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五菱汽车(00305)下跌6.25%，报0.3元/股

五菱汽车集团控股有限公司是一家专注于汽车产业链业务的公司，主要提供汽车零部件、汽车动力系统以及包含新能源车在内的商用整车产品。该公司具备超过200万台套汽车零部件、80万台汽车发动机、20万辆整车的年生产管理能力，并已为国内外近20家主机厂提供高价值零部件产品，为超过100万用户提供优质适用的车辆和出行服务。截至2023年中报，五菱汽车营业总收入50.89亿元、净利润152.1万元。

金融界02-02 15:34

同心传动29.94%涨停，总市值8.99亿元

念，致力于成为基业长青的公司，服务全球汽车产业。截至9月30日，同心传动股东户数7186，人均流通股8348股。 2023年1月-9月，同心传动实现营业收入1.22亿元，同比增长32.30%；归属净利润1564.87万元，同比增长32.64%。

金融界02-02 14:45

环旭电子(601231.SH)：预计到2026年，公司在欧洲、美洲、亚洲及非洲将会拥有35个生产据点

进一步增强技术优势，以更好地服务全球的汽车产业客户。更重要的是，对客户在地化生产需求，除了目前全球的30个生产据点以外，公司也已经规划将会持续扩大在北美、欧洲及亚洲的产能。同时，环旭还会持续发展自动化和智能制造，目标是要全面提升亚洲、欧洲及北美的区域生产据点的智能制造能力，以提高公司整体的生产制造效率。最后，在客户加速实现净零碳排的目标之下，公司也已经设定要在2040年达到净零碳排，以符合客户对于供货商的要求。从公司业务发展的着力点来看，主要在以下三个领域：首先，公司会持续投资消费性电子产品方面的关键技术，包括先进的系统级封装及测试，以维持环旭在SiP领域的领导地位及优势的市场占有率。在此基础上，公司会专注在“汽车电子”及“云和通讯”这两大领域，以扩大并平衡环旭的产品组合，持续降低公司受单一产业、单一客户波动的影响。在“汽车电子”方面，公司不仅会围绕车用功率模组PowerModule的制造技术进行持续投资，也会重点发展车联网和ADAS模块。未来的汽车将会是能够智能互联的科技产品，而车联网和ADAS模块所提供的系统整合能力，将会是智能座舱互联互通和智能驾驶的基础。最后，在“云和通讯”方面，高速交换机及服务器相关业务，公司会持续增加投资。同时，公司也会持续投资在边缘计算服务器方面的业务，在去中心化的发展下，边缘计算将会扮演愈来愈重要的角色。为了实现公司整体策略及长期投资的布局，公司Corporatedevelopment、M&A及投资的部门会持续负责整合内部各事业群的发展重点，并拟定公司业务拓展策略，再由M&A及投资部门来负责评估各种并购及投资的机会，并进行投资、并购及投后整合。此外，公司也在2021年设立了“企业创投资金（CVC）”，在公司内部建立专业投资团队，来发掘业务相关领域里具有潜力的企业，通过少数股权投资来建立长期策略伙伴关系，掌握市场上的新趋势、新技术，促进内部创新发展。未来，公司在“内生+外延”结合的发展策略上，将会运用“资本支出”来提升既有的技术、产能及效率，以达成Organicgrowth；在当下公司规模的基础之上，公司也要通过有效的并购和企业创投来快速取得新技术、新能力，甚至进入新领域，为成长提供动力。环旭在全球已有30个生产据点，遍布欧美亚非四大洲。目前，公司正在墨西哥进行新工厂的投资建设，以及在波兰工厂扩建新厂房，预计将会在今年年中完成并投产，新增加的产能将会用于服务汽车电子及工业领域的客户。除此之外，公司正在中国台湾新建工厂，以及在越南厂新建厂房，预计可以在2025年初完工。