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亚洲股市因中国刺激政策延续反弹，尽管市场情绪有所减弱
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上涨超过1%，创下两年多来的新高。日本日经指数则飙升2.4%。香港恒生指数上涨1.5%，而中国的CSI300蓝筹指数在早期损失后也收复失地，最终上涨0.3%。中国刺激政策彭博社周四报道称，中国正在考虑向其最大国有银行注入高达1万亿元人民币（约合1423.9亿美元）的资金，以增强其支持疲软经济的能力。这一注资计划的出台，旨在帮助银行应对利润下滑和不良贷款增加的问题。投资者情绪投资者的注意力转向了美联储政策制定者当天的多场讲话，包括主席鲍威尔的发言，这可能为美国利率前景提供进一步线索。此外，核心个人消费支出（PCE）价格指数的发布也备受关注，这是美联储最看重的通胀指标，将于周五公布。对于即将公布的数据，SMBC的亚洲宏观策略主管Jeff Ng表示：“我认为市场反应不会过于激烈，但方向会存在。如果价格保持僵化，可能会稍微抑制对50个基点降息的预期。” 货币市场动态市场目前定价大约62%的可能性在11月的美联储政策会议上将进行50个基点的降息，并预计年底前总共会有77个基点的降息。随着市场对美联储降息的预期发生变化，美元在过去一个月基本保持在区间波动。尽管本周早些时候由于中国的一系列支持措施，美元曾有所下跌，但周四又重新上涨。澳元在最新交易中上涨0.18%，报0.6835美元；新西兰元则微跌0.06%，报0.6257美元。相较于美元，欧元和英镑则有所回落，最新交易价格分别为1.1137美元和1.3324美元。大宗商品市场在大宗商品方面，油价小幅上涨，布伦特原油期货上涨0.27%，报73.66美元/桶；美国原油上涨0.2%，报69.82美元/桶。现货黄金维持稳定，报2659.56美元/盎司，前一天曾创下历史新高。名词解释 MSCI指数：摩根士丹利资本国际指数，主要用于衡量全球股票市场的表现。 PCE价格指数：个人消费支出价格指数，是美联储关注的主要通胀指标。 CSI300指数：反映中国沪深股市中300只蓝筹股票的综合表现的指数。相关大事件 2024年9月26日：中国政府考虑注资高达1万亿元人民币以支持国有银行，旨在提振疲软经济。 2024年9月25日：美联储主席鲍威尔将在当日发表讲话，市场关注其对利率政策的看法。来源：今日美股网
今日美股网09-27 00:10
决策分析：中国又送大礼包！市场今日盯紧鲍威尔讲话，人民币升值难持久？
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四上涨逾1%，创下两年多来的新高。日本日经指数上涨2.4%。香港恒生指数同样上涨1.5%，而中国大陆的蓝筹股指数——沪深300指数扭转早盘的跌势，最终上涨0.3%。此外，彭博新闻社周四报道称，中国正在考虑向其最大国有银行注资多达1万亿元人民币（约合1423.9亿美元），以增强这些银行支持陷入困境的经济的能力。在更广泛的市场中，投资者将目光转向了当天美联储政策制定者的一系列讲话，包括主席杰罗姆·鲍威尔的讲话，这些讲话可能为美国的利率前景提供进一步的线索。美联储首选的通胀衡量指标——核心个人消费支出（PCE）价格指数——将在周五公布。 “我认为市场反应不会过于强烈，但方向会明确，”SMBC亚洲宏观战略主管Jeff Ng谈到周五的数据发布时说道，“如果说通胀黏性较强，那么可能会略微降低市场对50个基点降息的预期。” 目前市场预计美联储将在11月的政策会议上有约62%的可能性降息50个基点，并预计到今年年底将降息共计77个基点。对美联储今年和明年将采取多大力度放宽利率的预期不断变化，这反过来也使美元在过去一个月内基本维持在区间波动。周四，美元回升，之前本周早些时候因中国一系列支持措施提振了风险偏好，交易员纷纷买入与中国相关的资产，如澳元和纽元。分析师表示，月末资金流动也为美元提供了额外支撑。澳元上涨0.18%，至0.6835美元，而纽元下跌0.06%，至0.6257美元。欧元和英镑兑美元从近期高点回落，分别交投在1.1137美元和1.3324美元。离岸人民币兑美元上涨0.06%，至7.0277元，之前一度突破7元的关键心理关口。 “虽然降息应会对人民币构成压力，但这可能会被股市资金流入所抵消，”星展银行分析师在一份报告中表示，“尽管如此，中国的经济前景仍然脆弱，只有在其他地区货币继续对美元升值的情况下，人民币的持续升值才是可以接受的。” 在大宗商品市场，油价小幅上涨，布伦特原油期货最新上涨0.27%，至每桶73.66美元，美国原油上涨0.2%，至每桶69.82美元。与此同时，现货黄金持稳在2660美元附近，之前周三曾创下历史新高。
