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美国债市经历动荡一周贝莱德、摩根大通认为颠簸起伏远未结束
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者价格）可能会引发新的波动。美联储主席杰罗姆·鲍威尔、纽约联邦储备银行行长John Williams和美联储理事Christopher Waller也将发表讲话，就他们的展望提供潜在的新见解。贝莱德全球固定收益投资长Rick Rieder一直告诉投资者，不应期待债券价格还会继续上涨。在美联储周四会议后，他在一份报告中告诉客户，前一天的跌势让短债收益率极具吸引力；但鉴于当前的不确定性，他对较长期的债券仍持谨慎态度。其他人认为，债市有进一步下跌的风险。摩根大通资产管理部门的投资长兼全球固定收益主管Bob Michele等人警告，特朗普上任后，10年期美债收益率最终可能回升至5%。欧洲最大资产管理公司东方汇理资产管理投资长Vincent Mortier也提及这一点，他表示，5%是一个真正的“警戒水平”，可能会促使投资人将资金转向债券，进而拖累股市。在美联储周四连续第二次会议降息后，鲍威尔未就特朗普的计划可能如何影响该央行的路径置评，并表示目前尚不清楚近期收益率的上涨是否会持续。但分析家普遍预计，特朗普下一任政府将加剧联邦赤字；在总统乔·拜登领导下，美国联邦赤字已经大幅膨胀。联邦预算问责委员会上个月预估，相较于目前预估到2035财年的债务，特朗普的计划将使债务再增7.75万亿美元。 TCW Group固定收益投资组合经理Ruben Hovhannisyan说，在某种程度上，在所有条件不变的情况下，不断增加的赤字和偿债应该会导致更高的收益率溢价。
金融界2024-11-11
美国通胀增长持续停滞，核心CPI压力加大，通胀回归2%目标面临更大挑战
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尤为缓慢。美联储应对策略美联储主席杰罗姆·鲍威尔在会议中表示，即使出现一两个负面报告，这也不会改变整体的通胀降温趋势。他强调，虽然通胀放缓的路径依然不平稳，但这种趋势总体上是向好的。因此，美联储将继续密切关注经济数据，尤其是零售销售和失业率等数据的变化。尽管短期内美联储可能会采取进一步的利率调整，但鲍威尔也指出，长期利率的提高可能会对美国经济产生持续的抑制作用，特别是在零售销售和就业市场方面。编辑观点美国的通胀问题仍然处于一个复杂的调整阶段。尽管总体通胀趋缓，但核心CPI的增长仍表明市场并未完全恢复稳定。美联储的政策虽在一定程度上推动了通胀的缓解，但面对汽车、能源和服务类产品的价格上涨，通胀目标的回归将变得更为艰难。美国经济可能会在未来几个月继续经历价格压力的挑战，尤其是在消费品和服务领域。名词解释核心消费价格指数（CPI）：是美国衡量消费者物价变化的关键指标，不包括食品和能源等易变价格。美联储：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策，旨在实现物价稳定、充分就业等经济目标。通货膨胀（Inflation）：是指在一定时期内，整体物价水平的持续上涨，通常会导致货币购买力下降。零售销售：指消费者购买商品和服务的支出，通常作为经济活动和消费者信心的反映。今年相关大事件 2024年10月：美国劳工统计局发布的CPI报告显示，尽管有一定程度的价格上涨，但整体通胀增速放缓，暗示美联储的政策开始见效。 2024年11月：美联储主席鲍威尔在会议中表示，通胀回归目标的最后阶段将是最具挑战性的部分，暗示可能需要更多时间才能实现2%的通胀目标。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-11
【美股收评】选举周势不可挡：道指一度突破44000点，标普首次触及6000点
