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午间关注品种行业视角观察小结提示——

情况。白糖多空博弈之抬头看路印度和泰国减产不及预期，印度总产糖扣除 170 万吨乙醇糖，预计接近上年 3280 万吨产量，而泰国本年度产量达到880 万吨左右，打破市场预估，比预期增加 130 万吨，印度2024年季风降雨量可能高于平均水平，报道称印度在10月之前仍会禁止出口，但供应前景改善对原糖远期施压。伴随原糖5月份交割，接货方意愿不强，价格大幅走弱，内外价差得到了修复巴西原糖的升贴水由原来0.99直降至0.19下跌0.8美分，原糖更换主力合约贴水下行，国内进口成本直降300元/吨，配额外获得利润窗口。截至3月底，全国共生产食糖957.31万吨，同比增加85.51万吨，增幅9.81%。全国累计销售食糖473.45万吨，同比增加35.98万吨，增幅8.23%；累计销糖率49.46%，同比放缓0.72个百分点。食糖工业库存483.86万吨，同比增加49.53万吨。市面上利空因素全来了，除了宏观的一点支撑和现货市场的挺价意愿，似乎找不到任何利多因素，资本会带着所有散户一起获利吗？零和游戏的市场总得有人损失。加工糖糖开工率不足，价格跌了给了点价窗口，市场这么多利空的因素，预期走弱，采购意向应该不会很强烈，如果国内买家出手或许原糖早就已经止跌，话说买涨不买跌的，原糖继续下跌大家也会静静的看着你，国内就没有实质性的增量。经过原糖一顿猛锤以后这么多的利空，也已经兑现部分，或者说有点江郎才尽的感觉，我都很难想象出后面再出什么样的利空或者是还有什么可以利空的。北半球压榨基本结束，巴西正在压榨，在这压榨的过程中都会有很多影响压榨的因素，这些因素会继续影响价格波动，到压榨进入高峰期可能变数就会慢慢变小，还需要有时间进行调整。

倍特点金04-18 13:39

荣泰健康（603579.SH）：公司明年考虑在欧洲国家建设一个仓储基地，便于开拓市场

贸易制裁，同时有助于海外市场的开拓，在泰国建厂，有一定土地和建设成本支出，约1亿；（3）进行供应链建设，自制上游零部件，投入约几千万。 8、产能分布情况，海外发展是否是长期行动？答：国内产能在上海和湖州南浔两大生产基地。近两年产能有过剩，有压力。国外加大投入和细分，发展扩大市场、降低产能压力。按摩椅产品在关税上未受影响，但仍需发展海外市场为贸易制裁作准备，泰国生产基地布局。欧洲市场开发难但提升空间大，明年考虑在欧洲国家建设一个仓储基地，便于开拓市场同时寻找自有品牌突破口。 9、24年收入端全年规划？答：计划营收增长20+，期望利润同步实现增长，甚至表现更好。一季度表现较弱，韩国是主因，目前看正在好转；期待全年“双二十”增长，年中6月-7月会看得更清晰，届时视市场情况再决定是否调整整体目标。 10、收购兼并计划的进展？去年海外各区域利润分布？答：疫情刚开始时公司提出寻找新的增长曲线，以规避经营风险。现在还是希望公司有新的增长点，分摊风险，增加盈利能力。公司已将其作为战略目标，目前尚未有具体行动。海外收入占比达55%左右，ODM为主，费用较低，海外贡献较大利润。近两年韩国利润率水平略低，美国和欧洲市场毛利率和产品结构较好，东南亚区域竞争相对激烈，贡献中等。 11、23年内销市场分渠道增速、24年各渠道预期？韩国客户订单目前情况？答：23年内销主要受子品牌摩摩哒影响，有一定下滑，主品牌表现较好，线上略好于线下。 24年Q1受春节影响内贸好于外贸，线下好于线上。计划内贸线下增长更高，线上渠道计划抖音平台有较大增长，目标约50%以上增长。外贸方面，韩国市场预计五月份进一步好转。 12、韩国产品消费趋势？答：由于经济下滑和消费调整影响，韩国市场前三季度疲软、但第四季度明显好转。今年计划再上市两款利润较好的按摩椅，期待能为客户带来增量，贡献更多利润。 13、24年Q1经销商库存水平、出货延续性如何？答：春节和政策影响有补库存，由于降低经销商运营风险需要、现在物流运输发达，内贸整体库存水平较低，大约维持在两三周左右的库存。 14、24年抖音平台展望、盈利能力？答：抖音平台增长很快，在电商占比已近3成，但利润水平弱于传统电商，摩摩哒抖音有亏损，平台整体微盈。抖音的消费群体大、易冲动消费，是比较有效的推广途径，有机会降低成本，盈利能力追赶京东、天猫。 15、韩国市场有触底回升的趋势吗？海外策略侧重的区域？答：公司与韩国客户过去多年共同成长，同时希望国内和海外其他市场能持续增长，从而降低韩国市场的比例和大客户依赖的风险。海外策略方面，韩国消费者对品类认知较强，期待韩国市场触底反弹，还是有较大的提升空间；美国消费能力较高，会加大投入，希望占比有较大提升；东南亚与欧洲市场将进行细分，东南亚竞争相对激烈，欧洲市场受俄罗斯客户启发有机会发展。整体更希望国内市场销售规模扩大，占比有所提升。 16、24年全年20%的营收目标，内部对于这个目标是否有具体的拆解？答：海外基本维系占比55%，今年目标还是维持这样的占比。国内：国内线上线下也有所差别，目标线下增长超20%。京东天猫这两年增长疲软，要求不到20%，抖音去年有很大的增长，这个平台在各个板块中的增速目标还是最高的。l海外：韩国争取扭转趋势，实现10%的增长；美国和欧洲市场目标要求更高，盈利能力更好；东南亚市场按摩椅的消费者认知基础好，希望市场占比提升。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-18 13:37

