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格上每日收评—2022年09月06日
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速仍然不会很快，经济弱复苏和流动性的宽松下，市场趋势大概率仍以震荡为主。截至收盘，今日上证指数收于3243.45点，上涨1.36%，成交额为3786亿元；深证成指上涨1.04%，成交额为4905亿元；创业板指上涨0.10%。今日两市上涨个股数量为3624只，下跌个股数为1086只。从风格指数上来看，今日多数风格表现均不错，其中周期和成长风格表现最好，金融和消费风格表现略弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有29个行业上涨，其中有色金属，基础化工，房地产行业领涨，涨幅分别为3.14%，3.13%，2.64%。只有美容护理和银行行业下跌，跌幅分别为1.26%，0.43%。资金面上，今日北向资金净流出38.99亿元；其中沪股通净流出4.39亿元，深股通净流出34.60亿元。近三个月北向资金净流入440.35亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小，美联储流动性收紧和中美关系最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.18%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期震荡，后期市场虽仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：方星海重磅发声！探索推出碳排放、物流等新型产品，降低市场参与成本。中国证监会副主席方星海在为2022中国（郑州）国际期货论坛致辞时表示，中国证监会将与市场各方携手并肩，以服务构建新发展格局为主线，聚焦服务实体经济和国家战略，深入贯彻落实期货和衍生品法，深化产品和服务创新，充分发挥期货功能作用，更好地为实体经济和国家发展大局保驾护航。一是持续丰富产品供给，围绕统一大市场、绿色发展等国家重大战略导向和市场转型发展需求，在不断完善传统品种风险管理“工具箱”的同时，积极探索推出碳排放、物流、指数等新型产品，提升服务实体经济的广度和深度。二是深化市场功能发挥，紧贴产业需求优化合约规则，多措并举降低市场参与成本，创新服务推动产业企业参与，有效提升期货价格的真实性、公允性、权威性，积极发挥价格信号作用，促进商品要素在全国市场有效配置。三是强化制度保障作用，深入贯彻期货和衍生品法，做好配套制度“立、改、废”工作，充分利用法律赋予的红利和机遇，丰富监管工具箱，打击违法违规行为，维护市场“三公”秩序，保障各类市场主体公平有序参与期货市场。四是稳步推动对外开放，加快开放型品种布局，进一步推动QFII/RQFII参与，在风险可控前提下积极探索对外开放新路径新模式，推进国际监管合作，不断提升大宗商品价格的国际影响力。五是持续加强期货市场宣传，多渠道多角度发声，讲好通俗易懂、特色鲜明的“期货故事”，增进社会各界共识，为期货市场营造良好发展环境。新闻二：央行副行长：实施好稳健的货币政策不搞大水漫灌、不透支未来。 9月5日，中国人民银行副行长刘国强在发布会上表示，下阶段，人民银行将实施好稳健的货币政策，加力巩固经济恢复发展基础，不搞大水漫灌、不透支未来，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。一是增强信贷总量增长的稳定性。在向政策性开发性银行新增8000亿元信贷额度、新设3000亿元政策性开发性金融工具额度的基础上，追加3000亿元以上金融工具额度，并可以根据实际需要扩大规模。加大对基础设施建设和重大项目的支持力度，将老旧小区改造、省级高速公路等纳入支持领域。引导金融机构扩大中长期贷款，鼓励金融机构发行“三农”、小微企业专项金融债券，拓宽可贷资金来源。二是推动降低企业融资成本。1月、8月公开市场操作和中期借贷便利（MLF）中标利率两次累计下降了20个基点，中期借贷便利就是大家常说的“麻辣粉”，带动1年期贷款市场报价利率（LPR）下行0.15个百分点，5年期以上贷款市场报价利率下行0.35个百分点。下一步，要进一步发挥贷款市场报价利率指导性作用和存款利率市场化调整机制的作用，引导金融机构将存款利率下降效果传导到贷款端，降低企业融资和个人信贷的成本。