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隔夜美股全复盘(10.2)| 三大股指收跌，中概股指逆势收涨，富途涨逾12%
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为此前巴菲特购买日本贸易公司股份，助推日经225指数创下历史新高。巴菲特在2月份的致股东信中表示，伯克希尔对日本公司的大部分投资都是通过发行日元债券筹集的。 3、阿里、拼多多、京东市值合计只有亚马逊1/4 高盛：中国电商价值重估空间巨大 10.1 高盛在最新研报中指出，随着政府推出强劲的促增长政策及电商市场环境的逐步正常化，主要电商平台的市场份额趋于稳定，电商行业将成为中国互联网领域估值重估最重要的领域之一。高盛将电商在其中国互联网行业子板块中的偏好提升至前两位，与游戏行业并列。高盛指出，中国互联网行业12个月预期市盈率中值为14.3倍，与美国互联网相比仍存在40%以上的折价。而阿里巴巴、拼多多和京东等电商公司的估值仅为9-12倍，仍低于中国互联网行业中位数，价值重估的潜力巨大。 4、特斯拉料录得今年首个季度销量增长，中国加大电动车补贴提振需求 10.2特斯拉料将录得今年首个季度销量增长，此前中国这一全球最大电动汽车市场的消费者趁着政府提高补贴加紧行动。根据接受彭博调查的分析师预估，特斯拉第三季度全球交付量约为463,900辆，较去年同期增长约7%。中国政府近来将补贴金额提高至两倍，以鼓励车主置换旧车为电动汽车，这帮助提振了过去几个月的需求。巴克莱分析师Dan Levy预计，特斯拉第三季度全球交付47万辆的，他表示：“中国的强劲需求对特斯拉而言正是时候，这有助于抵消美国和欧洲的持续疲软。” 5、大罢工迫在眉睫美国港口雇主做出让步提议为码头工人加薪50% 10.1 美国海事联盟表示已提议为码头工人加薪近50%，希望恢复与国际码头工人协会的谈判并避免东海岸和墨西哥湾的港口陷入大罢工。代表港口运营商和航运企业的的美国海事联盟在一份声明中表示，过去24小时内与工会就薪资进行了讨价还价。“美国海事联盟提高了我们的报价并要求延长当前的主合同，” 声明称。工会的一位发言人则表示他不了解有这样的提议。美国东岸和墨西哥湾港口47年来首次关闭负责处理全美一半贸易量 10.1 美国东岸和墨西哥湾所有主要港口的码头工人展开罢工，可能冲击全球最大经济体，并在总统大选前几周引发政治动荡。受到影响的港口合计有能力处理美国高达一半的贸易量，此次罢工将导致集装箱和汽车运输暂停。能源供应以及散装货物不受影响。军用物资的船运和遊轮的移动也属于例外。从休斯敦到迈阿密以及纽约-新泽西州每个主要集装箱港口都将停摆，严重程度取决于罢工持续的时间。摩根大通表示，美国东部标准时间周二凌晨12:01开始的罢工，每天造成的经济损失将达38亿至45亿美元。纽约州州长Kathy Hochul在午夜过后发表的声明指出，不久之前，从缅因州到德克萨斯州的港口，东岸码头工人47年来首次大规模罢工开始了。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 美国9月ADP就业人数（2）21:00 美联储哈玛克发表讲话（3）23:00 美联储理事鲍曼发表讲话（4）次日00:15 美联储巴尔金就经济前景发表讲话
格隆汇10-02 08:16
如果美国取消中国的永久正常贸易关系，会发生什么？
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日经新闻的专栏文章写道，美国国会的共和党人上周提出了一项法案，旨在终止与中国的永久正常贸易关系（PNTR），声称授予北京的这一贸易地位，导致了世界两大经济体之间的不公平失衡。终止PNTR一直是政界人士使用的威胁手段。去年，特朗普曾表示，他将“彻底消除”美国对中国的依赖，方法就是结束这一制度安排。 PNTR，前身是最惠国待遇，意味着对美国的贸易伙伴一视同仁，并给予他们诸如降低关税、减少进口配额或免于特别检查等优惠。华盛顿于2000年授予北京PNTR地位，此前中国同意加入世界贸易组织（WTO），这使得美国人能够获得价格更低的中国出口商品，同时扩大了对中国的外国直接投资。自那以来，中国输美商品的总值已增长四倍，达到2022年的5360亿美元，促使美国对中国的贸易逆差大幅增长。中国出口至美国的主要商品类别包括机械、机电设备和家具。