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华尔街“大神”看好美股！大摩知名分析师：美国中期选举将“助攻”美股反弹
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本周对市场来说也很重要，因为周四的美国消费者价格指数（CPI）将显示美联储加息是否正在冷却通胀。央行上周连续第四次加息75个基点，主席杰罗姆鲍威尔表示，借贷成本将高于此前预期。这为最近的反弹带来了麻烦，标准普尔500指数创下自9月以来最糟糕的一周。（图源：彭博社）威尔逊和他的团队表示，在中期业绩公布之前应该会出现短期波动，尤其是考虑到对消费者价格发布的担忧。尽管如此，他们仍对股市持策略性看涨立场，称利率波动性可能会进一步下降。摩根大通的策略师们也看好股市前景。他们周一在一份报告中写道，在债券收益率可能见顶、“非常悲观”的情绪和仓位以及良好的季节性因素的背景下。威尔逊写道：“标准普尔500指数能否达到摩根士丹利4,000点至4,150点的上行目标——较上次收盘价上涨多达10%——我们需要看到后端利率水平也开始下降。” 策略师将3,625至3,650作为标准普尔500指数的止损水平。他们还表示，如果10年期美国国债收益率创下4.35%的新高，客户应考虑退出看涨交易。
Dan19772022-11-07
美国利率会突破6%吗？
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踪一组固定商品和服务价格变化的10月份消费者价格指数(CPI)将于11月10日发布。9月份不包括石油和食品的核心CPI价格环比上涨0.6%，与8月份的步伐一致，远高于预期的0.4%，这对美联储来说并不是一个好兆头，分析师预计10月份将再次大幅增长0.5%。美联储还将在12月1日看到其青睐的通胀指标个人消费支出(PCE)的10月份数据，PCE反映了美国消费者购买的商品和服务价格的变化。美联储认为，该指标比CPI更准确，因为它反映来自更广泛买家的更广泛购买。根据Refinitiv数据，9月份核心PCE同比增长5.1%，高于8月份的4.9%，但低于市场普遍预期的5.2%。住房住房市场深受美联储抗击通胀的影响，是经济中最先出现降温迹象的领域之一。上周30年期固定利率抵押贷款的平均利率为6.95% ，高于一年前的3.09%，而借贷成本上升导致需求下降。鲍威尔周三表示：“在大流行之后的几年里，由于需求增加且利率处于低位，房地产市场过热。” “我们确实明白，这确实是我们政策影响非常大的地方。”将于11月18日至23日公布的10月新屋和现有房屋销售数据，将在下次会议之前显示该政策的持续影响。英格兰银行创33年来最大加息幅度面对利率上升，美国经济依然强劲，但整个池塘的情况正在以更快的速度放缓。官员们本周警告说，英国将在明年面临艰难的经济时期和高利率。英格兰银行周四将利率提高0.75个百分点，为33年来最大的一次加息，因为它试图对抗飙升的通胀。但该银行也发出了严厉的警告，它表示经济产出已经在收缩，预计经济衰退将持续到2024年上半年，“因为高能源价格和实质上紧缩的金融环境对支出造成压力”。两年的衰退将比2008年全球金融危机之后的衰退持续时间更长，尽管英格兰银行表示，到2024年GDP的任何下降都可能相对较小。央行也认为通胀要到明年才会开始回落，而政策制定者警告说，这将需要在未来几个月内进一步加息。#美联储加息风暴#
小萧2022-11-05
乌云笼罩！“新债王”示警：经济衰退概率高达80% 美股年底恐遭抛售潮来袭
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基点，并在4.5%停止加息。他还预测，消费者价格指数(CPI)这一关键通货膨胀指标将在明年5月份下降到4.5%，甚至可能在明年之后进一步下降。他说:“如果过去几个月高达9%的通胀到2023年底时降至2%，我认为其将变为负值。” 冈拉克警告说，美国经济可能在未来几个月遭受痛苦的经济萎缩。他说:“在未来6到8个月里，经济衰退的可能性很可能达到60%，而在2023年，我认为其更有可能达到80%。” 冈拉克表示，如今固定收益资产比股票更有价值。他建议投资者将投资组合固定在10年期美国国债上，买入风险较高但收益率较高的抵押贷款支持证券、垃圾债券和新兴市场债券。他说:“通过持有这些证券，你可以购买这个被炸毁的信贷市场。” 