三是突出重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业的支持。用好支农支小再贷款，落实好支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流专项再贷款和普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具。继续对小微企业和个体工商户、货车司机贷款及受疫情影响的个人住房与消费贷款等实施延期还本付息。保障房地产合理融资需求，合理支持刚性和改善性住房需求。依法合规加大对平台经济重点领域的金融支持，促进平台经济健康持续发展。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-09-06
杀伤力巨大！巴菲特减持比亚迪暴跌不已，投行预计将完全清仓
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德时代的13.3GWh，LG能源和日本松下分别位列全球第三和第四，电池销量在4.4GWh和2.9GWh。中航锂电7月份销量排名第六，超过韩国的三星SDI。 “我们可能会看到巴菲特继续抛售股票。”香港EFG资产管理有限公司的基金经理Daisy Li说，“短期内，投资者对比亚迪港股的信心很难恢复，而其在岸上市股票受到的影响可能较小。长期来看，股价表现仍将取决于公司基本面和产品周期。” “我们确实预计伯克希尔哈撒韦公司完全退出它的仓位，”大和资本市场香港有限公司的分析师Kelvin Lau说。“尽管我们预计公司的基本面将保持稳固，但预计伯克希尔哈撒韦的股权出售将在短期内对股价造成压力。” 7月中旬在伯克希尔持有的20.49%比亚迪股份进入香港证券交易所的中央清算和结算系统后，关于巴菲特抛售这家中国电动汽车行业领头羊的计划就一直有各种各样的猜测。对投资者来说，这是一个可能即将出售的信号。这引发了比亚迪股价近两年来的最大跌幅。据香港交易所的一份文件显示，伯克希尔哈撒韦目前已出售了约1,800万股比亚迪股票，截至上周四，该公司仍持有比亚迪18.87%的股份，约2.07亿股。就在巴菲特抛售比亚迪股票的几天前，比亚迪公布了截至6月30日的六个月强劲财务业绩，净利润增长了两倍，达到预期的上限。不过，收入低于预期。不管巴菲特是否会继续支持比亚迪，比亚迪都处于一个制高点。它是中国最大的电动汽车制造商，市场份额接近30%，也是世界第三大电池制造商。这家总部位于深圳的公司还销售了创纪录数量的清洁汽车。
厉害啦2022-09-05
美股开盘：道指纳指跌幅均超百点科技股普跌英伟达跌近6%
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Bafunno表示，该公司和电池制造商松下的合资企业Prime Planet Energy &；；；； Solutions 将成为北卡罗来纳州Liberty工厂的合作伙伴，Liberty工厂计划于2025年投产。　　波音预计737 MAX 7将优先于MAX 10获得飞机认证　　波音高管于本周四表示，预计737 MAX 7将在今年年底前获得认证，更大的MAX 10将在2023年上半年获得认证。该制造商若未如期完成认证，将需要满足新的驾驶舱警报要求，除非得到美国立法者的豁免。波音商用飞机产品营销专家John Dyson表示："MAX 7将优先于MAX 10获得认证。" 　　优步计划于伦敦再推出1万辆电动车　　优步将与金融科创公司Moove合作，计划于未来几年内在伦敦地区再推出1万辆电动车。Moove在此前于印度和尼日利亚等国家推出车辆融资业务后，正在将其业务扩展到英国。Moove已经是优步在欧洲、中东和非洲最大的车辆供应合作伙伴。　　拼多多跨境电商平台卖家后台已上线，名为Temu 　　近日，拼多多上线跨境电商平台。拼多多的跨境电商平台暂定名为Temu，首站将面向北美市场，优先招募有北美市场供应商经验、有跨境电商平台和独立站运营经验的卖家。目前该平台正在招商中。近日，拼多多跨境卖家后台已经上线，注册完成后即可进入Temu卖家中心。　　微博Q2净利润同比减少65% 　　微博公司发布财报显示，2022年二季度营收4.502亿美元，同比下降22%，市场预期4.41亿美元；归属于股东的净利润为2830万美元，同比减少65%；非公认会计准则归属于股东的净利润近1.097亿美元，同比跌40%。　　蔚来汽车8月交付10,677辆，同比增81.6% 　　蔚来汽车8月交付量为10,677辆，同比增长81.6%。