政界人士声称，中国商品的涌入已经取代了美国的就业岗位。美国与大多数国家维持着永久正常贸易关系，如果取消这一贸易地位，中国将与俄罗斯、朝鲜、古巴和白俄罗斯等国家归为同类。去年12月，美国国会针对中美战略竞争的特别委员会也建议取消中国的这一贸易地位。美国–中国经济与安全审查委员会在2022年提出建议，称如果评估显示中国未能履行其贸易承诺，应取消这一地位。这项新法案由参议员汤姆·科顿、马可·鲁比奥和乔希·霍利提出，旨在终止中国的PNTR地位，并在五年内逐步增加中国商品的关税。支持者认为，取消这一地位将帮助美国防御中国的掠夺性经济行为，并提高供应链的韧性。但经济学家警告称，取消贸易地位可能会提高美国消费者的商品成本，助长通货膨胀，并导致美国国内生产总值下降。如果中国进行报复，贸易逆差可能进一步扩大，情况将更加恶化。自由派智库卡托研究所指出，在取消PNTR后增加更多关税将加剧经济不确定性，削弱美国公司的全球竞争力。牛津经济研究院受美国–中国商业委员会委托表示，取消PNTR将意味着取消《美国贸易法》第301条关税的所有豁免，使中国进口商品的关税水平接近与朝鲜和古巴等没有正常贸易关系的国家。据估计，从2025年起的五年内，美国将累计损失1.6万亿美元的GDP，并失去74.4万个就业岗位，前提是中国不进行报复。彼得森国际经济研究所指出，这一决定的影响将在经济中不均匀地显现，农业、制造业和采矿业将遭受最大的损失。 “取消PNTR将减少这些行业的就业，并促使劳动力重新分配到服务业——这显然不是PNTR取消倡导者所希望的结果，”作者写道。彼得森报告称，此举将扩大美国的贸易逆差，这与支持者的目标背道而驰。除了对中美的影响外，贸易倡导组织Hinrich Foundation的黛博拉·艾尔姆斯表示，这种单边行动可能会影响全球化的贸易体系，并引发世界贸易组织其他成员国的反制措施。 “一旦放出取消PNTR的‘魔鬼’，很可能其他WTO成员国也会部分或全部效仿，实施一系列新的关税限制措施，”她在一份报告中写道。美国消费技术协会表示，目前免于《301条款》关税的笔记本电脑、智能手机和平板电脑可能会面临价格上涨。 “华盛顿的一些政策制定者似乎认为，取消中国的正常贸易关系地位是对中国进行‘惩罚’的方式，但我们的报告显示，这实际上是在‘惩罚’美国消费者，”协会国际贸易副总裁埃德·布里兹瓦说道。取消PNTR最终需要总统的批准。2022年，白宫在国会支持下取消了俄罗斯和白俄罗斯的正常贸易关系，这是在莫斯科入侵乌克兰之后采取的行动。来源：加美财经
加美财经10-02 00:00
日本新任首相提前公布内阁向美国示好欲制约中国
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解对下一届内阁经济战略的担忧。周一，日经股指下跌了近5%，这是在周五的领导权竞争中，日元飙升的反应。该指数在周二回升。前国防部长Takeshi Iwaya是石破茂的亲密盟友，他将接任外交部长，而Nakatani将军将重返国防部，他在2016年担任该职务。前初级部长Yoji Muto将负责经济、贸易和工业部。在周五的胜利演讲中，他谈到了在最近中国和俄罗斯军舰入侵领土后，需要加强日本的安全。与他一起参加领导竞选的五名立法者没有被纳入他的政府，也没有被赋予关键的政党工作。其中有强硬保守派Takaichi，他在周五近70年来最接近的领导层选举中以215票对194票击败了他。当地媒体报道，她拒绝了高级党员职位。这可能会使民意调查中常年最受欢迎的石柴公司难以管理一个被丑闻所激怒的不稳定的统治集团，包括在筹款派对上未记录的捐款。最大的反对党日本宪政民主党的领导人Yoshihiko Noda表示，它计划在即将到来的选举中就其丑闻攻击自民党。 Noda在公共广播公司NHK上说：“我们无法通过伪政权更迭来建立适当的治理。” 但尽管存在麻烦，但鉴于日本的反对派疲软，这个在战后大部分时期统治日本的政党仍然有可能在即将到来的选举中保持权力。在《每日新闻》周末民意调查中，三分之一的受访者表示，他们支持自民党，而主要反对党日本立宪民主党为15%。超过一半的受访者，包括支持反对党的人，表示他们对任命持乐观态度。
佳华16810-01 20:00
突发！一则数据令欧洲降息局势巨变，美元拉升以色列地面入侵开始
