增加对欧洲央行最快明年3月降息的押注，欧元全面走软，尽管“小非农”ADP数据表现不佳，但美元指数仍然触及两周高点。现货黄金继续剧烈波动，当日金价出现近20美元的波动幅度。 主要货币及商品12月6日收盘： 外汇：欧元/美元收报1.07635；英镑/美元收报1.25546；美元/日元收报147.304；澳元/美元收报0.65483；美元/加元收报1.35933；美元/瑞郎收报0.87463。 大宗商品：现货金收报2025.30美元/盎司；Comex期金收报2047.9美元/盎司；现货银收报23.891美元/盎司；Comex期银收报24.228美元/盎司；NYMEX原油收报69.38美元/桶；布伦特原油收报74.30美元/桶。 重要新闻回顾： 1.周三(12月6日)，美国11月ADP就业人数录得10.3万人，为连续第四个月不及预期。尽管小非农表现不及预期，但随着市场押注欧洲央行最早将于明年3月降息，美元指数未跌反涨，并触及两个月高位。加密货币在本月初提前迎来了圣诞老人反弹。周三，比特币、狗狗币和其他代币价格飙升，交易员希望将涨势延续到年底。 情绪又变了！小非农爆冷美元却扶摇直上 加密货币提前迎来圣诞行情、原油暴跌4% 2.周三。日本央行副行长Ryozo Himino的讲话“鸽中带鹰”，尽管重申了继续实施货币宽松的标准承诺，但却暗示负利率政策将结束，意味着汇市“黑天鹅”事件很可能提前上演。他提到，2007年以来的首次加息可能不会像一些人担心的那样有害。Ryozo称，如果利率升至正值，家庭可能会受益于净收入的提高，而对企业部门的影响可能有限。他还表示，金融体系有足够的弹性来应对这一转变。 汇市“黑天鹅”提前上演？日本央行副行长暗示“负利率将结束” 3.周三，加拿大央行连续第三次会议将政策利率维持在5%不变，符合市场预期。加拿大央行本月连续第三次会议维持利率不变，承认经济停滞不前，同时为进一步加息敞开大门，因为他们正在观察减缓通胀方面取得的更多进展。官员们表示，最近的数据表明，经济不再处于“需求过剩”状态，他们的加息行动正在抑制支出和价格压力。他们还删除了10月决议中通胀风险增加的语句，但表示准备在必要时再次提高借贷成本。声明中更为中性的措辞表明，政策制定者越来越相信，利率已经足够限制性，足以将通胀带回2%的目标。尽管如此，在宣布胜利之前，官员们还是希望看到核心通胀取得更多进展。 加拿大央行连续3次将政策利率维持在5%不变，声明措辞中性 市场押注2024年降息150个基点 4.周三，印度股市市值首次超过4万亿美元，这是世界第五大股市的一个重要里程碑。印度股市正在迅速缩小与暴跌的香港股市之间的差距。上周末的选举结果显示，印度执政党印度人民党(BJP)在四个邦议会选举中的三个邦取得关键性胜利，这有利于印度总理莫迪在明年5月大选争取连任。 印度，爆了！莫迪赢得惊人胜利 印度股市市值首次突破4万亿美元 5.英国《金融时报》对主要学术经济学家的调查显示，美联储将推迟2024年降息时间表，最早也要等到7月才会采取行动，并且提供的救助力度将低于金融市场的预期。该调查指出，美联储明年降息幅度仅会比当前5.25-5.50%下调50个基点。报道称，尽管大多数受访者认为美联储历史性货币紧缩行动的加息阶段现已结束，但近2/3的受访者认为美联储只会在2024年第三季或更晚开始降低基准利率。 英国《金融时报》经济学家调查罕见信号：美联储推迟至7月降息、明年仅下调50基点！ 6.经济学家表示，在新一批劳动力数据公布后，美国经济逐渐接近所谓的“软着陆”。软着陆是一件好事。这意味着美联储已经完成了抑制通胀而不引发经济衰退的艰巨任务。美国劳工部周二（12月5日）在其月度职位空缺和劳动力流动率调查中报告称，作为雇主对工人需求的晴雨表，职位空缺10月份减少了61.7万个，至870万个，为2021年3月以来的最低水平。“可持续软着陆的另一个关键因素正在落实到位，”哈佛大学教授、奥巴马政府期间白宫经济顾问委员会前主席Jason Furman在谈到职位空缺时写道。 经济学家：这一就业数据表明，美国经济“软着陆”的可能性越来越大 7.周三，商业内幕报道称，你无法摆脱这一点：泰勒·斯威夫特（Taylor Swift ）是《时代》杂志的年度人物。但据《时代》杂志报道，泰勒最近也被列入 MarketWatch 50 金融市场重量级人物名单，他因多种原因脱颖而出。《时代》杂志主编萨姆·雅各布斯说，首先，在过去一年里充满负面新闻的世界里，她是一股积极的力量。“我们选择了一个代表欢乐的人，”雅各布斯说道。 《商业内幕》深度分析：为什么偶像巨星泰勒·斯威夫特 (Taylor Swift) 可以成为2023年金融界的大人物 8.