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【汇市日报】美元险些跌入“谷底” 加元升至五个月高位加元/人民币向5.30发起冲击

币货币对五连涨，向5.30发起冲击。#汇市日报# 追踪美元兑一篮子其他六种货币的美元指数 (DXY) 迅速摆脱周一的涨势，重新关注下行趋势，创下今年迄今的低点。截至发稿，美元指数跌至100.61，略高于13 个月低点，跌幅0.27%。（美元指数走势图，来源：FX168）在美国经济日历方面，6 月份房价指数没有带来任何实质性变化。6 月份房价指数略有下降，为 -0.1%，而之前的数据显示房价保持不变。很明显，房地产市场正在温和下滑，但远未崩溃。周二公布的数据表明，由于对经济和通胀的看法更加乐观，美国8月份消费者信心指数连续第二个月上升。世界大型企业联合会周二公布的数据显示，消费者信心指数升至103.3，前月数据上修为101.9。接受调查的经济学家预估中值为100.7。衡量未来六个月的预期指标从81.1升至82.5，现状指标从133.1升至134.4。美国8月里奇蒙德联储制造业指数录得-19，为2020年5月以来新低；8月谘商会消费者信心指数录得103.3，为2024年2月以来新高。万神殿宏观经济的分析师Oliver Allen表示，美国消费者信心的上升可能要归因于风险形势的起伏，而且可能不会持续太久。谘商会公布的一项调查显示，本月消费者信心的上升幅度超出预期，消费者对当前形势和未来状况的看法都更为积极。但Allen认为，信心与经济潮流密切相关，8月份的增长可能归因于总统候选人哈里斯的前景推动了她的支持者的情绪。因此，随着11月大选的临近，这种上涨很容易受到新的形势发展的影响，而且无论如何，这种变化“往往与支出决策的相关性很差”，他表示。“我们认为…从现在开始，信心和消费增长都将显著减弱。” 在鲍威尔明确表示在 9 月份降息的意图后，美元指数持续下跌，市场对他对这一举措的决心感到惊讶。此前，美联储坚称将谨慎降息，但鲍威尔的讲话似乎是一个“刹车”时刻。事实上，市场认为美联储以大幅降息 50 个基点来启动降息周期的可能性很大，这在他的演讲中仍然被视为不太可能的情况。导致的结果是美元抛售延续，并将美元推至年内新低。由于地缘风险紧张局势加剧，推动了对美元的一些避险需求，美元才不至于走得更低。然而，由于交易员专注于即将到来的美国降息，尤其是在美联储主席杰罗姆鲍威尔周五在杰克逊霍尔演讲中暗示可能采取此类举措之后，美元遭受更大压力。尽管如此，降息幅度仍不确定且取决于数据，德意志银行经济学家表示，即将到来的 9 月会议上降息的幅度可能主要取决于劳动力市场数据。该银行目前的观点是，美联储将“在今年剩余的每次会议上”降息 25 个基点（bps），然后在2025年第三季度暂停，以逐渐将利率降至中性水平。美国财政部发行690亿美元两年期国债，中标收益率报3.874%，为2022年8月以来最低。2年期美债收益率在拍卖后跌至盘中低点。一级交易商获配比例11.9%，较上个月的纪录低点上升，间接投标人获配比例降至69%，直接投标人获配比例升至19.1%。宝盛集团经济学家David Meier表示，如果美国大幅降息的预期减弱，美元可能会反弹，但涨幅将有限。他表示:“我们不认为美元会重返2022年底的高点，因为估值过高和利率走低令其走势存在很大阻力。”预计英镑、澳元和纽元等货币兑美元可能会继续走强，因为这些国家的降息速度可能不会像美国那么快。他表示，尤其是英镑和纽元，其央行年底前的利率可能会高于美国。随着美元走弱，美元/加元货币目前正在长期区间内展开下跌走势。中期和短期趋势现在都看跌，空头仓位比多头仓位更有利。加元兑美元升至五个月高位，截至发稿，现报1.34514，跌幅0.26%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） KnightsbridgeFX.com 总裁 Rahim Madhavji 表示，“加元上涨是基于美元普遍抛售，而由于夏季市场交易清淡，这一走势有些夸张。” “所有人的目光都集中在美联储和加拿大经济数据上，”“疲软的（GDP）数据将导致加元走弱，因为人们预期加拿大央行降息速度将快于美联储。” 货币走势仍受美国即将降息的前景所驱动。投资者认为美联储 9 月会议降息几乎是板上钉钉的事，目前争论的焦点是降息 50 个基点而非 25 个基点的可能性。市场认为美联储激进降息将鼓励加拿大央行效仿，并继续削减和打压加元汇率。“预计加拿大央行仍将在未来两年内以激进的步伐放松政策——8次降息已被定价，”Corpay 首席市场策略师 Karl Schamotta 表示。考虑到这一点，市场预计，如果本周五公布的加拿大 GDP 低于预期，加拿大央行降息押注将再次上升。市场目前预计月度读数将持平于 0%，这将凸显为什么加拿大央行有理由再次降息。与此同时，由于需求担忧再度升温，以及近期明显反弹后出现一些获利回吐的走势，WTI 大幅回调，并结束了连续三天的涨势，导致与大宗商品挂钩的加元的涨势受到限制。美元/加元（USD/CAD）货币对看起来更具建设性。“图表不会说谎。自 8 月初以来，美元/加元的更广泛前景笼罩着看跌的关键一周反转，并明显使技术风险向下倾斜。”丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 表示，“尽管总体而言，各种因素继续对加元有利，但现货交易价格今日仍低于我们的公允价值估计（1.3529）。美元普遍走弱是造成这种差异的部分原因，但头寸调整（加元空头回补）也可能是当前加元走强的一个驱动因素。”“周五的 CFTC 数据仅反映出截至上周二当周内加元 (大量) 卖空活动近期积累的势头略有减弱。现货市场仍保持疲软的技术基调。”“过去四周的持续下跌已将美元推回 1.3475 的回撤支撑位（占 2024 年涨幅的 61.8%），趋势强度振荡指标在日内、日线和周线研究中均呈看跌趋势。这使美元进一步走弱的风险趋于上升，并表明美元反弹的空间有限。然而，振荡指标警告称，美元正在形成超卖状况。” 经济学家预计，将于周五公布的加拿大国内生产总值数据将显示，第二季度经济年化增长率为 1.6%。加拿大央行最新预测为增长 1.5%。随着加元走强，加元/人民币货币对五连涨，向5.30发起冲击。截至发稿，现报5.2957，涨幅0.24%. （加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语08-28 02:46

