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决策分析:通胀报告让市场松了口气 美元指数大跌 日元大爆发 25个基点的加息“稳了”
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努力使其成为一次鹰派加息25个基点。
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北美股票量化策略主管Solomon Tadesse表示:“政策转向的念头还为时过早。即使美联储停止加息,它也会在更长时间内保持高利率。” 这可能与许多美国官员最近发出的表态一致。换句话说,他们中的一些人已表示对在下次会议上加息25个基点持开放态度,同时还强调美联储在抑制物价方面仍有更多工作要做,而且预计今年不会降息。 费城联储行长帕特里克·哈克表示,央行应该“在未来”以25个基点增量收紧货币政策,但重申官员们希望将利率维持在较高水平,以便他们有时间在经济中继续试探。里士满联邦储备银行行长托马斯·巴尔金指出,通胀一直在放缓,美联储不需要像去年那样激进地加息。然而,他补充说,虽然通胀正在放缓,但仍然过高。 下一个交易日焦点、风向标: 00:00德国2022年GDP 02:00欧元区11月季调后贸易帐(十亿欧元) 07:00美国1月密歇根大学消费者信心指数初值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0113) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收涨,收报1.0852,涨幅0.89%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0897,进一步阻力位于1.0952,关键阻力位于1.1038;汇价下行的初步支撑位于1.0756,进一步支撑位于1.0670,更关键支撑位于1.0615。 英镑:英镑/美元收高,收报1.2206,涨幅0.51%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2265,进一步阻力位于1.2335,关键阻力位于1.2423;汇价下行的初步支撑位于1.2106,进一步支撑位于1.2018,更关键支撑位于1.1948。 日元:美元/日元收低,收报129.250,跌幅2.43%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于131.509,进一步阻力位133.774,关键阻力位于135.068;汇价下行的初步支撑位于127.95,进一步支撑位于126.656,更关键支撑位于124.391。
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一禾
2023-01-13
【原油收盘】中国公布原油配额+美元走软 市场情绪乐观,国际油价上涨近2%
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集团(Citigroup Inc.)和
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(Societe Generale SA)的估计,在此期间,全球基准布伦特原油将有超过10亿美元的资金流入,而西德克萨斯中质原油将有资金流出。 今年年初原油价格表现低迷,上周下跌了约8%,原因是附近的石油指标出现了疲软迹象。目前交易员们正在等待中国需求大幅上升的迹象,最近几天流动性指标有所改善。
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Sue
2023-01-10
阿里巴巴张勇、复星国际郭广昌等21位民营企业家集体发声:看好中国经济!
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放宽防疫政策、出台利好经济措施,高盛、
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、摩根士丹利等多家国际金融机构均预计,2023年中国经济将稳步回升。 美国彭博社认为,中国防疫政策的转变将为更全面的经济复苏铺平道路。 国际货币基金组织(IMF)副总裁Gita Gopinath预计中国经济在短期内将受到严重影响,因为它要应对不断上升的住院人数和死亡人数,并警告说经济放缓将对全球增长产生负面影响。 不过,Gopinath补充称,随着中国需求的复苏,今年晚些时候可能会出现反弹。 2022年12月中旬,中国领导层承诺在2023年将重点关注经济增长。 据央视新闻消息,中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。会议指出,当前,中国经济恢复的基础尚不牢固,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,外部环境动荡不安,“给我国经济带来的影响加深,但我国经济韧性强、潜力大、活力足,要坚定做好经济工作的信心”。 会议强调:“对于我们这么大的经济体而言,保持经济平稳运行至关重要。要着力稳增长、稳就业、稳物价,保持经济运行在合理区间。”
