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原油收盘：权衡俄罗斯临时出口禁令及美联储政策影响原油期货连续三日走低
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跌。ICE欧洲期货交易所11月布伦特原油价格下跌23美分，收于每桶93.30美元跌幅0.3%。 10月份汽油上涨7美分，至每加仑2.62美元；10月份取暖油上涨1.2%，收于每加仑3.368美元。11月天然气下跌2.8%，收于每百万英热单位2.84美元。俄罗斯表示，将立即对汽油和柴油出口实施临时禁令，以在关键的冬季供暖月份到来之前提振国内市场。 DTN高级市场分析师Troy Vincent在接受采访时表示:“石油市场关注的是年底前的短期供应短缺。”他补充说，莫斯科的新出口禁令，加上沙特阿拉伯和俄罗斯早些时候的减产，正帮助原油价格在进入冬季之前保持在高位。俄罗斯表示，将继续向一小部分前苏联国家出口，并继续为俄罗斯军队提供燃料。“俄罗斯正试图稳定国内局势，这意味着只有前苏联国家才能获得其出口，”OANDA高级市场分析师爱德华·莫亚(Edward Moya)在电子邮件评论中表示。“石油市场刚刚完成了30万桶/天的石油出口削减延长的定价，现在面临着这个临时禁令将持续多久的不确定性。” 最近几个月，俄罗斯遭遇汽油和柴油短缺。批发燃料价格飙升，尽管零售价格受到限制，试图与官方通胀保持一致。俄罗斯是全球最大的柴油海运出口国之一。本月早些时候，俄罗斯柴油发货量下降，推高了欧洲的柴油价格。与此同时，美联储周三的会议，包括最新一批预测和鲍威尔的指引，周四继续搅动美国市场，10年期美国国债收益率飙升，美股基准指数SPX连续第三个交易日走低。美联储周三维持利率不变，但暗示年底前可能会再加息一次。鲍威尔还表示，他并不认为美国经济一定会“软着陆”，这令记者和分析师感到意外。鲍威尔星期三在一个新闻发布会上说，“能源价格上涨，这是一件重要的事情”。他同时指出，能源价格上涨是美联储在考虑利率和经济健康状况时正在监测的“一系列风险”的一部分。同样在周四，美国能源情报署报告称，截至9月22日当周，美国天然气库存增加了640亿立方英尺。平均而言，这与接受标准普尔全球大宗商品洞察调查的分析师的预测相符。
金融界2023-09-22
【美股收市】利率“长期高位”打压市场情绪劳动力市场依然强劲三大股指全天遭遇抛售
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、潜在的政府关门、高额的国债收益率、原油价格上涨和美元走强。” 随着全球抑制通胀的紧缩政策达到顶峰，“长期高位”已成为全球央行的共同信条。根据劳工部公布的数据，截至9月16日当周，首次申请失业救济人数减少20,000人，至201,000人，接近50多年来的最低水平。该数字低于彭博社对经济学家的调查中的所有估计。与此同时，截至9月9日当周持续申领失业救济金人数也下降至166万人，达到今年以来的最低水平。个股方面，据报道，Alphabet旗下的谷歌高管讨论最早在2027年放弃博通作为人工智能芯片供应商的消息，其股价下跌2.7%。费城半导体指数下跌1.8%。 Klaviyo Inc作为上市公司首次亮相后的第二天上涨了2.9%，而另一家最近进行IPO的Arm Holdings则下跌了1.4%，仅比其51美元的发行价高出1美元。包裹递送公司联邦快递股价上涨 4.5%，此前其公布的利润大幅增长。 Rupert Murdoch将辞去福克斯和新闻集团董事长职务的消息传出后，这两家公司分别上涨3.2%和1.3%。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为5.89比1；在纳斯达克为2.80:1。有三只标普500指数成分股触及52周新高，29只触及新低；有22只纳斯达克综合指数成分股触及新高，373只触及新低。美国成交量交易所成交量为107.6亿股，而过去20个交易日全交易日平均成交量为101.2亿股。
一禾2023-09-22
【原油收市】原油价格跳涨后回落，因供应限制使桶价受压
