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隔夜美股全复盘(10.16)| 阿斯麦暴跌逾16%，订单大幅不及预期，并下调2025年净销售额和毛利率指引
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关注的财经数据（1）次日02:40 欧洲央行行长拉加德发表讲话
格隆汇10-16 07:51
【九尘点金】黄金高位区间震荡格局未变，短期面临抛售压力！
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增加了持有黄金的机会成本，预计美联储和欧洲央行将分别下调政策利率250和150个基点。该行续称，其次，外汇走势也可能对金价起到支撑作用。从历史上看，黄金价格与美元呈负相关，美元下跌时金价上涨，反之亦然。对美元的评估表明，该货币被高估了约9%，需要进行重大调整。美元贬值会增加世界其他地区对黄金等以美元计价的商品的购买力，从而刺激总体需求并支撑价格。　第三，当前的全球经济环境仍然受到地缘不确定性的困扰。“这些因素可能导致传统资产的风险溢价上升，从而引导投资者使用其他避险工具进行对冲。长期趋势进一步增强了黄金的吸引力，包括东西方经济竞争加剧、国际合作减弱、贸易争端升级等，”卡塔尔国民银行表示。　在这个地缘更加不稳定的时代，黄金作为一种有形、不受司法管辖的资产，可以在各个市场充当抵押品，其地位变得越来越重要。反映这一趋势的是，全球各国央行一直在以几代人以来未见的速度积累黄金。卡塔尔国民银行表示，这支持了对黄金的长期稳定机构需求。【风险预警】 ☆20:30，美国公布10月纽约联储制造业指数，市场预期值为3.6，前值为11.5； ☆23:00，美国公布9月纽约联储1年通胀预期，前值为3.00%； ☆同一时间，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在纽约大学斯特恩商学院主办的活动上发表讲话并参加对话会； ☆次日01:00，美联储理事库格勒发表讲话。
九尘点金10-16 04:28
美元强劲反弹：美联储降息预期与全球经济的不确定性推动货币市场波动
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以来的最低水平较近。投资者正在关注周四欧洲央行的货币政策会议，预计将再度降息。与此同时，日元在早盘交易中报149.55，接近150的关键水平，因日本央行的鸽派言论和新首相对进一步加息的意外反对引发市场担忧。美国经济数据影响一系列的美国经济数据显示经济表现韧性强，尽管通胀在9月份略有上升，导致交易员削减对大幅降息的预期。美联储在9月的会议上启动了降息周期，首次降息幅度为50个基点，目前市场预计11月份降息25个基点的概率为89%，全年降息预计达到45个基点。美联储官员克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）表示，对降息应保持“更加谨慎”的态度，他预计未来一年将逐步降低政策利率。他还提到，近期的飓风和波音公司的罢工可能会影响就业市场的数据，预计10月份的非农就业人数可能减少超过10万个。中国市场反应在人民币方面，中国离岸人民币兑美元汇率保持在7.0935元，略有变动。市场分析人士认为，可能在本月稍后的中国全国人民代表大会常务委员会会议上推出新的财政刺激措施，以应对经济疲软。编辑观点美元的强劲表现主要受益于美国经济的韧性和市场对美联储政策的预期调整。随着全球经济的不确定性增加，美元作为避险资产的吸引力进一步增强。同时，其他主要货币的波动性也在增加，尤其是在即将召开的重要央行会议前，市场将持续关注相关经济数据的发布及其可能对货币政策的影响。名词解释美元指数（DXY）: 衡量美元相对于一篮子其他主要货币的价值指数。非农就业人数（NFP）: 美国每月发布的非农部门新增就业人数的统计数据，是衡量经济健康的重要指标。相关大事件 2024年11月: 美国将发布下一个非农就业数据，市场普遍预计数据可能会受到近期飓风和罢工的影响，反映出就业市场的波动。来源：今日美股网
今日美股网10-16 00:10
欧元区经济显示出一些增长迹象，央行降息添变数？
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增长，尽管增速已是最低，但不太可能阻止欧洲央行降息，因为目前市场几乎已经完全消化了降息预期。欧盟统计局称，8 月份工业生产环比增长 1.8％，略高于预期，同比增长 0.1％，这得益于资本和耐用消费品的需求上升。作为欧元区最大经济体，德国的产出当月增长逾 3%，是欧元区各大经济体中增幅最大的，尽管年化产出仍为负值。近年来，高昂的能源成本、来自中国的低迷需求以及其他生产国日益激烈的竞争削弱了德国的工业实力，促使人们开始反思德国以工业为中心的经济模式的可行性。 ING 经济学家伯特·科林 (Bert Colijn) 表示：“尽管如此，今年剩余时间对工业的预期仍然低迷。