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诺安基金一周观察：半年末时点资金面收敛，债市震荡偏弱
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为6.5%，与预期和前值持平。市场预期欧央行或仍较维持鹰派。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：国际油价维持区间波动，布伦特原油期货价格最新为74.90美元/桶，较此前一周上涨1.42%；WTI原油期货最新为70.64美元/桶，周度上涨2.14%；标普能源指数上周上涨4.81%。行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至6月23日当周美国原油产量维持在1220万桶/天。库存方面，美国商业原油库存减少960.3万桶至4.54亿桶；库欣原油库存增加120.9万桶至4324.4万桶；战略原油库存则下降135.1万桶至3.49亿桶；商业原油和库欣原油处于过去五年均值水平左右，但战略原油库存处于历史低位；成品油方面，汽油库存增加60.3万桶，馏分燃油增加12.3万桶，成品油库存和覆盖天数均为5年最低水平左右。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策，沙特从7月开始额外减产100万桶；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美经济虽然衰退预期但实际影响可能有限，另外夏季旅游季来临，全球航空煤油消费将回暖；原油供需局面呈逐步向好态势。在海外央行货币政策及衰退交易影响下原油及相关产品投资价值将逐步显现，可给予更多关注，把握中长期布局机会。诺安全球黄金基金：海外黄金价格从1921.20美元/盎司下行至1919.35美元/盎司，期间一度下行至1908.20美元/盎司，周度下跌0.10%。周VIX指数维持在低位，美国长端利率、实际利率上行，美元指数小幅下跌，资金继续流出黄金ETF。对于后市展望，预计美联储加息周期进入尾声，年内美国目标利率调整空间有限。美国当前高利率影响仍将逐步扩散，前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前，黄金价格将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间关注名义利率与通胀预期变化的节奏，及对实际利率的影响。建议投资者积极关注黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨4.49%，表现跑赢发达市场股票指数。各行业REITs均录得正收益，此前一周跌幅较大的办公、医疗、住宅REITs上周领涨，零售、工业类REITs相对收益较小。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响或仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。建议可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs或有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。
金融界2023-07-03
CPT Markets：美国5月PCE物价普遍趋缓！英欧经济上半年展现韧性支撑
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趋疲弱，但多数人预计在7月和9月会议上欧央行将再次加息。在英国政策方面，此前出乎多数机构预料英国经济在今年上半年展现出强大的韧性。英国央行、国际货币基金组织日前不约而同上调了英国经济今年的增长预期。在5月初的货币政策会议上，英国央行预测，英国经济在今年可以避免陷入萎缩状态，增长大约在0.25%左右。上周五财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区5月失业率如预期在6.5%，反映出欧元区国家整体就业环境仍维持在固定水平，不过德国统计局公布6月失业率高于预期至5.7% (报人数变动2.8万人)，显示出该国劳动力市场疲软。在利好数据方面，德国联邦统计局公布5月实际零售销售年月率均上升至-3.6%和0.4%，凸显出市场对零售商品需求有所提振。在通胀数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区6月调和CPI年率低于预期至5.5%，不过剔除食品和燃料后的核心调和年率高于预期至6.8%，显示出通胀压力仍有待观察。另外英国统计局公布第一季度生产法GDP年季率如预期在0.2%和0.1%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8590，0.8620；从下行方向看，下方支撑0.8550。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-07-03
