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哪些山寨币的价格很快就会翻倍？
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但后来又恢复了。截至发稿时，领先的加密比特币交易价格为 27,362 美元，在过去一小时内上涨 2.24%。领先的山寨币以太坊在过去一小时内上涨 0.79%，易手价为 1,734 美元。来源：金色财经
金色财经2023-03-23
一文读懂分布式超级计算机Muon Network | veDAO研究院
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的CEO兼CTO，以及Bitstamp比特币交易所的独立加密货币研究者。目前，muon已经洽谈许多合作项目，且已经发布了多版本测试网，支持合作伙伴运行节点并部署项目。目前已经有项目在测试网运：DEUS：可以交易多种股票的区块链defi协议；NFTD：跨链NFT协议；FEAR：游戏开发机构，目前已经在Muon搭建了多款游戏；以及本次IDO的合作伙伴DAO Maker等。经济模型 $MUON代币构成了网络的骨干，旨在以最有效的方式激励网络参与者，并最大限度地提高网络价值，包括技术开发、营销/社区和网络激励。其主要实用程序以及长期经济效用：节点操作：为了保护网络免遭受潜在的欺诈活动，这些节点需要投入一定数量的$MUON作为抵押品。当网络成为公共网络时，节点运营商将有资格获得$MUON的网络奖励，作为其保持网络安全和分散的服务的激励。网络费用：$MUON的用途也与其他Gas代币相同。Muon网络的用户支付用于支付节点运营商的费用，以激励他们继续验证网络上的数据。流动性：$MUON将在多个链和市场（包括CEX和DEX）推出。在DEX上市将为用户提供用其$MUON提供流动性的机会，并因此获得奖励。 DAO治理：未来Muon DAO治理结构将是一个分散的倡议，围绕Muon方向进行决策。希望在项目中拥有更大发言权的$MUON持有者将能够为DAO做出贡献。 $MUON的总供应量为10亿枚，分配图以及具体内容如下： 30％（3亿枚）- 生态系统奖励：用于激励节点运营商和其他网络活动的奖励 19％（1.9亿枚）- 开发、项目和团队：用于开发、项目和Muon团队的代币供应 17％（1.7亿枚）- LP 存款/激励、做市和质押：用于激励在多个市场（包括中心化和去中心化交易所）上深度交易 $MUON，以及对持有者的质押激励 7％（7000万枚）- 天使轮：分配给社区预售以及其他早期销售的代币 9％（9000万枚）- 营销和储备：用于信息/营销活动/事件的资金 + 储备代币资金 6％（6000万枚）- 种子轮：分配给为项目提供初期资金的早期投资者 6％（6000万枚）- 合作伙伴和顾问：分配给选定的早期项目合作伙伴和顾问的代币 6％（6000万枚）- SHO（DAO Maker 社区预售）：用于DAO Maker的社区预售SHO（Strong Hands Offering）的代币供应。 $MUON的总供应量归属期为4年（48个月），每组都有定期解锁。以下是$MUON的归属和释放时间表的图片介绍和细节。所有社区投资轮（种子+天使+SHO）的10%将在启动时被解锁；这些将在27个月内完全解锁。(这将包括社区预售。) 4450万个代币（总供应量的4.45%）将在启动时被解锁。4周后，这将增加到7400万（7.4%）。开发和合作伙伴的代币在1年后才会被解锁，并需要整整4年时间才能完全解锁。虽然理论上MUON的总供应量为10亿，但节点运营商的生态系统激励将在很长一段时间内释放（估计在4-10年之间）。即将在DAO Maker上IDO Muon Network将在DAO Maker上进行IDO，本次IDO模式是SHO（Strong Holder Offering），即只有通过严格筛选和抽签的参与者才能购买MUON代币，此次IDO的总供应量为6000万枚，单价0.03美元/MUON。该项目属于Web3.0+基础设施赛道，通过搭建聚合网络的方式来实现跨链系统和预言机系统，客观上赛道优质，和目前的基础设施项目形成错位竞争。后续IDO日期确定后，我们也会持续关注未来$MUON价格走势。如果你对Muon Network IDO感兴趣想要更加深入了解它，以下媒介可以供你探索：官网地址：https://www.muon.net/ 官方推特：https://twitter.com/muon_net Discord：https://discord.com/invite/rcK4p8g7Ce Gitbook：https://docs.muon.net/muon-network/ 关注我们 veDAO是一个由DAO主导的去中心化投融资平台，将致力于发掘行业最有价值的信息，热衷于挖掘数字加密领域的底层逻辑和前沿赛道，让组织内每一个角色各尽其责并获得回报。 Website： http://www.vedao.com/Twitter： https://twitter.com/vedao_officialFacebook：bit.ly/3jmSJwNTelegram：t.me/veDAO_zhDiscord：https://discord.gg/NEmEyrWfjV ?投资有风险，项目仅供参考，风险请自担哦? 来源：金色财经
