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CWG Markets：美联储面临更大降息压力，美元周一下跌；经济衰退担忧引发海外股市大跌，抛售蔓延至金市

CWG Markets 1评论08-06 14:15

邦达亚洲：日股暴跌引发汇市巨震美元/日元刷新7个月低位

邦达亚洲08-06 14:01

【直击亚市】眼下像极了1987年！日股暴力拉升、救命稻草竟是？

周二(8月6日)日本股市大幅上涨，领涨亚洲市场，收复周一全球抛售潮中遭受的一些跌幅，这次抛售从纽约到伦敦，导致市场蒸发数十亿美元。美国股指期货也上涨，国债下跌。

云涌 1评论08-06 13:10

买盘大逆转！日元凌厉暴涨5日后回落小心08年一幕重演

仓也在推动日元上涨，震动了全球市场。汇市波动迅速而猛烈上周美国就业数据不及预期，加上主要科技公司财报令人失望，以及对中国经济的担忧加剧，引发了全球股票、石油和高收益货币的抛售。周一，全球对风险资产的抛售达到惊人程度，股市进入崩盘模式，因为投资者担忧美国正走向衰退。美联储决策者周一反驳了7月就业数据不及预期意味着经济处于衰退自由落体状态的观点，但也警告称美联储需要降息以避免这种结果。 Harris Financial Group的管理合伙人Jamie Cox表示：“通过货币市场剧烈波动表现出来的抛售是迅速而猛烈的，但通常持续时间很短。” 市场显然对各大央行采取的不同路径感到紧张，导致了大量的波动。 CME FedWatch工具显示，交易员现在预计今年美联储将降息109个基点(bps)，其中9月份降息50个基点的可能性为75%。日元的上涨也与上周日本银行加息和套利交易仓位的急剧平仓有关，投资者借用日本或瑞士等低利率经济体的资金来投资于其他高收益资产。日元前景如何？自东京上个月干预以支撑日元以来，日元的命运发生了变化，使其从一个月前的161.96的38年低点脱离。 “日元融资套利交易的条件已经成熟了一段时间，”Marlborough Investment Management固定收益投资组合经理James Athey表示，他指的是美日之间的宽利差、日本投资者的高对冲成本和低股市波动性。 “然而，日元的低估值变得极端，所有其他条件都在变化，就像2008年那样，当这种情况发生时，日元的升值可能是迅速而猛烈的，”Athey说。日经225指数和东证指数的反弹在周二上午加速，两大指数均上涨近11%。 Saxo Markets的货币策略主管Charu Chanana表示：“市场可能对美联储的中期降息预期反应过度。鉴于日本的强劲结构性顺风，股市可能会出现一些抄底买盘，但日本央行进一步加息的风险依然存在，这可能限制涨幅。”