人民币兑美元中间价报7.2157，较上日上调101个基点，已处于贬值尾声？三点积极变化
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出口将再度转强。第二，美联储加息尾声、欧央行则势必继续加息，这一反差下美元或将重新加速下行。第三，今年并非避险大年，今年底到明年初之前美元由避险需求带来的上行动能减弱。波动加大很可能是国际化背景下的人民币汇率新常态。政策工具箱储备充足中信证券指出，央行的货币政策工具箱储备较为充足，大致可以分为如下四类，影响程度逐步递增：1）公开喊话；2）外汇存款准备金、外汇风险准备金、离岸央票等工具；3）逆周期因子；4）动用官方外汇储备干预。中信证券认为前三类工具有可能在未来使用，或起到延缓贬值速度的作用，但是短期内或难以逆转趋势。民生宏观也指出，当前央行逆周期调节因子对中间价影响已经明显加大，中间价与市场一致预期偏离程度创去年11月以来新高。当前人民币汇率形势已引起央行重视，需要央行启动管理工具。缓解贬值压力最好的方式是，启用外汇流动性调节工具，短期内维稳汇率走势。外汇管理局局长潘功胜“接棒”央行党委书记周末，关于汇率还有一条重磅消息——国家外汇管理局局长潘功胜担任央行党委书记。在6月8日于上海举行的陆家嘴论坛上，2023年初以来，外汇市场运行总体平稳，人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。谈及近期人民币汇率的走低，潘功胜表示，4月中旬以来，人民币汇率在内外部多重因素影响下出现一些波动，但外汇市场的汇率预期和跨境资金流动保持相对稳定。他同时表示，向前看，中国经济运行总体保持稳中上行的态势，经济基本面对人民币汇率有支撑作用，同时美联储加息周期接近尾声，美元走强难以持续，我国外汇市场有望保持较为平稳的运行状态。 “多年来我们在应对外部冲击中积累了不少的经验，宏观审慎工具也更加丰富，我们有信心、有条件、有能力维护好我国外汇市场的稳定运行。”潘功胜表示。回顾潘功胜外汇管理经验： 2012年，潘功胜离开银行体系，进入央行。当年6月起，潘功胜担任中国人民银行副行长；2016年1月起，兼任国家外汇管理局局长。 2015年正值汇率改革之际，潘功胜配合时任央行行长周小川完善了人民币汇率形成机制改革，力促人民币成功加入SDR（特别提款权）货币篮子。最令人印象深刻的莫过于2018年美联储多次加息、人民币汇率承压之时，潘功胜的霸气发言，“对于那些试图做空人民币的势力，几年之前我们都交过手，彼此也非常熟悉，我想我们应该都记忆犹新。我们有基础、有能力、有信心保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。” 2019年8月12日，针对美国将中国列为所谓的“汇率操纵国”，潘功胜撰文回应：“不会改变中国的外汇管理政策的连续性、稳定性，金融改革仍将持续深化，金融开放仍将持续。”
金融界2023-07-03
人民币汇率三大重磅消息！已处于贬值尾声，三点积极变化，政策工具箱储备充足
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出口将再度转强。第二，美联储加息尾声、欧央行则势必继续加息，这一反差下美元或将重新加速下行。第三，今年并非避险大年，今年底到明年初之前美元由避险需求带来的上行动能减弱。波动加大很可能是国际化背景下的人民币汇率新常态。政策工具箱储备充足中信证券指出，央行的货币政策工具箱储备较为充足，大致可以分为如下四类，影响程度逐步递增：1）公开喊话；2）外汇存款准备金、外汇风险准备金、离岸央票等工具；3）逆周期因子；4）动用官方外汇储备干预。中信证券认为前三类工具有可能在未来使用，或起到延缓贬值速度的作用，但是短期内或难以逆转趋势。民生宏观也指出，当前央行逆周期调节因子对中间价影响已经明显加大，中间价与市场一致预期偏离程度创去年11月以来新高。当前人民币汇率形势已引起央行重视，需要央行启动管理工具。缓解贬值压力最好的方式是，启用外汇流动性调节工具，短期内维稳汇率走势。