金色财经2023-03-22
比特币的关键转折点
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剧烈”突破都可能导致趋势逆转或延续。比特币交易价格为 28,200 美元，在过去 24 小时内获利 1.8%。随着比特币接近 30,000 美元的水平，即将召开的 FOMC 会议可能会增加市场的波动性。然而，在从周期低点反弹 82% 并突破下一个阻力位后，新的牛市趋势似乎得到确认。这可能代表着加密冬天的结束，尽管 BTC 价格未来可能会出现调整。来源：金色财经
金色财经2023-03-22
FOMC 决定将推动比特币上涨还是下跌？
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烈”突破都可能导致趋势逆转或延续。比特币交易价格为 28,200 美元，在过去 24 小时内获利 1.8%。随着比特币接近 30,000 美元的水平，即将召开的 FOMC 会议可能会增加市场的波动性。然而，在从周期低点反弹 82% 并突破下一个阻力位后，新的牛市趋势似乎得到确认。这可能代表着加密冬天的结束，尽管 BTC 价格未来可能会出现调整。来源：金色财经
金色财经2023-03-22
区块链和加密货币的下一件大事？
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sa 的每秒 1,700 笔交易相比，比特币交易速度达到每秒 4.6 笔交易的低点，这是第 1 层可扩展性问题的另一个模板。第 2 层区块链有助于减轻第 1 层的工作量。如果加密行业是厨房，那么第 1 层区块链就是厨师，第 2 层区块链就是副厨师长。layer-2 区块链的主要功能是提高 layer-1 区块链的交易速度和降低 gas 费用，而 layer-1 维护整个系统的安全性和完整性。例如，流行的第 2 层项目比特币闪电网络通过其网络执行比特币订单，使比特币交易更快、成本更低。这有助于比特币实现其作为交换媒介的承诺。类似的第 2 层可用于以太坊，包括 Loopring、Optimism 和 Ethereum Plasma。虽然许多人将第 2 层区块链的可扩展性的必要性视为第 1 层区块链的缺点，但其他人则认为它们是全球去中心化配方中的必要成分。无需第 2 层即可实现可扩展性、安全性和去中心化功能的第 1 层区块链可能具有巨大的竞争优势；它在“下一个最好的东西”类别中排名很高。 ►区块链开发人员在长期成功中的作用在追求区块链技术的下一次发展过程中，像Blaize.Tech这样的区块链软件开发商的重要性怎么强调都不为过。在以太坊、Avalanche 和 Cardano 的背后，是一群才华横溢的区块链开发人员，他们为了一个单一的目标而合作。没有开发人员，区块链中的任何大事都不会发生。Blaize 已经在其竞争对手中领先，部署了 400 多个智能合约并完成了 70 多个成功的区块链项目。像 Blaize 这样的开发人员帮助公司创建区块链系统、去中心化应用程序、智能合约和企业解决方案。Blaize 专门拥有所有这些能力，甚至提供软件开发工具包等开发人员工具，允许非区块链项目将技术集成到他们的业务中，并提供区块链特定的服务，如安全审计和技术尽职调查。如果您对任何形式的区块链技术集成感兴趣，Blaize.Tech是您的首选。 ►DeFi 与 NFT 的衰落在许多方面，去中心化金融 (DeFi) 是区块链普及的原因。区块链的第一个公开胜利是比特币，这是一种 DeFi 解决方案，允许普通人在不需要中央机构的情况下发送和接收货币。目前DeFi项目的例子都体现了金融去中心化的理念，只是表达方式不同。例如，Aave（CRYPTO：AAVE ）是一个 DeFi 项目，它允许在不需要中央机构的情况下借出和借入货币。Aave 通过使用智能合约来实现这一点，智能合约是满足特定条件时自动在区块链上运行的程序。智能合约的自动执行使所有 DeFi 服务成为可能，包括交易、投资、借贷和借贷。智能合约一直是创建去中心化交易所（如Uniswap（CRYPTO：UNI））、去中心化预言机服务（如Chainlink（CRYPTO：LINK））和区块链间通信平台（如Polkadot（CRYPTO：DOT））的核心。根据 Grand View Research 的一份报告，由于智能合约和区块链的出现，到 2030 年 DeFi 行业的价值预计将达到 2310 亿美元，但在行业发展之前必须解决黑客、安全和信任问题。同样，NFT 在 2022 年失宠后，目前正在等待它们自己的“复兴”。去年，很明显，NFT 交易者所感知的大部分价值是有史以来最伟大的牛市之一的结果。