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美联储6月“鹰”定了?经济预测或现惊人巨变!
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消费者信心也保持疲软,密歇根大学的
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降至去年11月以来的最低水平。 经济学家Stuart Paul和Anna Wong认为:“现在说他们将不得不大幅改变经济预测还为时过早。FOMC对今年年底失业率4.5%的预测实际上并不离谱,即使考虑到我们现在看到的月度非农就业人数。事实上,如果经济在今年夏天开始衰退,那么他们的失业率预测与历史水平是相一致的。” 鲍威尔在本月初的新闻发布会上表示,政策制定者的3月份经济预测需要更新,并指出当时与会者还没有获得一季度GDP报告,该报告显示GDP增长1.1%,消费增长3.7%。 美联储已连续10次上调利率至5%-5.25%区间,以抑制过高的通胀。虽然鲍威尔似乎暗示6月份可能会暂停加息,但他还表示,政策决定将根据即将到来的各种数据在逐次会议的基础上做出。 美联储下个月或“鹰派暂停加息”? 美联储一直特别关注过热的劳动力市场。随着通胀开始下降,实际工资不断上涨提振了消费者。根据亚特兰大联邦储备银行的工资增速追踪数据显示,工资增速中值为6.1%,而消费者价格上涨4.9%。 Moody‘s Analytics经济学家Matt Colyar表示,这种强势可能导致美联储6月份出现“鹰派暂停加息”,即届时美联储不会加息,但会发出未来加息的信号。Colyar说:“强劲的收入增长现在在很多方面都超过了通胀,这对消费者支出是个好兆头,并将保持经济扩张,防止任何形式的长期或严重的衰退。” 美联储并不是唯一一家修改其经济前景的央行。英国央行5月11日进行了有史以来最大的GDP预期上调,并不再预期英国会在今年进入经济衰退。当时它如期将关键利率上调25个基点至4.5%。 美联储最主要的鹰派——圣路易斯联储主席布拉德表示,他对经济前景持乐观态度,并预计“劳动力市场将比其他人更强劲”。虽然布拉德愿意在推动更多近期加息之前等待更多数据,但他在5月5日称,如果他的预测实现,“我认为我们将不得不提高政策利率”。
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金融界
2023-05-19
粤开策略:全面盘点亚洲第二轮疫后修复路径,把握消费修复机会
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逐月回落,尽管防疫严格指数持续下降,但
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走弱对其影响较大。 从行情走势来看,中国台湾第二波疫情达峰后电子产业链作为中国台湾的优势产业表现较为坚挺,拉长时间区间来看,在三个月的时间维度里消费方面线下场景修复幅度较为明显,并且由必选消费向可选消费传导。 (三)新加坡 2022年3月政府宣布大幅放宽各类疫情管制,第二轮疫情确诊人数在7月达到峰值。从零售销售指数在5月和6月呈现双位数高增长,主要得益于消费券的发放以及4月开始新加坡夜间活动场所恢复营业,7月同比增速跌回至个位数,但与19年同期几乎持平。旅游人数和酒店入住率受影响很小。 从股市行情走势来看,第二轮大规模疫情达峰时富时新加坡海峡指数触底反弹,经过1个月左右出现短期反弹高点。在确诊病例达峰后,受冲击较大的线下服务类消费在后一周率先反弹,随着时间推移在后一个月涨幅显著扩大涨超10%,与此同时运输相关及零售业也出现小幅修复,在较长时间维度里零售业实现近25%的大幅上涨与制造业相关的资本货物及材料也表现占优,可以观察到服务类消费和运输向零售业和制造业传导的规律。 (四)日本 日本全面放宽防疫政策的时间在2022年3月,8月二次达峰。虽然日本第二轮奥密克戎感染规模高于第一轮,但消费数据受冲击程度明显低于第一轮。线下场景的消费服务受疫情冲击较大,第二轮疫情期间,日本服务型消费中仅医疗服务受影响较小并且超过疫情前水平;包价旅游仅恢复至19年同期45%左右;外出就餐和文化娱乐均低于疫情前水平。 从日本股市指数来看,日经225指数在第二轮疫情期间先涨后跌,此后各行业指数修复情况总体弱于第一轮的表现,我们判断与感染规模超过第一轮以及居民信心仍波动下行有关。日本大消费相关行业开启修复行情时间间隔较久,且在第二轮疫情达峰后随时间推移涨幅逐步扩大,必选消费修复行情明显优于可选消费,主要由于日本的情况较其它地区不同,第二轮和第三轮疫情感染规模均高于第一轮对可选消费的恢复形成一定制约。 当前国内消费修复进程及展望 近期我国新冠疫情出现抬升迹象,对权益市场信心造成一定影响。从亚洲其它地区的疫情经验来看,在第一波疫情4-6个月后会出现第二波疫情,后续或面临第二波疫情的扰动,但二次疫情对经济和资本市场的负面影响明显减弱,乐观情境下仅对当月的数据造成扰动,而零售业则相对影响更小。 当前我国经济正在稳步恢复。短期来看,促消费政策出台将对消费数据恢复有促进作用,长期来看,居民消费信心修复能有效释放居民消费潜力,对经济发展形成稳定而持久的内需支撑。参考其它地区的疫情经验来看,尽管第二轮疫情仍对居民消费恢复进程产生一定扰动,但影响程度和时长均较第一轮明显减弱,其中必选消费的修复趋势几乎不受影响,可选消费和服务类消费虽受到冲击但修复速度快且弹性大,相应股市板块大概率出现反弹且行情有较长延续性,结合当前我国经济结构性复苏情况来看,建议后市布局在促消费政策支持催化之下的大消费细分板块机会,如商贸零售、食品饮料、医药生物、交通运输、社会服务等。 从亚洲各经济体的疫情防控严格指数来看,2022年二季度以来,我国港台地区、新加坡、日本的防疫严格指数已出现明显下行;英国、德国等欧美国家防疫力度已降至疫情爆发前的正常水平。就全球疫情防控全面放松的进程来看,亚洲总体晚于欧美,大多是在2022年开始全面放宽管控,因此亚洲各地的疫情防控放宽经验以及第二轮大规模奥密克戎疫情情况对我们更具参考意义。下文我们对中国香港、中国台湾、新加坡、日本防疫政策逐步转向后第二轮疫情传播时消费情况、股市行情进行复盘,或对未来内地居民消费方面修复路径及布局机会提供一些启示。 一、复盘亚洲主要经济体第二轮疫情经验 (一)亚洲主要经济体消费复苏启示 从亚洲其它主要经济体的经验来看,在经历完第一轮疫情高峰之后,后续几波疫情对居民消费活动的负面影响边际减弱,消费者信心是影响居民消费恢复节奏的主因,主要对非必选消费类商品和服务类造成冲击。 