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南北水 | 南水全天净卖出40.44亿元，连续3日加仓贵州茅台，北水减持腾讯

3.42亿、中国移动1.96亿；净卖出汇丰控股8.36亿、腾讯8.08亿、美团4.27亿、中海油2.19亿、小米2.02亿。据统计，南下资金已连续3日加仓理想汽车，共计10.3162亿港元；连续9日减仓美团，共计67.74亿港元；连续6日减仓腾讯，共计20.3882亿元；连续4日减仓中海油，共计12.0247亿元；连续2日减持汇丰控股，共计11.8764亿港元。南水关注个股恒瑞医药今日跌1.72%。消息面上，恒瑞医药公告，子公司福建盛迪医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发关于注射用HRS5580的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。汇川技术今日跌1.13%。数据统计显示，近半年内2家券商给予增持建议，48家券商给予买入建议。北水关注个股理想汽车今日跌4.87%。乘联会数据显示，初步统计，4月份乘用车市场零售158.5万辆，按年下降2%，按月下降6%。今年首四个月，累计零售641.7万辆，按年增长9%。汇丰控股今日涨0.93%。汇丰控股在港交所发布公告，汇丰与Morgan Stanley已订立多项不可撤的非全权委托回购协议，让 Morgan Stanley（作为主事人）可在 2024 年 5 月 8 日至不迟于 2024 年 7 月 26 日期间购买（视乎监管机构之批准是否仍然有效）总值最多为 30 亿美元普通股，并同时向汇丰出售有关股份。小米今日大涨6.47%。据Counterpoint市场监测服务的最新研究，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长6%。在排名前五的手机厂商中，小米的出货量增长最快，同比增长34%。

格隆汇05-08 19:57

南北水 | 南水全天净卖出21.4亿元，连续2日加仓贵州茅台，北水抢筹中国银行

净卖出快手4.19亿、美团3.63亿、汇丰控股3.51亿、哔哩哔哩3.09亿、腾讯2.35亿、建设银行1.95亿、中海油1.23亿。南水关注个股工业富联今日涨2.26%。日前工业富联披露一季报，一季度净利润41.8亿元，同比增长33.77%。报告期内，公司云计算业务收入占整体收入近五成；AI服务器占服务器整体收入近四成，AI服务器收入同比增长近两倍，环比呈现近双位数比率增长；此外，生成式AI服务器同比增加近三倍，环比亦呈双位数比率增长。贵州茅台今日涨0.56%，连续两日获净买入。2024年一季度贵州茅台营业总收入464.85亿元，同比增长18.04%；净利润240.65亿元，同比增长15.73%。此外，贵州茅台在4月29日晚间发布的人事变动公告，推荐张德芹为新任董事长人选，这位酒业资深专家的履新，也进一步增强了外资对公司未来发展的信心。北水关注个股中国银行今日涨0.56%。根据企查查数据显示中国银行新获得一项外观设计专利授权，专利名为“显示屏幕面板的产品监控告警图形用户界面”，专利申请号为CN202330474787.5，授权日为2024年5月7日。理想汽车今日跌2.38%。2024年第18周（4.29-5.5），理想汽车周销量0.53万辆。 4月18日至5月5日首销期内，全新理想L6累计定单已超过41000台。位列第二的是问界，周销量为0.48万辆，随后是极氪、蔚来、深蓝、零跑。

格隆汇05-07 20:34

北水动向|北水成交净买入21.42亿内银股出现分化汇丰控股(00005.HK)再遭抛售

5月7日港股市场，北水成交净买入21.42亿港元，其中港股通(沪)成交净买入15.51亿港元，港股通(深)成交净买入5.91亿港元。

金融界05-07 18:03

南下资金连续11日加仓中国银行，连续8日减仓美团，连续5日减仓腾讯

净卖出快手4.19亿、美团3.63亿、汇丰控股3.51亿、哔哩哔哩3.09亿、腾讯2.35亿、建设银行1.95亿、中海油1.23亿。据统计，南下资金已连续11日加仓中国银行，共计90.5112亿港元；连续8日减仓美团，共计63.4695亿港元；连续5日减仓腾讯，共计12.3018亿元。

