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兴业投资：非农强劲推动油价，但需求忧虑仍存

油价格的短期走势。然而，本周的美国7月消费者价格指数(CPI)将成为主要驱动因素。美元指数美元指数上周五开盘后自105.694低点稳步回升，并在纽约时段大幅上扬至106.93的近一周高点，受到强劲的美国非农就业报告的提振，美国失业率回到了新冠疫情前的低水平，而时薪却在飙升。因此，市场加大美联储将加息75个基点的押注。此外，美国国债收益率强劲反弹也支持了美元的走强。美国劳工统计局周五公布的数据显示，7月份美国非农就业人数增加52.8万，为2月以来最大增幅，远好于市场预期的25万，6月份增加人数由37.2万上修为39.8万。同时失业率下降了0.1个百分点，至3.5%，与2019年的50年来最低水平持平。而以平均时薪衡量的工资通胀年率保持在5.2%不变，分析师预期为4.9%。最后，劳动参与率从62.2%下降到62.1%。美国7月就业增长意外加速，就业岗位增至超过疫情前的水平，给经济已陷入衰退的担忧泼了一盆冷水。薪资继续大幅增长，工时普遍延长。劳动力市场的持续强劲势头可能使美联储有继续大幅加息的空间。目前看来，美联储可能在9月20-21日的FOMC会议上加息至少50个基点，如果未来两份通胀报告显示通胀没有下降的迹象，美联储可能还会再加息75个基点。德国商业银行经济学家就美国就业报告发表评论称，乐观的就业细节现在似乎重燃了美联储在9月政策会议上更大幅度加息的希望。随着美国经济在2022年前两个季度出现收缩，金融市场流行的“技术性衰退”的定义得到了满足。然而，到目前为止一直非常强劲的劳动力市场，最终应该决定美国经济是否会因为失业率上升和消费支出下降而走向真正的衰退。在7月会议后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔明确提到了9月会议前的两份就业报告。这将有助于决定美联储是否必须继续强力刹车。这两个数据中的第一个已经公布，显示劳动力市场持续火热。美联储为降低通胀压力所希望的降温措施未能实现。因此，FOMC再次加息75个基点的呼声可能会越来越高。美联理事鲍曼表示，联储局应该在9月议息时考虑加息75个基点，以抑制通胀。在联邦公开市场委员会有货币政策决定权的鲍曼称，支持联储局在7月议息时加息75个基点的决定。鲍曼认为，联储局应该在即将的议息会时考虑持续类似的加息幅度，直至通胀受控。她强调，对于加幅持开放态度，端视经济变化而定，但暂时看来，供应链瓶颈导致的通胀压力将持续一段时间。旧金山联储主席戴利在接受哥伦比亚广播公司(CBS)知名节目“面对国家”(Face of the Nation)采访时表示，有迹象表明经济正在冷却，只是我们所做的利率调整需要一段时间才能发挥作用。仍有可能加息50个基点，需要持开放心态。美联储在对抗通胀方面“远未完成”。通胀水平过高，美联储致力于降低通胀。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20小时均线持平；随机指标走高。综述：预计日内油价将在87.00-90.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点89.10，突破后将上探8月3日低点90.40，然后是8月5日高点90.75和8月4日高点91.90，以及8月2日低点92.60和7月25日高点93.00；而下方支持留意8月8日低点88.00，跌破将下探8月5日低点87.00，然后是2月1日低点86.55和1月23日高点85.85，以及1月26日低点85.00和1月20日低点84.00。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20小时均线持平；随机指标走高。综述：预计日内油价将在92.75-96.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点95.00，突破将上探8月5日高点96.40，然后是8月4日高点97.60和8月2日低点98.45，以及8月1日低点99.10和7月14日高点100.45；而下方支持留意8月8日低点93.80，跌破将下探8月4日低点93.20，然后是8月5日低点92.75和2月15日低点92.00，以及1月28日高点91.65和2月16日低点91.10。周一关注：美国短期国债拍卖 2022-08-08

兴业投资2022-08-08

【比特日报】横盘整理！比特币徘徊2.3万遇利好待命美国养老金向加密基金投资、中非共和国支持“全国使用比特币”

衰退。” Zandi补充说，随着7月份消费者价格指数的发布，这些趋势将“变得更加清晰”。与此同时，加密市场消化好消息和坏消息。周一，跨链消息传递协议Nomad的利用导致2亿美元被从平台上吸走。但市场对涉及大型机构投资者的最新举措感到鼓舞，资产经理Brevan Howard完成有史以来规模最大的加密货币对冲基金的推出，管理着超过10亿美元的资产，贝莱德与加密货币交易所Coinbase建立合作伙伴关系，将加密货币直接提供给机构投资者。Coinbase的股价周四收盘上涨10%，周五又上涨4.6%。 “传统金融公司继续推动加密货币，”Arcane Research在其周五的时事通讯中指出。投资者将关注周二Coinbase的第二季度收益报告，比特币矿工Marathon Digital和Riot也将在本周初公布财报。#NFT与加密货币#