冈拉克还称赞了新兴市场股票，因为他预计美国经济衰退和随后的降息将打压美元。此外，冈拉克指出，由于税损卖盘潮来袭，股市在年底出现的任何潜在反弹都有破灭的风险。周四在接受CNBC采访时，他表示，他对年终涨势持怀疑态度，因为“一切都在下跌”。 “每个领域都有太多的损失。今年迄今唯一上涨的是美元和大宗商品。就是这样。自从美联储开始加息75个基点以来，唯一上涨的就是美元。” 今年以来，由于美联储大举加息，股市和债市均大幅下跌。因此，从现在到今年年底，大多数投资者，无论他们持有股票还是债券，都应该有大量的机会来弥补损失。这意味着未来会有更多的抛售压力。 “我认为，会有相当高的税损卖盘。我甚至收到了一份白皮书，有人说这是一代人中最大的税损卖盘机会。我认为可能是两代人，”冈拉克说。税损卖盘是一种税收优化策略，投资者和财务顾问经常在临近年底的应税账户中利用这种策略。该策略包括通过卖出亏损头寸来实现亏损，然后在31天后买回这些投资组合头寸，以避免税务清洗出售规则。由于Meta平台和亚马逊等一些被广泛持有的股票今年以来大幅下跌，投资者可能会等到明年年初税损出售期结束后才会争相买入。
夏洛特2022-11-05
【美股盘中】美国股市周五盘巨幅波动 10月非农数据超预期中概股飙升
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能出现紧缩政策的评论。焦点也转向下周的消费者价格指数报告。通胀下降可能表明加息正在发挥作用，并推动潜在的转变。其他消息方面，尽管政府尚未正式宣布转向，但对中国重新开放的希望推动在美国上市的中国股票周五走高。拼多多、京东和阿里巴巴股价飙升。企业财报季也在继续，移动支付公司Block在超出预期后飙升17%。卡瓦纳股价下跌20%，因为它公布的亏损超出预期，而Twilio和Atlassian均因令人失望的业绩指引而暴跌。周五的走势是在华尔街又一次悲观的交易之后。道琼斯指数周四下跌约0.5%，而标准普尔 500 指数下跌1%。与此同时，纳斯达克指数下跌1.7%。除了下周四的CPI报告外，投资者还期待下周的中期选举。
楼喆2022-11-05
FOMC 会议后比特币价格将会朝哪个方向发展？
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高点降至 9 月的 8.2% 低点，但消费者价格指数显示，同比通胀率一直居高不下。这远高于政府设定的每年 2% 的通胀目标。美联储可能会在 2022 年 12 月的会议上决定放慢未来加息步伐，而不是通常的三季度加息。另一方面，它可能会导致比预期更大的利率增长。经济软着陆的道路已经变窄，鲍威尔先生已经表明了这一点。市场从他的言论中得到的是，他希望人们理解他们以最大可能的方式解决这个问题的承诺。比特币价格的未来之路此时，一个比特币价值20302美元，一天的比特币交易量为430亿美元。根据 CoinMarketCap，其实时市值约为 3890 亿美元，低于前一天的 3920 亿美元。 BTC / USD 的交易现在看跌，因为该加密货币的价值跌破了 20,330 美元左右的关键支撑位。如果 BTC 价格继续收于该水平以下，除了比特币跌破 20% 的上涨趋势线（提供阻力位 20,300 美元）之外，这可能预示着主要的抛售趋势。预计比特币的价格将继续下跌，直至达到 19,984 美元。由于该 MACD 和 RSI 已进入卖出区域，交易者现在应该寻找卖出 20,330 美元以上的机会。但是，如果BTC 价格突破 20,330 美元，它可能会达到 20,800 美元或 21,270 美元。如果需求增加并突破 20,800 美元的阻力位，比特币的价格可能会突破 21,000 美元大关。如果比特币能够果断突破 21,000 美元的水平，它可能会达到 21,450 美元。来源：金色财经
金色财经2022-11-04
2008年危机只是小菜一碟？1977年来只亏损过两次的对冲基金警告：全球面临二战以来最严重的金融危机