金融界05-07 18:03

汇丰控股(00005.HK)与Morgan Stanley订立多项不可撤回的非全权委托回购协议

汇丰控股(00005.HK)发布公告，汇丰与Morgan Stanley & Co. International plc (Morgan Stanley)已订立多项不可撤回的非全权委托回购协议，让Morgan Stanley(作为主事人)可于2024年5月8日至不迟于2024年7月26日期间购买(视乎监管机构的批准是否仍然有效)总值最多为30亿美元的普通股，并同时向汇丰出售有关股份。

金融界05-07 17:43

【直击亚市】深圳突放大招刺激人气！一句话刺激日元急跌，美联储降息曙光乍现

ld van der Linde在内的汇丰控股策略师在一份报告中写道，“随着美联储开始其宽松周期，我们的美国经济学家预计这将在2024年底发生，这对中国大陆来说可能比日本更积极。”

云涌05-07 11:52

持续上涨，港股又行了？

出，全球资金正呈现重返中国股市的趋势。汇丰控股的数据显示，超过90%的新兴市场基金开始增持中国股市”。摩根士丹利，就是去年在3300点提示A股风险、3000点提示不要轻易抄底的那家研究机构。第二，K线走势代表了资金的态度，资金与K线图是永远不会骗人的。在此前的这篇文章中，《不要无差别妖魔化小盘股》，给大家看过10张图，地产、证券等行业龙头，近期A/H股价溢价率在加速拉大，也就是港股那边跌的更快。资料来源：Wind 相反，红利风格的代表，工商银行、中国石油等这些AH两地上市的央国企，它们的股价走势出现共振，且有些公司的AH溢价率在逐步收敛。资料来源：Wind 尽管有媒体说，“南水”（内地去香港的资金）已占港股交易额的三分之一，但是，港股的定价权，仍然是全球投资者定价的，所以，综上两点，我们有理由相信，全球资产在加仓中国红利类资产吧，不信的话，你也可以继续保持观察，这是我们聊的第一点。 2、第二个问题，海外资金加仓中国红利资产的逻辑是啥，会买A股还是港股？去年，以摩根士丹利为首的外资，对中国资产还是嗤之以鼻，怎么突然就开始做多中国了呢，逻辑有两点，一是外资认为中国经济已企稳回升，二是全球资产比价的结果。先来说第一点，中国经济已企稳回升。近期高盛、花旗分别发布报告表示，上调对中国2024年全年GDP增速预测，其中，高盛从4.8%上调至5.0%，花旗从4.6%上调至5.0%。此前，摩根士丹利也于近日宣布，上调中国今年经济增长预期0.6个百分点，认为中国经济全年有望实现较强增长。所以，当我们一季度GDP数据发布后，内资机构还在质疑数据的准确性，而外资已认为，虽然房地产行业仍显疲软，但我们一季度GDP和固定资产投资数据已超出他们预期，经济在复苏。股市是经济的晴雨表，当经济基本面下行，即便是再有“性价比”的资产，也有杀估值与“清零”的潜在风险，因此，当经济企稳，不见得资金立即就会回流，但优质资产杀估值的风险就会被解除。再来说第二点，全球资产比价的结果。首先，去年全球股市都在涨，美国、日本、法国、德国、印度等多国股市均一度创下历史新高，美股纳指全年涨超40%，在全球主要股指中遥遥领先，而只有中国市场在跌，但中国上市公司的经营质量，真的就很差吗，显然不是，看最近披露的年报就知道。回顾全球主流资本市场，年线出现四连阴的仅有1929年金融危机中的道琼斯工业指数，随后拉开了波澜壮阔的世纪行情（道琼斯ETF 513400），历史上主流资本市场还没有连跌5年的记录。回头来看港股，确实可能是要到了跌无可跌的时刻了。因此，中国股市（含港股）的估值，与海外市场拉开了巨大的差距，物极必反，咱这边基本面出现边际改善，就会边际动量资金回流。其次，在年初，国资委发文表示，要将市值管理成效纳入央企负责人考核，“一企一策”，引导央企负责人重视公司的市场表现，并且，要加大现金分红力度，提高投资者回报。因此，以国央企为代表的红利类资产，等于是在市场之上，又叠加了一层“安全”buff，下跌有底，分红有保障，那么，高股息、高现金流、有稀缺性的国央企红利资产，自然会吸引到海外低收益预期的资金配置。 3、第三个问题，资金加仓中国红利资产，会在A股买还是港股买？如果是交易型资金，可能会倾向于通过北向通道在A股买，A股流动性好；如果是配置型资金，长期持有，大概率会优先买港股，逻辑有二。第一，港股更便宜，股息率更高。以恒生中国央企（HSCSOE.HK）指数为例，24家在AH两地上市的央国企公司，A/H股价溢价率均值为100%，也即意味着股息率更高，非常适合奔着股息率去配置的资金，比如海外养老金、国内的理财子、保险资金。比如中国联通，A股的股息是3%，港股的股息率就是6%，如果是外资在香港买，仅有10%的红利税，算下来还是要比A股高10%。第二，A/H溢价率已到历史极值，有估值修复预期。由于A、H市场流动性问题、交易规则差异、港币汇率等问题，导致A股对港股有长期的溢价，正常情况下，这个溢价率是130%左右，下图中红框的下沿。