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大盘全天震荡调整汽车产业链股再度活跃

比，布局在行业悲观之时，可积极关注。汽车产业链反弹：汽车产业链股18日再度活跃，截至收盘，亚星客车、德宏股份、江铃汽车涨停，巨轮智能、新朋股份、日盈电子等涨超4%。业内指出，近期新能源汽车促消费政策和促进行业健康稳定发展政策频出，叠加车市进入下半年消费旺季，后续新能源汽车销量有望继续走高。来源：金色财经

金色财经2023-07-18

龙虎榜｜罕见，5大游资集体现身凯格精机，机构趁机在20cm涨停板出货离场

内掌握先进封测技术的大厂有望直接获益；汽车产业链午后走强，国家对汽车行业的帮扶政策频出，近期汽车产销数据有所恢复。　　今天比较指的关注的是炒股养家、上塘路、赵老哥等5大游资集体打板20cm凯格精机，而卖方席位上有3家是机构。据了解，凯格精机是一家专注于高端精密自动化装备的研发、生产、销售和服务的制造以及工艺方案提供商。公司的主要产品包括锡膏印刷机、点胶机、自动化设备和LED封装设备，广泛应用于消费电子、5G通信、显示照明、汽车电子等领域。　　挣钱标签：连板、汽车一体化压铸　　亏钱标签：光模块、6G、在线教育　　今日共18股涨停，连板股总数3只，20股封板未遂，封板率为47%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，业绩超预期的中央商场3板、智能自控5天3板，面板产业链的翔腾新材3板，新能源汽车板块江铃汽车2板、星源卓镁创业板首板，先进封装概念股凯格精机创业板首板。　　二、机构席位动态　　万润科技：3机构买入1.48亿元　　凯格精机：3机构卖出1473万元　　三、知名游资席位动态　　上塘路1700万元打板凯格静机　　炒股养家1200万元打板凯格静机　　劳动路1000万元打板凯格静机　　赵老哥1100万元板凯格静机　　湖里大道950万元打板凯格静机　　劳动路8100万元大买众泰汽车

金融界2023-07-18

涨停复盘：炸板率超50%，连板股仅3只！汽车产业链领衔消费板块，先进封装将成AI新风口？

周二A股共18股涨停（不含ST股），20股封板未遂，炸板率超过50%，连板股总数3只，其中，翔腾新材（次新股）、中央商场（半年报预增+零售）3连板，江铃汽车（半年报预增+汽车）2连板。一、板块异动二、涨跌停温度三、涨跌家数四、涨停揭秘五、最强热点热点板块——消费驱动因素：周二盘中消费板块异动走高，汽车、零售、养殖等板块较为活跃。消息面上，国家发改委表示将完善消费政策，针对当前消费领域存在的突出问题，将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。涨停梯队：中央商场（3天3板）、江铃汽车（2天2板）、步步高（首板）热点板块——先进封装驱动因素：先进封装（Chiplet）技术逐步成为提升芯片性能及算力的解决方案之一。上半年部分封测厂商业绩企稳，稼动率有所提升，看好后续稼动率进一步提升、AI催化对Chiplet需求，带动封测厂商全年业绩较22年度显著修复。同时，台积电为了满足思科、英伟达，正在积极扩展CoWoS（台积电的一种“2.5D”封装技术）产能涨停梯队

金融界2023-07-18

新能源产业链中报业绩最新汇总！新能源汽车ETF（516390）收涨0.12%，全天持续溢价

有连云2023-07-18

北向资金全天单边净卖出87.65亿元，创年内净卖出额次高

771亿元，较上一日缩量254亿元。汽车产业链午后持续爆发，汽车整车、一体化压铸、汽车零部件等概念股集体暴力拉升，星源卓镁20CM涨停，亚星客车、江铃汽车、文灿股份、德宏股份、伊戈尔等多股涨停；Chiplet、半导体、集成电路等科技股全天强势，凯格精机、甬矽电子、联动科技、康强电子、晶方科技等多股涨停或涨超10%；零售、免税等消费股盘中强势拉升，步步高、汇通能源、中央商场涨停；草甘膦、磷化工、化肥等概念午后爆发，川金诺涨超10%，六国化工、川恒股份等跟涨；粮食种植、猪肉、鸡肉等概念全天强势；跌幅方面，数字经济、AI概念股大幅走低领跌两市；电力、虚拟电厂概念集体回调。