其中，在台湾新建的工厂将会用于车用功率模组的生产，而在越南新增的产能，将会用于服务消费电子及工业领域的客户。预计到2026年，环旭在欧洲、美洲、亚洲及非洲将会拥有35个生产据点，来服务各个领域的头部企业，满足全球客户的localtolocal的需求。环旭电子一路走来一直坚持“永续经营”的发展策略，公司始终专注本业，也坚持创造稳定获利的长期成长，努力做出符合公司最佳利益的决策，以实现股东价值的最大化。三、投资者提问【问题】今年大环境比较差，大家对需求侧的担心也比较多，请管理层就2024年全年收入来帮我们做一个展望？【回答】2024年和2023年相比，整体成长较为稳健，2024年上半年收入成长预计与去年同期相比持平，下半年预计将有双位数的成长。2022-2025年整体可能呈现U型复苏的态势，2025年有望更大幅度的成长。其中，与汽车电子、AI相关的服务器和高速交换机等业务成长更快。【问题】公司整体下半年有望实现双位数的成长，SiP业务从现在的预期来看，下半年会有比较明显的成长或者说5%-10%的成长吗？【回答】公司今年收入的成长贡献更多的将来自于大客户以外的业务。SiP业务方面，经过多年的业务布局，大客户以外的SiP业务有望更快成长。过去5-6年，公司的成长动能主要来于大客户的SiP业务，当前生意规模已有一个相当大的体量，后续持续大幅成长可能缺少动力。未来的3-5年，在汽车电子、AI相关的硬件业务、工业类产品都有望实现不错的成长。在上下半年收入比重方面，2023年上下半年的收入占比大约是45%:55%，2024年可能会偏向于上半年40%-42%、下半年58%-60%的比重分布。【问题】上半年的营业利润率同比持平，下半年会恢复同比成长，但是单以一季度来看，好像我们一季度的指引营业利润会同比下降。从毛利层面来看，有可能会有一些压力，不管是SiP业务还是其他新业务在整合过程当中，怎么去理解全年的毛利率的趋势和对应的营业利润率的趋势。【回答】公司关于2024年的业绩目标，第一季度营收同比持平，由于公司持续投资境外业务，境外业务折旧和人工成本相对较高，营业利润率同比略有下降。全年而言预期上半年营收同比持平，下半年营收同比增幅恢复到两位数。全年的营业利润率还要在看公司后续各个板块的业务变化情况如何，待后续预期更明确了再与投资者分享。【问题】现在在海外有很多产能建设，包括像墨西哥都是新的非SiP业务的规划，到某一个时间点，我们在业务成长之后营收体量的预期是怎么样的？包括国内和海外的收入占比，对我们整体的收入贡献大概是什么样的？【回答】大约5年前，公司的产能主要集中在中国大陆，当时墨西哥的营收规模仅有六七千万美金。当前，公司在中国大陆以外（海外）的生产据点业务占比已达到约35%。根据目前的扩产规划，预计未来2-3年海外的生产据点业务占比会进一步提升至40%。【问题】如果说消费电子行业分产品来看，如何看待AI对于不同产品，比如说手机、PC、VR/MR，具体是怎么赋能的？【回答】去年整个消费电子行业都面对去化库存的压力，当前来看整个行业的库存去化水平已然不错，预计到下半年整个行业会有更好的表现。公司当前与AI算力相关度最高的业务是“云端及存储”板块。其中，公司服务器相关的业务大部分还是与云计算、数据中心相关的企业级业务，当前与AI相关的业务规模还较小。不过，随着AI行业的快速发展，公司AI相关的服务器业务，包括边缘计算相关的业务，2024年将有望成长接近100%。此外，在高速交换机整机相关的业务方面，得益于公司服务的行业头部客户，2023年快速成长，预计2024年伴随行业景气度的持续依然会有不错的成长表现。未来，我们将持续围绕市场头部客户拓展在AI算力、数据交换方面的业务机会。当前已经有迹象表明，AI已经开始逐步赋能各行各业，AI+也将成为消费电子产品的发展趋势，这已是行业共识。