这几年，因为某些因素，导致A/H溢价率大幅攀升，溢价率中枢升到了140%，年初一度突破了150%，这种极值的定价偏差，必然会随着风险解除被修复。资料来源：Wind 另外，这两年，AH两地监管，持续在推进两地“互联互通”，有一种市场预期就是，降低内地资金去香港投资的门槛，降低港股红利税，这两个点要是落地，A/H价差逐渐会被修复。因此，海外资金通过港股配置中国红利资产，既可以享受到中国红利资产大贝塔的提升，还可以额外赚到港股估值修复的钱，有两次赢的机会。 4、第四个问题，A股与港股的股息红利税有何不同，ETF收到分红钱去哪了？众所周知，全球证券市场中有三种主流的税收品种，分别为印花税、资本利得税以及股息红利税。当前A股和港股，均暂免征收资本利得税，只对现金股息部分征收红利税。红利税，A股是按照持有时长来征收的，持股期限超过1年，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股1个月至1年的，税负为10%；持股1个月以内的，税负为20%。而港股，主要是按照所投资港股企业的性质与注册地范围征收。此外，不同类型投资者的股息红利税率也不同。比如，内地资金通过南向通道（港股通）买港股，是要收20%的红利税，而如果是以QDII身份买港股股，仅收10%的红利税，具体可以参考下图。资料来源：Wind 从上图可知，从节省红利税的角度，通过QDII产品投资的基金优势明显，所以，我们在挑选港股红利类ETF时，既要看（核心）挂钩指数的成分股情况，还可以优选“QDII-ETF”类的，相对更“划算”。这是A股和港股分红规则，做个简单的科普，接下来说下ETF收到分红后，钱去哪里了，如何分配的？有朋友此前就在群里问，公司分红了，ETF没有给我分红，我的钱去哪了，很明确，ETF收到分红后，基金经理又悉数买回去了，保留在基金资产（净值中），基金分红也是分的基民的钱，不是凭空产生的。 A股和港股，收到现金分红后，股价是要除息的，ETF中的某只票，收到分红股价除息后，那持有市值占比就要比分红前低，为保持紧密跟踪指数，基金经理就会把收到的分红，全部买回去，哪只成分股分红就买回哪只。 5、第五个问题，如何挑选红利指数，为何要着重考虑调仓频率和单票持有上限？首先，在图人家股息的同时，我要保证股价不会下行，比如部分煤炭股，前年盈利好去年分红高，显得股息率很高，但是有些煤炭股估值已被修复至尾声，这类股票，我图他股息，市场可能要图我本金。其次，公司盈利要稳定连续，唯有这样股息率才有保障，险资等才会配置，比如像中远海控、莲花味精，因为它盈利波动大，分红有较大的不确定性，所以这类公司，谈股息率没用，A股分红规则是：企业要把历史亏损填平后才能分红。因此，剁手一直以来，只看好两类红利资产。一是类似于电力这种，处于业绩反转阶段的红利股，不看股息率，看业绩的阶段成长性；二是带有垄断性质的、盈利可持续的、估值极低的红利股，比如三桶油、银行、电信运营商等，赚分红与估值修复的钱。所以，我在挑选红利类ETF的时候看三个点：第一、调仓频次、个股波动率考量，前者是可以及时剔除短期涨幅过大的票，后者是提高持有体验，不要昨天ICU今天KTV的那种。第二、看单票与行业配置上限，优选有持有上限的指数，这是保证长牛的基础。比如创业板指，宁德刚纳入时，占比仅有10%不到，股价涨起来占比20%，单票表现完全绑架了指数走势，那像四大行三桶油，如果不设置单票持有上限，很容易重蹈创业板这两年的老路。第三、看成分股构成，这个非常重要，红利类ETF，我就优选成分股符合我上述两条标准的指数，比如A股的富时国企开放共赢指数，再比如港股的这个指数，恒生中国央企指数（HSCSOE），跟踪这个指数的ETF目前场内只有恒生央企ETF（513170）。图片来源：Wind 这个指数，它的编制放方式就相对比较合理，50只成分股，每季末调一次仓，及时推陈纳新，每只成分股的比重上限是8%，就保证了指数走势不会被中国石油、工商银行等这种巨无霸绑架，红利指数，稳字当头。另外好的一点，就是它的持仓，成分股重仓的前三大行业分别是大金融、银行为主，能源业、三桶油为主，电讯业、三大运营商，这是指数成分股。综上，剁手核心想表达的点有三个：第一、拥抱红利，是全球投资者的共识，外资不止是嘴上的态度变了，行动也变了，在买。第二、像保险、银行理财子等这类长钱，更看重股息率的资金，会更倾向通过南向通道，配置AH两地上市的央国企，当前南下的资金里面，就有这类资金。第三、如果你认可剁手上述逻辑，也想配置点港股，那可以关注下恒生央企ETF，这个ETF跟踪指数的编制方式与成分股，都更符合剁手的审美一些，不过要说明的是，因为成分股不同，同风格指数间的日内涨跌幅也不同。当然，市场有风险，投资需谨慎，本文提到的指数和基金产品、行业及个股均为举例，不作为投资依据。文章来源：E起来养基以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-06 13:21