我们通过对早于中国内地全面放开且经历了第二波大规模疫情的亚洲各经济体情况的梳理,总结了中国香港、中国台湾、日本、新加坡基本面数据修复的共性: 1)第一波疫情4-6个月后出现第二波疫情,但确诊人数峰值大概率低于第一波; 2)第二波疫情对消费方面的冲击程度及时长均明显减弱,政府的大力度消费补贴和刺激政策对消费恢复起到一定作用; 3)居民消费能力受到的负面影响较小但大多低于疫前水平,但消费信心和意愿持续下滑; 4)消费结构上,零售业受影响程度更低且第二轮疫情期间基本恢复至疫前水平,必选消费几乎不受影响,可选消费和服务类消费修复弹性高,细分品类中酒旅与疫前水平差距明显。 从股市表现来看,第二轮疫情达峰后大消费相关板块均开启修复行情,其中服务型消费由于修复弹性大行情有较长持续性,并且医药医疗表现相对占优,与疫情反复导致需求一直维持在高位有关。 (二)中国香港 中国香港自 2020 年以来经历了多次疫情管控的收紧及放松,全面的防疫政策宽松是在 2022 年 4 月中旬。 2022 年 2 月香港爆发第一轮大规模奥密克戎疫情,短期造成较为严重影响,新增确诊病例及死亡病例远超前几轮疫情的情况,并于 3 月 4 日单日新增确诊人数达到该轮的峰值,超 3 万例,约一个半月后随着疫情趋于稳定,香港政府的疫情管控措施逐步放开,政策放松后的第二轮疫情相较于第一轮峰值水平明显较为平缓。 8 月开始新增确诊病例数出现明显抬升, 8 月底左右出现峰值, 9 月显著缓和,第二轮疫情历经约一个半月的时间,主要由于进一步放宽入境限制加速了奥密克戎的新变种传播。 香港在疫情期间直接促消费的政策力度较大, 2022 年 4 月 7 日政府向 630 万香港市民发放“新一轮消费券计划”的第一期每人 5000 港元消费券,对消费刺激作用明显,当月零售业销售总额上升 11.7% ;第二期消费券于 8 月 7 日开始发放,每位香港市民获得 5000 港元的消费券,新登记的市民则获得 1 万港元消费券。 消费能力方面,香港的失业率和就业人数来看,第二轮疫情的传播并未对二者造成明显影响,8—9月延续修复节奏。从消费支出来看,22Q1 私人消费开支同比增速下滑 5.80% ,较 2019 年同期下降 14.62% ,香港第一轮疫情感染高峰对居民消费端影响较大,随后 22Q2 疫情好转以及消费券大规模投放,同比降幅大幅收窄,第二轮疫情对支出的负面影响相对有限,仅暂缓了恢复进程,同比增速为 -0.40% ;从零售业数据来看,4 月 14 日政府宣布将逐步放宽社交距离限制后,第二轮疫情相较第一轮的影响时长和程度都有明显减弱,仅在 8 月一个月出现小幅同比负增( -0.19% )且环比持平,零售业销货总价值直至 10 月才恢复到 19 年同期水平,零售数据在防疫政策全面放宽后历经约两个季度修复至疫情前水平。 从零售业的细分品类来看,香港第二轮疫情期间各类零售数据受影响程度均弱于第一轮,2022 年8 月出现新增病例峰值当月仅珠宝、服饰零售量指数环比7 月下滑,耐用消费品的修复幅度较大且大幅超过疫情前水平,而百货公司零售量指数较疫前水平还有较大差距(由于2019 年下半年香港持续发生治安事件不具备可比性,选取2018 年同期数据进行比较)。综合来看,在第二轮疫情冲击下,可选消费类中珠宝和服饰受到了较小影响,而食品等必选消费以及耐用消费品的修复趋势几乎不受影响,但上述品类在第二轮疫情达峰当月均已接近或超过疫情前水平,仅线下消费场景中百货公司的零售指数与疫前消费水平差距最大。 从线下场景的消费来看,2022年4月21日香港开始第一阶段的放宽社交距离措施,恢复餐饮业晚上堂食、重开早前关闭的公共娱乐场所,服务业需求大幅上升,食肆总收益同比下降幅度由22Q1的-23.10%大幅收窄至22Q2的-5.40%,同时也从疫情前水平的5成恢复至8成。第二轮疫情8月底达峰,食肆总收益在22Q3仍延续修复态势,降速继续放缓,并且恢复至疫情前同期9成水平。从访港旅客和酒店入住率来看,主要受益于8月12日海外人士抵港隔离要求放宽至“3+4”,第二轮疫情冲击对旅客访港和酒店入住率的影响并不显著,2022年8月访港人数环比增长24.06%、酒店入住率环比小幅下滑4.00%,但均较疫情前水平相差甚远。 从上市公司盈利角度来看,以港股各行业板块( Wind 三级行业分类) 22Q3 的归母净利润增速进行衡量,在 22 年香港第二轮大规模疫情期间( 7 月— 9 月),盈利增速边际改善幅度较大的行业包括消费者服务、汽车与汽车零部件、房地产、食品饮料与烟草、技术硬件与设备,增速改善幅度均超过 50% 。 22Q3 盈利绝对增速排名居前的行业包括食品饮料与烟草、汽车与汽车零部件、能源、制药生物科技与生命科学。同比增长率均超过 40% 。综合来看,香港第二轮疫情期间消费相关板块仍能延续恢复态势,商品类汽车、食品饮料、医药均实现高盈利,服务类虽未实现正收益但修复幅度十分突出。 从行情走势来看,随着香港逐步宣布全面放宽社交距离限制,6月底恒生指数出现短期小幅反弹高点,在香港2022年第二轮疫情达峰时(2022年8月25日),处于港股市场震荡下行阶段,在达峰后一周表现较好行业的排序为零售业(+6.90%)>;软件与服务(+4.28%)>;消费者服务(+3.75%)>;保险(+3.20%)>;技术硬件与设备(+2.88%);后一个月时间区间的行业表现排序为媒体(+29.12%)>;电信服务(+2.47%)>;消费者服务(+2.22%)>;能源(+1.62%)>;房地产(-1.53%);后三个月时间区间的行业表现排序为媒体(+36.23%)>;医疗保健设备与服务(+5.36%)>;电信服务(+2.81%)>;消费者服务(+1.49%)>;保险(-0.91%)。在香港第二轮疫情确诊高峰后一周零售业率先反弹,消费服务、医疗设备与服务、医药也有不错表现,并且消费服务行情有较长持续性,而受疫情冲击较小的耐用消费品和必选消费相关板块行情并没有反应其占优的基本面。 (三)中国台湾 2022年,中国台湾的疫情经历了5月初和8月中开始的两轮疫情,新增确诊病例分别在5月27日和10月5日达到峰值。中国台湾防疫政策全面开始解除管制是2022年4月底,防控明显放松后新增确诊病例有所反弹,于5月27日出现第一轮感染人数峰值,随后6-9月中国台湾连续放宽入境人数限制,第二轮疫情开始扩散持续两个半月,并于10月5日达峰,两轮疫情相隔约4个月。