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【日股收市】两大坏消息突袭！日股急跌逾2%测试4.1万干预的前兆出现？
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面的迹象。据彭博社报道，日本央行在外汇市场进行利率检查，这通常被视为干预的前兆。东京在4月底和5月初干预了9.8万亿日元，当时日元兑美元在4月29日触及34年低点160.245。可疑的干预旨在将日元兑美元汇率稳定在160附近，可能会在美国通胀数据弱于预期后支撑日元反弹。预期中的美联储9月降息正削弱长期美元/日元头寸的吸引力。然而，干预的确定性仍有待日本财务省在月底发布更新数据。野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示：“在那波强劲的三天上涨之后，自然回调是今天走势的最大因素。” 包括Kamitani在内的许多分析师认为，隔夜日元升值可能是日本干预汇市的结果，但他表示，日元走强对股价“并没有真正产生影响”。同时，“考虑到长周末期间可能会有新一轮干预，是自然的想法，”Kamitani补充道，这促使交易员平仓。由于公共假期，下周一日本金融市场休市。与此同时，受美国国债收益率大幅下跌影响，日本国内债券收益率下降，令金融机构股承压。
云涌07-12 16:48
美联储降息预期升温投资者应如何应对？
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市场上各类资产出现了显著的价格波动。外汇市场上，美元汇率普遍走低，非美货币相对走强，显示出市场对美国经济前景的相对悲观态度。大宗商品市场中，黄金等避险资产受到追捧，黄金价格跳涨超过2%，突破每盎司2410美元，创六周高点，银价也上涨创五周高点，而WTI原油和布伦特原油价格均有所上涨，反映了市场对全球经济不确定性和货币宽松政策的担忧。美股市场表现复杂，尽管整体通胀放缓是个利好消息，但投资者似乎在重新评估科技巨头的估值，导致道琼指数略微上涨0.08%，而纳斯达克指数和S&P 500指数则分别下跌1.95%和0.88%。比特币等加密货币市场也出现剧烈波动，比特币在数据公布后迅速上涨至接近59579美元，但随后回落。市场预期美联储9月降息概率增加随着CPI数据的发布，市场对于美联储在9月降息的预期显著增强。摩根大通经济学家将美联储最早在11月降息的预期提前至9月，认为这份通胀报告为9月首次降息铺平了道路。多位机构分析师也持类似观点，认为如果8月的CPI报告继续疲软，那么美联储今年可能进行多达三次降息。芝商所美联储观察工具（FedWatch Tool）在11日下午公布的数据显示，美联储在9月份议息会议时降息的概率升至92.7%，显着高于前一日的73.4%。这一预期变化表明，市场对美联储货币政策前景的看法发生了显著变化。市场参与者普遍认为，美联储可能会在短期内采取措施应对通胀下降和经济增长放缓的风险。 4E助力投资者灵活应对市场变化在当前多变的市场环境下，投资者需要一个能够提供全面市场接入和交易服务的平台，以便于进行有效的资产配置和风险管理。4E平台支持包括加密货币、外汇、大宗商品和股票指数交易等多种业务。通过4E，投资者可以方便地进行跨市场交易，根据不同市场状况迅速调整投资策略，降低单一市场波动带来的风险。具体来说，4E平台提供的多元化交易工具和全面的市场接入，使得投资者可以根据不同市场状况迅速调整投资策略。例如，当市场波动较大时，投资者可以通过平台上的外汇和大宗商品交易来对冲风险，或者利用加密货币的高波动性获取短期收益。同时，4E平台的风险管理工具，如止损和限价单等功能，帮助投资者在不确定的市场环境中保护其投资。面对美联储降息预期升温的市场环境，投资者应当灵活应对，通过多元化的资产配置和有效的风险管理来保护和增值其资产。利用4E平台提供的全面交易服务和市场接入，投资者可以更好地抓住市场机遇，规避潜在风险，实现其投资目标。来源：金色财经
金色财经07-12 16:31
日元汇率大跌近3%！日本当局借CPI突袭？交易员：还有下一波
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电视台援引政府消息人士称，日本当局在外汇市场进行了干预。日本财务省外汇事务主管神田真人表示，他无法评论这一波动是否为干预所致。“如果当局进行了干预，我们将在月底披露。” 野村国际表示，日本财务省周四为支撑日元而对外汇市场进行的潜在干预或促使日本央行决策者相应地收紧政策。 “考虑到今天发生的情况，我们应该牢记这样一个情境，即日本央行的政策委员会成员将考虑该行是否也必须采取一些与政府举措相一致的行动。” 值得一提的是，7月12日据日经新闻报道，日本央行就日元兑欧元进行了汇率检查，这显示日本正准备干预外汇市场。日本央行之前被报道进行了此类检查是在2022年9月，几天后日本进行了1998年以来的首次干预，以支撑日元汇率。原文链接
