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商品期货收盘涨跌参半,焦炭、
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油
涨超3%,焦煤、豆油等涨逾2%
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期货市场收盘,商品期货涨跌参半,焦炭、
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油
涨超3%,焦煤、豆油等涨逾2%,苹果、花生等涨超1%,纯碱、沪铝等小幅上涨;低硫燃料油、工业硅跌超2%,乙二醇、沥青等跌逾1%,棉纱、沪银等小幅下跌。 华泰期货:焦炭短期跟随成材价格震荡运行 短期焦煤维持震荡运行 受成材上涨影响,焦炭震荡偏强,但是焦化利润的恢复,一定程度推升了焦炭企业的生产积极性,另外钢厂采购意愿由于利润较低偏谨慎,短期看焦炭供需格局逐步走向宽松,同时投机环节多数观望,库存有所增长,焦价下行压力显现。市场对于未来煤炭价格下行预期较强,将会导致焦化成本下移,进而影响焦炭价格强度。短期跟随成材价格震荡运行。 终端需求延续偏弱,多数按需采购为主,焦企原料库存低位,但部分煤矿有所累库,价格小幅下调,市场悲观情绪进一步释放。昨日甘其毛都口岸通关899车。后期恐难改供给转向宽松的预期,因此短期焦煤维持震荡运行,远端有望价位下行。 国元期货:印尼DMO政策调整提振马来
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油
出口 USDA2月供需报告小幅调整了全球大豆产量、压榨和期末库存数据。由于阿根廷和乌克兰的产量减少,全球大豆产量调低500万吨至3.83亿吨。全球大豆出口预期几乎没有变化,因为阿根廷大豆出口下调被巴拉圭和巴西出口上调所抵消。全球大豆期末库存调低150万吨至1.02亿吨,因为南美库存的下调部分被中国上调所抵消。 马来西亚
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油
局(MPOB)于2月10日公布1月份供需数据发布,本次产量、出口数据均符合此前预期,由于进口量超预期增长,马棕库存大幅增加,远超市场此前预期水平。1月底马来西亚
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油
库存为226.8万吨,环比提高3.26%,高于分析师预期的218万吨,因为进口强劲抵消产量下降;1月份马来西亚
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油
产量为138万吨,环比降低14.73%,低于分析师预期的139万吨;出口量为113.5万吨,环比降低22.96%,低于分析师预期的115万吨。进口量为14.5万吨,环比提高123.29%,也远高于市场预期。
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油
主产地处于增产周期,印尼DMO政策调整提振马来
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油
出口,另不排除印尼为控制其国内食用油价格,对出口政策进一步调整。国内
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油
市场需求端有所恢复,但高库存之下对价格存在压制,2月整体仍以震荡看待。
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金融界
2023-02-17
商品期货早盘收盘多数上涨,
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油
涨超3%,双焦、豆油涨超2%
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内期货市场早盘收盘,商品期货多数上涨,
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油
涨超3%,焦炭、豆油、焦煤涨超2%。跌幅方面,低硫燃料油跌超3%,沥青、锰硅跌超1%。
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金融界
2023-02-17
期市早盘:国内期市涨跌互现,焦煤期货主力开盘涨超2%,纸浆跌超1%
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主力合约多数上涨,焦炭、焦煤涨超2%,
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油