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报社(北美)讯周四（9月21日），原油价格跳涨后回落，因供应限制使桶价受压，美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货盘中价格继续在90美元/桶附近循环。 WTI 11月原油期货收跌0.03美元/桶（或0.03%），收报89.63美元/桶。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）截至发稿，布伦特原油期货收报92.16美元/桶，跌幅为0.19美元/桶（或0.21%）。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息汇总】随着政府和独立生产商放油，预计未来几个月全球石油储备将减少，有利于稳定国内燃料成本或利用桶价上涨。欧佩克+产油国继续有意减产，市场分析师预计未来几个月原油价格将上涨至100美元/桶区间。随着石油桶价格在原产地受到挤压，炼油商将争先恐后地尽可能多地占领受限市场，从而进一步增加上行压力。炼油厂的利润率处于多年来的最高点，随着桶价走高，工厂将寻求尽可能多地增加供应。摩根大通全球大宗商品策略团队负责人娜塔莎·卡内瓦（Natasha Kaneva）表示，最近的油价繁荣可能即将结束。在达到每桶90美元的目标价格后，她预计进一步上涨将受到限制，因为目前所有主要市场驱动因素基本上已经耗尽。Kaneva预测，油价将在每桶86美元左右结束。暑期旅游高峰和中国解除疫情限制的也是推动油价上涨的重要因素。然而，最近的数据表明，这些趋势正在减缓甚至出现逆转，高昂的汽油价格导致一些消费者减少了驾驶习惯。Kaneva指出，尽管美国夏季初需求强劲，但这种势头在7月和8月逐渐减弱，并在9月保持相对疲软。中国的需求增长也似乎在放缓。Kaneva预计，与去年同期相比，中国在今年年底最后一个季度的需求将增加100万桶/日，但她预计它将与2023年第三季度的水平保持一致。【机构评论汇总】（1）花旗分析师阿拉斯泰尔·赛梅（Alastair Syme）表示，他不认为油价会在未来一年显著推动全球通胀。他指出，根据数据，到2024年可能出现石油市场供应过剩的情况，因为需要继续进行OPEC+减产以平衡增长的非OPEC供应与疲软需求。（2）伊利诺伊州加利纳的Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch表示，“随着柴油和柴油可能升至新高，它们将有能力为原油市场提供一些上行拉力。” （3）美国劳工部报告称，上周美国申请失业救济金人数降至八个月低点。纽约Again Capital LLC合伙人约翰·基尔达夫（John Kilduff）称这是鼓励高利率的另一个因素，“美联储的立场和强劲的劳动力市场推动股市和大宗商品走低，给石油带来压力。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:01 英国9月Gfk消费者信心指数 ② 07:30 日本8月核心CPI年率 ③ 11:00 日本央行公布利率决议 ④ 14:00 英国8月季调后零售销售月率 ⑤ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑥ 15:15 法国9月制造业PMI初值 ⑦ 15:30 德国9月制造业PMI初值 ⑧ 16:00 欧元区9月制造业PMI初值 ⑨ 16:30 英国9月制造业及服务业PMI ⑩ 18:00 英国9月CBI工业订单差值 ⑪ 20:30 加拿大7月零售销售月率 ⑫ 20:50 美联储理事库克发表讲话 ⑬ 21:45 美国9月Markit制造业PMI初值 ⑭ 21:45 美国9月Markit服务业PMI初值 ⑮ 次日01:00 美国至9月22日当周石油钻井总数 ⑯ 次日01:00 美联储戴利发表讲话 ⑰ 次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话
慧宣鑫语2023-09-22
国际油价下跌
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WTI 11月原油期货收跌0.03美元，跌幅0.03%，报89.63美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.23美元，跌幅0.24%，报93.30美元/桶。