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元过去一个月波动区间的中部。此前，日本日经指数在周一下跌4.8%后，由于日元走软而上涨近2%。中国市场在周一16年来最大涨幅后将迎来为期一周的假期。根据彭博社编制的数据，MSCI中国指数在9月击败剔除中国股票的新兴市场指数，超出近22个百分点，这是自1999年6月以来的最大超额收益率。在大宗商品方面，油价周二下跌，全球需求增长疲软的前景抵消了供应增加的担忧，同时市场对中东冲突升级可能扰乱该关键产区的出口持谨慎态度。以色列表示，其伞兵和突击队在对真主党领导层进行毁灭性空袭后，周二在黎巴嫩南部与真主党展开了激烈战斗，标志着地面入侵的开始。布伦特原油期货下跌2.3%，至每桶70.03美元。美国WTI原油期货下跌2.5%，至每桶66.46美元。 Pepperstone的布朗表示：“中东新闻对市场的影响相对较小，这也许不足为奇，因为市场似乎已经对该地区的发展产生了一定的免疫力。” 现货黄金上涨0.5%，至2645美元附近，距离上周四创下的2685.42美元的历史高点不远。黄金在7月至9月上涨了13%，创下四年来最佳季度表现。
欧罗巴10-01 18:37
ACY稀万证券：A股股民需要冷静一下！
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判断市场走向的最佳时机。一方面要关注假日经济的表现，另一方面则要留意长假期间看房和买房人数的变化，这两者都将成为未来市场风向的重要指标。 2024-10-01
ACY证券10-01 17:19
决策分析：鲍威尔泼冷水！美元走强，以色列发动地面入侵
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决策分析# 在日元走软的推动下，日本的日经指数上涨近2%，此前周一该指数下跌4.8%，因投资者应对被认为是货币政策鹰派的石破茂赢得首相竞选的影响。欧股多数高开，法国CAC40指数开盘下跌5.00点，跌幅0.07%，报7630.75点；欧洲斯托克50指数开盘上涨5.90点，涨幅0.12%，报5006.35点；西班牙IBEX35指数开盘上涨21.95点，涨幅0.18%，报11899.25点；意大利富时MIB指数10月1日（周二）开盘上涨86.74点，涨幅0.25%，报34212.00点；英国富时100指数开盘上涨7.39点，涨幅0.09%，报8244.34点；德国DAX30指数开盘上涨87.50点，涨幅0.45%，报19429.55点。欧洲时段的焦点将是欧元区的通胀数据，这可能为欧洲央行本月晚些时候降息铺平道路。在此之前，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德周一表示，央行越来越有信心通胀将下降到2%的目标，这将在下一次政策举措中得到体现，暗示可能会降息。随着中国大陆的金融市场本周余下时间休市，推动亚洲市场上涨的狂热暂时放缓。香港的恒生指数周二也休市。一系列经济刺激措施导致了低迷的中国股市大幅飙升，蓝筹股沪深300指数自上周初以来上涨25%，全球投资者准备再次押注中国。 “我认为在美国数据发布之前，我们将经历一些震荡交易，”City Index的高级市场分析师Matt Simpson表示。他还指出，由于中国市场关闭，交易量较低。投资者也密切关注日益加剧的地缘政治紧张局势，此前以色列周二早些时候似乎开始对黎巴嫩发动地面入侵。无需匆忙投资者的焦点集中在美联储降息的步伐上，美国上个月启动了宽松周期，降息50个基点。美联储主席鲍威尔周一表示，在新的数据提升了对经济增长和消费者支出的信心后，美联储可能会继续以每次降息四分之一个百分点的速度进行降息。鲍威尔表示：“委员会并不急于快速降息。” 这导致交易员预计下个月降息50个基点的概率从周五的53%下降到38%，根据CME FedWatch工具显示，交易员预计今年将有70个基点的降息。降息预期的变化提振美元，美元指数小幅上涨至100.77。欧元持稳在1.1142美元，日元兑美元下跌近0.5%，至144.34。澳大利亚联邦银行经济学家Kristina Clifton表示，鉴于美联储目前关注劳动力市场，周二发布的8月职位空缺数据和9月ISM制造业调查将对利率预期和美元产生重要影响。她说：“如果本周的数据表明美国劳动力市场状况良好，美元可能会保持疲软。” 在大宗商品方面，周二油价保持稳定，全球需求增长乏力的前景抵消中东冲突升级可能扰乱关键产油地区出口的担忧。布伦特原油期货上涨0.11%，至每桶71.78美元。美国WTI原油期货上涨0.07%，至每桶68.22美元。现货黄金上涨0.31%，至2,645美元附近，距离上周四触及的纪录高位2,685.42美元不远。黄金在7月至9月期间上涨13%，这是四年来最好的季度表现。