泰国制冰厂爆炸事件受伤人数升至160人

4月18日上午，泰国卫生部长春拉楠向总理赛塔汇报了当天凌晨发生在春武里府一制冰厂的爆炸事故的情况。据最新统计，已有160人因氨气泄漏出现不同程度症状，包括呼吸困难、胸闷、头晕、眼睛充血等，其中，9人症状严重， 50人症状为中度，其余人症状较轻，目前均已接受治疗。

金融界04-18 13:36

泰国普吉等地发生多起中国游客步行遭车撞击案件致1死多伤，中领馆提醒

托车等撞击案件，造成1人死亡多人受伤。泰国是右舵左行国家，驾驶习惯与中国国内相反，上述三府山地多且路况复杂，道路崎岖多起伏，车辆多，车速快，抢、闯交通信号灯行为时有发生，部分路段两侧没有专用人行道，在这些路段行走容易引发交通事故。驻普吉领办特此提醒前往普吉、攀牙、甲米三府游玩的中国游客，出国前应购买保险，在泰期间务必提高警惕，遵守当地交通法规，避免交通意外，确保人身安全。

金融界04-18 12:56

中国迎来“企业出海大时代”！改革开放、世界工厂、疯狂收购后的4.0阶段：全球领导力

约为北美ODI的2倍。目前，中国企业对泰国的直接投资是新加坡和日本的2倍。中国电动汽车领军企业，特别是比亚迪，在泰国因其作为东南亚汽车供应中心而被称为“亚洲的底特律”的汽车制造投资，是其他国家企业的2倍多，而日本汽车制造商的竞争加速了这一发展。尽管全球航运业在新冠疫情后下降，但亚洲内部航运业却有所上升，这主要归功于中国企业在整个地区的扩张。2023年，胡志明市港口有23条直达美国的航线，而2019年有13条，但运往美国的产品主要来自中国。人们谈论苹果将生产从中国转移到其他地方，特别是印度，但制造的并不是苹果，主要是富士康，一家注册的台湾公司，但其运营严重依赖中国大陆。由于印度特有的原因，比如暴雨冲毁道路和官僚主义僵化，那里的制造业可能陷入困境，但无论如何，当地的附加值微乎其微。当然，最大的份额来自苹果的知识产权，但其他来自中国和北亚其他地区。墨西哥不断变化的商业和经济环境是美国贸易限制带来的意外后果的另一个例子，正如经济学人(The Economist)最近报道的那样，自2018年以来，中国对墨西哥的直接投资增加了一倍多，主要集中在工业设备和太阳能电池板等领域。虽然墨西哥已取代中国成为对美国的主要商品出口国，但这些商品中的很大一部分原产于中国。目前，与中国的净贸易在拉丁美洲创造的就业机会多于与美国的净贸易。比亚迪此举具有象征意义，收购并正在改造一家巴西工厂，该工厂是福特在多年亏损后于2021年放弃的。该工厂将成为比亚迪在亚洲以外最大的生产设施，将为整个地区供应电动汽车。展望范弗利特提到，中国与日本几十年前的押韵相似性正在被打破。1990年，在人们对日本的偏执达到顶峰时，该国名义国内生产总值(GDP)约为美国的60%，购买力平价(PPP)基础不到美国的50%。相反，按购买力平价计算，中国已经排名第一，名义GDP已达到美国的75%左右，并且正在缩小差距。对于一个人口是美国四倍的经济体来说，中国现在/将会成为第一应该是直观的，尽管人口数量在下降，但更重要的是出于经济考虑，中国14亿人口中大约有9亿人拥有足够的可支配收入，具有经济相关性。这几乎是欧盟相关消费者数量的2倍，大约是美国数量的3倍。 “然而，全球喋喋不休的阶层却热衷于预测中国的危机，甚至崩溃。迈克尔·佩蒂斯等一些著名学者确实描述了经济严重过度依赖债务驱动的基础设施的危险。这种结构性失衡和风险的两个主要表现是，地方债务水平和中国消费者异常低下的消费。应对这一挑战是一项艰巨的任务，需要做出艰难的决定和政策，而很少有国家曾经采取过这种类型的决策和政策，”范弗利特称。中国在克服经济挑战方面有一些优势可以利用，一是更先进的电子商务环境，可以减少摩擦并刺激经济进一步发展。另一个问题是，与任何“受困”经济体不同，中国已经是全球创新和市场部门领导力的中心。新冠疫情爆发前，中国的人均GDP约为发达经济体平均水平的30%，这表明，即使不太可能实现稳定增长，严重停滞也是可能的。基于这些基础，中国未来20年的发展不必与日本20世纪90年代和2000年代的发展重复。这是一件相当好的事情，世界将变得更加美好，因为中国因此能够摆脱历史押韵的格言。#中国经济#

