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首次迈入盈亏平衡线，平安健康交出“中国管理式医疗”答卷，可持续发展路径逐渐清晰
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3大业务、8大场景、14个环节，12大机器人，实现人力提效。凭借丰富的医疗AI产品体系，平安健康正大幅提升医疗服务及健康管理效率，降低公司运营成本，提升运营效率。AI赋能医疗全流程业务场景，助力平安家医服务效能提升约30%，在线诊疗质量安全监测指标电子病历甲级率达99.8%，慢病管理改善率达90%。在“增效”、“降本”的双重作用下，平安健康逐步打开可持续盈利的前景空间。总的来说，平安健康拥有三驾马车驱使其不断向前：首先，紧随国家政策，抓住市场契机，加快战略落地，逐步完善产业链布局；其次，将先进科技融入产品服务，不仅提升运营效率，同时进一步构筑起差异化的竞争壁垒。此外，平安健康通过整合内外部合作资源，与集团深度协同，并与各类医疗机构、政府机构和海外企业实现资源合作与优势互补。由此，可持续发展路径逐渐清晰。此前，花旗、里昂等众多国际投行均在2023年发布研报表示，平安健康有望在2024年实现盈亏平衡。此次，平安健康首度实现半年度盈利，标志着公司战略2.0落地取得了阶段性胜利，也将为互联网医疗企业实现扭亏为盈打响鼓舞的一枪。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 22:43
美股盘前要点 | 瑞银继续唱多金价印度产iPhone Pro将于今年首亮相
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本降低35%以上。 6. 特斯拉为人形机器人Optimus招募“数据采集员”，时薪高达48美元。 7. 波音在777X客机首次试飞中发现其结构出现裂缝，将停飞测试机队并查明原因。 8. 欧盟批准德国向台积电在德累斯顿的芯片合资企业提供50亿欧元援助。 9. 巴菲特继续减持美国银行，伯克希尔哈撒韦出售价值5.507亿美元的美国银行股份。 10. UAW抨击Stellantis未履行承诺，地方工会准备提出申诉并可能发起全国性罢工。 11. 运动相机制造商GoPro今年将裁员约15%，作为减少运营费用的重组计划的一部分。 12. 劳氏Q2销售净额235.9亿美元，同比下降5.5%，预估239亿美元；调整后每股收益4.1美元，预估3.97美元。 13. 唯品会Q2净营收268.8亿元，同比下降3.6%，市场预估266亿元；调整后每ADS收益3.91元，预估3.89元；宣布10亿美元回购计划。 14. 小鹏汽车Q2营收81.1亿元，同比增长60.3%，预估81.2亿元；普通股股东应占净亏损26.53亿元，同比收窄48.41%。 15. 金山云Q2营收18.9亿元，环比提升6.5%，同比提升3.1%；调整后EBITDA利率额达6059万元。 16. 富途Q2营收31.29亿港元，同比增长25.9%；Non-GAAP净利润12.96亿港元，同比增长8.6%。 17. 禾赛Q2营收4.6亿元，同比增长4.2%；激光雷达全球总交付量86,526台，同比增长66.1%。
格隆汇08-20 20:44
国元证券：给予梅安森买入评级
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矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%，全国矿山井下人员减少10%以上，打造一批单班作业人员不超50人的智能化矿山。到2030年，建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系，实现矿山数据深度融合、共享应用，推动矿山开采作业少人化、无人化，有效防控重大安全风险，矿山本质安全水平大幅提升。　　发布向特定对象发行股票预案，实控人增持彰显未来发展信心2024年7月，公司发布《2024年度向特定对象发行股票预案》，拟向控股股东、实际控制人马焰先生发行股票，控股股东对公司的控股比例将从15.42%提升至21.43%（不考虑其他影响因素，按照本次发行数量上限测算），有助于进一步增强公司控制权的稳定性，同时有利于向市场以及中小股东传递积极信号。本次发行募集资金总额不超过18000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。　　盈利预测与投资建议　　公司凭借扎实的矿山产品及销售服务能力，在智慧矿山新赛道中形成先发优势，未来持续成长空间较为广阔。预测公司2024-2026年的营业收入为5.37、6.53、7.83亿元，归母净利润为0.66、0.88、1.13亿元，EPS为0.22、0.29、0.37元/股，对应的PE为47.71、35.65、27.77倍。考虑到公司的成长性和行业未来的景气度，维持“买入”评级。　　风险提示　　新应用领域市场开拓的风险；技术创新失败的风险；应收账款发生坏账的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券熊莉研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为38.16%，其预测2024年度归属净利润为盈利6600万，根据现价换算的预测PE为47.27。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-20 18:34
