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商品期货早盘收盘多数下跌，原油系期货领跌，低硫燃料油、SC原油跌近5％
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原油跌近5％，燃料油、PTA跌近4％，棕榈油、沥青跌超3％，纯碱、沪银、液化石油气（LPG）跌超2％。沪锡、菜粕涨超2％。　　　　
金融界2022-12-06
期市早盘：商品期货大面积飘绿，SC原油跌近5％，纯碱跌超3％
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SC原油跌近5％，纯碱跌超3％，沪银、棕榈油跌超2％。沪锡涨近2％。　　　　欧盟对俄石油“限价令”正式生效国际油市面临诸多不确定性　　当地时间12月5日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在例行记者会上表示，俄罗斯不承认针对俄罗斯能源出口所设置的任何价格上限，俄罗斯经济有能力保障特别军事行动的正常进行，其他国家所设置的这些石油价格上限不会影响特别军事行动的进行。　　佩斯科夫表示，这些针对俄罗斯所实行的制裁措施，最终仍然会是欧洲国家受到损失，这是毫无疑问的。这些措施当然也会给俄罗斯造成一些问题，但不是致命的。俄罗斯没有看到欧洲国家在外交手段解决乌克兰问题上有任何的贡献。　　12月5日，欧盟对俄罗斯海运石油出口实施的“限价令”措施正式生效，七国集团与澳大利亚将一同开始实施对俄海运出口原油每桶60美元的限价。按照这一价格上限，如果石油售价超过每桶60美元，欧盟国家将禁止相关实体为俄石油运输提供保险、金融等服务。对此，俄罗斯方面早些时候已表示，不会向参与价格设限的国家出口石油和天然气。　　申银万国期货能化高级分析师董超认为，60美元/桶的价格上限对俄罗斯影响并不大，国际油价表现也较为平静。他解释说，60美元/桶的提议仅略低于目前乌拉尔原油的价格，目前乌拉尔原油交易价为67美元/桶，但部分港口交易价格会有更大的折价，上周普里莫尔斯克港乌拉尔原油的最低价格为48美元/桶。从俄乌冲突升级后，原先运往欧洲的俄罗斯石油和石油产品便开始逐渐转向亚洲，11月印度进口量占乌拉尔原油产量的40％，土耳其占15％。未来预计印度将持续购买俄石油，因为制裁允许在不使用西方服务的前提下购买俄石油。　　后期需重点关注欧盟对俄原油出口禁运制裁在12月5日生效后执行情况、亚洲市场接受该国原油数量及俄罗斯对限价的具体应对，这些因素都有很大的不确定性。
金融界2022-12-06
商品期货收盘多数上涨，沪银涨近4％，生猪涨超3％，棕榈油跌超3％
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螺纹钢、PVC、国际铜、沪金涨超1％；棕榈油跌超3％，豆油跌超2％，燃油、SC原油跌超1％。　　　　　　沪银续创新高记录！南华期货：贵金属聚焦非农　　继周四凌晨鲍威尔讲话释放鸽派信号后，昨日晚间公布的美10月PCE通胀指标亦显示通胀压力放缓，继续降温美联储加息预期。其中美指下破关键200日年线，长短端美债收益率普遍下行，继续推高贵金属估值，10Y美债收益率已经跌至3.5％附近，为今年9月来低位。有色金属回升也带动白银普涨。数据方面，美国10月核心PCE物价指数月率录得0.2％，为年7月以来最小增幅，同比增幅亦放缓至5％。　　接下来市场焦点转向周五非农就业报告，在贵金属与美指皆挑战年线后，情绪较为乐观，但仍需谨防多头获利回吐压力，中长线维持看涨，操作上以回调买入以及分布建仓为宜。　　光大期货：美国生物燃料掺混义务低于预期豆油期货遭遇抛售　　周四，CBOT大豆下跌，受到CBOT豆油大跌拖累。因美国生物燃料掺混义务低于预期，导致豆油期货遭遇抛售。EPA提出上调未来三年的生物柴油掺混义务要求，但标准低于市场预期。而且EPA还宣传，拜登政府最终批准菜油用于生产可再生柴油和其他生物燃料。此外，美豆单周净销售69.38万吨，符合市场预期。国内方面，豆粕1月合约未能突破前期高点，价格再次汇率。豆粕现货普跌，基差回落，华南地区表现最为突出，华北和华东期待再次企稳，反应终端接受能力较强。期货市场呈现近强远弱的格局。期货区间震荡或将持续，短线参与。　　