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周彦灵：9.12通胀打消降息力度今晚坐等欧央行放大招

跳空上行，美盘后半段维持高位震荡。今日欧央行或宣布降息25个基点，如降息幅度符合预期，欧美或探底回升，接下来决议声明和拉加德讲话的内容就相当关键了，如果欧央行释放鸽派信号，欧美不排除将延续回落。如果没有明显鸽派信号出现，预计欧美将展开强势反弹。届时大家操作中务必做好一切风控措施，切忌盲目跟风上头。　　盘面技术来看，昨天的走势和彦灵预期基本一致，还是洗盘局。这种走势，多空都有机会，先行拉高至57000上方一点点，再借助数据打压至55500附近，随后又快速反弹直达58000，完成洗盘。总体趋势和方向还是多，但这种来回洗盘走势，纠结多空都意义不大，因为无论多空，都没有办法持续，也没有办法长期持有。多空转换之间，要么选择低多持有，要么短线多空对倒。可以看出比特币目前下方支撑仍在不断上移，短期很大可能将形成小区间内的上行通道，日内上方以60200为压制，下方以56500区域为支撑，看延续震荡。这种情况下，即使上方冲破60000，也未必能走多远，还是会再次回落洗盘。所以，日内主题就是震荡，没有单边，即使继续破高，也不要追多。操作上还是继续看涨不变，但不追涨，短线波段为主，不可恋战。　　1、57100-57600多，止损56500下方，目标59000-59600 　　2、59600-59100空，止损60000上方，目标58300-57700 　　1、2310-2340多，止损2270下方，目标2390-2420，继续上破看2490附近　　2、2420不破可空，2420-2390轻仓空，止损2450上方，目标2320-2280 　　【以上分析及策略仅供参考风险请自担，文章审核发布或有滞后策略不具备及时性，具体操作以彦灵实时策略为准】来源：金色财经

金色财经2024-09-12

欧央行或抢先降息，欧元兑美元继续下挫？

降息预期降温，降息对美元的打压有限，若欧央行如期降息，将拖累欧元兑美元下跌？美国8月核心通胀依旧坚挺一度令美联储大幅降息50基点的预期降温，目前，交易员普遍预计，美联储将下周议息会议以降息25基点开启降息周期。数据公布后，欧元兑美元一度下挫近30点。目前，市场预计，欧洲央行周四（12日）将在美联储之前再次降息25个基点。贝伦贝格银行首席经济学家Holger Schmieding表示，“本周四的降息应该不会引起太大争议”。此外，欧洲央行理事会鹰派之一的德国央行行长Joachim Nagel也表示支持降息。若欧央行如期降息，将打压欧元。此外，高盛此前指出，因市场对全球经济增长的担忧，美元作为避风港的地位，将提振美元，因此，美联储降息对美元造成的下行风险有限。截至发稿，欧元兑美元涨0.09%，报1.1021。原文链接