帷幕一落下，NFT 的估值就恢复到“正常”估值，导致许多人认为它们一开始就没有价值。围绕 NFT 的讨论正在发生变化。越来越多的 NFT 拥护者认为 NFT 的价值可以超越投机，并且拥护者已经开始通过推出实用 NFT 来测试这一想法。Utility NFT 授予购买者的不仅仅是所有权印章；他们授予业主获得额外津贴和奖励的权利。实用 NFT 已被一些最大的品牌所接受——从耐克、杜嘉班纳和阿迪达斯到英超联赛。许多人认为 NFT 将在 Web3 和元宇宙等更广泛的主题运动中发挥重要作用。安全、可靠和用户优化的 DeFi 服务和基于实用程序的 NFT 有很强的理由在“区块链的未来”中占有一席之地。 ►使用链上分析做出明智的投资决策区块链未来的一个令人兴奋的探索领域是链上分析。在传统市场中，投资者可以获得的信息非常有限，他们必须在缺少大量变量的情况下做出预测性假设。在金融市场这样复杂的环境中，根据有限的信息采取行动只会让投资过程变得更加困难。加密货币投资者可以从链上分析中收集到的信息的广度和可用性正在改变投资格局。本质上，链上分析是监控资金流入和流出加密资产的过程。由于可用信息的绝对数量，许多加密货币投资者能够根据比传统投资者更多的事实和信息做出决策。链上分析可能涉及许多不同的比率、计算和观察。其中一些包括监控中央交易流量，这可以通过检查基于交易的信息来描述某些资产的大规模进入或退出。其他可能包括观鲸（即监控大规模订单），而其他可能采取更精细的方法并记录活动地址、供应分布、矿工收入和实现的利润或损失。链上分析的使用被许多区块链自身“基本面分析”的兴起所考虑。尽管区块链具有所有可能改变生活的特性，但投资和交易仍然是该行业中两个最受关注的领域。链上分析代表了有根据的投机出现的第一条线索，它在未来也可以发挥重要作用。 ►区块链下一步将走向何方？正如所讨论的，区块链技术有许多潜在的途径，而且没有一条是相互排斥的。在私人规模上，区块链已经在政府和企业中实施，但这种途径影响世界的潜力最低。公共区块链虽然是其中最有问题的，但它带来了一个全新的独立于中央机构的产品生态系统。有人怀疑区块链作为点对点网络可能存在太多缺陷，这些去中心化方法可以通过 Urbit 或 Hedera 等替代系统更好地实现。尽管如此，成千上万的企业家正在推动改善区块链的信任和自动化问题，以便将其提升到一个新的水平，并且有许多有前途的探索途径。来源：金色财经
金色财经2023-03-22
比特币何时能够涨到3万美元？
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月 13 日达到 12%。最终，专业比特币交易员并不看好 26,000 美元以上。这不一定是坏事，但除非加密货币投资者重拾信心，否则加密货币超过 30,000 美元的机会仍然非常渺茫。银行系统的彻底崩溃将导致投资者逃往安全地带，而不是寻求风险。来源：金色财经
金色财经2023-03-21
比特币 NFT：能否复制甚至超越以太坊 NFT 盛况？
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b）写入比特币区块中，1MB的容量存储比特币交易数据已经有些捉襟见肘了，更不用谈铸造大量NFT。不过，在2017年的比特币扩容讨论中，比特币社区进行了Segwit升级，让比特币的有效区块大小从1MB升级成了4MB，另外，2021年Taproot升级放开了数据限制，让比特币中的任意数据存储（小于4MB）成为可能，这些给如今的比特币NFT奠定了基础。自从2022年12月14日在区块高度767430铸造了第一个NFT，到目前为止3个月的时间，已经铸造了50.2万个比特币NFT，铸造的NFT内容包括图片、文字、音频、视频和应用程序等，其中最夸张的是2023年2月2日铸造的一个NFT，占用了3.9MB的容量，而比特币的最大容量才4MB。 3月16日Ordinals上比特币NFT的铸造数量，数据来源：Dune 比特币774628区块，区块容量为3.96MB，数据来源：mempool 02比特币NFT有啥特点 1）数据存储在比特币链上，安全性高比特币NFT最大的特点是，数据完全存储在比特币区块链上。我们上面提到，比特币经过Segwit扩容+taproot升级之后，允许更大尺寸的数据存储在链上，因此Ordinals协议就是利用这点，将所有铸造的NFT原始数据全部存到比特币这条链上。比特币作为加密行业的龙头项目，成立十几年以来其安全性有目共睹，是去中心化程度最高、安全系数也最高的公链，所以，比特币NFT也就有了和比特币同等级的安全性。毕竟，以太坊和其他公链NFT大多数是存储在Filecoin、AR甚至其他中心化云平台，链上存储的只是数据指向链接，原始数据不仅在一定程度上可修改，而且存在丢失的可能。 2）可存储空间有限上面提到比特币NFT的所有原始数据都存储在比特币链上，而比特币在扩容之后区块大小也就4MB，也就说是，这4MB的空间不仅仅要容纳这段时间内的所有交易信息，而且要存储所有的NFT数据。