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两个行业被大幅净卖出逾20亿元，采掘、有色金属、建筑装饰等行业则被净卖出超亿元。

金融界2022-12-17

一周透市：“超级央行周”同启加息潮，沪指周线止步六连涨，布洛芬背后的A股们股价遭爆炒

过3％，非银金融、石油石化、基础化工、有色金属、银行、公用事业等跌幅超过1％。　　在概念类指数中，熊去氧胆酸、新冠药物、Chiplet涨超5％，白酒、免税涨超2％，农业种植、化妆品、超级品牌、预制菜等概念板块涨超1％；有机硅、供销社概念、钙钛矿电池、TOPCon电池、动力电池回收、ST股等概念板块跌幅超过5％，氟化工、复合机流体、HIT电池、工业气体、民爆概念、机器视觉、磷化工等跌超4％。　　Chiplet概念本周爆火。Chiplet一般指芯粒，是指预先制造好、具有特定功能、可组合集成的晶片（Die），Chiplet也有翻译为“小芯片”，业内人士表示，Chiplet可以在制程稍落后的情况下实现等同于更先进制程的性能表现，目前已成为产业趋势之一。消息面上，首个由中国集成电路领域相关企业和专家共同主导制定的《小芯片接口总线技术要求》团体标准正式通过工信部中国电子工业标准化技术协会的审定并发布。据悉，这是中国首个原生Chiplet技术标准。另外，本周半导体行业又迎来了利好“小作文”，消息传国家投资1万亿扶持国内芯片企业。　　数据确权政策再强化，数据要素概念走强。据财政部网站12月9日消息，为加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部起草了《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，要求各地财政系统单位在2023年1月6日之前完成反馈。分析指出，财政部关于企业数据资源相关会计处理新规，主要价值在于数据权属得以强化，将推动我国万亿级数据要素交易市场的蓬勃发展。数字经济时代，数据是最重要的资源和生产要素。东吴证券在《数据要素市场化报告》中指出，谁掌握数据运营权，谁掌握未来（数据要素变现）；谁掌握基础设施建设订单，谁掌握现在（各地的国资云建设）；全国云基础设施需要重新国产化，是最先放量、确定性最高的环节；数字政府业务和数据运营业务联系紧密；云基础设施厂商有望获得数字政府业务，进而获得数据治理业务；厂商身份尤为重要，央国企优势明显。　　四、牛熊榜单　　本周牛股主要集中在大消费等板块之中。医药行业，“退烧药”备受瞩目，生产布洛芬混悬液的多瑞医药凭借单日20％的涨跌的优势，本周累计大涨85.61％夺得第一牛股的宝座，布洛芬原料药的生产主要掌握在亨迪药业、新华制药分别上涨55％、41.28％，值得关注的是，新华制药走出了10天8板的行情，上海凯宝凭借痰热清胶囊等产品累计收获近46％的涨幅；格力地产凭借免税概念复牌连续6日涨停，本周五连板累涨61.17％；旅游酒店板块中的西安饮食同样五连板；商贸零售板块中的人人乐本周累计上涨44.55％；本周涨近43％的易天股份为Chiplet概念股；美容护理叠加卫生用品的诺邦股份涨超38％；奥联电子因拟投建钙钛矿太阳能电池生产线，本周也冲进十大牛股之列。本周十大牛股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）　　拟跨界收购硅密电子51％股权，元成股份却连续跌停，成为本周第一熊股；海兰信周四闪崩，全周累计下跌21.25％，公司回应股价异动称系短线非理性资金带来瞬时扰动；恒华科技股价四连跌，本周累跌21.21％；万通发展本周亦跌超20％，消息面上GLP拟减持不超1％股份；复合机流体概念本周调整，概念股元琛科技也大跌18％；赛伍技术跌17.73％，公司114.36万股限制性股票将解锁、上市流通；泰瑞机器同样跌逾17％，消息面上，泰德瑞克拟减持不超6％股份；新冠检测概念股热景生物近17％。本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）　　五、千亿榜单　　截至周五收盘，A股共128家千亿市值公司，总数较前一周减少了5家，其中其中复星医药新进，宝丰能源、中国银河、中国能建、韦尔股份、合盛硅业、华友钴业掉出“千亿市值俱乐部”。　　