以色列与哈马斯的冲突仍将得到遏制，周二油价跌至两个月来的最低点。外汇市场中，美元指数周二上扬，月线连续三个月收高。受美元走强打压，金价延续在2000美元/盎司下方的跌势。 主要货币及商品10月31日收盘： 外汇：欧元/美元收报1.05724；英镑/美元收报1.21441；美元/日元收报151.679；澳元/美元收报0.63252；美元/加元收报1.38743；美元/瑞郎收报0.90757。 大宗商品：现货金收报1983.87美元/盎司；Comex期金收报1994.3美元/盎司；现货银收报22.831美元/盎司；Comex期银收报22.952美元/盎司；布伦特原油收报87.41美元/桶；NYMEX原油收报81.02美元/桶。 重要新闻回顾： 1.周二，日本央行为结束持续多年的货币刺激政策迈出了一小步，但未能安抚一些原本预计会有更大举措的投资者。日本央行再次调整了债券收益率控制(YCC)政策，进一步放松了对长期收益率的控制，朝着取消过去10年备受争议的货币刺激政策又迈出了一小步。日本央行表示，将在收益率曲线控制下将10年期政府债券收益率保持在0%左右，但将1.0%重新定义为宽松的“上限”，而不是严格的上限。由于日本央行未能如期大幅收紧货币政策，美元/日元攀升至151.709高点，美元指数则跳升近100点至106.86。 多伦多Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示：“市场对日本央行含糊的信息和犹豫不决的政策方向感到失望，政策制定者采取了一个参考点，没有彻底取消收益率上限，这使得他们在干预债券市场的地点和原因上保持了模糊性，降低了资金回流出现更大范围激增的可能性。” 美日消息搅动市场 美元大涨近100点、日元原油携手坠崖 2.周二，据路透社报道，一些中国金融机构的隔夜借款成本跃升至50％，因为月底的现金争夺战挤压了流动性并给货币市场带来压力。除了季节性因素外，现金短缺的原因还包括即将到来的大量政府债券发行，交易员还指出市场对现金短缺的机构违约的担忧。根据银行间官方数据，质押式回购（一种短期融资业务）的最高隔夜利率周二达到50%，但平均利率仍维持在3.6%左右的温和水平。一位券商交易员表示：“流动性紧张让我措手不及，价格突然飙升。” 中国部分交易员在到处“借钱”？！由于流动性紧张，一些金融机构的隔夜借款成本跃升至50％ 3.白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔周二表示，美国总统拜登将于11月份的旧金山亚太经济合作组织峰会期间与中国领导人习近平进行会晤。“总统表示他期待与习主席会面，不会详细介绍即将在下个月的这次会晤。” 让-皮埃尔说道，“地点将在旧金山，这将是一次建设性的会晤。总统对此表示期待。”当被问及是否确认会晤确实将发生时，白宫发言人回答：“是的。”“我相信我们已经对此表达得很清楚，”她说。 中美最新消息！白宫宣布：拜登和习近平将于11月在旧金山举行会晤 4.中国中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行，会议指出，始终保持货币政策的稳健性，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱。彭博社报道称，据知情人士透露，中国官员们正准备集中精力化解金融风险，包括中国的房地产危机和地方政府融资平台债务不断攀升的问题。中国表示，将建立一个解决地方政府债务风险的体系，为61万亿美元的金融部门确定优先事项。国家领导人和高级银行家结束了为期两天的闭门会议后，中国官方媒体报道称，中国将加强金融监管，防范和化解金融风险。 中金公司研报指出，本次金融工作会议应对当下，立足长远，对当前市场形势及中长期发展均带来积极影响。综上来看，本次金融工作会议既明确了金融定位及中长期我国金融工作方向，又结合当前形势做出了具体有针对性的部署及指引。回顾以往召开的历次金融工作会议，在部署应对国有银行股份制改造、完善人民币汇率形成机制、推动金融开放、健全多层次资本市场、构建监管框架等方面均发挥过重要作用及影响。从对资本市场的影响上，历史经验显示尽管不同区间市场和行业表现难以简单对比，但A股市场短期内对历次金融工作会议反应均较为积极。统计显示上证指数在历次金融工作会议召开后一个月内涨幅中值约为9%。