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美联储正以一种全新的方式犯同样的错误
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关。这一点尤其重要，因为总体住房成本占消费者价格指数的近33％。迄今为止住房市场一直是通胀飙升的重要推手。　　抵押贷款利率从年初的3％上升到目前的7％左右。作为回应，房地产市场已经陷入深度低迷。房价承受能力降至历史最低点，建筑商信心大幅下降。这促使达拉斯联邦储备银行预测，明年房价可能下跌20％。　　即使明年房价下跌一半，总体消费价格指数也会减少逾3个百分点。换句话说，预期的租金下跌很可能在明年为通胀提供相当大的缓解，而不是增加通胀压力。　　美国的通胀前景也得益于房地产市场崩盘而出现的比预期更大的放缓。经济困难导致国际大宗商品价格大幅下跌，特别是石油价格。自今年年初以来，油价已从每桶120美元左右跌至不到75美元。生产者价格也在下降，货币也在贬值。而货币贬值反过来又降低了美国进口的成本，同时由于美元今年升值逾10％，美国进口成本普遍下降。　　二手车价格是我们可以预期的另一个大幅缓解通胀的领域。去年，由于供应链中断，这些价格飙升了40％以上。现在，由于供应链问题得到解决，高利率使得买车变得不那么容易负担，二手车价格已经从峰值下降了15％左右。随着这些价格回归到更为正常的水平，我们可以预计，总体通胀率至少还会再下降两个百分点。　　除了所有这些下行的通胀压力之外，现在普遍预期美国经济将在明年经历衰退。这是过去40年来加息速度最快的结果，今年迄今已四次加息75个基点。如果事实确实如此，我们必须预期，随着劳动力市场变得远不像现在那么紧张，目前工资上涨的速度将会放缓。　　2020年，当通货膨胀率远低于美联储2％的通胀目标时，美联储故意维持了超宽松的货币政策，希望让通货膨胀率向目标上升。然而，由于长期维持过低的利率和过度印钞，美联储对通货膨胀率飙升至超过9％，创40年新高做出了重要贡献。　　遗憾的是，美联储现在似乎正在犯同样的政策错误，但方向相反。为了纠正过去在通货膨胀方面的货币政策错误，美联储正在猛踩刹车。即便是在经济似乎走向衰退、通胀前景因各种各样的原因而向好之际，美联储仍在这么做。在这个过程中，美联储似乎在为不必要的经济硬着陆做准备。
金融界2022-11-30
经济学家警告称明年美国将陷入类似于1969-1970年的衰退
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国中央银行的目标很简单：遏制通货膨胀，消费者价格指数等指标今年连续几个月保持在8％左右。美联储认为健康经济的通胀率为2％，高于该水平的读数表明经济运行火爆。　　通过提高商品和服务的价格，提高利率是美联储为经济降温的主要方式之一。这种策略正在给消费者和投资者带来痛苦——并有经济衰退的风险——他们享受了十多年的廉价资金来购买房屋、汽车和其他资产，如股票和比特币. 　　标准普尔全球评级经济学家写道：“虽然今年经济势头保护了美国经济，但 2023 年即将到来的转折是更大的担忧。” 　　酝酿中的全球紧张局势也起到了一定作用。　　“随着俄乌冲突持续以及经济放缓加剧供应链和定价压力，美国经济似乎正在走向衰退，”报告继续说道。　　在经济疲软的背景下，市场出现了一些丑陋的预测，包括道琼斯工业平均指数，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数，德意志银行最近预测主要股指将从当前水平进一步下跌25％。　　德意志银行也是最早预测美国经济衰退的主要银行之一。但衰退预测的队伍一直在稳步增长。　　幸运的是，也许可以从对1969-1970年式衰退的预测中提取积极因素。值得注意的是，那次衰退相对温和。根据美国国家经济研究局的数据，它也是由通货膨胀危机引发的，始于69年12月，持续了11个月，该局被认为是美国做出衰退预测的仲裁者。
金融界2022-11-29
邦达亚洲：假日市场交投清淡美元指数小幅收涨