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个百分点，这也提振了股市。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在利率下调后的新闻发布会上表示，他对经济“感觉良好”。尽管华尔街的一些人担心股市的估值，但本周的强劲走势增强了人们对今年最后几个月仍有上涨空间的信心。 CalBay Investments的Clark Geranen表示，标普500指数突破6000点“是一个重要的心理里程碑，可能会引起更多投资者对股票的兴趣，因为货币市场基金和债券中仍有大量资金闲置”。尽管选举后的股市可能还有进一步上涨的空间，但格拉宁表示，如果股市在年底再次上涨之前稍作喘息，他不会感到惊讶。债券市场 10年期美国国债收益率从周四晚间的4.33%下滑至4.31%。但仍远高于9月中旬的水平，当时收益率接近3.60%。美国国债收益率上涨，很大程度上是因为美国经济的韧性远超预期。美联储继续降息以保持就业市场活力，希望美国经济能够继续保持稳健，因为美联储已经帮助通胀率接近2%的目标。收益率上升的部分原因也在于特朗普。他大谈关税和其他政策，经济学家认为这些政策可能会推高通胀和美国政府债务，同时拉高经济增长。鉴于此，交易员已经开始下调对美联储明年降息次数的预测。虽然降息可以提振经济，但也可能加剧通胀。焦点个股人工智能宠儿英伟达股价下跌0.84%，该公司周五正式进入道琼斯指数，取代芯片巨头英特尔 Axon Enterprise上涨26.68%，该公司最新季度的利润高于分析师预期。另外，该公司还将全年收入预期上调至20.7亿美元。 Expedia Group上涨3.81%，该公司的利润同样超出预期。该公司表示，预订客房晚数较上年同期增长了9%。 Airbnb下跌8.66%，该在线度假租赁平台公布了好坏参半的第三季度收益报告，并发布了令投资者失望的第四季度预测，随后其股价下跌。数字钉板和购物网站Pinterest下跌14%，因为该公司的收入预期低于投资者预期，尽管其轻松超越了华尔街的销售和利润目标。数字支付公司Block Inc.下跌0.94%，该公司公布的第三季度营收低于分析师的预测。最大的体育博彩公司之一DraftKings Inc.上涨2.95%，该公司下调了2024年全年收入和利润预期，理由是第四季度开局艰难。 Rivian Automotive Inc.上涨5.37%，该公司表示，在生产中断加剧损失后，该公司有望凭借监管信贷销售的激增，在今年最后三个月实现正毛利润。 Sweetgreen Inc.下跌6.01%，该公司股价因劳动力和蛋白质成本上涨导致第三季度亏损超出预期而暴跌。
Sissi2024-11-09
【黄金收评】金价失守2690、创五个多月来最大周跌幅
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位前总统的关税政策。然而，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）表示，选举结果对货币政策不会产生“短期”影响。今年以来，始于9月份的半个基点降息预期支撑了黄金的创纪录反弹。尽管黄金被认为是对抗通胀的避风港，但更高的利率降低了非收益黄金的吸引力。 Exinity集团首席市场分析师 Han Tan 表示：“如果市场恢复对圣诞前美联储降息的可能性预期……这应该有助于保持现货黄金在2700美元的心理关口之上。” 在实物市场方面，印度的黄金需求疲软，而日本和新加坡则出现了一定的购买。现货白银下跌2.4%，报每盎司31.22美元；铂金下跌2.9%，报每盎司968.04美元；钯金下跌3.5%，报每盎司988.80美元。这三种金属均出现了周度下跌。
Dan19772024-11-09
鲍威尔和美联储终将不得不正视特朗普的影响
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11月8日)的新闻发布会上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔回避了记者关于当选总统唐纳德·特朗普的所有问题。尽管特朗普在2017年提名鲍威尔担任美联储主席，但他对鲍威尔的货币政策一直持批评态度。鲍威尔对这些批评基本上保持淡然。然而，这一次，特朗普与鲍威尔之间的关系如何演变，可能会给美联储在货币政策上的微妙平衡带来新的挑战。尽管鲍威尔在新闻发布会上拒绝就政治问题置评，但美联储政策制定者、经济学家和分析师迟早会不得不面对特朗普上任后可能带来的经济和政治议程。