圈内人04-18 12:51

泰国春武里府制冰厂爆炸引发氨气泄漏 60余人受伤

当地时间4月18日，泰国东部春武里府一家制冰厂突发爆炸，导致厂内氨气泄漏并扩散到周边区域，强烈的刺激性造成附近60余名市民出现导致胸闷、窒息等不适症状。目前，当地相关部门正在全力救治受伤人员，并调查事故原因。

金融界04-18 12:15

泡泡玛特早盘涨超5% 创2022年7月至今新高

UB的形象触达到更多的用户。海外方面，泰国顶流明星Lisa在社媒分享LABUBU，对于泡泡玛特IP在海外破圈有明显的助推作用。该行指出，泰国市场是泡泡玛特出海重要一站；还需关注今年美国市场的发力。

金融界04-18 11:47

通用股份10.07%涨停，总市值104.27亿元

产和销售的高新技术企业，拥有中国无锡、泰国、柬埔寨三大生产基地和10000余家形象店、招牌店。公司在轮胎科技创新方面表现突出，与科研院所、高校、国际一流供应商开展产学研战略合作，共获得授权专利400余项，发明专利位居行业前列。截至9月30日，通用股份股东户数4.38万，人均流通股3.58万股。 2023年1月-9月，通用股份实现营业收入36.8亿元，同比增长12.39%；归属净利润1.59亿元，同比增长594.63%。

金融界04-18 10:16

美元指数跌0.3%失守106关口，日元在周四期权到期前夜反弹0.2%，印度卢比跌至历史新低后休市

，14:30最终报1386.79韩元；泰国泰铢兑美元涨0.05%，报36.700泰铢，13:57曾达到36.898泰铢，逼近2023年10月4日顶部37.237泰铢；马来西亚林吉特兑美元涨0.06%，在18:00最终报4.7930林吉特；越南盾兑美元涨0.36%，报25369越南盾；印尼盾兑美元涨2.35%，报16220印尼盾；印度市场休市，印度卢比兑美元4月16日涨0.14%，在18:00报83.5388卢比，当天孟买尾盘跌至历史新低83.5538卢比；土耳其里拉兑美元跌0.02%，报23.4620里拉。欧元兑美元涨0.51%，英镑兑美元涨0.24%，美元兑瑞郎跌0.25%；商品货币对中，澳元兑美元涨0.57%，纽元兑美元涨0.66%，美元兑加元跌0.36%。

金融界04-18 05:37

鲍威尔“掀翻”全球央行“时间表”！人民币和日元或面临特别风险？

目前预测印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南央行的降息幅度将低于此前的预期。 “东盟五国央行的平衡行为变得更加微妙，”华侨银行东南亚国家联盟高级经济学家Lavanya Venkateswaran表示。 “地区央行正在密切监测与美国的利差以及潜在的投资组合流动影响。”

Linlin04-18 03:20

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