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涂鸦智能Q1业绩超预期，即将发布AI大模型

人机语音交互、智慧节能、智能检测等，如海信的电视可实现从开启至关机整个过程的语音控制，而TCL搭载AI大数据节能算法，根据环境温度变化，AI会调节空调运行频率，节能率可达40%。IDC预计，2024年中国市场上的AI终端占比将达到55%，搭载AI功能的终端设备将超过70%。这种大趋势下，涂鸦智能也将全面拥抱AIGC，落地到公司的产品及服务中，让全球开发者高效创造更有趣、更有价值的智能设备和智能空间，未来将会颠覆式地增强用户交互体验，探索全新的智能化商业机会。根据业绩后的电话会议，涂鸦智能计划在5月29日举行的全球开发者大会上，推出涂鸦自有的AI大模型——空间大模型，能够根据实时空间能耗数据生成最优的节能减排策略。总的来看，涂鸦智能已经具有持续增长的能力。根据彭博一致预期，2024年到2026年，涂鸦智能的收入预期分别是2.635亿美元、3.052亿美元及3.488亿美元，保持快速增长。但考虑到涂鸦智能目前的业务势能，有望继续超过市场一致预期。而在二级市场，公司的PS估值倍数仅为4.8倍，大幅低于可比公司的中位数（8.68倍），未来3年的预期PS倍数同样偏低。公司的股价已经自近期的底部反弹了近30%，随着业绩逐渐得到验证，其估值有望持续反弹。图：涂鸦智能可比公司盈利预测及估值 $涂鸦智能(TUYA)$ $涂鸦智能-W(02391)$

老虎证券05-22 18:38

莆田首富公司，1个月飞涨65%！

41.6%，美的集团占比40.56%，海信占比32.6%，格力偏弱，仅12%。未来，中国家电全球市场份额有望继续提升，国内家电龙头还会有一定成长性。再比如扫地机器人。几年前，美国扫地机器人巨头iRobot在全球市场的占有率遥遥领先，但如今市场份额大幅萎缩，财务数据持续恶化，传言要卖身给亚马逊。当前，中国扫地机器人企业在海外市场攻城略地，展现出强大的竞争实力。2022年，中国自主品牌在全球市占率为50%左右。其中，东南亚为68%，欧洲为55%。产品力上，国产品牌至少领先海外企业3-5年，未来差距还会越拉越大，市场份额有望进一步上升。石头科技2019年海外营收仅5.8亿元，2023年已经膨胀至42.3亿元，海外营收占比从13.8%大幅提升至48.87%。此外，追觅科技2023年国际区业绩同比大增逾120%，在意大利和德国市场占有率均超过37%，均位列第一。可见，海外市场同样是扫地机器人龙头的核心增长逻辑，资本市场表现也较为强劲。然而，中国的水泥、涂料、定制家居、建材等细分行业，没有核心竞争壁垒，没有海外增长逻辑，那么行业基本面会追随国内房地产市场的周期，虽然未来一两年或许能在“保交楼”和“去存量商品房”政策推动下实现短期景气回归，但行业长期逐步下移或许是避免不了的趋势。这亦是同属房地产上下游，但股价表现天差地别的核心原因。 03 任何一个行业，一个企业，不管基本面如何恶化，终究还是会有一个估值中枢锚。房地产指数从4月底以来，暴力拉升了21%以上，主要逻辑亦是在政策消息面下引发超低估值的技术性修复。要知道，即便涨了这么多，PB仅为0.67倍，之前最低时仅0.55倍。三棵树股价反弹逻辑亦有相似之处。基于市场情绪、大盘持续回暖等因素，地产上下游产业链短期内反弹大势可能不会那么快结束。但时间稍微拉长一点看，不确定性因素太大，谨防股价回撤风险。一方面，从4月底政治局会议定调房地产去库存开始，到如今政策面密集落地，政策预期得以兑现。况且，从2022年年底疫情放开至今，地产政策出台了好几波，每一波出台后伴随着短时间内的一波行情，但很快又陷入下跌大势之中。这一次会不会再次重演套路？另一方面，虽然有政策对冲，地产链基本面恐将继续下行，只不过下跌斜率放缓，整体基本面不支持大反转。对于现在的地产链行情，早信吃肉，后信喝汤，真信接盘。现阶段且炒且珍惜吧！

