股)大跌6%。 【机构策略】 海通证券(9.55 -0.73%,诊股)：7月初以来市场调整源于基本面未跟上市场，借鉴历史，往往回吐前期涨幅一半、成交量萎缩一半；调整诱因是国内CPI阶段性高、中报较差、海外波动，调整性质是倒春寒，不改反转向上的中期趋势。 中信证券(19.66 -1.11%,诊股)：配置上，建议继续坚持成长制造、医药和消费均衡配置，短期成长制造更偏向半导体及军工。 广发证券(16.10 -1.71%,诊股)：结合中报预告线索与基金二季报配置拥挤度，维持“此消彼长”行情下成长风格占优判断，继续关注中国优势资产；沿着经济修复先生产（制造）、后生活（消费）的特点，中国优势资产也将从“制造优势”寻找向“消费优势”扩散——疫后修复及PPI-CPI 传导受益的消费（食品饮料/家电/批零社服）；中报景气优势依然存在的制造业（汽车含新能车/光伏组件/煤炭）；限制性政策转向边际宽松（互联网传媒/创新药/地产龙头）。 西部证券(6.32 -1.40%,诊股)：短期关注盈利预期相对稳健的消费（农林牧渔，家电，纺织服装，食品饮料）和有望受益于稳增长政策预期的基建链（环保，公用事业，建筑等）。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的泛农业（种植业和种业、养殖业、化肥农药、农资冷链物流、农业机械化等），以及业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头。lg...
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