投资慧眼07-12 16:29
7月12日财经早餐：黄金价格大涨站上2410大关！日本突袭
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道证实，日本当局就是在7月11日干预了汇市，以求提振日元。美国通胀大降温也没能救超长期美债拍卖，30年期国债标售惨淡美国财政部拍卖220亿美元30年期国债，整体结果不佳，投标倍数和海外需求黯淡。分析称，这是一场非常糟糕的拍卖，在美国CPI大幅降温导致收益率曲线暴跌的一天，拍卖结果推动10年期美债收益率从盘中低点上涨2个基点，位于略高于4.18%一线。美国总统拜登重申继续竞选的决心万众瞩目的拜登记者会召开，拜登并没有宣布退选，他信心十足地宣布继续竞选，“我认为我是最有资格竞选总统的人，我打败过特朗普一次，我还会在打败他。”截至发稿已有12位民主党籍国会议员公开呼吁拜登退选。市场行情美股：道指涨0.08%，标普500指数跌0.88%，纳斯达克指数跌1.95%。欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.6%。德国DAX 30指数收涨0.69%。法国CAC 40指数收涨0.71%。英国富时100指数收涨0.36%。债市：美国10年期基准国债收益率下跌7.59个基点，报4.2082%。两年期美债收益率跌10.70个基点，报4.5109%。商品：黄金涨1.85%，报2415.35美元/盎司。WTI原油涨0.59%，报82.89美元/桶；布伦特原油涨0.19%，报85.53美元/桶。外汇：美元指数跌0.46%，报104.50。美元/日元跌1.79%，欧元/美元涨0.35%。加密货币：比特币24小时内上涨0.28%，目前报57558.07美元。以太币24小时内上涨0.85%，目前报3116.17美元。港股：恒指夜市期指收报17978点，升121点，较昨日恒指收市17832点，高水146点，成交18645张。国指夜市期指收报6426点，较昨日国指收市高水54点。全球公司要闻报道称RoboTaxi推迟至10月发布，特斯拉大跌超8% 据悉，特斯拉将计划中的机器人出租车RoboTaxi发布会从8月推迟到10月，以便让负责该项目的团队有更多时间制造额外的原型车。受此消息刺激，特斯拉（TSLA）股价周四收盘大跌8.44%，终结此前的11日连涨走势。低价冲击利润，达美航空带崩美国航空股夏季旅行需求强劲，达美航空预计第三季度营收将创历史新高，但由于票价打折，再加上成本上升和运力增加，导致利润承压。周四达美航空（DAL）跌3.99%，带动美国航空股全线下跌。辉瑞重启减肥药研究，股价大涨辉瑞公司表示，在早期试验中看到“令人鼓舞”的数据后，它将继续开发每日一次的减肥药Danuglipron，并计划在今年下半年开展对该药物多种剂量的评估研究。受此消息刺激，辉瑞（PFE）一度冲高涨近3%，最终涨超1%。 MicroStrategy收涨超4%，宣布进行1：10拆股周四，比特币概念股MicroStrategy（MSTR）表现强势，收涨超4%。消息面上，MicroStrategy董事会同意按1:10的比例进行拆股，使投资者和员工更容易获得其股票，将于8月7日收盘后生效。美股市场风格切换！“七姐妹”重挫，小盘股飙涨周四纳指100重挫2.2%，小盘股指罗素2000大涨3.6%。二者的分化走势是2021年1月以来最大的一次。有分析认为，周四的走势不会形成趋势，但它凸显出市场正在寻找不同的交易，而不仅仅是做多大型科技股。今日要闻前瞻美国6月PPI。美国7月密歇根大学消费者信心和通胀预期初值。法国6月CPI。中国6月进出口数据。重点关注财报：摩根大通（盘前）、花旗（盘前）原文链接
投资慧眼07-12 16:29
港股上半年回购透视：金额合计1264亿港元
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面包财经07-12 16:20
中行广东省分行：2024年7月12日汇市观潮
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周四（7月11日），美元兑非美货币普遍下跌，兑日元纽约盘尾下跌1.81%，报158.75，盘中最低触及157.4的6月17日以来最低。
Cherry07-12 16:12