华安证券：给予美的集团买入评级
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外销增速趋同，Q2受益科陆并表高增；③机器人与自动化业务：24H1同比-9%，我们测算Q2同比-5%，Q2降幅已较Q1-12%收窄。　　利润分析：内外销盈利皆有提升　　毛利率：Q2毛利率26.9%同比+0.5pct；H1内销/外销毛利率分别为26.2%/28.4%，分别同比+1.3/2.6pct。　　费用率：Q2销售/管理/研发/财务费用率分别为9.7%/3.0%/3.7%/-1.1%，同比分别+1.1/+0.2/+0.4/-0.4pct，保持整体稳定。　　净利率：Q2净利率为10.6%，同比+0.5pct。　　现金流/合同负债：余粮充足　　Q2经营活动净现金流195.6亿同比-4.6%；H1末合同负债346.8亿同比+17.0%/环比-8.7%，余粮仍足。　　投资建议：　　我们的观点：　　公司地位稳固、业绩稳健、盈利水平不断提升，彰显公司经营质量。公司2C端Q2外销紧抓机遇，预期OBM化仍看持续提升；内销智能化+套系化继续深入发展；2B端第二增长曲线尤可期。　　盈利预测：我们预计2024-2026年公司收入4058.59/4355.45/4682.16亿元，同比+8.6%/+7.3%/+7.5%，归母380.39/414.93/447.67亿元，同比+12.8%/+9.1%/+7.9%；对应PE11.5/10.5/9.7X，维持“买入”评级。　　风险提示：　　行业景气度波动，原材料成本波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券周嘉乐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.67%，其预测2024年度归属净利润为盈利374.42亿，根据现价换算的预测PE为11.74。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级14家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为84.79。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-20 18:24
Serve Robotics：不要急于求成
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Robotics 是一个投资最后一英里机器人配送服务的独特机会。该公司于2021年从优步剥离出来，并与Uber Eats有一项重大的配送协议。在其股价经历了一波上涨之后，或许投资者能在2025年达到大数字时找到一个更好的入场点。来源：Finviz 刚刚起步 Serve Robotics刚刚公布了24年第二季度的业绩，收入微薄，如下所示： ——第二季度GAAP每股收益为-0.27美元，低于预期0.02美元 ——收入为46.8万美元这个投资故事的关键是，Serve Robotics公司有庞大的计划，要把第二季度的48台外卖机器人增加到2025年底的近2000台。该公司最终将实现将机器人送餐变成一项真正的业务的规模。来源：Serve Robotics 该业务从消除人工配送成本中受益，并消除了给小费的需要。此外，Serve Robotics报告了更高的配送成功率，尽管无人机器人面临破坏和盗窃的威胁。公司表示，每1000份订单的配送失败率仅为0.5，比人类外卖好10倍。计划包括到2025年第一季度向洛杉矶网络增加250个机器人。Serve Robotics的目标是到2025年底部署2000个机器人，并增加一个新的市场，无论是圣地亚哥、达拉斯还是温哥华。来源：Serve Robotics 本质上，Serve Robotics将在2025年底前使5倍的配送机器人投入工作，并目标在2025年底前使机器人数量增加近20倍。为Uber Eats工作的机器人总数将带来6000万至8000万美元的运行收入。目标是每个机器人产生约3.5万美元的年收入。最初的推出将在开始配送后的6到12个月内完全优化，带来约875万美元的年收入。作为明年机器人和收入大幅提升的一部分，Serve Robotics与Shake Shack签订了一项协议，通过Uber Eats在洛杉矶处理配送。这家汉堡餐厅在洛杉矶地区最多有17个地点，Serve Robotics将从配送费和机器人上的广告中获得收入。