中国台湾的零售业较香港而言修复更快,零售数据大约在全面放开后3个月恢复至疫情前水平。 从消费能力和意愿来看,中国台湾的就业人数仅在9月一个月略微下滑(环比-0.04%),较第一轮疫情中5月就业人数环比下降幅度(环比-0.39%)收窄,而第二轮疫情并未影响从失业率的持续改善趋势;从消费者信心来看,第二轮疫情的负面影响持续了较长时间(9-12月出现下滑)达到近十年历史低点,但较第一轮下降幅度减小。综合来看,第二轮疫情对居民消费能力的影响有限,对消费信心造成一定冲击,但二者均明显好于第一轮疫情时的情况。 从消费支出来看,自4月底中国台湾开始执行“重症清零,管控轻症,不求确诊清零”,消费开支二、三季度同比增速仍维持正增长,并于三季度恢复19年同期水平;从零售业营业额来看,月度增速仅在5月有较明显的回落(第一轮疫情5月27日达峰),6-10月营业额均超过疫情前同期水平,但自6月起同比增速逐月回落从22.53%降至11月的1.76%,尽管防疫严格指数持续下降,但
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走弱对其影响较大。 从线下场景消费来看,中国台湾餐饮业营业额在第二轮疫情期间仅22年9月出现了一个月的环比下降,10月、11月虽然出现了同比增幅收窄,但仍保持双位数增长,且均高于疫前水平,住宿餐饮业PMI在本轮均处于荣枯线以上,受影响程度和时长明显低于第一轮疫情。从访台旅客来看,来台旅客人数在第二轮疫情期间仅出现了一个月的略微下降(22年9月环比下降1.42%),但整体仍较疫情前水平差距很大,这点与香港情况相似。 第二轮疫情对中国台湾消费能力的影响十分有限,但对消费意愿的负面影响程度较深,零售数据好于线下消费,零售业受到冲击并不明显,在该轮疫情期间仍超过疫前同期水平,而餐饮营业额出现了一个月的下滑,访台旅客数量较疫情前水平差距很大,但以上消费相关数据受负面影响时间大约为1个月,程度明显好于第一轮疫情的情况。 从行情走势来看,中国台湾加权指数在第二轮疫情期间随确诊病例的攀升出现持续下跌,并在该轮疫情达峰( 2022 年 10 月 5 日)当月触底( 2022 年 10 月 25 日)。在第二轮疫情达峰后一周,光电 (+0.73%)>; 食品 (+0.21%)>; 水泥 (+0.08%) 领涨,均实现小幅正收益;后一个月时间区间里表现占优的行业为玻璃陶瓷(+13.28%)>;光电(+6.02%)>;电子零组件(+2.74%),电子产业链是中国台湾的经济支柱产业,第一波疫情后全球电子需求量高企使其电子制造及出口表现出较强韧性;在后三个月表现较好的行业包括玻璃陶瓷(+15.86%)>;观光(+13.64%)>;电器电缆(+13.27%) >; 钢铁(+9.37%) >; 贸易百货(+8.23%),均实现较大涨幅。从中国台湾股市各行业的走势来看,第二波疫情达峰后电子产业链作为中国台湾的优势产业表现较为坚挺,拉长时间区间来看,在三个月的时间维度里消费方面线下场景修复幅度较为明显,并且由必选消费向可选消费传导。 (四)新加坡 新加坡是较为优秀的与病毒共存的参考案例,于2021年6月底就较早提出与新冠病毒共存的目标,防疫从清零政策转向逐步放宽,在外出社交和入境方面的限制均有所放宽,但由于21年9-10月德尔塔毒株及22年2月奥密克戎毒株反复带来两波疫情高峰,防疫放宽政策有所暂缓和收紧,直至22年3月底疫情基本稳定后,3月24日政府宣布大幅放宽各类疫情管制,正式开启全面宽松,4月26日新加坡基本取消了所有防疫管制。 开启全面的防疫放松后,第二轮疫情确诊人数在22年7月13日达到峰值,该轮持续约2个半月,并且较第一轮时间间隔较长,符合当前大多数新冠病毒研究中感染后抗体能维持3-6个月的判断(新加坡的确诊病例于2月22日达到第一轮最高峰值)。 新加坡在疫情期间推出了旅游消费券和“邻里购物券”和刺激消费。2021年12月13日,新加坡推出总计1.3亿元的邻里购物券,截止目前邻里购物券已发放了三轮,第一期每个新加坡本地家庭可获得100新元的消费券;第二期购物券从2022年5月11日起发放,每个家庭可再领取100新元消费券;第三期购物券金额更高,每户家庭可领300元,于2023年1月3日开始发放,主要用来鼓励和支持居民在超市及社区商家消费,这对居民消费开支有一定直接刺激作用。 从消费能力来看,新加坡的失业率从2020年10月稳步下降,在2022年的几轮奥密克戎感染高峰期间失业率始终维持在较低位置,没有明显抬升迹象。2022年7月中旬确诊病例数量达峰的第二轮疫情期间,消费方面受到一定负面影响,但程度远低于第一轮。从消费支出数据来看,防疫政策全面放松后,22Q2的私人消费支出已恢复至2019年同期水平,22Q3环比小幅下降但仍高于疫前。零售销售指数在5月和6月呈现双位数高增长,主要得益于消费券的发放以及4月4日开始新加坡夜间活动场所恢复营业,7月同比增速跌回至个位数,但与19年同期几乎持平,并于9月恢复至高于19年同期水平(较19年9月增长2.07%)。 从可选消费及必选消费来看,2022年第一轮奥密克戎疫情后,作为必选消费的食品和饮料率先开启恢复,随着3月开始的全方面解封,服装和鞋类、娱乐休闲用品等可选消费快速修复,显示出较大弹性,家具和家用设备修复幅度较小,而机动车辆呈现下行趋势。在22年7月中第二轮疫情达峰后,8月食品饮料、服装和鞋类、娱乐休闲用品、机动车辆均出现小幅下滑,降幅最为明显的是娱乐休闲用品,尽管当月受到疫情扰动,但服装和鞋类、娱乐休闲用品、家具和家用设备的消费恢复情况较好,均已超过疫情前水平。 从受疫情压制明显的线下消费来看,2022年4月26日新加坡全面取消了对线下社交场景的防疫限制,餐饮服务指数同比增速由4月的7.27%大幅上升至5月的33.35%,反弹明显,并且恢复至疫情前95%左右的水平。随后7月中第二轮疫情达峰,8月和9月的餐饮服务指数出现下滑,约为疫情前90%水平,但仍保持20%以上的同比增速,10月明显修复。与此同时,新加坡的旅游人数和酒店入住率受22年7月疫情高峰的影响很小,2022年8月旅游人数仅出现增速减缓,酒店入住率出现2.2pct的小幅下滑,随后两者均在9月延续之前修复态势。 综上所述,2022年新加坡开启宽松的防疫管控后,第二轮奥密克戎大规模感染对消费造成影响的时间约在2个月之内,随后能够快速修复,程度及时长均明显好于第一轮。零售消费数据受影响程度明显低于线下服务类消费,仍能维持在疫情前水平,其中可选消费与必选消费相比,必选消费受影响程度较低,在第二轮疫情后两者均能快速修复。