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显示，今年飙升的全球通胀已见顶。全球消费者价格指数、工厂出厂价格、航运费用、大宗商品价格和通胀预期都已开始从最近的创纪录水平回落，反映出总体价格涨幅将在未来几个月放缓。周日，凯投宏观的数据显示，整个新兴市场的通胀已见顶，巴西、泰国和智利的CPI数据都在下降；近期数据也显示，发达经济体的价格压力也在减弱。美国10月CPI较前值大幅回落，降幅超过预期。多数经济学家预计，英国、欧元区和澳大利亚的物价增速将在本季度见顶。与此同时，接受媒体调查的经济学家预计，欧元区11月份的通胀率将达到10.4％，低于上月的10.6％。德国10月工业品出厂价格环比下降4.2％，为1948年以来最大单月降幅；在美国和英国，PPI指数同比自夏季以来一直在放缓；在G20集团里，几乎所有主要经济体10月的PPI指数同比都有所放缓。凯投宏观首席全球经济学家 Jennifer McKeown 预计，随着需求减弱，多数大宗商品价格下跌，全球总体通胀将于明年开始下降。她认为，今年的高能源价格将在2023年趋于平稳。　　另外，多位知情人士透露，欧盟外交官们暂停了关于针对俄罗斯石油价格上限的谈判，会议被推迟。知情人士们表示，外交官们原本预计能在周五晚上达成协议，但波兰和波罗的海国家难以对较高的价格上限妥协。除此以外，还有一位高级外交官透露，波兰方面要求对俄追加实施额外的制裁，并建立审查机制。据报道，目前大多数成员认可的俄油价格上限为每桶65美元，引发波兰和波罗的海国家的不满，他们认为提案对俄罗斯来说“过于宽容”。而希腊等航运业庞大的国家想设定在65美元上方，以保持贸易流动。此前，俄罗斯政府多次强调，将停止向设定价格上限的企业或者国家供应石油和石油产品。媒体分析称，价格上限的分歧反映了欧盟似乎难以在两个主要目标之间找到平衡：一方面，他们想减少俄罗斯的能源收入；另一方面，他们不想再看到俄油退出市场导致油价再次飙升。还有人担心，如果在12月5日对俄罗斯石油的制裁生效时，欧盟还没有谈妥价格上限，不确定性对市场干扰的影响甚至可能会大得多。　　今日需要关注的数据有，欧元区10月家庭贷款年率、英国11月CBI零售销售差值和加拿大11月CFIB商业晴雨表。　　美元指数　　上周五美元指数震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于106.40附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，地缘紧张局势和对全球经济放缓的担忧情绪也对汇价构成了一定的支撑。不过，美联储放缓加息步伐的预期升温限制了汇价的反弹空间。今日关注107.00附近的压力情况，下方支撑在106.00附近。　　欧元/美元　　上周五欧元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0350附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在清淡的节假日市场交投氛围中止跌反弹也是施压欧元回落的重要因素。不过，欧洲央行的加息预期和时段内德国表现良好的GDP数据限制了汇价的回调空间。今日关注1.0450附近的压力情况，下方支撑在1.0250附近。　　英镑/美元　　上周五英镑震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2030附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和市场避险情绪挥之不去的支撑下止跌反弹也是施压英镑回落的重要因素。此外，投资者对英国经济衰退的担忧也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.2100附近的压力情况，下方支撑在1.1950附近。
金融界2022-11-28
CPT Markets：鸽派基调引市场押注美联储放缓紧缩政策！英欧央行兼具激进加息条件