结合此次会议精神，继7月中央政治局会后本次会议再提“活跃资本市场”，有助于进一步提振当前投资者风险偏好；中长期角度，金融工作会议对包括资本市场在内的金融机制体制的规划及方向性指引有助于推进中国特色金融发展之路，助力中国式现代化建设。 中国金融工作会议在传递哪些信息？ 5.根据中国国家统计局周二发布的一份声明，10月官方制造业采购经理人指数(PMI)从9月份的50.2降至49.5。50是制造业活动扩张与收缩的分界线。此前根据彭博社、路透社调查，经济学家对中国10月官方制造业PMI的预期中值为50.2。此外，10月份衡量建筑业和服务业活动的非制造业PMI指数从51.7降至50.6，低于预期的52。中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，10月份，受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落。 中国制造业活动意外萎缩 服务业逊于预期 6.美国汽车工人联合会（UAW）和通用汽车之间于周一达成的初步协议，结束了与底特律汽车制造商约6周的劳资谈判和罢工。UAW主席Shawn Fain警告称，工会在谈判中将采取更为激进的态度。虽然起初没有多少人抱有太大希望，但他们确实做到了，从而导致146,000名UAW成员与通用汽车、福特汽车和Stellantis 达成了史无前例的协议。虽然最终条款的全部细节仍在浮出水面。但据已知消息，工会成员将在4年半的协议期内获得25%的薪资增幅，其中包括在协议生效后的11%加薪，还将恢复生活成本调整、增加401(k)公司缴款以及提高的利润分享奖金。 美国汽车工人“大罢工”终落幕 底特律“三巨头”溃败 拜登则成为最大赢家？ 7.加拿大经济似乎已进入技术性衰退，预计第三季度将出现小幅收缩，这强化了结束加息的理由。周二，加拿大统计局报告称，初步数据显示9月份国内生产总值没有变化。自7月以来，产出连续三个月持平，继4月至6月期间下降0.2%后，表明该季度产出年率下降0.1%。尽管第三季度数据可能会被修正，但增速远低于加拿大央行本月早些时候预测的0.8%的增长速度，与第二季度相比几乎没有回升。加拿大统计局还报告称，8月份GDP持平，低于彭博经济学家调查中0.1%增长的中值预期。 加拿大GDP数据“实锤”经济进入技术性衰退，支持央行结束本周期加息 8.周二，英伟达（Nvidia）公司股价一度下跌近5%，至近五个月低点，此前有报道称这家人工智能 (AI) 巨头为了遵守美国政府的新限制，可能被迫取消价值高达50亿美元的先进芯片订单。据《华尔街日报》援引知情人士的话报道，英伟达上周接到通知，计划于明年向包括阿里巴巴集团、TikTok母公司字节跳动和百度在内的中国主要科技公司交付的人工智能芯片订单将受到美国商务部宣布的最新出口限制的约束。英伟达股价盘中最低跌至392.30美元，跌幅4.7%，创6月中旬以来最低水平。该股一直是纳斯达克股市上涨的主要推动力之一，目前较8月31日创下的收盘纪录高点493.55美元下跌了近20%。 因中国订单被取消，英伟达股价一度跌至近5个月低点 9.美联储将于周三公布利率决定，随着发布时间的临近，14家主要银行的分析师和研究人员对此进行预测。美联储将连续第二次会议维持利率不变，但预计美联储主席鲍威尔将继续加息。更新宏观预测和点阵图要到12月会议才会发布。 利率决议前瞻：14家主要银行预测，美联储将保留再次加息的权力 市场概述 美元指数周二上扬，月线连续三个月收高。日本央行对YCC 进行调整后，日元全面暴跌，兑美元汇率贬至1年新低，兑欧元也跌至15年低点，部分投资人原本预期日本央行将采取更大的调整。 追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数周二上升0.56%，至106.71，月线涨约0.5%，连续三个月走高。欧元/美元周二跌近0.4%至1.0572，英镑/美元下跌0.18%至1.2144。 日本央行周二宣布再度调整YCC政策，将1%的YCC上限重新定义为较宽松的“参考水平”，而非严格上限，并取消通过无限量购债来捍卫收益率区间的承诺。会议结束后，日元兑美元应声走软，周二收市暴跌1.7%至151.68，创一年新低，单日跌幅为4月底以来最大。