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Mysteel：家电原材料周报（7.3-7.7）

22年随着面板价格跌破现金成本，三星、松下等日韩大厂陆续退出LCD产能，国产LCD厂商也放缓新产线投放。从需求端来看，2022年TV需求整体平淡，进入2023年以来，伴随全球经济回暖及居民消费热情复苏，面板下游需求迎来反弹。市场人士表示，中长期来看，由于不具备成本优势，韩系厂商产能加速退出，全球面板产能将进一步向中国大陆转移，国内面板厂商的话语权和定价权将进一步增强，国内面板厂商议价能力将进一步增长。家电行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-10

依靠押注中国股票、这只基金过去五年击败99%同行！如今正转而投向日本股市

，随着中美关系紧张，全球供应链的重组使松下控股公司(Panasonic Holdings Corp.)等日本公司和芯片设备供应商受益，因为这些公司寻求多样化的供应来源。她补充称，人工智能和电动汽车生产商相关公司的股价上升正在支撑日本股市，从而形成一个良性循环。

天马行空2023-07-05

日媒：松下计划在中国为小米生产家用空调设备

6月29日，《日刊工业新闻》报道称，松下计划与小米集团合作，以OEM方式在中国生产面向中国市场的家用空调。松下的广州子公司与小米签署了一项战略协议，松下将日本市场的空调设备生产转移到国内工厂，腾出中国市场的产能。

金融界2023-06-29

信达证券：给予冰山冷热买入评级

中度提升。　　三次混改激发活力，收购松下系制冷强强联合。公司第一大股东冰山集团在2008年、2015年和2021年经历了3次混改，目前冰山集团股东里大连国资（大连装备投资集团和大连国有资产投资经营集团合计持股33.25%）、松1下系（松下、三洋两家合计持股33.25%）、中慧达持股平台持股20.20%。冰山冷热上市公司为无实际控制人状态，管理层和骨干企业通过中慧达平台与上市公司绑定利益，有利于激发经营团队的活力。公司从21年开始进行了一系列股权剥离和收购，聚焦于冷热主业，收购了松下压缩机、松下冷机和松下制冷股权对压缩机组在内的产业链资源进行了补全、整合，公司业务矩阵快速完善，规模跃居行业领先水平。通过自身的研发投入和松下系的业务整合，公司提升了对产业链的掌控能力，有效增强公司在行业内的竞争能力。　　盈利预测与投资评级：我们认为公司经过业务整合后，产业竞争力和影响力都有明显提升，有望受益于工商业制冷行业的稳健发展，同时松下系制冷企业为公司带来营业收入增量的同时有望改善公司盈利能力。我们预计公司2023-2025年公司实现营业收入45.21/56.30/67.94亿元，同比+56.3%/24.5%/20.7%，预计实现归母净利润1.12/2.44/3.96亿元，同比+515.8%/116.9%/62.6%。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险因素：公司工程项目中标不及预期、高标项目推进不及预期、冷链物流政策推广力度不及预期、松下系制冷资产整合不及预期、原材料成本大幅波动等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司孔令鑫研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为21.57%，其预测2018年度归属净利润为盈利1.09亿，根据现价换算的预测PE为44.27。最新盈利预测明细如下：根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，冰山冷热（000530）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-28

玉米：二季度价格反季节运行　三季度上方压力仍存

地区新季玉米或逐步上市，供应开始趋于宽松，下游饲用及深加工消费相对平稳，玉米价格或出现季节性走弱，预计9月份均价环比跌幅0.73%。综上所述，三季度处于玉米贸易粮消耗时期，产区贸易商库存压力不大，伴随仓储成本提升，玉米价格底部支撑偏强，三季度或有一定反弹可能。但由于下游需求放量不足，且替代品小麦、进口玉米价格优势明显，挤占玉米消费，预计玉米价格涨幅或相对有限，与历史规律逐步贴合。

