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今日重点关注财经数据与事件
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瑞士11月CPI月率 ④ 17:30 欧元区12月Sentix投资者信心指数 ⑤ 22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑥ 23:00 美国10月工厂订单月率
金融界2023-12-04
德国央行行长就欧元区通胀前景发出警告
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央行管委兼德国央行行长Nagel表示，欧元区通胀将持续走软，但回落速度将放慢，甚至可能会出现波动。“我无法判断利率是否已经达到峰值……冲突已经加重欧洲经济的不确定性，并影响到能源价格。如果地缘政治紧张局势家居，可能会推高通胀，宣布抗通胀胜利可能显得言之过早。”
金融界2023-12-04
日内重点关注
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瑞士11月CPI； ④ 17:30 欧元区12月Sentix投资者信心指数； ⑤ 22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话； ⑥ 23:00 美国10月工厂订单。
金融界2023-12-04
本周重要事件与数据预告：美国非农、我国贸易帐与CPI数据
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月季调后贸易帐；瑞士11月CPI月率；欧元区12月Sentix投资者信心指数；美国10月工厂订单月率。②日本央行举行首次长期货币政策审查研讨会。③欧洲央行行长拉加德发表讲话。 2. 周二：①数据：中国11月财新服务业PMI；法国10月工业产出月率；法国、德国、欧元区11月服务业PMI终值；英国11月服务业PMI；欧元区10月PPI月率；美国11月Markit服务业PMI终值、11月ISM非制造业PMI、10月JOLTs职位空缺。②财报：美股蔚来汽车。③国内成品油开启新一轮调价窗口。④澳洲联储公布利率决议。 3. 周三：①数据：美国API、EIA原油库存；澳大利亚第三季度GDP年率；欧元区10月零售销售月率；美国11月ADP就业人数、10月贸易帐、纽约联储全球供应链压力指数。②加拿大央行公布利率决议。 4. 周四：①数据：中国11月贸易帐及以美元计算贸易帐、11月外汇储备；瑞士11月季调后失业率；德国10月季调后工业产出月率；英国11月Halifax季调后房价指数月率；法国10月贸易帐；欧元区第三季度GDP年率终值、第三季度季调后就业人数季率；美国11月挑战者企业裁员人数、美国至12月2日当周初请失业金人数、美国10月批发销售月率、美国至12月1日当周EIA天然气库存。 5. 周五：①数据：日本第三季度实际GDP年化季率修正值、10月贸易帐；德国11月CPI月率终值；美国11月失业率、美国11月季调后非农就业人口、美国12月一年期通胀率预期、美国12月密歇根大学消费者信心指数初值。 6. 周六：①数据：美国至12月8日当周石油钻井总数；中国11月CPI年率、中国11月M2货币供应年率。②由中国期货业协会、深圳市地方金融监督管理局共同主办的“第18届中国国际期货大会”将于12月9日在深圳五洲宾馆举行。
金融界2023-12-04
2023年美国股市突出重围，11月份创今年新高
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摆脱了连续三个月的下跌。初步数据显示欧元区通胀率现已降至 2.4%，低于 10 月份的 2.9%，且显着低于预期，接近欧洲央行2%的目标。欧洲央行官员一再反驳投资者对明年降息的预期，坚称现在讨论降息时间还为时过早。然而，低于预期的通胀数据令市场认为欧洲央行可能需要修改其通胀预测，并引发了人们对最早将于明年 4 月份首次降息的预期。 11月初，英国央行首席经济学家胡夫·皮尔(Huw Pill)表示，2024年中期可能是降息的时机，希腊央行行长雅尼斯·斯托纳拉斯(Yannis Stournaras)也表达了这一观点。10 月下旬，他们曾预计欧洲央行将在7 月首次降息，但交易员目前已完全消化4 月份降息 25 个基点的预期。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-12-04