反观餐饮及旅游等服务类消费主要受制于防疫政策,消费场景放开后显示出较大修复弹性,但仍未恢复至疫情前水平,会受疫情反复的拖累。 从股市行情走势来看,2022年7月中旬新加坡第二轮大规模疫情达峰时富时新加坡海峡指数触底反弹,经过1个月左右出现短期反弹高点,之后虽然出现小幅回调但该轮行情延续了一个月左右。在第二轮疫情达峰(2022年7月13日)后一周表现较好的行业为消费者服务(+5.24%)>;商业和专业服务(+3.60%)>;媒体(+2.31%)>;运输(+2.24%)>;零售业(+1.34%);后一个月时间区间里表现占优的行业为消费者服务(+12.53%)>;商业和专业服务(+12.10%)>;运输(+3.63%)>;资本货物(+2.53%)>;媒体(+2.49%);后三个月时间区间里表现占优的行业为零售业(+24.96%)>;消费者服务(+7.23%)>;材料(+4.59%)>;资本货物(+3.35%)>;汽车与汽车零部件(+3.27%)。在新加坡第二轮大规模疫情确诊病例达峰后,受冲击较大的线下服务类消费在后一周率先反弹,随着时间推移在后一个月涨幅显著扩大涨超10%,与此同时运输相关及零售业也出现小幅修复,在较长时间维度里(达峰后3个月)零售业实现近25%的大幅上涨,并且与制造业相关的资本货物及材料也表现占优,可以观察到服务类消费和运输向零售业和制造业传导的规律。 (五)日本 日本的防疫管控从2021年9月底开始有所放宽,全面放宽防疫政策的时间在2022年3月,全面放开境内防疫管控后,日本迎来第二轮奥密克戎新增病例高峰,在2022年8月29日达到峰值(单日新增32.61万人),该轮疫情历时约3个月,与第一轮的高峰(2022年2月4日)时间间隔近7个月,并且与其它地区不同的是日本奥密克戎疫情第二轮的峰值超过第一轮。 日本在疫情期间多次向居民发放补贴,2021年11月补贴每户家庭十万日元现金,并向儿童额外提供十万日元;2022年10月推出总规模约71.6万亿日元的经济刺激计划,包括“全国旅行支援”计划等优惠补助政策刺激消费。 从消费能力和意愿来看,尽管日本推出了多次现金补助及消费优惠政策,2022年下半年消费者信心依然呈现波动下滑。在第二轮奥密克戎期间(22年7月-9月),家庭收入较疫情前有明显提升,但由于高通胀家庭月收入实际同比在2022年7、8月受到影响为负值,失业率也略有提升。消费能力和意愿制约了居民的消费支出,但受负面影响时长和程度均明显好于第一轮疫情。 从消费支出来看,第二轮疫情期间(22年7月-9月)日本家庭消费性支出低于疫情前同期水平,但就环比增速来看仅9月出现了环比负增长;从零售业销售额来看,日本月度零售销售额在第二轮疫情期间均高于疫情前同期水平,且同比增幅持续扩大,未受到明显影响。虽然日本第二轮奥密克戎感染规模高于第一轮,但消费数据受冲击程度明显低于第一轮。 从零售细分品类来看,第二轮疫情期间,受负面影响较大的为面料服装及配件、汽车,面料服装及配件销售额指数在2022年7、8月均出现下降,累计降幅达5.8%,汽车销售额指数在2022年8月下降6.1%,可选消费较必选消费而言受冲击较大且仅恢复至疫情前80%左右水平,而必选消费中食品饮料、药品等必选消费在第二轮疫情达峰的2022年8月,销售额指数已恢复至高于疫情前同期水平。 线下场景的消费服务受疫情冲击较大,从日本家庭月度消费支出来看,第二轮疫情期间,日本服务型消费中仅医疗服务受影响较小并且超过疫情前水平,而包价旅游与疫情前水平相差最大,仅恢复至19年同期45%左右,同时由于入境管控限制国外入境旅客人数不及疫情前同期的10%也造成了旅游业的恢复疲弱。住宿服务受疫情冲击影响最大,连续两个月走弱,累计下降幅度达到19.6%,外出就餐和文化娱乐也收到一定影响,在第二轮疫情期间累计下降幅度分别为10.8%和8.5%,且均低于疫情前水平。 综合来看,虽然日本第二轮确诊病例高峰超过了第一轮,但消费端受负面影响的时长和程度仍好于第一轮疫情。日本各类消费数据中,消费信心和线下服务型消费受负面影响较大,而零售行业总体维持在高于疫情前同期水平。尽管日本政府发放大力度补助刺激消费,但2022年下半年居民消费信心仍震荡走弱,除医疗服务以外其它服务型消费在第二轮疫情期间受到较大冲击,且较疫情前水平差距明显。 从日本股市指数来看,日经225指数在第二轮疫情期间先涨后跌,此后各行业指数修复情况总体弱于第一轮疫情达峰后的表现,与感染规模超过第一轮以及居民信心仍波动下行有关。在第二轮疫情达峰(2022年8月29日)后一周和一个月时间区间里,标普日本各行业指数均未实现上涨,后一周表现较好的行业为公用事业、金融、通讯服务,而后一个月表现较好的行业为日常消费、通讯服务、医疗保健。在疫情达峰后三个月时间区间里多数行业实现上涨,表现占优的为金融(+6.32%)>;医疗保健(+2.87%)>;房地产(+2.19%)>;日常消费(+2.03%)>;信息技术(+1.03%)。日本大消费相关行业开启修复行情时间间隔较久,且在第二轮疫情达峰后随时间推移涨幅逐步扩大,必选消费修复行情明显优于可选消费,主要由于日本的情况较其它地区不同,第二轮和第三轮疫情感染规模均高于第一轮对可选消费的恢复形成一定制约。 二、当前国内消费修复进程及展望 从我国防疫政策来看,自2022年11月起国内疫情防控政策逐步放松,2022年11月10日中央政治局常委会议研究部署进一步优化防控工作的二十条措施,在风险人员隔离管理、风险区域划定、核酸检测范围等各方面都有不同程度的精准优化,释放了逐步放松的明确信号,随后12月7日国务院发布“新十条”再次优化防控政策,标志着开启全面放松防疫管控。2023年1 月 8 日起对新冠实施“乙类乙管”,基本取消全部管控措施。2023年5月5日,世界卫生组织宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)”,解除了自2020年1月30日开始依照《国际卫生条例》发布的最高级别警报。 近期我国新冠疫情出现抬升迹象,对权益市场信心造成一定影响。根据亚洲其它地区的疫情经验来看,在第一波疫情4-6个月后会出现第二波疫情,我国第一轮疫情感染峰值出现在2022年12月22日,后续可能面临第二波疫情,但第二波疫情对经济和资本市场的负面影响明显减弱,甚至一些经济体在第二波疫情期间消费数据仅出现一个月增速放缓,零售业已超过疫情前同期水平的情况。需要注意的是“五一”假期我国居民大规模出行和旅游增加了新冠感染风险。根据中疾控发布的数据,2023年4月21日开始新冠病毒阳性人数和阳性率均出现上升趋势。 国内的消费具备一定韧性,且修复节奏较快。自第一轮新冠疫情达峰后,经济活动呈现快速回暖迹象。经济数据方面,4月制造业PMI跌至收缩区间,非制造业PMI环比下滑1.8个百分点至56.4%,其中服务业PMI是主要支撑项,已连续4个月维持在55%以上景气高位。今年以来总体社会消费零售总额增速出现明显回升,但尚未恢复至疫情前增长水平,其中餐饮业的修复较好,同比增速已超过疫情前水平。 从消费能力及意愿来看,