金融界2023-07-18

收评：A股三大指数缩量调整，北向资金净卖出逾87亿元，汽车产业链逆势走强

金融界7月18日消息周二沪指低开，深成指、创业板指小幅高开，盘初市场下探，沪指再失3200点，深成指、创业板指翻绿，随后三大指数集体走弱，创业板指跌破2200点；午后开盘A股快速反弹，三大指数集体翻红，但不久后再度回落，最终集体收跌。截至收盘，沪指跌0.37％，报3197.82点，深成指跌0.34％，报10972.96点，创业板指跌0.31％，报2200.62点，科创50指数跌0.49％，报980.02点。沪深两市合计成交额7771.29亿元，北向资金实际净卖出87.65亿元。两市22股涨停（含ST股），3股跌停。行业表现方面，汽车整车、化肥行业、商业百货、汽车零部件、装修建材等涨幅靠前，文化传媒、互联网服务、软件开发、通信设备、游戏等板块跌幅靠前。题材方面，汽车一体化压铸、Chiplet概念、磷化工、第四代半导体、鸡肉概念、粮食概念等表现活跃。重要板块异动汽车整车板块走强，亚星客车、江铃汽车、众泰汽车涨停，安凯客车等跟涨。汽车零部件板块受提振，星源卓镁、德宏股份、文灿股份涨停，立中集团、嵘泰股份、继峰股份等大涨。氢能源板块午前走高，京城股份率先涨停，冰轮环境、厚普股份、

金融界2023-07-18

上海：支持生产性互联网服务平台引入垂类大模型、产业元宇宙、AR等技术

培育具有全渠道供给能力的服务平台。面向汽车产业，打造基于区块链和隐私计算技术的全场景服务平台。同时，还要支持平台引入垂类大模型、产业元宇宙、增强现实等技术，要搭建基于订单驱动的专业服务平台，运用区块链、物联网等技术建设碳管理公共服务平台。”

金融界2023-07-18

晶方科技强势上涨带动行情，智能车ETF基金(159795)午后拉升上涨1.01%

能汽车的代表性公司作为样本，以反映智能汽车产业公司的整体表现。数据显示，中证智能汽车主题指数(930721)前十大权重股分别为德赛西威(002920)、立讯精密(002475)、拓普集团(601689)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、闻泰科技(600745)、长城汽车(601633)、中科创达(300496)、华域汽车(600741)、沪电股份(002463)，前十大权重股合计占比47.59%。华西证券认为，智能驾驶三重拐点临近，L3 落地加速：智能驾驶行业遵循“螺旋式上升、波浪式前进”发展路径，2023 年特斯拉FSD拐点显现；理想、小鹏、蔚来、华为等城市NOA加速落地；政策法规逐步健全；特斯拉首台“超级计算机”Dojo即将投产，有望加速数据积累，智能驾驶行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度三重拐点，看好后续数据积累、大模型应用带来的功能体验提升，提升行车安全、减轻驾驶疲劳，影响消费者购车决策，智能化布局相对领先车企、零部件有望最直接受益。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-18

三大指数午后全线翻红汽车产业链领涨

7月18日消息，指数探底回升，三大指数午后全线翻红，两市上涨个股近2900只。截至发稿，沪指跌0.02%，报3208.94点，深成指涨0.07%，报11018.29点，创业板指涨0.02%，报2207.95点，科创50指数涨0.01%，报984.91点。沪深两市合计成交额5250.9亿元，北向资金实际净卖出58.68亿元。盘面上，汽车、农林牧渔、建筑材料、国防军工、交通运输等行业涨幅居前，通信、计算机、传媒、银行、视频饮料等行业跌幅考前。题材方面，汽车一体化压铸、昨日涨停、地热能、华为汽车等概念较为活跃。消息面上，国家发改委政研室主任金贤东在7月例行新闻发布会上指出，将完善消费政策。今年以来，我们就构建高质量充电基础设施体系、更好支持新能源汽车下乡等出台了一系列政策，我们将持续推动这些政策落地见效，改善基础设施和服务环境，下大力气稳定汽车等重点领域消费。同时，针对当前消费领域存在的突出问题，我们将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。另外，7月17日，俄罗斯新