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国国家统计局发布的数据显示，英国10月消费者价格指数CPI同比上涨11.1%，涨幅再创41年来新高，高企的通胀和财政政策的重大转变使得英国央行保持了激进加息的立场。上周五财经事件数据方面，德国统计局公布第三季度GDP年季率比预期上升至1.2%和0.4%，反映出该国国内生产总值有所提振。此外，德国市场研究机构GFK公布12月消费者信心指数低于预期至-40.2，消费者信心指数下跌，预示未来支出减少，对后市经济增长不利。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8600，0.8640；从下行方向看，下方支撑0.8570。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2022-11-28
邦达亚洲: 假日市场交投清淡美元指数小幅收涨
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显示，今年飙升的全球通胀已见顶。全球消费者价格指数、工厂出厂价格、航运费用、大宗商品价格和通胀预期都已开始从最近的创纪录水平回落，反映出总体价格涨幅将在未来几个月放缓。周日，凯投宏观的数据显示，整个新兴市场的通胀已见顶，巴西、泰国和智利的CPI数据都在下降；近期数据也显示，发达经济体的价格压力也在减弱。美国10月CPI较前值大幅回落，降幅超过预期。多数经济学家预计，英国、欧元区和澳大利亚的物价增速将在本季度见顶。与此同时，接受媒体调查的经济学家预计，欧元区11月份的通胀率将达到10.4%，低于上月的10.6%。德国10月工业品出厂价格环比下降4.2%，为1948年以来最大单月降幅；在美国和英国，PPI指数同比自夏季以来一直在放缓；在G20集团里，几乎所有主要经济体10月的PPI指数同比都有所放缓。凯投宏观首席全球经济学家 Jennifer McKeown 预计，随着需求减弱，多数大宗商品价格下跌，全球总体通胀将于明年开始下降。她认为，今年的高能源价格将在2023年趋于平稳。
邦达亚洲2022-11-28
美股收盘：道指涨逾150点中概股多数下跌陆金所绩后跌超20%
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.5％跌幅的两倍多。然而，在美国10月消费者价格指数（CPI）低于市场预期，同时也是8个月来首次低于8％的推动下，市场普遍认为，通胀在接近40年高点后终于见顶，美国股市也迎来了全面反弹。　　Leuthord Group首席投资策略师Jim Paulsen表示：“这些（零售）股票将成为经济放缓速度以及通胀放缓是否正在提振大众信心的线索。　　根据全美零售联合会预计，包括电子商务在内的假日销售额在11月和12月将增长6％至8％，达到9426亿美元至9604亿美元，但这低于2021年的13.5％和2020年9.3％的涨幅。包括塔吉特、柯尔百货、亚马逊在内的零售公司在内，美国零售商今年也似乎不同寻常地提前举行了大幅折扣销售活动，以吸引消费者。　　投资者同时还在评估美联储的货币政策前景。周三公布的美联储货币政策会议纪要强化了市场关于美联储可能放缓紧缩政策步伐的预期。　　央行认为对抗通胀的斗争取得了进展，可能放缓加息步伐。受此消息推动，美股周三收高。美联储公布的11月货币政策会议纪要显示，大多数美联储官员认为，在连续四次加息75个基点后，他们应该放缓加息步伐。　　会议纪要称：“绝大多数与会者认为，放缓加息步伐可能很快就会变得合适了。”今年以来，美联储共进行了六次加息，其中包括连续四次加息75个基点（6月、7月、9月和11月），累计加息375个基点，将联邦利率目标区间上调至3.75％-4％，这是该央行自上世纪80年代以来最激进的加息周期。　　一些官员表示，美联储今年的加息可能超过了将通胀降至2％目标所需的水平，这种风险正在上升。其他人警告称，若继续以75个基点的幅度加息，将增加金融体系不稳定或混乱的风险。美联储11月会议纪要公布后，投资者对12月加息50个基点的预期从75％上升到了约80％。Wedbush Securities股票交易董事总经理Michael James表示：“仅仅是他们将放慢加息步伐这一事实，就证实了多数人一直希望看到的情况。” 