市场2024年将何去何从？最全宝典来了：来看看华尔街9大行如何说
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2008年以来最严重的崩盘。 “美国和欧元区的衰退今年被推迟，但未能避免。除非货币政策大幅放松，否则发达市场仍将走在衰退的道路上。因此，风险/回报平衡对股市相当不利，”BCA Research表示。如果美联储迅速降息，股市明年可能会避免如此大幅下跌，但BCA Research并没有屏住呼吸，因为他们预计通胀不会迅速下降。 “我们仍站在反通胀阵营，但预计通胀放缓的速度不会快到足以让美联储和欧洲央行及时降息以防止失业率大幅上升。除非经济衰退迫在眉睫，或者通胀完全崩溃，否则美联储不太可能在明年夏天之前降息，”BCA Research表示。 BCA Research称，若明年经济衰退，标普500指数将在3300 - 3700点区间内徘徊，之后才会出现反弹。摩根大通:看跌，标准普尔500指数目标价4200点摩根大通表示，高估值、高利率、消费疲软、地缘政治风险上升以及潜在的经济衰退，使其对股市在2024年走高几乎没有信心。摩根大通的Marko Kolanovic和Dubravko Lakos-Bujas在其2024年展望报告中表示:“我们预计明年股市将面临更具挑战性的宏观背景，在投资者头寸和情绪基本逆转的情况下，消费趋势将走软。” “股市目前估值过高，波动性接近历史低点，而地缘政治和政治风险仍然很高。我们预计全球企业盈利增长乏力，股市将从当前水平下滑，”摩根大通表示。摩根士丹利:中性，标准普尔500指数目标价为4500点#金融巨头动向# 摩根士丹利预计，美国股市将在2024年持平，但部分板块的表现要好于其他板块。据该公司称，超大型科技股的领先优势可能会在明年年初继续，但最终会崩溃。摩根士丹利表示:“目前投资者面临的问题是，引领者能否将落后者提升到他们的表现水平，或者在这种充满挑战的宏观环境下，落后者最终是否会压倒引领者继续提供服务的能力。” 摩根士丹利表示:“我们认为，这些动力可能会持续到2024年初，然后才能实现可持续的盈利复苏(我们最终预计明年的盈利增长将达到7%)。” 摩根士丹利建议投资者避开高价科技股，转而关注防御性成长股，通常见于医疗保健、公用事业和消费必需品行业，以及通常见于工业和能源行业的周期较晚的周期性股票。高盛:中性，标准普尔500指数目标价4700点高盛预计，标准普尔500指数在2024年收盘时将略高于目前水平，因为自2022年以来，股市一直处于“大幅持平”的区间。高盛表示:“由于长期较高的利率水平使得估值难以从现在开始扩张，我们的市场预测与盈利增长基本一致。在加权基础上，我们预计明年全球股市的价格回报率将达到8%，总回报率将达到10%，使它们接近自2022年以来一直处于的平稳区间的上限。” 只要避免经济衰退，明年企业盈利也应保持稳健，为股价提供支撑。 “在没有衰退的情况下，企业盈利很少下降。然而，缺乏强劲的利润增长和较高的初始估值(尤其是在美国股市)，以及较低的股票风险溢价，使得相对于现金回报而言，在风险调整基础上的整体前景并不令人兴奋，”高盛表示。美国银行:看涨，标普500指数目标价为5000点美国银行看好2024年的股市，因为在一年多的激进加息和持续缩减资产负债表之后，美联储在收紧货币政策方面取得了很大进展。我们看多并不是因为我们预期美联储会降息，而是因为美联储已经取得的成就。美国银行的Savita Subramanian在她的2024年展望报告中表示:“企业已经适应了更高的利率和通胀。” 这也有助于投资者将注意力集中在潜在的经济衰退上，更多地关注坏消息而不是好消息。 “我们已经度过了最大的宏观不确定性。市场已经承受了重大的地缘政治冲击，好消息是我们正在谈论坏消息，”美国银行表示。加拿大皇家银行(RBC):看涨，标准普尔500指数目标价为5000点加拿大皇家银行对2024年的展望显示，美国股市11月份9%的强劲涨幅可能提前兑现了2024年的部分潜在涨幅，但未来仍有进一步上涨空间。明年预期涨势背后的主要推动力可能是通胀率的持续下降。加拿大皇家银行表示:“(我们的估值)模型隐含着这样一种观点，即持续温和的通胀可以承担支撑市盈率的大部分重任，我们的分析表明，这种情况早在上世纪70年代就发生过。”“这个模型是我们预测2023年最具建设性的模型，如果圣诞老人在12月出现，而不是圣诞怪杰，它很可能最终是最准确的。” 