与上周五收盘时比较，从增减市值来看，近两周的千亿市值公司中，中国中免增长了175.23亿元居于首位，泸州老窖市值大增148.81亿元，京沪高铁、片仔癀、中国国航均增长了超100亿元的市值；中远海控总市值单周蒸发近350亿元，中国海油、阳光电源、东方财富、中国平安、隆基绿能、万科A等蒸发超过100亿元。千亿市值公司市值增长TOP10 　　从市值增幅来看（即周涨跌幅），前五名分别复星医药、片仔癀、中国国航、京沪高铁、泸州老窖；总市值降幅来看，前五名分别为中远海控、合盛硅业、阳光电源、万泰生物、华友钴业。　　当前总市值前五名的分别为中国银行（9361.53亿元）、招商银行（9354.04亿元）、中国石油（9352.37亿元）、中国平安（8573.43亿元）、比亚迪（7874.93亿元）。　　六、新股风向　　本周A股市场迎来14只上市新股，8只新股上市首日收盘破发，依旧均为北交所新股，分别是康比特、春光药装、欧普泰、国航远洋、汉维科技、丰安股份、柏星龙、特瑞斯，截止周五收盘，上述8只股票均处在破发状态，其中特瑞斯较发行价跌幅为17.49％，另外欧克科技在周五收盘时也加入了“破发”阵营。科创板长盈通为本周表现最好新股，上市首日收盘涨幅为33.73％，公司主营产品包括光纤环器件、特种光纤、胶粘剂和涂覆材料、光器件设备及其他等。　　七、主力资金　　本周主力资金整体转为净流出状态，五个交易日合计净流入规模1414.7亿元。　　行业维度来看，两市无行业板块5日净流入额为正，公用事业、房地产服务、铁路公路等净流出规模相对较小，不超2亿元；教育、家用轻工、橡胶制品、汽车服务等5日净流出额不超3亿元；中药5日主力净流出超70亿元，光伏设备超68亿元，医疗器械超54亿元，房地产开发、化学制品超40亿元，专用设备、电池、能源金属、互联网服务等跌净流出额超过30亿元。　　个股方面，众生药业5日主力净流入规模居首，达到了9.26亿元；宁波远洋、中国医药、通富微电分别为6.03亿元、4.94亿元、4.22亿元；海康威视、深桑达A等净流入超3亿元；以岭药业5日主力净流出38.05亿元；天齐锂业、东方财富、五粮液、九安医疗、中国平安净流出超10亿元。　　八、北向资金　　本周北向资金情绪整体呈低开高走的势头，周一净卖出超43亿元后，周二小幅净卖出9.47亿元，周三、周四、周五分别净买入16.52亿元、49.36亿元、43.62亿元。全周统计来看，北向资金本周累计成交4424.04亿元，成交净买入56.65亿元。其中，沪股通合计净买入3.69亿元，深股通合计净买入52.96亿元。北向资金净流入情况叠加上证指数　　全周来看，北向资金增持规模靠前的行业主要为家电行业、酿酒行业、医疗器械、软件开发、保险等，物流行业；物流行业、半导体、电池、电网设备、煤炭行业、电力行业等抛售。　　从净买入金额来看，北向资金本周净买入美的集团、宁德时代、迈瑞医疗、比亚迪、汇川技术等金额较多，其中，美的集团被净买入15.8亿元，宁德时代被净买入9.46亿元，迈瑞医疗、比亚迪、汇川技术、招商银行、山西汾酒也被净买入超5亿元，中国中免、上海机场、分众传媒分别被净买入4.94亿元、4.8亿元、4.63亿元。　　从净买入量看，北向资金净买入分众传媒5217.28股，净买入中国联通超5200万股，净买入华侨城A、中油资本超4000万股，净买入农业银行等超3700万股。北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股　　从金额来看，本周北向资金净卖出同为股份居首，净卖出金额为7.42亿元，贵州茅台被净卖出6.39亿元，国电南瑞、陕西煤业、先导智能均被净卖出超5亿元，中国电建净卖出3.85亿元。　　从净卖出量看，北向资金净卖出京沪高铁3632.11万股，净卖出京东方A 2686.36万股，净卖陕西煤业、国电安瑞超2000万股，净卖出中国电建、同为股份、中国能建超1500万股。北向资金一周净流出金额、净卖出量前10个股　　九、机构调研　　近一周已披露机构调研的上市公司数量达到190家（前一周为205家），重点集中在机械设备、医药生物、电子、基础化工、计算机、汽车等行业。其中8家公司获得超100家机构调研，科创板拓荆科技成为机构“宠儿”，合计有233家机构调研了该公司，公司主要从事高端半导体专用设备的研产销和技术服务；公司聚焦的半导体薄膜沉积设备与光刻机、刻蚀机共同构成芯片制造三大主设备。另外南网科技也获得超200家机构扎堆。