金融界2023-06-26

恩捷股份：继比尔•盖茨参与认购75亿定增，再现控股股东增持

00750）、比亚迪（002594）、松下、三星等主流电池厂商的供应链中。根据EV Tank数据，2022年公司隔膜产品国内市场占有率约为40%，全球市场占有率约为30%，产能与出货量均排名全球第一。值得一提的是，公司6月9日75亿定增落地，比尔•盖茨、先进制造产业投资基金、泉果基金等参与认购，资金主要用于重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目、江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目和补充流动资金。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-26

详解LPR调降背后的意义！机构算一算账：调降LPR，首套房、二套房月供可以少缴多少钱？

策出台打通了障碍，导致市场担忧流动性宽松下信用传导疏通将带来基本面的快速反转，进而使得债券收益率走势反转。往后来看，降息之后债券市场短期较难寻找政策博弈重点，年内配置高峰已过叠加回购市场规模已在历史高点，继续大幅看多的逻辑短期较难形成共识，利率短期底部已现。　　“调降OMO以及MLF利率后，均伴有一揽子宏观政策‘组合拳’”。中信证券认为，公共卫生防控以来央行进行的4次降息操作进行分析可以发现，货币政策的主动宽松不是孤立的，后续或将会有一套政策“组合拳”出台，助力稳定增长目标的实现。　　长江证券指出，三季度国内经济既无太多脉冲影响，也无低基数效应，而内外需均有一定程度承压，国内经济亟需政策加码，存款利率和逆回购利率下调为后续贷款利率下调打开空间，新一轮宽货币已在路上。　　针对房地产市场，前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，销售端需要出台更多推动房地产销售回暖的政策。自从2016年推出“房住不炒”以来，炒房行为已经得到了有效遏制，但是部分地方采取严格的限购限贷措施已经矫枉过正，打击了刚需。当前市场环境已经发生了巨大变化，多数城市的成交量只有高峰成交量的零头，所以这时候再坚持原来的限购限贷措施已经不合适宜，大多数城市已经具备了取消限购限贷的条件。让房地产市场回归市场化，有利于推动房地产销售，推动刚需和改善性住房的需求。即使现在放开，也不至于造成大量的投机客重新进入房地产市场，因为投机客投机的基础是预期房价会快速上涨，有较强的赚钱效应，但是现在显然不具备这样的条件，所以尽快出台一些针对房地产销售端的松绑措施，应该是一个比较好的举措。房地产作为国民经济的支柱产业，其表现对于国民经济的影响较大。　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，本次LPR降息，利好企业与房地产市场。从近期购房者角度来说，LPR下调，意味着可以享受10个基点的利率优惠，粗算100万元的房贷、25年期等额本息还款，每月按揭按揭将可减少56元，25年最多可以省下1.68万元利息支出。　　易居研究院研究总监严跃进帮我们再算了一笔细账，以最新调降后的LPR为准，计算其对“100万贷款本金、30年期、等额本息”房贷的减负效应。针对首套房，目前全国房贷利率约为4％，其月供额为4774元。若下调10个基点，则房贷利率为3.9％，其月供额为4717元。据此计算，月供额将减少57元。针对二套房，目前全国房贷利率约为4.9％，月供额为5307元。若下调10个基点，则房贷利率为4.8％，月供额为5247元，据此计算月供额将减少60元。　　谈及对债券市场的影响和投资，恒生前海债券基金经理李维康称，5年期LPR下调略低于预期，意味着稳增长步伐依然保持稳健基调，快速止盈带来的利率反弹大概率结束。预计债券市场依然处于债牛的顶部区间，参考过往降息后债券走势，债券保持区间波动的可能性较高，无风险利率年内低点或已出现，后续预计继续新低的概率较低，债券投资建议以票息和套利为主。　　从短期来看，6月末资金利率上行，因税期、端午假期、季末信贷可能冲量等因素，进入7月季初，资金利率大概率回落。中期来看，今年已经一次降准一次降息，货币政策可能已经基本落地，后续仍然需要观察和等待更多财政、产业政策，比如新一批政策性开发性金融工具等。　　下图来自华创固收对历次LPR调降操作的复盘，2020年LPR调降推动了股市的上涨；但是在2021年以来本轮货币宽松周期中，LPR带来的信号意义大于实际意义，转债和权益市场上涨行情不明显，并且靴子落地后，止盈操作偏多。　　