这家加拿大银行补充说，尽管2024年的总统大选可能会增加市场的不确定性，但标准普尔500指数在总统选举年的平均涨幅约为7.5%。 “这一统计数据告诉我们，任何给定的总统选举年都是美国股市不确定性的来源。考虑到2024年大选的所有不同寻常的方面，这似乎是思考2024年股市政治背景的合适方式，”加拿大皇家银行表示。联合爱马仕(Federated Hermes):看涨，标普500指数目标价为5000点联合爱马仕首席股票策略师Phil Orlando表示，股市强劲的潜在趋势可能会延续到2024年。 “我们认为股市将继续走高，从4100点上涨到4500。我们认为这是一种有生命力的趋势。”Orlando上个月说。 Orlando将他的乐观归因于他相信美联储已经结束了加息。他说:“自从美联储7月份上次加息以来，债券市场已经为美联储完成了繁重的任务。在我看来，这让美联储可以退一步说，‘你知道吗，我们不必再加息了。我们可以在明年袖手旁观，让通胀逐渐放缓。’” 德意志银行:看涨，标准普尔500指数目标价5100点德意志银行对2024年股市的展望显示，随着通胀降温，GDP增长保持稳健，美国经济正接近软着陆，这对股市来说是一个很好的场景。该银行说，即使经济衰退在2024年真的出现，也不应该对股价造成太大影响，因为大多数投资者已经预料到了这一点。该行预计，2024年标准普尔500指数将上涨约10%，至5100点，如果经济避开衰退，在牛市情况下，涨幅可能会增加近一倍，至19%左右。蒙特利尔银行(BMO):看涨，标准普尔500指数目标价5100点根据BMO对2024年的展望，随着牛市进入第二年，即使经济衰退成为现实，股市也将在2024年实现又一个坚实的增长。 BMO表示，通胀下降、利率下降、就业市场强劲以及企业盈利上升，这些因素将推动明年股市进一步上涨。 BMO表示:“我们认为，2023年美国股市的表现和基本面遵循了我们的观点，为我们仍然认为未来三到五年内可能出现的盈利增长、估值趋势和价格表现的正常道路奠定了基础。”
市场焦点2023-12-02
黄金周评：太疯狂！黄金狂飙69美元下周非农来袭多头将继续高歌猛进？
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指数(CPI)的年增长率为3.2%，而欧元区的CPI年率为2.4%(核心通胀率为3.6%)。这些数据更接近欧洲央行的目标，表明近期没有必要进一步收紧货币政策。面对黯淡的经济前景，争论正转向欧洲央行何时降息。这种预期压低了欧洲国债收益率。在欧洲经济陷入停滞之际，美国经济继续以高于趋势水平的速度增长。市场参与者本周获悉，美国第三季GDP年化增长率为5.2%，高于此前公布的4.9%。这证实，美国仍远未实现软着陆。这并不意味着美联储将进一步加息，但它为央行在通胀反弹的情况下加息留下了余地。然而，一些警告信号正在出现。美联储经济状况褐皮书显示，从10月初到11月17日，“商业活动继续略有下降”。续请失业金人数恢复上升趋势，在截至11月18日的一周内激增8.6万人，达到2021年11月以来的最高水平。#VIP会员尊享# 本周，美联储官员的评论各不相同。然而，总体基调仍然是，就目前而言，美联储将维持其政策不变，坚持利率在“更长时间内维持在更高水平”的口号。鸽派官员提到，已经有了足够的限制性政策，而鹰派官员则警告称，如果“通胀进展停滞”，他们将支持进一步加息。美联储主席鲍威尔周五淡化了市场对未来大幅降息的预期，称现在宣布战胜通胀还为时过早。尽管最近物价方面出现了一系列积极的指标，但这位央行领导人表示，联邦公开市场委员会(FOMC)计划“保持政策限制”，直到政策制定者确信通胀正在稳步回到2%的水平。鲍威尔在亚特兰大斯佩尔曼学院(Spelman College)发表的事先准备好的讲话中表示:“现在就自信地断定我们已经取得了足够的限制性立场，或者推测政策何时可能放松，都为时过早。”“如果时机合适，我们准备进一步收紧政策。”#美联储政策转向# 尽管鲍威尔言论偏强硬，但在美元指数下跌的提振下，现货黄金强势上升并刷新日高至2075.35美元。较低的收益率、美元贬值和较高的股价表明，金融环境正在放松，而这并不支持美联储的意图。这加大了官员避免鸽派论调的压力。关注美国非农就业数据下周，澳洲联储将宣布其货币政策决定，预计利率将维持不变。这同样适用于加拿大央行。在12月12日至13日联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前，美联储进入了“静默期”，市场参与者将不会听到美联储官员的讲话。