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通胀率仍高达8.2%。下周将公布最新的消费者价格指数(CPI)。这家总部位于佛罗里达的机构指出，即使与2008年的大衰退(Great Recession)和上世纪70年代的通胀飙升等过去的金融危机相比，目前的状况也是极其危险的。 “投资者不应仅仅因为他们经历了2008年次贷危机等前几次金融危机，就认为自己‘什么都看过了’，”信中补充道。埃利奥特管理公司拒绝置评。 2022年对市场来说已经是惨淡的一年，根据彭博社汇编的数据，全球股市损失了28万亿美元。标普500指数目前处于熊市，自1月份以来下跌了约22%，原因是投资者越来越担心美联储的政策会引发经济衰退。以科技股为主的纳斯达克指数今年迄今下跌了近35%，道琼斯指数下跌了约12%。埃利奥特表示，市场面临一系列“可怕而严重负面的可能性”——考虑到这些风险，股市下跌50%是“正常”的潜在结果。该公司还将矛头对准了美联储和其他央行官员，指责政策制定者加剧了当前的麻烦，并在困扰美国消费者的数十年高通胀的根本原因上“不诚实”。美联储主席鲍威尔和其他央行行长将这一问题主要归咎于前所未有的供应链中断，而没有承认在新冠大流行期间超宽松的财政政策的影响。埃利奥特只是最新一个对全球经济前景敲响警钟的知名人士。前财政部长萨默斯是另一位直言不讳地批评美联储在通货膨胀问题上立场的人。他在9月份断言，全球市场的风险水平处于2007年以来的最高水平，当时世界正处于大衰退的悬崖边上。《大空头》原型、对冲基金奇才伯里(Michael Burry)数月来一直辩称，市场正处于“所有崩溃之母”之中。
夏洛特2022-11-04
【黄金收盘】非农压轴大戏即将登场！黄金先跌为敬、多头能否盼来救兵？
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有关通胀和经济的另一条线索将来自下周的消费者价格指数(CPI)报告。后市展望 1.盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“昨日，在美联储主席鲍威尔成功实现美联储可能确实很快转向放缓加息步伐的想法后，黄金和白银大幅下跌。这对市场信心造成了沉重打击，但任何有关暂停加息的说法都没有奏效。” 2.“黄金市场的情绪显然是负面的。如果政策继续大幅收紧，更多受人气和美元驱动的抛售仍是黄金面临的最大风险。价格可能会低于预期，”宝盛集团分析师Carsten Menke表示。 “考虑到目前黄金和白银市场的悲观情绪，我们认为，在这种情况下，金价应该在1650-1600美元之间保持一定的区间波动，”Menke补充道。 3.“美联储暗示未来将放缓加息，但最终利率预期已转向更高。这将在短期内对黄金构成下行压力，”澳新银行(ANZ)大宗商品策略师Soni Kumari表示。下一交易日重点关注 08:30 澳洲联储公布货币政策声明 17:00 欧元区10月服务业PMI终值 17:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 18:00 欧元区9月PPI月率 20:30 加拿大10月就业人数 20:30 美国10月非农就业人口及失业率 22:00 美国10月纽约联储全球供应链压力指数 22:00 美联储柯林斯就经济和政策前景发表讲话
夏洛特2022-11-04
【美股盘中】美国股市周四跌势延续 2年期美国国债收益率创2007年7月以来最高水平市场聚焦周五非农报告
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关于通胀和经济的线索将来自下周的10月消费者价格指数报告。企业财报季继续，高通、Roku和Fortinet由于令人失望的季度业绩和前瞻性指引，所有这些都急剧下跌。Peloton的股票在报告亏损超出预期后暴跌，而Moderna则因Covid疫苗销售前景下调而下跌。本周，所有主要股指都在下跌，道琼斯指数下跌超过2%。标准普尔和纳斯达克指数本周迄今分别下跌3.9%和5.8%。
楼喆2022-11-04
美联储第4次加息75基点资产市场下一步何去何从？