外汇管理局局长潘功胜“接棒”央行党委书记周末，关于汇率还有一条重磅消息——国家外汇管理局局长潘功胜担任央行党委书记。在6月8日于上海举行的陆家嘴论坛上，2023年初以来，外汇市场运行总体平稳，人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。谈及近期人民币汇率的走低，潘功胜表示，4月中旬以来，人民币汇率在内外部多重因素影响下出现一些波动，但外汇市场的汇率预期和跨境资金流动保持相对稳定。他同时表示，向前看，中国经济运行总体保持稳中上行的态势，经济基本面对人民币汇率有支撑作用，同时美联储加息周期接近尾声，美元走强难以持续，我国外汇市场有望保持较为平稳的运行状态。 “多年来我们在应对外部冲击中积累了不少的经验，宏观审慎工具也更加丰富，我们有信心、有条件、有能力维护好我国外汇市场的稳定运行。”潘功胜表示。回顾潘功胜外汇管理经验： 2012年，潘功胜离开银行体系，进入央行。当年6月起，潘功胜担任中国人民银行副行长；2016年1月起，兼任国家外汇管理局局长。 2015年正值汇率改革之际，潘功胜配合时任央行行长周小川完善了人民币汇率形成机制改革，力促人民币成功加入SDR（特别提款权）货币篮子。最令人印象深刻的莫过于2018年美联储多次加息、人民币汇率承压之时，潘功胜的霸气发言，“对于那些试图做空人民币的势力，几年之前我们都交过手，彼此也非常熟悉，我想我们应该都记忆犹新。我们有基础、有能力、有信心保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。” 2019年8月12日，针对美国将中国列为所谓的“汇率操纵国”，潘功胜撰文回应：“不会改变中国的外汇管理政策的连续性、稳定性，金融改革仍将持续深化，金融开放仍将持续。”
金融界2023-07-03
招商证券：人民币汇率已经处于贬值尾声下半年大概率重回升值通道
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出口将再度转强。第二，美联储加息尾声、欧央行则势必继续加息，这一反差下美元或将重新加速下行。第三，今年并非避险大年，今年底到明年初之前美元由避险需求带来的上行动能减弱。波动加大很可能是国际化背景下的人民币汇率新常态。
金融界2023-07-03
跌上瘾了？黄金1900关口岌岌可危鲍威尔又念加息“紧箍咒”
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工作，但“我们还有很多工作要做”。如果欧央行的基准预测不变，我们“很可能在7月再次加息”。至于9月，拉加德称，欧央行仍依赖数据。贝利表示，上周英国央行的加息行动是对英国具有韧性的经济以及出人意料的持续通胀的回应，并补充说，他认为一次性加息50个基点的效果会比连续两次加息25个基点的效果更好。相比之下，日本央行(BOJ)行长植田和男重申，要实现2%的可持续通胀目标“还有一段距离”，这是日本央行考虑退出超宽松刺激的条件。高利率阻碍了对无收益黄金的投资。市场人士正在等待今日稍晚将公布的美国初请失业金人数和第一季GDP终值，以及周五将公布的5月个人消费支出(PCE)数据。接受路透社调查的分析师预计，美联储青睐的通胀指标核心个人消费支出(PCE)将较上年同期增长4.7%，远高于美联储2%的目标。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer在一份报告中称，如果宏观指标继续支持进一步收紧货币政策，金价可能测试1,900美元的心理水准。
会员
厉害啦2023-06-29
宋奕洋：6.29全线*，黄金终究要破位
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，黄金走弱，来到1902。　　　　欧央行拉加德在同期在小组讨论会上也大放鹰词，在通胀仍然过高，在通胀方面仍有工作要做。很可能在7月份加息。没有看到足够的实质性证据表明基础通胀正在下降，目前不考虑暂停加息。欧元走强，带动黄金的一个上涨。So黄金跌，但未破位。　　　　昨天美联储也搞了一个什么银行业的测试，23家银行全部通过压力测试（今年的假设情景是，美国失业率飙升至10%，商业房地产价格暴跌40%，美元兑大多数主要货币大幅升值。参加测试的所有23家银行（包括瑞士信贷）都经受住了严重经济衰退的考验。）有两个目的吧，一个就是通过这个测试让民众让市场放心，银行业现在很稳定，美联储的加息并不会在带来什么严重后果了，其二就是真的出现什么问题，最大的损失是多少，大概是5410亿美元，大家心里有个数。那么这个测试虽然没有什么重大影响，但会让美联储加息的时候不用在考虑银行业的压力了，没有牵绊，对于黄金这是一个潜在的利空。　　　　