格隆汇05-21 19:31

龙头家电ETF(159730)3日回调超3%，早盘震荡走高，“以旧换新”+地产新政策或推动家电板块再次上涨？

TCL智家、莱克电气涨超2%；火星人、海信家电、公牛集团、美的集团等个股跟涨。消息面上，相关部门举行5月份新闻发布会，发言人介绍，在促进国内消费方面，将加快落实就业优先政策，千方百计稳就业、促增收，提高居民的消费能力。加快推进消费品的以旧换新，扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费，加大力度培育打造消费的新场景、新业态等新的增长点。继前三日回调超3%的龙头家电ETF（159730），今日反弹上涨0.7%，以旧换新叠加地产政策推动，或存在上车机会。信达证券表示，地产托底家电的基本面，根据测算，23年新房销售对空调、冰箱、洗衣机、电视、抽油烟机的销量拉动比例分别约为13%、23%、23%、36%、44%，厨电相较其他品类受地产影响最大。若二手房交易、新房新开工竣工数据预期改善，或有利于板块估值修复。目前白电、黑电板块估值均处于21年至今的历史平均估值水平以上，而小家电、厨卫电器、照明设备和家电零部件板块均处于历史估值低位，仍有较大估值修复空间。龙头家电ETF（159730）深度覆盖白色家电、家电零部件、小家电等领域；聚焦龙头企业，指数估值处于低位，成份股盈利稳定。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-21 11:07

港股早评：三大指数低开汽车股大幅下跌有色金属股继续涨势

，家电股、烟草概念股、海运股部分上涨，海信家电涨超6%。

金融界05-21 09:35

数海信息上涨3.06%，报6.9美元/股

5月20日，数海信息(DTSS)盘中上涨3.06%，截至22:25，报6.9美元/股，成交7.98万美元。财务数据显示，截至2024年03月31日，数海信息收入总额1961.22万美元，同比增长8979.14%；归母净利润-599.68万美元，同比减少52.84%。

金融界05-20 22:36

数海信息下跌2.02%，报6.56美元/股

5月20日，数海信息(DTSS)盘中下跌2.02%，截至22:16，报6.56美元/股，成交4.9万美元。财务数据显示，截至2024年03月31日，数海信息收入总额1961.22万美元，同比增长8979.14%；归母净利润-599.68万美元，同比减少52.84%。

金融界05-20 22:27

苏宁易购618今晚8点，现货开卖！

此次百亿补贴，苏宁易购联合美的、海尔、海信、西门子、格力、华硕、联想、索尼、小米、realme、云鲸、九牧等家电家装品牌，以及鲁花、茅台、五粮液、洋河、维达、欧莱雅、伊利等快消品牌，涵盖冰洗、空调、厨卫、彩电、3C、生活电器、家装以及酒水百货、个护清洗、美妆等品类，海量爆款产品价格直降。例如，iPhone15手机价格低至4599元，iPhone15 Pro Max苏宁易购领券至高立减2100元，海信1.5匹空调挂机KFR-35GW/E290-X1价格直降500元，到手价1899元。同时，苏宁易购持续开展以旧换新支付立减10%优惠，针对手机电脑品类推出保值换新服务，5月31日-6月18日，买3C商品赠送2年保值换新，保值商品价格50%，换新更省钱。在服务方面，苏宁易购618大促Super会员推出19.9元开通清洗服务季卡，即可享受免费洗空调服务，还可享受购物最高3%返利、空调充氟85折等福利。在物流售后服务方面，苏宁易购618深化家电送装一体、一站以旧换新、送货上门等标准体验，提供局改量房、即送即装、送新拆旧等配套服务。各地仓库已开启24小时“收发货”模式，提供手机电脑同城闪送，保障产品及时送达消费者身边。

金融界05-20 19:25

港股收评：恒生指数涨0.42%，有色金属板块领涨，内房股回调

。家电股跌幅居前，海尔智家跌超4%，海信家电、JS环球跟跌。个股层面速腾聚创盘中一度飙涨逾90%，截至收盘，涨45.86%，报60.75港元每股，最新市值273.95亿港元。消息上，日前恒指公司公布最新季检结果，其中速腾聚创获纳入恒生综合指数，变动将于6月11日起生效。据了解，获选为恒生综合指数成份股标志着速腾聚创已符合纳入港股通的资格条件。此外，速腾聚创将于今日发布一季度业绩。中国黄金国际涨近8%，报58.3港元每股，最新市值231.11亿港元。消息面上，由于投资者对整个金属市场的需求飙升，同时人们越来越乐观地认为美联储将在今年降息，交易员在最近几个交易日加大了对美联储最早可能在9月份降息的押注，周一（5月20日）亚市早盘，金属价格全面爆发。现货黄金盘中涨1%站上2440美元/盎司，续创历史新高。今日，南下资金净流入59.87亿港元，其中港股通（沪）净流入38.81亿港元，港股通（深）净流入21.06亿港元。国泰君安证券认为，港股在近期大幅走高后，会出现一定的分歧和震荡。但随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股仍有可为空间。行业选择方面，成长风格扩散，互联网、半导体、汽车和医药或占优，但高分红仍有价值。

