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突然大跌，俄罗斯股市一度跌超10%！欧美股市齐跌，汽车巨头重挫12%！锂矿拍卖价再创新高

22年各大锂盐企业相继扩产，众多电池、有色金属开采等企业抢抓市场机遇，进军锂电产业。证券时报·数据宝统计显示，A股中碳酸锂概念股有20余只，9月以来，天铁股份(12.72 +4.61%,诊股)、中矿资源(101.25 +5.32%,诊股)、融捷股份(127.80 +2.96%,诊股)的股价涨幅居前。　　上半年业绩方面，受益于行业高景气度，22只概念股上半年业绩均实现盈利，仅一股业绩同比小幅度下滑。　　天齐锂业(114.30 +8.30%,诊股)上半年盈利居首，公司上半年净利润103.28亿元，同比增长11937.16%。公司是锂矿龙头，持股国外矿业SQM公司23.75%的股权，SQM公司名下矿山2022年或达到18万吨碳酸锂、3万吨氢氧化锂产能。　　盛新锂能(54.19 +5.59%,诊股)正在印尼中苏拉威西省建设年产6万吨锂盐产能，预计2023年建成投产。公司近期在互动平台称，遂宁盛新3万吨锂盐项目目前已接近设计产能。　　除天齐锂业之外，17股的上半年业绩均同比翻倍增长，其中鞍重股份(24.87 +2.77%,诊股)、融捷股份、天华超净(73.51 +3.93%,诊股)、西藏矿业(49.40 +2.43%,诊股)上半年业绩同比均超10倍增长。　　资金面来看，9月以来，11股获得北上资金加仓，盐湖股份(26.31 +0.42%,诊股)、天齐锂业、赣锋锂业(83.90 +3.35%,诊股)、藏格矿业(31.76 +1.96%,诊股)、中矿资源均获得超亿元北上资金累计净买入。盐湖股份9月以来累计获得北上资金净买入7.66亿元，公司近日表示，已实现3万吨碳酸锂产能，自建 4万吨基础锂盐一体化项目已实施，计划2024年投产，盐湖比亚迪(274.21 +1.43%,诊股)3万吨电池级碳酸锂项目在推进中。

