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政策预期持续改善下医药赛道万象更新，创新医疗器械审批“一路快跑”，医疗器械ETF将纳入“互联互通”

涵盖重离子治疗系统、质子治疗系统、手术机器人、第三代人工心脏、人工血管等诸多高端医疗器械，部分产品接近或者达到国际先进水平，临床应用价值显著，填补了我国相关领域空白。近年来，国家相关部门以创新医疗器械为主攻点，先后印发《创新医疗器械特别审查程序》《医疗器械优先审批程序》，让创新产品和临床急需产品“单独排队，一路快跑”。7月5日，新闻办就“强化药品监管切实保障人民群众用药安全”举行发布会，国家相关部门副局长在会上指出，鼓励创新医疗器械上市，推动产业高质量发展。随着多项支持政策的不断落地，中国医疗器械产业快速发展，近5年年均复合增长率为10.54%，已成为全球医疗器械第二大市场。近期，万众瞩目的国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布了关于征求《国家组织第四批高值医用耗材集中带量采购方案》，对人工晶体类与运动医学类相关耗材制定集中带量采购方案。中金认为，由于中高端晶体厂家较少且以进口企业为主，预计降价幅度合理，利于头部企业提升集中度。对于医疗器械细分领域，民生证券提出以下观点。IVD：化学发光技术壁垒高，国产化率低，伴随集采政策逐步推广落地、分级诊疗政策进一步推动，有望加速进口替代，提升检测渗透率；高值耗材：集采政策推进节奏短期加速，第四批高值耗材国采启动在即，内外因素扰动不改高耗行业向上态势，关注全年择期手术复苏及集采落地后国产替代加速两大方向，重点关注吻合器、电生理、脊柱、关节等集采执标后手术渗透率及国产化率有望出现显著边际变化的细分领域国产龙头及业绩增长有望超预期的主支领域；仪器设备：国产替代趋势不变，随着国内企业产品力增强，市场可覆盖面积加大，科学仪器支付端政策加码利好职业教育市场增量需求，相同趋势下政府端、科研端、医疗终端各细分赛道需求有望加速恢复，同时关注下半年相关政策变化；低值耗材：关注GLP-1相关上游辅包材需求提升和潜在国产厂商切入供应链的机遇；关注疫后进入去库存供给逐渐出清的相关上游耗材领域。【借道行业代表指数ETF，低位布局医疗器械板块】截至2023年7月11日，医疗器械ETF标的指数中证医疗器械指数最新PE值为27.34倍，低于指数发布以来近86%的时间区间，板块整体具备较高性价比。资料显示，医疗器械ETF(SZ159883)为目前A股规模最大的医疗器械行业ETF，追踪中证全指医疗器械指数，覆盖医疗设备、高低值医用耗材、IVD、医美四大细分领域，全面表征A股医疗器械行业发展，迈瑞医疗作为第一权重占比近15％。在6月指数调样后，医疗器械ETF的科创板股票含量最新突破20%，踏上了科创板的快车道，指数创新属性突出。未来，在“疫后复苏”、创新迭代、国产替代进程加速、创新出海国际化升级的逻辑共振中，国内医疗器械市场将开启万亿规模之路，各细分赛道全面开花，从跟跑到领跑，国产器械黄金时代或正在到来。场内可通过159883高效交易，场外也有联接013416可布局。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-12

精工科技：未涉足可用于机器人的碳纤维产品、复合材料

强度材料，材料本身可以适用于工业及人形机器人中的各种承力部件。碳纤维产业链主要包含从一次能源到终端应用的完整制造过程，简单划分为原丝生产、氧化碳化、中间材料和复合四个环节，精工科技目前主要专注于碳纤维成套生产装备及复合材料装备的研发、生产、销售和技术服务，也即为主要从事前述氧化碳化、复合环节所需的装备研发、生产、销售和技术服务，公司可根据客户的不同需求定制各种规格的碳纤维生产线并提供系统解决方案，另外，公司也可为用户量身定制碳纤维生产线上的专用装备、碳纤维罐体缠绕机等复合材料专用装备。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-12