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将取决于通胀会发生什么。” 10月份的消费者价格指数将于11月10日公布，其次是个人消费支出指数，这是美联储首选的通胀压力晴雨表，将于12月1日公布。但从周五公布的10月份就业报告中仍有很多关于通胀的信息，包括平均时薪读数。 “我认为就业人数当然很重要，这一切都回到了它对通胀的意义，”阿布林说。目前的底线是，任何进一步的迹象表明，美联储需要“在更长时间内”保持较高利率以对抗通胀，都可能加剧股票和债券价格的疲软，这与今年迄今为止的收益率走势相反。 Comerica Bank首席经济学家比尔·亚当斯(Bill Adams)表示：“通胀势头的增强为美联储结束当前的加息周期设置了一个高标准，并为开始降息设置了更高的标准。” 中期选举和僵局回归即使民主党设法保住国会两院，一旦周二的美国中期选举结束，投资者也可能会松一口气。“无论结果如何，我们经常看到大选后股市上涨，”eToro美国投资分析师Callie Cox表示。专注于市场的管理咨询公司Opimas首席执行官马伦齐(Octavio Marenzi)表示，一些投资者认为共和党人重新夺回众议院或参议院可能会看好股市。根据马伦齐的说法，分裂的国会可能会导致更多的僵局，这反过来又意味着固有的通胀性财政支出会减少。他解释：“市场可能看好共和党至少接管一些新席位。” 收益仍然很重要 Cox表示，尽管有削减指导意见和企业高管发表不祥言论，但今年迄今为止，企业盈利增长出人意料地保持良好。但第三季度财报季尚未结束，这可能意味着更多令人不快的意外，就像投资者在Alphabet、Meta和亚马逊公布财报时所看到的那样上周。 FactSet数据显示，投资者仍在等待150多家标准普尔500指数公司的收益。市场策略师表示，除此之外，盈利指引下调也可能对股价造成压力。摩根士丹利首席美国股票策略师兼首席投资官迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)最近几周表示，在公司明年初公布第四季度收益之前，可能不会削减指引。 CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示，目前标准普尔500指数预计2022年全年盈利增长5.6%，2023年增长3.9%。自9月30日以来，这一数字略有下降，当时投资者预计全年增长率为6.3%和7%。美股与避险资产马伦齐分析称，俄罗斯在乌克兰的进展可能会损害股票等风险资产，同时使美元、美国国债和黄金等传统避险资产受益。股市方面，美国主要股指在震荡交易后于周三大幅收低。 FactSet数据显示，道琼斯工业平均指数下跌505点或1.6%，收于32147.76点，盘中一度触及盘中高点33071点。标准普尔500指数下跌2.5%，纳斯达克综合指数收盘下跌3.4%，为10月7日以来两个指数的最大单日跌幅。在经历类似水平的波动之后，美国国债收益率也攀升。根据东部时间下午3点的水平，两年期票据的收益率上涨3个基点至4.568%，为两周以来的最高水平来源：金色财经
金色财经2022-11-03
75个基点“如期而至” 鲍威尔暗示最早在12月放缓加息步伐
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示 9 月增长 0.5%。此外，最新的消费者价格指数 (CPI)报告指出，美国 9 月份消费者价格上涨了 8.2%。鲍威尔在发布会中强调，他认为美联储并未过度收紧，现在讨论暂停“还为时过早”。但他也暗示，美联储考虑在不久的将来放慢加息步伐，他说：“在某个时候放慢速度是合适的……它可能会在下一次[12月]会议或之后的会议上进行，我们很可能会在下一次会议上讨论这个问题。” 如何影响加密市场持续的加息对加密货币价格不利，自 2022 年初以来，股票和加密货币等风险资产一直高度相关。随着投资者因利率上升、通胀飙升和潜在衰退而撤离，加密市场已经处于“寒冬”模式，代币价格全面大幅下跌。 Oanda 高级市场分析师 Edward Moya 表示：“大多数加密货币观察者仍在等待进一步的疲软，随着全球经济衰退的呼声越来越高，焦点将转向美联储将在多长时间内降息。” Arca 研究副总裁 Nick Hotz 发表评论称：“通胀持续高企，因此加息将继续，但加息步伐将放缓。但美联储放松政策的任何迹象都将被视为对数字资产的短期利好。” 至关重要的是，美联储表示将考虑与未来加息有关的各种因素，包括“货币政策的累积收紧、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融发展”。因此，未来几个月和几个季度的通胀和劳动力市场数据至关重要，如果 2% 的目标无法达成，那么加息的阴云仍将继续笼罩市场。来源：金色财经
金色财经2022-11-03

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