与其他广告业务一样，随着配送机器人数量的扩大，公司在广告方面将更多地从规模中受益。估值过高该公司未来的道路并不平坦，从24年第二季度几乎没有收入。市场并不总是能很好地处理这些盈利前的股票。 Serve Robotics报告称，该季度净亏损900万美元，该公司将不得不加大支出，在18个月内将投入运营的机器人数量增加20倍。此外，这家自动配送公司将在明年进入一个新的市场，在此过程中，当地的业务将增加一倍。 2024年第二季度的大部分成本来自研发的股票补偿。Serve Robotics在实际运营费用上只花费了不到300万美元，专注于配送服务。公司在2024年上半年仅烧掉了980万美元现金，或每季度约500万美元。 Serve Robotics公开上市筹集了4000万美元，并通过7月的私募又增加了1500万美元。公司现有4820万股流通，现金余额约为4300万美元。该股票现在的完全稀释市值在5.8亿美元左右，Serve Robotics的交易价格为每股12美元。分析师没有为公司设定财务目标。新机器人的缺乏和Magna软件收入的结束将导致第三季度和第四季度的收入前景非常有限，直到新机器人开始配送。如上所述，到2025年第一季度在洛杉矶开始的250个新机器人从技术上讲将从2025年开始增加900万美元的年收入，但许多财务细节取决于推出路径。Serve Robotics将有足够的自主机器人业务，在第二季度达到200万美元的季度收入，但增长可能会很慢。短期内，由于第三季度的进展有限和软件收入的损失，该股票可能会很难获得太多收益。Serve Robotics将继续烧钱，新的2000个机器人不会便宜，尽管公司目前似乎有一些设备融资到位。总结关键的投资者要点是，Serve Robotics在配送机器人方面有一个有希望的未来，但公司将面临几个艰难的季度。市场往往不善于应对短期痛苦。看涨的投资者或许可以多观望，并在未来利用任何下跌来增加投资。当前的市值在一年后当新的配送机器人走上人行道，Serve Robotics成功进入第二个市场时，将更加合适。 $Serve Robotics Inc.(SERV)$
老虎证券08-20 18:04
龙虎榜 | 1.64亿元资金涌入力源信息，呼家楼大幅做T西藏天路
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只股票下跌。涨停股主要集中于AI眼镜、机器人、传媒、核电等板块。个股方面，海思概念股深圳华强晋级4连板，前热腾达科技2连板录得22天13板，友好集团（免税店）、国中水务4天2板，辰奕智能3天2板，新迅达、仁东控股、腾达科技2连板。下面我们来看下龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额榜前三为力源信息、国中水务、旗天科技，分别为1.64亿元、5696.88万元、5475.24万元。龙虎榜单日净卖出额前三为浙版传媒、博士眼镜、创维数字，分别为2.43亿元、8807.96万元、5131.77万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为西藏天路、力源信息、好上好，分别为1.43亿元、6945.95万元、2127.47万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净卖出额前三为浙版传媒、奥海科技、国中水务，分别为1.49亿元、7101.29万元、6722.48万元。部分榜单个股题材：国中水务（拟控股北京汇源+污水处理+储能）首板涨停，成交额12.78亿元，换手率24.46%，封板资金1566.84万元，22个交易日11次涨停。一机构专用席位净买入1527.81万元，一机构专用席位净卖出8250.28万元，小鳄鱼席位净买入1.14亿元，方新侠席位净买入4100万元。 1、7月22日晚间，公司公告称拟以支付现金的方式，收购上海邕睿企业管理合伙企业（有限合伙）持有的诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司不低于2.32亿元注册资本，收购完成后公司将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于8.16亿元，占标的公司注册资本的比例不低于51%，从而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源食品饮料有限公司的控股股东。 2、公司的主营业务为污水处理业务、环保工程技术服务业务。主要产品及服务为自来水销售、污水处理、工程技术咨询服务、供热等。旗天科技（黑神话悟空联名显卡+七彩虹拟入主+借壳猜想+数字人民币）涨停，成交额9.16亿元，换手率22.67%，1机构净卖出866.42万元。 1、七彩虹推出联名显卡：iGame RTX4080SUPER ADOC x黑神话：悟空DLSS3游戏光追显卡。 2、2024年7月25日晚公告，拟定增募资不超4亿元，引入算力硬件企业七彩虹皓悦。