金融界2023-09-22
中阳期货：随着原油库存减少油价上涨
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至9月15日当周库存减少210万桶，原油价格今日走高。相比之下，前一周增产约400万桶。与此同时，美国石油协会估计，截至9月15日当周，美国原油库存再次下降，减少了525万桶。这是分析师预期API报告数据的两倍。中阳期货表示，由于油价在获利回吐浪潮中暂停近期涨势，EIA还报告称燃料库存减少。在汽油方面，EIA估计截至9月15日当周库存减少80万桶，日均产量为970万桶。相比之下，上周库存增加560万桶，当时产量平均为920万桶/日。在中间馏分油方面，EIA报告截至9月15日当周库存减少290万桶，平均日产量为480万桶。相比之下，上周库存增加了390万桶，当时中间馏分油产量平均为500万桶/日。与此同时，尽管近期价格有所下跌，但价格仍然居高不下。尤其是美国原油已经变得如此昂贵，亚洲和欧洲对其的需求正在下降。然而，这并不意味着美国司机的零售燃油价格会降低。彭博社在一份关于价格发展的报告中指出，“价格上涨将不可避免地导致美国及其他地区的汽油和燃料成本上涨，从而有可能加快各地的通货膨胀速度”，尽管更多的美国石油留在国内。与此同时，所有人的目光再次集中在美联储身上，美联储今天结束了最新为期两天的货币政策讨论。油价上涨可能会改变美联储对利率的看法，此前美联储已表示即将放弃利率。中阳期货认为，随着油价上涨推高通胀，美联储可能会再次加息以遏制物价上涨。
金融界2023-09-22
美元/加元汇率小幅回升，持续关注美元前景，以及加拿大与石油的关联性
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第四大原油出口国，相对于美元，其货币与油价高度相关。高原油价格意味着加拿大出口的美元收入增加，这意味着流入加拿大的美元供应强劲，导致加元升值。相反，当原油价格较低时，美元的供应量相对于加元的供应量将较低，从而导致加元贬值。 DailyFX分析师Martin Essex认为，在关注美元/加元汇率时，除需要充分参考石油供需问题、价格走向外，还有许多其他因素影响美元/加元汇率，包括美国和加拿大的货币政策、利率和经济数据。美元/加元汇率持续了昨日的走势，最高触及1.35239。截至发稿，美元/加元汇率为1.34674。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元/人民币汇率连续三日几乎持平，但仍保持在所有均线以上。截至发稿，加元/人民币汇率为5.4249。（加元/ 人民币汇率走势图，来源：FX168）建议投资者密切关注即将发布的加拿大7月零售销售月率、美联储理事库克发表讲话。
慧宣鑫语2023-09-22
全球央行"团结一致"?！统一口径“鹰派暂停”，奉行利率“更高、更长久”信条
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金融市场不要放弃提前降息的努力，并留意油价上涨等新风险，同时希望政府在预算方面提供帮助，以免进一步加剧通胀。在政策制定者以微弱优势决定将主要利率维持在5.25%后，英国央行行长贝利周四表示：“我们需要在足够长的时间内将利率保持在足够高的水平，以确保我们完成工作。” 美联储决策者周三也发出了类似的信息。他们将美联储基准利率维持在5.25%-5.50%，但他们强调，将在通胀斗争中保持强硬态度持续到2026年。在欧洲，欧洲央行行长拉加德上周坚称，不能排除欧元区20国进一步加息的可能性。挪威和瑞典央行周四均表示可能再次加息，但瑞士央行也表示将进一步加息的可能性，尽管通胀率处于舒适的1.6%。土耳其央行确认其鹰派立场，南非储备银行维持关键利率稳定，但政策制定者指出通胀前景仍面临风险。但在亚洲，人们普遍预计日本央行将在周五结束的会议上坚持负利率，而中国人民银行近期较好的经济前景使其在周四维持利率不变。 “引爆点在明年” 尽管逐渐降温，大多数大型经济体的通胀率仍远高于央行官员认为健康的2%目标水平。8 月份，美国为3.7%，欧元区为5.2%。然而，尽管言辞强硬，但鉴于对中国经济复苏前景的疑虑，以及紧张的地缘政治担忧，投资者仍对央行是否会坚持到底持怀疑态度。