昨天白天咱们没有什么交易机会挂的1920的空可惜没到，直播的时候1913的空是进去了。虽然不是很高的位置，但是也还行。昨天在直播当中给大家的思路，咱们还保持不变，1910上方的空还可以继续持仓，现在仍然是空头当家。反正现在空单进场就赚钱，多等等。　　　　今天的话，不用看太多技术面的东西等下破1900之后在说，咱们还是可以等反弹，高空，1910~1915昨天的交易密集区区间去做空，他们也是昨天上午的支撑位置，及晚上的*位置。刚好也是在斐波那契0.236~0.382的区间之内，今天就等到位空。　　　　手里记得留几个高位的空单，下午两点半还会有老鲍的一个发言，不过现在老鲍的发言，市场差不多已经消化的差不多了，尽管还是放鹰吧，但是跌幅没有那么大了，重点还是今晚的GDP，美国的初请失业金这些数据。个人预测大概率是利空黄金。咱们就等吧。　　　　日内思路，高空。1910~1915到位空，先看1900。　　　　文章具有时效性，具体请以实盘点位为主，加入实盘，获取一手思路。　　　　如果你没有好的操作计划，可以咨询本人宋奕洋（vx：syy17896）申请现价喊单群，现价喊单群内全是免费，准确率百分之八十五。群内（亚欧美盘）的实时行情推送以及（本人私下）现价单欢迎大家考察（进场有理有据、公开公明，可考察）　　　　“情绪化的交易是致命的。出色的交易者，必须像专业的潜水运动员小心谨慎地关注着自己的氧气供应那样，盯紧自己的资金。” 　　　　目前手上有高位多单或者低位空单，不知道如何处理或者近期出现严重亏损可添加宋奕洋老师微信【syy17896】我会给予最大的帮助。　　　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨2：00（周末也可供随时咨询)
奕洋论金2023-06-29
兴业投资：四大央行齐放鹰美元再探103缺底气
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议上加息的可能性，因美国经济具有韧性。欧央行行长拉加德称，欧洲央行没有看到足够的切实证据表明，潜在通胀正在企稳并下降，欧洲央行很可能7月再次加息，目前不考虑降息。英央行行长贝利表示，一次性加息50个基点的效果会比连续两次加息25个基点的效果更好。甚至连一直维持宽松立场的日本央行行长植田和男也表示，如果确定总体通胀在明年加速，最快年内就将调整货币政策。主要央行的基调都很鹰，但却没有太意外的言论，基本是在老调重弹，这削减了对市场的震慑力。尽管美元在短线获得支持，但缺乏持续性。预计市场还是希望看到更多的经济数据，来为各国货币政策前景进行评估。日内美国将公布第一季度GDP终值和PCE物价指数终值，以及上周初请失业金人数等经济数据。需要注意的是，数据对市场评估货币政策前景以及市场情绪的影响，哪一方更占上方，这可能会引起市场不同的反应。技术面欧元/美元日图在前期高点1.0970一线受阻回落，但下方1.0900附近仍存在支持，暂时仍看震荡。4小时图在1.0980下方受阻震荡下行，但空头缺乏跟进。小时图震荡下行，关注能否企稳1.0900一线支持。日内建议关注1.0900一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 1.0900 1.0850 1.0800 阻力位： 1.0940 1.0960 1.0980 英镑/美元日图自1.2300低点以来的上升势头仍未破坏,短线关注1.2600支持。4小时图跌破1.2685后加速走低，但在1.2600上方略显支持。小时图暴力下跌，但在1.2600上方录得曙光初现，若企稳该档将有望重新走高。日内建议关注1.2600一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 1.2600 1.2550 1.2500 阻力位：1.2685 1.2710 1.2745 美元/日元日图整体仍维持上行势头，短线整理关注MA5支持。4小时图继续上行创新高，仍看涨。小时图多头仍占主导，下方寻求144.00支持。日内建议144.00上方做多，止损143.80，及时结利。支撑位： 144.00 143.80 143.50 阻力位： 144.60 144.80 145.00 黄金日图轻微走低，但在1900上方有企稳迹象。4小时图再创新低，仍偏弱势。小时图下探逼近1900，反复测试彰显该档存在支持，但上行动能有限。日内建议寻求1905上方轻仓做多，止损1900，先看1920。支撑位： 1905 1900 1890 阻力位： 1920 1930 1937 白银日图在MA200下方受阻，但下行在转头向上的MA5获得支持，仍不排除有进一步上行的空间。4小时图小幅回调在22.55上方企稳，短线阻力关注23.00。小时图反复测试MA100企稳，但上行动能缺乏。日内建议关注22.55支持表现决定进一步方向。支撑位： 22.55 22.20 22.00 阻力位： 23.00 23.20 23.50 2023-06-29