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tqttier
2023-01-06
欧元或在2023年初上涨 市场将更多关注欧洲央行的政策收紧
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财经报社(北美)讯 周三(1月4日),
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表示,欧元可能在2023年初上涨,因风险偏好积极、能源价格下跌以及俄乌冲突可能缓和,这将使市场更多地关注欧洲央行的政策收紧。
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外汇策略师Olivier Korber表示,美联储的预测显示,与欧洲央行对欧元区通胀的预测相比,美国通胀下降的速度要快得多。因此预计欧洲央行将大幅加息,其加息周期可能比美联储持续的时间更长。Korber称,“即使1月份的季节性因素表明欧元/美元开局缓慢,但预计随着迈向春季,其走势将加速。” 欧元触底反弹 美联储大幅加息助推美元指数创20年新高,以欧元、英镑、日元为代表的非美货币大幅贬值。2022年,美元指数上涨8.19%,欧元兑美元下跌约5.8%。 欧元/美元跌破平价关口,堪称是外汇市场上一个最受瞩目的里程碑。2022年7月,欧元/美元汇率跌破1.0关口,20年来首次失守这一平价线。9月底,欧元/美元更是刷新了年内低点0.9536。 利差因素是2022年外汇市场的主导因素。渣打银行负责G10外汇策略的全球主管Steven Englander开发的一个模型显示,2022年上半年美元涨幅中的55%是由利差推动的(更重要的是围绕美国相对于其他发达国家货币政策路径的预期),另外45%则是由避险资金流驱动。 2023年,由于价格压力居高不下、通胀预期上调,欧洲央行坚定继续加息与量化紧缩的决心。欧元与美元之间的利差将有所收窄,欧元汇率大概率迈入触底回升阶段。 2022年7月至今,欧洲央行已进行连续四次大幅加息以遏制通胀,共加息250个基点。 欧洲央行行长拉加德周二表示,尚未看到通胀见顶并在短期内下降的趋势。拉加德强调央行对抗高通胀的决心,并表示未来可能继续加息。欧洲央行副行长德金多斯称,加息“远未结束”,欧洲央行将继续保持与加息50个基点“相类似”的加息速度。
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Dan1977
2023-01-04
经济衰退要来了? 超一半大银行预测2023年美国经济出现衰退 美联储将在2023年政策转向
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比当前水平高出约5%。包括巴克莱银行和
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在内的机构呼吁标准普尔指数在2023年底之前从当前水平下跌。 在接受调查的23家金融机构中,只有五家表示他们预计美国避免在2023年和2024年陷入衰退:瑞士信贷集团、高盛集团、汇丰控股、摩根大通和摩根士丹利。 瑞士信贷高级美国经济学家Jeremy Schwartz在该行2023年经济展望中写道:“一些历史上可靠的领先指标正在发出衰退信号,但我们认为这些措施无法正确衡量当前环境下的衰退风险。” 但即使是这些相对乐观的经济学家也预测美国经济增长将比过去20年慢得多。他们预计今年的平均增长率将放缓至0.5%左右。从2012年到2021年,经济以平均2.1%的速度增长。高盛对2023年的前景最为乐观,预计美国国内生产总值将增长1%。
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楼喆
2023-01-04
多位一级交易商预测:美国将于今年陷入衰退 美联储会“出手救市”
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数将较目前水平上涨约5%。包括巴克莱和
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在内的一些分析师认为,标普500指数将在2023年底前跌破当前水平。 接受外媒调查的23家金融机构中,只有5家大行预计美国将在2023年和2024年避免衰退,为瑞信、高盛、汇丰、大摩和小摩。瑞信高级美国经济学家Jeremy Schwartz在该行2023年经济展望中写道: “几个历史上可靠的领先指标正在发出衰退信号,但在我们看来,这些指标无法正确衡量当前环境下的衰退风险。” 但即使是这些相对乐观的经济学家也预测,美国经济的增长速度将比过去20年慢得多。他们预计今年的经济增速平均将放缓至0.5%左右。高盛对2023年的前景最为乐观,其预计23年美国GDP将增长1%。
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金融界
2023-01-04
警惕危险信号!多数全球大行料美国经济2023年衰退 美联储恐被迫降息