关键的经济数据将来自美国的劳动力市场。下周二将公布JOLTS职位空缺报告，下周三将公布ADP民间就业人数，下周四将公布每周初请失业金人数。最后是下周五的非农就业报告。这些数据可能会对黄金产生影响。就业市场更加平衡的证据，将强化美联储已经结束加息的观点，并可能进一步推动金价升至创纪录高位。即使数据与预期相符，也可能引发金价进一步上涨。然而，乐观的数据显示，劳动力市场仍然紧张，这可能会使美元走强，并令黄金承压。由于市场关注美联储不会进一步加息，黄金的上升趋势可能会保持不变。如果焦点转向美国经济的表现，那么美元可能会开始获得动力，并可能限制金属的上行空间。鉴于目前的金价水平，这可能会导致剧烈的回调。黄金技术前景财经网站FXStreet周线图显示，黄金的上升趋势强劲，并指向2085美元附近的历史高点测试。如果周线收盘价低于2010美元，则表明黄金尚未准备好触及新的历史水平。周线图上的技术指标看涨。然而，考虑到黄金的水平，上行并非没有风险，可能会受到大幅回调的影响。如跌破2010美元，金价可能延续跌势至1975美元，下一个强劲支撑位为1930美元。上行方向，盘整至2050美元上方将为金价测试2080美元扫清道路。进一步突破将把焦点转移到2100美元。（图源：FXStreet）下周前瞻最新的Kitco News每周黄金调查显示，散户投资者对下周保持乐观前景，而略多市场分析师也看好黄金的近期前景。本周，15名华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。8名分析师（即53%）预计下周金价将上涨，5名分析师（即33%）预计金价将下跌，2名分析师（即13%）对未来一周的黄金持中立态度。与此同时，Kitco的在线民意调查共收到了763票，市场参与者仍像过去两周一样乐观。495名散户投资者（即65%）预计金价下周会上涨。另外155名受访者（即20%）预计价格会更低，而114名受访者（即15%）对贵金属的近期前景持中立态度。由于美元疲软，VR Metals/Resource Letter的Mark Leibovit仍看好未来一周的黄金。他表示：“只要美元处于下跌趋势，就可以假定上涨趋势是有利的。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，他预计金价下周将呈走低趋势。他表示：“在年底之前对2010美元/盎司进行修正，然后走高。” Hansen补充道：“我们对2024年黄金前景保持乐观，因为我们坚信利率已经见顶，联邦基金和实际收益率将开始走低。” “然而，由于市场已经消化了大量宽松政策，直线上涨的可能性不大，白银和黄金的信念将继续面临挑战。” Gainesville Coins首席市场分析师 Everett Millman 表示，他相信金价在近期上涨的基础上仍将出现季节性上涨。 “我倾向于同意积极的季节性因素仍将发挥作用的观点，”他说。“在过去的6年里，黄金每年都会经历一次‘圣诞老人集会’。我认为这没有什么不同，尽管金价确实处于这个区间的顶部。” Millman表示，他实际上并没有看到黄金面临任何强劲阻力。“事实上，我想指出美国的经济数据相当强劲，”他说，“我们对GDP进行了向上修正，第三季度个人消费支出通胀有所放缓，尽管如此，金价仍继续上涨。我认为，如果金价出现抛售，那么金价将会有所回落。” “我认为，事实并非如此，这对黄金多头来说是非常鼓舞人心的，而且它可能在2000美元/盎司的金价下方提供了相当强劲的支撑。” Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day继续维持对黄金的中立立场，他预计下周金价将相对不变。“黄金需要消化10月初的大幅上涨，特别是11月初的上涨。” “黄金在短期内很容易受到负面事态发展的影响，”Day补充道，“但随着各国央行接近紧缩周期，即使经济陷入衰退，黄金在明年甚至更多时候出现强劲走势的可能性明显变得有利于黄金。”
会员
夏洛特2023-12-02
讨论降息为时过早？鲍威尔讲话不起作用 10年期美债收益率继续下行美元、欧元、英镑、日元、澳元技术前景走势分析
