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小心日本飞出“黑天鹅”!Pimco全球经济顾问:日本央行今年稍晚或取消YCC政策
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策利率可能会升至0%。” 日本央行行长
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(Kazuo Ueda)上月在接受《读卖新闻》采访时暗示日本央行可能结束负利率,以及可能的改变日期。
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接受《读卖新闻》采访时表示,日本央行可能在年底前获得足够的数据,以决定是否可以结束负利率。
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说:“一旦我们确信能看到日本通胀持续上升,同时还伴随着工资增长,我们就可以采取多种选择。如果我们判断,即使结束负利率,日本也能实现其通胀目标,我们就会这么做。” 德意志银行(Deutsche Bank)预计,日本央行的YCC政策将于10月结束。德银此前预测YCC的结束时间为2024年4月。 此外,德意志银行预计,日本央行的负利率政策将于2024年1月结束,此前预测为2024年12月。
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tqttier
2023-10-05
日本5年期国债收益率升至2013年以来最高 央行何时结束负利率受关注
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的会议上选择坚持超宽松的刺激政策,行长
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重申,距离政策转变还很远。
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金融界
2023-10-04
ACY证券汇评:【每日分析】外汇干预!日元贬值?别被骗了,日元其实不弱!
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10月2日周一再次宣布计划外购债,行长
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也在此前的决议中坚持了鸽派的态度。昨天,日本真的干预外汇了么? 2022年日本财务省的三次外汇干预 大概率是的。去年9月-10月,日本财务省曾三次干预通过抛售外汇储备(美元)来支撑日元的汇率。当时,财务大臣铃木俊一的态度和目前如出一辙,都表示干预外汇看的是波动性,而不是汇率水平。而现实是,三次干预的时间点恰恰就是美日抵达145(两次)和150(一次)关口的时候。不仅如此,在实施干预后,铃木俊一面对媒体的询问时,都表示“不予置评”。现在谁又不知道,所谓“不予评论”其实就是官方的承认了(就好比最近的碧桂园与恒大债务问题,在真的发生违约前,对外也是不予评论)。而对昨晚的日元暴涨,他也再次“承认”(不予置评)了。 更巧的是,每次干预之前,日本央行都会宣布计划外购债。(去年)9月21日,央行宣布计划外购债,22日,财务省第一次干预外汇;10月20日,央行宣布计划外购债,21日,财务省第三次干预外汇;(今年)10月2日,央行宣布计划外购债,3日,日元汇率暴涨。这仿佛就是一道寻找规律的小学奥数题。 更有意思的是,每次干预下的K线形态都是一样的。在重要水平(145和150)形成上影线,收出实体阴线,加一根长下影线。昨日的美日日K线简直是一模一样。 综上所述,不管是技术面还是消息面,明显就是日本财务省出手干预外汇了。 为什么日本财务省遮遮掩掩的,不能明说呢?主要有两方面的考虑。首先是国际舆论,日本今年好不容易摘掉了“外汇操纵国”的标签;如果公开表示将汇率控制在150,很可能再度被美国列入观察名单当中。其次,成功的外汇干预必须要出其不意。一旦财务省暴露了自己的立场,外汇市场反而会变得混乱,日元也将失去定价能力。这反而对日本的进出口贸易更为不利。 那么财务省干预后,日元是否能像去年10月21日一样扭跌转涨呢?不可能。外汇干预是一个治标不治本的方案。在干预的过程中,日本会抛售美债(外汇储备大头),从而导致美债利率上升,美元反而会获得支撑。 美元兑日元 vs 美国国债利率 通过对比美日汇率和美债利率,能够发现,去年11月份,令美日转跌的并非是什么外汇干预,而是美债利率的见顶回落。因此想要看跌美日,关键要看美债利率什么时候开始下跌。最好是等待美国银行业破产(更有可能)或市场开始炒作美国经济衰退(目前数据强劲)的时候,再行做空美日。不过能够发现近两周来,美日汇率和国债利率有很大的偏离。明明美债利率涨了很多,美元兑日元的汇率却没有跟随。这是因为日元其实并不弱。 从各国的货币政策来看,日本是少数没什么(加大)宽松空间的国家。不管是欧洲、英国还是澳洲,最近都传出通胀受控,暂停加息的信号。因此除了美元外,日元兑这些货币其实并没有显着贬值,甚至兑英镑一直在升值。