日元兑欧元暴跌至15年低点，至160.84日元兑1欧元，收市下跌1.3%至160.20日元，为7月下旬以来单日最大贬幅。日元兑英镑、瑞郎和澳元也下跌。 富国银行证券(Wells Fargo Securities)策略师 Erik Nelson表示：“市场原先预期日本央行将做出更鹰派的决定。前瞻性指引没有变化，日本央行的核心通胀预期仍落在2%下方。他们确实调整了政策，但并没有针对利率的前瞻指引做出鹰派调整。” 美股周二收高，但三大股指在10月份均录得跌幅。美股财报密集出炉。卡特彼勒第三财季盈利超预期，但表示第四财季的盈利表现将只能“稍好于”上年同期水平。市场继续关注美股财报。美联储从周二开始召开货币政策会议，周三公布会议结果。在刚刚过去的10月份，美股三大股指均录得跌幅。道指下跌1.36%，标普500指数下跌2.2%，二者均录得2020年3月份以来的首次连续三个月下跌。纳指下跌2.78%，同样为连续第三个月下跌。 由于焦点再次回到美联储的货币政策上，周二金价没能守住2000美元/盎司的关口。黄金近期上涨后，短期期货交易者通常会获利了结。但期金在10月份的涨幅达到近7%，现货黄金创11个月最大月涨幅。黄金市场交易商正在密切关注中东局势的进展与美联储的货币政策立场。 美国WTI原油期货周二收跌，使其在10月份的跌幅扩大至近11%。市场仍在关注原油市场的供需关系以及中东冲突对油价的影响。分析师称，目前，与中东冲突相关的风险似乎得到了控制，但冲突可能蔓延与扩大的风险仍然明显存在。 汇市 欧元：欧元/美元周二下跌，收报1.0572，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0644，进一步阻力位于1.0717，关键阻力位于1.0760；汇价下行的初步支撑位于1.0528，进一步支撑位于1.0485，更关键支撑位于1.0412。 英镑：英镑/美元周二下跌，收报1.2144，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2192，进一步阻力位于1.2236，关键阻力位于1.2273；汇价下行的初步支撑位于1.2110，进一步支撑位于1.2074，更关键支撑位于1.2029。 日元：美元/日元周二上涨，收报151.679，涨幅1.76%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于152.592，进一步阻力位153.505，关键阻力位于155.296；汇价下行的初步支撑位于149.888，进一步支撑位于148.097，更关键支撑位于147.184。 股市 周二，美国股市上涨，在由于收益率飙升导致的惨淡月末收复部分失地。标准普尔500指数上涨0.65%，至4,193.80点；纳斯达克综合指数上涨0.48%，至12,851.24点。道琼斯工业平均指数上涨123.91点，涨幅0.37%，至33,052.87点。房地产和金融板块的表现优于标准普尔500指数，分别上涨2%和1.1%。然而值得注意的是，一些大型科技股表现落后。 Alphabet和Meta Platforms的股价走低。英伟达下跌近1%。从历史上看，11月是市场强劲的月份，交易员希望季节性的利好因素将支持年底的反弹。然而，他们预计债券收益率需要达到峰值才能看到股市有所缓解。 周二，尽管欧洲股市在房地产和化工股的带动下上涨，投资者从一系列企业盈利好转中获得安慰，欧洲市场仍将迎来2022年9月以来最差的月度表现。泛欧斯托克600指数收市上涨2.29点，涨幅0.53%，报433.41点；德国DAX30指数收盘上涨90.66点，涨幅0.62%，报14807.20点；英国富时100指数收盘下跌7.06点，跌幅0.10%，报7320.33点；法国CAC40指数收盘上涨59.44点，涨幅0.87%，报6884.51点；欧洲斯托克50指数收盘上涨33.03点，涨幅0.82%，报4061.35点；西班牙IBEX35指数收盘上涨4.98点，涨幅0.06%，报9018.88点；意大利富时MIB指数收盘上涨403.09点，涨幅1.47%，报27743.00点。泛欧斯托克600指数中大多板块走高。根据LSEG数据，该指数10月份下跌超过4%。石油和天然气股下跌1.1%。 中国股市方面，周二，沪指报3018.77点，跌0.09%；深成指报9863.80点，跌0.65%；创业板指报1968.23点，跌0.48%。