兴业投资2023-06-29
七月即将迎来下跌？我们应该怎么办？
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昨晚鲍威尔讲话可能会偏负面，因为他和欧央行英格兰银行一起开会发言，BOE和ECB更鹰派，欧洲通胀更高，美国也不能偏离太多。鲍威尔的指引非常明确，7月还要加息，美国经济确实是在复苏，所以我觉得就算美联储再加两次息也没啥问题。用人知道的话讲：加息：是在下面开了一个口子，越加息口子越大（利空）停止加息：就是这个口子不扩大了，但是依然在漏水（利好）降息：是把这个口子变小，流出变小，直到临界点流出的口子没了（大利好）如果这个消息，是真的话大饼百分百回调，那时候就是我们进多的时候！但是还是要持续关注消息面来确认消息为真！等风险小一点的时候来进多吧，现在风险有点大，被套就难搞了！这么多年过来，每次比特币减半的四年大周期都有起码两次大型波动，少说一两倍，多了能上十倍，使得咱们非常有信心赚钱，哪怕是只玩比特币，又何妨？这次大涨没跟上，还有下次，下次大跌来了，再上车。我想要告诉你的是：你必须要面对一个可怕的现实留给我们的机会，可能不多了，请问问自己，你现在囤了多少筹码了?还有没有一次大跌？你有足够的子弹抄底吗？还有一次大跌？离减半还有9个月，所以中间还会有一次大跌，大跌的时候干进去，牛市翻盘。大跌真的还有吗？还能怎么跌？加息？暴雷？监管？今年初我有一句话说的不错：今年是币圈消化利空的一年。当利空已经没什么新花样了，还能怎么大跌呢？最多还有一跌，哪怕有超大型我们意想不到的黑天鹅，回到15000已经几乎不可能了，假设它的概率是15%，黑天鹅出现的概率是20%，到15000有50%的跌幅，算一下抄底的合适价格是多少？预期价格 = (黑天鹅事件发生概率 × 黑天鹅事件发生后的价格) + (无黑天鹅事件发生概率 × 当前价格) = (20% × 15000) + (80% × 31000) = 3000 + 24800 = 27800 ok，哪怕这一跌出来了，就会上车？涨起来你根本追不上，跌下去你根本不敢抄，资金挥霍完了，没筹码，没子弹，干瞪眼。这才是大多数人常态。显然，这轮牛市，大概是我们最后一次相对简单确定的机会了怎么办？抓紧布局，如果有钱，请快点布局主流币和龙头，不要在乎价位了，定投保底，大跌大买。搞资金，不管用什么方法，搞到资金，越多越好，做基础配置，然后保住资金链能转一年，时间换空间。（一定别把自己玩死）熬得住，牛市的确切时间是有弹性的，可能早，也可能晚，9个月减半，牛市可能出现在接下来6-12个月，这段时间你要刨除生活开支，筹码要越来越多，【一定不要被骗】，十分不易。唯有拼命了，铁子们，拉资金，抓投机，找产品，奥利给给的冲吧。来源：金色财经
金色财经2023-06-29
CPT Markets:美联储鲍威尔重申鹰派加息立场！英欧央行尚待确认通胀下行足迹
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今日聚焦今日(06月29日)亚市开盘美元上涨，其他货币普遍下跌；金价下跌但原油呈上涨走势。外汇方面：美元指数上升至102.94；欧元兑美元下跌至1.0918；英镑兑美元下跌至1.2644；美元兑日元上升至144.34；美元兑加元上升至1.3251；澳元兑美元下跌至0.6603。贵金属方面：黄金兑美元下跌至1909.94。原油方面：布伦特原油上升至73.80。澳元/美元 (AUDUSD)：澳元兑美元周三收盘微幅震荡后，今日开盘跌至0.6603附近，此前包括美联储主席鲍威尔在内的一众全球央行领导人做出发言，鲍威尔不排除美联储在7月的下次会议上再次加息的可能性。周三美联储主席鲍威尔表示，面对非常强劲的劳动力市场，利率可能会进一步上升，但加息的速度尚未确定，取决于数据。鲍威尔指出，多数FOMC委员认为今年有必要加息两次或更多。他补充说，比预期偏紧的劳动力市场正在推动支出和需求并真正拉动经济。因此，尽管政策是限制性的，但可能未达到充分限制性，而且达到限制程度的时间还不够长。此外，稍早出炉的经济数据显示，美国5月商品贸易逆差收窄，因进口下降，但这种改善可能不足以防止贸易给第二季度
CPT_Markets2023-06-29

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