风起 1评论08-06 11:44

上半年移动游戏市场盘点：国内、出海均重回增长通道

面包财经08-06 10:16

完成1千万美元融资的Onomy 能否构建去中心化外汇市场？

块链+外汇这一细分赛道，可以解决传统外汇市场的多重痛点，让用户享受到更好的交易体验。 Onomy正在推动去中心化技术在分散且传统的外汇市场中的应用，通过强大的区块链基础设施，管理和处理这个庞大市场的所有交易。Onomy意识到，解决法定货币交易所面临的挑战，可以通过稳定币等数字货币来实现。然而，法定货币持有者目前无法直接获得稳定币，Onomy正努力填补这一空白。融资1千万美元，Onomy在跨链领域占有一席之地 Onomy网络是基于CosmosSDK构建的基础区块链，专为去中心化应用设计。 Onomy协议成立于2020年12月，由Lalo Bazzi和Charles Dusek共同创立。Bazzi曾在富达投资（Fidelity Investments）工作，并在区块链领域有四年的经验，为项目带来战略洞见。Dusek则是一位经验丰富的工程师，在金融、能源、机器学习、私募股权和共识系统领域有超过十年的工作经验，为团队的技术专长提供了补充。 2022年11月，Onomy通过一轮融资筹集了1000万美元，得到了Bitfinex、GSR、Ava Labs、CMS Holdings和DWF Labs等投资者的支持。这轮融资显示出行业对Onomy愿景和技术方法的广泛信心，尽管缺乏领投投资者。基于跨链通信协议IBC，Onomy构建了完整的跨链质押金融体系 Onomy以其开放性、无需许可的特性和高互操作性而闻名，支持跨链代币铸造、交易和稳定币借贷。EntangleMint桥接技术促进了跨链稳定币交易，充当去中心化交易所，增强了跨链流动性。利用跨链通信（IBC）协议，Onomy能与其他Cosmos链无缝连接。Arc Hub作为中心集成点，促进不同区块链生态系统之间的互操作性，确保统一的用户体验。在Onomy网络核心是其原生代币NOM，通过权益证明共识机制保障网络安全。NOM持有者可以通过委托或验证获得质押奖励，并在Onomy内享有治理权利，支付Arc桥接费用，并作为稳定币发行的抵押品。在许多方面，Onomy以更去中心化和透明的方式复制了现有的金融基础设施。原生代币$NOM在Onomy生态系统中扮演关键角色，用于治理、网络安全，并从交易费用中收取收入。一览Onomy的产品体系+稳定币产品及其对应的锚定机制 ONET—Onomy网络：运行于Cosmos生态系统，ONET利用Tendermint BFT共识和IBC协议。它作为一个强大的P2P协议验证交易，并通过NOM奖励验证者的贡献。利用Cosmos的多链架构增强流动性和本地资产可用性。 ONEX—Onomy交易所：一个强大的跨链DEX，支持高效和流动的加密货币交易。ONEX整合了AMM和订单簿方法，促进与主要法定货币挂钩的稳定币交易。 Onomy Access：一个非托管的多币种钱包，整合了特定代币的功能，如质押和治理。用户可以通过单一QR登录访问DeFi机会，无需多个钱包或浏览器扩展。 ORES—Onomy储备：作为Onomy协议的储备银行，ORES管理Denom抵押品，增加平台上的总币流量。这种储备进一步支持债务曲线发行，确保稳定和可预测的运作。 Onomy通过ORES管理Denom，将法币标价的稳定币引入DeFi生态系统。这些Denom使用户能够在Onomy生态系统内进行交易、借贷和铸造稳定币，扩展了不仅限于美元变体，还包括欧元、英镑和日元的稳定币经济。 Onomy网络通过储备率、最低抵押率和其他控制机制维持稳定币的价值稳定，使其与法定货币保持一致。 Onomy协议通过债务曲线发行简化了用户对$NOM的访问，通过确定性定价和高流动市场实现。这种连续的代币模型取代了传统的代币预售方法，根据需求和算法定价不断铸造新代币。来源：金色财经