周大股2022-09-21

大利好！国办发文鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费……

发展绿色低碳产品。围绕石化化工、钢铁、有色金属、建材等行业，开展节能降碳和绿色转型升级改造，逐步降低原材料产品单位能耗和碳排放量。加强可降解塑料、生物基材料等高品质绿色低碳材料研发和应用，大力发展全氧富氧燃烧、膜分离、直接空气等碳捕捉技术，扩大低碳、零碳产品供给。强化绿色产品评价标准实施，建立重点产品全生命周期碳排放数据库，探索将原材料产品碳足迹指标纳入评价体系。发布绿色低碳方向鼓励推广应用技术和产品目录，加快循环利用、低碳环保等绿色产品研发与应用。加快建设统一的绿色产品标准、认证、标识体系，引导具有生态主导力的龙头企业构建绿色产品供应链体系，创造和拉动绿色消费。　　北向资金净流出41.33亿宁德时代净卖出7.69亿　　北向资金今日净流出41.33亿。宁德时代净卖出7.69亿，招商银行(36.01 +3.30%,诊股)净卖出2.55亿，山西汾酒(296.00 +1.27%,诊股)净卖出1.84亿，赣锋锂业(81.08 -2.81%,诊股)净卖出1.71亿。　　【环球看点】　　美国将阿富汗央行35亿美元资产转移至瑞士新设立的“阿富汗基金” 外交部回应：理应全部归还阿富汗　　在9月15日举行的外交部例行记者会上，有记者提问称，14日，美国政府宣布，将此前冻结的阿富汗央行价值35亿美元资产转移至瑞士新设立的“阿富汗基金”。美国副财长阿德耶莫称，除非阿央行能确保不受政治干预，否则该基金不会直接向其提供资金。对此，中国外交部发言人毛宁表示，中方呼吁美方尽快全面解除对阿央行资产的冻结和单边制裁，以实际行动履行对阿富汗和平重建的首要责任。　　“我也注意到有关的报道。”毛宁在记者会上表示，美国冻结的阿富汗央行资产是阿富汗的国家财产，也是阿富汗人民的救命钱，理应立即全部归还给阿富汗，理应由阿富汗自主独立处置，理应不受阻碍地用于阿富汗改善民生和平重建。我们呼吁美方尽快全面解除对阿央行资产的冻结和单边制裁，以实际行动履行对阿富汗和平重建的首要责任，给国际社会一个负责任的交代。　　苹果成华尔街头号做空目标：空头头寸达184亿美元两年多来首次超越特斯拉　　华尔街空头正将目光瞄向美股大型科技股。据金融分析公司S3 Partners当地时间9月14日发布数据，截至9月13日，苹果最新未平仓空头头寸为184.44亿美元，自2020年4月海外新冠疫情暴发以来首次超过特斯拉，已成为华尔街空头的头号做空目标。数据还显示，华尔街第三大做空目标是微软、随后是亚马逊、VISA、谷歌母公司Alphabet。　　网传美国电动车2024年之后将禁用中国电池比亚迪(269.50 -3.17%,诊股)董秘回应：电动车行业咋脱钩？　　昨晚网络中传出一张截图，称美国IRA法案要求，2024年之后将禁用中国电池。对此，比亚迪董秘李黔15日下午在微信朋友圈发文称，“没看出来，电动车行业咋脱钩？