、国际铜涨近2%,豆油、沪锡涨超1%。跌幅方面,纸浆跌超1%,工业硅跌近1%。 华泰期货认为,由于需求持续恢复 铜价震荡偏强。具体而言,宏观方面,昨日晚间公布的美国1月PPI数据录得6%的结果,高于预期的5.4%,但低于前值6.2%。不过结合此前相对偏强的零售销售数据,使得市场对于美国方面通胀水平能否继续下行以达到2%的目标存在一定担忧,部分美联储官员表示他们倾向于在未来恢复更大幅度的加息,并表示他们认为有必要在本月早些时候的美联储会议上加息50个基点。在这样的情况下,美元持续走高并突破104关口。但铜价则是由于国内需求的持续复苏而呈现相对偏强态势。 矿端方面,据Mysteel讯,上周内贸矿现货市场活跃度维持稳定,元宵节过后,市场询报盘整体态势有所回暖,但成交依然略偏清淡,个别炼厂有现货补库的需求,但受进口矿干扰率的影响,采购仍持谨慎观望态度。周内TC价格继续下降1.35美元/吨至79.38美元/吨。 冶炼方面,上周电解铜产量22.8万吨,环比增加2.60万吨。周内冶炼企业检修少,有部分冶炼厂搬迁结束恢复生产,叠加其他冶炼企业都已经恢复正常生产,因此产量增加。不过整体而言,由于春节期间炼厂放假情况并不如下游那般普遍,故此即便在部分炼厂检修完成的情况下,冶炼产能的增长相较于需求端或仍偏少。 消费方面,上周下游企业已经逐步恢复,铜价在美元走高的背景下依然相对抗跌,部分下游企业担忧铜价此后继续攀升,因此观望情绪有所缓解,采购积极性明显好转。在终端方面,根据中汽协讯,1月汽车市场表现相对平淡,汽车产销环比与同比均呈现两位数下滑。受传统燃油车购置税优惠政策和新能源汽车补贴等政策退出、年末厂家冲量效应,同时叠加今年春节假期提前至1月,企业生产经营时间减少等因素影响,消费者提前透支需求。不过各地对于新能源汽车的促销政策也在接连推出。当下市场对于未来消费展望预期仍相对乐观。也因此,持货商存在一定挺价情绪,预计本周升贴水价格在下游持续复工的情况下仍将被推高。 库存方面,昨日LME库存下降0.10万吨至6.50万吨。SHFE库存较前一交易日上涨0.05万吨至13.25万吨。此外需要注意的是,近期LME首次发布按产地划分的金属库存报告,其中俄罗斯铜的注册仓单稳步增至94.2%,同时LME进一步分析了俄罗斯铜的出库情况,显示市场参与者仍在继续从仓库中提出俄罗斯铜。 国际铜方面,昨日国际铜与LME铜比价为6.84,较前一交易日下降0.45%。 总体而言,目前下游采购逐步恢复,后市需要持续关注累库何时结束乃至出现去库的情况,目前市场对于未来需求展望较为乐观,因此当下就操作而言,暂时仍以逢低备货为主。
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金融界
2023-02-17
商品期货多数下跌,生猪涨超3%,沪镍、焦煤跌超3%
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石跌超2%,螺纹钢、热卷、沪锡、沪锌、
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油
跌超1%。 光大期货:生猪价格大幅反弹 从上周开始,生猪05合约企稳反弹,本周一涨幅进一步拉大,触及17000点,领涨整个农产品板块。上周国家发改委发布信息称,猪粮比价进入过度下跌一级预警区间,国家将启动猪肉储备收储工作,这无疑给市场注入了一针强心剂。并且受收储预期影响,养殖户看涨未来猪价,近期出栏缩量,一定程度上减轻了市场的供应压力,支撑猪价走势。 后续来看,生猪存栏体重仍在高位,总体市场供应偏松,而需求处于季节性消费淡季,阶段性供强需弱格局下,生猪价格抬升空间的扩大仍有赖于基本面的进一步转好。从生猪市场远强近弱的价格表现来看,生猪期货市场远期合约升水现货,说明市场对远期猪价呈现出更乐观的预期,对生猪底部抬升的预期更显著。若未来供需格局逐渐转为紧平衡,可关注远月合约的多单布局机会。 南华期货:镍顶部震荡延续,不锈钢震荡 电解镍供给趋松确定性较强,在当前新能源全产业链增速放缓的情况下,镍元素流向电解镍。同时,不锈钢厂利润较差,电解镍成为加工品种利润相对较好的,将刺激元素向电解镍流去。当前国内社库和交易所库存均出现增加,但增加的程度仍不足以提供空头足够的安全边际。总体来说,长期趋势向下,但做空时机未到。在突发事件的影响下,短期具备上行动能,但持续力度和时长存疑。不锈钢下有成本支撑,上游需求压力,短期区间难破。策略上,镍建议观望;不锈钢短空可止盈,另择沽空机会。
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金融界
2023-02-13
商品期货收盘多数下跌,PTA、短纤跌超3%,棉纱、
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油
等跌超2%
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多数下跌,PTA、短纤跌超3%,棉纱、