金融界2022-12-16

每日钢市：10家钢厂涨价，钢价涨势或难持续

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我的钢铁网2022-12-16

格上每日收评—2022年12月16日

4%，1.32%，1.30%。计算机，有色金属，电力设备行业领跌，跌幅分别为1.98%，1.97%，1.94%。资金面上，今日北向资金净流入43.62亿元；其中沪股通净流入40.38亿元，深股通净流入3.24亿元。近三个月北向资金净流入257.45亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小，美联储流动性最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.93%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期震荡，市场情绪初步回暖。后期市场虽仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：重磅！中概股迎大利好！当地时间12月15日上午，美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)发布报告，确认2022年度可以对中国内地和香港会计师事务所完成检查和调查，撤销2021年对相关事务所作出的认定。市场普遍认为这标志着中美审计监管合作取得积极成效，对中国企业在美上市释放出积极信号。中国证监会表示，中国证监会、财政部与美国PCAOB于2022年8月26日签署的中美审计监管合作协议，将双方对相关会计师事务所的检查和调查活动纳入双边监管合作框架下开展。合作协议签署以来，双方监管机构严格执行各自法律法规和协议的有关约定，合作开展了一系列卓有成效的检查和调查活动，各项工作进展顺利。合作过程中，双方就检查和调查活动计划作了充分沟通协调，美方通过中方监管部门获取审计底稿等文件，在中方参与和协助下对会计师事务所相关人员开展访谈和问询。中方遵守法律法规并参照国际惯例，按照合作协议的约定对检查和调查所涉底稿文件中含有的个人信息等特定数据进行了专门处理，在双方依法履行监管职责的同时，满足了相关法律法规对信息安全保护的要求。 “我们欢迎美国监管机构基于监管专业考虑重新作出的认定。”中国证监会表示，期待与美国监管机构一道，在总结前期合作经验的基础上继续推进今后年度审计监管合作，相互尊重，增进互信，形成常态化、可持续的合作机制，共同营造更加稳定、可预期的国际监管环境，依法维护全球投资者合法权益。中国证监会12月16日就中美审计监管合作进展情况发布答记者问。中国证监会新闻发言人表示，注意到美方发布的报告和公开表态。中国证监会一贯主张通过监管合作机制解决跨境上市审计监管问题，实践证明只要双方秉持相互尊重、专业务实的合作精神，一定能够找到一条符合各自法律和监管要求的可行合作路径。新闻二：刘鹤最新致辞：房地产是国民经济的支柱产业，正在考虑新的举措。 12月15日，国务院副总理刘鹤在第五轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞。刘鹤表示，习近平主席多次指出，中欧是维护世界和平的两大力量，促进共同发展的两大市场，推动人类进步的两大文明。当前，国际政治经济形势正在发生深刻复杂变化，不稳定、不确定、不安全因素显著增多。在这样的特殊背景下，中欧关系重要性尤为凸显。刘鹤强调，贸易投资合作是中欧之间最紧密的利益纽带。中方愿与欧方积极拓展在经贸、绿色、数字、金融、科技等领域合作，共同维护以世贸组织为核心的多边贸易体制。今年7月第九次中欧经贸高层对话成功举行，在诸多领域达成重要共识，双方正在共同积极推动落实，力争抓住机会取得更多实实在在的成果。中欧投资协定历时7年完成谈判，成果来之不易，相信双方有足够的智慧找到继续推进的办法。刘鹤指出，对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心。房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-12-16