在电动车行业，美国现在还处在初级阶段，靠加大补贴来扶持，而中国已经完全从政策驱动转向市场驱动了。”天风证券(2.98 -1.00%,诊股)电新团队也发文称，IRA法案只是说：从2024年开始，电池成分中包含任何产自“特别关注国”名单中的国家（中国在列）将不再适用补贴，并没有禁用的要求。　　【公司要闻】　　海康威视：拟以20亿元-25亿元回购股份　　海康威视（002415）9月15日晚间公告，公司拟以20亿元-25亿元回购股份，用途为依法注销减少注册资本。回购价格不超40元/股。　　柘中股份：公司与西藏珠峰、启迪清源就正式合作协议的约定暂缓　　柘中股份（002346）9月15日晚间公告，公司通过公开信息获悉西藏珠峰与宋都锂科、启迪清源签署的《合作协议》，西藏珠峰因宋都锂科未履行相关合同责任及义务，于2022年8月单方面解除《合作协议》。截至目前，西藏珠峰与宋都锂科、启迪清源《合作协议》事项尚存争议，可能导致纠纷或诉讼。鉴于上述事项存在重大不确定性，导致无法继续推进合作事项。经公司审慎决策，公司与西藏珠峰、启迪清源在《合作框架协议》中就正式合作协议的约定暂缓。　　欣旺达：拟120亿投建30GWh动力电池生产基地　　欣旺达公告，子公司欣旺达汽车电池拟与宜昌市人民政府、东风集团及东风鸿泰签署《欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目投资协议书》。该项目投资主要从事动力电池电芯、模组、PACK和电池系统的研发、设计、生产及销售。该项目规划总投资约120亿元，规划建设30GWh动力电池生产基地：项目分两期实施，第一期投资约80亿元，规划建设20GWh动力电池项目；第二期投资约40亿元，规划建设10GWh动力电池项目。　　星帅尔：子公司与比亚迪供应链公司签订生产性物料采购通则　　星帅尔（002860）9月15日晚间公告，公司子公司浙特电机与比亚迪供应链公司签订《生产性物料采购通则》，比亚迪供应链公司将向浙特电机采购定子铁芯、转子铁芯、电机等产品，具体采购产品及型号、采购量、采购价格等以双方另行的签订采购合同/订单为准。　　福能股份：子公司上调上网电价与天然气门站价格　　福能股份（600483）9月15日晚间公告，子公司晋江气电收到福建省发改委下发的《关于我省燃气电厂上网电价的函》和《关于调整中海福建天然气有限责任公司印尼合同天然气门站价格的通知》。执行本次价格调整后，晋江气电上网电价较现行价格上调0.0633元/千瓦时，天然气门站价格较现行价格上调0.817元/立方米。　　华依科技：子公司与宁德时代全资子公司签署合作框架协议　　华依科技（688071）9月15日晚间公告，全资子公司华依检测与宁德时代新能源科技股份有限公司全资子公司宁德时代（上海）智能科技有限公司签署合作框架协议，主要内容为依托华依检测在新能源测试服务领域的技术，提供专业的测试服务，建立长期的战略合作。