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油
等跌超2%,红枣、沪铝等跌逾1%,PP、沪金等小幅下跌;沪镍涨超3%,花生、燃料油等涨超1%,玻璃、苯乙烯等小幅上涨。 新湖期货:乙二醇下跌主要是自身库存压力较大,后市继续下跌空间会比较小 节后两周,乙二醇价格连续向下调整,自高点下跌幅度超过8%,乙二醇价格下跌主要是自身库存压力较大,价格向基本面回归。 截止本周一,乙二醇港口库存在109.2万吨,比节前上升17万吨左右,另外年前贸易商和下游补库较多,隐性库存压力也偏大。从供需面来看,乙二醇供应环节稳定,国内开工率总体维持在62%左右,累库主要是需求环节弱势导致。聚酯春节停工装置较多,目前逐步提负至76%,不过由于年前有原料补库,因此近期乙二醇买盘弱势,2月份整体仍是累库格局。 另外,节前受预期改善影响,乙二醇上涨,估值有所修复,部分煤企有重启,意味着企业现金流利润得到改善,乙二醇估值层面的支撑也变弱,因此当前价格有向下调整的空间。后市来看,进入3月份,一方面部分企业有检修转产计划,另一方面聚酯环节刚性需求也会恢复至正常水平,加之价格下跌以后估值支撑会再度显现,因此价格继续下跌空间会比较小。 国泰君安期货:PTA核心在于纺服需求总体偏弱带来的负反馈 节后终端需求被证伪,中期PTA趋势仍向下,3-5反套、5-9反套操作为主。当前交易的核心在于纺服需求总体偏弱带来的负反馈。外贸订单春节期间量较少,节前包机抢来的订单也普遍亏损,内需尚未明显启动。织造开工弱势,海宁地区经编无订单,企业信心不足,生产心态迷茫,开工仅6-7成,往年可达8-10成;长兴加弹织造工厂开工也较往年低2成左右。 聚酯方面,聚酯大厂开工率回升至8成,然而织机采购积极性不高,产销维持在3成上下,长丝成品库存普遍累积至2周以上的高位。需求偏弱而供应端PTA开工率,2月份面临累库格局。前期PX支撑PTA估值偏强,随着盛虹炼化满产、揭阳石化的投料,2月份PX小幅累库,关注后续恒力惠州PTA装置投产进度。总体来看PX和PTA供应充足。价格下跌之后,基差维持在-35到-40元/吨区间波动。在给出合适点位促进聚酯工厂采购之前,PTA中期趋势仍向下。
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金融界
2023-02-10
商品期货早盘收盘跌多涨少,PTA跌超4%,
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油
、焦炭等跌超2%
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多涨少,PTA跌超4%,短纤跌超3%,
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油
、焦炭、棉纱、甲醇、棉花、红枣、豆油、硅铁、纯碱跌超2%。涨幅方面,沪镍涨超3%。
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金融界
2023-02-10
商品期货收盘原油系领涨,SC原油涨超4%,燃料油、沪锡涨超3%
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锡涨超3%,低硫燃料油、焦炭涨超2%。
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、热卷等涨超1%,豆二、铁矿石等小幅上涨;生猪、鸡蛋等跌超1%,玻璃、菜粕等小幅下跌。 方正中期期货:土耳其地震一度导致港口原油出口中断 隔夜原油大幅上涨。近期原油消息面利多较为集中,除沙特上调3月原油官价外,土耳其地震一度导致100万桶/日的原油出口中断,与此同时EIA月报上调今明两年全球石油消费预期及油价预期。土耳其突发地震后,为防止管道泄漏风险,土耳其杰伊汉港口原油出口暂停,该港口1月原油出口量约为100万桶/日,其中61.6万桶/日的阿塞拜疆原油、35万桶/日库尔德原油以及7.2万桶/日的伊拉克原油,这些原油主要运往欧洲炼厂,但最新消息,土耳其方面已下令恢复向地中海沿岸的杰伊汉出口终端输送原油,同时伊拉克通往土耳其杰伊汉港的原油管道恢复供应。整体来看,短线消息面偏利多,对油价形成明显支撑,但仍缺乏持续性驱动逻辑,因此预计短线油价向上空间有限。 国投安信期货:土耳其地震对我国钢材进出口的直接影响不大 土耳其钢厂生产、运输受到地震影响,对我国钢材进出口的直接冲击几乎可忽略不计。 出口方面:土耳其钢材供应阶段性下降,灾后重建抑制其出口,部分欧洲等地订单有望流向中国。然而考虑到土耳其钢材整体的出口规模约150万吨/月,螺纹钢出口规模仅50万吨/月,虽然会对周边海运市场的钢材价格形成一定提振,不过总体影响相对较为有限。 进口方面:据argus调研,土耳其进口的2月份船期的废钢货运量或达到32.75万吨。2月份船期的废钢进口量延后,大概率会导致3月份废钢进口量的缺失,届时会导致周边市场的废钢供应量产生外溢,或对区域市场的废钢价格形成一定压力,但可能3月份海运市场的废钢报价下跌后,会对我国废钢进口市场产生一定量的补充。正好对应上国内电弧炉的逐步提产、复产,预计对国内整体废钢价格的拖累效应不显著。