回顾上次任期，特朗普曾对鲍威尔持悲观态度，甚至在公开场合批评其政策，并将其比作“不懂推杆的高尔夫球手”。鲍威尔在此次发布会上依然坚持不作政治评论，他至少六次被问及特朗普胜选及其可能的影响，均一一回避。特朗普的再次当选，或将对美联储的政策制定产生不可避免的影响。预计未来的政策包括大规模减税、增加政府支出，以及旨在创造公平全球竞争环境的关税政策。此外，特朗普计划大规模驱逐无证移民，这一政策可能会改变劳动力市场的供需关系。虽然鲍威尔的主席任期到2026年才结束，但特朗普的政策议程可能会对美联储在经济微调中的独立性带来新的考验。政策与政治的分歧三井住友日兴证券的首席经济学家约瑟夫·拉沃格纳认为，美联储的沟通将因新政府的政策视角而变得更加困难。他表示：“美联储与新政府可能不会步调一致，这可能会引发更大的紧张局势。”拉沃格纳曾在特朗普政府的国家经济委员会担任首席经济学家，并可能在2025年重返华盛顿继续任职。与特朗普一样，拉沃格纳也一直是美联储政策的批评者，虽然他与特朗普的观点并不完全一致。例如，他认为美联储在周四降息四分之一个百分点的决定是不恰当的，主张应暂缓降息，以更清晰地评估当前经济状况、通胀和就业的走向。特朗普一贯支持降低利率，但如果美联储降息后通胀上升，他的立场可能会有所改变。拉沃格纳补充道：“如果未来形势更加复杂，特朗普总统或许会质问美联储为何在通胀并未完全稳定时选择降息。” 许多经济学家认为，特朗普的政策可能会引发通胀压力。虽然特朗普政策的具体影响尚不明确，但一些经济学家已经开始上调通胀预期并下调经济增长预期。如果通胀上升，美联储可能会被迫调整政策步伐，甚至停止降息。未来的不确定性尽管鲍威尔在新闻发布会上避免谈论特朗普，但市场分析人士仍然关注美联储决策可能受到的影响。RSM的首席经济学家约瑟夫·布鲁苏拉斯预测，美联储在未来一年将再次降息。然而，这一预测假设经济环境维持不变，而特朗普的政策可能会带来变数，尤其是贸易和移民政策的变动将影响就业、工资压力和物价。部分经济学家担心特朗普的政策可能会推高物价，而他曾威胁实施的高额关税可能会带来通胀压力。即便如此，特朗普任期内的通胀水平并未超过3%，而现任总统拜登还维持了部分关税政策。 Nationwide的首席经济学家Kathy Bostjancic指出，下一轮关税可能使通胀上升约0.3%。她认为，这可能会促使美联储放缓宽松政策的步伐，但不至于完全停止降息。尽管美联储独立于政府之外，但在面对特朗普的干预时仍可能会受到影响。特朗普曾多次主张货币政策应听取总统的意见，但美联储官员则坚持独立运作。然而，未来随着特朗普新政的推进，这种独立性或许将受到新的考验。摩根大通财富管理公司的投资策略主管艾丽丝·奥森鲍夫表示，美联储的降息空间已经有限。12月可能不会出现重大争议，但随着新政府的上任，美联储将密切关注特朗普在竞选期间承诺的政策提案实施的时间及其程度。
Anna Sui2024-11-09
美国11月消费者信心指数上升，预计明年通胀将放缓
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四再次下调四分之一个百分点。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）表示，将对进一步降息保持谨慎态度。
Dan19772024-11-09
鲍威尔坚决回应特朗普：解雇美联储主席面临法律挑战，独立性至关重要
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声明 2024年11月7日，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上明确表示，即便特朗普试图解雇他，法律也不允许这么做。鲍威尔对记者提出的关于特朗普是否有权解雇或降职他的疑问作出回应时称：“根据法律，这种做法是不被允许的。”他进一步强调：“不，我不会离开。” 这一表态清晰而坚决，意味着鲍威尔不认为特朗普能够轻易改变他在美联储的职位。特朗普与鲍威尔的历史关系特朗普与鲍威尔的关系一度充满波动。特朗普在2017年提名鲍威尔为美联储主席，但此后却多次公开批评鲍威尔的货币政策，尤其是在加息问题上。