云涌09-26 16:53
日本央行内部分歧严重会议纪要暗示通胀上行风险利率政策走向何方？
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国经济数据令人失望对经济衰退的担忧，使日经指数陷入崩溃，该指数自7月31日以来连续三天下跌，其中8月5日下跌12.4%，这是自1987年以来最糟糕的一天。
Heidi09-26 16:29
【日股收评】疯狂暴涨！日经225创两周最大涨幅多亏了TA？
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，且日元走弱提振了出口商。截止收盘，日经指数上涨2.79%，至38,925.63点，这是自9月12日以来的最大单日百分比涨幅。该基准指数在六个交易日中有五天上涨。更广泛的东证指数上涨2.66%，至2,721.12点。#日本市场# 在东京证券交易所的主板市场上，超过1,600只股票中96%上涨，3%下跌。美国股市隔夜的半导体股强势也助推了日本半导体相关股票的上涨。个股方面，半导体设备制造商东京电子上涨8%，成为对日经指数的最大推动力。芯片测试设备制造商爱德万测试上涨5.39%，科技投资者软银集团上涨4.1%。索尼集团上涨3.38%。周三美光科技的股票在盘后交易中飙升约14%，因为该公司预测其用于人工智能计算的内存芯片的需求将推动第一季度收入超出预期。 “美国半导体股票的涨势，特别是美光（Micron）的股票，提振了日本半导体股票，”大和证券高级策略师Kentaro Hayashi表示。另一方面，日元兑美元汇率早些时候跌至三周低点145.04，这推动了汽车股的抢购潮。较弱的日元被视为对日本出口商有利，因为这会在海外收入汇回国内时提升利润。由于大部分原材料依赖进口，且股价通常随着日元波动的家居用品零售商宜得利下跌0.6%。 Kentaro Hayashi表示，与此同时，日本央行（BOJ）7月政策会议纪要未显现强硬立场，提振了投资者情绪。会议纪要显示，日本央行政策制定者在多快进一步加息问题上存在分歧，这突显了下一次加息时间的不确定性。在7月的会议上，日本央行以7比2的投票结果意外将短期利率上调至0.25%，进一步迈向逐步结束十年大规模刺激政策的方向。
云涌09-26 16:22
日央行7月会议记录出炉，「日元套利平仓」的元凶会议说了什么？
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退交易，8月5日全球金融市场全线收黑，日经指数下跌额创历史最大。不少投资人将「黑色星期一」归咎于日央行意外升息带来的日元套利拆仓。在7月会议中，日本央行以7:2的投票进行升息，九名委员中至少有两人认为有进一步的升息空间，其中一人认为日央行应该及时、渐进地提高借贷成本，以避免稍后被迫快速升息。有委员表示，一旦确认企业增加资本支出、薪资和价格，日本央行就必须进一步升息。不过也有与会者警告，不要太快地逐步取消宽松政策。有委员称，货币政策正常化本身不是目的，并补充道，日央行必须监控各种风险并审慎行事。有一位委员表示，日央行应该避免出现市场对未来升息预期过度上升的情况，因为通膨预期尚未稳定在2%的目标，且物价仍然容易受到下行风险的影响。这种谨慎的看法与本周二（24日）日央行行长植田和男的最新观点类似。他表示，日央行在制定货币政策时，有能力花时间观察金融市场和海外经济的发展情况，这意味着日央行并不急于进一步升息。植田和男称，基本通膨加速接近2%的目标仍存在风险，比如金融市场波动和美国经济能否实现软着陆等。他暗示，日央行将至少要等到12月才会再次升息。日央行继续依赖经济数据「边走边看」的态度体现在9月决议中。该行在9月会议决定维持利率不变，表示日圆近期的反弹缓解了进口成本的上行压力，降低了国内通膨超调的风险，因此需要花些时间来做出政策决定。有经济学家当时表示，植田和男强调了美国经济的风险，并再次确认了日央行不会在市场不稳定时升息的观点，这可能会导致市场对年底升息的预期减弱。当前，市场主流看法是日央行可能会在12月升息。会议摘要公布后，由于美日利率缩小的速度仍存不确定性，日圆汇率贬值至9月初以来最低水平。26日午间，美元兑日元汇率升破145大关，不过随后小幅回落，现报144.74。澳大利亚联邦银行策略师表示，本周五的自民党总裁选举是一个风险事件。对于不同的候选人获胜，市场将对日央行升息和日圆定价可能会出现两个方向的急剧变动。原文链接