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线，则上涨可能会持续至105.00。欧元/美元（来源：fxdailyreport.com）欧元/美元跌破1.0900，目前将尝试继续走弱至200日移动平均线和1.0800。交易者可以等待这两个点位的看涨反应，以获得建立多头头寸的机会。从长期来看，趋势仍然看涨，因此交易者应该避免空头头寸。今日值得关注的关键水平：支撑位：1.0800、1.0650、1.0500 阻力位：1.0900、1.1000、1.1120、1.1185、1.1300、1.1360 英镑/美元（来源：fxdailyreport.com）英镑/美元被压低至1.2625，目前正在测试该水平。如果该货币对继续走软，那么200日移动平均线将成为下跌目标。目前，交易者将利用正在发生的看跌调整作为在支撑点建立多头头寸的机会。今日值得关注的关键水平：支撑位：1.2625、1.2200、1.2100、1.2000 阻力位：1.2800 美元/日元（来源：fxdailyreport.com）美元/日元昨天收涨，有机会继续上行至150.00。然而，走势已经逆转，该货币对今天经历了疲软。该货币对的下行目标位于147.00和145.00。今日值得关注的关键水平：支撑位：147.00、145.00、141.00 阻力位：150.00 澳元/美元（来源：fxdailyreport.com）澳元/美元昨天下跌测试200日移动平均线并出现反弹反应。今天该货币对正在上涨，并且已经消除了昨天的跌势。如果看涨情况没有变化，那么该货币的上行目标为至0.6700和0.6750。今日值得关注的关键水平：支撑位：0.6500、0.6350、0.6170、0.6000 阻力位：0.6700、0.6750、0.6820、0.7000
埃尔文2023-12-02
决策分析：华尔街“无视”鲍威尔讲话股市、债市齐头并进 11月空头损失惨重
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长拉加德发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0878，跌幅0.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0956，进一步阻力位于1.1022，关键阻力位于1.1061；汇价下行的初步支撑位于1.0851，进一步支撑位于1.0812，更关键支撑位于1.0746。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2701，涨幅0.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2689，进一步阻力位于1.2753，关键阻力位于1.2796；汇价下行的初步支撑位于1.2582，进一步支撑位于1.2539，更关键支撑位于1.2475。日元：美元/日元下跌，收报146.74，跌幅0.97%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.88，进一步阻力位149.53，关键阻力位于150.55；汇价下行的初步支撑位于146.00，进一步支撑位于145.49，更关键支撑位于145.12。
埃尔文2023-12-02
欧元集团主席Donohoe据悉考虑竞争下一任IMF总裁
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据知情人士透露，欧元集团主席Paschal Donohoe考虑竞争下一任国际货币基金组织（IMF）总裁。Donohoe在欧元区财长中的领导地位提升了他的全球形象。现年49岁的Donohoe目前是爱尔兰的公共支出部长，并在2017年至2022年担任该国财政部长。他自2020年年中以来一直领导欧元集团，这个由欧元区财长组成的组织带领欧盟度过了主权债务危机和疫情。Donohoe在去年年底当选连仍开始了第二个2.5年任期。 IMF总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃的现任任期将于2024年9月结束，但遴选可以提前几个月进行。虽然还没有候选人提出竞争IMF总裁职位，但因讨论未公开而要求匿名的知情人士表示，Donohoe正就此事进行初步对话。 Donohoe的一位发言人表示，他“完全专注于目前在爱尔兰和欧元集团的工作和职责，并致力于完成全部任期。他还将成为爱尔兰下届大选的候选人”。格奥尔基耶娃尚未公开表示是否打算寻求连任。IMF的一位发言人说，格奥尔基耶娃的注意力“集中在帮助IMF成员应对世界正在努力应对的紧迫经济挑战上”。
金融界2023-12-02

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