投资慧眼2024-09-12

就在今晚！欧央行“二降”似乎板上钉钉，明年再降息5次？

洲央行将公布利率决议。市场普遍预期，欧央行可能又会抢在美联储前，再度降息25个基点。投资者也试图在随后欧央行行长拉加德的讲话中，寻找有关进一步放松货币政策的线索。就在欧央行即将摊牌之际，欧股今日开盘上涨。英国富时100指数涨1.11%，法国CAC40指数涨1.04%，德国DAX指数涨1.14%，意大利富时MIB指数涨1.15%，欧洲斯托克50指数涨1.4%。欧元仍保持复苏势头，欧元/美元现小幅上涨0.23%，报1.1016。接下来，欧元/美元的命运将取决于欧央行对9月以后利率的展望。 “二降”板上钉钉？市场对于欧央行9月二度降息的预期，似乎并无太大争议。据预测，欧洲央行或将存款机制利率下调25个基点至3.50%，主要再融资利率和边际贷款利率将下调60个基点。也就是说，如果存款机制利率下调25个基点，主要再融资利率将从4.25%下调60个基点至3.65%，边际贷款利率也将从4.50%下调60个基点至3.90%。近来，几乎所有的欧洲央行发言人都证实，他们希望降低利率。自6月降息、7月按兵不动以来，欧元区通胀明显降温，重新接近央行2.0%的目标。此前，欧盟统计局的数据显示，8月的通胀率为2.2%，创下三年来新低。但核心通胀率则仍处于2.8%的较高水平，服务业通胀仍是推动欧元区核心通胀的“罪魁祸首”。第二季度，欧元区经济增速放缓，GDP不及预期，就业增速、工资增长也放缓。数据显示，欧元区协商工资在2024年第二季度以3.55%的年率增长，而今年第一季度则增长了4.74%。一些列数据表明，周四的降息似乎是必然的。因此，欧洲央行对于未来政策路径以及通胀展望将成为市场对未来降息定价以及欧元下一步走势的关键。但经济学家预计，考虑到市场定价，欧洲央行在本次会议上可能会提醒投资者，欧元区的通胀尚未完全克服，这意味着目前不太可能加速降息。如何影响市场？值得一提的是，此次欧央行会议的召开时间距离美联储9月会议仅剩几天，预计美联储即将开始自己的降息周期。今年6月，欧央行打响降息“发令枪”，这是自2019年9月以来时隔五年的首次降息。也是在这轮全球央行降息潮中，抢跑了英国央行和美联储，继加拿大央行后，成为G7成员国中第二个降息的央行。不过，随后欧央行透露，并不急于进一步降息，下次降息需更多数据支持。随后，7月欧央行便如期按兵不动，维持三大关键利率不变。但经济学家们预计，欧洲央行今年将再降息两次，最有可能是在9月和12月。对此，道明证券分析师表示，本周降息25个基点几乎是板上钉钉的事。其指出，重要的是9月以后的指导方针，届时双方都面临巨大压力。工资增长和服务通胀保持强劲（鼓舞鹰派），而增长指标则趋于疲软（鼓舞鸽派）。 “拉加德不太可能排除 10 月降息的可能性，但季度降息可能更符合新的预测。” 美国银行全球研究欧洲经济学家Evelyn Herrmann称，由于通胀继续低于预期，预计欧洲央行的降息可能会持续至2026年。他预计，周四欧洲央行将在指引不变的情况下将存款利率下调25个基点，随后在12月再降息25个基点，并在2025年再降息5次。那么，欧央行接下来的动作对市场会影响几何？今晚，拉加德可能会坚持央行依赖数据的立场，不会对下一次降息做出明确回应。除非政策声明或拉加德暗示今年最后一个季度将进一步降息，否则欧元/美元的复苏将进一步加速。反之，如果预测显示通胀和经济增长前景均下调，欧元可能会再次面临抛售压力。与此同时，拉加德对通货紧缩进程的信心增强也可能重新点燃欧元抛售者。这些因素可能会加倍鸽派预期，助长欧元/美元近期跌势的恢复。美银策略师Sphia Salim表示，欧洲央行周四的任何鸽派转变都将支持欧元区债券收益率走低。但如果欧洲央行强调增长或中性利率评估的更多不确定性，那么三至五年期债券的重新定价空间更大。展望未来，美国银行预计欧元可能会更多地受到美联储影响。该行对美联储的降息次数持谨慎态度，但美国软着陆和风险情绪将推动美元从高估值水平回落，因此美国银行预计到年底欧元兑美元汇率将达到1.12。而欧洲央行的影响可能会在其他交叉盘中更为明显，美国银行对欧元兑瑞郎和欧元兑日元持乐观态度，但认为欧元兑英镑、澳元、纽元的反弹将会消退。

格隆汇2024-09-12

瑞银CEO敦促欧央行应该谨慎“适度”降息！

执行官Sergio Ermotti敦促欧央行应该采取谨慎态度，建议其“适度”降息。瑞银首席执行官Sergio Ermotti表示，“适度”降息将是欧洲央行合适的行动方针。在欧央行议息决议前夕，他发表了上述言论，分析师认为，欧洲央行决策者大概率降息四分之一个百分点。当被问及对欧洲央行适当行动方针的看法时，Ermotti回答道：“我认为是适度降息。” Ermotti在接受CNBC 频道“Squawk Box Asia”节目采访时表示：“正如我之前所说，欧洲央行以及其他央行都有可能采取降息措施，但降息的范围和规模必须与首要任务相一致，即抑制通胀，并最终刺激经济。” 欧洲央行主要为欧元区20个国家制定货币政策，该央行7月维持利率3.75%不变。原文链接

投资慧眼2024-09-12

FXTM富拓：美通胀意外升高，欧美降息大概的意外何在?