金融界2023-07-18

财信研究评1-6月宏观数据：经济环比改善，结构性矛盾突出

用增强；三是受国内促汽车消费政策加码和汽车产业链出口仍具韧性影响，汽车行业投资有所提速。从行业看，高技术和上游行业支撑制造业投资增速回升，下游行业投资多数放缓。一是受基建稳增长预期升温、PPI对企业盈利拖累最大的阶段即将过去等因素影响，上游原材料行业如有色金属冶炼和压延工业投资增速回升较多；二是受益于国内经济结构转型升级需要，电气机械、计算机通用设备以及医药制造业等高技术领域投资增速维持高增，此外汽车行业投资受政策支持加码和相关出口韧性十足影响，对中游装备制造业的支撑作用增强；三是受国内需求不足影响，农副食品、食品制造业、纺织业等下游行业投资增速持续低迷甚至有所放缓（见图19）。高技术制造业投资持续领跑，投资结构继续优化。1-6月高技术制造业投资累计增长11.8%，虽然较1-5月回落1.0个百分点，但仍高于整体制造业投资增速5.8个百分点（见图20），新动能继续领跑制造业投资，制造业转型升级步伐持续推进。展望年内，预计制造业投资或在韧性区间内缓慢回落。一是受益于政策和金融支持，未来高技术和设备更新改造投资高增仍具有一定的持续性；二是高基数和外需回落压力仍大，预示着下半年制造业投资增速面临一定的下行压力；三是盈利走弱和去库存预示2023年制造业投资增速或边际回落，如2022年以来工业企业利润增速快速下行，预示2023年制造业企业扩产能力和意愿均将出现回落，不利于制造业投资增速的回升（见图21）。（二）政策预期升温推升基建投资，短期有望维持高增 1-6月份基础设施建设投资和基础设施建设投资（不含电力）分别同比增长10.7%和7.2%，较1-5月份分别提高0.6和回落0.3个百分点（见图18）。从当月增速看，6月份基础设施建设投资和基础设施建设投资（不含电力）分别同比增长12.3%和6.4%，较5月份加快1.5和1.5个百分点，受益于稳增长预期升温、各地加快重大项目建设，基建稳增长作用有所增强。展望下半年，受益于稳增长诉求增强，政策加力提效或对资金来源形成支撑，项目开工也可能再次迎来提速，加上前期在建项目继续推进，基建投资大概率继续发挥托底经济的作用，短期增速有望维持高增，但专项债券可用规模下降、去年基数走高以及化解隐性债务风险的制约不容忽视，预计下半年基建投资增速或小幅回落，全年约增长8%左右。一是政策加力提效或对资金来源形成支撑，但专项债券可用规模大幅下降，资金端拉动作用或边际走弱。其一，预计三季度专项债券发行明显提速，使用效率也有望提升。截止7月17日，2023年新增专项债券累计发行约2.41万亿元，占全年额度的63.5%，大幅低于2022年同期进度（见图22），预计在稳增长压力加大的背景下，剩余的约1.39万亿元新增专项债券或于今年三季度全部发行完毕，对基建投资资金来源形成一定的支撑。其二，准财政工具存在加码可能，或对基建投资基金来源形成一定支撑。相比于特别国债、提高赤字率等财政工具，准财政工具加码相对来说灵活机动，能更直接对应到基建项目，或成为未来稳增长一揽子措施中发力投资端的工具之一。其三，预计下半年专项债券可用资金同比下降约4200亿元。在专项债券从发行到投入使用存在2个月时滞、2023年不盘活结存限额的基础假设下，预计今年下半年专项债券可用资金规模约2.18万亿元（全年新增额度减去前4个月发行规模），较去年5-10月份发行规模下降约4200亿元，对基建投资资金来源形成一定的拖累。二是前期在建项目和稳增长推动的开工提速，或为下半年基建项目端提供保障。一方面，疫情三年各地积极推进重大项目开工，加上今年上半年基建项目开工也有所提速，累积的在建项目将为下半年基建投资提供一定的项目保障。另一方面，随着稳增长压力显现，预计未来重大项目开工将再次迎来提速，如5月份发改委共审批核准固定资产投资2888亿元，较1-4月份提速明显（见图23）。三是高基数和化解地方政府债务风险均对基建投资增速形成一定的压制。其一，2022年下半年基建投资增速平均增长13.4%，高于上半年均值4.4个百分点（见图24），高基数或对基建投资读数形成明显压制。其二，随着土地收入和存量土地价值跟随房地产市场快速大幅下行，地方政府部门债务压力愈发凸显，不仅原有的依赖城投融资推进基础设施建设的模式难以为继，在“遏制增量、化解存量”政策定调下，城投平台净融资规模大概率延续低迷（见图25），对基建投资增量资金的贡献较小，不排除全年呈现负向拖累的可能性。（三）房地产市场从筑底修复进入二次探底受前期积压需求快速释放、房地产刺激政策合力显效等因素影响，今年一季度房地产价格、销售、投资等指标增速出现企稳回升；进入4月份后，房地产市场恢复速度放缓，尽管去年同期基数很低，但今年销售、投资等关键指标增速仍出现下降（见图26），房地产市场进入二次探底阶段，亟待出台系列组合政策，从供给和需求两端同时发力稳定房地产市场。