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数将比目前水平高出约5%。包括巴克莱和
法
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(Société Générale SA)在内的一些机构认为,在2023年底,标普500指数将低于目前的水平。 在接受《华尔街日报》调查的23家金融机构中,只有5家预计美国将在2023年和2024年避免衰退:它们是瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、汇丰控股(HSBC Holdings PLC)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)。 瑞士信贷高级美国经济学家Jeremy Schwartz在该行2023年经济展望中写道:“几个历史上可靠的领先指标正在发出衰退信号,但在我们看来,这些指标无法正确衡量当前环境下的衰退风险。” 但即使是这些相对乐观的经济学家也预测,美国经济的增长速度将比过去20年慢得多。他们预计今年的经济增速平均将放缓至0.5%左右。从2012年到2021年,美国经济以2.1%的平均速度增长。 高盛对2023年的前景最为乐观,预计美国国内生产总值(GDP)将增长1%。
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tqttier
2023-01-03
会员
一份华尔街500通电话描绘的投资前景!全球机构普遍共识:美元见顶转向、保守看涨黄金
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将从季节性和债券收益率下降中受益。”
法
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展望,系统性风险是一轮此类政策收紧后的普遍特征。“我们认为,持有黄金和瑞士法郎有助于稳定投资组合的波动性。” 摩根大通则表态,相对于基本金属,贵金属的前景更为乐观,预计到2023年除钯金外,贵金属均将走高。随着美联储暂停加息,美国实际收益率下降将推动2023年下半年黄金和白银价格的看涨前景。预计黄金价格将在2023年第四季度推高至平均每金衡盎司1860美元。 摩根士丹利则给出不同的观点,石油将跑赢黄金和铜,全球石油基准布伦特原油到2023年将收于110美元。 道明证券强调,鉴于地缘政治、供应决策和缺乏投资,石油和天然气价格仍然坚挺。基本金属因需求破坏而下跌。在2023年晚些时候反弹之前,黄金可能会因实际利率进一步上升而走低。 华尔街报告中提到“美元”的观点: 百达资产管理指出,美元疲软、增长较慢、通胀大幅下降。股市低迷、看涨债券、亚洲市场反弹,所有这些都表明投资者需要对风险资产保持谨慎,尤其是在今年上半年。 “美元可能会从其数十年来的高位小幅回落,这应该有助于支持新兴市场股票,新兴市场和发展中经济体之间不断扩大的增长差距也应该如此。” Brandywine Global Investment Management提到,在美国之外,由于强势美元和疲软的地缘影响,全球经济已经陷入衰退。亚洲已经开始慢慢退出抑制经济活动的政策,如果美元随着美国经济减速和通胀回落而走低,并且美国避免了泡沫破灭,2023年世界经济可能会趋于稳定。 “美元在2022年的强劲反弹是由一系列不会持续到2023年因素推动的。美元价格昂贵,相对增长前景表明明年美元将走软。相对货币政策也将在美国以外收紧更多,尤其是在欧洲。美元走软将使我们认为普遍低估的新兴市场货币保持一定的稳定性。” 瑞士信贷展望道,由于美联储的强硬态度和对全球经济衰退的担忧加剧,美元似乎将在2023年继续受到支撑。一旦美国货币政策变得不那么激进并且海外增长风险稳定下来,它最终应该会稳定下来并随后减弱。我们预计新兴市场货币将总体保持弱势。 Generali Investments表达观点,选定的新兴市场市场在多年表现不佳后提供价值,美元疲软和亚洲市场温和反弹均有所帮助,“我们将新兴市场视为经济衰退后环境早期定位的目标”。 摩根大通看到外汇市场方面,预计2023年美元仍将进一步走强,但与2022年相比幅度较小,构成也不同。美联储暂停加息应该会让美元的涨势得到喘息的机会。与2022年不同的是,随着央行暂停加息并将重点转移到解决增长放缓问题上,欧元等低收益货币预计将更加安全,但这反过来又使高贝塔系数的新兴市场货币更加脆弱。2023年,美国以外地区的疲软增长也应继续成为美元走强的支柱。 NatWest表示,美元周期是否或何时转向,是进入2023年的关键外汇问题。虽然不确定性依然存在且增长前景充满风险,但全球经济悲观情绪的高峰期过去可能会导致欧洲货币在2023年有所复苏。疫情重新开放不平衡降低对美元走软的澳大利亚货币偏好,尤其是在2023年初,尽管政策上更具决定性的变化可能会改变冬季结束后的背景。 “我们特别看好投资级企业,并在高收益市场的高质量领域看到了机会。相比之下,鉴于美元可能持续走强和全球增长放缓,我们对新兴市场债务保持谨慎,” Nuveen展望称。 Robeco Capital指出,尽管由于美联储表现出不愿转向,以及潜在的流动性事件引发避险资金流向美国,美元牛市可能会更加持久,但美元牛市可能会在2023年达到顶峰。