卓创资讯：国际油价先跌后涨成品油零售限价或面临“二连跌” 　　在本周期内，国际油价整体呈现先跌后涨走势，国内参考的原油变化率处于负值区间内不断加深后小幅上涨，因此本轮成品油零售限价或面临“二连跌”。　　卓创视点：前期市场关注OPEC+会议以及对未来全球原油需求的担忧，国际油价呈现连续下跌走势，但是OPEC+将会通过减产方式以稳定市场，且美原油库存下降，近期国际原油出现小幅上涨走势。因此本周期内国内参考的原油变化率处于负值区间内不断加深后小幅上涨，本轮成品油零售限价或面临“二连跌”局面。据卓创资讯测算，12月1日收盘，国内第9个工作日参考原油变化率为-9.18％，预计汽柴油下调415元/吨，折升价后，92#汽油、95#汽油、0#柴油将分别下调0.33、0.34、0.35元，调价窗口12月5日24时。　　卓创资讯认为，目前已来到第九个工作日，由于国内原油变化率正处于负值深位，因此预计12月5日24时国内成品油零售限价或迎来“二连跌”，届时消费者用油成本将明显下降。
金融界 1评论2022-12-02
期市早盘：商品期货互有涨跌，沪银、纸浆涨超2％，棕榈油跌近2％
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银、纸浆涨超2％，沪金、棉花涨超1％。棕榈油跌近2％，焦煤、橡胶、豆油、甲醇跌超1％。　　　　　　G7官员称“非常非常接近”就俄罗斯石油价格上限达成协议　　七国集团（G7）的一位高级官员周四表示，G7国家“非常非常接近”就每桶60美元的俄罗斯海运石油价格上限达成协议，并有一个调整机制以便让价格上限维持在比市场价格低5％的水平。　　这位官员告诉记者，该协议将在未来几天、最迟在周一敲定，并表示相信价格上限将制约俄罗斯对乌克兰的作战能力。　　该官员说，G7官员一直在就价格上限问题与市场保持密切联系，他们似乎对这一机制“相当满意”。该机制旨在限制俄罗斯的石油收入，同时维持全球市场的充足供应。
金融界2022-12-02
11月期货市场成交量和成交额环比大幅增长金融期货成交活跃表现优异
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指期货、2年期国债期货、原油、螺纹钢、棕榈油、5年期国债期货等期货品种成交额居前。期货品种的成交额普遍环比上涨，小麦、菜籽油期权、10年期国债期货、5年期国债期货、黄大豆2号期权等主要品种成交额环比增幅居前。
金融界2022-12-01
商品期货收盘多数收跌，沪镍涨逾3％，棕榈油涨2％
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炭、鸡蛋、尿素跌逾1％；沪镍涨逾3％，棕榈油涨2％，低硫燃油、乙二醇、原油、豆粕涨逾1％。　　　　　　光大期货：生猪旺季需求尚未全面启动，屠宰企业开机率仍低于去年同期　　从目前基本面情况来看，国内生猪市场随着养殖端出栏积极性的增加，前期压栏大体重生猪陆续出栏，短期供给充裕。南方地区腌腊零星启动，终端需求稍有好转。但由于北方地区终端需求尚未启动，总的来说，旺季需求尚未全面启动，屠宰企业开机率仍低于去年同期。通过比对基本面情况与历史猪价走势，可以看出2022年底猪价与2021年底猪价走势极为相似：1、养殖端出栏积极性增加，短期市场供给增加2、进入旺季后，终端需求持续偏弱3、猪价高点前移，传统旺季猪价疲软综上，在供需共同作用下，本次报告预计2023年春节前猪价大概率持续偏弱运行。　　东海期货点评：豆油价格或呈现震荡走势　　国家粮油信息中心11月30日消息：国际原油价格触底反弹提振油脂期货价格大幅走高，国内豆油基差报价互有涨跌，现货价格追随盘面大幅上涨。　　上周国内大豆压榨量大幅回升，豆油产出增加，但中间环节提货加快，油厂豆油库存继续下降。监测显示，11月28日，全国主要油厂豆油库存66万吨，比上周同期减少1万吨，月环比减少5万吨，比上年同期减少15万吨，比近三年同期均值减少36万吨。随着大豆到港量增加，近期油厂周度压榨量有望保持在200万吨左右，但由于目前豆油库存处于历史低位，下游年前备货需求情况将决定短期内豆油库存累积速度。　　本周国际原油价格止跌反弹，提振外盘及国内油脂期货价格大幅走高，马来西亚棕榈油产量下滑、出口增加，也提供基本面支撑，棕榈油领涨，豆油跟随上涨。从国内来看，进入12月份，因受疫情影响餐饮业消费需求仍然偏弱，但由于2023年春节较早，下游陆续进入备货状态，本周豆油成交情况有所好转，下游提货仍受疫情管控影响。预期12月份大豆到港1000万吨，油厂开机率回升，后期豆油供应呈宽松局面，处于历史低位的豆油库存有望扭降转增。市场无明显利多消息，预计国内豆油价格或呈现震荡走势。