考虑到我国房地产市场供求已发生深刻变化，总体供需已趋于平衡，房地产不可能作为刺激经济的短期手段，但稳定房地产市场还是有必要的，毕竟房地产及其上下游关联产业对GDP的贡献率在25-30%之间，同时稳定房地产市场也是守住系统性风险底线的要义之一，房地产市场稳定关乎经济稳定和金融稳定。 1、房地产市场从筑底修复进入二次探底，去库存是未来主要任务从需求看，商品房销售面积和开发投资增速降幅继续扩大。一是当月销售面积降幅扩大。1-6月商品房销售面积增速同比降低5.3%，降幅较1-5月扩大4.4个百分点，连续2个月降幅扩大，尽管去年同期基数很低；从当月增速看，6月同比降幅扩大8.4个百分点至-28.1%，降幅连续3个月扩大，销售放缓明显（见图26）。二是投资增速降幅扩大。今年1-6月全国房地产开发投资同比下降7.9%，降幅较上月扩大0.7个百分点；当月下降20.6%，与上月基本相当，主要归功于去年同期基数较上月下降1.6个百分点（见图26-27）。为剔除去年低基数的影响，2023年采用两年平均增速，也不改变上述结论。从供给看，去库存仍是未来主要任务。受保交楼政策和配套措施落地显效影响，房屋竣工面积增速保持较高增长，但房屋新开工面积、房屋施工面积等供给指标疲弱，降幅均超过20%（见图27），库存高企和需求偏弱是背后的主要原因。2021年以来，衡量库存变化的产销比（待售面积与近三个月平均销售面积之比）指标由降转升，今年1-6月仍处于升势中。如6月份为5.9倍，较上月提高0.3倍，比2020年底提高3.0（见图28）。从商品房待售面积看，6月较上月增加39万平方米，处于2020年以来高位；1-6月待售面积同比增长17.0%，较上月提高1.3个百分点，处于2015年10月以来的高点，房地产市场去库存压力大，尤其是在销售情况不好的情况下更为明显。从价格看，低基数下商品房价格同比降幅收窄。6月70个大中城市新建商品住宅价格指数环比下降0.1%，增速连续3个月下降；同比降幅较上月收窄0.1个百分点至-0.4%，这主要归功于去年同期基数大幅下降0.5个百分点（见图29）。在年内接下来的数月，由于去年降幅不断扩大，低基数有利于今年剩余数月价格增速的企稳。 2、领先指标下行，年内投资增速下行压力加大一是房企资金来源增速放缓。2023年1-6月房地产资金来源同比下降9.8%，降幅较上月扩大3.2个百分点；当月增长-21.9%，增速较上月大幅下降12.8个百分点（见图30）。由于去年同期基数很低，这里采用两年平均增速，资金来源累计和当月增速分别较上月下降1.2和0.6个百分点。从资金来源细项数据看，其他资金（由个人按揭贷款、定金及预收款两部分组成）在资金来源中的比重达到57.4%，6月当月增速由正转负至-17.6%，较上月大幅下降27.8个百分点，两年平均当月增速也较上月下降了0.3个百分点（见图31）。此外，6月当月国内贷款和自筹资金两年平均增速也分别较上月分别提高1.4和下降1.5个百分点，但降幅均超过20%，表明资金来源增速仍在放缓。二是土地市场不活跃，民营房企拿地意愿较弱。受房价下降和房地产销售放缓影响，土地市场比较疲弱，没有明显恢复，土地成交面积增速仍为负增长。如1-6月100个大中城市、一线、二线、三线城市成交土地面积两年平均增速分别为-13.4%、-22.1%、-20.7%、-9.2%（见图32）。由于房地产市场中民营房企占比约80%，土地市场的疲弱，也表明民企拿地意愿不足，拿地主力军估计是各地地方国资和央企，也可能是6月土地溢价率提高的主因。土地市场的真正自发好转，尚需销售市场的持续向好。三是房地产销售放缓，预示投资增速下行压力加大。房地产销售面积对房地产投资有较好的预示作用，按照历史经验，前者一般领先后者4-10个月左右（见图33）。年初以来，新建商品房销售面积增速降幅整体收窄，但4月以来再次放缓，预示房地产投资增速下行压力仍大，全年将负增长。总体看，目前房地产市场由年初的筑底修复进入二次探底，投资增速下行压力加大，在没有新增稳增长政策或政策刺激力度低于预期的情况下，全年房地产增速负增长是确定性事件。建议从供需两端出台刺激性政策，稳定房地产市场。但是，在家庭资产负债表受损、预期扭转需要时间等因素的综合影响下，此轮房地产市场的恢复时间大概率要长于以往、回升斜率也低于往年，房地产市场恢复需要一个较长时间。

金融界2023-07-17

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