投资慧眼09-26 14:29
决策分析：先买入再说！中国强势反弹推动全球，美元承压、黄金创新高
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。尽管日元作为传统避险货币走软，日本日经指数仍从早盘的疲软中回升，上涨0.3%。中国人民银行继周二宣布广泛的政策宽松措施后，于周三再次下调银行的中期贷款利率。此次中国推出的全面刺激措施——自疫情以来的最大规模——还包括提振股市的举措以及对疲弱房地产行业的支持。 “亚洲市场的焦点依然集中在中国，”瑞银分析师在一份客户报告中写道，“关于这轮反弹能否持续的讨论非常激烈，尽管如此，投资者仍然倾向于先买入/回补空头再问问题。” 汇市方面，由于隔夜美国宏观经济数据疲软，美元走软，增加美联储在下次会议上再次大幅降息的可能性。黄金则创下历史新高。隔夜数据显示，美国9月份消费者信心指数出人意料地从8月份上修后的105.6下降至98.7，为2021年8月以来的最大降幅。根据芝加哥商品交易所（CME Group）的美联储观察工具，11月美联储再次降息50个基点的概率从前一天的53%跃升至60.4%。日元兑美元回落约0.17%至143.47，扭转早前由于美元普遍疲软带来的涨幅。欧元小幅上涨至1.11915美元，此前一度升至1.1194美元，为一个月来的新高。英镑升至1.3417美元，早前一度达到自2022年3月以来的新高1.3430美元。与此同时，澳元一度升至去年2月以来的最高点0.6908美元，但随后回落至0.68915美元，此前的月度通胀数据显示通胀有所降温，可能促使澳洲联储提前降息。 “潜在通胀指标的下降是意外且令人欢迎的惊喜，”IG分析师Tony Sycamore表示。 Sycamore补充道，如果季度价格数据下月也显示出类似的降温趋势，“这将为澳洲联储的鸽派转向奠定基础”，预计12月将降息25个基点。大宗商品方面，黄金再度创下新纪录高点2670美元，已经连续多日刷新纪录高点。布伦特原油期货下跌19美分至每桶74.98美元，但仍接近周二的75.87美元高位，这是自9月3日以来的最高水平。美国WTI原油价格下跌22美分至每桶71.34美元。
云涌09-25 17:10
【日股收评】观望氛围强烈！4日暴涨超1700点，日本股市遭获利了结
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月25日)震荡交易中收低。截止收盘，日经指数下跌0.19%，收于37,870.26点，结束连续四个交易日的上涨趋势，而更广泛的东证指数下跌0.23%，报2,650.5点。#日本市场# 在主板市场上，农业与渔业、银行和保险类股领跌。个股方面，日本电产MACHINERY(机器)株式会社上涨1.6%，在东京证券交易所的33个行业组中领涨。大金工业上涨3.4%。其他与中国有业务往来的股票也出现上涨，包括化妆品公司资生堂，上涨3.1%；发那科公司上涨4.5%。电气设备制造商Yaskawa Electric上涨5.6%，成为日经指数中涨幅最大的个股。日经指数中跌幅最大的股票是制药公司Kyowa Kirin，下跌13.1%，其次是瑞穗控股，下跌5.1%，以及保险公司东京海上日动火灾保险，下跌4%。其他个股中，丰田汽车上涨1%，此前该汽车制造商在早盘交易中回购了部分股票。半导体设备制造商爱德万测试公司上涨3.8%，成为日经指数的最大提振因素。该公司是美国芯片巨头英伟达的客户。周二，标准普尔500指数和道琼斯指数创下历史新高，科技股为主的纳斯达克指数也收高，费城半导体指数大涨超过1%，提振了部分日本与芯片相关的股票。周三，美元/日元的波动也有限，为对汇率敏感的市场提供了喘息机会。然而，分析师指出，由于缺乏新的驱动因素，本地股票的涨幅受限。