未来，伴随着公司服务的一些消费电子品牌客户在“AI+”消费电子领域的持续布局，公司也有望在相关业务受益，如公司生产的SiP模组，已开始在不同客户看到了一些新的业务机会。环旭过去数十年的持续发展，在模组化、通讯领域积累的了丰厚的技术和经验。回顾过去，公司通过切入大客户的WiFi模组、智能穿戴All-in-one模组的业务，技术能力、产品品质均得到客户高度认可，得以树立公司当前在SiP业务领域的领导地位。公司每年生产出货的SiP模组数以亿计，涉及产品包括智能手机、智能穿戴、PC、XR、智能家居等终端产品。最新的技术，包括Wafer-in-Module-out也开始在客户最新产品中得到应用，近几年公司也参与更多与SiP测试相关的环节，以实实在在的技术能力为客户贡献更多价值。【问题】刚刚也提到了公司还是有竞争优势的，关于SiP方面，无论是手机Wifi，还是耳机，都有友商想要切入，和他们相比，我们公司具体的竞争优势在哪里？以及公司如何看待他们切入的进度？【回答】SiP最能满足消费电子轻薄短小的需求，在高可靠性、高集成性、低功耗层面上有它突出的优势。环旭目前在服务大客户的业务方面，服务的SiP模组产品品类最多，是为客户长期服务的α供应商，仅从当前的市场地位来看已充分说明公司在SiP领域的竞争力。除了大客户之外，公司也在积极拓展新的应用领域和新的客户。最近一年多以来，ChatGPT、AI发展很快，AI+消费电子将成为产业的发展趋势。消费电子的智能化一定会带动公司无线通讯的SiP模组、高集成度的SiP模组的新业务机会，包括在智能手表、TWS耳机、XR产品方面应用SiP模组的机会。【问题】请介绍一下公司收购汽车天线业务的情况及未来的规划。【回答】公司去年四季度完成了对Hirschmann公司的收购，这家公司的主要产品是在汽车天线、调谐器以及车载通讯系统方面，它的总部及设计研发中心在德国的斯图加特附近，公司拥有上百个通讯工程师从事研发工作，在德国当地有小规模SMT生产线，在匈牙利拥有一个组装厂。去年Hirschmann的营收约1.5亿美金，业务来自于众多的欧洲OEM品牌车厂的汽车天线相关的生意，未来Hirschmann也将拓展到北美更多的汽车客户，包括一些知名电动汽车品牌厂商。公司并购Hirschmann的主要策略是什么？回顾过去数十年，汽车的通讯技术并没有太大的变化，但是随着V2X时代的来临，汽车与卫星、汽车与周边、汽车与汽车之间的沟通和连接会改变对汽车通讯系统的要求。车联网同样也是实现ADAS和智能驾驶的一个最重要的基础。公司在汽车电子中最重要的发展领域是电动化相关的功率电子产品，同时公司也重视另一个重要的车电业务赛道：车联网或是车载通讯领域。发展车联网必不可少的就是车规级的天线。为了满足车联网业务发展，汽车天线产品正在向所谓的智能化、集成化和多元化的方向在变革。它会越来越需要集成GSM的天线，4G、5G的天线，车载WiFi等功能。环旭希望能通过Hirschmann这家具备车规级的通讯系统的研发设计和测试能力的公司，配合环旭已经拥有的无线通讯模组领域的优势，为汽车品牌商提供一套完整的汽车天线模组/通讯模组解决方案。 Hirschmann的客户大部分都是知名的欧洲客户，当前也积极切入美国最知名的新能源品牌车厂。环旭将结合自身在北美乃至全球的制造能力、服务能力，为客户提供local-tolocal的设计制造服务；同时也会重视国内市场的机会，透过公司全球的生产基地来真正为国际车企提供在地化和近地化的生产方案。环旭也可以帮助Hirschmann，在模组化和原料成本控制以及生产基地选择方面提供协助。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-02 11:18