钢市大家谈：个别焦企第四轮提涨，短期钢价有较强支撑

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我的钢铁网2022-12-16

有色金属2023年展望：铜铝或重演冲高回落走势

2年，大宗商品整体上表现冲高回落，其中有色金属在3-5月份创下十多年的高点之后，出现了明显的下跌。8月，随着中国经济逐渐企稳回升，国内外有色金属再次震荡反弹。11月，市场预计美联储加息节奏放缓之后，再加上中国调整防疫政策，有色金属反弹幅度扩大。展望2023年，中美经济周期再度错位，只不过是“中国向上美国向下”，全球通胀会有所回落，但很难回到此前长达四十年低通胀的状态，货币政策很难转向宽松。而供应端2023年会有所放量，需求端同样会随着国内经济回升而改善，但是海外衰退导致出口需求疲软，有色金属大概率还是重演冲高回落走势。回顾2022年：有色金属“供需双弱” 2022年，全球货币政策、新冠疫情对需求的冲击两大因素抑制有色金属价格，但是由于疫情导致全球供应链不通畅、地缘政治和能源危机同样导致有色金属供应没有放量，有色金属低库存限制6-7月的跌势放大，整体呈现“供需双弱”格局。以铜铝为例，2022年，国内外铜铝的显性库存持续下行，这也是在国内需求放缓的情况下，铜铝价格没有再现2011年经济走弱时大跌走势。截至12月9日，包括LME、COMEX和上期所在内的三大交易所铜库存只有195869吨，高于去年同期的175880吨，但还是近五年同期的次低记录，2020年同期高达30万吨。同样，截至12月12日，我国精炼铜社会库存也仅有9.6万吨。铝库存方面，截至12月9日，LME铝库存下降至471575吨，上期所铝库存下降至91242吨，两大交易所铝库存合计56.3万吨左右，去年同期高达123.5万吨。截至12月12日，包括上海、杭州、佛山和巩义等地的电解铝社会库存下降至49.7万吨，去年同期为92.1万吨左右。从产出来看，精炼铜产量下滑不及预期可能有以下几个方面的原因：一是废杂铜供应紧张，导致以废杂铜作为原材料的冶炼厂产出下滑。海关总署发布的数据显示，2022年1-10月，我国进口废铜147万吨，同比增速回落至7.6%，去年同期增速高达86.22%。二是海外铜矿增产不及预期，在2021年底据我测算150万吨左右，实际上截至56.6万吨，同比增速仅有3.6%。铜矿产出下降的主要是南美地区的铜矿，而智利和秘鲁等是全球位居前列的产铜国，矿石品味下降、社会冲突、**和新冠疫情导致南美地区铜矿产出在2022年增长不及预期。从铜矿加工费和冶炼成本来看，国内冶炼企业都是有利可图的，今年铜精矿现货加工费（TC/RC）大多数在80美元/吨以上，冶炼利润都在5000元/吨以上。而对于电解铝而言，供应增长不及预期主要有几个原因：一是在原材料涨价、取消优惠电价的背景下，电解铝的生产成本较去年大幅上升。12月，在氧化铝、预焙阳极等原来价格回落带动下，电解铝生产加权平均完全成本在17700元/吨左右，较去年同期增加了2000元/吨左右。二是今年夏天云南和广西干旱一度导致云南电解铝减产，影响大约50万吨左右的产能。而11月贵州水电紧张导致电解铝降负荷，预计影响20-30万吨的电解铝产能。三是今年前三季度欧洲能源危机导致欧洲电解铝减产，价格内外倒挂刺激电解铝出口，出口较去年同期大幅下降。1-10月，中国电解铝进口量下滑至42.8万吨，而去年同期高达125.8万吨；出口电解铝19.3万吨，去年同期仅有5713吨。需求方面，铜铝在房地产、电网和传统制造业方面的消费要么是负增长要么是微辐增长。据我们测算，2022年1-11月，铜在房地产行业中的消耗量同比下降了4.3%，大约110万吨左右；铝在房地产行业中的消耗量下滑至990万吨左右，同比降幅超过10%。电网方面，2021年国家电网投资主要项目是特高压，因此电网投资额上调并不会带动铜消费，而特高压输送电线主要是刚铝绞线，因此对铝消费带来一定的提振，但是1-10月电网投资同比仅仅增长3%，对铝消费拉动也有效。今年铜铝消费还在在新能源方面，新能源汽车、光伏和太阳能发电、储能等建设带来大幅增长。展望2023年：供需恢复，不确定性较大宏观方面，随着中国经济回升至潜在增速附近，需求压制减弱，再加上美联储逐步放缓货币紧缩不发，有色金属大概率还会再度冲高。不过，可能会重演2022年走势，有色等大宗商品走高可能再度刺激国内外通胀回升，货币政策可能维持偏紧的格局。再加上欧美发达经济体衰退风险很大，需求压制会在明年下半年再度卷土重来，有色金属高位回落的可能性很大。供应方面，我们预计2023年，非洲刚果、赞比亚等非南美地区铜矿继续保持增长，而南美地区智利、秘鲁铜矿和蒙古的Oyu Tolgoi项目推进受疫情干扰减少而恢复增长，全球铜矿增产的潜力依旧超过100万吨。电解铝方面，随着国内铝冶炼企业逐步消化电价优惠取消带来的负面冲击，以及使用新能源发电，成本上升势头会逐步放缓，运行产能将升至4500万吨的天花板附近。国内铝冶炼企业为规避产能天花板额限制会在海外扩产，以及中东地区电解铝产能扩产和欧洲电解铝的扶持，全球电解铝供应还是存在很大的回升空间的。不确定的因素在于新冠肺炎病毒变异是否会带来新的感染，地缘政治冲突会不会扩大导致全球供应链问题越发严重，最终导致通胀超预期再次上升，引发全球经济超预期的衰退。因此，我们对有色金属走势判断是：国内防疫政策的调整、房地产在政策扶持下企稳和美联储加息步伐放缓都会有利于有色金属价格的反弹，但是经济回升的力度、海外经济减速和衰退程度决定需求恢复的强度，一旦需求恢复不及预期，或者供应干扰超预期，有色金属大概率还是会出现高波动的冲高回落走势。投资者可以运用芝商所的铝期货（代码：ALI）和上期所铜铝期货管理风险。9月，芝商所铝期货日均成交量（ADV）增长至2642份合约，同比增长245%，10月5日更创下7929份合约的单日最高成交量记录，显示越来越多投资者使用铝期货作为对冲工具。图为芝商所铝期货日均成交量和持仓量 $NQ100指数主连 2303(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2303(YMmain)$ $SP500指数主连 2303(ESmain)$ $黄金主连 2302(GCmain)$ $WTI原油主连 2301(CLmain)$