美联储降息或促使中国公司抛售1万亿美元美元资产，人民币或升值10%

外汇存款准备的一定比例的资金，以控制外汇市场流动性。 2024年相关大事件 2024年8月20日：美联储宣布下调联邦基金利率25个基点，这是自2023年初以来的首次降息，市场对美元资产的需求开始减弱。来源：今日美股网

今日美股网08-28 00:10

稳定币现状：行业扩张与利率环境变迁

CV 批发稳定币），替代挂钩可能会使外汇市场能够利用链上基础设施进行扩张。随着不同司法管辖区制定各自的数字资产监管框架，与当地货币挂钩的稳定币可以促进区域经济体内和跨区域经济体的个人和企业的交易，同时符合监管要求。来源：Coin Metrics Network Data Pro 去中心化金融（DeFi）的实用性和扩展性稳定币已与去中心化金融 (DeFi) 协议的商业模式和功能产生协同作用。继 Maker 成功推出 DAI 之后，许多 DeFi 协议都推出了适合其生态系统的原生稳定币。货币市场协议（如Aave (GHO)）、DEX（如Curve Finance (crvUSD)）以及抵押债务协议 (CDP)（如Maker & SparkLend (DAI)和 Liquity (LUSD)）都具有原生稳定币，并具有维持价格稳定和协助各自生态系统内运营的机制。它们促进了广泛的金融服务，如支付、借贷、交易、流动性提供和收益策略。传统稳定币供应的很大一部分也存在于以太坊智能合约中：27% 的 USDC、20% 的 USDT，尤其是超过 50% 的 PYUSD——作为借贷协议和去中心化交易所 (DEX) 报价对的稳定抵押品。此外，随着代币化国债和现实世界资产 (RWA)（如贝莱德的 BUIDL 和 Mountain Protocols USDM）的激增，DeFi 协议开始将传统金融资产纳入其生态系统，从而弥合了 DeFi 和 TradFi 之间的差距。来源：Coin Metrics Network Data Pro 产品市场契合度：Tron 上的 Tether Tron 网络上的 Tether (USDT) 是已建立产品市场契合度的稳定币的典型例子。它在一系列指标中都显示出作为交换媒介和价值存储的强劲采用和使用。它不仅拥有目前最大的1180 亿供应量，其中 Tron 上有约 610 亿，以太坊上有约 530 亿（此外还有 Solana 和 Avalanche），而且相对于其他稳定币，它的转账量和数量最高。Tether 在 Tron 上的（调整后）转账量接近创纪录的 140 亿美元，活跃地址接近 100 万。这种使用方式的推动力是 Tron 的低交易费，支持低中位数转账规模的小额支付和汇款，以及 USDT 在交易所的深度流动性，促进了作为报价资产的交易活动。因此，它提供了保护储蓄、寻求经济稳定和民主化获取银行基础设施的手段，支持各种目的的点对点交易——尤其是在新兴市场。来源：Coin Metrics Network Data Pro Solana 和以太坊第 2 层等网络上的低费用，加上 Coinbase 等业务的分布以及通过智能钱包或销售点系统更容易的入职，为稳定币提供了在这些网络和全球范围内建立强大基础的机会。利率变化环境下的稳定币稳定币主要以美元或现金或国库券等等价物作为抵押。大多数传统稳定币（例如 USDT、USDC、PYUSD）保留其抵押品所赚取的利息，而不是将其转给代币持有者。