场预期，欧元都可能出现小幅反弹。除了欧央行之外，市场更要关注的依然是美联储。市场虽然已打消了美联储9月降息50个基点的念头，但却在年底前降息共100个基点念念不忘，目前最新预期仍然是2025年年底前降息一共250个基点，也就是目前5.25-5.5%区间的利率，到明年底预期降至3-3.25%。 *图片来源: 彭博 (综合数据显示明年12月降息幅度或达10次25个基点) 这个激进的降息预期，与6月时美联储给出的点阵图有极大的差别。6月时点阵图仍显示2025年底降至4%-4.25%，也就是说，假如最终美联储与市场预期差异明显，早前跌幅明显的美元就有反弹的机会。 *图片来源: 彭博 (6月点阵图显示2025年底最多票委认为利率将落在4-4.25%) 欧元/美元关注1.0980支持点日线图看，欧元/美元已连跌4天，目前关注阻力在1.1025水平和关键1.1096 水平，即使欧元小幅反弹，大方向下或将回落至1.0980、1.0950水平，也是目前上涨趋势线的关键支持区。 *欧元/美元日线图 (EURUSD, D1) 了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。美通胀意外升高，欧美降息大概的意外何在? 作者：FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正 2024-09-12

FXTM 富拓2024-09-12

9月12日财经早餐：英伟达股价暴涨8%！欧央行利率决议来袭

即刻掌握全球市场动态，尽在投资慧眼财经早餐！市场概述周三，美股V型反转，纳指跌超1%后收涨2%，英伟达大涨超8%。油价反弹，WTI原油涨2%。黄金日内下跌跌近30美元，报2511美元/盎司。宏观要闻美国8月核心CPI环比升至0.3%，9月降息25基点概率上升美国8月CPI同比上涨2.5%，核心CPI环比意外升至0.3%，为四个月最大涨幅。华尔认为，住房通胀坚挺，美联储9月降息幅度不太会是50基点。CME显示，9月降息25个基点的概率上升至85%。特朗普和哈里斯首场辩论结束，哈里斯表现或更好特朗普和哈里斯的首场辩论结束，辩论期间美股期指集体下跌，美元指数加速走弱，显示哈里斯的表现更好。鉴于此次辩论没有带来重大影响，有观点认为，未来的就业数据和竞选活动相关言论将决定大选的最终结果。日本央行理事表示将继续加息，日元汇率跳涨日本央行理事中川顺子表示，只要经济符合预期，将继续加息。周三日元兑美元一度升破141，创年内新高。但美国银行表示，目前外汇市场的定价透支了美联储潜在降息幅度，并夸大了美元/日元利差收窄导致资金回流日本的前景。飓风促使原油空头回补头寸，油价反弹飓风Fr

投资慧眼2024-09-12

欧央行9月会议料二度降息，大摩：欧元年底大跌7%！

汇率将在几个月内跌至与美元平价，理由是欧央行加大宽松政策力度以应对经济疲软。摩根士丹利G10外汇策略主管David Adams近日接受采访时表示，预计到2024年底，欧元兑美元将跌至1.02，较当前水平贬值约7%。这种基本情境的看法是基于欧央行在接下来的三次会议上继续降息，并有可能大幅降息50个基点。这种看跌欧元汇率的观点是彭博社调查的货币分析师中最悲观的，其他人普遍预期欧元实际上有望在年底升值至1.11美元。截至撰稿，欧元兑美元（EUR/USD）报1.1038，今年以来上涨3%。本周四（9月12日），欧央行将召开9月决议会议，市场已完全定价欧央行九月降息25个基点，存款便利利率将从3.75%降至3.50%。这将是欧央行今年的第二次降息操作。曾经在纽约联储工作过的Adams表示，市场有很大的空间重新关注一个情况：欧洲央行的降息幅度可能比目前定价更深、更快。 Adams称，本周的ECB会议可能会成为市场开始思考这一问题的「重要催化剂」。货币市场目前押注欧央行今年将降息60个基点，对美国宽松政策的预期则高达110个基点。 Adams指出，交易员可能会加大对欧央行的降息押注，以应对类似的降息50bp的风险。实际上，该策略师自今年2月以来一直建议做空欧元兑美元期权，认为11月的美国大选可能会提振美元。同时，欧洲政治不确定性的上升增强了他对欧元下行趋势的信心，这不仅包括法国政治变动，德国政治同样有所影响。 Adams表示，在经济增长放缓之际，政治风险溢价和不确定性正在上升，这两个因素都表明投资人不太愿意在该地区部署资本。降息之路依旧复杂对于欧央行的降息幅度，有分析师认为，鉴于降息给欧元区带来的风险和收益都非常明显，这种分寸如何拿捏有难度。降息一方面有助于降低融资成本，促进投资与消费，但另一方面也会增加欧元区输入型通胀压力，若市场过度依赖低利率环境也会引发资产泡沫等，这使得降息前景依然复杂。通胀方面，欧元区8月服务业通胀率为4.2%，核心通胀率仍在2.8%，若降息过快则增大通胀反弹的概率。经济方面，德国第二季经济环比萎缩，衰退概率增加，降息若太慢则无助于软着陆的前景。据路透社8月30日至9月5日的经济学家调查，欧洲地区未来两年衰退概率约为30%，自今年年初以来几乎没有变化。原文链接