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金融界
2023-02-08
商品期货早盘收盘互有涨跌,SC原油、燃料油涨超3%,沪锡、低硫燃料油涨近3%
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3%,沪锡、低硫燃料油涨近3%,豆油、
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、沥青涨超1%。跌幅方面,甲醇、玻璃、生猪、尿素、纸浆、鸡蛋、棉花跌超1%。
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金融界
2023-02-08
期市早盘:商品期货涨跌不一,SC原油涨超3%,液化石油气跌超2%
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不一,SC原油涨超3%,燃料油、豆油、
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油
涨超1%。跌幅方面,液化石油气跌超2%,玻璃、乙二醇、棉花、生猪跌超1%。 上周美国原油库存意外下降220万桶 美国石油协会(API)的数据称,美国上周原油库存意外下降,成品油库存增加。据这些不愿透露姓名的消息人士称,在截至2月3日的一周内,原油库存减少约220万桶,汽油库存增加约530万桶,馏分油库存增加约110万桶。 挪威对俄罗斯石油产品设置价格上限 当地时间2月7日,挪威外交部宣布,挪威对来自俄罗斯的石油产品设置了价格上限,拟对汽柴油等较贵产品设定每桶100美元的价格上限,对较便宜的石油产品设定每桶45美元上限。这与欧盟采用的最高限价对应。
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金融界
2023-02-08
商品期货收盘涨跌参半,液化石油气跌超3%,沪镍、苹果等跌逾2%
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昨日上午,市场传言2-4月印尼将减少
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油
存量出口PE(出口许可证)的66%,但DMO出口比例可能维持1:6,政策细节尚需确认。若后续出口PE不受影响,则对印尼
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出口影响不大,但若2-4月新的PE发放减少,印尼棕油出口将趋减少。国内方面,昨天国内油脂继续减仓上行,
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领涨且减仓量最大,主要受昨日印尼利多传言影响。 单边看,国内外棕油盘面缺乏上行动力,下行则面临中长期国内需求改善、印尼生柴需求潜在阻力。油脂暂时维持大区间运行观点。短期需进一步评估印尼政策影响、关注本周即将公布的MPOB及USDA报告影响。 光大期货:沪镍领跌有色 光大期货:有色整体偏弱震荡,隔夜市场伦镍大跌4.52%,沪镍跟跌2%。近期宏观主导有色走势,海外市场美联储加息靴子落地,超预期的非农就业数据公布,美元指数上涨,压制大宗商品价格;国内经济强预期有降温,重点关注本周和下周的复工情况,若持续低迷,不排除工业品价格继续回落。考虑到低库存仍是炒作因素,叠加沪镍波动较大,谨慎追空。 宏观方面,上周美联储加息靴子落地,并表示通胀仍处于高位区间且增速放缓,非农就业数据远超预期,失业率创出近50年来低位水平,市场认为3月和5月延续加息的概率加大。美元指数触底反弹,美10年期国债收益率向上波动,有色金属集体承压。国内方面,春节后首周累库超预期,元宵节后开工逐步恢复,重点关注本周和下周复工情况,如果下游开工率未出现有效提升,宏观情绪将继续压制有色。基本面来看,不锈钢库存增加,价格上涨存在阻力,新能源汽车的生产恢复需要时间,镍价存在回调压力。库存方面,昨日LME镍库存增加666吨至49728吨;国内SHFE仓单增加12吨至1222吨。整体来看,沪镍或继续延续弱势震荡。
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金融界
2023-02-07
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