目前欧元区工业面临的问题很多，而且……目前很难看到该行业开始出现强劲复苏。” 对德国来说另一个略显乐观的迹象是，10月份投资者信心改善幅度超过预期，ZEW经济景气指数从9月份的3.6点升至13.1点。 ZEW表示，对低而稳定的通胀的预期、对进一步降息的押注以及出口需求的温和改善，都推动了信心指数的改善。报告还称，中国最近采取的刺激措施也给德国和欧元区带来了一些希望。欧洲央行今年已降息两次，本周几乎肯定会再次降息，同时由于通胀目前已接近 2% 的目标，欧洲央行仍计划在 12 月进一步加息。这意味着利率将降息一个百分点，而明年利率也将再降一个百分点，这表明投资者认为基准利率将从之前的 4% 高点下跌一半。贷款需求上升是经济持续增长的先兆，也反映出人们对降低利率的希望。欧洲央行根据对主要银行的调查表示，银行贷款是企业部门的主要融资来源，其需求在第三季度有所增加，预计今年最后三个月将进一步增加，其中家庭抵押贷款是推动扩张的动力。由于高利率和疲弱的增长抑制了需求，贷款增长率全年都在零以上徘徊，使得多年来一直躲避衰退的欧元区经济前景黯淡。欧洲央行在对 156 家大型银行进行的季度调查中表示：“自 2022 年第三季度以来，银行首次报告企业贷款或信贷额度提取需求净增长温和，但总体仍保持疲软。”“住房贷款净需求强劲反弹。” 欧洲央行表示，较低的利率推动了企业贷款需求，但投资影响不大。在家庭客户中，需求的增长是由利率下降和房地产市场前景改善推动的。本季度，银行所有贷款领域的净需求进一步上升，尤其是住房贷款。
埃尔瓦10-15 19:27
以色列放弃轰炸：油价暴跌超5%！中国6万亿传闻没打动市场，今日小心这一风暴
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持平，徘徊在十周低点附近。随着市场预期欧洲央行将在周四进行第三次降息，欧元受到美欧债券收益率差距不断扩大的拖累。美国10年期国债收益率周二维持在4.075%，此前债券市场周二因假日休市。
欧罗巴10-15 18:29
欧洲央行降息步伐或加速欧元兑美元将延续弱势下行
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%，低于8月的2.2%，三年来首次低于欧洲央行2%的目标水平。欧洲央行将于本周四发布利率决议，市场普遍预期将会进一步降息。欧元兑美元近日延续弱势下行，并且已经形成一条震荡下行的通道，后市有可能会进一步下探，下方支撑位在1.0830一线位置。欧元区经济面临的压力比较大，当前的经济数据显示，欧元区经济状况比上一次议息会议时更为严峻，这增加了市场对欧央行更快降息的押注，此前6月和9月的降息步伐是按季度进行的。欧元区通胀率时隔3年再次降至2%以下，通胀放缓速度比预想的更快。以德国为代表，担忧经济的情绪增强。市场预期欧洲央行会在2025年春天之前连续降息。近日美联储官员频频发布鹰派声音，美联储理事克里斯托弗·沃勒周一表示，未来的降息幅度将不及9月份的大幅降息。他认为，美国经济增速可能仍将高于预期。Fed前副主席表示，中性利率将高于疫情前水平，但可能仅是温和成长，而其他分析则预期中性利率可能需要显著高于 Fed 目前预测的约 1%，以及目前金融市场所反映的水平。欧元兑美元分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元延续震荡下行，并形成一条震荡下行的通道，整体走势维持向下不变。日K线图，已经形成一个M顶的形态，并且各条均线呈现空头排列，显示市场空头力量正在增强，而KD指标中，双线处20位置下方，双线向下运行，表明市场空头力量占据优势。目前欧元兑美元维持震荡下行，后市有可能进一步下滑，下方阻力位在1.0830一线。欧元兑美元上行初步阻力位于1.1050，进一步阻力位1.1100，关键阻力位于1.1180；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.0830，进一步支撑位于1.0750，更关键支撑位1.0700。原文链接
投资慧眼10-15 17:40
德国DAX指数开盘狂飙，逼近20000点大关！
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Stanzl指出，「投资者已经开始期待欧洲央行（ECB）将于本周稍后做出的关键利率决定」。原文链接
投资慧眼10-15 17:00
决策分析：中国市场跌势抵消乐观！以色列消息给油价致命一击，美元涨势正当时