金融界2022-11-30
期市早盘：商品期货涨跌不一，沪镍涨近3％，低硫燃料油、棕榈油等涨超1%
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货涨跌不一，沪镍涨近3％，低硫燃料油、棕榈油、豆油、燃料油、豆二涨超1％；玻璃、玉米、硅铁跌超1％。　　　　　　美国原油库存骤降约790万桶　　美国石油协会（API）的数据称，上周美国原油库存下降，而汽油和馏分油库存上升。截至11月25日当周，原油库存减少了约790万桶。据这些不愿透露姓名的消息人士称，汽油库存增加了约290万桶，而馏分油库存增加了约400万桶。　　五位消息人士表示，OPEC+周日会议可能维持石油产量政策不变，不过有两位消息人士称，也可能考虑进一步减产，以支撑因经济放缓担忧而下跌的油价。　　IEA：明年第一季度末俄罗斯原油产量将减少约200万桶/日　　国际能源署（IEA）署长比罗尔（Fatih Birol）周二告诉路透，IEA预计到明年第一季度末，俄罗斯的原油产量将减少约200万桶/日。　　欧盟将从12月5日开始禁止进口俄罗斯原油，从2月5日开始禁止进口俄罗斯石油产品，以此来削弱俄罗斯的石油收入，迫使作为全球最大石油生产国和出口国之一的俄罗斯寻求替代市场。　　欧盟还在讨论对俄罗斯海运石油设置价格上限，只有以低于上限的价格出售的俄石油才能获得西方的航运和保险服务。　　当被问及这些欧盟措施的影响时，比罗尔说，“我们预计到2023年第一季度末，俄罗斯石油产量可能会减少200万桶/日，需要替代这些石油。但还有其他一些因素，比如需求，这在很大程度上取决于全球经济，以及OPEC+几天后的决定。”
金融界2022-11-30
商品期货收盘多数上涨，原油系领涨，低硫燃油涨超5％，棕榈油涨超4％
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，商品期货多数上涨，低硫燃油涨超5％，棕榈油涨超4％，焦煤、豆油、焦炭、菜粕、SC原油涨超2％，铁矿石、沪锡、PTA、沪铝涨超1％；鸡蛋跌超1％。　　　　光大期货：近期地产稳定相关政策不断出台，铁矿石短期偏强运行　　近期地产稳定相关政策不断出台，市场情绪点燃，11月黑色品种集体反弹，原材料价格涨幅高于成材端，强预期推动下，铁矿石短期偏强运行。宏观面来看，11月8日，政策提出继续推进并扩大民企债券融资支持此工具，推动民企地产融资；上周央行、银保监会提出地产金融十六条，积极做好“保交楼“金融服务；本周一楼市再传利好，证监会决定在股权融资方面调整优化五项措施，房企再融资力度提升，市场情绪提升。当前地产行业政策远超预期，稳定地产信号明显，提振市场信心，黑色闻声上涨。基本面来看，成材端已经逐步转入淡季，钢厂铁水产量、疏港量环比下行，港口累库逐渐显现，铁矿石供需偏向宽松。当前铁矿处于弱现实、强预期局面，追多需谨慎。　　建信期货：对俄制裁仍存分歧，油价承压回落　　前期市场消息称OPEC正考虑增产50万桶日，但随即遭到否认。沙特对油价诉求强烈，而近期油价再度出现15％的跌幅，提出增产较为反常。若油价继续回落，不排除12月初OPEC+会议上再度提出减产计划的可能性。此外欧盟对俄罗斯的石油价格上限尚未达成一致。匈牙利等内陆国家前期已经得到欧盟豁免可以继续通过管道进口俄罗斯原油，而希腊马耳他等海运大国则希望对俄价格上限尽可能高以避免影响海运收入；波兰以及立陶宛等波罗的海国家国则提出了20-30美元的成本价格。目前欧盟内部分歧较大，制裁力度仍然存疑，继续施压油价。预计短期油价偏弱震荡为主，关注欧盟价格决议。
金融界2022-11-29
【期市星期五】SC原油继续下行周跌7.36%，关注俄石油价格上限；猪期现“旺季不旺”，猪价12月有望止跌