老虎证券2022-12-16

研报透市：分析师激辩扩内需，一个确定性抓手、两个发力点，核心在于结构的优化

动，可能间接对新材料、储能等行业，以及有色金属等上游原材料带来利好影响。　　而对于房地产，《实施方案》继续坚持“房住不炒”的大方针不变，对于黑色等产业链来说，在短暂修复之后，仍处于长期下行的趋势之中，存量博弈的市场环境不变。但优化投资，尤其是交通基础设施等一定程度上弥补需求的损失。此外，股市中关于结构转型或新能源相关个股或行业，可能将受到潜在的利多影响。　　一德期货：消费和地产是提振内需的两大重要抓手　　一德期货股指分析师陈畅表示，在外需走弱、出口承压的背景下，2023年稳内需、扩内需的必要性和紧迫性增加。　　消费和地产是提振内需的两大重要抓手，从市场角度来看，地产方面目前供给侧政策围绕信贷、债券和股权三个维度已经应出尽出，但由于地产很大程度上还取决于居民对于未来收入和经济基本面的预期，因此后期可能还会继续出台一系列需求侧有关的政策来提振地产信心。　　消费方面，在外需走弱、出口承压的背景下，出口产业链业绩预期相对不佳，而内需相关产业链在稳增长政策作用下，业绩预期有望得到改善。

金融界2022-12-16

财信研究评1-11月宏观数据：疫情扰动增强，经济短期承压

金融界2022-12-15

每日钢市：17家钢厂涨价，期钢涨超3%，钢价普涨

、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看

我的钢铁网2022-12-15

Mysteel：经济数据低迷，倒逼刺激政策加码

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我的钢铁网2022-12-15

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