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和城镇调查失业率在3月均有所修复,但较疫情前水平仍有差距,结构上就业信心出现下滑、青年失业率(16-24岁)处于历史高位,当前的就业压力不容忽视,或将制约后续居民消费端的修复进程。 就节假日的数据来看,今年春节期间人口流动规模就已恢复,并且由于近三年持续的防疫管控,2023年春运迁徙规模甚至超过了疫情前农历同期水平。根据文旅部发布的今年“五一”假期数据,旅游方面已超过疫情前同期水平,国内旅游接待人数和旅游收入同比高增,同比增长70.83%和128.90%,较疫情前同期分别增长了19.09%和0.66%,但消费水平低于疫情前水平,人均旅游消费较2019年同期下降超10%,当前居民消费仍偏谨慎,消费信心仍显不足。 从地产相关数据来看,今年以来商品房成交面积有所回升,但当前国房景气指数仍处于历史较低景气水平,2023年4月居民购房需求走弱,30大中城市商品房成交面积低于2019-2021年季节性水平。从一二三线城市来看,今年2月恢复同比正增长,一线城市修复的延续性明显占优。 当前我国经济正在稳步恢复,4月28日中央政治局会议上提到一季度经济增长好于预期,三重压力得到了缓解,但同时指出需求和内生动力不足,恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在,在财政和货币政策基调方面仍保持积极,以“形成扩大需求的合力”,这将有望持续支撑大消费板块的修复。 参考其它地区的疫情经验来看,尽管第二轮疫情仍对居民消费恢复进程产生一定扰动,但影响程度和时长均较第一轮明显减弱,其中必选消费的修复趋势几乎不受影响,可选消费和服务类消费虽受到冲击但修复速度快且弹性大,相应股市板块大概率出现反弹且行情有较长延续性,结合当前我国经济结构性复苏情况来看,建议后市布局在促消费政策支持催化之下的大消费细分板块机会,如医药生物、商贸零售、交通运输、社会服务、食品饮料等。 三、风险提示 全球经济衰退超预期、疫情反复超预期、政策落地效果不及预期。
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金融界
2023-05-18
英皇金汇即发:投资人聚焦本周举债上限谈判能否达成协议 黄金周一收高
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公布的另一项资料显示, 5月密西根大学
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初值为57.7,为去年11月以来的最低水准,预期63,前值63.5。美国人对近期通胀的看法在5月份略有缓和。美国5月一年期通胀率预期为4.5%,预期4.4%,前值4.6%。美国5月五至十年期通胀率预期为3.2%,创2011年以来新高,预期2.9%,前值3.0%。美国国会预算办公室(CBO)就财政赤字及债务上限问题发布最新报告,将2023年财政缺口预期上调至1.5万亿美元,相比2月份预期上升9%,并称美国存在有在6月初就缺乏足够可用财政资金的风险。国会预算办公室称,如能熬过6月15日,美国大概率避免7月底之前违约,但6月头两周缺乏可用资金仍是“重大风险”。周五因美元走强令黄金失去部分光彩,促使一些分析师猜测持续数月的涨势可能会结束或暂停;日内金价最高触及2022.34美元/盎司,最低触及2000.69美元/盎司,尾盘现货黄金收报2011.07美元/盎司。 今日建议伦敦金於 2005– 2025间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18530 - 18880 支持位 1983/1995 阻力位 2038 / 2058 入市策略一 : 下方触及2008水平可做多, 目标位于2015水准,止损设在2000水平。 入市策略二 : 上方在2023元水平做空,止赚设在2015美元,止损设在2030。 白 银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议 : 白银於22.80 - 24.90 支持位21.30/22.30 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-05-16
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英皇金汇即发
2023-05-16
兴业投资:美联储难降息 美元连涨两天
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美国通胀下滑,但仍处于高位后,美国5月
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长期通胀预期升至2011年来最高水平3.2%,预期为3%。顽固的通胀让美联储官员普遍维持鹰派基调。美联储理事杰斐逊认为,核心通胀进展“令人沮丧”。圣路易斯联储主席布拉德表示,目前政策处于足够限制性水平的低端。芝加哥联储主席古尔斯比称,通胀率仍然过高,但至少正在下降。美联储理事鲍曼认为,通胀率仍然过高。如果通胀率居高不下且劳动力市场仍然吃紧,那么进一步加息“可能是合适的”。 目前市场的逻辑是,美联储可能暂停加息,但距离降息仍有很长的距离,这为美元企稳反弹提供条件。展望本周,经济数据方面清淡,但美联储将有大量官员发表讲话,鹰派的立场将有望为美元提供进一步支持。另外,美国债务上限接近X日,市场情绪可能随着相关谈判的影响受到的波动越发明显。 技术面 欧元/美元 日图连续走低,下方关注MA100。4小时图短期均线下行提供打压,有望进一步走低。小时图加速走低,短线整理于1.0850一线,反弹动能有限。日内建议略倾向1.0880下方做空,紧设止损,下看1.0820。 支撑位 : 1.0820 1.0790 1.0750 阻力位: 1.0880 1.0900 1.0950 英镑/美元 日图连续两日走低,短线支持关注MA50。