又放烟雾弹！交易员对日元干预一无所知，空头被吓跑小心招致美国批评
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警惕，同时淡化了有关政府官员已证实干预汇市的报道。神田真人淡化干预汇市 “对于是否发生了干预，我们无可奉告，”日本财务省负责国际事务的副大臣神田真人(Masato Kanda)周五上午在报告发布后说，“涉及的人数非常有限，鉴于绝对不允许进行内幕交易，我想说只有少数人，” 他就汇率走势发表的言论打破了日本官员最近的沉默。神田真人称：“从是否符合基本面的角度来看，我发现最近汇率的大幅波动很奇怪，如果由投机驱动的过度波动推高了进口价格，并对人们的生活产生负面影响，那将是非常令人担忧的。”他补充称，“在浮动汇率制市场，汇市干预肯定是罕见的，但我们需要对过度波动或无序波动做出适当反应。” 周四晚间美国通胀数据低于预期后，日元的急剧波动引发东京利用初始走势介入市场并推动势头的猜测。如果此次被证明是一种干预，这将标志着日本策略的新发展，旨在让日元空头动摇和警惕。将于周五晚些时候公布的日本央行隔夜账户变动细节，可能会更清楚地表明日本是否涉足市场。干预不明确动摇空头一些市场观察人士已经对干预的可能性保持警惕，如果美国价格证明比预期更热，在日本即将迎来假期周末之际导致日元暴跌。但如果日元开始走强，日本政府出手干预的可能性并不在考虑范围之内。神田真人一再让市场对日本的行动产生怀疑，试图将汇率政策的影响最大化。虽然这对市场的广泛动态变化作用不大，但它有助于制造一定程度的不确定性，让投机者不确定东京何时可能突然介入购买日元，令他们遭受损失。如果这次日本趁着日元走强进行干预，这将表明神田正在加强东京行动的不可预测性，以期动摇那些积极做空日元的人。从规模和范围来看，隔夜的波动具有许多干预行动的特征。在美国通胀数据发布后的短短半小时内，日元兑美元从大约161.58急剧升值至157.44，波动幅度超过4日元，与之前大多数干预行动一致。而对于日本政府周四是否干预汇市，外汇分析师意见不一。三菱日联首席外汇策略师Daisaku Ueno认为，日元大涨是由弱于预期的美国CPI数据引发的止损所致，因日元空头仓位非常紧张。日本宣布汇率检查是烟雾弹？周五上午，东京的不确定性依然很高。根据一位直接了解情况的交易员的说法，日本央行在货币市场进行汇率检查，这是可能进行干预的先兆。神田在2022年10月和今年早些时候的最初干预后采取进一步行动。这可能会让交易员在周五或周一（东京假日期间流动性低）对日元持谨慎态度。本地媒体透露已经干预本地媒体报道称政府进行了干预。《每日新闻》援引一位未透露姓名的政府官员报道称，确实进行了干预。与此同时，日经新闻援引几位消息人士的话报道称，日本央行周五对银行进行了欧元兑日元汇率的检查。虽然神田没有立即确认，无论是哪种情况，但根据他的策略，日本最终将按照其国际承诺提供透明度，提供任何干预的数字。下一次月度干预数据将于7月31日公布，届时神田将卸任，由目前财务省国际局局长Atsushi Mimura接任。同一天，日本央行将结束其最新的货币政策决定。一些经济学家预计央行将加息，同时宣布削减主权债务购买计划的细节。在今年4月底和5月初，日元兑美元跌至34年低点后，日本花费创纪录的9.8万亿日元（620亿美元）来支持日元，超过2022年用来捍卫货币的总金额。神田在市场上采取行动的时间安排确保了干预披露大约一个月后才进行。在2023年10月日元迅速升值后，神田当时也拒绝确认日本是否进行干预。市场的剧烈波动结果证明是由于市场紧张和算法交易结合所致，给人以干预的印象，这一结果仍然提高了投机者的警惕性。美国恐批评此次干预如果最新的举措被证明是干预行为，可能会引发其他主要国家的批评，包括美国。美国财政部长珍妮特·耶伦多次表示，货币干预应该是一种很少使用的工具，官员在使用时应提前通知。她在5月份表示，七国集团同意不干预汇率，除非他们是在抑制极端波动。通常，日本利用几个小时内的急剧贬值来证明干预的合理性，并获得其他国家的默许。如果它在周四采取行动，那么这一举动将是在美元兑日元在161范围内超过两天后进行的，这难以称为威胁经济稳定的急剧波动。神田谈到长期急剧贬值的影响，提到了两周、一个月或年初以来的走势。神田在周四晚上表示，日本进口价格最近上涨约9.5%，其中9.2%是由于日元贬值。
风起07-12 16:04
会员
没有官员愿意承认！荷兰国际集团：日本或已“干预”外汇市场美元/日元遇鸽派“暴跌”