所以相比其他公链NFT来说，这个空间是非常有限的。比如我们前面提到的，2月2日一个NFT就占用了3.9M的区块容量，当比特币NFT市场变得非常活跃之后，4MB的区块容量想必会成为最大的掣肘，甚至影响到比特币正常的交易。这也是目前的比特币NFT被社区诟病的原因。比特币NFT铸造的费用和NFT大小以及铸造速度有关，NFT越大铸造的费用相对也就越高，加上比特币区块容量的限制，因此只有一些特定类型的NFT适合铸造。 3）没有版税功能对于艺术家或NFT创作者来说，其中最有吸引力的部分非版税莫属了，让创作者真正从作品中获益，这也是NFT破圈进入创作圈的利器。以太坊及其他公链的NFT，之所以能自由设置给创作者的版税，主要在于智能合约功能。不过比特币是没有“图灵完备”的智能合约功能的，因此，创作者无法从比特币NFT中获得版税。对于创作者来说，要从比特币NFT中获益，大概只能获得一次性拍卖收入，以及从剩余NFT升值中获益，对创作者的激励目前来看似乎不太够。 4）其价值和聪的稀缺性有关从以太坊蓝筹NFT我们不难总结，其价值和NFT的艺术品质、团队运营能力、社区共识等息息相关，但是比特币NFT除了这些之外，还和聪的位置关系很大。比如所对应的聪的位置（创世区块或减半后第一个区块等）、聪的序号的独特性（比如前一万个序号）、是否整个NFT系列都在同一个区块中铸造等等，和聪有关的因素会成为比特币NFT价值的重要考量点。当然，稀缺性，也一直是高价值NFT备受拥趸的根本原因。 03目前比特币NFT有哪些生态？比特币NFT从2月初开始真正爆发，目前不到一个半月，已经陆续出现了一些钱包、mint服务平台、交易及数据平台等，不过目前很多网站还处于功能不全或者非常简陋的状态，看得出来上线非常匆忙。目前比特币上面的收藏品还不多，不过Crypto punks以及Yuga labs刚发行的TwelveFold系列，都是非常明星的比特币NFT系列，除此之外，还有一些眼熟的NFT，刚从以太坊等其他公链迁移过去。但是比起以太坊等NFT，比特币NFT的周边配套还非常不成熟，有兴趣可以根据图里面的工具去探索。 04总结当初比特币社区在讨论Segwit升级和Taproot扩容之际，绝对没想到会诞生出Ordinals这个新物种，给比特币NFT生态带来全新的局面。以比特币社区的保守特性，一旦预料到了这点，大概率是不会让Ordinals有机会出现的。毕竟，对于比特币社区来说，整个网络的安全稳健才是第一要务。尤其是比特币 NFT可能带来更大的区块，意味着矿工运行完整节点的硬件增加，操作完整节点变得更加困难，可能导致矿工数量的减少从而影响比特币的安全性。不过，从另外一方面来说，Ordinals在目前起步阶段其实付费使用了被闲置的区块空间，给矿工创造了更大的价值。如果未来比特币NFT的铸造和交易进一步爆发的话，可能像以太坊NFT一样给矿工带来更多交易费，从而更好地保障比特币网络的安全性。总的来说，比特币NFT才刚刚起步，比起以太坊等其他公链的NFT，问题也非常多。而作为改变比特币生态格局的新物质，未来可期。来源：金色财经
金色财经2023-03-20
金色观察 | 灰度研究：加密货币圣杯“稳定币”的崛起
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流砥柱：自2022年底以来，约90%的比特币交易量以稳定币计数（见图4）。在去中心化金融（DeFi）领域，稳定币Tether USD（USDT）和Circle USD Coin（USDC）智能合约自2021年8月以来从基础费用中总共burn了超20万个ETH，使它们成为就利用率而言以太坊上最受欢迎的两种ERC-204代币。图4：比特币交易量的市场份额（来源：Kaiko，截至2023年1月）但稳定币具有变革性的潜力，远远超出了交易应用层面。这些代币可以不依靠当地银行系统获取美元——对于那些生活在高通胀环境下的人来说，稳定币具有改变游戏规则的潜力。想想委内瑞拉和阿根廷这样的国家吧，两国公民分别面临着114%和79%的惊人年通胀率。这相当于他们一生的积蓄在短短一年内就损失了近一半价值。稳定币可能会为这些公民提供一个充满前景的解决方案。通过为用户提供一种可获得且稳定的本地货币替代品，稳定币可以使个人能够保护自己免受通货膨胀和货币贬值的影响。也许不出所料，稳定币的使用率似乎与高通货膨胀率呈正相关；2021年7月至2022年6月，委内瑞拉和阿根廷约三分之一的小型加密货币散户交易是使用稳定币进行的（见图5）。图5：低于1千美元的稳定币交易占加密货币交易量的份额（来源：Chainalysis、Grayscale Research，数据采样时间为2021年7月至2022年6月）接下来，我们来快速浏览一下稳定币的三种主要设计模式，看看它们目前面临着哪些挑战。然后，我们将思考稳定币在短期内有可能的发展轨迹。稳定币的设计 2014年首个稳定币发行后，几乎是一下子，各种各样的设计实验都涌了出来。我们将在本节内容回顾最流行的稳定币设计机制，介绍每种设计下的几个著名项目，并提供针对每种设计的市场情况更新。