酷酷2022-09-16

原材料工业“三品”实施方案印发：加快钢材、玻璃、陶瓷等传统产品升级换代

优化传统品种结构。围绕石化化工、钢铁、有色金属、建材等领域优势原材料品种，系统梳理现有标准和产品类型，加快淘汰低端、性能重叠的类似牌号，提升传统产品供给档次和水平。在钢材、铝材、水泥等重点领域完善主干品种体系，推动产品体系化发展。加快钢材、玻璃、陶瓷等传统产品升级换代，不断提升产品性能和品质。大力开拓传统产品新市场、新用途，挖掘绿色建材、铝材等产品消费潜能，不断提升传统产品竞争优势和竞争效率。

追风2022-09-16

商品期货ETF业绩分化明显豆粕ETF年内涨超43%

幅度显著加码，带动美元指数大幅度上涨，有色金属首当其冲，大成有色金属期货ETF（下称“有色ETF”）和国投瑞银白银期货LOF（下称“国投白银LOF”）今年以来均未能实现正收益。从上涨的持续性来看，华夏基金相关负责人告诉第一财经记者，后期国内需求的提振、美豆价格的持续提升、全球的高通胀和大豆(5864,5.00,0.09%)进口高位运行，都将为豆粕价格提供支撑。对于有色金属市场后市表现，五矿期货认为，以铜价为例，市场对美联储本月加息已有一定预期，美元阶段走弱的背景下，大宗商品市场情绪偏暖，叠加低库存和国内仍处消费旺季，铜价有望震荡偏强运行。豆粕、化工大幅上涨从收益表现来看，豆粕ETF（159985）今年以来累计涨幅已达43.25%，是华夏基金旗下452只基金产品（份额分开计算）中净值增长率最高的一只。据华夏基金相关负责人介绍，豆粕ETF走势与其所跟踪的大商所豆粕期货价格指数高度相关。近期豆粕价格持续回暖，通联数据Datayes！显示，7月22日以来，豆粕ETF的累计涨幅接近18%，豆粕期货主力合约价格年初至今涨超20%。且现货市场上8月末起国内豆粕市场价格再度开启上行。从上涨的持续性来看，后期国内需求的提振、美豆价格的持续提升、全球的高通胀和大豆进口高位运行，都将为豆粕价格提供支撑。值得一提的是，三季度往往是豆粕市场淡季，豆粕期价或宽幅震荡、上方空间有限。如果新作美豆扩种扩产趋势没有变化，那么价格上方空间则有限。且豆粕供应端“天气”驱动明显，也由于增加了气候变化这一项决定因素，农产品价格走势比之工业品等其他大宗商品，相对难以捉摸。能源化工ETF（159981）年初至今累计上涨8.91%。对应市场行情，2022年上半年，原油供给受到资本开支削减以及OPEC+产能释放速度的影响，供给增速低于需求增速，导致全球原油库存大幅下降，油价中枢上移，从而推升相关能化商品价格。能源化工ETF2022年中期报告显示，该基金紧密跟踪易盛郑商所能源化工指数A，主要投资于郑商所相关能源化工期货品种，其走势受成本端原油价格波动的影响，同时由自身供需格局决定。下半年，海外通胀压力短时间内难以明显缓解。从需求端看，中国市场需求延续恢复趋势，但海外经济转弱、欧美央行收紧流动性，海外油品需求大概率见顶回落；从供应端来看，OPEC+维持缓慢增产，美国原油产量尚未恢复至疫情前水平。预计下半年原油供应端依旧偏紧，油价维持区间震荡，能化品种受原油影响处于波动状态。金属“黯然失色” 与豆粕和能化品走势相反，上半年有色金属、贵金属持续承压。业绩来看，上半年有色ETF（159980）净值增长率为-3.24%。该基金今年以来的累计跌幅为4.02%，近六个月跌幅约8%。报告期末，作为有色ETF的业绩基准，上期有色金属期货价格指数（下称“IMCI”）报收于3777.17点，较2021年底下跌5.69%。资料显示，有色ETF跟踪的是上海期货交易所的期货铜、铝、铅、锌、镍、锡6个期货合约价格。根据IMCI的编制方案，铜的权重占比为43.60%，镍、锌、铝的权重占比为14.67%、13.08%、12.63%，铅、锡的权重占比分别为8%。今年二季度以来，大宗商品期货市场价格波动剧烈，有色金属期货价格整体呈现持续下跌格局，不仅结束2020年二季度开始的持续两年八个季度单边上涨态势，且跌幅在各类资产中排名靠前，大宗商品表现再次与股票权益市场大相径庭，导致2022年上半年多数有色金属价格呈现倒“V”形走势。国际因素看，美联储启动本轮加息周期以来，二季度的加息幅度显著加码，带动美元指数大幅度上涨，这对有色金属价格形成了强力打压。不只是商品期货基金，其他有色相关商品基金表现也受行情牵连。9月8日，建信中证细分有色金属产业主题ETF发布公告称，截至2022年9月7日，本基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元。根据基金合同规定，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，该基金将根据相关规定进行基金财产清算。贵金属也在二季度呈单边下跌，通联数据Datayes！显示，二季度至今，沪金、沪银期货主力合约下跌2.38%、13.35%；COMEX黄金、白银分别下跌12.11%和22.7%。国投白银LOF今年以来跌幅为14.62%，上市至今下跌34.55%。2022年上半年，该基金份额净值为0.648元，基金份额净值增长率为-10.62%，同期业绩比较基准收益率为-7.11%。国投白银LOF管理人在中报中提到，长期来看低利率环境支撑贵金属价格。目前全球债务水平处于历史高位，利率很难大幅上行。另外考虑到通胀滞后经济复苏、财政政策占据主导背景下的货币流通速度回升及美联储正式引入了“平均通胀目标制”，看好未来通胀中长期水平回升，这将会持续压低实际利率。