Tether的第二季度证明就是一个例子，报告称其利润为 54 亿美元，部分来自直接和间接持有的美国国债，达到了 976 亿美元的新高。这使得他们对美国国债的敞口超过了德国、阿拉伯联合酋长国和澳大利亚——在持有美国债务的国家中排名第 18 位。资料来源：Tether & Circle 证明收益从何而来？然而，2021 年后联邦基金利率和全球利率的上升为纯美元敞口带来了机会成本。这引发了有利息的稳定币的出现，这些稳定币由短期美国国库券、货币市场工具和其他现实世界资产 (RWA) 抵押，并将收益传递给持有人。例如，Mountain Protocol 的 USDM 的收益来自国库券的储备组成，通过重新定基机制产生利息。Maker 协议的储蓄 DAI (sDAI) 采取另一种方法，从存入 DAI 储蓄利率 (DSR) 的 DAI 中累积利息。该收益来自一篮子现实世界资产 (RWA)、加密资产和支持 DAI 的超额准备金，通过 ERC -4626保险库标准实现。这些产品本质上充当加密储蓄账户。 RWA 与公链的整合也为机构级产品铺平了道路，例如贝莱德的 BUIDL，这是 Securitize 发行的代币化货币市场基金，利用USDC 赎回基金提供 24/7 不间断的稳定币出路。虽然代币化国库产品依赖于此类链下收益来源，但其他产品（例如Ethena 的 USDe ）则通过涉及 delta 中性对冲的基础交易（质押 ETH 或其他抵押品的多头头寸以及永续期货合约的相应空头头寸）来产生收益。来源：Coin Metrics Network Data Pro 然而，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在 2024 年杰克逊霍尔研讨会上提出的降息建议，引发了人们对低利率环境下稳定币的质疑。虽然法定抵押稳定币发行人可能会因为其业务模式的利率敏感性而看到盈利能力下降，而收益稳定币可能会因收益递减而失去部分吸引力，但风险环境可能会为加密生态系统带来新的资本流入。这种流入是由寻求利用较低借贷成本和较高资产估值的投资者推动的，可能会通过增加对稳定币作为交换媒介的需求来抵消这些影响。结论稳定币供应量近期增长并创下新高，表明加密生态系统的流动性和资本可用性不断增加。随着格局的不断发展，我们目睹了稳定币针对不同的用例和风险状况进行优化，采用从 RWA 到加密资产的各种抵押方法以及代币化基础交易等创新方法。展望未来，应对监管障碍和低利率环境既带来了机遇，也带来了挑战，可能会重塑这个新兴行业的商业模式、用户偏好和整体竞争格局。来源：金色财经

金色财经08-27 21:11

决策分析：加拿大也对中国出手！英伟达万众瞩目，中东站在新战争边缘

月降息50个基点的可能性才会增加。” 汇市方面，美元指数变化不大，报100.84，接近前一交易日触及的13个月低点100.53。日元兑美元交投在144.65附近，放弃了前一交易日的一些避险涨幅，当时日元升至三周高点143.45水平。油价周二早盘小幅回落，此前因中东紧张局势升级和利比亚减产引发供应担忧，油价在前一交易日大涨3%。布伦特原油期货下跌0.21%，报每桶81.26美元，但仍接近周一触及的两周高点81.58美元。美国原油期货下跌0.32%，报每桶77.17美元，但仍接近前夜触及的一周高点77.60美元。黄金价格周二下跌0.39%，至2507美元，略低于8月20日创下的2531.60美元的历史高点。