金色财经08-06 09:01

日元血洗全球

算的63%，远比金融机构更强。日本外汇市场，创造了全世界35%-40%的零售外汇交易量，无数人通过0利率、甚至负利率拼命借出日元，用这些钱买入美元。然后等着美元升值、日元继续贬值，再换回日元，以此完成套利。同样的道理，还能玩得更花。大家都知道，从1990年开始，日本进入了长达20年的熊市，资金留在国内只能困死。利用本币自由兑换的优势，所有投资者都在疯狂借钱，投资海外对冲资产缩水风险。 1996-2022年，日本对外投资规模翻了8倍，连续32年成为“全球最大对外净资产国”，也因此有“海外再造一个日本”的说法。据日本财务省的数据，截至2023年底，日本国内GDP为591.5万亿日元；对外净资产为471.3061万亿日元，同比增长12.2%。连续33年位居全球最大债权国。为什么增长这么多呢？就是因为日元长期贬值，使得他们在海外的资产估值，换算成日元就长期上涨。在出口由顺差转逆差的大背景下，这一套操作，不仅护住了国内的经济基本盘，还帮助日本平稳度过了整个通缩周期。日元为什么是避险货币？就是因为这套玩法。日本人能玩，外国人也能玩。每当日本以外出现较好的投资机会时，国际资本就大量借贷日元，再将投资收益转换为美元、欧元等资产，加杠杆追求高收益；而当出现风险事件时，则反过来操作，将现金兑换成日元，躺赚低收益。怎么操作，都能赚。此类套利行为，在历史上多次重演，从次贷危机到欧债危机再到英国脱欧，国际资金都会扎堆涌进日本，短时间推高日元汇率。等他们离开时，日元又会被大量抛售，立刻贬值。怎么做？比如之前中国房地产火热之时，国际投行借贷日元的利息大概只有0.5%左右。而把这些日元兑换成美元，再借给恒大、万科等中国房地产巨头，就能直接收取5%-10%的利息。还有比这更爽的生意吗？除了机构，普通人也玩的花。只要会操作，就能0利率借入日元兑换成其他货币。然后，套利也好，买债券、炒股票都可以，怎么着都比直接用美元或RMB直接操作成本低。如今也是一样。眼看着日元走高，国际资本吃大肉，我们肯定不愿意干看着。这么重磅而确定的宏观行情，说什么也得参与一下，赚点烟钱也是好的。国内没有日元ETF，也几乎没有做空渠道，指数ETF之类的，短期内没啥看头。一般人能接触到的，只有小额外汇。这里先提个醒：不要相信任何所谓的外汇平台！另外，炒外汇是违法的！违法的！违法的！重要的事情说三遍。不过，作为普通人、小散户，我们仍然可以用部分存款倒一倒、赚个差价，按照规定：中国居民个人年度购汇额度为5万美元，适用于旅游、商务和投资收益，超过额度需要提供相关证明材料。 5万美元，大约是36万人民币。对大多数人而言，足够了。尤其是在当下市场环境有些瘆人的时候，拿出部分资金配置外汇是合理的，至少风险较小。怎么操作？以最普遍作为工资卡的招商银行为例，打开银行APP-财富-跨境金融-外汇购汇-选择币种。然后勾选弹出来的申请书，接着选择资金用途、兑换金额，即可，手续费大约是4‰。上周我反应过来的时候，日元兑人民币还只有0.47左右，今天就飙过了0.5。还是挺爽的。如果你有美股账户，那就更爽了。无论看多还是看空，都直接有对应的日元ETF，根本不需要去换汇。对喜欢关注宏观的小伙伴而言，这种产品不要太友好。就目前而言，短期内去做多日元，应该是没问题的。长期呢？什么时候多转空？ 02 日元必须死众所周知，日本经济最强的阶段是70-80年代。与之对应的，那段时期，也是日元最不值钱的阶段。二战后，美国给日本定下的汇率是1:360。80年代，随着日本走上巅峰，这个值依然在260左右。 1985年，美、日、德、英、法签订《广场协议》，强迫日元升值后，美元兑日元才一路从300多跌到80左右。汇率上涨，所有人购买力上涨，名义GDP上涨，这确实是很爽。但作为出口大国，日元越来越值钱，等于日本货越来越贵，出口的竞争力渐渐消退，日本企业却苦不堪言。直到安倍晋三的“放水经济学”正式实施，日本才真正开始大力打压汇率。 2012-2015年，美元兑日元迅速从75涨回125，日元汇率贬值了一小半。与之相应的，日本的名义GDP自然也跟着大幅下跌。但是，日本企业却因此保住了性命。企业活下来的结果是什么？是保住了国民就业率。为什么最近日本的就业市场这么火爆？少子化是一方面，这方面的原因同样不可忽视。是的，在名义GDP下降的阶段，包括股市暴涨的2023年，日本GDP依然是在下降，但日本国内的就业率反而不断上升。这一点非常反直觉，但确实是事实。过去20多年，日本其实是发达国家中去工业化最不明显的国家。在很多高端制造领域，日本依然是全球最强，这一点众所周知。