金融界2023-06-20

LPR调降之后，市场如何反应？嘉合基金：继续大幅看多的逻辑短期较难形成共识，利率短期底部已现

策出台打通了障碍，导致市场担忧流动性宽松下信用传导疏通将带来基本面的快速反转，进而使得债券收益率走势反转。　　最终，后续政策预期落空造成市场回归利率中枢下移的逻辑。往后来看，降息之后债券市场短期较难寻找政策博弈重点，年内配置高峰已过叠加回购市场规模已在历史高点，继续大幅看多的逻辑短期较难形成共识，利率短期底部已现。后期走势是否出现反转还要跟随政策节奏，但时间已不在债券市场一边，库存周期、政策周期（7月政治局会议）都可能造成预期的反转，还需谨慎应对。

金融界2023-06-20

云赛智联最新公告：松下微波炉40%股权转让项目过程依法合规

，广东创扬投资及佛山明庆格物在申请受让松下微波炉40%股权的资格时，被转让行为批准单位上海仪电（集团）有限公司与上海市联合产权交易所不予确认后，向证券监管部门实名举报本公司及控股子公司扬子江公司涉嫌低价转让上市公司资产，严重损害上市公司及中小股东利益、致使国有资产流失的信息。云赛智联称，松下微波炉40%股权转让项目过程依法合规，不存在低价转让上市公司资产、损害上市公司中小股东利益及国有资产流失的情形。截至2023年6月15日收盘，云赛智联(600602)报收于14.26元，上涨5.79%，换手率11.33%，成交量121.73万手，成交额16.97亿元。6月15日的资金流向数据方面，主力资金净流入1.03亿元，占总成交额6.04%，游资资金净流出1.12亿元，占总成交额6.6%，散户资金净流入947.0万元，占总成交额0.56%。融资融券方面近5日融资净流入1.22亿，融资余额增加；融券净流入17.82万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，云赛智联（600602）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标1.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为13.45。云赛智联（600602）主营业务：云计算与大数据、行业解决方案及智能化产品。公司董事长为黄金刚。公司总经理为翁峻青。重仓云赛智联的前十大基金见下表：其中持有数量最多的基金为华夏核心科技6个月定开混合A，目前规模为6.85亿元，最新净值0.9375（6月15日），较上一交易日上涨0.58%，近一年下跌4.9%。该基金现任基金经理为周克平。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-15

越南因罕见高温遭遇“停电危机” 中国网友：越南工人现在连每天5个小时长的班的上不够了…

内北部工业区被迫分区停电，三星、鸿海、松下、立讯精密、瑞声科技、歌尔声学、松下等数十家企业恐被迫停产，冲击越南北部电子信息产业，波及 1.1 万家以上的公司。　　据路透社报道，对于大多数越南家庭来说，每天花费约50美元使用独立发电机被视为一种奢侈，因为这个金额通常足以支付一个六口之家一个月的电费。为了逃避炎热，许多人选择到空调商场中寻求解脱。　　在越南北方的许多地方，由于停电，企业不得不停止生产。据报道，越南河内的一家公司高管在收到11:00至16:30停电的通知后，也被迫在下午让员工回家。该公司高管表示，事先通知，但停电超过6小时，影响了合作伙伴的生产和交付计划。　　上个月媒体曾报道称，越南打工人不加班逼急中国老板，打工人工作方式相当“太极”，每天都是很开心的，10点多到公司，12点准时吃饭然后午休，2点多起床，4点半闲聊，5点半准时下班，一天最多也就干5个小时。　　而现在越南停电，工人们的上班时间又减少了，还在苦苦加班的中国网友表示“羡慕嫉妒恨”……

金融界2023-06-12

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