云涌08-27 17:25

英伟达财报、中东局势、PCE报告……市场神经紧绷

眼下，对即将到来的美国降息的乐观情绪被对未来几周经济数据表现的紧张情绪所抑制，同时对人工智能龙头企业英伟达的高涨预期以及中东局势变化也使市场感到不安。

云涌08-27 16:30

外汇交易平台的技术架构：从零到一的全景解析

验证（如两步验证）和防火墙保护。由于外汇市场的高价值，保护用户资产和隐私至关重要。

TGISGtires23108-27 15:38

警惕大行情突袭！美国重要数据驾到美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

点无疑是地缘政治风险，投资者可以看到外汇市场的反应，包括美元抛售的暂停以及日元早盘的走强。北京时间周二22:00，美国8月谘商会消费者信心指数将出炉，预计为100.6，此前7月为100.3。分析师指出，假如数据好于预期，可能会缓解对美国经济衰退的担忧，并帮助美元找到需求。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨日从100.53的低点有所回升。美国Case Schiller房价指数和美国消费者信心指数定于今天发布。美元指数是会延续升势并涨向101.50-101.75，还是会回落向100.5和99.50的支撑位，还有待观察。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元有所下滑，因为在美国公布更为强劲的月度耐用品数据后，美元出现一些反弹。如果下跌继续下去，欧元/美元可能会在短期内将跌势扩大到1.1150-1.11。总体而言，只要维持在1.1250/1.1300阻力位下方，观点仍为看跌。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元尽管昨天出现反弹，但美元/日元继续在145以下交易。该货币对需要持续上涨至145以上才能再次看涨向148/150；否则，汇价可能再次回落向142/140。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元另一方面，欧元/日元已经突破161。只要该货币对维持在160以上，160-164的区间可能会持续。如果跌破160，看空情绪将再次出现。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经超过7.12。现在，如果保持在7.12上方，那么7.12-7.18宽幅波动区间可能会持续一段时间。否则，如果跌破当前水平，可能会使该货币对容易测试7.10-7.08。密切关注当前水平附近的价格走势。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元试图突破0.68的尝试失败，现在，如果确认跌破0.6750，短期内可能会进一步拖累汇价跌至0.67-0.6650。只有强劲突破0.68，才能将该货币对推向更高的水平，并测试0.6850附近的阻力位，然后涨势暂停。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元由于英镑/美元开始从1.3220的高点回落，阻力位1.3250似乎保持得很好。只要阻力位无法被攻克，那么在未来几个交易时段，该货币对可能会跌向1.31，甚至更低。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier08-27 14:16

