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资金蜂拥向中国邻国!亚洲这些国家的股市疯涨不停 转折点来了?投资者近两个月来首次买入中国股票
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n Bancaire Privacom
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策略师Zuhair Khan表示。“日本再次成为人们关注的焦点,因为它的邻国没有这种快速增长、极具吸引力的投资机会。” 印度股市受到第二季度136亿美元外国净投资的提振,扭转了全球投资者提前撤出的局面。这使得印度的Nifty 50和Sensex股指今年上涨了约7%,尽管它们在1月份都出现了下跌。 今年早些时候,一些投资者对印度的估值提出了质疑,说其他地方有更便宜的投资机会,包括当时的中国。但是这个南亚国家仍然吸引了大量的需求。美国做空机构兴登堡研究公司(Hindenburg Research)对阿达尼集团(Adani Group)的指控也让印度成为关注的焦点,不过这一事件并未导致大规模抛售。阿达尼否认了这些指控。 未来资产全球投资(香港)首席投资官Rahul Chadha表示:“市场愿意相信印度,认为杯子是半满的,而中国的情况是杯子是半空的。”Chadha补充说,与印度相比,中国有更多迫在眉睫的结构性问题需要解决,比如房地产问题。 在某些方面,印度股市今年的表现与中国股市正好相反。投资者今年年初对中国持乐观态度,此前中国政府在2022年底取消了严格的动态清零防疫政策,为1月份的反弹奠定了基础。法国巴黎银行(BNP Paribas)亚洲股票策略师Manishi Raychaudhuri在谈到中国股市早盘的反弹时表示:“这种乐观情绪逐渐消退。” 高盛的数据显示,今年以来,外国机构投资者通过与香港证券交易所的联系,净买入了258亿美元的中国内地股票,但在过去三个月左右的时间里,他们已经转为卖出。在第二季度,他们净卖出了3亿美元。仅在7月的第一周,外国投资者就净卖出了13亿美元的中国股票。 跨国公司——比如苹果的主要制造商富士康——正越来越多地寻找中国以外的生产基地,以实现供应链的多样化,而印度正处于接收端。再加上印度政府的基础设施支出计划,这意味着为该国蓬勃发展的14亿人口提供更多的就业机会。 台湾基准的加权指数今年上涨了18%,而韩国综合股价指数上涨了近13%。外国投资者今年在台湾和韩国分别增加了96亿美元和82亿美元。 (图源:FactSet) 这两个市场的股票之所以上涨,部分原因是人们越来越关注半导体制造业,人工智能的兴起为该行业创造了新的机会。半导体芯片是最近中美之间针锋相对的贸易争端的核心。 分析师们表示,更广泛的亚洲市场的反弹存在风险。有人担心,日本股市的大幅上涨可能是由外国投资者推动的,但这些投资者可能不会坚持太久。如果股价继续下滑,中国股市也将变得更具吸引力。截至6月底,MSCI中国指数的预期市盈率为10.09倍,而整体新兴市场指数的预期市盈率为12.08倍。 高盛亚太股票策略师苏Sunil Koul表示:“股市有复苏的理由。”他表示,政策放松、地缘政治紧张局势缓和以及中国企业业绩改善,将有助于提振市场情绪。 最大的问题是中国经济的走向。最近的经济数据突显了中国从防疫政策中恢复过来是多么困难。中国官方统计机构6月底表示,6月份中国制造业连续第三个月收缩,就业人数也有所下降。 野村资产管理(Nomura Asset Management)负责活跃
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的首席投资长Yuichi Murao说,如果经济开始更加明显地复苏,投资者可能会转回中国股市。
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市场焦点
2023-07-11
全球股市反弹 日本政府养老投资基金第一季度净赚718亿美元挽回去年全部损失
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外国股票表现最好,回报率达到8.2%,
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上涨了7%。外国债券和日本国内债券的投资也实现了正回报。 这一回报使GPIF得以收复过去四个季度逾9万亿日元的损失,这是该基金20年来最长的连续亏损。日本股市今年反弹得如此迅速,以至于日本国内养老基金上月可能抛售了数万亿日元的证券,以使其回到目标水平。 今年头三个月,MSCI全球股票指数上涨6.8%,标普500指数上涨7%,东证指数上涨5.9%。10年期美债收益率同期下跌41个基点,基准日本国债收益率下跌9个基点。
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金融界
2023-07-08
外国投资者买入
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规模创季度新高
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月至6月期间净购买了9.49万亿日元的
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,超过了2012年的季度购买量,创下自1996年有记录以来最高。摩根大通报告称,日本经济强劲的结构性变化、对股本回报率增长的预期、证券交易所改革以及日元疲软推高了买盘。
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金融界
2023-07-06
加拿大资管巨头麦肯齐呼吁:卖出股票,买入债券!