交易员表示，由于美国国债收益率下降强化了美日之间利率差距缩小的预期，美元在东京市场上维持在143日元的低位区间。在日本央行的宽松立场支持下，日经指数连续四个交易日上涨并在前一交易日创下三周收盘高位后，市场也处于获利回吐的阶段。 “今天市场缺乏明确的利好消息，”野村证券的策略师Kazuo Kamitami表示。不过，他补充说，在周二中国推出刺激措施后，与机械相关的股票表现强劲。在当天的无方向交易中，股市在正负区域之间波动，分析师表示，由于投资者获利回吐，重量级半导体股票的买盘抵消部分跌幅。过去四个交易日，日经指数已累计上涨超过1,700点。此外，东海东京研究所的首席股市分析师Seiichi Suzuki表示，在北京前一天宣布经济刺激措施后，“中国股市的上涨也带来了积极影响”。经纪商称，由于上半年财务期即将结束，今日投资者为确保股息权利的买盘表现平淡。 Suzuki补充说，“总体上，市场处于强烈的观望情绪中”，投资者等待新的市场催化剂出现。
云涌09-25 16:42
中国大规模货币宽松政策引发亚洲股市两年半新高，提振全球市场信心
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是自2022年4月以来的最高水平。日本日经指数上涨1.4%，创三周新高。中国刺激措施影响在备受期待的新闻发布会上，中国最高金融监管机构宣布了一系列刺激措施，包括下调银行存款准备金率50个基点，并降低抵押贷款利率，以提振经济增长。这一系列举措推动中国股市上涨，蓝筹股CSI300指数开盘上涨1%，而上证综合指数也开盘上涨1%。香港恒生指数早盘上涨超过2%，内地地产指数飙升5%。 ANZ亚洲研究主管Khoon Goh表示：“虽然市场预计会有刺激措施，但目前的政策规模超出市场预期。整体来看，这有助于支撑经济，但是否足以解决经济中深层次的问题，尤其是市场信心不足的问题，还有待观察。” 美联储降息预期上周美联储大幅降息50个基点，这提升了市场对未来降息的预期。目前，市场对于美联储11月是降息50个基点还是25个基点存在分歧。CME FedWatch工具显示，市场预计今年将有76个基点的降息。 Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad表示，市场可能高估了美联储降息的能力。不过，他补充道，强劲的美国就业数据可能会触发市场对美联储基金利率预期的上调。市场对澳洲央行的关注投资者还关注澳洲央行的政策决定，预计其将在当天稍晚时保持利率不变。不过，美联储上周的降息使得市场对澳大利亚央行跟随降息的预期上升。Saxo货币策略主管Charu Chanana表示，澳洲央行短期内可能维持强硬立场，重点是抑制通胀预期，潜在的政策转向可能要等到11月5日的会议，取决于劳动力市场数据和第三季度CPI报告。美元和其他主要货币表现美元指数（衡量美元对六种主要货币的汇率）徘徊在100.95，接近上周触及的一年低点100.21。与此同时，日元兑美元汇率变动不大，报143.65。欧元早盘维持在1.11055美元附近，周一因欧元区经济活动报告不佳而下跌约0.5%，这加剧了市场对欧洲央行今年可能进一步降息的预期。澳元下跌0.15%，报0.6828美元，但仍接近周一创下的九个月高点。大宗商品市场动向在商品市场方面，油价在早盘略有上涨。布伦特原油期货上涨0.26%，至每桶74.09美元，美国原油期货上涨0.3%，至每桶70.6美元。周一，由于需求担忧和欧洲疲弱的经济数据，油价有所下跌。名词解释存款准备金率（RRR）：银行需要保留的存款比例，以应对潜在的金融风险。 MSCI亚太指数：追踪亚太地区股票市场表现的一个广泛指数。美元指数：衡量美元对一篮子主要货币的价值。相关大事件 2024年9月，中国宣布了大规模货币宽松政策，以应对经济放缓和通缩压力。这一措施发布后，亚洲股市普遍上涨，特别是中国和香港股市表现强劲。同时，市场对美联储进一步降息的预期加剧，全球市场情绪得到提振。来源：今日美股网
今日美股网09-25 00:11
决策分析：中国祭出大胆刺激！黄金再创历史新高2639，美元承压