凯投宏观在题为《全球货币政策的转折点》的评论中写道：“到明年这个时候，我们预计全球30个主要央行中有21个将降息。” 无论哪种方式，全球利率相当接近峰值的前景都将极大地减轻债务负担沉重的新兴经济体的负担。随着美国和欧洲都避免了曾经预测的彻底衰退，全球经济“软着陆”的诱人前景正在重新出现在人们的视野中，这在很大程度上要归功于异常活跃的劳动力市场。政策制定者承认，他们尚未就对此的解释达成一致。这一未解决的难题意味着，对于全球经济的真正潜在实力是什么，以及是否能够在总体需求不受到严重损害的情况下持续维持高利率，人们的意见存在分歧。一些人认为，这就是为什么他们在所有强硬言论中发现美联储在今年可能进一步加息的措辞中表现出不置可否的语气。 Evercore ISI副主席Krishna Guha表示：“(美联储主席)鲍威尔对2023年再次加息不置可否，甚至略带鸽派态度，而这才是当前实际的决定。” “美联储看到了软着陆的机会，并且会尽力不破坏它。”
Peng2023-09-22
美国银行：投资者应对股市保持乐观 5大因素支撑更多上行空间
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n表现出的看涨情绪，但投资者越来越担心油价上涨、通胀上升以及美联储将如何处理利率。标准普尔500指数自7月底触及52周高点以来已下跌超3%。 Savita Subramanian周三表示：“经济已经避免衰退，但围绕股市的新一波熊市已经出现。我们认为中型和大型股票的看涨指标远多于看跌指标。有趣的是，每天都有新的悲观观点出现。” 尽管投资者的担忧与日俱增，但Savita Subramanian认为有充足的理由保持乐观。以下股票策略师们保持看涨股市的五个原因。 1. 生产力和效率 “人工智能、自动化以及更合理规模的劳动力提高了企业的效率并有望实现增长。提高生产率可能会降低股权风险溢价（ERP）。从上世纪80年代中期到2008年期间，劳动力效率提高带来的年均总回报率为15%，实际利率平均为3.4%（而今天的利率为2%），并且股权风险溢价下降。旧经济领域中的效率较低的公司可能会与科技和成长型公司一样受益，但市场尚未对这一主题进行如此充分的定价。” 2. 久期固定收益市场中的期限是固定的。投资者在购买债券等固定收益产品时，通常会知道未来的现金流入时间表，期限不会改变。然而，在面对更高的利率时，公司可以降低股权久期。例如，META在第一季度通过大规模股票回购来削减成本并返还现金。科技公司可能会放缓高增长，更注重盈利和现金流，以应对高利率环境。 3. 制造业复苏在面临近岸外包、适度的投资、刺激措施以及支持新技术工具所需的基础设施建设等因素的影响下，美国制造业和经济前景是乐观的。由于上述因素的积极影响，对于周期性行业和制造业的投资可能会增加，并在权重平衡指数中更加突出。在过去的十年里对制造业的投资不足，为了支持人工智能等新兴技术的发展，需要投资建设电网、基础设施等领域，同时也会为制造业和相关领域带来积极的发展前景。 4. 仍有上涨空间投资者通常会考虑市场对未来盈利和增长的预期，但他们也会受到超出或低于这些预期的意外因素的影响。美国银行通过对宏观经济数据、分析师指标以及内部的指导信息，来分析盈利可能出现惊喜方向。去年，这些指标可能表明市场会有一次盈利未达预期，然后在2023年第一季度取得盈利超预期的表现。尽管最近的数据有所放缓，但市场仍有可能出现积极的盈利惊喜，为投资者带来机会。 5. 市场不倾向股票目前市场情绪更偏向悲观而不是乐观。美国银行衡量卖方（即机构投资者、研究分析师等）情绪的指标表明美国股市在未来12个月内可能会有15%的上涨。对于标准普尔500指数中公司的未来盈利增长预期几乎创下历史新低。剔除掉市值最大的七家公司后，标准普尔500指数中的长期增长预期为5.7%，也是历史上的新低。大约五分之一的基金（资产管理公司）在科技、媒体和电信（TMT）领域持有较大的资产，但他们对平均股票的配置比例低了16%。为了利用潜在的年底股市上涨机会，Savita Subramanian建议投资者关注等比权重的标准普尔500指数，例如Invesco S&P 500® Equal Weight ETF等，该指数偏向中型公司而不是大型公司。这是因为在当前市场情境下，中型公司可能会受益更多，而不是市值巨大的公司。
阿泰尔2023-09-22
加拿大生产率连续下滑，加剧通货膨胀困境