投资慧眼2024-09-10

【黄金周报】8月CPI来袭！黄金能否全力反弹？

引的消息及经济数据，如美国8月CPI、欧央行利率决定等。原文链接

投资慧眼2024-09-09

日元成最强G10货币！美经济疲软利好欧元【外汇周报】

元区经济数据普遍走弱，因此市场普遍预计欧央行将降息25个基点。分析师指出，如果欧央行本周再次降息，虽然市场已经完全计价，但也会对欧元形成一定压制，尤其如果欧央行下调通胀/经济预测。此外，需关注拉加德是否会释放年底前再次降息的信号。本周关注：本周除欧央行议息会议外，还需关注美国8月CPI数据。如果通胀不及预期，将再次打击美元，进而利好欧元/美元。相反则利空欧元/美元。技术面上，目前欧元/美元跌破21日均线，若之后不能重回上方，则继续下跌概率较大，支撑位看50日均线1.095和100日均线1.086附近。相反若重新站稳21日均线之上，下一目标位看前高1.12。【图源：TradingView；欧元/美元（EUR/USD）走势】 2. 日元成为最强G10货币！下一目标140？上周，美元/日元（USD/JPY）跌2.69%。除了美元疲软外，日本官员鹰派发言也支撑了日元。数据显示，日本7月名义工资同比增长3.6%，实际工资同比增长0.4%，均好于市场预期。日本央行委员高田创上周四表示，如果物价符合日本央行的预期，今后日本央行或能进一步调整货币政策。该发言被视为鹰派。瑞穗证券经济学家Yusuke Matsuo指出，高田创的言论可能表明，一旦市场平静下来，日本央行将多次加息。不过，日本央行很难在9月或10月采取行动，因为该行可能需要更多时间来评估市场或海外经济体的状况。然而其他人有不同看法。凯投总经的经济学家表示，日本央行可能会在10月份进行最后一次加息。除了加息外，套利交易也持续影响日元波动。东方汇理首席策略师认为，随着利用日元的套利交易继续解除，日元有扩大涨幅的空间。日元汇率有望升至140。本周关注：本周关注美国CPI和日本官员讲话。若通胀疲软，美元/日元将继续下跌，但预估下跌空间有限。技术面上，均线显示看跌信号较强，若美元/日元无法突破21日均线，短期内将继续震荡下跌，支撑点位看前低141.7、140.2附近。考虑到RSI指标接近超卖，美元/日元可能会迎来一定的反弹。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接

投资慧眼2024-09-09

FPG 9月9日黄金/澳元行情提醒

。在本周三四将会公布CPI，PPI以及欧央行的利率决议，短线上对市场有极大影响。技术面上，黄金昨晚根据美元指数先跌后涨，反向走出了先涨后跌的走势，向上冲击之前提及到的大区间高位2530附近阻力回落，符合之前的分析，回落至最低2485后，收盘再次收回2500下方，目前黄金依然在之前提到的震荡区间内波动，目前价格回到了下半区间，继续注意区间上下的支撑阻力作用。上方一线阻力2500，二线阻力2510，三线阻力2520. 下方一线支撑2490，二线支撑2485，三线支撑2480. AUDUSD H4 澳联储主席依然在上周发言保持鹰派，称因为通胀居高不下，短期不太可能降息，澳元在周五美国就业数据公布之前都是保持着震荡走高的态势。不过在周五晚间美国公布了喜忧参半的非农数据和失业率数据，非农低于预期不过相比前值有所增加，失业率符合预期，不过相对比为过去五个月以来首次下降。市场减少了对美国的经济衰退预期，美元指数跌后涨。澳元再强也比不过美元的强势，盘中美元触及年内底部，澳元抬升至0.676附近，随后伴随美元的触底反弹，澳元被强势压制，日内跌幅接近1.6%。本周暂无太多澳洲的数据，不过市场把目光聚焦在周三周四晚间22：30的消费物价指数CPI和生产物价指数PPI上，这两个数据为美联储9月利率决议之前最后一次报告，短线上会对澳元有极大影响。技术面上，澳元上一个交易日冲高回落，直接下破了之前的短线上涨趋势线，价格被继续压制打回五月的波动区间之中，也在0.668之下。关注0.668位置可能为短期的顶底转换位。上方一线阻力0.668，二线阻力0.670，三线阻力0.671. 下方一线支撑0.666，二线支撑0.664，三线支撑0.662. # 此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#

FPGWill2024-09-09

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