美国与世界其他地区之间的利率差异,以及美国与世界其他地区相比的增长见顶。 道明证券提到,美元前景取决于全球经济增长、终端利率定价和贸易条件的交集。虽然美元已经见顶,但全球增长还不足以保证逆转。预计第一季度会出现盘整,之后会出现更深层次的调整。 T. Rowe Price提到,美联储加息步伐放缓应该会缩小利差,削弱美元的强势。鉴于估值过高的程度,经济意外例如美联储比预期更早转向,很容易在2023年推低美元。 Truist Wealth则认为:“在股票方面,我们仍然偏向美国。相对而言,海外市场仍然便宜,但估值是一个条件,而不是催化剂。鉴于我们预计明年全球经济背景疲弱,美国经济应会保持相对领先,虽然美元的上行势头可能放缓,但仍会保持相对强劲。” 瑞士银行说,由于美国的利差优势和利率波动比典型的衰退更快地消退,“我们预计美元兑G10货币将缓慢下跌。然而,其跌幅应该受到全球增长疲软的限制,而全球增长是美元的主要驱动力。我们更喜欢澳元和新西兰元而不是加元,更喜欢挪威克朗而不是瑞典克朗。由于贸易背景疲软、利差低,以及需要重建枯竭的外汇储备,我们认为亚洲在上半年尤其面临压力”。 “在货币方面,我们认为我们已经从强势的趋势美元转向更多的美元区间交易。美元更加区间震荡,加上全球经济仍在增长但放缓,可能为高利差商品相关货币提供非常积极的背景,我们更喜欢巴西雷亚尔和墨西哥比索,”瑞银资产管理表示。 富国银行指出,相对增长前景支持美元上涨。今年对2022/23年的增长预期大多兑美元发生了变化,与美国相比,富国银行对英国和欧元区经济增长的预期要低得多。 美国财富管理强调,:“鉴于我们的基本情况,即温和衰退情景以及硬着陆情景的可能性,投资者在熊市反弹期间保持谨慎并且不要过于激进是很重要的。我们预计未来几个月和几个季度的市场波动将加剧,直到市场对市场利率、美元和货币政策可能出现的峰值,以及GDP、市盈率和每股收益的低谷感到满意为止。”#2023年前景展望#
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小萧
2023-01-03
老美准备疯狂印钞!拜登定调1.66万亿、美联储加息难停 强势美元再来?
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在2023年初的经济和市场格局上。”
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策略师Kit Juckes在给客户的一份报告中写道:“卖出美元的原因主要是出于对世界正在康复的乐观情绪。”他指出了围绕从中国重新开放到通胀等问题的发展,但他也警告说,如果投资者认为市场过于自满,他们“应该警惕1月份的宿醉和欧元疲软。” 美元价格分析 美元指数未能见证2023年的积极开端,因为它在周一(2023年1月2日)亚洲时段的早盘时段仍处于七个月低点附近的压力之下,该低点前一天位于103.40附近。 上周五,美元指数在突破两周上升趋势线,目前约为103.85后,跌至2022年6月初以来的最低水平。下行势头也从看跌的MACD信号中得到线索,有利于美元卖家。 因此,美元空头都将重新审视2022年6月初的摆动高点102.70附近。 然而,七周下降楔形看涨图表的支撑线可能会限制报价进一步下跌,最迟在102.35附近。 FXStreet分析师Anil Panchal提到,如果美元指数跌破102.35,则102.00的门槛和2022年5月的低点101.30可能会吸引卖家。 (美元四小时图,来源:FXStreet) 另一方面,除非突破103.85附近的支撑转阻力位,否则美元指数的复苏仍难以实现。 即便如此,上述楔形上线与100-SMA的交汇对104.30附近的美元指数多头构成挑战。 然而,值得注意的是,成功突破104.30将毫不犹豫地将报价推向11月底的摆动高点108.00附近。 总体而言,美元指数可能继续看跌,但下行空间似乎有限。
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小萧
2评论
2023-01-02
日媒:中国2023年经济复苏加速,但过程中仍充满不确定性
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压力可能让经济在短期面临更大的混乱。
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的姚炜认为,感染人数达到顶峰、重症监护室(ICU)的利用趋于稳定后,恢复正常还需要3~6个月。持这种观点的中国经济学家占多数。如果混乱状态持续,V字型复苏将无从谈起。 Lombard Odier的Samy Chaar估算认为,在老年人疫苗接种加速的「最佳前景下」,中国2023年经济增长率将超过5%,如果死亡率提高,医疗系统面临负担的「最糟糕情况下」,增长率将低于4%。
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Dan1977
2022-12-29
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