资产支持型稳定币资产支持型稳定币是最容易理解的，因为它们由传统资产（如现金、现金等价物、国债等）提供1:1支持。尽管存在与银行账户难以审计相关的透明度问题，但稳定币市值的90%以上目前是由资产支持型稳定币构成的，如USDT、币安USD（BUSD）及USDC（见图6）。图6：稳定币市场份额（来源：Coinmetrics、Grayscale Research，截至2023年3月2日） Tether USDT和Circle USDC Tether USDT是目前市值最大的稳定币，市值为710亿美元，于2014年11月作为资产支持型稳定币在比特币区块链上发行。这种中心化资产支持结构允许Tether控制哪些地址可以与USDT进行交易以及哪些实体可以将USDT兑换为法币。 Circle USDC是第二大稳定币，市值430亿美元，于2018年10月作为ERC-20代币在以太坊区块链上发行。与Tether USDT一样，Circle也可以控制发送和接收USDC的地址，支持用户将USDC兑换为法币。尽管Tether和Circle都处于中心化管控之下，但它们的控股公司表示，他们为发行的每个USDT和USDC都保留了1美元的准备金，但二者构成形式有所不同。USDC主要由美国短期国库券和现金等价物支持，而USDT则由更多样化的资产组合支持，包括商业票据、公司债券、货币市场基金和其他投资（见图7）。尽管受到中心化管控，但USDT和USDC在各市场周期中基本上都设法保持了各自的挂钩；它们的总市值超过了下面10个稳定币项目的总市值。图7：USDT和USDC准备金分项图 [来源：Grayscale Research、Tether（截至2022年12月31日）、Centre（截至2023年2月3日）] 尽管很受欢迎，但资产支持型稳定币也不能幸免于中心化风险——正如我们在2023年3月初所见。2023年3月10日，硅谷银行（SVB）——一家主要以服务技术相关业务而闻名的全方位服务银行——在经历一次银行挤兑后倒闭并最终被联邦存款保险公司（FDIC）接管。在总共420亿美元的USDC抵押中，有33亿美元的现金存储在SVB，这导致USDC在2023年3月11日暂时从1美元贬值到0.88美元。尽管在监管机构宣布将保障储户权益后，USDC迅速反弹，并于3月12日恢复1美元的交易价，但这一事件仍暴露了资产支持型稳定币必须应对的中心化风险。加密货币抵押型稳定币从较高层次上看，加密货币抵押型稳定币是针对超额抵押贷款铸造的稳定币。例如，假设一个用户有150美元的ETH，如果该用户想在不损失ETH敞口的情况下从ETH中解锁100美元的流动性，他/她可以找到一个提供150%抵押率的稳定币协议，存入150美元的ETH，并获得100美元的稳定币作为一种抵押债务头寸（CDP）。然而，如果抵押品低于150%，协议将部分清算底层加密货币抵押品（ETH），使抵押率回到150%（见图8）。 MakerDAO DAI 图8：DAI的抵押品运作示例（来源：hackernoon.com、@kermankohli，仅供说明之用） Rune Christensen于2015年3月创立了MakerDAO，最初目标是创建一个建立在以太坊上的稳定币，后来成为DAI稳定币（DAI）。该项目最初是在Reddit上以“eDollar”这个名字发布的。Christensen从早期的加密货币抵押型稳定币BitUSD中获得灵感，以ETH作为最初抵押品，使用更复杂的价格稳定机制开发出了MakerDAO。从那时起，DAI就已成为市值最大的去中心化稳定币，截至2023年3月，DAI的流通量约为60亿美元。 DAI的稳定机制很复杂。除了在借款人低于一定抵押阈值时进行自动清算外，DAI还具有“Stability Fee”（稳定费）和“Savings Rate”（储蓄率）功能，分别影响DAI的供给和需求曲线，以维持其挂钩。（1）Stability Fee是向借款人收取的DAI贷款的利率，有助于调节DAI的供应。例如，如果DAI需求较低，MakerDAO需要通过减少供应将供给曲线左移，以维持挂钩。MakerDAO通过提高其Stability Fee来实现这一点，使用户借入DAI的成本更高，激励他们偿还DAI贷款。（2）Savings Rate即DAI储户收到的利率，有助于MakerDAO调节DAI需求。Savings Rate越高，对DAI的需求就越大，这将使需求曲线左移。例如，如果DAI的供应增加，MakerDAO可以提高其Savings Rate来提高DAI的需求。 DAI的基础抵押品是多种多样的。虽然最初的协议只接受ETH作为抵押品，但MakerDAO已经扩张接受其他抵押品，包括USDC、包装比特币（wBTC）、Compound（COMP）、Chainlink（LINK），甚至是现实世界资产——各自有各自的抵押率。尽管DAI在最开始的那几年有所波动，但随着时间的推移，DAI变得更加稳定，即使ETH的价格波动较大DAI仍然比较稳定（见图9）。