这意味着，日本企业、日本市场，依然很依赖出口。要想出口好，货币就不能太值钱。据日本大和证券估算：日元兑美元每贬值1日元，东京股票市场全部上市公司的利润将增加1980亿日元。比如，日元兑美元每贬值1日元，丰田的利润约增加480亿日元，本田的利润约增加100亿日元，优衣库的利润约增加12亿日元…… 更关键的是，日元贬值，并不妨碍大家继续去借贷日元。不仅能去炒高其他市场的资产，也能炒高本国的股市。比如，巴菲特买入日本股票的资金，就基本全是借的。为什么日本股市可以从2011年之后连涨10年？就是得益于货币贬值。为什么最近两年日本股市涨得越来越快？就是因为其他货币加息，导致日元贬值加速。显而易见，日本自己是想货币贬值的。但是，其他人愿意吗？很明显可以发现，从2021年开始，日元曾经的两头倒玩法，似乎有一头失效了。这两年，又是疫情、又是战争、又是去全球化，如此极端的宏观背景中，按照以前的逻辑，应该有大量资本去推高日元。但日元涨了吗？根本没有。除了2022年底、2023年底两次变相加息后短暂上升了几天，日元一直在贬值的路上狂奔。避险属性似乎失效了。为什么其他避险资产今年普遍都被炒出天价？这或许是原因之一。不论是日本股市、美国科技股、虚拟币还是其他热门资产，其实都虚高了，无数人跟风。再继续往上炒，不是不行。但有一个问题需要明白：大资本凭什么带着全民赚钱？真正的大鳄，不太可能跟普通投资者一样，追求什么价值投资。他们信仰的法则永远只有一个：收割。一定先撤退砸个大坑，再进入抄底。往哪里撤退？日元是最好的选择。这一点，从其他方面也能看出点端倪。想一下，我们买美元是怎么买的？是央行先回收人民币，再从外汇储备中划转美元到个人账户。同样的道理，当个人和各大金融机构大量借贷日元、兑换其他货币，日本央行的外汇储备应该减少；每当外资买入日元时，日本的外汇储备应该大幅增长。而看下图，日本近些年的外汇储备规模基本也没啥变化。这说明什么？说明日元并没有过多流入到国际市场，不论是借贷日元卖出的、还是买入日元的，一直都是比较平衡的。这就很诡异了。还是那个问题：钱到底去哪了？在大多数人看不到的角落，或许真的存在一个机构/群体，它取代了日本央行的部分职能，无限买入日元。越贬值，越买。等到外部经济过热，日本央行就收缩货币政策，配合它大量投放日元，兑换成美元抄底其它市场。它就这样寄生在日本经济中，一个又一个轮回，无限吸血。 03 尾声无论是阴谋论，还是客观去看，日本加息都是在玩火。一方面正如上面所说，日元升值有碍经济健康发展，长期来看得不偿失。另一方面则是迫在眉睫的问题，债务怎么办？截至2023年底，日本的债务规模是1286.45万亿日元。而日本的M2才多少？1260万亿日元。虽然美国也是债务大于M2，但美元是世界流通货币，日元是吗？日元升值10%，相当于债务实际上增加了10%。本来就还不起，这下更是雪上加霜。一旦日债成了烂账，日本政府信用崩掉，那现在去接盘日元的人，又会被收割，包括日本央行自己。所以对日本而言，加息一定要有度，现在的情况明显已经不是他们所能接受的。接下来，一定会采取措施，防止日元升值，最好继续贬值。这是他们的想法。想当年，以日本工业之强，如果不是被欧美联手扼杀，必然会一路狂奔，不存在所谓失去的二十年。但是，无形之手就是存在。一旦日本表现得过于强势，历史一定会重演，它一定会再被重锤。一如当年故事。（全文完）

格隆汇08-05 21:13

中行北京市分行：2024年8月5日汇市日评

上周美元指数震荡下行，全周下跌1.06%，收报103.208；欧元兑美元上涨0.46%，收报1.0911；英镑兑美元下跌0.46%，收报1.2801；国际现货黄金上涨2.3%，收报2443.24。

Cherry08-05 19:04

中行北京市分行：2024年8月5日汇市日评

上周美元指数震荡下行，全周下跌1.06%，收报103.208；欧元兑美元上涨0.46%，收报1.0911；英镑兑美元下跌0.46%，收报1.2801；国际现货黄金上涨2.3%，收报2443.24。

Cherry08-05 18:58

中行广东省分行：2024年8月5日汇市观潮

周五（8月2日），美元指数尾盘下跌1.1%，报103.21，稍早触及103.12的3月14日以来最低。美元周五创11月以来最大的单日百分比跌幅。美元兑日元急挫1.84%至146.62，稍早触及146.42的2月2日以来最低。

Cherry08-05 18:57

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