加拿大反洗钱机构周二表示，对于未能提交可疑交易报告，它对加拿大皇家银行（RBC）处以750万加元的罚款，这对加拿大最大的银行来说尚属首次。加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）表示，这笔行政罚款已于2022年11月3日实施，是在一次合规审查后做出的。 加拿大知名银行涉嫌洗钱触底线，罕见750万罚金震惊银行界 9.周三，谷歌推出了出其认为是迄今为止规模最大、能力最强的人工智能模型Gemini。这是因为在外界压力下，公司需要回答如何将人工智能变现的问题。Gemini是一个庞大的语言模型，包括三个不同大小的套件：Gemini Ultra，是其最大、最强大的类别；Gemini Pro，适用于广泛的任务；以及Gemini Nano，专用于特定任务和移动设备。目前Google计划通过Google Cloud将Gemini授权给客户，供客户在其自己的应用程序中使用。从12月13日开始，开发人员和企业客户可以通过Google AI Studio或Google Cloud Vertex AI中的Gemini API访问Gemini Pro。Android开发人员还将能够使用Gemini Nano进行开发。Gemini还将用于支持Google的产品，例如其Bard聊天机器人和Search Generative Experience（SGE），后者试图通过对话式文本回答搜索查询（SGE目前尚未广泛提供）。 人工智能大战一触即发！ 谷歌推出自称最强人工智能模型Gemini 性能超越GPT-3.5 市场概述 美元指数周三触及两周高点，随着市场增加对欧洲央行最快明年3月降息的押注，欧元全面走软。 追踪美元兑六种主要货币的ICE 美元指数周三上升0.15%，至104.21，为11月22 日以来最高收市水平。尽管市场仍预期美联储明年至少降息125个基点，其他央行降息押注升温，令美元得以保持稳定。 欧元兑美元连续六个交易日下跌。欧元兑英镑触及三个月低点，兑日元触及五周低点，兑瑞法郎触及六周半低点。 目前交易员押注欧洲央行在明年3月降息的机率约为 58%，且预估年底将降息近150个基点。欧洲央行官员施纳贝尔(Isabel Schnabel)周二向路透表示，鉴于通胀“显著”下滑，央行可能不需要再加息。 周三，现货黄金价格剧烈波动。欧市早盘，金价一度飙升至2035.88美元/盎司，但很快大跌至2020美元/盎司附近。纽约时段早盘，受疲软美国ADP数据提振，金价再度飙升至2033美元/盎司，但随着美元走强，金价重新回落向2020美元/盎司。 不过，因美国国债收益率走低，提振了黄金的吸引力，金价再度反弹，当日收盘小幅走高。基准的美国10年期国债收益率创三个多月来的最低水平。 美股周三小幅收跌，道指与标普500指数连续第三个交易日下滑。美国11月ADP私人就业数据再次证实劳动力市场降温，强化了美联储明年降息的预期。 周三美国10年期国债收益率下跌4.6个基点，降至4.125%，盘中最低为4.106%。30年期国债收益率下跌8.2个基点，降至4.224%，盘中最低为4.211%。 原油期货价格周三收跌，美国WTI原油跌破70美元关口，创6月以来的最低收盘价。布伦特原油跌破75美元关口，创6月底以来的最低收盘价。 汇市 欧元：欧元/美元周三下跌，收报1.0764，跌幅0.32%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0792，进一步阻力位于1.0821，关键阻力位于1.0837；汇价下行的初步支撑位于1.0747，进一步支撑位于1.0731，更关键支撑位于1.0702。 英镑：英镑/美元周三下跌，收报1.2555，跌幅0.32%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2598，进一步阻力位于1.2637，关键阻力位于1.2660；汇价下行的初步支撑位于1.2536，进一步支撑位于1.2513，更关键支撑位于1.2474。 日元：美元/日元周三上升，收报147.30，涨幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.57，进一步阻力位147.83，关键阻力位于148.17；汇价下行的初步支撑位于146.97，进一步支撑位于146.63，更关键支撑位于146.37。 股市 周三(12月6日)，由于投资者评估显示通胀下降的数据以及非农就业报告迫在眉睫，美国股市回落。道琼斯工业平均指数下跌70.13点，跌幅0.20%，收于36,054.43点。