【读财报】机械设备行业中报透视：超九成公司盈利

家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。

面包财经08-27 13:42

KVB市场分析 | 8月27日：澳元兑美元在不同央行政策影响下低于七个月高点

的历史高点2531.60美元。美元在外汇市场上的表现各异，但整体偏弱，原因是美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上表示，现在是调整货币政策的时候了。鲍威尔再次表示，是否降息将取决于未来的数据，但市场参与者相信美联储将在即将到来的9月会议上降息。技术分析： XAU/USD的日线图显示，金价围绕上周五的高点波动，并有望延续涨势。技术指标虽然部分失去上升动能，但仍远高于中线，尚未显示出看涨疲态。同时，黄金价格保持在所有移动平均线之上，其中20日简单移动平均线（SMA）稳步向北，约在2458.75美元附近。产品：EUR/USD 预测：下降基本分析： EUR/USD在多周的上升势头暂停，并在周初突破1.1200的高点后，面临一些下行压力。这一小幅修正出现在美元买盘兴趣温和回升之际。值得一提的是，美元从其2024年8月26日接近100.50的低点反弹，如美元指数（DXY）所示。此次反弹是由于上周五杰克逊霍尔会议上传达的鸽派信息导致风险偏好下降所致。技术分析：在北面，EUR/USD预计将挑战2024年8月26日创下的1.1201高点，然后是2023年7月18日的1.1275高点。该货币对的下一个下行目标是2024年8月8日的周低点1.0881，其次是关键的200日SMA（1.0848）和2024年8月1日的周低点1.0777。再往下则是2024年6月26日的低点1.0666，以及2024年5月1日的低点1.0649。就整体而言，只要保持在关键的200日SMA上方，该货币对的上升趋势应会继续。四小时图显示上升偏好略有放缓，初始阻力位在1.1201，然后是1.1275。下方的支撑位首先在1.1098，其次是55日SMA（1.1078），然后是1.0949。相对强弱指数（RSI）下降至约62。产品：AUD/USD 预测：上升基本分析：周二，澳元（AUD）对美元（USD）的汇率横盘整理，维持在周一创下的七个月高点0.6798下方。然而，由于交易者预期两国央行的政策前景不同，AUD/USD的下行空间有限。最近的澳洲央行（RBA）会议纪要显示，董事会成员一致认为短期内不太可能降息。此外，RBA行长米歇尔·布洛克表示，澳洲央行不会犹豫，再次加息以应对通胀。技术分析：周五澳元兑美元交投于0.6770附近。日线图分析显示，AUD/USD已经跌破上升通道，暗示看涨倾向有所减弱。然而，14日相对强弱指数（RSI）仍低于70，支持了持续的看涨趋势。在阻力方面，AUD/USD测试了0.6798的七个月高点，随后是0.6800的上升通道下边界。若突破该水平，该货币对可能探索上升通道上边界附近的0.6940区域。产品：WTI原油预测：上升基本分析：西德克萨斯中质油（WTI），作为美国原油基准，周一交易价格约为76.15美元。由于市场对美联储（Fed）在即将到来的9月会议上降息的预期更加坚定，WTI价格上涨。WTI因美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上传达的鸽派言论获得支撑，他表示美联储已准备在9月17-18日的会议上开始降低联邦基金利率的目标区间。较低的利率通常支持WTI价格，因为它降低了借贷成本，从而可以促进经济活动和石油需求。技术分析：原油价格强劲上涨，突破76.86美元水平，并达到了我们等待已久的78.35美元目标位。需要注意的是，价格在此处遇到强劲阻力，可能会在接下来的交易时段出现回调，目标是测试76.86美元，然后再次回升。需要注意的是，这些水平构成了下一个趋势的关键，价格需要突破其中一个以明确其下一个方向。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，访问： www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com

KVB08-27 10:47

彭博社：9月份降息对经济和大选意味着什么

需要一段时间才能实现，但我们已经看到外汇市场的一些调整，欧元、日元和英镑是主要货币。这也将开始渗透到新兴市场。霍尔德：鲍威尔的讲话也会对即将到来的美国大选产生影响吗？麦克表示，尽管两位候选人在任时都可能欢迎降低利率，但对美国消费者的经济影响可能太小，不足以对人们的投票方式产生重大影响。尤其是如果利率降低四分之一个百分点，这是许多人期待的试探性降息。麦基：25 个基点不会对任何人的月供产生太大影响，即使有影响，也不会超过几美分。从心理层面来说，它可能会告诉人们情况正在好转。如果人们对经济感觉好转，他们可能会投票支持。美联储认为这不会产生重大影响，但对他们来说这并不重要，他们无论如何都会这么做。霍尔德：11 月之前仍有很多事情可能发生变化——9 月 18 日之前还有很多数据要发布。美联储将在 9 月 18 日召开下一次会议，届时他们预计将宣布这些期待已久的降息幅度。麦基：我们将公布一系列经济数据，包括最新的 GDP 数据和最新的支出数据，这些数据对美联储来说很重要。美国人还在花钱吗？然后我们进入 9 月的第一周，这总是——每月的第一周总是重要的一周，因为我们会得到非常重要的制造业和就业数据。当然，我们还有就业报告。那是 9 月 6 日。所以这是一个值得关注的日子。如果一切顺利，那么降息即将到来。霍尔德：杰伊·鲍威尔接下来的几周会很忙。但在美联储主席不得不返回华盛顿之前，迈克试图让他放松一点。他邀请鲍威尔参加著名的杰克逊霍尔牛仔竞技表演。麦基：他不会去参加牛仔竞技表演。据我所知。我邀请了他。但他会加息—— 霍尔德：他拒绝了吗？还是只是没有回应？麦基：他拒绝了。我认为他不想和一群记者待在一起，但是—— 霍尔德：你会责怪他吗？麦基：我不知道为什么。我不知道为什么。是的。但他要去徒步旅行，他和他的妻子在这里时经常这样做，他们可能还会划独木舟或类似的东西。霍尔德：因此，鲍威尔唯一能看到的牛市就存在于市场中。来源：金色财经

金色财经08-27 09:54

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