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消费者物价指数(CPI)发布后干预了外汇市场，引发了美元/日元重挫。 ING指出，这将标志着财政部的策略发生改变。此前，日本财政部似乎只选择在日元利好的市场事件发生后进行干预。 (来源:FX168) 美元：9月降息开始成为共识周四，发布的美国6月份CPI报告显示通胀率明显放缓，总体CPI环比下降0.1%，而非预期上涨。核心CPI环比上涨0.1%，而普遍预期为上涨0.2%。住房通胀率终于放缓，住房价格环比上涨0.2%，而非此前的0.4%。其他组成部分，如业主等价租金和主要租金，也显示出疲软。通胀数据支持美联储可能在本季度开始放松货币政策的观点。尽管7月份降息的可能性仍然很小，但目前预计9月份将降息21个基点，年底将降息61个基点。在令人鼓舞的6月份CPI报告公布后，市场将密切关注美联储发言人的讲话，但美联储可能希望等到8月份杰克逊霍尔会议后再进行更正式的沟通。美元在CPI数据公布后受到打击，而日本的外汇干预措施则进一步推高了日元汇率。然而，这一走势在更广泛的外汇领域逐渐消退。ING指出：“在我们看来，这是投资者尽管数据令人鼓舞，但仍不愿陷入美元全面下跌的现象。这可能是由于欧元区的政治不确定性挥之不去，以及特朗普连任的可能性更高。正如我们在每月外汇更新中指出的那样，我们预计投资者今年夏天在外汇方面会有所选择。” 周五，生产者价格指数(PPI)数据可能会影响市场，因为许多因素都会影响美联储最青睐的PCE通胀指标，密歇根大学的调查是当天的另一个亮点。 “我们认为，鉴于市场对美联储宽松政策的信心日益增强，美元可能再次走低，美元指数可能会重新测试6月份104.00的低点，”ING展望称。欧元：法国政局暂时被搁置欧元/美元目前完全受美元影响，因为法国的政治风险目前已被搁置，等待联盟谈判的消息。 ING指出：“周四，我们在外汇日报中讨论了欧元如何享受沉默，这种情况可能还会持续几天。从短期来看，我们仍然认为市场可能会对法国的政治僵局失去耐心，并开始将一定程度的财政风险计入欧元，从而有效限制欧元/美元的走势。” 该机构提到，在下周的行动之前，周五的情况仍然非常平静。目前，美元的下行风险挥之不去，意味着欧元/美元可能很快再次突破1.0900。在欧洲其他地区，瑞典今早公布了6月份的CPI数据。核心通胀率下降幅度超过预期，目前仅为2.3%，处于周期低点。这与瑞典央行自己的预测大致相符，后者预计今年夏季核心通胀率将降至2%。鉴于通胀预期也在回落，明年春季备受关注的工资谈判似乎将产生相当平淡的结果。再加上瑞典经济对前几次加息的敏感度高于平均水平，其基础仍不稳固，瑞典央行今年似乎可能再降息3次。降息幅度超过欧洲央行，但与央行自己的前瞻性指引大致相符。日元：财务省可能采取干预措施，令人意外日本财务省似乎已经调整了外汇干预策略，周四，在美国CPI数据疲软后，美元/日元下跌约2%，跌幅远超其他任何美元对冲货币，而日元期货交易量的激增似乎与外汇干预相符。日本高级货币官员Masato Kanda拒绝承认财务省已介入市场，但此后至少有两份报告援引内部消息人士的话暗示干预。据广泛报道，日本今天上午对交易员进行了所谓的“利率检查”。如果属实，月底的数据将证实这一猜测。 ING续称：“目前，鉴于美元兑日元出现相当不寻常的下跌，我们假设财务省确实进行了干预，这将标志着日本外汇干预策略的改变。请记住，4月底，财务省在美联储会议之前开始干预，事实证明，那一轮干预(9.8万亿日元)在短期内基本上是无效的。” “现在看来，财务省是在等待利用美元贬值的市场事件来通过干预来提振日元。这一策略使干预不那么引人注目和公开，并且可能最终在日元收益方面取得更好的结果，因为在短时间内有更多的日元空头被平仓。” 尽管未经证实的外汇干预措施尚未实施，但美国CPI数据对日元来说仍是利好消息，因为美元/日元利差缩小，美元/日元仍有走低的可能。与此同时，外汇干预降低了日本央行7月加息以支撑日元的可能性，而且美元/日元可能仍需一段时间才能进入可持续的下行趋势，因为最新一轮干预措施后，投机性套利驱动的日元抛售并未受到长时间抑制。#VIP会员尊享#
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小萧07-12 15:55