图9：DAI价格 vs ETH价格（来源：Coingecko、Grayscale Research，截至2023年3月9日）尽管截至2023年3月，加密货币抵押型稳定币的累计抵押率为150%，但DAI等加密货币抵押型稳定币仍然容易受到其基础抵押品波动的影响。2023年3月11日，很明显可以看出，USDC的脱钩对DAI的价值产生了不利影响，USDC被用作约52%的DAI基础资产抵押品。由于USDC暂时与美元脱钩，跌至0.88美元，DAI的价格也从1美元暂时下降到0.89美元。然而，在Circle宣布USDC将恢复挂钩后，DAI的价值最终在3月12日反弹至1美元。算法稳定币算法稳定币不受任何资产或加密货币支持，而是通过激励套利的铸币税算法与之挂钩。铸币税是一个源于货币发行的概念，历史上指的是政府在发行货币过程中获得的货币收益。就加密货币而言，铸币税机制被用于通过根据需求调整供应来维持稳定币价值的稳定性。本质上，铸币税机制基于稳定币的当前市场价值调整其供应。如果稳定币的价值超过预期价值，该机制就会进行干预，通过铸造新的代币来增加其供应量，然后在公开市场上出售。理论上，代币数量的增加会导致价格的下降，最终将稳定币的价值降到所需水平。另一方面，如果稳定币的价值低于目标价值，该机制会通过从市场上买入代币来调整供应，从而减少流通中的代币数量，相应地，理论上会提高价格，使稳定币的价值恢复到理想水平（见图10）。最终，通过套利机会（而非抵押）来维持挂钩。图10：一个算法稳定币如何通过burn供应以恢复挂钩的理论示例（来源：Grayscale Research，仅供说明之用） Terra Luna 现在臭名昭著的Terra网络是在2018年1月上线的，Terra的稳定币UST于2020年发布。UST旨在通过与Terra原生加密货币Luna的动态关系来保持与美元的1:1挂钩。 Luna-UST关系的核心是套利机会，每当UST偏离挂钩时，这种机会便会出现。例如，当UST供应走低需求走高时，其价格超过1美元，比如达到1.01美元。为了让UST恢复挂钩，Terra允许用户burn 1美元的Luna并铸造1个UST，该UST可以1.01美元售出，带来1美分的利润。用户可以通过burn Luna来创造尽可能多的UST，直到UST恢复至1美元。相反，当供给走高而需求走低时，就会刺激相反情况的出现。如果UST的价格跌破1美元，至0.99美元，比如说Terra允许用户以0.99美元购买1个UST，然后用1个UST兑换1美元的Luna。这笔交易burn掉了1个 UST，铸造了1美元Luna，产生0.01美元的利润。虽然看起来微不足道，但这些收益可以通过大规模交易进行积累。（来源：The Tie Research）最终，市场和机制力量的共同作用终结了Terra项目。UST的价格在2022年5月暴跌，当时，UST资本外逃，流动性池失衡，Terra DeFi协议用户大量流失，这些极大地拉低了UST的价格（见图11）。更具体地说，当UST的交易价格低于1美元时，用户利用这个机会以折扣价买入UST，然后再用它换取价值1美元的Luna，获得适度利润，随后出售他们所持有的Luna。这一活动对UST和Luna都造成了抛售压力。图11：UST价格（来源：Coingecko）不可能三角每一种稳定币的设计都有其独特的缺陷。在行业中，这些利弊权衡通常被称为“稳定币不可能三角”，因为不可能在一个设计中同时实现所有三点特性。目前的情况是，稳定币项目只能优先考虑以下三点特性（挂钩稳定性、去中心化、资本效率）中的两点：换句话说，稳定币项目要想在两个方面取得优势，必然要在第三方面做出妥协。总而言之： · 资产支持型稳定币，如USDC和USDT，以其稳定性和资本效率而闻名，具有1:1的抵押支持，但全都受中心化管控，这便带来了依赖风险，正如我们看到的USDC对硅谷银行的敞口。 · 像DAI这样的加密货币抵押型稳定币带来了稳定性和去中心化优势，但它们需要更高的抵押率进行铸币，使其资本效率低于其他选项。 · 算法稳定币和UST一样，具有去中心化和高效资本优势，具有独特的挂钩维持机制，但全都缺少运作历史，其机制存在固有问题，带来潜在的价格不稳定风险。尽管目前占据主导地位的是依赖于中心化机构的资产支持型稳定币，但基于激励结构和底层加密价格运作的去中心化稳定币正在取得进展。随着加密精神的兴起，我们相信去中心化解决方案会更加受欢迎。最新发展创建一个解决“三难困境”的稳定币是一项复杂且极具挑战性的工作。尽管有种种复杂性，但各协议仍在不断探索尝试新的方法——世界各地的监管机构和政策制定者比以往更加积极地参与稳定币的发展。每个参与都会带来新的机遇和挑战。创新解决方案有很多值得关注的项目正在尝试各种稳定币机制。 Frax Finance的稳定币Frax最初结合算法和加密货币抵押两种模式来维持其挂钩，与大多数其他超额抵押或完全算法稳定币不同。其中算法部分支持更大的可扩展性。该部分模式旨在在黑天鹅事件期间提供挂钩稳定性和防御性，因提供抵押品透明度进而提振用户信心。然而，由于算法稳定币在过去一年面临的困境，Frax最近增加了抵押品持仓，以此作为额外的预防措施。