与会者一致认为，通胀压力几乎没有减轻的迹象。　　由于软件和安全带问题，特斯拉在中国共计召回近8.1万辆电动汽车，超过了其上海工厂通常在任一月份的交付量。国家市场监督管理总局周五在公告中表示，特斯拉将召回70434辆进口Model S、Model X和Model 3电动汽车，以及10127辆国产Model 3电动汽车。　　特斯拉呼吁受到影响的Model 3车主在召回开始后应尽快联系服务中心进行检修，同时呼吁用户“谨慎驾驶车辆”。　　另有报道称，马斯克表示，推特即将推出新的认证系统。其中金色认证代表企业，灰色认证代表政府，蓝色认证代表个人（名人或非名人），所有认证账户在激活前都将在推特上手动验证。这套新的认证系统暂定于下周星期五推出。此前由于产品设计的缺陷，推特的付费认证服务曾引发多次混乱，并在上线后仓促下线。　　对于英国流量小报传播苹果计划收购曼联的传言，多名知情人士表示该消息不实。当地时间周四，苹果相关新闻网站MacRumors辟谣称，据多名知情人士透露，苹果公司现阶段并无收购英超俱乐部曼联（Manchester United）的计划。　　随着监管机构加强行为审查，微软可能会面临欧盟的反垄断调查。据知情人士透露，赛富时旗下办公信息软件Slack去年向欧盟委员会控诉微软，它指责微软以不公平方式将Teams整合到Office产品。Teams是微软开发的办公聊天和视频软件，与Slack存在竞争关系。赛富时要求欧盟命令微软将其Teams从Office Suit分离分开，并以不同的价格出售。　　福特汽车宣布，由于喷油器可能存在破裂并引发火灾的隐患，公司在全球范围内召回63.4万辆SUV。此次召回涉及2020-2023款Escape和Bronco车型。目前公司已经收到54起与该问题有关的起火报告。
金融界2022-11-26
韩国央行加息25个基点至3.25% 放缓紧缩步伐
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23年通胀预期，目前预计2023年韩国消费者价格指数将上涨3.6％，而此前的预测为3.7％。　　多数分析师预计，韩国央行将会继续收紧政策，但会放慢力度。一些分析师预测，韩国央行可能会在2023年开始降息，以支持经济增长。　　2021年韩国经济增长4.1％，但今年增长失去了动力，由于全球需求疲弱，10月份出口两年来首次下降，并已连续7个月出现贸易逆差。
金融界2022-11-25
2022年底通胀似乎见顶，美元还剩下什么？
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数(PPI) 12月13日：美国11月消费者价格指数(CPI) 12月14：12月FOMC会议决定、声明、经济预测 12月15日：美国11月零售销售美元2023年展望如何？高盛(Goldman Sachs)分析师对2023年美元前景进行展望，指出他们认为美元在触顶前还存在进一步上涨的空间。“美元仍存在很大的上涨空间，事实证明，美国经济活和劳动力市场维持韧性，按照我们模型预期路径，美国经济可能会避免衰退。然而，全球其他许多地区，金融稳定性、抵押贷款市场和衰退担忧不断加大意味着，其他全球央行可能难以跟上美联储的步伐。” 他们继续补充：“美国和全球其他地区都面临风险。如果美国直接走向衰退，且承担风险的环境会明显恶化，可能需要等待更长的时间后美元才能出现反转。另一方面，如果中国根据最新的经济信号和价格走势提前结束动态清零疫情防控政策，或者俄罗斯和乌克兰的紧张关系意外缓解，可能会提振宏观经济和市场波动，通过为全球增长和风险资产创造更好的环境，有助于美元提前反转。” 摩根大通(JPM)分析师预计，2023年上半年，欧元/美元平均价格为0.9500，同时还称欧元/美元有望测试0.9000，假设地缘政治危机没有得到缓解。这家投资银行还在最新报告中提到，其经济学家预计美联储和欧洲央行将在2023年第一季度暂停加息，2023年剩余时间美联储和欧央行利率目标分别在5%和2.5%。同样的预期将使得美联储与欧央行的政策利率差异只有50个基点，仅次于15年低水平。摩根大通报告中说：“展望美国2023年底会出现经济温和衰退，这应该会阻止欧元区经济复苏，欧盟明年预计增长0.2%，而美国为0.4%。” 摩根大通还提到，美联储暂停加息并不是欧元/美元反弹的充分条件，同时补充说：“交易策略是战术性的，风险是区域增长势头持续改善或暂时停止增长。”#2023年前景展望#