4小时图短期均线转为走低,当前测试MA200,若不能重新收复该线,将有望扩大跌幅。小时图下行动能猛烈,仍看跌。日内建议关注1.2430一线支持表现决定进一步方向。 支撑位: 1.2430 1.2400 1.2350 阻力位: 1.2480 1.2500 1.2530 美元/日元 日图在3月低点以来的上升趋势线上方企稳反弹,但面临MA200压力。4小时图震荡走高,并突破前期高点135.50,维持在该档上方将有望扩大涨幅。小时图短期均线向上发散,多头占主导。日内建议略倾向135.50不破轻仓做多,紧设止损,上方先看136.00。 支撑位: 135.50 135.00 134.60 阻力位: 136.00 136.50 137.00 黄金 日图进一步走低,但仍处于2000上方,暂时看震荡。4小时图下行测试2000关口企稳,显示该档可能提供支持。小时图在2000反弹但动能不强,仍偏弱势。日内建议激进者在2020一线轻仓做空,紧设止损,下看2000附近寻求反手做多机会。 支撑位: 2000 1995 1980 阻力位: 2020 2025 2030 白银 日图跌势有所放缓,但维持在MA5下方仍偏弱。4小时图连续大跌后在24.00一线有所企稳,反弹动能不强。小时图在24.00一线整理此前跌幅,需要上破24.25才能逆转近期跌势。日内建议寻求24.25-23.75区间操作机会。 支撑位:23.75 23.50 23.30 阻力位: 24.25 24.50 24.80 2023-05-15
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兴业投资
2023-05-16
兴业投资:市场聚焦债务上限,美油考验70美元关口
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5月初恶化,密歇根大学公布的调查显示,
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初值从4月份的63.5下降到57.7,低于市场预期的63。同时,一年期通胀预期从4.6%降至4.5%,但5年期通胀预期从3.0%上升到3.2%,是2011年以来的最高读数。密歇根大学在其调查报告中指出:"在对经济轨迹的重新担忧中,消费者信心暴跌9%,抹去了去年6月历史最低点之后的一半上涨。虽然目前传来的宏观经济数据没有显示出衰退的迹象,但在5月份,随着关于经济的负面消息的扩散,包括债务危机的僵局,消费者对经济的担忧也在升级。" 展望未来,周二的美国债务上限谈判将是美元指数交易员关注近期走势的关键。接下来,应该密切关注美国零售销售数据和美联储主席鲍威尔的讲话。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展;14和20均线看跌,随机指标在超卖区企稳。 1小时图:保利加通道扩散,油价靠近下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标持平。 综述:预计日内油价将在68.45-71.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月15日高点70.20,突破后将上探5月11日低点70.60,然后5月9日高点71.35和5月12日高点71.75,以及3月13日低点72.30和3月27日高点73.05;而下方支持留意5月15日低点69.50,跌破后将下探3月27日低点69.10,然后是5月5日低点68.45和3月20日高点67.90,以及5月4日低点67.25和3月24日低点66.80。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价紧随下轨发展;14和20均线看跌,随机指标在超卖区企稳。 1小时图:保利加通道扩散,油价靠近下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标持平。 综述:预计日内油价将在72.40-75.05区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月15日高点74.30,突破将上探5月9日低点75.05,然后是5月12日高点75.80和3月24日高点76.30,以及3月14日低点76.85和5月11日高点77.40;而下方支持留意5月15日低点73.60,跌破将下探3月21日低点72.80,然后是5月5日低点72.40和3月16日低点71.85,以及5月4日低点71.35和3月20日低点70.10。 周一关注: 美国5月纽约联储制造业指数 美国3月国际资本净流入 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 芝加哥联储主席古尔斯发表讲话 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 美联储理事库克发表讲话 2023-05-15
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兴业投资
2023-05-16
兴业投资:美联储难降息 美元连涨两天
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美国通胀下滑,但仍处于高位后,美国5月
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长期通胀预期升至2011年来最高水平3.2%,预期为3%。顽固的通胀让美联储官员普遍维持鹰派基调。美联储理事杰斐逊认为,核心通胀进展“令人沮丧”。圣路易斯联储主席布拉德表示,目前政策处于足够限制性水平的低端。芝加哥联储主席古尔斯比称,通胀率仍然过高,但至少正在下降。美联储理事鲍曼认为,通胀率仍然过高。如果通胀率居高不下且劳动力市场仍然吃紧,那么进一步加息“可能是合适的”。 目前市场的逻辑是,美联储可能暂停加息,但距离降息仍有很长的距离,这为美元企稳反弹提供条件。展望本周,经济数据方面清淡,但美联储将有大量官员发表讲话,鹰派的立场将有望为美元提供进一步支持。另外,美国债务上限接近X日,市场情绪可能随着相关谈判的影响受到的波动越发明显。 技术面 欧元/美元 日图连续走低,下方关注MA100。4小时图短期均线下行提供打压,有望进一步走低。小时图加速走低,短线整理于1.0850一线,反弹动能有限。