1-8月，蔚来交付新车71,556台，同比增长28.3%。蔚来新车累计交付238,626台。　　小鹏汽车8月交付量为9578辆，同比增长33% 　　8月小鹏汽车交付新车9578台，同比增长33%，环比减少1946台、下降16.9%；1-8月小鹏汽车共交付了9万台，同比增长96%。按照小鹏汽车给出的第三季度2.9万-3.1万辆的交付指引，9月份，小鹏还需交付7898-9898台新车以完成该目标。　　理想8月交付量为4571台，同、环比均腰斩　　理想汽车公布了8月交付数据，8月理想共交付新车4571辆，同比减少4862台、下滑51.5%；环比减少5851台、下滑56.1%。8月理想的新车交付量从新势力1万台/月的及格线大幅回撤，仅约等于4月疫情期间4167台的交付成绩。1-8月，理想共交付7.54万台。
酷酷2022-09-02
电动汽车需求上升，丰田宣布扩大新电池厂投资计划！
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orm Bafunno表示，电池制造商松下将通过与丰田的合资企业Prime Planet Energy & Solutions (PPES)，成为北卡罗来纳州Liberty工厂的合作伙伴。 Liberty工厂计划于2025年投产。Bafunno在一次采访中表示，PPES将提供电池制造技术和设备方面的专业知识。松下还在内华达州与特斯拉成立了一家合资电池制造企业，并于近期宣布计划在堪萨斯州建造一座40亿美元的工厂，预计将为特斯拉和其他汽车制造商供货。去年秋天丰田宣布最初的12.9亿美元投资时，北卡罗来纳州表示，如果丰田的投资超过30亿美元，该州将增加3.15亿美元的补偿。 Bafunno称，丰田目前计划在Liberty工厂增设两条生产线，专门为全电动汽车生产电池。此前，丰田计划为普锐斯等混合动力车生产四条生产线，但拒绝提供工厂的计划产能。 Bafunno补充说，最初，这家工厂将使用相对传统的电极技术生产锂离子电池——混合镍、钴和锰作为阴极，石墨作为阳极。但随着时间的推移，包括固态电解质在内的新技术可能会被引入。“这项技术将会迅速发展，” Bafunno说。在Liberty工厂投资增加之前，美国最近通过了《降低通胀法案》(U.S. Inflation Reduction Act)，这项法案为制造商提供激励措施，并向消费者提供税收抵免，希望提高电动汽车和电池的本地含量。
Sue2022-08-31
日本著名实业家稻盛和夫去世，曾一手创办两家世界500强企业，78岁出山力挽狂澜濒临破产的日航
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担任CEO，使日航扭亏为盈；他在日本与松下幸之助被称为“经营之神”。　稻盛和夫曾创办京瓷、拯救日航　　1932年01月30日，稻盛和夫出生于日本鹿儿岛，鹿儿岛大学工学部毕业。　　27岁创办京都陶瓷株式会社（现名京瓷Kyocera）。　　1984年，稻盛和夫设立电信公司“第二电电（英文缩写为DDI，是日本大电信公司KDDI的前身之一）。　　1984年，设立财团法人稻盛财团，并创设了京都奖。此外，也创立了以培养年轻一代经营人士为宗旨的“盛和塾”。其广为人知的经营管理手法被称为“阿米巴式经营法”。　　1997年退休后，稻盛在京都某寺院出家修行。　　2005年，担任立命馆小学校儿童顾问委员。　　2010年，日本航空向东京地方法院申请破产保护，在民主党鸠山政府的三顾茅庐下，稻盛和夫以78岁的高龄出任日航的CEO，重整问题重重的日航。　　稻盛和夫重新出山时还提出了两个条件：一是零薪水出任日航会长；二是不带任何现有团队去日航，“因为公司内部没有人懂航空运输”。从2010年2月1日出任日航会长，在他的引领下，到2011年时，日航实现会计年度的合并经营利润达到2049亿日元，创历史新高，并在2012年9月重新上市。2013年3月19日，日航宣布稻盛和夫将于3月底辞去董事职务，完全退出经营前线，仅担任纯粹顾问性质的“名誉会长”一职。　　稻盛和夫哲学四大要素　　稻盛和夫在经营京瓷事业中，虽然曾遇到过各种各样的困难和痛苦，但最终还是渡过了难关。在不断地对工作以及人生进行自问自答的过程中，总结出了京瓷哲学（以下简称哲学）。　　这个哲学是通过实践得出的人生哲学，其根本在于“人应该怎么活着”。如果以正确的生活方式去度过人生，那么，每个人的人生就会变得幸福，公司也会得到发展。　　第一个要素，它是“成为公司规范的一种准则、约定”，指明了公司应该按照这种规则、伦理观念来开展经营。　　