标准普尔500指数下跌0.39%，至4,549.34点；纳斯达克综合指数下跌0.58%，至14,146.71点。道指曾一度上涨近170点，创盘中高点。周三是道琼斯指数和标准普尔500指数连续第3个交易日下跌。这些下跌引发了人们的疑问：2023年末的涨势是否正在暂停，或者市场是否上涨得太远、太快。尽管如此，三大股指仍有望在第四季度收高。 周三，欧洲股市收高，从本周早些时候漂浮不定的交易中反弹。泛欧斯托克600指数收市上涨2.44点，涨幅0.52%，报470.06点；德国DAX30指数收盘上涨129.64点，涨幅0.78%，报16662.75点；英国富时100指数收盘上涨26.33点，涨幅0.35%，报7516.17点；法国CAC40指数收盘上涨49.00点，涨幅0.66%，报7435.99点；欧洲斯托克50指数收盘上涨30.98点，涨幅0.70%，报4483.75点；西班牙IBEX35指数收盘上涨20.82点，涨幅0.20%，报10259.22点；意大利富时MIB指数收盘上涨232.12点，涨幅0.77%，报30315.00点。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.6%，其中矿业股上涨1.6%。汽车股也上涨2.2%，而石油和天然气股则下跌0.9%。 中国市场方面，截止周三收市，沪指报2968.93点，跌0.11%，成交额为3362亿元；深成指报9533.25点，涨0.66%，成交额为4808亿元；创指报1881.94点，涨0.58%，成交额为2068亿元。盘面上，猪肉、传媒、游戏板块涨幅居前，酒店、中药、算力板块跌幅居前。 商品市场 现货黄金周三收市上升0.3%，报2025.30美元/盎司。COMEX 2月黄金期货则收涨0.57%，收报2047.90美元/盎司。 RJO 期货资深市场策略师 Daniel Pavilonis 说，对货币宽松的预期，是当前黄金价格最大助力，他看好金价明年继续攀高，地缘政治因素也将提供支撑。 现货白银周三收市下跌1.04%，报23.891美元/盎司。COMEX 3月白银期货则下跌1.30%，收报24.228美元/盎司。 现货铂金周三下跌1.12%，报890.77美元/盎司；现货钯金上升1.10%，报943.12美元/盎司。铂金期货下跌1.42%，报893.7美元/盎司。钯金期货上升1.11%，报950.70美元/盎司。 纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌2.94美元，跌幅为4.1%，收于69.38美元/桶，创6月下旬以来的最低收盘价。2月交割的布伦特原油期货价格下跌2.9美元，跌幅为3.8%，收于74.30美元/桶，为今年6月底以来首次收在75美元/桶之下。 自上周四以来，石油期货一直面临压力，当时由石油输出国组织及其盟友(即OPEC+)宣布进一步减产，但结果令交易商感到沮丧。ActivTrades高级分析师 Ricardo Evangelista认为，投资者对OPEC+成员国同意的额外自愿减产对市场的潜在效果无感。 加密货币 周三，期权交易员押注比特币（BTC）将在明年 1 月份飙升至 50,000 美元，届时许多市场观察人士预计 SEC 最终将允许交易所交易基金（ETF）直接持有加密货币。 根据最大的加密货币期权交易所 Deribit 编制的数据，这是使用 1 月 26 日到期的看涨期权购买比特币的最大未平仓合约的价格水平，或者说未平仓合约的总量。看涨期权赋予合约买方在设定时间段内以特定价格购买标的资产的权利。 比特币上一次达到 50,000 美元是在 2021 年 12 月。当时，随着美联储开始取消新冠疫情期间创纪录的刺激措施，数字资产正从历史高位回落。现在，人们预期美联储明年将转向货币政策，而比特币 ETF 几乎被认为是板上钉钉的事情，加密货币行业正在出现令人瞠目结舌的反弹。 周四(12月7日)关注重点（北京时间）： 14:45 瑞士11月季调后失业率 15:00 德国10月季调后工业产出月率 15:00 英国11月Halifax季调后房价指数月率 15:45 法国10月贸易帐 18:00 欧元区第三季度GDP年率终值 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率 20:30 美国11月挑战者企业裁员人数 21:30 美国至12月2日当周初请失业金人数 23:00 美国10月批发销售月率 23:30 美国至12月1日当周EIA天然气库存 更多重要事件请点击此处lg...
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