其他项目正在探索使用现实世界资产（RWA）作为抵押品，这将使它们更接近传统的金融系统，并能够获得更稳定的现金流。例如，MakerDAO已经将价值超过6亿美元的DAI投资到各种RWA中，例如国债、房地产贷款和结构性信贷投资（见图12）。虽然RWA只占MakerDAO总资产的13%，但却贡献了协议年收入的50%以上。RWA的增长标志着传统金融市场与DeFi之间日益融合的趋势。虽然RWA抵押会产生与资产支持型稳定币类似的中心化风险，但它们让传统机构更广泛地接受稳定币，并提供了获得更稳定现金流的机会。图12：MakerDAO的RWA持仓（来源：Dune、@SebVentures，截至2023年3月9日，持仓情况可能会有所变化）其他稳定币项目正在选择全新的模式来解决稳定币的三难困境。UXD协议于2021年底上线，最初是Solana生态上的一个去中心化稳定币项目。UXD的稳定币并没有依赖加密货币抵押品或算法机制，而是由一个delta中性头寸支持，该头寸由抵押品头寸和永续期货空头头寸组成。为了获得delta中性头寸，投资者可以持有Solana现货多头头寸和Solana永续期货空头头寸。如果Solana的价格上涨，投资者持有的Solana现货多头头寸的价值将上升，而Solana永续期货空头头寸的价值将下降。然而，delta中性头寸的基本价值将保持不变。由于头寸的价值由多头和空头头寸平衡，因此无论资产价格发生任何潜在变化，其价值仍保持稳定。虽然现在判断这种设计是否可持续还为时过早，但这种创新实验将有助于推动技术发展。监管审查最近的监管焦点似乎是中心化稳定币。例如，纽约金融服务部（NYDFS）最近宣布对白标稳定币发行商Paxos Trust（Paxos）采取行动，命令他们停止发行中心化稳定币币安USD（BUSD）。BUSD于2019年由Paxos和加密货币交易所币安合作发行，并于2022年11月达到230亿美元的市值。NYDFS声称Paxos“违反了对币安和BUSD客户（BUSD由Paxos发行）进行量身定制的定期风险评估和尽职调查以防止不良行为者使用该平台的义务。”此外，美国证券交易委员会（SEC）也向Paxos发布了Wells Notice（韦尔斯通知），声称BUSD是一种证券。自2023年2月初做此宣布以来，BUSD的市值已经下降了近50%，从160亿美元降至80亿美元（见图13）。虽然这并不会直接影响其他中心化稳定币，但它暴露了中心化稳定币发行商受监管机构行动影响的程度。图13：NYDFS和SEC行动期间的BUSD市值（来源：Coingecko、Grayscale Research） 2023年3月Silvergate的倒闭以及FDIC对Signature的接管——这是两家在不同程度上支持加密公司的美国大型银行——突显了USDC等中心化稳定币目前面临的两难境地。要购买加密货币，用户必须与传统的银行系统进行交互。Silvergate的SEN和Signature的Signet网络为加密货币用户提供了这一交互点，允许用户实现法币到加密货币的全天候直接兑换。随着这些法币入金方式不再可用，稳定币可能会填补这一流动性缺口，允许用户向稳定币发行商存款，接收稳定币，然后将它们转移到交易所。然而，像Circle这样的稳定币发行商仍然需要银行，如果他们可选的银行变少了，可能会出现问题。与此同时，中央银行数字货币（CBDC）的发展似乎引发了广泛的全球兴趣，CBDC是由政府发行的中心化稳定币，而不是由Circle这样的私人公司发行的。独立智库Official Monetary和金融机构论坛（OMFIF）调查的央行中有三分之二央行表示，他们将在未来10年内发行CBDC。未来，来自CBDC的竞争可能会影响其他稳定币的发展。然而，由于存在金融自由风险，一些现有的CBDC遇到了强大的阻力，稳定币的未来如何尚不明确。结论稳定币为波动的加密货币世界提供了避风港。然而，优化稳定币的设计是一项复杂且极具挑战性的工作，要求开发人员解决流动性、抵押、监管和算法稳定性等问题。尽管如此，稳定币仍然不断吸引着人们的兴趣，并在各个领域得到采用。资产支持型稳定币（如USDT和USDC）继续保持主导地位，而关于新型稳定币和CBDC的实验和开发仍在继续。虽然对加密行业加强监管审查可能会在短期内影响稳定币的发展和采用，但我们认为，稳定币的独特功能和优点使其成为数字经济中的长期宝贵资产。随着加密货币领域的不断创新，稳定币很可能会颠覆传统金融体系。来源：金色财经
金色财经2023-03-20
比特币DeFi将在2023年如何获得重要性