总体来看,美元兑日元还是以短线还是以看涨为主,但欧元和英镑兑日元已经可以考虑顺势看跌了。 EURJPY四小时图 从欧元兑日元四小时图来看,在日元暴涨之际,欧日跌破了关键的头部颈线支撑,形成了多重反转结构,交易策略应该以逢高做空为主。现价上方的阻力在156.5-156.7的多头突破阻力,入场时机可以配合1小时级别的随机指标超买区死叉信号。下方支撑可以看155.8、155、154.5等位置。上方阻力则要看157. 2,一旦突破便需要及时止损。再上方的做空位置则要看158关口。 今日数据 – 北京时间 16:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 17:00 欧元区8月PPI月率 20:15 美国9月ADP就业人数 22:00 美国9月ISM非制造业PMI 22:00 美国8月耐用品订单月率 22:25 美联储理事鲍曼发表讲话 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) 微信:acyauzh 官网:https://www.acy-zh.com 邮箱:support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性,不做任何声明或保证;由第三方的建议,预测或其他信息导致了投资损失,ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议,与个人投资目标,财务状况或需求无关。如有任何疑问,请您咨询 独立专业的财务或税务的意见 。 2023-10-04
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ACY证券
2023-10-04
日本真的会出手干预?美元/日元破150吓坏汇市!首席货币外交官发出信号……
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可能会让日元处于不利地位。日本央行行长
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最近重申了摆脱负利率的参数,工资增长加快和消费反弹将提高对日本央行货币政策从超宽松转向的押注。 周五,家庭支出必须反映出缓解日元压力的动力变化。在周五公布数据之前,服务业采购经理人指数的向上修正将为日元提供支撑。根据初步数据,au Jibun银行服务业PMI从54.3下降至53.3。服务业占国内生产总值(GDP)的70%,服务业活动疲软可能导致日元处于守势。 周三晚些时候,“小非农”美国ADP就业变化和ISM非制造业PMI数据将对美元/日元至关重要。服务业活动的意外回升将支持美联储采取更加鹰派的利率路径,美国服务业对美国经济的贡献率超过75%。 在美国职位空缺意外增加后,高于预期的ADP数据可能会推动买家对美元的兴趣。经济学家预测,ADP就业人数将增加16万,而8月份为17.7万。 整个服务业的积极势头将支持劳动力市场趋紧和工资增长,工资增长的上升趋势可能会刺激消费和需求驱动的通胀,迫使美联储采取更加鹰派的利率路径。更加鹰派的利率路径将影响可支配收入并抑制消费者在非必需品上的支出。 经济学家预测,9月份ISM非制造业PMI将从54.5降至53.6。 货币政策分歧仍然坚定地向有利于美元的方向倾斜,美国服务业活动疲软和招聘步伐放缓可能会缓解对美元的需求。然而,放弃长期较高的利率指引可能会给美元带来压力。 美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示,美元/日元保持在50日和200日均线上方,确认了看涨的价格信号,避免跌破149将支持美元/日元升至150.293阻力位。 好于预期的ADP和ISM数据将刺激买家对美元的兴趣,有关日本政府干预外汇市场的猜测可能会继续限制汇市上行空间。 然而,服务业活动的意外下滑可能会让空头冲向148.405支撑位。14天RSI为60.54,支持美元/日元在达到超买区域之前升至150.293阻力位。 (来源:FXEmpire) 4小时图看,美元/日元维持在50日和200日均线上方,重申了看涨的价格信号。避免跌破50日均线将使多头在150.293阻力位上运行。 然而,跌破50日均线将支持美元/日元升至148.405支撑位。14-4小时RSI的42.31表明,美元/日元在进入超卖区域之前跌破148.405支撑位。 (来源:FXEmpire)
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小萧
2023-10-04
日本5年期国债收益率升至2013年来最高 央行何时结束负利率受关注
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的会议上选择坚持超宽松的刺激政策,行长
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重申,距离政策转变还很远。
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金融界
2023-10-04
日本之手准备伸向汇市?美元/日元逼近突破150!