汇市酝酿重大风险！小心美国PPI后日元剧烈波动美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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检查是在2022年9月，几天后就进行了汇市干预。北京时间周五20:30，美国6月生产者物价指数(PPI)报告将出炉。权威媒体调查显示，美国6月PPI月率料增长0.1%，年率料攀升2.3%。调查并显示，美国6月核心PPI月率料上升0.2%，年率料增长2.5%。北京时间周五22:00，美国7月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉，预计为68.5，前值为68.2。投资者也将聚焦通胀相关数据。美国7月密歇根大学1年通胀预期初值预计为3.0%，5-10年通胀预期初值预计也为3.0%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨日急剧跌破104.75附近的支撑，并测试104.077。这是由低于预期的美国CPI导致的，该数据增加市场对美联储9月份降息的预期。目前，美元指数已从昨日的低点有所回升，并保持在104上方，近期可能会保持在104-106区间内。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元在低于预期的美国CPI数据发布后，由于美元疲软，欧元/美元大幅上涨，并测试1.09，但现在已经回落。总体而言，1.09-1.07的区间短期内可能继续保持。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元较弱的美国CPI数据以及对日本央行可能进行干预的猜测导致美元/日元和欧元/日元大幅下跌。近期支撑位分别在157和171/170.50附近，只要保持在上述支撑上方，那么这两个货币对可能分别尝试回升向早先的161/162和175/176水平。只有决定性地跌破上述支撑位，才会表明短期内会进一步看空。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经跌破我们的狭窄区间7.26-7.28，并测试7.2496的低点，然后有所反弹。只要保持在7.26上方，那么我们仍认为汇价近期内会升向7.28。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元和英镑/美元分别向上测试0.6798和1.2949，之后有所回落。从技术面图表来看，这两个货币对仍有进一步测试0.6850和1.30的空间，但是否会发生还有待观察。总的来说，0.67-0.6850和1.28-1.30的区间可能会持续一段时间。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier07-12 15:43
黄金突然显著回调！金价跌向2400美元美国PPI来袭、如何交易黄金？
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生产者物价指数(PPI)，并关注日本外汇市场更多干预的潜在风险，这些因素可能影响黄金价格。北京时间周五20:30，美国6月PPI报告将出炉。权威媒体调查显示，美国6月PPI月率料增长0.1%，年率料攀升2.3%。调查并显示，美国6月核心PPI月率料上升0.2%，年率料增长2.5%。北京时间周五22:00，美国7月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉，预计为68.5，前值为68.2。投资者也将聚焦通胀相关数据。美国7月密歇根大学1年通胀预期初值预计为3.0%，5-10年通胀预期初值预计也为3.0%。 Mehta表示，展望本交易日，如果美元的复苏获得牵引力，黄金价格可能延续修正性下跌走势。然而，在美国PPI通胀报告和密歇根大学消费者和通胀预期初值公布之前，交易员可能会保持警惕，这些因素或加强美元的新一轮抛售。这进而可能引发金价的新一轮上涨。周末的资金流动也可能在金价走势中发挥关键作用。如何交易黄金？ Mehta指出，由于14日相对强弱指数(RSI)保持在远高于50的位置，黄金价格的短期技术前景继续显示，金价将重新测试历史高点2450美元/盎司。 Mehta称，黄金买家需要决定性突破两个月高点2425美元/盎司，才能重新夺回2450美元/盎司的纪录高位。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 在下行方面，Mehta表示，如果回调势头增强，金价可能在上周高点(接近2390美元/盎司)处获得短期支撑。金价下一个看跌目标见于周四低点2371美元/盎司；一旦跌破该水准，2350美元/盎司心理水准将限制跌势。 Mehta总结称：“总而言之，黄金价格在每次回调时仍然是一个良好的买入机会。” 北京时间14:52，现货黄金报2402.30美元/盎司。
风枫07-12 15:15

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