云涌10-01 17:01
【日股收评】日本下一任首相正式定了！日经225强势拉升 TA也功不可没
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外，日元走软提振了出口商。截止收盘，日经指数上涨1.93%，收于38,651.97点，此前一交易日曾下跌近5%。更广泛的东证指数上涨1.69%，至2,690.78点。在一级市场中，涨幅最大的股票包括机械、证券公司和批发贸易类股。重型机械制造商是日经指数中涨幅最大的股票，其中川崎重工上涨8.3%，三菱重工和IHI分别上涨7.84%和7.35%。股市的反弹发生在日经指数周一下跌近5%之后，石破茂上周在执政党总统选举中获胜，引发了市场对日本央行进一步加息和提高资本利得税的担忧。石破茂被议会选为日本下一任首相，并将在当天晚些时候公布他的内阁名单。石破的亲密盟友、前防卫大臣Takeshi Iwaya将接任外务大臣一职，而中谷元(Gen Nakatani)将重返防卫省担任防卫大臣。野村证券首席股票策略师Tomochika Kitaoka表示：“市场预期这些防务相关股票将在看到新内阁主要成员的报告后受益。” 经纪商表示，由于石破茂决定在10月27日举行大选，投资者认为他早前提到的提高公司或资本利得税的计划不太可能很快实施，因此转而买入股票。 “投资者对石破政府的财政和经济政策仍持谨慎态度，但既然他决定提前举行大选，投资者决定买回之前超卖的股票，”三井住友DS资产管理公司的首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示。此外，因日元走软，出口商股票也有所上涨。美元走强是由于美联储主席杰罗姆·鲍威尔在隔夜发言中反对市场对大幅降息的押注。日元贬值通常有利于出口商股票，因为当公司将海外利润汇回日本时，以日元计算的利润价值增加。丰田汽车上涨2.1%，本田汽车上涨2.29%。 Kitaoka还表示：“日经指数回到上周的水平，并将在这一水平附近徘徊一段时间。但日本股市落后于全球同行，如果有触发因素，它们可能会进一步上涨。” 与芯片相关的龙头股也上涨，东京电子上涨2.97%，爱德万测试上涨2.21%。
云涌10-01 16:28
永续「新生」，「甄质」生活——太平鸟品质系列重塑经典，温暖呈现
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平鸟以推陈出新的内在态度与追求，重塑冬日经典，迭代新生，打开生活方式的边界，触达生活的甄质感知与新生向往，为都市甄质生活家们带来更多高品质、高格调的体验。太平鸟全新品质系列不仅代表着产品层面上的多维度升级，更是太平鸟品牌将“进取”植入品牌价值观，以主流时尚和更有质感的设计巧思，为消费者带来全新的品质体验和甄质生活方式。同时，进一步将品牌理念提炼为“悦享品质时尚”，旨在使消费者能够追求更好的生活品质、展现更好的自我。站在「新生」的起点上，太平鸟将继续秉承「甄质」的内在追求，不断探索与尝试，将更多元的品质元素、更前沿的时尚理念融入产品与服务之中。未来，品牌也将以更加开放的姿态，与全球时尚产业共同成长，引领中国时尚品牌走向新高度。
金融界10-01 16:20
日本国内消息相互矛盾！荷兰国际集团：日元“意外”贬值下行美元遇鲍威尔鹰派撑盘
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币，但日本市场目前主要受国内新闻影响。日经指数在昨日抛售后反弹，短期日元掉期利率小幅走低，此前日本央行(BoJ)的总结意见略显鹰派，其中一名成员明确暗示下行风险。这在一定程度上抵消了新首相高市早苗将支持抗击通胀的押注。 “最终，我们对日本央行的看法仍然比市场对未来三次会议上加1个基点的预期更为强硬，因此，即使美元/日元的战术图景变得更加偏向上行(尤其是因为美元利率存在回调风险)，我们还没有准备好预测日元将持续数月表现不佳，”ING续称。欧元：重返1.10？欧元/美元两年期掉期利率周一继续走高，对美元有利，目前约为-110个基点，比9月中旬的-85个基点水平低约25个基点。