吉咖智能增资至6.6亿亿咖通增资吉咖智能

天眼查App显示，近日，吉咖智能机器人有限公司发生工商变更，注册资本由4亿人民币增至约6.67亿人民币，增幅约66.67%；同时，股东亿咖通（湖北）技术有限公司持股比例由50%增至70%。该公司成立于2021年4月，法定代表人、董事长为沈子瑜，经营范围含智能机器人的研发、销售，云计算装备技术服务，工业互联网数据服务，汽车零部件研发等。据悉，吉咖智能由吉利汽车集团和亿咖通科技联合创立，双方各持股50%。6月30日，亿咖通科技宣布对吉咖智能增加投资并取得控股股东地位的计划。根据交易协议，亿咖通科技所持吉咖智能股权将从50%增至70%。

金融界2023-07-12

人民币四连阳，港股医药ETF(159718)溢价超0.6%

%，心泰医疗、叮当健康、康方生物、微创机器人等多股跟跌。港股医药ETF(159718)下跌0.67%，溢价超0.65%。今年港股医药板块持续走低，从相对高点回调跌幅超20%。从政策角度看，近两年政策环境呈现持续边际改善的态势，特别是新谈判药品续约规则政策消息发布对医药行业明显提振刺激，叠加老龄化背景下医药作为刚性需求，持续复苏的确定性强。港股医药ETF(159718)跟踪的中证港股通医药卫生综合指数，从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。当前指数估值处历史低位，最新市净率PB为1.98倍，低于指数上市以来94.7%以上的时间，估值性价比突出，建议持续关注港股医药ETF(159718)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-12

软通动力AI一体机产品已经取得华为及鲲鹏技术认证

件方面打造的首款信创产品，作为智能流程机器人一体机，组合机器人流程自动化(RPA)和人工智能(AI)技术，下发成功后端侧可以在客户环境中独立运行。公司AI一体机产品已经取得华为及鲲鹏技术认证，进入华为云商城，目前已被应用于企业财务助手、制造供应链助手、智能合同管理、押品登记自动化等百余个场景中，覆盖金融、制造、教育、汽车、银行、保险等诸多行业领域。据企查查资料显示，软通动力信息技术(集团)有限公司2001年成立于北京，公司主营业务覆盖软件技术服务、企业数字化转型服务两大业务领域。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-12

中证机器人指数上涨拉升可观，机器人ETF(562500)上涨0.35%

2023年7月12日 10:52，中证机器人指数(H30590)上涨0.37%，成分股石头科技(688169)上涨5.73%，科远智慧(002380)上涨5.65%，上海沪工(603131)上涨5.08%，英威腾(002334)上涨3.06%，南网科技(688248)上涨2.8%。机器人ETF(562500)上涨0.35%，最新价报0.86元，盘中成交额已达2215.66万元，暂居可比ETF第一，换手率2.84%。拉长时间看，截至2023年7月11日，机器人ETF近2周累计上涨0.7%，涨幅排名可比基金第一名。规模方面，机器人近2周规模增长3.15亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一名。资金流入方面，机器人ETF最新资金净流入127.86万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1.28亿元，日均净流入达2553.29万元。机器人紧密跟踪中证机器人指数，中证机器人指数从沪深市场中选取系统方案商,数字化车间与生产线系统集成商,自动化设备制造商,自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。数据显示，中证机器人指数(H30590)前十大权重股分别为汇川技术(300124)、国电南瑞(600406)、科大讯飞(002230)、先导智能(300450)、大华股份(002236)、中控技术(688777)、大族激光(002008)、机器人(300024)、石头科技(688169)、科沃斯(603486)，前十大权重股合计占比51.64%。招商证券表示：我国的光伏、锂电设备在技术和产品方面都迈上新的台阶，竞争力位居世界前列;半导体设备、机器人、机床、刀具等领域也在加速技术追赶，实现进口替代，高端领域自主可控将是长期逻辑，继续长期看好高端装备龙头。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-12