本次交易前，公司控股股东为兴路基金，实控人为盐城市人民政府。交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦，实控人将变更为万山。宜安科技（折叠手机铰链+华为+AR/AI眼镜）涨停，成交额7.11亿元，换手率17.28%，振幅20.83%。1机构净卖出1403.90万元，知名游资著名刺客买入1557.74万元。 1、8月19日，荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。 2、公司已为国内多家知名手机终端提供多款液态金属铰链结构件。公司液态金属产品已在折叠手机铰链等产品上得到批量应用。液态金属作为折叠屏手机铰链的关键部件材料，公司拥有中国最大规模非晶合金(液态金属)的生产线，可以满足目前客户订单需求。 3、2024年2月28日公司新闻，采用镁合金半固态注射成型技术以其独特的优势，为AR眼镜的制造提供了新的可能。8月17日互动，公司在AR/AI眼镜领域有一定的技术研发和储备，但暂未对公司产生营收贡献。机构重点交易个股：西藏天路今日涨7.12%，成交额23.74亿元，换手率29.87%。龙虎榜数据显示，1机构净买入1.43亿元，方新侠净卖出4213.34万元。力源信息今日涨4.37%，成交额40.98亿元，换手率53.50%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入9557.16万元并卖出4821.93万元，2机构净买入6945.95万元。好上好跌2.16%，成交额11.83亿元，换手率43.06%，振幅19.13%。龙虎榜数据显示，1机构净买入2127.47万元，游资Asking买入592.46万元，卖出1546.35万元。浙版传媒今日涨停，成交额15.23亿元，换手率38.40%。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入1763.72万元，1机构净卖出1.49亿元。奥海科技下跌9.15%，成交额3.11亿元，换手率4.90%，振幅6.19%。龙虎榜数据显示，2机构买入1086.17万元，4机构卖出8187.47万元。中信出版20CM涨停，成交额6.81亿元，换手率12.60%。龙虎榜数据显示，2机构净卖出4644.85万元。创维数字今日跌停，成交额17.32亿元，换手率14.96%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入965.85万元并卖出2334.41万元，“拉萨天团”包揽买方前五席位。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有3只，亿嘉和的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出3021.74万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有6只，力源信息的深股通专用席位净买入额最大，净买入4735.23万元。游资操作动向：温州帮：净买入西藏天路3017万元、力源信息2328万元，净卖出浙版传媒1935万元方新侠：净买入国中水务4100万元、宜安科技1230万元，净卖出西藏天路4213万元消闲派：净买入中信出版2358万元、宜安科技1863万元上塘路：净买入辰奕智能2029万元、深圳华强1257万元思明南路：净买入长盛轴承1826万元、辰奕智能1440万元呼家楼：净卖出西藏天路8149万元宁波桑田路：净卖出力源信息3513万元余哥：净卖出深圳华强2187万元
格隆汇08-20 17:54
中国银河：给予海康威视买入评级
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线，增长得益于旗下子公司莹石网络、海康机器人、海康微影等在各自专业领域的领先优势，以及公司对智能物联技术与市场需求结合的持续创新。报告期内，创新业务实现总营收103.28亿元（YoY+26.13%），其中，汽车电子业务因并购森思泰克及国内外市场的自然增长而迅速扩张，营收达到16.06亿元（YoY+60.35%）。机器人业务营收达到27.44亿（YoY+20.45%），无其是AGV（自动引导车），在国内外市场均有强劲表现。智能家居业务营收24.49亿元（YoY+12.17%），海外市场增长迅猛。热成像业务得益于国内应急管理的需求，特别是国债支持下，需求增长，推动海康微影的收入提升，营收为18.30亿元（YoY+24.05%）。存储业务受近期价格上调影响实现大幅增长，实现营收13.12亿元（YoY+65.51%）。产品与服务实现营收302.30亿元（YoY+5.57%）；建造工程实现营收6.51亿元（YoY-12.96%）。境外业务与服务发展迅猛，实现114.41亿元营收（YoY+15.46%），为公司发展提供动力。