第二个要素，它是“企业为了追求并达成其目标所应具备的思维方式”，阐明了企业为了完成远大目标所必须拥有的思维方式和应采取的具体行动。　　第三个要素，它“赋予企业优秀的社格”。就像人具有人格一样，企业也应该拥有作为企业的人格，即“社格”。哲学指明了为拥有高尚“社格“而应具备的思维方式。使企业能够得到各界人士的赞誉并被称为“不愧是拥有优秀社格的企业”，从而赢得各方的信赖和尊敬。　　这三项要素对推动企业的进一步发展是至关重要的。但是，哲学的第四个要素更为重要，它是上记三要素的基础。这就是“作为人所应持有的正确的生活方式和人生态度”。它为我们每个人明示了如何度过美好人生的真理。　　对于由此四项要素构成的哲学，最重要的是不能仅仅把它作为知识来理解，而是应该在日常的生活和工作中努力加以实践。在实践哲学的过程中持续付出的努力会提高我们的心性、磨炼我们的人格。我相信，共享了这种哲学的团队就一定会充满希望和梦想，就一定能够开辟无限光明的未来。
周大股2022-08-31
平民级AR眼镜来了！价格下探至5000元以内消费电子再迎催化
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　　国外，谷歌、苹果、Meta、联想、松下、三星、德州仪器等的AR眼镜正加速布局，谷歌于5月在2022年开发者大会上预告了一款新的AR眼镜，可以实时显示对话的译文。据美国科技博客The Verge报道，谷歌将在8月测试该设备。　　一些小众领域的强者，像Bosch、Bose、爱普生、North等多家厂商也已经逐步迭代自己的智能眼镜。　　至今为止，AR眼镜仍主要应用于B端，2020年81%的AR眼镜出货量来自于B端。而据Strategy Analytics的报告，消费级AR终端市场营收规模在2020-2021年间增长了两倍。该机构预测，到2027年，全球专用AR头显设备市场出货量将接近6000万部。　　头豹研究院称，AR硬件是继智能手机、平板电脑、VR眼镜之后最具发展潜力的消费电子硬件之一，2021年，AR全球常规用户规模达到15亿人次，预计到2025年，AR常规用户规模将达到43亿人次，整体趋势快速上升，AR眼镜作为AR内容的重要载体之一，在未来5-10年内的消费电子界扮演着重要角色。　　中泰证券(7.37 +0.41%,诊股)也表示，随着产业链的积极布局和技术趋于成熟，光波导、空间定位等技术不断完善，加上苹果、谷歌、Meta以及微软等科技巨头的纷纷入局，行业有望在某个时点出现一款现象级的消费类AR头显产品，引领新一轮创新周期。　　已有A股公司为Nreal的供应商或合作方。另外，多家A股公司已经提前卡位AR眼镜的上游零部件、技术及软件环节。
周大股2022-08-23
收评：A股震荡创业板指涨0.47%，风电、光伏等新能源赛道爆发
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为主。　　华龙证券：在央行货币政策宽松下，预计A股市场短期演绎弱势反弹格局，但是个股涨跌轮动频率较高，操作难度较大，赚钱效应较弱。操作上建议投资者将仓位控制在半仓左右，逢高减仓，逢低介入，短线参与。重点关注，新能源汽车、大消费、智能制造等。　　东北证券(7.07 -0.28%,诊股)：预计A股仍以震荡、结构行情为主。维持前期思路：7月中下旬3250-3300点的震荡平台是密集成交区，短期快速突破的概率不太大，预计市场还需震荡整固、存在回撤3250点或下方的技术要求、以便继续蓄势。防范中报业绩冲击、倾向于继续存量博弈、滚动操作为宜，重点关注中报业绩驱动下的自下而上的个股机会，大国博弈逻辑为主；风格均衡，短线关注新能源与半导体军工之间的轮动，关注赛道股与消费股、高股息价值股之间的轮动。　　开源证券：站在流动性复苏初期，把握经济结构中或率先复苏的制造业机会，依然坚定看好“新半军”为代表的成长风格。尤其重视300~600亿市值的中盘成长，配置“毛利率+营收”双升且估值合理的行业，包括：电池、电机电控、储能、光伏、风电、机械设备和军工等；静待国内经济驱动力(838275,诊股)“反转”及流动性加速扩张，左侧配置基本面高度依赖于流动性的券商；把握趋势性大周期机会，重点关注：船舶制造业；把握趋势性大周期机会，重点关注：黄金。
周大股2022-08-16
东吴证券：继续强烈看好电动车板块，第一条主线看好Q2盈利拐点叠加储能加持的电池