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Bisq：Bisq 是一个去中心化的比特币交易所，使用户能够在不依赖中心化第三方的情况下交易加密资产。 Badger DAO：Badger DAO是一个去中心化的自治组织，使用户能够联合起来，为所有人的利益创造金融产品。基础设施/去中心化金融工具 MoonPay：MoonPay是一个开源支付平台，允许用户安全方便地购买，出售和管理比特币和其他加密资产。 QuickNode：QuickNode是一个平台，使用户能够快速轻松地在云上部署比特币节点。 RSK：RSK 是一个创新的智能合约平台，使用户能够在比特币上构建 DeFi dApp。闪电网络：闪电网络是比特币的第 2 层扩展解决方案，通过减少主比特币区块链的负载来实现更快、更便宜的交易。堆栈：Stack是一个平台，允许用户以安全和无需信任的方式构建和部署基于比特币的应用程序。稳定币链上货币：链上货币是一种使用比特币抵押的稳定币协议。包装比特币：包装比特币（wBTC）是比特币的代币化版本，允许用户在基于以太坊的智能合约和去中心化应用程序（dApps）中使用BTC。 pNetwork：pNetwork是一个平台，使用户能够在不同的区块链上交换加密货币，同时保留其持有的价值。分析学沙丘分析：沙丘分析是一个平台，为用户提供有关比特币DeFi生态系统的实时见解和数据。链环价格馈送：Chainlink价格馈送是一个去中心化的预言机网络，为 DeFi 项目提供链上实时价格数据。令牌终端：令牌终端是一个基于 Web 的平台，为用户提供对 DeFi 项目、代币和资产的详细分析和见解。比特币非专利代币 2023 年 <> 月，随着序数的推出，撼动了加密货币领域，前比特币核心贡献者凯西·罗德莫尔推出了一个新协议。利用 2021 年率先推出的比特币 Taproot 升级，这个新实施的协议扩展了加密货币的功能，并为其用户提供了仅在链下可用的功能。它最大的吸引力是启用提供独特加密体验的链上比特币原生 NFT。以太坊一直在试图复制其固有的方法，但尚未取得进展。 Taproot和比特币DeFi Taproot为不久的将来提供了无数充满希望的机会。例如，它提供了一种有效的方法来压缩交易规模，这需要更少的数据使用，并鼓励开发人员在比特币平台上使用智能合约。 Taproot 采用了先进的加密协议，显着增加了比特币网络上 DeFi 和NFT应用程序的可能性。Taproot 提供了许多优势，提供更多的隐私、更低的费用和可扩展性功能。总而言之，Taproot 通过推进其已经高度安全的去中心化层，彻底改变了整个区块链生态系统，并为比特币平台内的许多应用程序（包括 NFT 和 DeFi）让路。比特币DeFi在2023年的重要性比特币DeFi是一种快速兴起和不断发展的技术，有可能彻底改变金融业。它提供了许多优势，例如无需信任的交易、增加的流动性、改善的隐私和低交易费用。建立在比特币网络上的 DeFi 项目还为用户提供了一种投资加密货币、稳定币、代币和不可替代代币（NFT）等资产的创新方式。比特币DeFi承诺为目前传统银行或金融系统服务不足的人群提供金融服务。比特币DeFi的出现也带来了新一波的去中心化应用程序，可能会彻底改变我们与金融系统的互动方式。利用比特币及其区块链技术，这些项目正在为金融服务的新时代铺平道路，任何有互联网连接的人都可以轻松访问。总体而言，比特币DeFi是一个强大的工具，有望彻底改变我们对金融服务的看法，并且已经为加密货币领域带来了无数的创新应用。比特币DeFi的未来未来看起来充满希望，我们可以期待很快有很多令人兴奋的发展。像序数、包装比特币、链上货币和闪电网络这样的创新项目正在推动可能的界限，我们将在未来看到更多的进步。比特币DeFi提供的可能性似乎是无穷无尽的，我们很快就会见证应用程序和服务的爆炸式增长。随着Taproot使开发人员更容易创建更复杂的智能合约，区块链世界已成为企业家和创新者探索新项目和想法的更具吸引力的地方。结论比特币DeFi是一个充满活力且快速发展的领域，有许多潜在的应用有待探索。然而，随着Taproot升级为更复杂的智能合约铺平了道路，开发人员可以在比特币网络上创建和提供什么，未来看起来令人眼花缭乱。投资者应该注意这些发展，因为它们将产生一些出色的项目，这些项目可能会在未来几年彻底改变区块链空间。比特币DeFi将通过利用Taproot等新协议和技术来引领世界。我们迫不及待地想看看未来会发生什么！感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见来源：金色财经
金色财经2023-03-19
比特币价格：为什么美联储FOMC会议可能会触发30万美元
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5个基点+鸽派美联储，我不会惊讶地看到比特币交易超过30万。然而，鉴于之前FOMC会议的BTC价格趋势，加密货币可能会在会议前出现一些修正在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入公众号：crypto许你甜梦感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见来源：金色财经
金色财经2023-03-19

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