盈利能力方面，2024年上半年公司毛利率为45.05%（YoY-0.29pct），其中，主业产品及服务毛利率为46.47%（YoY-1.29pct），创新业务毛利率为42.42%（YoY+4.79pct）。公司保持较大规模持续投入，2024年上半年公司销售/管理/研发费用分别为55.62/14.64/56.98亿元，分别同比+13.81%/+14.85%/+7.81%。　　PBG短期仍承压，EBG稳步增长：2024年上半年，海康威视的公共服务事业群（PBG）承压，营收下降至56.93亿元（YoY-9.25%）。地方政府财政紧缩对公安和交警等相关行业产生负面影响，导致项目延期和不确定性增加；国家财政支持的水利、防灾和应急管理等领域较积极。公司对PBG业务结构进行战略性调整，交通管理和市政环保业务的比重有所上升，有效缓解整体业务的下行压力；将传统安防业务与新兴的社会治理需求相结合，致力于满足公共服务领域对效率和成本效益的不断增长的需求。　　EBG企业端为三大传统主业增长主力，实现营收74.89亿元（YoY+7.05%），这一业务板块由九个主要行业构成，2024上半年尽管智慧建筑行业出现下滑，但工业、能源、教育、电力、金融、贸易、金属和文化卫生等其他八个领域均实现正增长。EBG各细分行业主要依靠自身资金进行发展，尽管整体投资速度有所减缓，但企业对于提高运营效率和降低成本的需求依然追切。公司通过深化对行业用户需求的理解，不断推出性价比高、针对性强的产品，帮助企业应对经济波动带来的挑战，并推动数字化转型。　　SMBG业务在报告期内实现57.89亿元（YoY+0.64%）的营业收入。公司在这一时期内专注于线上和线下渠道的协同发展，通过不断扩展和丰富渠道产品线，以满足更广泛的市场需求。海康威视通过与渠道合作伙伴的紧密合作，加强市场渗透率，同时有效利用社交媒体平台，加大产品推广力度。　　利润受特殊费用影响，预计下半年恢复：本季度，公司因注销2021年股权激励计划而确认一项特殊费用，根据相关会计准则，将未摊销的4.71亿元股权激励费用一次性计入损益，并标记为非经常性损益，对二季度净利润有较大影响。公司通过回购和注销约9740万股，占总股本1.0439%，继续控制人员规模和费用，预期下半年财务状况将恢复稳健。2024年上半年报告中，该非经常性支出导致归母净利润与扣非净利润出现较大差异，但并未影响公司运营和现金流，公司未来财务展望依然稳健。　　深耕多维全面技术，引领场景数字化转型浪潮：场景数字化领域，公司相较于垂直领域的龙头企业展现出独特的优势和差异化竞争策略。依托全面而深入的技术积累，包括多维感知技术、AI能力以及大数据分析技术，构建强大的技术底座。公司在感知技术上的全面布局，拥有综合全面感知体系，形成行业综合性技术平台。公司在AI领域的持续投入，通过构建大模型实现AI与行业数据的深度融合。公司在产品工程学方面的专业知识，使得公司能够快速将用户需求转化为产品规格，进而开发出适应市场需求的产品。生产制造方面，柔性生产线能够应对小批量、多批次的生产挑战，保持高效率和高品质的产品输出。公司在场景数字化业务中具竞争优势，为其在激烈的市场竞争中持续扩大规模效应、提高市场护城河提供坚实的基础。　　投资建议：我们预计公司2024-2026年实现营收分别为998.14/1129.92/1253.60亿元，同比增长11.72%/13.20%/10.95%；归母净利润分别为165.01/185.07/207.18亿元，同比增长16.97%/12.16%/11.95%；EPS分别为1.79/2.00/2.24元，当前股价对应2024-2026年PE为15.41/13.74/12.27倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：海外需求不及预期的风险；研发进程不及预期的风险；行业竞争加刮的风险；上游行业供给未及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券黄乐平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.69%，其预测2024年度归属净利润为盈利165.13亿，根据现价换算的预测PE为14.94。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为40.08。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-20 17:24
全面解析 TON 生态：进展、用户获取与潜在风险