两市成交额9183亿元，较上一交易日大幅缩量1198亿元，超3000股下跌。今日，北上资金净流出20.90亿元、净卖出47.53亿元。 商品市场 周二，美联储会议即将召开，投资者将注意力转向美联储，金价小幅回落。受美元指数强劲上涨、原油价格下跌以及美国国债收益率小幅上涨的压力，新的抛售压力出现在美联储发布最新货币政策声明的前一天。美联储的货币政策支持美元走强，债券收益率也保持在5%以内。 现货黄金收跌0.62%，收报1983.87美元/盎司。现货白银收跌2.1%，报22.831美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收跌0.56%，收报1994.30美元/盎司。COMEX 12月白银期货收跌1.90%，收报22.952美元/盎司。现货铂金上升0.1%，报935.36美元/盎司；现货钯金下跌0.61%，报1119.20美元/盎司。铂金期货上升0.5%，报944.9美元/盎司。钯金期货下跌1.1%，报1126.10美元/盎司。 原油期货价格周二收低，导致油价5个月来首次月线下滑。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.29美元，跌幅为1.6%，收于81.02美元/桶，创8月28日以来的最低收盘价。按照最活跃合约计算，WTI原油期货在10月份累计下跌约10.8%。12 月交割的布伦特原油期货价格下跌4美分或近0.1%，收87.41美元/桶，经过连涨4日后10月仍跌8.3%。 SPI 资产管理公司管理合伙人Stephen Innes认为，在中东消息方面，石油交易者可能已转向“效率市场”模式，等待紧绷局势明显升级且危及供应的迹象，才会再推升油价。 ING 大宗商品分析师Warren Patterson和Ewa Manthey认为，最大担忧就在伊朗石油流向，倘若美国更严厉制裁伊朗石油的出口，那么原油市场将减少100万桶/天的供应。然而，迄今这场中东冲突尚未影响石油供应。在该地区没有出现供应中断的情况下，价格很难持续大幅上涨。 加密货币 在投资者等待美联储利率决定之际，比特币价格稳定在34,000美元上方。TradingView提供的数据显示，比特币的价格继续在34,045美元至34,695美元之间，暗示突破即将到来，大多数分析师预测，任何重大变动都将是上行。 周二，华尔街首屈一指的卖方研究和经纪公司Bernstein Research分析师表示，随着全球最大的加密货币开始新的周期，到2025年中期，比特币将飙升337%至15万美元。Bernstein Research发布了一份对加密矿工公司进行覆盖的报告。该报告显示比特币可能即将迎来重大的行业市场变动，包括比特币即将发生的减半事件以及第一个现货比特币交易所交易基金（ETF）的批准。该报告由全球数字高级分析师Gautam Chhugani为首的团队给出。该报告认为，现在可能是比特币的一个重要转折点，因此，即使投资者个人不太喜欢比特币，也应该客观地看待它作为一种商品。报告强调了选择投资时合适的时机对于实现成功投资的重要性。在特定的市场时机下，即使原本被低估的投资也可能获得较好的回报。 周三(11月1日)关注重点（北京时间）： 09:45 中国10月财新制造业PMI 15:00 英国10月Nationwide房价指数月率 17:30 英国10月制造业PMI 20:15 美国10月ADP就业人数 20:30 美国财政部公布3个月发债计划 21:45 美国10月Markit制造业PMI终值 22:00 美国10月ISM制造业PMI 22:00 美国9月JOLTs职位空缺 22:00 美国9月营建支出月率 22:30 美国至10月27日当周EIA原油库存 22:30 美国至10月27日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至10月27日当周EIA战略石油储备库存 次日02:00 美联储公布利率决议 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会 更多重要事件请点击此处lg...
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