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5.82％的周涨幅位居涨幅榜首，其次为棕榈油和豆粕，周涨幅分别为5.12％和4.72％，玻璃、PVC等品种紧随其后。跌幅方面，原油以7.36％的周跌幅位居榜首，其次则为菜油和燃料油，当周跌幅分别为5.51％和5.36％。　　SC原油继续下行，关注俄石油价格上限　　本周内，美联储多位官员继续发表鹰派言论，全球货币政策紧缩浪潮延续，叠加原油供需基本面疲弱之下，原油系品种大幅回落。SC原油以7.36％的周跌幅位居榜首，主力合约SC2301收于572.6元/桶。　　业内消息人士表示，G7集团提议的65―70美元/桶俄罗斯石油价格上限不会对俄罗斯的收入产生直接影响，与亚洲买家已经支付的价格基本一致。根据俄罗斯财政部的数据，今年石油和天然气出口预计将占俄罗斯收入的42％，达到11.7万亿卢布（1960亿美元），高于2021年的36％，即9.1万亿卢布（1520亿美元）。　　两名消息人士称，一些印度炼油厂为购买俄罗斯乌拉尔原油，支付的价格相当于较国际基准布伦特原油折让约25―35美元/桶。这意味着乌拉尔原油价格将为50至60美元/桶，低于上限，也意味着对俄罗斯实施制裁的国家的西方航运公司和保险公司将能够为运输俄油提供服务，而不必担心受到制裁，俄罗斯也不需要兑现其停止向遵守价格上限的买家供货的警告。　　据联合声明，伊拉克和沙特两国石油部长回顾了全球石油市场的动态，强调了继续在OPEC+协议框架内采取集体行动的重要性，以及两国都遵守OPEC+最近所做一直延续到2023年底的决定。声明称，如有必要，该集团还能够采取进一步措施，以实现市场的平衡和稳定。　　中信期货原油研究负责人桂晨曦在研报中提到油价展望，近期OPEC大幅减少出口的供应端支撑，难抵中国疫情陡然严峻导致的需求端压力；油价短期破位下行，再度进入85-90美元/桶区间。　　从综合影响来看，目前暂未形成趋势下行的共振作用：商品属性角度，冬季原油可能进入季节去库阶段；金融属性角度，美国通胀和加息节奏放缓预期，近期美股回升和美油回归，使金融压力有所缓和；地缘属性角度，存在不确定性。如果OPEC和俄罗斯维持减产调节油价政策，将成为油价下方重要支撑；反之若二者放弃减产，则油价下方空间可能打开。关注地缘变量支撑的有效程度。　　猪期现“旺季不旺”，猪价12月有望止跌　　自11月17日以来，生猪期货主力合约累计跌幅达6.39％，期间价格最低触及20055元/吨，创逾五个月以来的新低。截至今日收盘，生猪期货主力合约收报20305元/吨，盘中一度逼近20000元关口，较此前高点回落约21.17％。　　冬季已至，理应是猪肉的消费旺季，但生猪期现价格“旺季不旺”。据农业农村部监测，截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为33.23元/公斤，比昨天下降0.7％。　　华融融达期货农产品研究中心分析表示，虽然本轮猪价上行的高点或已出现，明年猪价面临趋势性回落的可能。据了解集团场已逐渐开始降体重出栏，散户出栏体重重心也略有下移，预计下周或12月份生猪出栏体重有望止增转跌。伴随生猪出栏体重的下降，说明前期压栏压力逐渐得到释放，肥标价差本周再度走强，如果终端需求后续增幅可观，猪价12月份有望止跌，甚至小幅反弹。12月份还需关注提前出栏年后的猪对当期猪价的压力，如果提前出栏比例过大，则利空12月的猪价，利好1月猪价。　　春节后，传统需求淡季到来，猪价或延续弱势。对于明年3月而言，从能繁母猪存栏量和健仔数来看，生猪可出栏量大概率保持增加，但3月属于传统的季节性消费淡季，猪价恐再度下跌。
金融界2022-11-25
商品期货收盘多数收涨，铁矿石、低硫燃料油、PVC、玻璃涨超3％
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粉、焦煤涨超2％，沥青、乙二醇、玉米、棕榈油、纯碱涨超1％。花生、苯乙烯跌超1％。　　华泰期货：低硫油市场结构再度走强　　本周值得关注的变化是低硫燃料油市场结构再度走强，现货贴水、月差以及裂解价差均摆脱前期弱势，有明显幅度的上涨。从背后的驱动来看，一方面，由于之前低硫油市场走弱，相对利润下滑，部分炼厂再度将资源分流去生产汽柴油，抑制了低硫油成品的产量；另一方面，临近年底船燃端下游需求有走强态势，支撑了市场氛围的回暖。整体来看，随着低硫油产能持续释放，我们认为低硫燃料油市场走强的持续性有待怀疑，但近期的变化也反映了其市场支撑因素，在汽柴油（尤其是柴油）矛盾并未完全缓解的环境下，低硫油价差、利润如果连续走弱，将驱动供应端的负反馈，再度提振市场。
金融界2022-11-25

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