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曲线控制政策,这将导致日元走强,从而使
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的外国所有者受益。 根据5月31日的基金披露信息,麦肯齐持有的在东京上市的公司包括医疗设备制造商Terumo Corp.和零售商Seven & I holdings Co.。 麦肯齐的观点呼应了全球管理者日益增长的警惕性担忧,即股市基准的上涨与经济现实不同步。尽管人工智能(AI)的繁荣推动了全球科技股的上涨,掩盖了其他行业的疲软,但央行的鹰派言论正在削弱人们对经济软着陆的乐观情绪。 太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Co.)是警告一些发达市场可能因高政策利率而陷入衰退的公司之一,这使得高质量的政府和公司债券具有吸引力。
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Dan1977
2023-07-04
美元兑日上破145,为去年11月以来首次,日本央行行长:正在非常密切地关注状况
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5438亿日元(约合37.7亿美元)的
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,为13周来首次净卖出。 自3月底以来,海外投资者每周都是
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的净买家,累计买入了9.9万亿日元的股票。但最新数据表明,在连续12周的净买入推动日本股市升至33年高点之后,外国投资者对
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的兴趣可能正在减弱。
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金融界
2023-06-30
外国投资者13周来首次抛售日股 上周净卖出5440亿日元
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5438亿日元(约合37.7亿美元)的
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,为13周来首次净卖出。 自3月底以来,海外投资者每周都是
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的净买家,累计买入了9.9万亿日元的股票。但最新数据表明,在连续12周的净买入推动日本股市升至33年高点之后,外国投资者对
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的兴趣可能正在减弱。 来自交易所的数据显示,上周外国投资者抛售了大量股票期货,可能是在股价大幅上涨后进行对冲。 三井住友DS资产管理公司首席宏观策略师木川雅之Masayuki Kichikawa表示:“数据证实,外国短期投资者正在获利回吐。 这些投资者往往只是跟随趋势,所以我不确定他们可能会在什么时候恢复购买,但我确信有很多长期投资者正在认真考虑增加股票配置。” Kichikawa补充称,他认为日经指数仍有上行潜力,年底前可能升至35000点。
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金融界
2023-06-30
贝莱德警告美联储将长期从紧 AI“超级力量”可抵挡严峻环境
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信贷紧缩中受益; 看好发达市场股票中的
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; 战术上增持中国、新兴市场股票; 增持美国抵押贷款支持证券; 减持全球高收益债; 减持欧洲通胀挂钩债券。
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金融界
2023-06-29
日经225ETF(513880)上涨1.76%,今日盘中成交额已超1648万元
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者在日本股市交易规模中占比达60%,是
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市场上最活跃的资金。日本经济持续复苏,企业盈利改善状况是吸引海外资金流入的原因之一。在持续的财政刺激与货币宽松的环境下,日本经济增速逐步走强,当前已与公共卫生防控前的水平相当。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-06-28
中国经济陷危机,日本“趁虚而入”?专家一语暴真相
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改变货币政策的方向,那么我们可能会成为
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的卖家。 报导提到,日本企业跟欧洲、美国相比,投资报酬率较低,Fink认为,美国拥有技术创新的优势,投资美国企业的报酬率也更高。 Fink也呼吁日本要增加对创新及研发新技术的投资,这就是新资本主义。更多的创新与更多的研发投资,日本接下来有机会成为开发新技术的主要国家之一。 贝莱德掌管全球9.1万亿美元的资金,来自国家主权基金、养老基金及富豪等各国投资者,是全球主要的资产管理机构之一。Fink被认为是最为了解世界资金动向的人物之一。
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Peng
2023-06-23
巴菲特又出手了!对日投资由60亿飙升至150亿美元 投资者纷纷蜂拥追随
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4日的五天交易中买入了78.3亿美元的
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。 6月19日,在最新消息公布后,部分股票再次受到提振。 当天,三井物产上升0.31%,在伯克希尔宣布上述消息后的午后交易中涨幅尤为明显,三菱上升0.25%,丸红上升0.22%。 相反,伊藤忠商事和住友商事当天的股价分别下跌了0.57%和0.52%,不过与它们今年以来分别大涨39.6%和41%的升幅相比,这只是一个零头。 这五家公司的股价接近历史最高水平。 今年5月,Markets Insider对伯克希尔日本资产的估值为150亿美元,远高于巴菲特在2020年首次押注时的60亿美元。 鉴于本周的声明,这一数字肯定会进一步扩大,尽管并非所有人都相信日本肯定会成为赢家。 过早乐观? 美国银行是巴菲特最看重的投资之一,其分析师最近在一份报告中表示,“买入
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”的建议可能“为时过早”。 5月份,策略师Shusuke Yamada和Tony Lin说:“尽管它很便宜,但出于两个原因——持续的外国直接投资(FDI)赤字和日元套利交易的潜在上升,2023年我们仍然看空日元。” 两人提出了一项长期战略,伯克希尔的团队已经证实他们正在使用这一策略,称公司打算长期持有这些投资。 对日本的关注也让伯克希尔离开了台湾。此前,出于对与中国地缘政治紧张局势的担忧,伯克希尔改变了对台积电数十亿美元投资的决定。 尽管巴菲特称赞台积电是一家“了不起的企业”,但他在该公司5月份的年度股东大会上表示:“我对我们在日本部署的资金感觉比在台湾要好。这就是现实,鉴于发生的某些事情,我已经重新评估了这一点。” 一周后,伯克希尔哈撒韦宣布,已出售其在台积电的全部剩余股份,退出了该公司仅在6个月前披露的一项投资。
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市场焦点
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