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措施，”Menon说。日股反弹日本日经指数上涨0.8%，触及近三周高点，而日元兑美元汇率走弱至144.11。日本央行上周五维持利率不变，暗示并不急于进一步提高借贷成本。在周二大阪与商业领袖会面时，日本央行行长植田和男表示，如果通胀趋势按预期上升，适当时机将会提高利率。隔夜美国股市小幅收高，交易员继续消化美联储的大动作，政策制定者解释了上周50个基点降息的必要性。与此同时，澳洲联储按预期维持利率不变，并重申政策需要保持紧缩，与已经开始降息周期的美联储形成对比。澳元上涨0.35%至0.6862美元，达到2024年的最高水平，此前中国宣布了政策措施，并且澳洲联储发表了鹰派言论。市场目前对美联储是否会在11月降息50个基点或25个基点的看法平分秋色。芝加哥商品交易所的Fedwatch工具显示，市场预计今年会有76个基点的宽松政策。 Brown Brothers Harriman的高级市场策略师Elias Haddad表示，市场高估了美联储的宽松能力。“然而，可能需要强劲的美国就业数据来促使对美联储基金利率预期的实质性上调。” 下一个非农就业报告将于10月4日发布，Haddad表示，在此之前，更多的美联储鸽派言论和强劲的美国经济将支持市场情绪，并进一步削弱美元对增长敏感的货币。汇市其他方面，衡量美元兑六种主要货币的美元指数为100.95，距离上周触及的一年低点100.21不远。欧元保持在1.1117美元左右，周一因欧元区经济活动报告不佳，欧元下跌约0.5%，这提升了市场对欧洲央行今年进一步降息的预期。在大宗商品方面，油价上涨，布伦特原油期货上涨0.92%，至每桶74.58美元，而美国原油期货上涨1%，至71.14美元。由于需求担忧以及来自欧洲的疲软经济数据，周一油价下滑。随着中东紧张局势升级，避险资金涌入，金价今日创下2,639.96美元的历史新高。
云涌09-24 16:29
【日股收评】一度突破38000关口！日经225收于三周高位背后两大推手
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报社(亚太)讯周二(9月24日)日本日经指数收于三周来的高点，市场在长周末假期后恢复交易，华尔街隔夜上涨和日本央行上周的想鸽派言论提振了投资者情绪。截止收盘，日经指数上涨0.57%，收于37,940.59点，为9月3日以来的最高收盘点位。该指数盘中一度上涨1.9%至38,427.15点，首次突破38,000点关口，自9月4日以来未曾达到该水平。#日本市场# 更广泛的东证指数上涨0.54%至2,656.73点，综合企业日立上涨5%，成为东证指数的最大提振因素。日本市场因周一假期休市。在一级市场上，海运、保险和电力及天然气类股领涨。电子元件制造商TDK上涨4.21%，是对日经指数的最大提振。芯片制造设备生产商东京电子则扭转早盘涨势，下跌0.93%，对日经指数的拖累最大。由于近期美国经济数据强于预期，市场对美国经济衰退的担忧有所缓解，日经指数开盘后上涨，一度突破38,000点，为约三周来的首次。美国股市周一小幅收高，投资者评估在美联储降息后的这一周内是否会形成趋势。日本央行在上周五维持利率不变，央行行长表示，央行有时间观望全球经济不确定性的影响，表明其不急于进一步提高借贷成本。 “在美联储降息50个基点后，美国经济实现软着陆的预期上升，”Tokai东京研究所市场分析师Shuutarou Yasuda表示，“此外，日本央行行长植田和男上周五的言论比上次政策会议后的言论更为鸽派，这对股市是个利好。” 植田和男周二重申了他此前的立场，即央行不急于进一步加息。植田在讲话中表示，是否进一步加息的决定将“在适当时机做出，同时考虑到各种不确定性”，并补充说，日本央行有“足够的时间”来评估金融市场的发展。 NLI研究所首席股票策略师Shingo Ide表示，市场上涨是因为投资者回购股票，以弥补上周美联储降息决定前建立的空头头寸。由于日本央行行长植田和男周二的言论，引发了市场关于进一步加息将晚于预期的猜测，美元兑日元在东京市场升至144水平。尽管市场在投资者锁定收益时出现了回落，但分析师指出，由于植田言论后的日元走软，底部仍然坚挺。日元贬值将增加出口商的海外利润在汇回时的价值。此外，瑞穗证券公司资深技术分析师Yutaka Miura称，市场还受到“为获得股息权而进行的买盘”以及中国股市上涨的支持，因北京宣布了一系列经济支持措施。
云涌09-24 15:51

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