LSEG 的利率概率应用程序，美国利率期货市场预计3月份降息的可能性约为40%，低于两周前的80%。期货交易员押注2024年将有5次降息，每次25个基点。两周前他们预计有6次。 市场太多“不确定”？！财报“喜忧参半”浇灭美股涨势 日本央行“按兵不动”助推美元走高 3.周二，日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。3月“春斗”工资数据发布前，对货币政策前瞻指引未作任何更改。 日本“果然”维持负利率不变 “春斗”前货币指引未变 美元/日元多头短线拉盘 4.周二，比特币继续下跌，跌破了40000美元，降至自去年12月初以来的最低水平。Coinglass 的数据显示，自新 ETF 推出以来，比特币多头头寸清算量已相当可观。 比特币价格“跌跌不休” 2024年首次跌破4万美元大关 GBTC抛压产生心理影响 5.美国批准比特币现货ETF的超级利好，未真正在发生后实现，币价不涨反跌，周二甚至跌破40000美元大关。市场分析指出，这是由于华尔街一个错误决定所引发，并警告未来几周仍有逾250亿美元的抛售潮。灰度(Grayscale)比特币信托基金GBTC在胜诉后，成功转型为比特币现货ETF，这被认为是比特币暴跌的幕后真正原因。 比特币暴跌的真正原因：华尔街一个“错误决定”掀起逾250亿美元清算潮！ 6.以军军方周二表示，有24名以色列士兵丧生，这是以色列在加沙损失最惨重的一天。他们声称在一次大规模地面袭击中包围了加沙南部的主要城市。以军发言人、海军少将丹尼尔·哈加里(Daniel Hagari)表示，武装分子向附近的一辆坦克开枪，导致两座建筑物爆炸，造成21名士兵身亡。早些时候，3名士兵在加沙南部的另一次袭击中丧生。 突发！地面战斗激烈 以军遭遇开战以来最惨重单日伤亡 7.债券巨头Pimco的亿万富翁联合创始人比尔·格罗斯警告说，美国陷入债务螺旋，严重衰退是真正的威胁。而且股票估值过高。格罗斯周一表示，标准普尔500指数创历史新高对他来说没有意义。这位被称为“债券之王”的投资者警告不要将更多资金投入去年引领市场走高的所谓“七大股票”。 “债券之王”警告：美债仍是最大威胁，经济或出现严重衰退 8.尽管标准普尔500指数刚刚创下两年多以来的新高，但瑞银周二表示股市的强劲反弹尚未结束。这家瑞士银行表示，尽管华尔街上有一些悲观的声音警告投资者不要指望美联储降息。但标准普尔500指数上周五收于创纪录的4,800点，并在本周开始继续上涨。 瑞银：美股仍有上涨空间，可以特别关注小盘股 9.华尔街已经在权衡特朗普再次入主白宫的可能性，并正在策划可能在金融市场中展开的反应。尽管距离美国总统选举还有九个多月，但华尔街已经开始对特朗普重返白宫的可能性发表意见，并正在规划金融市场可能出现的反应。 华尔街悄然转向 权衡特朗普重返白宫可能性 谋划金融市场应对策略 市场概述 在日本央行维持超宽松货币政策后，日元兑美元周二震荡走低。美元指数一度升至六周高点，因人们预期，考虑到美国经济依然稳定，美联储不会仓促降息。 追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数上涨0.28%，至103.62。美元指数盘中一度升至103.82，为去年12月13日以来最高。 日本央行周二维持利率不变，并暗示将尽快实现政策正常化。日本央行行长植田和男并未如经济学家预期，暗示央行是否会在3月或4月退出负利率政策，但他确实表示，日本看起来更有可能实现2%的可持续通胀目标。 瑞银(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov表示：“日本央行对外沟通的细节表明，他们对通胀正朝向目标的看法感到更放心，这确实强化4月政策正常化的预期。但目前还不清楚这对日元来说是否为重大事件，因为这是市场普遍预期的。” 在中国股市大幅下挫后，彭博社报导指出，中国正在考虑祭出多项工具来稳定股市，这一消息为人民币和澳元带来提振。 离岸人民币汇价升至近两周高点，周二收报7.1656人民币兑1美元，日内大涨270点。澳元/美元上涨0.15%，报0.6579。 华侨银行(OCBC)货币策略师Christopher Wong表示：“中国的消息触发了风险货币，包含澳元、纽元等均走高。这是否只是说说而已还有待观察，但若确实为真，风险货币有望进一步走强。” 美股周二收盘涨跌不一，道指小幅下滑，标普500指数再创收盘历史新高。多家航空公司以及GE和3M等大公司相继公布财报，其中3M、强生、D.R.Horton与洛-马丁等的财报令人失望。 本周市场重点关注周三的美国采购经理人指数(PMI)初值报告、周四公布的第四季度GDP预估以及周五的个人消费支出(PCE)报告，投资者希望从中寻找美联储降息的更多线索。 美联储官员上周表示，在做出任何降息判断之前，美联储需要掌握更多的通胀数据，开始降息的基本预测是在第三季度。 美国WTI原油期货周二收跌。利比亚一个主要油田重新开始生产，美国北达科他州的原油产量在冬季风暴后缓慢恢复，均令油价承压。 汇市 欧元：欧元/美元周二下跌，收报1.0853，跌幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0905，进一步阻力位于1.0958，关键阻力位于1.1000；汇价下行的初步支撑位于1.0810，进一步支撑位于1.0768，更关键支撑位于1.0716。 