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盈利改善，Q4预计实现盈亏平衡。　　松下：2022年Q2能源板块营收113.9亿元人民币（日元汇率20:1，下同），同环比+22.4%/+16.0%；实现营业利润8.2亿元人民币，同环比-7.9%/+32.5%；营业利润率7.2%，同环比-2.4pct/+0.9pct，主因疫情影响、原材料、物流价格上涨及固定成本增加。产能方面，日本和歌山工厂10GWh 4680大圆柱电池产线，于22年5月底起开始试生产，向客户交付样品，预计将于23年开始量产供货北美特斯拉。此外，公司于22年7月宣布计划投资40亿美元在美国堪萨斯州建设工厂，为特斯拉供货。我们预计2025年公司全球电池产能将达199GWh。　　投资建议：下半年景气度超预期，继续强烈看好电动车板块，第一条主线看好Q2盈利拐点叠加储能加持的电池，龙头宁德时代(506.80 +0.56%,诊股)、亿纬锂能(97.99 +4.22%,诊股)、比亚迪(312.46 +1.33%,诊股)、派能科技(393.99 -3.71%,诊股)，关注欣旺达(30.22 +5.41%,诊股)、蔚蓝锂芯(18.61 +1.53%,诊股)；第二条为持续紧缺、盈利稳定的龙头：隔膜（恩捷股份(209.60 +0.45%,诊股)、星源材质(27.47 +0.99%,诊股)）、负极（璞泰来(72.57 +1.57%,诊股)、杉杉股份(28.36 +1.07%,诊股)，关注贝特瑞(835185,诊股)、中科电气(28.27 -0.07%,诊股)）、结构件（科达利(146.50 +0.07%,诊股)）、添加剂（天奈科技(140.40 -3.02%,诊股)）、前驱体（中伟股份(119.75 -0.21%,诊股)、华友钴业(81.71 -1.30%,诊股)）；第三条为盈利下行但估值低、Q2盈利超预期：电解液（天赐材料(53.59 +2.12%,诊股)、新宙邦(52.11 +3.27%,诊股)，关注多氟多(47.51 +0.70%,诊股)），三元（容百科技(124.40 +0.26%,诊股)、当升科技(95.25 +1.28%,诊股)、振华新材(63.15 -0.02%,诊股)，关注厦钨新能(132.05 -4.35%,诊股)）、铁锂（德方纳米(376.00 -2.00%,诊股)）；第四为价格持续维持高位低估值的锂（关注赣锋锂业(90.66 +0.18%,诊股)、天齐锂业(116.23 -1.32%,诊股)等）、铜箔（嘉元科技(76.40 +0.67%,诊股)、诺德股份(11.02 +1.10%,诊股)）、铝箔（关注鼎胜新材(63.73 -0.58%,诊股)）。　　风险提示：销量不及预期、价格竞争超预期、投资增速下滑等。
追风2022-08-11
收评：A股三大指数缩量震荡收涨，特高压概念掀涨停潮
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元，道森股份再度涨停；　　拟购买多家松下相关公司股权，冰山冷热(000530,诊股)涨停；　　新股快可电子(301278,诊股)盘中大涨逾300%，遭遇二次临停；　　高位股依旧低迷，山西路桥(000755,诊股)、佛燃能源(002911,诊股)等纷纷跌停。　　【机构策略】　　源达：短期盘面个股活跃度表现强于指数表现，但在大环境不好时，仓位建议继续做好控制，另外操作节奏上继续以快为主。　　广州万隆：目前市场短期处于阶段性震荡修复筑底的过程中，市场仍受外部情绪扰动。技术面上短期大盘重要支撑黄金分割50%位置，指数参考3145-3140附近，在大盘重新站上回60日均线之前，控制仓位参与。布局方向上，芯片国产替代迫切性加速，逢低关注半导体主线。　　财信证券：预计8月份A股指数将震荡偏弱、风格轮动速度有所加快。我们维持“2022年市场将呈现W型走势，2022年年内的两次资产配置时点大概率出现在4月中下旬（一季报披露期）、8月中下旬（中报披露期）”的判断，当下A股机会仍大于风险。第三季度，建议依次从以下四个板块进行资产配置：（1）稳增长政策板块。投资端关注地产、基建；消费端关注汽车、家电、建材。（2）业绩边际改善板块。未来 1-2 个季度，军工、交运、TMT、煤炭、农林牧渔的业绩边际改善幅度或最大。（3）困境反转板块。产业周期反转的生猪养殖板块。（4）新能源等赛道股。关注业绩高增长且估值合理的医药、新能源车、光伏、风电、储能标的。
周大股2022-08-04

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