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美元，接近隔夜的十周低点，市场正在等待欧洲央行周四的利率决议。美元因市场确信美联储下月可能选择小幅加息25个基点、而非50个基点获得支撑，因为美国经济在没有过热的情况下继续增长。美联储理事克里斯托弗·沃勒周一呼吁对未来的降息采取“更多谨慎”态度，而美联储明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则预计未来将有较为温和的降息。根据CME的FedWatch工具，交易员预计，美联储下月降息25个基点的概率约为88%，利率不变的概率为12%。两年期美国国债收益率上涨2个基点至3.9665%，10年期收益率持稳于4.0944%。美国债券市场因假期周一休市。大宗商品方面，油价今日剧烈波动，由于据报道以色列总理本雅明·内塔尼亚胡告诉美国，以色列愿意打击伊朗的军事目标，而非核设施或石油目标，石油价格大跌约3%，缓解了对供应中断的即时担忧。由于对需求的担忧以及以色列对伊朗的攻击紧张情绪有所缓解，油价连续第三个交易日下跌。布伦特原油期货下跌3.7%，报每桶74.58美元，隔夜下跌2%。与此同时，黄金下跌0.41%，至2640美元附近，美元走强压制金价的涨势。
云涌10-15 16:56
小心美元涨势突然逆转！荷兰国际集团：油价暴跌恐拖累美元周初涨势似乎过猛
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这导致美元走强。欧元：测试低点周四欧洲央行会议召开前，欧元有所下跌，目前已跌破1.090大关。欧元与美元利差的再次扩大显然促使欧元/美元战略定位发生转变，美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，自9月初以来，净多头仓位占未平仓头寸的比例已从13.5%下降至5.9%。更加平衡的定位图意味着欧元/美元可以在逢低时找到一些支撑。ING称：“顺便说一句，我们的模型返回的短期公允价值约为1.093。如上所述，美元可能会与油价下跌重新挂钩，欧元/美元可能会回升。接下来，除非欧洲央行周四意外发布维持利率不变或不合常理的指引，否则该货币对的走向将由美国未来一个月左右的事件决定。” 在英国，周二公布的就业数据并未向英国央行传递任何单向信息。失业率略有下降，但这并不是一个高度可靠的指标，而工资增长(不包括奖金)则如预期般放缓。值得注意的是，目前大多数行业的空缺率低于疫情前的平均水平，当时工资增长率约为3.5%，远低于目前的5%。 ING英国经济学家认为，工资增长还有进一步下调的空间，最终将使英国央行更有信心降息。周三的英国CPI是英镑市场最大的事件，“我们认为欧元/英镑存在上行风险，可能重新测试0.8400的水平”。加元：鸽派利率预期将受到挑战上周加拿大就业数据相当强劲，就业人数增加4.7万人，几乎是普遍预期的两倍，失业率意外回落至6.5%。同一天，加拿大央行公布了商业展望，显示通胀预期进一步缓解，但商业乐观情绪和未来销售预期也出现反弹。 ING表示：“我们认为，最新数据加上美联储预期中的鹰派立场，足以打消人们对加拿大央行今年降息50个基点的押注。然而，市场继续预期加拿大央行在未来两次会议上将降息71个基点，下周的利率公告将降息37个基点。” 加拿大通胀数据将于周二公布，但ING怀疑这是否会改变加拿大央行的利率预期。9月份总体消费者物价指数(CPI)跌破2.0%，但核心指标可能已停滞。这应该会继续指向降息，但就业形势的改善并不能证明降息50个基点是合理的。 “我们预计，由于加拿大央行的一些鹰派立场的重新定价，加元将在交叉盘中表现出色。美元/加元可能难以突破决定性下跌，但利差的重新收紧应该至少能让涨势暂时停止，并可能在短期内回调至1.37。” 另一种商品货币——纽元——周二将面临CPI考验。新西兰联储本月降息50个基点，原因是通胀已明显下降，而增长担忧正在加剧。这也是市场高度确信12月将再次降息50个基点的基础。 ING指出：“虽然总体CPI应该会回到接近2.0%的目标区间中点，但我们认为非贸易通胀最终可能会比新西兰储备银行的预期更强烈。最终，纽元周二也可能从通胀中获得一些帮助，因为市场可能不再确定12月是否会降息50个基点。纽元/美元在大选前仍然容易受到一些特朗普对冲的影响，但利率状况的改善可以帮助纽元在0.6000-0.6050区域找到买家。”#VIP会员尊享#
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小萧10-15 16:06
科技热潮又回来了！大行财报来袭，这一数据事关欧央行降息
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洲来说，在一系列就业和通胀数据发布中，欧洲央行关于欧元区银行贷款的调查将是关键，它可能会影响市场对周四政策审查的预期。预计欧洲央行将在周四再次进行25个基点的降息，而在上个月的会议上，政策制定者不愿意定价这一举措，交易员也只给予不到25%的可能性。周二可能影响市场的关键发展有：财报：美国银行、高盛、Charles Schwab、花旗经济数据：英国就业、法国CPI、欧元区工业生产、德国ZEW经济信心调查、欧洲央行银行贷款调查政府债务：英国30年期国债拍卖
云涌10-15 15:24

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