英镑：英镑/美元周二下跌，收报1.2686，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2738，进一步阻力位于1.2791，关键阻力位于1.2836；汇价下行的初步支撑位于1.2640，进一步支撑位于1.2595，更关键支撑位于1.2542。 日元：美元/日元周二上涨，收报148.367，涨幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.049，进一步阻力位149.73，关键阻力位于150.769；汇价下行的初步支撑位于147.329，进一步支撑位于146.29，更关键支撑位于145.608。 股市 周二(1月23日)，欧洲市场走低，失去了前一交易日的积极势头。泛欧斯托克600指数收市上涨3.62，涨幅0.77%，报472.86点；德国DAX30指数收盘下跌54.13点，跌幅0.32%，报16629.23点；英国富时100指数收盘下跌1.41点，跌幅0.02%，报7486.30点；法国CAC40指数收盘下跌25.21点，跌幅0.34%，报7388.04点；欧洲斯托克50指数收盘下跌13.97点，跌幅0.31%，报4466.35点；西班牙IBEX35指数收盘下跌109.60点，跌幅1.10%，报9858.50点；意大利富时MIB指数收盘下跌114.32点，跌幅0.38%，报30068.00点。泛欧斯托克600指数各板块涨跌互现。建筑股下跌0.9%，而矿业股从周一的跌幅中反弹，上涨 1.97%。 周二，随着交易员仔细研究最新一批企业财报，道琼斯工业平均指数下跌，从创纪录的高位回落。道琼斯工业平均指数下跌96.36点，跌幅0.25%，至37,905.45点，跌破周一首次突破的38,000 点关口。标准普尔500指数上涨0.29%，至4,864.60点，再创历史收盘新高。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.43%，至15,425.94点。AXS Investments首席执行官Greg Bassuk在谈到周二的走势时表示：“在创出两年来的历史新高后，投资者肯定会暂停，进行一些获利了结。这抵消了市场的看涨情绪。” 中国市场方面，大盘周二全线反弹，深成指、创业板指均涨超1%。总体来看，个股涨多跌少，近3000股处于上涨状态，两市成交额7043亿元。截至收盘，沪指涨0.53%，深成指涨1.38%，创业板指涨1.24%。盘面上，游戏、证券、CPO概念板块涨幅居前，纺织制造、酒店、旅游板块跌幅居前。 商品市场 黄金价格周二上扬。投资者正等待本周公布的一系列美国经济数据，以寻找美联储降息时间表的更多线索。 现货黄金周二上升7.51美元，涨幅0.37%，收报2029.17美元/盎司，金价日内最高触及2037.46美元/盎司。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示：“黄金市场价格略高于2000美元/盎司大关，这似乎是一个中性市场。每次金价开始走高时，它都会回落。这是因为美国经济状况存在很多不确定性。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中写道，近期黄金的反弹力道似乎减弱，如果央行继续压制市场降息预期，黄金可能进一步走软。降息可降低持有黄金的机会成本。 COMEX 2月黄金期货周二收涨0.18%，收报2025.8美元/盎司。COMEX 3月白银期货收涨0.74%，收报22.462美元/盎司。 其他金属交易方面，现货白银上涨1.61%，报22.432美元/盎司；现货钯金上涨1.10%，报946.18美元/盎司。现货铂金上涨0.87%，报902.32美元/盎司。 纽约商品交易所2月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二下跌82美分，跌幅为1.1%，收于74.37美元/桶。3月交割的布伦特原油期货价格下跌51美分或0.6%，报79.55美元/桶。 利比亚上周日重新开始在沙拉拉油田生产，该油田每天可生产30万桶。由于抗议活动，该油田关闭了大约两周。 根据美国管道管理局的数据，在北极天气袭击美国第三大原油生产州北达科他州之后，该州的石油产量也在缓慢恢复，周二该州的石油产量为25万——30万桶，而上周三的产量为70万桶。 XS.com市场分析师Rania Gule表示，油价回落归因于红海局势没有新的发展，以及利比亚最大油田恢复生产。 周三(1月24日)关注重点（北京时间）： 15:00 国新办举行发布会 16:15 法国1月制造业PMI初值 16:30 德国1月制造业PMI初值 17:00 欧元区1月制造业PMI初值 17:30 英国1月制造业PMI 17:30 英国1月服务业PMI 19:00 英国1月CBI工业订单差值 22:45 美国1月Markit制造业PMI初值 22:45 美国1月Markit服务业PMI初值 22:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告 23:30 美国至1月19日当周EIA原油库存 23:30 美国至1月19日当周EIA库欣原油库存 23:30 美国至1月19日当周EIA战略石油储备库存 23:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会 更多重要事件请点击此处lg...
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