小萧2022-11-24
重磅！美联储会议纪要传来“鸽”声美元飞流直下、黄金1分钟成交近3.7亿美元
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远高于美联储2%的官方目标。 10月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨7.7%，为1月份以来的最低水平。不过，美联储更为密切关注的一项指标——剔除食品和能源的个人消费支出价格指数(PCE)显示，9月份同比上涨5.1%，较8月份上升0.2个百分点，为3月份以来最高。这些报告是在美联储11月会议之后发布的。几位官员表示，他们积极看待这些报告，但在考虑放松紧缩政策之前，还需要看到更多报告。美联储最近一直是一些批评的目标，有人批评它可能收紧得过头了。令人担忧的是，政策制定者过于关注后顾性的数据，而忽视了通胀正在消退和增长正在放缓的迹象。不过，英格利希预计，美联储官员将集体保持利率不变，直到有更明确的信号表明价格正在下跌。他补充说，美联储愿意冒着经济放缓的风险来实现其目标。 “他们在做得太少和做得太多两个方向上都面临风险。他们已经相当明确地表示，他们认为通胀失控的风险以及需要大幅收紧政策是最大的风险，”他说，“现在担任鲍威尔的职位并不容易。”
夏洛特2022-11-24
全球都在问——美国通胀何时才能降温？实际情况有些复杂
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已经过去。受广泛关注的通货膨胀指标——消费者价格指数（CPI） 10月份同比上涨7.7％。尽管这仍远高于美联储2％的目标，但确实低于华尔街的预期。　　圣路易斯联邦储备银行的商业经济学家和研究官员Kevin Kliesen表示：“明年可能会更低，但是说会低多少，我们不太确定。通货膨胀很难预测。” 　　不过，一些专家担心，美联储以历史性的速度加息，目的是给过热的经济降温，一旦尘埃落定，可能会引发经济衰退。然而，世界大型企业联合会首席执行官史蒂夫•奥德兰在表示，预计任何潜在的低迷都将是温和的。　　“劳动力市场依然不错，”Odland说。“工资增长非常迅速。与过去相比，美联储试图抑制通胀的痛苦经历可能会少得多。” 　　摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson预计，从现在到明年年底，“通胀将大幅下降”。　　他最近表示，到明年6月，消费者价格涨幅可能会降至4％或5％，到2023年底则会回落至2％或3％。相比之下，10月份同比增长7.7％，增幅低于预期。　　上周，由于投资者希望价格上涨的峰值即将到来，股市出现反弹。投资者一直在密切关注美联储官员的言论，以寻找何时可能暂停紧缩政策的线索。　　他说：“换句话说，经济中松弛的部分减少了，特别是在劳动力和能源领域，这意味着当经济真正加速时，通胀将回升，这将阻止美联储再次将利率降至零。” 　　“我不认为美联储会再次降至零利率，因为通胀现在已经到来。所以他们必须处理好这个问题。”此前还有人认为，廉价资金的时代已经结束，这意味着科技等行业将面临艰难时期。　　威尔逊补充说，市场正处于“繁荣-萧条的环境”中，他说：“我们正在进入一个经济扩张将持续三到四年的时期，而不是8到10年的时期，因为货币政策不可能像过去那样迅速发挥作用，因为通货膨胀现在将成为背景。” 　　Wilson表示，仍有两个领域的通胀可能“更具粘性”：能源和劳动力。他说：“这两个领域确实有点短缺，这将使通胀在结构性基础上保持在可能高于2％的水平。” 　　特别是能源，从结构上看处于牛市，“甚至不是周期性的。” 数据显示，今年迄今为止，能源是标普500指数中唯一上涨的板块。
金融界2022-11-24

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