大宗交易者2022-09-15

期现货镍价9月份以来双双上涨超10%

作为不锈钢和三元锂电池的重要原料，有色金属镍期货和现货价格近日出现大幅上涨，引起投资者广泛关注。东方财富Choice数据显示，截至9月13日收盘，镍期货主力合约报191800元/吨，当日上涨5.91%，9月份以来累计上涨12.45%。现货方面，生意社数据显示，9月13日1#镍参考价为196200元/吨，近一周累计上涨8.37%，9月份以来累计上涨13.99%。受镍价持续走高带动，镍相关概念股也收获了不错的涨幅。9月份以来，截至9月13日收盘，西部矿业、蓝晓科技、盛屯矿业股价已分别累计上涨6.01%、4.24%、2.79%。对于金属镍期货和现货价格双双上涨的原因，淳石集团合伙人杨如意表示，当前不锈钢产业占镍需求比重超70%，虽然不同的不锈钢品种用镍量差异显著，但不锈钢产量整体增长加之结构优化，均在持续拉动镍需求提升。同时，新能源汽车产销量爆发式增长，也拉动了对镍金属的需求，动力电池装机量提升及三元锂电池高镍化发展趋势也均提升了对镍的需求。中国银行研究院研究员叶银丹表示，短期供给偏紧、低库存叠加产业需求回暖等因素，共同抬升了有色金属镍的期货和现货价格。叶银丹介绍，从宏观角度来看，欧洲央行加息控通胀意愿较为坚决，其他国家央行也在跟进，近期美元指数冲高回落，均对各类有色金属价格的整体上涨形成助推作用。市场需求方面，国内信贷流动性充裕和刺激措施逐渐显现效果，地产行业“金九银十”预期转暖，不锈钢需求和价格稳步回升，均对上游的镍金属价格形成利好支撑。生意社数据显示，304/2B不锈钢板9月13日参考价为15685.71元/吨，9月份以来已累计上涨7.71%。供给端方面，海外市场仍受能源紧缺因素扰动，导致镍生产成本抬升、库存降低，也为镍价上涨提供了动力。 “预计9月份不锈钢排产计划将继续走高，有望推动镍金属的下游需求继续复苏。供给方面，随着印尼镍铁回流增加叠加新增产能持续投放，镍金属供给偏紧、低库存的局面会有所缓解。”叶银丹如是称。对于未来的镍价走势，叶银丹认为，虽然短期仍会维持强势，但从中长期来看，金属镍的绝对价格已存在较大溢价，随着需求端边际走弱，后市存在一定的下行压力。 “由于合金行业对18万元/吨以上的镍价接受度有限，现货成交量可能会趋向平淡，呈现边际走弱的趋势。此外，新能源电池产业链方面，受整车电池成本控制的影响，镍价持续走高会导致向消费端传导不畅，一旦镍价继续上行，下游的容忍度较为有限。”叶银丹表示，前期不锈钢生产商因复产计划进行的原料备货，可能也会导致未来镍价在高位承压。杨如意补充称，“预计未来镍价将回落，并对镍概念股整体估值带来压力。在当前镍价高位运行的情况下，那些具备存量产能、持续有新项目落地带来增量产能的投资标的，或工艺路线具备显著成本优势的投资标的，相对更加值得关注。”

进击的巨人2022-09-14

太火爆！光伏行业又现百亿大单！天合光能向南玻A采购212亿高纯硅料原料

价格涨幅已超过200%。9月8日，中国有色金属工业协会硅业分会发布公告称，为避免其发布的多晶硅价格被过度解读、造成误解，决定自本周起，暂停该采集价格的发布。在此背景下，多家光伏组件企业纷纷提前锁定大额采购长单。　　行业大单不断　　面对硅料价格居高不下，光伏龙头企业纷纷出手，提前锁定大额采购长单。　　通威股份(54.99 +0.79%,诊股)9月10日公告，2022年9月-2026年12月期间晶科能源(17.66 -2.65%,诊股)及其子公司计划向通威股份旗下子公司合计采购约38.28万吨多晶硅产品（含晶科能源入股“四川永祥能源科技有限公司”时约定的权益采购量，可能根据项目实际情况存在一定偏差）。具体订单价格月议，合同交易总额以最终成交金额为准。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新（2022年8月31日）公布的国内单晶致密料成交均价30.51万元/吨（含税）测算，预计销售总额约1033.56亿元（不含税）。　　而在今年的7月初，通威股份一连签订了两份重大销售合同。公司7月2日公告，2022年—2026年双良硅材料（包头）有限公司计划向通威股份旗下四家子公司（四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、内蒙古通威高纯晶硅有限公司、云南通威高纯晶硅有限公司）合计采购22.25万吨多晶硅产品。具体订单价格月议，合同交易总额以最终成交金额为准。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新（2022年6月29日）公布的国内单晶致密料成交均价28.42万元/吨（含税）测算，预计销售总额约560亿元（不含税）。　　同时，上述四家子公司于近日与美科硅能源签订多晶硅长单销售合同。根据合同，2022年—2027年包头美科硅能源有限公司计划向通威股份旗下子公司合计采购25.61万吨多晶硅产品。具体订单价格月议，合同交易总额以最终成交金额为准。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新（2022年6月29日）公布的国内单晶致密料成交均价28.42万元/吨（含税）测算，预计销售总额约644.1亿元（不含税）。　　今年的8月26日，特变电工(24.81 -1.12%,诊股)控股子公司新特能源股份有限公司及其子公司与晶科能源股份有限公司及其子公司（以下统称晶科能源公司）签署了《战略合作买卖协议书》，晶科能源公司将于2023年1月1日至2030年12月31日期间向新特能源公司采购原生多晶硅33.6万吨。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新（2022年8月24日）公布的国内单晶致密料成交均价测算，协议总金额预计约人民币903.33亿元（不含税）。　　对于后续硅料价格走势，兴业证券(6.33 +0.96%,诊股)指出，2022年硅料高价之下，头部硅料公司利润增厚，预计全年业绩高增长。随着后续产能释放，硅料价格或逐步回归至合理区间；但头部公司产量大幅提升，且单位成本有边际改善趋势（在硅粉市场价稳定的情况下），有望维持较高的盈利总额。