担心通胀的欧洲央行在宽松政策上会比美联储更谨慎的想法正在崩盘，因为鲍威尔继续暗示无意再次降息50个基点，而德国、法国、西班牙和意大利的通胀数据都支持欧洲央行鸽派在10月降息的理由。就连欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德昨日也发表了更为鸽派的言论，她指出，人们对通货紧缩的信心增强，这将“在我们10月份的下一次货币政策会议上得到考虑”。周二晚些时候，市场将等待欧元区整体消费者物价指数(CPI)数据，预计总体通胀率将低于2%的目标至1.8%，核心通胀率将从2.8%降至2.7%。10月份维持利率不变的可能性越来越大，这意味着12月份降息50个基点，这解释了市场对年底降息52个基点的预期，本月降息22个基点已得到预期。欧元/美元短期利差大幅波动，目前表明欧元/美元走弱。ING表示：“顺便说一句，我们可以看到欧元正在形成一些新的地缘风险溢价，因为新任法国总理米歇尔·巴尼耶(Michel Barnier)正面临比预期更糟糕的赤字状况，而且未来可能出现一场推动预算整合措施的政治斗争。” ING利率团队预计，法国债券利差不会有任何缓解。巴尼耶周二晚些时候发表重要议会讲话，预计债务市场波动将蔓延至欧元。 “总而言之，除非欧元和美国数据出现意外，否则我们认为欧元/美元可能在未来几天内回落至1.110以下，如果美国失业率在周五没有上升，则可能测试1.100。”#VIP会员尊享#
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小萧10-01 16:02
黑天鹅事件“落幕”！石破茂确认为第102任日本首相日媒：新内阁将创历史纪录
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二(10月1日)被确认为日本新任首相。日经中文网消息称，内阁有13人首次入阁，创下历届最多的记录。新内阁将在当地时间周二晚间成立，他有意9日解散众院，15日发布选举公告，并在27日举行众院选举。这意味着，日本政治圈黑天鹅事件将落幕。彭博社报道，日本将治国压力转移到了一位政治理想主义者的肩上，石破茂在其漫长的职业生涯中大部分时间都在幕后发表批评言论。 (来源:Bloomberg) 日本国会众议院在周二下午的投票中批准石破茂出任首相，由于执政党占据主导地位，参议院也将采取同样的措施。日本共同社报道，67岁的石破茂指定为第102任首相，经过在皇居举行的首相任命仪式和阁僚认证仪式后，石破内阁将在周二晚间成立。新内阁中，石破茂将让与自己在总裁选举中展开竞争的岸田内阁官房长官林芳正留任，并起用前官房长官加藤胜信出任财务相。石破茂是首位出自鸟取县选区的首相，他1986年首次当选众议员，迄今当选12次。现任首相岸田文雄在周二内阁会议中，率全员总辞，在职天数为1094天，为战后第八长。据悉，石破茂首相将与执政党党魁会谈后，在首相官邸设立组阁总部，由林芳正宣布内阁名单。周二晚间，石破将在记者会上阐述新政权的基本方针和重点政策。石破茂在周一记者会上表示，新政权应尽快接受国民的审判，表达了解散众议院的方针。日媒预计石破茂将于10月9日解散众议院，选举日程为15日公告，27日投票。石破茂在周二于党总部对记者表示：“我们将诚心诚意地面对国民，坦诚沟通以争取理解。我们要做一个不逃避、付诸行动的内阁”。他随后在国会内举行的党代议士会上呼吁，为即将到来的众议院选举“全力以赴，确保每个人都能当选”。在内阁人事方面，财务相由曾在党总裁选举中与石破茂竞争的加藤胜信担任，外务相由岩屋毅担任。村上诚一郎被任命为总务相，中谷元将再次担任防卫相。公明党的斋藤铁夫将继续担任国土交通相。日媒指出，内阁有13人首次入阁，创下历届最多的记录。经济产业相由武藤容治担任，法务相由牧原秀树担任，厚生劳动相由福冈资麿担任，农业水产相由小里泰弘担任，环境相由浅尾庆一郎担任，数字相由平将明担任，复兴相由伊藤忠彦担任。国家公安委员长由坂井学担任，经济安全保障相由城内实担任，地方创生相由伊东良孝担任，经济财政与再生相由赤泽亮正担任。新内阁中有两名女性阁僚，比岸田内阁少三人，阿部俊子将担任文部科学相。在自民党总裁选举中竞争的高市早苗、小林鹰之、上川阳子、茂木敏充和河野太郎等人未能入阁，也未被任命党内职务。因政治资金问题困扰的旧安倍派(清和政策研究会)无人进入入阁。
秉哥说市10-01 15:36

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