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平24亿美元。领先的Telegram机器人Banana Gun也在不久后在币安上市。电报小游戏CATIZEN已获得币安实验室的投资。另一款热门电报小游戏“Hamster Kombat”最近已在 OKEX 上市。自 8 月 9 日起，Toncoin (TON) 也已在币安上市。此次上市将有可能增加 TON 交易量，并为想要持有 TON 的人提供更好的可及性。以下是 TON 生态系统中正在开发的领先生态系统项目的非详尽扫描，涵盖迷你游戏、交易机器人、入口/出口基础设施以及钱包和 EVM 第 2 层。关于 Miniapps 在 TON 上走红的原因的一般观察最受欢迎的游戏如NOTcoin、CATIZEN和Hamster Kombat，都是简单的点击游戏，具有强大的金融化机制，易于采用交易机器人是一种流行的用例，在模因交易热潮期间发现了 PMF TON 通过 TON Open League 奖励计划激励生态系统。Open League 的资金通过基于绩效的竞赛、简单的代币挖掘机制、空投和任务以及流动性池提升进行分配。 Notcoin 是第一个广泛融入 TON 生态系统的生态系统币，为其他项目获取客户提供了启动平台。 ‍ CATIZEN 的屏幕截图《Hamster Kombat》截图潜在风险集中风险 $TON 供应量相当集中，因为前 100 个钱包持有超过 93% 的供应量。让我们感到些许安慰的是，在值得注意的大型钱包中，排名前 1 的钱包地址 EQDtFpEwcFAEcRe5mLVh2N6C0x-_hJEM7W61_JLnSF74p4q2 持有总供应量的 25%，是TON Believers Fund，这是一项社区驱动的计划，旨在汇集奖励和存款，并在从 2025 年 10 月 12 日开始的 3 年内经过 2 年的锁定期后进行分配；TON Believer Fund允许任何 TON 持有者在 2023 年 10 月之前锁定他们的代币五年。截至本文撰写时，13 亿 Toncoin（占总供应量的 20% 以上）已锁定在此合约中。排名前 2 的钱包地址 Ef8zMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzM0vF 持有 13% 的供应量，是一个负责验证者选择和奖励分配的智能合约，称为选举人合约；TON 基金会还停用了大型早期矿工钱包持有的约 11 亿 TON。Telegram首席执行官 Pavel Durov在其 TG 群组的一篇帖子中表示，Telegram 将限制其供应量为 10%，并将以 1-4 年的锁定和归属计划向投资者出售超额储备。平台风险依赖 Telegram 平台会带来重大风险。Telegram 政策或用户群的任何变化都可能直接影响 TON 生态系统。监管风险加密货币和区块链技术的监管不确定性可能会影响 TON 的发展和采用。其中包括世界各国政府可能采取的打击措施或严格监管。技术风险 TON 网络的技术架构虽然具有创新性，但也存在一定的风险：与 Solidity（EVM）或 Rust 等更广泛使用的语言相比，使用自定义编程语言 FunC 和 TON 虚拟机（TVM）可能会成为开发人员采用的障碍。 ‍ 总体用户体验/用户界面需要改进我们确信 TON 生态系统应用有足够的空间来改善整体 UX/UI 体验。我们的研究分析师试用了各种应用，并报告了以下几个问题：经历较长的交易确认时间（约 10-30 秒）。有时连接到 dApp 会很困难。似乎有相当一部分游戏和 dApp 存在延迟和质量低下的问题。社交媒体和 Telegram 应用程序上有大量诈骗应用程序和链接。钱包中的某些广告可以通过垃圾邮件交易来耗尽钱包。结论 TON 区块链虽然仍处于早期阶段，但前景广阔。它与 Telegram 的 9 亿用户的整合为大规模采用提供了独特的机会。链上指标的快速增长、主要基金的大力支持以及各种生态系统项目的成功凸显了其潜力。然而，挑战依然存在。TON 必须解决集中风险、平台依赖性、监管不确定性和技术障碍。为了更广泛地采用，用户体验和界面的改进也是必要的。尽管面临这些挑战，TON 仍能够利用 Telegram 广泛的用户群，成为强大的入职和用户获取渠道。来源：金色财经
金色财经08-20 16:24
天风证券：给予景业智能买入评级，目标价位45.3元
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跑者，技术投入不断加码　　公司专注特种机器人及智能装备领域，2023年公司实现收入、归母净利润2.55、0.35亿元，核工业智能装备及系列机器人收入占比超90%。前期大客户项目规划与项目交付验收减少的影响逐步减小，根据公司发布的半年度报告，2024Q2公司业绩开始出现反转，单季度实现收入同比+75.68%、归母净利润同比+405.84%。公司重视研发：①于2017年成立员工持股平台绑定核心销售、技术骨干；②2023年研发人员占比高达40%；③2021年（IPO）及2023年定增募资用于加强公司产业基地及研发中心建设，不断加码技术投入。　　公司核工业产品技术领先，受益于核燃料循环产业建设　　中国作为贫铀国家，自1983年就确定核燃料“闭式循环”路线，乏燃料后处理为关键环节。离堆贮存需求急迫+四代快堆投产在即，乏燃料处理需求紧迫性不断加强。中国乏燃料处理能力严重不足，2022年中国新增乏燃料805tHM，但在运的乏燃料后处理能力仅50tHM/年，同时首个200吨/年的乏燃料后处理厂正在建设中。