坤泰股份-10.02%跌停，总市值20.15亿元

务格局。公司在十余年的发展历程中，伴随汽车产业转型升级和国产化等发展机遇，逐步发展壮大。截至10月10日，坤泰股份股东户数1.33万，人均流通股2164股。 2023年1月-9月，坤泰股份实现营业收入3.42亿元，同比增长5.65%；归属净利润3682.27万元，同比减少20.58%。

金融界02-02 10:26

开盘：A股三大指数涨跌不一，脑机接口概念、汽车产业链表现活跃

金融界2月2日消息今日A股三大指数开盘涨跌互现，沪指涨0.09%，报2773.29点，深成指跌0.01%，报8239.5点，创业板指跌0.19%，报1585.96点。行业板块中，脑机接口、小米汽车、华为汽车、轮毂电机、房地产服务、减速器等板块涨幅靠前，ST股、供销社概念、多元金融、上海自贸、工程咨询服务等板块跌幅靠前。市场热门股中视传媒（10天9板）高开5.63%，哈森股份（13天8板）竞价涨停，中马传动（3板）高开9.32%，创新医疗（3天2板）高开5.47%。新股华阳智能上市，高开114.21%。 *ST左江再度跌停，已连续三日跌停。全球市场今日富时中国A50指数期货盘初涨0.25%。港股恒指高开涨1.22%。日经225指数开盘涨0.7%，东证指数开盘涨0.4%。韩国KOSPI指数开盘涨0.7%。隔夜美股收涨，道指涨0.97%，报38519.84点；纳指涨1.3%，报15361.64点；标普500指数涨1.25%，报4906.19点。欧洲主要股指下跌。机构观点中信建投证券分析称，近期市场仍处于风险释放阶段，两市个股涨少跌多。究其原因，一方面最新公布的1月官方制造业P

金融界02-02 09:36

2023年中国汽车出口居全球第一，预计2024年将持续增长

创下了历史新高。这一成就不仅彰显了中国汽车产业的蓬勃发展，也为中国汽车出口量的增长提供了有力支撑。展望未来，中国汽车工业协会对2024年的市场前景持乐观态度。据预测，2024年中国汽车总销量有望突破3100万辆，新能源汽车销量将达到1100万辆，而出口量则有望攀升至550万辆。这一预测表明，中国汽车产业将继续保持强劲增长势头，并在全球市场中扮演越来越重要的角色。中国汽车出口量的首次超越，标志着中国汽车产业在全球竞争格局中的地位不断提升。未来，随着技术创新、品质提升和市场拓展的深入推进，中国汽车产业有望在全球市场中实现更加广阔的发展前景。

金融界02-02 02:06

同心传动上涨5.79%，报6.58元/股

念，致力于成为基业长青的公司，服务全球汽车产业。截至9月30日，同心传动股东户数7186，人均流通股8348股。 2023年1月-9月，同心传动实现营业收入1.22亿元，同比增长32.30%；归属净利润1564.87万元，同比增长32.64%。

金融界02-01 14:36

奇瑞瑞丞基金等成立芯车智联产业基金出资额8亿

限公司，以及安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金合伙企业、芜湖市鸠创投资基金有限公司共同出资。

金融界02-01 14:28

渗透率突破40%，新能车ETF(515700.SH)大幅反弹

ct。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数从沪深市场中选取业务涉及新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车产业上市公司证券的整体表现。从估值层面来看，新能车ETF跟踪的中证新能源汽车产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅14.17倍，处于近1年0.8%的分位，即估值低于近1年99.2%以上的时间，处于历史低位。东方证券研报指出，中国锂电产业链世界领先，有望受益全球化机遇。我国在电动车领域已经形成完善的产业链配套体系，并积极拓展海外市场。尽管欧美政府施加种种税收与政策限制，但本土产业链短期内无法攻破技术、成本等多方壁垒，日韩企业在长期低盈利下扩张力度也相对有限，产业发展终究要从政策导向、政府补贴驱动的竞赛回归到产业链的竞争，中国锂电企业仍将面对全球持续增长的电动车与动力电池需求。当前板块估值处于历史底部区域，具备全球竞争力的头部优质企业配置价值渐显，相关产品新能车ETF(515700.SH)及其联接基金（A类：012698，C类：012699）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-01 10:40