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涨幅度超出预期，达到4%，这主要受到汽油价格上涨的推动，而上个月的工资增长加速，达到年率5.2%。 “迅速的工资涨幅不是因为人们变得更有生产力。每小时工作产出一直在急剧下降，”加拿大丰业银行资本市场经济学负责人德里克·霍尔特（Derek Holt）表示。不断上升的单位劳动成本意味着经济面临一个选择——企业要么减少员工以保护利润，要么货币政策将进一步收紧，霍尔特表示。货币市场已经开始预计加拿大央行在未来几个月内再次加息，并预计到2024年底将转向放松政策，但放缓的速度不如美联储。 “大量的移民创造了加拿大经济增长的记录，但与美国相比，人均国内生产总值增长要慢得多。”“多年来，我们一直在用劳动力替代资本。所以我们引进了更多的人，或者让工厂运行更加努力，”代表2500家公司的加拿大制造商和出口商协会总裁兼首席执行官丹尼斯·达比（Dennis Darby）说。根据Fraser研究所的一份6月报告，加拿大企业在2021年为每名工人投资0.55加元，而美国企业在2014年为每名工人投资0.79美元。分析师表示，结构性因素也是制约生产率的因素。这些因素包括加拿大的巨大地理面积，导致运输成本上升，以及小企业所占比例较高，小企业往往比大企业投资较少，还有寡头垄断，削弱了银行业和电信等行业的竞争。 “最大的担忧是，随着生产率近年来呈现大幅下降，所有的工资增长可能会转化为价格上涨，” 加拿大蒙特利尔银行的资本市场部门首席经济学家道格·波特（Doug Porte）在一份备忘录中表示。
佳华1682023-09-21
贺博生：黄金原油触底反弹今日行情走势分析及最新操作建议
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析：周四(9月21日)，美市盘中，美原油价格交投于90.6美元/桶附近，目前油价收出多日来的首根实体大阴线，显示了市场情绪有所降温。周二夜盘油价冲高回落之后，周三亚洲时段原油承接了回调之势继续下行，短短24小时内油价回调3美元，这样的高位大幅波动显示了过去一段时间持续上涨之后市场累积浮筹较大多，不断累积的调整需求引发获利离场动作，给油价波动带来了不确定性。近期各大投行对油价后市观点出现了明显分歧，即有乐观看涨油价突破100美元，也有判断减产作用已经基本计价，油价后期触顶回落概率大，这种现象也反映出随着油价到了高位区域后市的变数也开始增加。总体来看因供应吃紧局面在现阶段油价最核心影响因素，因此偏乐观观点居多，但部分机构也开始对油价后市局面可能的变化提出预警。油价虽然短期内快速回调，但并没有动摇油价的强势格局，这样的急跌有助于释放调整需求，目前看仍属于正常的技术调整范畴。在持续降库大背景下，油价形成尖顶概率不大，投资者情绪与观点转向需要有个过程，近期油价在高位还是容易出现大幅震荡，注意节奏把握。　　原油技术面分析：原油昨日延续中阴线回落，日线双阴线冲高回落，结合前一日的十字K线，局部进行回调修正。日K线组合仍有进一步的下行空间。4小时图昨日反抽中轨附近承压再转换回落，整体符合预期。K线结构二次反弹承压延续前一日的回调形态，伴随二次承压再转换回落，虽然没能破低下行，但收在低位，今日开盘仍显弱势，日内继续保持短空思路不变。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期关注91.5-92.0一线阻力，下方短期关注89.5-89.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：严格止盈止损，严格把握点位，严禁重仓操作！做行情，首看趋势，其次看点位，最后是时间。我们强调的是对行情的理解和观察。无论操作是对还是错，都必须要有操作的理由。有理由的操作，无论对错及时检讨，这才是真正投资，否则，都只会沦为du博。我们安稳赚钱，把握机会，我们稳健获利，控制仓位做好良性循环投资，切记，不要带着情绪做单！任何关于投资方面的问题可以共同交流，投资有风险，入市需谨慎。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。
hbs56862023-09-21

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