订单簿原生链先驱Injective

交易的用户都体验过被高Gas费用支付的机器人在交易者滑点容忍度的边际上获利的痛苦。AMM旨在消除机构MM需求，CDA相关的资本低效率成本则直接转嫁给零售交易者。再来看FBA的优势和Injective FBA Injective的频繁批量拍卖（FBA）被普遍提出作为解决CDA相关资本低效率问题的明确方案。FBA的一个好处是通过消除前置交易，提高市场的公平性和流动性。 Injective FBA由三个特点定义： 1）离散时间；在一段称为拍卖间隔的离散时间段内接受订单。在每个拍卖间隔结束时，按照以下优先顺序填充交叉订单：首先填充市场订单，然后填充之前拍卖间隔未完成的限价订单，最后填充最新拍卖间隔的限价订单。如果买卖双方的数量不同，则较小数量一方完全填充，而较大数量一方的订单按比例填充（均匀部分填充）。 2）统一清算价格；限价订单以最高交叉订单数量的统一清算价格填充。如果买卖双方的数量相同，则使用中间价格作为清算价格。 3）封闭竞标；订单直到拍卖间隔结束并执行批量拍卖之前不会公开到订单簿上。这消除了前置交易和负价差的可能性。频繁批量拍卖中的做市商激励相对较长的拍卖间隔为做市商提供了足够的时间，在HFTs能够执行之前取消过时的订单。这消除了做市商必须应对前置交易问题的风险，因此不需要他们将资本投资于先进技术。做市商被鼓励在市场价格附近提供更深的流动性和更紧密的价差，这不仅对试图以接近公平价格填满订单的零售交易者而言是更好的情况，还减少了与潜在价格暴跌相关的波动性。频繁批量拍卖将订单聚合到一组拍卖间隔上进行状态更改或订单簿包含。区块链以批处理的方式对事务进行排队和写入连续产生的区块。对于FBA来说，最佳的批处理间隔仍存在争议，但在学术报告中已经报道为0.2至0.9秒之间，这与Injective的拍卖间隔相符，批量拍卖在每个结束区块时执行。 SEI作为Cosmos上使用FBA作为订单匹配的协议在细节层面上和Injective FBA有一些区别，如1）SEI实行区块并行处理，不再按顺序处理交易。可以同时处理涉及不同市场的多个交易，从而提高性能。根据最近的负载测试，能够看到与按顺序处理相比，区块时间减少了75–90％，并行处理的延迟为40–120毫秒，而按顺序处理的延迟为200–1370毫秒； 2）SEI的价格预言机负责将链外价格数据流式传输到区块链上，并内置于链中。这意味着所有验证者都需要在提交区块时提出他们的价格（汇率）。只有当所有验证者就一个共同价格达成一致时，才会创建区块。如果验证者错过某些投票窗口或提供的价格与中位数偏离过大，将受到惩罚； 3）交易订单捆绑，做市商可以在一个交易中取消和创建涉及多个市场的订单（即将所有BTC永续合约的订单合并为一个特定市场的智能合约调用）。 Injective构建在Tendermint/Ignite的BFT基础的PoS共识之上，具有即时的最终性特征，这与每个间隔结束时的FBA执行非常契合。由于FBA在拍卖间隔内没有时间优先权的概念，它是与以相同基础运行的区块链完美匹配的市场设计。这是由于Tendermint/Ignite是一种基于BFT（拜占庭容错）共识算法的共识引擎。它使用预先选定的一组验证者节点来达成共识，并通过共识轮次进行投票和确认交易的顺序。Tendermint/Ignite的设计目标是高度安全性和确定性，适用于需要强一致性和最终性的应用场景，该设计与Injective的基础架构完美契合。通过用频繁批量拍卖（FBA）替代连续双向拍卖（CDA），Injective采用了一种在技术上强大且能与中心化交易所竞争的市场设计。Injective能够消除损害交易者利益的前置交易，帮助做市商提供更深的流动性和更紧密的价差。频繁批量拍卖的实施使Injective为与机构级中心化交易所的交易量竞争做好了准备。总结 Injective拥有最佳的交易速度，即时的终结性，几乎为零的gas费用和防MEV等优势，这些优势来源于1）基于Tendermint BFT共识机制的区块确认速度快（但中心化程度相对也会较高）并且具有及时终结性；2）由于交易所向Injective Chain节点广播签名消息而不是交易者本身，因此与链交互相关的所有费用由交易所的DApp支付，这意味着交易者无需支付任何gas费用；3）使用频繁批量拍卖（FBA）作为订单清算机制。提交到内存池的订单在每个区块结束时执行（约 1 秒的区块时间），在拍卖过程完成之前不会在订单簿上发布，这样有效防止了MEV bot的前置交易。 Injective onchain order book的内置设定相比AMM，对普通用户尤其是机构的策略下单更为友好（如目前AMM无法实现止损单，Univ4或许可以在某些程度实现）。AMM则拥有庞大的TVL，LP成为了整个市场的有机组成部分，而对LOB来说，天然的少了链上质押资产的步骤，对MM的吸引需要靠外部补贴，较难形成类似AMM的LP生态，无法捕获LP生态衍生出的价值链。当然， AMM类的产品也可以在Injective上搭建，但目前Injective最主要的交易量还是发生在Orderbook前端Helix上。 Rollup大规模提高LOB dex性能前，在Cosmos上构建原生链依旧是高性能LOB的最好解决方案，dYdX v4主网上线可能会对Injective的市场份额产生一定挤占，取决于两者的交易激励措施和机构偏好。Rollup上的LOB dex也会形成一定竞争，但由于dapp非公链的定义且缺少主权，估值体系和订单簿原生链完全不同。LOB DEX和AMM采都用了去中心化的方式，当前阶段并不需要定义终局是什么形态，这个市场总是需要多样化的解决方案。 Injective使用LOB作为核心交易模型，具有“MEV保护”的特性，通过搭建在Tendermint上提供高度去中心化、高性能和可靠的环境并且可用于跨链衍生品、外汇（FX）、合成资产和期货的交易，为交易类应用的机构订单流和做市商提供一个安全和高效的平台, 并消除了高频交易者进行市场操纵和剥削的风险。频繁批量拍卖的实施使Injective为与机构级中心化交易所的交易量竞争做好了准备，使Injective成为一个天然被机构拥护的去中心化交易平台。但这也同时意味着Injective的价格和机构资金的扶持密切相关。下一个周期，基于高性能链的交易引擎，一键发链等工程实现，都会进一步促进专业做市商在 DEX 领域建立流动性，和AMM一同帮助定价权从 CEX 逐渐转移到 DEX。来源：金色财经