同时，在“积极安全有序发展核电”政策基调下，后处理需求快速增长，我们测算2035年中国或需卸出2825tHM乏燃料。公司聚焦核工业机器人及智能装备，技术国内领先，并已与核心客户中核集团实现交叉持股，稳定了公司股权结构，有望受益于中国核燃料循环产业建设。　　业务布局有序推进，“核+军+民”梯队式发展　　公司围绕“135”发展战略规划，推动“核+军+民”梯队式发展。在军工领域，公司形成AGV、特定场景装备、综合系统解决方案三大产品布局，以形成业务增量；在核技术应用领域，公司基于智能制造和装备技术深入布局核技术应用智能设备、核素及核药的供应链体系，打造第三成长曲线。公司在非核领域业务有所突破，2023年公司非核业务收入1780.9万元，占收入比重为6.97%。　　盈利预测与投资评级　　核工业智能装备领跑者，“核+军+民”梯队式发展，考虑到2024Q2业绩已出现大幅反转，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.18、1.54、2.02亿元，分别同比+241.4%、+30.3%、+30.8%，对应PE为28、21、16倍。我们综合考虑可比公司估值及公司质地稀缺性，给予2025年30倍PE，对应目标价45.30元/股，首次覆盖，给予“买入”投资评级。　　风险提示：业务领域集中及易受其产业政策变化影响的风险、订单取得不连续导致业绩波动的风险、业绩的季节性风险、客户集中度较高的风险、关联销售占比较高的风险、测算存在主观性（仅供参考）。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司郭威秀研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为28.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利8900万，根据现价换算的预测PE为37.3。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为35.41。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-20 14:44
美的(000333.SZ)财报解析：业务协同释放成长潜能，布局B端及海外打开增量空间
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团通过新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化等业务，展现了其在To B市场的深度布局和战略眼光。聚焦到各大业务板块取得的成绩。上半年智能家居业务板块实现营收1476亿元，同比增长了11%。新能源及工业技术板块实现营收171亿元，同比增长26%；智能建筑科技板块实现营收157亿元，同比增长6%；机器人与自动化板块实现营收139亿元。可以看到，公司To C与To B整体保持均衡发展，特别是通过在To C领域不断提升产品力和核心技术，美的集团不仅增强了自身的盈利能力，更为向To B业务的转型提供了坚实的战略支撑，支持B端业务保持更高速度的增长。而这种周期互补的产业布局以及所释放的协同优势，也使得美的能够在市场波动中保持稳定的增长势头。可以说，这份成绩单的取得正是美的集团优异战略布局的集中体现，通过在核心领域和前沿市场的深入布局，公司不仅实现了短期业绩的增长，更为长期发展奠定了坚实的基础。 2、智能家居基本盘稳固，B端和海外布局加速新增长透过对美的集团各大业务板块的经营数据的深入分析，可以清晰地看到公司的基本盘不仅持续稳固，而且在高端家电市场的聚焦战略也取得了显著成效。此外，公司在B端和海外市场的深入拓展，正成为推动其新一轮增长的强大动力。公司在家电领域的市场份额继续保持行业领先。根据奥维云网的数据，美的在9个家电品类中，无论是线上还是线下市场，均占据了市场份额第一的位置。家电业务良好的成长动能离不开美的持续向高端拓展以及对海外市场的积极布局。高端市场方面，通过“COLMO+东芝”的双高端品牌战略，不仅提升了美的在高端市场的占有率，也为其带来了更高的品牌溢价和利润空间，加强了公司在家电行业的领导地位。财报显示，2024年上半年，美的双高端品牌整体零售额同比增长超过20%。其中，COLMO品牌方面，据奥维云网数据显示，2024年上半年COLMO产品在高端市场占比提升显著，其中空调柜机、饮水产品高端市场占比超过20%，空调挂机和净水产品高端市场占比超过10%。东芝品牌方面，上半年，东芝品牌国内市场零售额超过23亿元，同比提升超过47%，并在电商端持续增长，在“618”期间全网零售额同比增长达到45%。海外市场方面，美的集团的海外业务依旧在全球宏观经济面临波动以及错综复杂的市场环境中，实现强劲增长。上半年海外营收增速达13.09%至910.76亿元，占总营收比进一步提升至41.92%。从公司在海外展开的一系列动作来看。一方面，美的集团持续拓展海外制造布局，通过在海外增设制造基地和提升现有工厂的制造能力，实现了更贴近目标市场的生产和供应链布局。