小萧2022-08-08

下周前瞻：180度大转弯！黄金突遭“一记闷棍” 下周CPI恐再给多头“泼冷水”？

。下周三，美国劳工统计局将公布7月份消费者价格指数(CPI)。按年率计算，CPI涨幅预计将从6月份的9.1%小幅回落至8.9%。市场对通胀数据的反应应该相当直接：高于预期的CPI数据料将引发美元反弹，而疲弱的CPI数据则迫使美元面临新的抛售压力。通胀报告可能会显著影响市场对美联储9月份加息规模的定价。目前，芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具显示，美联储选择加息75个基点的概率为66.5%。由于美联储官员没有直接否认这一利率变动，如果CPI超过9%，美联储的鹰派押注将继续主导市场行动，加大黄金的看空压力。下周五，密歇根大学将公布8月份消费者信心指数初值。投资者将密切关注调查中的长期通胀预期部分，而不是整体信心数据。在7月份的最终版本中，长期通胀预期为2.8%。如数据高于3%，料将帮助美元走强并损及黄金，而如数据低于2.8%恐将会打压美元利好黄金。黄金技术前景技术上，FXStreet撰文指出，周五，日线图上的相对强弱指数(RSI)指标跌向50，表明看涨势头减弱。 1780美元是最新下行趋势的23.6%斐波那契回档位与下行趋势线的交点。为了在技术上保持看涨，黄金需要确认该水平可以作为支撑。在这种情况下，1800美元(50日移动均线/心理水平)和1830美元(38.2%的斐波那契回调位)将成为下一个看涨目标。下行方向，首个支撑位于1740美元(20日移动平均线)，如失守将跌向1700美元(心理水平)和1680美元(7月21日低点，2021年3月以来的静态水平)。（图源：FXStreet）

夏洛特2022-08-07

【美股盘中】美国周五盘中走低非农数据大超预期 9月恐继续加息75个基点

前，美联储将有另一份就业报告和另外两个消费者价格指数数据进行权衡。主要股指在7月创下2020年以来的最佳单月表现，因寄希望于美联储将放慢加息步伐。标准普尔500指数上个月上涨了9.1%。本周到目前为止，道琼斯指数有望小幅上涨，而标准普尔500指数和纳斯达克综合指数在同一时间段内下跌。投资者还将密切关注能源市场，美国基准WTI原油价格周四跌破每桶89美元，跌至2月初以来的最低水平。美国的天然气价格现已连续50天下跌。美国10年期国债收益率周五早盘也飙升，最高升至2.84%，较本周早些时候触及的低点上涨约30个基点。在就业报告发布后，周五收益率走高是投资者预期美联储进一步加息的另一个迹象。收益率曲线也继续陷入更深的倒挂，周五早盘，2年期和10年期收益率差高达 41个基点或0.38%，为2000年以来最大。

楼喆2022-08-06

太意外！靓丽非农震惊市场、中国对佩洛西访台祭出8项反制措施美元大涨逾100点黄金急跌逾20美元

定之前，还将有另一份就业报告和另外两份消费者价格指数(CPI)数据需要权衡。尽管市场担心通胀对经济增长和需求的影响，但供应紧张的迹象使价格受到支撑，油价上涨。美国WTI原油价格上涨逾3美元，至90.76美元/桶高点；布伦特原油期货价格上涨约3%，突破96美元/桶关口。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）当就业数据好转的消息传出时，原油价格通常会下跌，因市场自然会假设美联储可能会采取更多的货币紧缩政策——这种情况可能会削弱原油需求。 7月份非农就业报告出炉后美元上涨，这是另一个典型的原油利空因素，因为以美元计价的原油对外国买家来说变得更加昂贵。但石油市场拒绝配合，尽管有看似不利的因素，石油市场仍在上涨。原油价格在过去一个月、尤其是上周大幅下跌，WTI原油从最近接近105美元的价格回落。但石油市场依然吃紧，欧佩克下调了今年全球石油盈余的预期。该集团同意将9月份的产量目标小幅上调10万桶/日，尽管截至8月份，该集团100%的减产措施已经解除。欧佩克+会议结束一天后，沙特阿拉伯提高了对所有市场大多数原油等级的价格。这一举动通常会被其他海湾产油国效仿，它们也会相应地提高原油价格。沙特阿拉伯将9月份运往亚洲的阿拉伯轻质油价格溢价上调至9.80美元的历史高点，高于阿曼/迪拜的价格。