开源证券：12月新能源车渗透率突破40%，行业延续智能化发展势头！

费者买车的重要参考因素，想要了解新能源汽车产业的智能化发展近况，可以从政策端、行业端、车企端进行剖析： 1、政策端，政府开展“车路云一体化”应用试点工作，大力推动智能网联汽车产业化发展近期，工信部等五部门发布的，关于新能源汽车的重要政策有：①全国工业和信息化工作会议强调，2024年要加快培育新兴产业，启动智能网联汽车准入和上路通行试点；②工信部等五部门联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，大力推动智能网联汽车产业化发展。；③工信部组织编制《国家汽车芯片标准体系建设指南》提及，到2025年，我国将制定30项以上汽车芯片重点标准。 2、行业端，高速/城市自动驾驶渗透率提升至约5.2%、1.3%，激光雷达搭载率提升至约3.8% 12月，受问界新M7、理想L系列等车型销量增长推动，乘用车市场高速/城市自动驾驶渗透率提升至约5.2%、1.3%，新势力领航辅助驾驶功能渗透率遥遥领先传统车企。同时，相比特斯拉践行的纯视觉方案，鉴于激光雷达能够提供更高的精度，国内小鹏、理想、华为系等车企智驾版车型还是坚持以视觉为主并融合激光雷达以提供安全的冗余的技术路线为主，因此12月智能驾驶渗透率的提升推动激光雷达搭载率提升至约3.8%。数据来源：开源证券 3、车企端，加速布局智能驾驶业务，受技术进步推动，智能驾驶功能的性价比提升小鹏2024年1月新增覆盖191座城市，总覆盖城市数量达到243城；理想2023年12月城市NOA正式版覆盖全国高速和环线及100个城市；比亚迪积极布局智能化业务，计划腾势N7/仰望U8将分别于2024Q1/2024Q3搭载城市NOA。同时，受技术进步等因素推动，智能驾驶功能价格下探现象明显。小鹏G6等车型将城市领航辅助驾驶功能引入20万+价格段的车型，吉利银河E8、零跑C10、奇瑞ICAR03等智驾版车型均可实现高速领航功能，售价20万以下。随着智能驾驶渗透率的持续提升，以及价格方面的吸引力不断增强，相关车型销量有望迎来增长。值得注意的是，当前新能源汽车板块（中证智能电动汽车指数）PB估值仅为2.67倍。位于近10年52.8%分位点，叠加国内国外政策从保护能源、推动智能驾驶技术发展等维度，大力支持新能源汽车产业发展，考虑到新能源汽车板块景气度不断提升，当前板块的投资性价比凸显。图片来源：Wind 看好智能电动车产业长期发展机遇的投资者，相关产品智能电动车ETF(516380)。公开资料显示，智能电动车ETF（516380）跟踪的中证智能电动汽车指数成份股覆盖锂电池、整车、汽车零部件、汽车芯片等智能电车产业链核心环节，重仓宁德时代、比亚迪、立讯精密、科大讯飞等产业核心资产，为投资者提供了一键布局汽车“电动化+智能化”时代机遇的高效投资工具。当前市场上主要的新能源车指数成份股，如新能源车930997.CSI，较多聚焦于电气化和上游材料，智能电动车ETF（516380）的标的指数智能电车H11052.CSI能够在聚焦电气化上游龙头基础上，更多覆盖了汽车智能化龙头标的，包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等。在当前新能源汽车需求高速增长，新能源汽车规模整体大幅扩张的阶段，可以作为高景气赛道重点关注的成长标的。数据来源：Wind，开源证券，华宝基金风险提示：智能电动车ETF（516380）被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-01 10:30

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