金色财经2023-07-12

国家发改委：平台企业在芯片、自动驾驶、新能源、农业等领域投资占比不断提高，一季度环比提升了15.6个百分点

提升。调研中了解到，美团投资支持未来机器人（深圳）有限公司，加强自动叉车机器人等核心产品研发，将人工智能、环境感知、深度学习、伺服控制等核心技术应用于工业无人驾驶领域，支持制造业及物流企业降本增效，有效提升企业内部物流效率，降低了用工成本。目前，未来机器人已在全球销售产品超过2000台，落地项目超过300个，业务覆盖超过15个国家和地区。腾讯投资支持北京云迹科技股份有限公司，将自身算力优势与云迹科技的室内定位导航技术优势相叠加，形成了具有国际竞争力的服务机器人产品，截至目前服务用户已超2万家，业务覆盖了41个国家和地区。总的来看，平台企业通过投资不仅获得了丰厚的回报，提升了企业自身的核心竞争力，也推动了高水平科技自立自强，促进了实体经济提质增效，为推动建设现代化产业体系、促进高质量发展贡献了力量。下一步，国家发展改革委将会同有关部门持续推出平台企业典型投资案例，支持平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥更加积极的作用。

金融界2023-07-12

Threads成史上用户最快过亿应用，应用联动后“飞轮效应”显现，光通信有望受益

序上线仅5天即获得过亿用户，打破了聊天机器人ChatGPT曾创出的用户数增长纪录。Meta股价7月10日收涨超过1%，逼近一年半高位。国盛证券认为，社交媒体对应的图片、文字、视频交互需求庞大，拉动的流量需求惊人。Threads发布后，海外有望迎来全新的爆品应用，流量需求有望进一步拉升此外，数通侧400G升级800G趋势显著新爆款应用的催化下，代际更替有望加速落地，光通信量价产升的确定性高。该机构指出了光通信方向关注中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技。其他方面，液冷：英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。边缘算力芯片：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、乐鑫科技。边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信、初灵信息、龙宇股份、网宿科技、佳讯飞鸿。算力上游：工业富联、寒武纪、震有科技。服务器&交换机：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络。

金融界2023-07-12

【机构调研记录】中信保诚基金调研中钢国际

一增材制造、激光选区熔化（SLM）、双机器人协同增材制造等系列设备；一带一路冶金工程龙头，在俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗等16个国家设有分支机构；下属中钢安环院授权福建一家专业厂家代工生产具有自主知识产权的专利产品—“生普力”口罩。中信保诚基金成立于2005年，截至目前，资产规模(全部)1220.65亿元，排名42/198；资产规模(非货币)1220.65亿元，排名43/198；管理基金数136只，排名44/198；旗下基金经理25人，排名46/198。旗下最近一年表现最佳的基金产品为信诚全球商品主题，最新单位净值为0.58，近一年增长58.27%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-12

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