夏洛特2022-08-06

美国强劲就业数据引发经济动荡，各大新兴货币市场下跌不止

汇储备的措施。截至6月份的12个月里，消费者价格指数(CPI)达到64.0%，尽管上月央行将基准利率上调300个基点至52%，从而遏制不断上升的通胀。南美地区股市呈现出更光明的前景，巴西股市连续第4个交易日上涨，并触及8周以来高点，而智利IPSA指数在连续4个交易日下跌后出现上涨。更依赖美国的墨西哥股市下跌，与华尔街主要股指保持一致。

Sue2022-08-06

，其刺激因素继续围绕通胀压力，预计英国消费者价格指数将超过普遍预期的11%，未来有可能达到13%的峰值。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-05

消费需求下降欧洲经济面临挑战

能源和食品价格飙升的推动，7月份欧元区消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨8.9%，再度创下新高，高于上月的8.6%以及经济学家预计的8.7%。　　据路透社报道，德国一家价格信息门户网站统计的数据显示，按照当前天然气价格，德国普通家庭年均天然气费用猛涨184%，而且很可能会继续上涨。德媒报道称，10月开始向使用天然气取暖的家庭征收附加税后，每户家庭的年均用气花费涨幅将在357欧元至1190欧元之间。　　据法新社报道，欧洲央行针对法国、比利时、德国、意大利、荷兰、西班牙这六个欧元区国家在2020年至2021年期间的家庭消费进行了调查。最新公布的调查报告指出，与2020年相比，大多数家庭的储蓄水平没有变化，只有约20%的家庭储蓄增加，约16%的家庭储蓄甚至有所减少。报告指出，疫情期间积累的少量储蓄，可能不足以保护家庭消费免受近期能源价格飙升的负面影响。　　经济衰退风险加大　　欧盟统计局日前公布的初步数据显示，今年二季度欧元区国内生产总值(GDP)环比增长0.7%，欧盟GDP环比增长0.6%。分析人士认为，尽管二季度实现增长，但随着经济重启效应消退，多重危机叠加或加重欧洲经济衰退隐忧。　　有调查显示，欧洲明年陷入经济衰退的可能性为45%，而德国陷入衰退的可能性更大，因为该国比大多数国家都更依赖俄罗斯天然气。有分析师表示，下半年欧元区景气度大概率会下行。从制造业PMI、投资信心指数等来看，经济下行动能较大。能源危机等因素是导致欧洲经济衰退的核心因素，该地区经济衰退最快可能在2022年末到来。　　为防止通胀进一步恶化，欧洲央行此前启动十余年来首次加息，将欧元区三大关键利率均上调50个基点。从当前局势看，如果欧盟仍未找到能源供给替代来源，通胀压力将进一步抬升，欧洲央行年内继续加息的概率较大。而收紧的货币政策将对实体经济带来一定负担，若对通胀水平的抑制效果不及预期，或将对整体经济发展的信心造成进一步打击。　　高盛日前也下调了欧洲地区经济增长预期。高盛预计，即使俄罗斯没有完全切断能源供应，今年欧洲也有可能出现连续两个季度负增长的技术性衰退。如果天然气供应出现更严重的中断、主权债务再度承压或受其他国家经济下滑影响，欧元区经济可能会出现更严重下滑。

纪灵看形势2022-08-05

不祥之兆！美初请数据传来坏消息黄金暴拉近30美元突破1790、多头直指1800？

，一场漫长的衰退正在逼近。6月份，英国消费者价格指数达到9.4%，创40年来新高。英国基准利率升至1.75%，为2008年金融危机以来的最高水平。两年期美国国债收益率周四跌至3.078%，10年期美国国债收益率为2.718%。周四，铜价连续第4天下跌，原因是美国众议院议长佩洛西访问台湾引发的中美紧张关系，以及对全球经济增长放缓将抑制需求的担忧。中国谴责了这次访问，并以一系列军事演习作为回应，召见了美国驻北京大使，并宣布暂停从台湾进口多种农产品。不过，Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling预计，紧张局势的影响将是短暂的。他表示：“市场焦点将回到利率以及利率可能对黄金产生的长期负面影响上。”

夏洛特2022-08-05

德国经济正步入衰退天然气短缺恐将带来“无法预见的后果”

率损失。伴随着高不下的通胀水平。德国消费者价格指数(CPI)增速从6月份的8.2%上升到7月的8.5%。德国工商会协会(DIHK)7月底公布的一项调查显示，由于无法充分地将价格上涨转移给客户，德国近六分之一的工业企业正在减少或放弃生产，以应对高企的能源价格。 IFO研究所公布的7月商业景气指数降至88.6，是两年多来的最低值。沃拉贝称：“经济衰退正在敲门，这一可能性无法再被排除了。” 德国材料巨头Covestro公司周二警告，天然气的配给不足可能会使该公司的一些工厂关闭。该公司在德国的设施约占其全球产能的25%。“由于化学工业和下游部门之间的密切联系，形势的进一步恶化可能会导致整个供应链和生产链的崩溃。”该公司表示。

Dan19772022-08-03

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