格隆汇05-20 16:41

MSCI指数调整，41家A股公司遭剔除，近半数股价2024年跌幅超20%

家上市公司，分别是中信特钢、海油发展、海信家电、金诚信、南钢股份、平煤股份、天地科技、万丰奥威。从数据来看，这8家上市公司，在行业上有汽配、普钢、白色家电、石油天然气等，行业特点上并无明显特征。业绩表现上，这8家企业2023年仅有4家实现净利润正增长，其中海信家电以97.73%涨幅居首，平煤股份以30.25%跌幅，表现最差。2024年一季度，有6家企业业绩都表现较好，海信家电继续以59.48%涨幅排在首位，平煤股份以35.40%跌幅排在末位。不过这新纳入标的8家公司市值都超过了300亿元，并且公司股价行情，在今年都有不错的表现。其中万丰奥威表现最为亮眼，截止到5月16日，今年以来股价涨幅达到253.04%，海信家电以104.95%涨幅屈居第二位，业绩表现最差的平煤股份，今年以来股价涨幅也达到13.15%。剔除公司，近半数2024年股价跌幅超20% 剔除公司（数据来源：Choice）此次剔除的MSCI指数的41家上市公司，具体有大家所熟悉的滨江集团、方大炭素、酒鬼酒、美年健康、完美世界、永辉超市等企业。从数据上看，剔除的41家上市公司中，按照东财行业分类，有4家属于房地产开发、4家属于太阳能、3家属于医疗服务和器械、2家游戏娱乐、2家通信设备终端和2家锂行业。业绩表现上，这41家上市公司中，2023年财报有16家实现了正增长，25家公司处于业绩处于下滑状态，其中深桑达A以308.10%位居首位，有3家公司2023年业绩跌幅达到1000%，大北农以4355.85%的跌幅，位居末位。从今年一季度的业绩表现来看，有18家公司实现了正增长，23家公司业绩处于负增长状态。其中中公教育以240.67%涨幅位居首位，东方日升以189.92%跌幅，位居末位。统计发现，新剔除的41家上市公司中，市值都低于300亿元，大都在200亿左右。并且这些公司2024年以来股价行情表现较差，仅有1家公司股价有较大涨幅，2家公司几乎不涨不跌，其余38家公司股价行情表现均为负增长，有19家今年以来股价跌幅超过20%。具体来看，截止到5月16日，滨江集团受益于5月份房地产板块行情复苏，今年以来实现了25.72%的涨幅，位居首位。翱捷科技-U、芯原股份、奕瑞科技，这三家公司位居末尾，今年以来股价跌幅分别达到-44.21%、-43.29%、-38.48%。综合来看，剔除的上市公司有不少在业绩表现上可圈可点，但是在行情表现上，远不及新纳入的标的企业。 MSCI是一家股权、固定资产、对冲基金、股票市场指数的供应商，其旗下编制了多种指数。据统计，MSCI指数是全球投资组合经理最多采用的基准指数。MSCI每年会对其所有指数进行4次例行调整，包括5月和11月调整幅度较大的半年度审议，以及2月和8月幅度较小的季度审议。每次调整的依据主要为客观量化指标，如市值和流动性等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-17 16:12

投资日历：周五资本市场大事提醒

7日至19日在北京举办。 ⑫2024上海信息消费节拟于5月17日至6月17日在上海举办。 ⑬2024全球数据中心产业论坛将于5月17日在新加坡举办。 ⑭首届全国微生物蛋白技术创新及产业发展大会将于5月17日至18日在江西举办。 ⑮中国和古巴直航将于5月17日复航。 ⑯日本东京电力公司福岛第一核电站今年第二轮排海，将于5月17日开始到下月4日，共排出约7800吨污染水。 ⑰泰国将从5月17日起上调零售柴油价格，将价格上调至每升31.94泰铢。 ⑱今日有20亿元7天期逆回购到期。 ⑲今日将公布中国4月规模以上工业增加值年率、欧元区4月CPI月率等数据。

金融界05-17 07:59

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