特朗普曾在2020年的新闻发布会上公开表示：“我有权解雇鲍威尔”，并提到他可以将鲍威尔从主席职位上降职，改任其他职位。然而，这一声明引发了关于总统是否有权干预美联储独立性的广泛讨论。关于解雇的法律争议关于特朗普是否有权解雇鲍威尔，涉及《联邦储备法》第10条的规定。根据TodayUSstock.com报道，该法律规定，美联储理事会的成员可以连任14年，除非总统因“原因”而提前解雇。然而，这一法律并未明确规定主席职位的特殊性。法律专家普遍认为，单纯的政策分歧不足以构成“理由”，因此，特朗普是否能解雇鲍威尔仍然存在不确定性，尚未通过法院判决明确。鲍威尔的未来展望尽管特朗普可能在2024年再次当选并有权选择鲍威尔的继任者，但鲍威尔计划继续履行职责直到其任期结束。鲍威尔在新闻发布会上快速回应了与特朗普相关的政治问题，并强调美联储将继续专注于货币政策的执行，而不受外部政治压力的干扰。此外，特朗普目前仍未决定是否要解除鲍威尔的职务，甚至在夏季时曾表示，若鲍威尔的政策合适，他可能允许鲍威尔继续担任主席。编辑观点鲍威尔明确表示不打算离开美联储主席职位，并指出特朗普若试图解雇他将遭遇法律上的挑战。考虑到特朗普对鲍威尔的批评，以及他在公开场合曾表示有解雇权的言论，未来美联储与政府之间的关系可能会更加紧张。然而，由于美联储的独立性，特朗普若不通过法律途径，很难实际影响鲍威尔的职位。鲍威尔在此问题上的强硬立场可能有助于确保美联储保持相对独立，继续专注于经济政策的执行。名词解释美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责实施美国的货币政策，控制通货膨胀，调节就业率，并维持金融稳定。美联储主席：美联储理事会的领导人，负责指导货币政策决策，是美国最重要的经济决策者之一。联邦储备法：美国的相关法律，规定了美联储的运作机制，明确了美联储成员的任期和解雇条件。今年相关大事件 2024年11月：特朗普与鲍威尔的关系再度成为焦点 - 在特朗普再次当选为美国总统的情况下，鲍威尔明确表示即使特朗普试图解雇他，也没有法律依据。在新闻发布会上，鲍威尔坚决表示自己不会离开美联储主席职位，且美联储将继续履行货币政策职能。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-09
特朗普当选与美联储政策走向引发黄金价格波动，美元上涨打压黄金需求
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的预期少。美联储降息前景美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，在12月的会议上，美联储可能不会实施降息，尽管此前美联储已经降息了25个基点。鲍威尔指出，经济的扩张仍然稳健，这意味着加息或降息的可能性仍不确定。美联储的政策将持续受到市场关注，投资者们对于美联储的决策充满了不确定性，特别是在特朗普政策背景下。黄金市场的趋势与挑战今年以来，黄金价格大幅上涨，已经上涨了约三分之一，突破了多次历史纪录。根据todayusstock.com报道，这一上涨趋势受到全球地缘政治和经济风险上升的推动，尤其是来自中央银行和投资者的购买需求。随着美联储转向降息以及美国大选临近，黄金的涨势进一步加剧。然而，随着特朗普当选，美国可能推动的经济政策将带来新的挑战，黄金市场的未来走向依然充满不确定性。编辑观点黄金价格近期的波动反映了市场对美国经济前景的关注，特别是在特朗普当选后，经济政策的不确定性增加了市场的风险情绪。尽管黄金在今年取得了显著涨幅，但特朗普的经济政策可能通过提升通胀预期影响美联储的货币政策，从而影响黄金的吸引力。黄金市场将继续面临复杂的挑战，尤其是在美元强势和美联储政策走向的双重影响下。名词解释黄金：贵金属之一，广泛用于投资和保值，是避险资产的代表之一。美元指数：衡量美元对一篮子主要货币（如欧元、日元、英镑等）汇率的指数，是衡量美元强弱的指标。美联储降息：指美国联邦储备系统降低基准利率，以刺激经济增长。特朗普经济政策：美国总统特朗普在任期间推动的包括减税、放松监管、提高关税等政策，旨在促进经济增长和就业。今年相关大事件 2024年11月：特朗普当选美国总统，市场预期其经济政策将推动美元升值，影响黄金等商品的吸引力。 2024年11月：美联储宣布暂不考虑在12月降息，经济扩张稳健成为市场关注的焦点。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-09