财股源源2022-09-14

电池及硅片龙头先后提价光伏产业链价格居高不下

以来都是光伏装机旺季。 9月8日，中国有色金属工业协会硅业分会发布告示称，近期，受多重因素的影响，部分供应链价格持续震荡上涨，冲击晶硅光伏产业稳定运行；为避免安泰科采集发布的多晶硅价格被过度解读、造成误解，决定自本周起，暂停该采集价格的发布。此前，硅料价格持续上涨，已创下十年新高。硅业分会上周公布的数据显示，国内单晶复投料成交均价为30.72万元/吨，单晶致密料成交均价为30.51万元/吨。不过，除硅业分会以外，其他机构仍在更新硅料价格，InfoLink数据显示，本周多晶硅致密料均价30.3万元/吨。针对硅片环节的情况，硅业分会指出，本周单晶硅市场价格开启涨势，主要是因为一家一线企业上调报价。供给方面，9月5日，四川甘孜州泸定县发生6.8级地震，由于单晶热场对于稳定性要求高，地震受影响的3家企业分别出现不同程度的热场损坏、断线等情况。据硅业分会统计，本次地震造成共计0.15GW~0.2GW的硅片产量损失，相较于西宁等地的新产能爬坡速度而言，预期对本月产量影响很小。需求方面，十一提前备货有望在9月中下旬刺激消费需求。电池端，通威近期宣布上调单晶PERC电池报价，主流电池片报价提升至1.31元/W。组件端，远期订单成交价维持在1.94元/W~1.96元/W，国内电站接受程度仍然不高。海外出口方面，出货维持火热态势。综合供需两方面的因素，短期内预期硅片价格或将小幅上升。 InfoLink指出，硅片有效产量在8月受突发电力供应限制的明显制约，将在9月实现环比增长，但是增幅仍然有限，因为硅料供应量仍将影响拉晶环节的稼动率水平，另外国内疫情近期反复，个别地区疫情管控程度升级，间接影响对应产区的物料供应和排产节奏。关于电池片，InfoLink表示，尽管政府限电禁令不再，然而8月份受影响的电池片产出缺口仍无法在本月完成修复，影响电池片交付订单时程。随着电池片龙头厂家在本月更新报价，众厂家相应跟随，对外报价全尺寸上抬。该机构指出，除了限电影响，龙头电池片厂布局下游环节后，产能自用率提升下也影响电池片外销量，同时，组件端在9月份排产与外采量仍在增长的情势下，电池片成交价格上行。展望后市，InfoLink预期电池片在本月供应紧张下仍将维持高档，后续端看短期供需情势，在终端需求未出现超预期水平、电池片产出持续增长下，有望在10月下旬或将出现松动迹象。组件方面，InfoLink认为，9月国内组件排产回升至25~26GW的水平，然而仍须视电池片是否能采购足量而定，预计本月组件价格也难出现下行。

进击的巨人2022-09-09

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