日内建议略倾向1.0880下方做空,紧设止损,下看1.0820。 支撑位 : 1.0820 1.0790 1.0750 阻力位: 1.0880 1.0900 1.0950 英镑/美元 日图连续两日走低,短线支持关注MA50。4小时图短期均线转为走低,当前测试MA200,若不能重新收复该线,将有望扩大跌幅。小时图下行动能猛烈,仍看跌。日内建议关注1.2430一线支持表现决定进一步方向。 支撑位: 1.2430 1.2400 1.2350 阻力位: 1.2480 1.2500 1.2530 美元/日元 日图在3月低点以来的上升趋势线上方企稳反弹,但面临MA200压力。4小时图震荡走高,并突破前期高点135.50,维持在该档上方将有望扩大涨幅。小时图短期均线向上发散,多头占主导。日内建议略倾向135.50不破轻仓做多,紧设止损,上方先看136.00。 支撑位: 135.50 135.00 134.60 阻力位: 136.00 136.50 137.00 黄金 日图进一步走低,但仍处于2000上方,暂时看震荡。4小时图下行测试2000关口企稳,显示该档可能提供支持。小时图在2000反弹但动能不强,仍偏弱势。日内建议激进者在2020一线轻仓做空,紧设止损,下看2000附近寻求反手做多机会。 支撑位: 2000 1995 1980 阻力位: 2020 2025 2030 白银 日图跌势有所放缓,但维持在MA5下方仍偏弱。4小时图连续大跌后在24.00一线有所企稳,反弹动能不强。小时图在24.00一线整理此前跌幅,需要上破24.25才能逆转近期跌势。日内建议寻求24.25-23.75区间操作机会。 支撑位:23.75 23.50 23.30 阻力位: 24.25 24.50 24.80 2023-05-15
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兴业投资
2023-05-16
贺博生:原油触底反弹最新行情走势分析,黄金今日操作建议
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治角力可能引发经济衰退。调查显示,5月
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初值为57.7,为去年11月以来最低,低于4月的63.5。4月进口价格较前月上涨0.4%,较上年同期下降了4.8%,为连续第三个月同比下降。总体来看,美国债务上限忧虑在市场的影响加深 ,G7财长首脑会议提醒警惕经济风险,加之美国5月消费者信心骤降至六个月低点,多重利空因素影响下,空头强劲,油价持震荡下行观点。 原油技术面分析:原油上周小阴线回落收低,上周五周线收官,先反弹确认71.70一线受阻,尾盘回落依旧收回低位。日线级别:震荡下跌;21日均线下穿100日均线和55日均线结成死叉,均线接近空头排列,MACD死叉良好运行,上周油价反弹受阻后震荡回落,短线看空信号有所增加,偏向重新试探3月20日低点64.10附近支撑。短线的话,23.6%回撤位68.49和3月24日低点66.81附近也还分别存在一定的支撑,前者接近5月5日低点,后者接近布林线下轨。由于KDJ金叉信号仍在,油价连续三个交易日下跌后,也存在小幅反弹的可能性,上方初步阻力在日内高点70.21附近,10日均线阻力在71.00附近,5日均线阻力在71.50附近,下行趋势线阻力大约在72.30附近,若能收复该位置,则削弱后市看空信号。综合来看,今日原油短线操作思路上贺博生建议以回调做多为主,反弹高空为辅,上方短期重点关注72.5-73.0一线阻力,下方短期重点关注70.0-69.5一线支撑。 对现货黄金,白银TD、伦敦金,沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市,资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师,我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里,无法给出相应的策略,建议带上你的单仓位找到贺博生(微信:hbs5686),我定尽力为你解决问题。 【新手单子被套怎么办?】 1、如果套的极深,说明你的单子本身就是错了,遇到单边了,这个时候要看趋势到底能否回来,单边趋势一般就是一单到底,如果你还傻傻等着价格回来,那么你将会承受巨大的痛苦!最简单的方法套深则砍。这不是说笑,与其等几个月让价格回来,每天都要付出不小的手续费,还有担心爆仓,你还不如腾出资金找个靠谱的老师,几单的功夫就能赚得回来。 2、如果你套单不深,比如因为没带止损,刚出止损点位几个点,那么就择机而动了,纯单边很少,短期呈现震荡单边的概率更高,完全可以根据分析来处理掉,甚至可以帮你实现扭亏为盈,这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。 3、最后,如果你出现了上述深套的情况,或者没有深套,但是反复被套,这就是你的做单方式有问题了,这个市场是公平的,你的亏损从来都不是没有原因的,想要赚钱,没有分析是不可能的,最简单的方法还是自己学会分析行情! 贺博生寄语:对于我而言,不管你是不是我的实仓客户,因为什么而套的单,因为什么而亏损,这都会令我感到惋惜和同情。惋惜为什么你们总是在套。单或是亏损时才找到我,同情为什么你们明知道在一个地方亏的不能再亏的时候还执着的在那里硬扛。这种得不偿失的事情贺博生不想再一直强调,希望投资者们能有自己分析明辨的能力。现在有一个机会摆在你面前,你可以选择继续观望,但你的投资生涯依然不会有任何改变,一念非凡还是一念人间,选择在你。选择正确的指导,贺博生帮你建立自己的投资思路,使你能长远走下去的最好方法,添加贺博生共创辉煌。 本文由黄金原油分析师贺博生(微信:hbs5686)独家策划,感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持,希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟!文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事,只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕!投资本身就带风险,提示大家认准权威平台,实力老师,资金安全第一,其次考虑操作风险,最后才是如何盈利!