特朗普“吊打”鲍威尔！金价高台跳水、一度逼近2680 投资者押注美联储降息周期或被“叫停”？
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25个基点后，黄金一度上涨，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）表示，他并不排除或确定12月的进一步降息，他指出近期指标显示经济仍在稳步扩张。周四的涨势部分弥补了周三3%的大幅下挫。特朗普获胜引发美元强劲反弹，削弱了以美元计价的大宗商品的吸引力。随着特朗普全胜前景日益明朗，华尔街经济学家预计美联储的降息次数可能会少于选举前的预期，因为当选总统可能推动更高关税、减税和放松监管，这些措施可能加剧通胀。瑞银策略师乔瓦尼·斯塔诺沃（Giovanni Staunovo）等人表示，黄金可能会作为对抗美国政府更高借款带来的通胀压力的对冲工具而受到支撑，并认为选后黄金价格的下跌是“出人意料且过度的”。今年以来，黄金价格已飙升约三分之一，不断创下历史新高，其涨势受到地缘政治和经济风险加剧的推动，吸引了央行和投资者的购买。随着美联储转向降息以及美国大选临近，这一涨势在最近几个月进一步加剧。
Linlin2024-11-08
中国果然放大招：10万亿！人民币大跳水，全球市场恭喜特朗普，黄金失守2700
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措紧随周四的跨资产反弹之后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔的言论推动了该反弹。鲍威尔强调了美国经济的强劲，并表示他对12月的降息既不排除也不支持。鲍威尔补充说，选举不会在短期内对政策产生影响，他表示即使特朗普要求，他也不会辞职。 “鲍威尔和他的团队提醒投资者，美国经济的基础依然稳固，”eToro的Bret Kenwell表示，“鲍威尔未透露美联储是否可能在12月降息。然而，美联储似乎对劳动力市场和当前的美国经济背景比几个月前更有信心。” 美联储官员一致决定将联邦基金利率下调25个基点，并调整措辞指出“劳动力市场状况总体放松”，同时重申“失业率已上升但仍处于低位”。声明删除了通胀“进一步”进展的表述，并指出通胀“已朝委员会的2%目标取得进展，但仍略高”。摩根大通资产管理公司全球市场策略师Kerry Craig表示：“会议不会改变美联储仍在降息道路上的看法，除非通胀和就业市场数据意外大幅上升，否则12月可能再次降息。” “然而，到2025年，由于贸易和税收政策可能加剧通胀前景，情况将变得复杂，”Craig说。交易员目前预计12月再次降息25个基点的概率为71%，这将是今年的第三次降息。 Amundi投资研究院全球宏观经济学主管Mahmood Pradhan表示：“在新政府下政策方向可能改变的情况下，我们预计明年宽松步伐将更加不确定且谨慎。” 比特币本周狂飙美元指数小幅上涨至104.48，此前周四大幅下跌0.7%，因交易员在特朗普当选总统后平仓获利。比特币本周飙升近10%，达到历史新高76,980美元。特朗普承诺将美国打造成“全球加密货币之都”。黄金收窄周四的涨幅，目前回落失守2700美元。周三金价下跌逾3%，但隔夜反弹1.8%。上周，金价飙升至2790.15美元的历史高点。 BMI分析师在报告中称，这反映出围绕美国大选的不确定性有所降低。特朗普在美国大选中大获全胜，推动美元走高，给金价带来压力。与此同时，特朗普提出的政策，包括关税和更严格的移民管制，具有通胀性质。BMI表示，这削弱了人们对美联储大幅降息的预期，进一步削弱了黄金的吸引力。而石油则有望实现周涨幅，布伦特原油期货下跌1.4%至74.55美元，美国WTI原油下跌1.7%至71.14美元。
欧罗巴 2评论2024-11-08

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