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陷入两难困境……
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,导致日本逼近突破150关口。日本央行
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坚持超宽松不变下,一旦攻破这个关键门槛,日本央行恐需要出手干预汇市,这意味着该行将陷入两难困境。犹豫不决之际,汇市交易员押注转趋谨慎。 持续的日本外汇干预威胁,限制了美元的上涨空间。负利率和日本央行持续超宽松货币政策的预期,使日元保持防御性。周末,
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田
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重申了此前有关通胀和政策的言论。他表示,日本央行必须保持超宽松的货币政策,直到近期成本驱动的通胀转变为工资和内需驱动的物价上涨。 最近的工资增长和家庭支出数据表明,日本央行在可预见的未来将保持超宽松政策。 美国JOLTS职位空缺报告将于周二引起投资者的兴趣,职位空缺的增加将与最近的失业申请数据保持一致。经济学家预测8月份职位空缺将从882.7万,增加至883万。 除了总体数据外,投资者还应该考虑退出率。较高的辞职率反映了有利的劳动力市场条件,并表明工人更有信心离开当前的工作去寻找新的职位。 劳动力市场的紧张状况支持工资增长,从而刺激消费和需求驱动的通胀。 工资增长仍然是美联储关注的焦点,较高的利率环境将影响劳动力市场、工资增长和可支配收入。可支配收入的减少将影响消费者信心和支出。 除了数据之外,联邦公开市场委员会(FOMC)成员的评论也将影响美元/日元货币对。FOMC成员洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)和拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)将于周二发表讲话。 日本央行和美联储最近的言论使货币政策分歧向有利于美元的方向倾斜,美国劳动力市场指标和美国服务业数据将决定美元/日元的近期趋势。尽管干预的威胁依然存在,但美元仍占据主导地位。 美元/日元价格走势 美元/日元维持在50日和200日均线上方,发出看涨价格信号。避开149以下将支持美元/日元突破150.293阻力位。 高于预期的美国就业机会和鹰派的美联储评论将支持突破,然而,职位空缺的意外下滑和美联储的鸽派言论将支持美元/日元升至148.405支撑位,日本政府对外汇市场的干预也将导致汇价跌破149。 14天RSI为67.72,表明美元/日元在达到超买区域之前可能会回到150。 (来源:FXEmpire) 4小时图看,美元/日元仍高于50日和200日均线,重申看涨价格信号。避免跌破50日均线将支持美元/日元升至150.293阻力位。 然而,美元/日元跌破50日均线将使空头在148.405支撑位上运行。 14-4小时RSI的67.39表明,美元/日元在进入超买区域之前将回到150。 (来源:FXEmpire)
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颜辞
2023-10-03
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:日本央行实施政策的能力不会受到资产负债表阻碍
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日本央行行长
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表示,央行实施货币政策的能力不会受到其资产负债表阻碍。在市场焦点转向负利率退出策略之际,他希望打消外界对央行财务方面的担忧。 “离‘退出’还有一段距离,”
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周六在日本货币经济学会于福冈举行的会议上发表讲话称。“不过鉴于目前的距离,我认为是时候从客观角度来讨论这个问题了,”他说。 日本央行庞大的资产负债表令包括美联储在内的同行相形见绌,这引发了挥之不去的担忧。
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田
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周六的这番讲话表明,他希望在日本央行实现价格目标时,防止这类担忧加剧。 本月的一项调查显示,半数观察人士预计日本央行将在2024年上半年结束负利率政策。在实施了十多年的大规模刺激措施后,日本央行的资产负债表规模已经超过该国的经济产出。
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表示,央行的结构旨在生成利润,并在较长期内提供自行支付和结算的手段。 “因此,暂时的亏损或负资产不会妨碍其实施货币政策的能力,”他说。 不过他指出,这并不意味着一家央行可以无止境地亏损,日本央行在实施货币政策的同时将继续关注财务稳健状况。 “如果一家央行的财务风险成为一个被过度关注的问题,并导致围绕货币政策的不必要混乱,那么就有可能导致央行的信誉度下降,”
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称。
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金融界
2023-10-02
日本央行行长:距离退出超宽松货币政策“还有一段路要走”
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日本央行行长
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在福冈一个学术会议上发表的讲话称,央行距离调整当前货币政策“还有一段路要走”。 他表示,目前还未见到日本稳定、可持续地实现2%的物价目标。对汇率的信心是通过实施以实现价格稳定为目标的合适货币政策来确保的。他指出,他就央行财政和货币政策行为发表的讲话是央行对过去25年货币政策进行评估的一部分。日本央行将继续从更广泛的角度进行评估,并将适时公布结果。
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金融界
2023-10-02
耐心等候关键信号!基金经理:先别急着买美债 这国央行“出手”后最适合入场
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一仍上涨至0.775%。 日本央行行长
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(Kazuo Ueda)试图在央行9月会议期间压制有关潜在转向的猜测,因为鉴于通胀复苏和日元疲软,经济学家预计他将在6月底让步。 他在周末表示,在立场改变之前“还有很长的路要走”。 Janschek分析指出,尽管当前美国债券收益率具有吸引力,但如果日本债券收益率升至1%,美国债券收益率将会攀升。 “必须采取一些措施,让市场对踏上看似货运列车的道路充满信心,”他继续指出,且强调目前还不会购买国债,因为他正在等待市场稳定下来。 Janschek领导的基金于8月份退出10年期国债期货的小额头寸。他表示,今年迄今为止,该股的回报率为3.5%,而基准回报率为2.8%。
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小萧
2023-10-02
日本央行9月会议讨论了退出宽松政策的因素,10年期日债随之下跌
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国债收益率升至10年高位。日本央行行长
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周末就退出路径发表讲话,表明央行正在慢慢为结束负利率奠定基础。摘要显示,一些委员强调了维持宽松货币政策的必要性,有一位表示,结束收益率曲线控制和负利率政策“必须与成功实现”央行的物价目标挂钩。其他委员则进一步阐述了未来退出的条件和可能的时机,不过他们在9月一致投票决定维持超低利率。随着通胀率超过日本央行2%的目标一年有余,市场纷纷猜测央行将很快结束负利率并取消YCC。意见显示,虽然央行在7月采取措施使YCC更具灵活性,但这些措施未能消除该政策的副作用,并补充称YCC的作用可能已接近尾声。
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金融界
2023-10-02
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