杜嘉祺连任汇丰董事得票大增20百分点至99.78%

汇丰控股(0005.HK)公布2024年股东周年大会投票结果，其中，重选主席杜嘉祺(Mark Tucker)连任董事获得97.47亿票赞成，占投票比率的99.78%，比2023年的得票82.55亿票或79.77%，增加了14.92亿票或20个百分点。至于重选祈耀年(Noel Quinn)连任董事，获得82.6亿票或83.9%赞成，15.82亿票或16.07%反对，反对票按年减少4亿票或3.2个百分点。反对祈耀年连任董事票数与中国平安(2318.HK)持股相近，彭博及路透相继引述消息指，中国平安在今年汇丰股东大会反对再委任祈耀年为董事会成员，而中国平安一方未有回应置评请求。彭博引述汇丰发言人指，祈耀年和董事会在宣布退休前完全不知道投票意向，从投票中可以看出，绝大多数股东支持该决议。

金融界05-06 09:38

汇丰高层向股东表示重大收购和处置时代已结束

汇丰控股领导层表示，重大收购和处置时代已经结束。这是该行领导层自行政总裁祈耀年意外宣布退任以来首次面对股东。被问及近期出售汇丰加拿大业务的问题之后，主席杜嘉祺在伦敦向投资者表示，该公司出售部分最大规模业务的时代现已结束。 “我们没有处置任何其他业务的计划，”杜嘉祺称。祈耀年补充称，该行没有进行任何新交易的计划。“我们不打算进入新的扩张阶段，”这位即将卸任的行政总裁表示。在执掌该行五年并在该行工作近四十年之后，他本周早些时候表示计划退任。祈耀年在任期间，该行完成了法国和加拿大业务以及几项较小规模业务的出售，致力于把重心转向其核心亚洲市场。

金融界05-04 22:17

汇丰控股：高安贤担任高级独立非执行董事

汇丰控股发布公告，下列董事会及下设委员会成员变动已于股东周年大会结束时生效：聂德伟退任董事后自所属之董事会下设委员会退任;及高安贤接替聂德伟担任高级独立非执行董事。

金融界05-03 22:44

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