。 杰瑞股份是油服装备龙头,受益于油气价格持续高位,油气公司资本开支意愿提升,公司今年上半年获取新订单71.5亿元,同比增加36%,其中海外订单同比增加60%。 据中金大宗组判断,石油市场供需紧平衡甚至小幅短缺格局尚未改变,2022年下半年布伦特油价中枢或位于100-110美元/桶区间。中金公司(43.48 +5.95%,诊股)认为,油价高位或将维持油气公司较高的资本开支意愿,为公司业绩增长奠定良好的基础。 十四五期间,国内非常规油气资源开发力度加大,叠加下游主要客户计划转为采购电驱压裂等设备,中金公司认为,公司作为行业龙头有望受益,同时考虑到电驱压裂设备利润率更高,产品结构优化或有望提振公司利润中枢。此外,公司在北美市场积极拓展,6月再次斩获超2亿元的涡轮压裂订单,全球市场竞争力凸显。 阳光诺和为创新药服务企业,CRO业务占营收绝大部分。华西证券(8.06 +9.96%,诊股)认为,公司持续战略加码创新药CRO业务,同时深耕仿制药CRO业务,逐渐形成“仿制药CRO+创新药CRO+自主产品”多业务全流程布局的CRO供应商,预期未来业绩将继续呈现高速增长。 截至目前,富国天惠精选成长二季度末出现在杰瑞股份、涪陵榨菜(31.43 +1.03%,诊股)、上海钢联(22.28 +2.91%,诊股)、阳光诺和、山东赫达(35.50 +0.03%,诊股)等公司前十大股东名单中,涪陵榨菜被减持不少股份,杰瑞股份获增持,上海钢联持仓未变,阳光诺和、山东赫达为二季度新进持仓股票。lg...