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hbs5686
2023-05-16
尧生论金:黄金反复震荡,后市走势分析及操作建议
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5月12日)公布的数据显示,美国5月份
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跌至去年6月以来新低,原因是担心围绕提高联邦政府借款上限的政治纷争可能引发经济衰退。 美国总统拜登和国会共和党人进入债务上限谈判的关键一周,双方面临深刻的党派分歧。拜登上周末表示,他预计将在周二(5月16日)与国会领导人碰面,并对就提高美国31.4万亿美元借贷上限达成协议持乐观态度。美国国会预算办公室此前警告称,如果不提高政府31.4万亿美元的债务上限,美国将在6月的前两周内面临违约支付义务的“重大风险”。华尔街银行和资产管理公司已开始为潜在违约的后果做准备。金融业之前已经多次为此类危机做过准备,最近一次是在2021年9月。但这一次达成妥协的时间相对较短,这让银行家们紧张不安。这场关于债务上限的辩论比之前的辩论“更令人担忧”。摩根大通的首席执行官杰米·戴蒙表示,该行正在就其影响召开每周会议。 黄金技术分析: 今日白盘黄金一直维持在2020-13区间盘整,欧盘时段金价小幅刷新高点但是并没有能走出延续性行情。目前金价再次从2011反弹到2020一线,当前的关键就是2020-22*能否出现破位。如日内强调,黄金震荡反复,2022承载波段多空的关键点,在此区域之下看跌,企稳这个区域之上则看涨!一小时向上突破2022价格后,一小时形态见底,可直接入场做多!目前黄金陷入区间僵持,下方关注2012支撑,上方关注2027*。综上所述,黄金今日操作思路上尧生论金建议反弹高空为主,回调低多为辅,上方重点关注2020-2025一线阻力,下方短期重点关注1995-2000一线支撑。 行情策略分析撰写:风险控制技术部尧生论金团队。转载请注明出处,文章内容仅供参考。行情瞬息万变,文章建议只是一时思路,具有一定的时效性,盘中具体进出场点位可以添加老师咨询,届时会在线下临盘择机给出及时现价单!每天早7点至凌晨2点实时在线指导,无论是圈内还是群发策略,亦或者各大财经网站,团队老师都是现价喊单!每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送,实时每单进场都有理丶有据、公开公明、操作不是很理想的朋友可以免费进群体验, 欢迎垂询。 体验群内免费福利: ①、每日更新:盘面走势、盘中提醒,建仓机会。 ②、特色栏目:私聊答疑,解τ,解析当天走势。 ③、福利放送:黄金短中线机会布局,持续跟踪(波段开仓)。 ④、新粉福利:交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线 文/尧生论金(薇:z1156729226) 寄语:总之不管市场怎么变,我们只有一变,即随机应变!行情瞬息万变,文章仅代表个人观点,文章具有一定时效性,具体进场点位以尧生论金实盘为准。以上分析内容仅代表作者个人观点,不构成具体操作建议,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。
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尧生论金
2023-05-16
纽约联储:美国家庭债务在第一季度上升超过17万亿美元
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rsity of Michigan)的
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显示,消费者对当前形势和预期的乐观程度都有所下降。
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金融界
2023-05-16
金源灿5.16黄金反复震荡,后市走势分析及操作建议
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5月12日)公布的数据显示,美国5月份
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跌至去年6月以来新低,原因是担心围绕提高联邦政府借款上限的政治纷争可能引发经济衰退。近期美国经济数据的意外下行,提高了未来几个月美国经济衰退的可能性,加上投资者机构纷纷为美国史无前例的潜在违约做着准备,避险资金流向黄金市场支撑金价反弹。 黄金技术面解析: 今日白盘黄金一直维持在2020-13区间盘整,欧盘时段金价小幅刷新高点但是并没有能走出延续性行情。目前金价再次从2011反弹到2020一线,当前的关键就是2020-22*能否出现破位。如日内强调,黄金震荡反复,2022承载波段多空的关键点,在此区域之下看跌,企稳这个区域之上则看涨!一小时向上突破2022价格后,一小时形态见底,可直接入场做多!目前黄金陷入区间僵持,下方关注2012支撑,上方关注2027*。我认为,多头反弹之势还未消耗完毕,晚间仍然倾向于冲高回落。 自信源于实力,人格成就魅力。对原油,黄金,白银、外汇等贵金属投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友金源灿薇信:ysgw558每日行情分析、解套策略、中长线布局指导尽在其中,欢迎志同道合之士前来促膝长谈!
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金源灿
2023-05-16
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