这种布局的优势在于其能够快速响应区域市场的需求变化，降低物流成本，同时有效规避潜在的贸易壁垒和汇率风险。数据显示，上半年，美的集团全球生产基地出口业务累计发运货量同比增长超过20%。此外，截至目前，美的在全球的43个主要生产基地中有22个布局在海外，并在海外10个国家设有17个海外研发中心。公司在海外市场建立了完善的线上、线下销售网络，拥有约5000个售后服务网点，3.5万多名海外员工。这一系列数据足以显示出公司在全球供应链中的竞争力和市场影响力。另一方面，美的集团积极完善全球服务体系和提升全球服务能力，持续构建面向海外自有品牌制造、渠道和客户服务的国际物流交付能力。这不仅提升了各环节的运营质量和交付效率，也为公司在海外市场的深耕提供了有力支撑。数据显示，在2024年1-5月，美的在亚太市场的中高端产品的销售增速相比平均增速高出近20%，空调品类中高端产品在美洲保持高速增长；中高端多门冰箱销售同比增长超过100%，滚筒洗衣机销售同比增长超过40%。与此同时，今年年上半年，美的智能家居应用的海外新注册用户数超过100万，已注册用户数达到310万，平均月活跃用户数量同比增长近150%。此外，美的海外自有品牌（OBM）业务更是增长迅速，2023年OBM业务收入已达到海外智能家居业务收入40%以上。可以说，海外市场的强劲增长，不仅提升了公司的全球竞争力，也为公司打开了更广阔的市场空间。 B端业务方面，美的拥有多元化的商业及工业解决方案业务，为众多行业的客户提供集成解决方案。伴随公司在智能建筑科技、新能源及工业技术、机器人与自动化等领域的深入发展，美的集团正逐步构建起一个强大的增长引擎，推动公司整体业绩的稳步提升。数据显示，从2020年到2023年，美的集团商业及工业解决方案业务的收入占比显著提升，从18.5%增长至26%以上，2023年收入更是接近千亿元。这一变化不仅反映了B端业务在公司整体营收中的重要地位，也表明了美的集团在B端业务领域的快速发展和强劲增长势头。总的来看，美的通过在家电业务上的高端聚焦、B端市场的深入拓展以及海外市场的强劲增长，成功构建了多元化的增长模式。这不仅夯实了公司的基本盘，也为其未来发展提供了强大的动力。特别是B端市场的高技术含量和高附加值特点，以及海外市场的广阔空间和增长潜力，都为公司提供了巨大的成长机会。 3、构筑新质生产力内核，打造可持续发展之路近年来，新质生产力日益受到关注，聚焦美的集团当下的发展，其可以说是行业中发展新质生产力的代表。可以看到，美的通过围绕数字化变革、技术创新、绿色发展、人才培养等接连展开布局，并以此构筑了一条清晰的可持续发展之路。从数字化变革来看，公司聚焦全价值链的卓越运营及数字化转型，实现了供应链的透明化和智能化，大幅提高了供应链的响应速度和灵活性。其中，T+3”模式正是其数字化变革的显著成果之一。在这一模式下，美的多项效率指标均呈现逐年提升的趋势。再关注到科技创新层面，作为美的集团构筑新质生产力内核的核心，也是其核心驱动力所在，美的通过高研发投入、全球化研发体系的构建、“三个一代”技术架构的实施，以及对研发人才的重视，建立了强大的科技创新能力。数据显示，2021至2023年，公司研发支出累计超过390亿元人民币。而截至今年6月底，美的集团在全球拥有研发人员超过2.3万名，占非生产人员比例超过50%。与此同时，美的集团积极响应全球可持续发展的号召，将绿色发展理念融入到企业运营的各个环节，并积极推进企业社会责任建设。截至2024年6月，美的已拥有28家国家级绿色工厂、3家零碳工厂、9家5G工厂以及5家世界灯塔工厂，这些充分展现出美的在全球制造行业领先的智能制造和数字化水平。此外，今年6月公司还正式加入联合国妇女署WEPs，展现了其对社会责任的承担和对性别平等的推动。人才方面来看，美的集团高度重视人才的培养和引进，建立了完善的人才培养体系和激励机制。通过与高校、科研机构的合作，以及全球招聘策略，美的集团培养和吸引了一批具有创新精神和专业技能的研发人才，为公司的创新发展提供了强大的智力支持。可以说，通过一系列战略性布局和创新实践，美的集团的运营效率和市场竞争力得到持续加强，新质生产力的内核亦不断巩固，而这也为其在全球市场中实现更大的突破和发展，以及企业的可持续发展奠定了坚实的根基。 4、结语回顾过往发展，美的集团一直以稳健的经营和良好的业绩，为股东创造了丰厚的回报。自2013年整体上市以来，公司累计派现金额超过1070亿元。此外，在稳定分红派现的同时，美的还接连持续推出实施了一系列股份回购的方案，自2019年起公司已连续四年推出回购计划，展现了公司对股东利益的重视和对企业长期价值的信心。值得一提的是，当前美的也在积极冲刺港股上市，这也将有助于公司拓展融资渠道并进一步打开海外市场。随着公司战略的深入实施和市场潜力的逐步释放，不难预期的是，美的集团有望在资本市场上实现更高的价值，为股东创造更多的回报。
格隆汇08-20 10:55

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