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日股“涨声”热烈，美联储大胆开局，焦点转向日央行！
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”，不过日股却是“涨声”热烈。周四，日本股市高开高走，日经225指数收涨超700点，涨幅2.13%报37155.33点；东证指数涨2.01%报2616.87点。日元则一度走弱，美元兑日元盘中突破143，创9月9日以来新高。不过截止发稿，美元兑日元冲高后回落，现跌0.31%报142.24。美联储大胆开局周三，美联储宣布降息50个基点，将基准利率下调至4.75%至5.00%，超出市场预期。自此，美联储正式结束自2020年3月以来持续了近四年半的紧缩周期，也意味着全球降息潮打响了最重要的一枪。美联储致力于“软着陆”，也强化了人们对美国经济避免衰退的预期。会后鲍威尔称，在经济仍然强劲的情况下，以重大举措结束央行历史性的紧缩行动，将有助于限制经济衰退的可能性。不过，他也表示并不急于放松政策，降息50个基点是一个“强有力的行动”，但不要以为这是新的降息步伐，未来将逐次会议决定行动。最新利率点阵图显示，2024年至2026年联邦基金利率预期中值分别为4.4%、3.4%、2.9%，此前6月的预测分别为5.1%、4.1%、3.1%。大多数美联储官员预计年内仍有降息空间。在19位货币政策制定者中，有10位官员预计美联储2024年还将降息50个基点或更多，有7位官员预计美联储年内还将降息25个基点。日央行本周按兵不动？本周五，日本央行将结束为期两天的会议，市场预计9月按兵不动的概率较大，但将在年底前加息。今年3月，日央行结束了长达数十年的超低利率。 7月底，日央行开启加息，将其政策利率从0.1%上调至0.25%。再加上，彼时日央行行长植田和男强硬的鹰派立场，导致了日元的上涨，日股随即陷入熊市，由此也引发了全球金融市场的剧烈波动。值得关注的是，随着美联储9月开始实施宽松货币政策，美国和日本利率差距缩小。市场分析人士认为，对于日本央行而言，现在处于一个相对有利的位置。由于美联储已经降息、日元汇率也处于强势阶段，因此其货币政策收紧也不必操之过急。所以，植田和男在星期五的讲话中可能会强调日本央行谨慎的货币政策，未来的加息取决于经济和通货膨胀。 Okasan Securities高级策略师Rina Oshimo表示，对于日本股市来说，如预期大幅降息但日元没有升值可能是理想的结果。他指出，由于日本央行的决定预计将保持不变，人们的注意力可能会集中在植田和男的言论上，但由于8月份的市场混乱，鹰派言论也可能受到限制。穆迪表示，尽管日本央行收紧政策的速度快于预期，并暗示可能进一步加息，但预计下一次加息要到10月份。报告称，由于消费支出和出口低迷，日本经济很难摆脱阴霾。其预测核心通胀率将从7月份的2.7%加速到8月份的2.9%。 “由于政府在推出新的支持措施之前减少了对家庭能源账单的援助，短期内通胀将会急剧上升。” 三菱日联也认为，自7月政策会议以来，日元的大幅升值和国内股市的疲软，不太可能促使日本央行在现阶段降低其政策指导，预计日本央行将在12月加息。另据此前惠誉发布的报告显示，日本央行可能在2024年底将利率上调至0.5%，2025年加息至0.75%，2026年底加息至1.0%。
格隆汇09-19 16:04
鲍威尔一席话引爆大行情！日元兑美元一度大跌逾1% 日本股市飙升近3%
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日元下跌后，因市场预期出口商将受益，日本股市大涨，日经225指数涨幅一度高达2.8%。近几个月来，日元汇率一路狂飙。7月份日元兑美元汇率跌至38年低点，此后又飙升约13%。日本央行的举措帮助推动日元的反弹。7月31日，日本央行出人意料地宣布今年第二次加息，并暗示准备根据物价和经济前景进一步加息。美联储也是影响日元的主要因素。美联储周三将基准利率下调50个基点，但美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)警告称，不要以为降息50个基点“是新的降息节奏”，这引发日元兑美元走软。鲍威尔在新闻发布会上表示：“我们一直等待着，我认为这种耐心确实带来了回报，我们相信通货膨胀将持续迈向低于2%，所以我认为这就是我们今天采取这一强有力举措的原因。我认为任何人都不应该看到这一点，然后说，‘哦，这是新的节奏。’我认为，我们将谨慎地一次又一次地开会，并在开会时做出决定。” 他指出，美联储的经济预测并不是一个计划或决定；如果经济保持稳健且通胀保持顽固，可能会更缓慢地调整政策；随着经济状况的发展，货币政策将进行调整，以更好地实现目标。鲍威尔称：“我们正在重新调整我们的政策立场；我们的（经济）预测中没有任何迹象表明我们急于采取行动；美联储的经济预测是基线预测；我们实际采取的行动将取决于经济的发展情况；如果合适的话，我们可以加快或放慢降息的步伐，甚至选择暂停降息；这次降息50个基点并不表明我们急于采取行动。” 日本央行周四开始了为期两天的会议。彭博社调查的经济学家一致预测，日本央行不会改变政策。焦点将直接放在日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周五言论的基调上。东京Resona Holdings Inc.的高级策略师Keiichi Iguchi表示，日元兑美元的下跌是由“美联储不会急于降息的观点以及日本进口商抛售日元”驱动的。 Iguchi指出，“市场对美国降息的过度预期可能会被修正，”这限制了日元的任何涨幅。 Aozora Bank Ltd.首席市场策略师Akira Moroga说：“如果美国经济软着陆，美联储不会急于降低利率。今年的支撑水平将是140日元兑1美元。”
tqttier09-19 12:04
【直击亚市】鲍威尔后悔了！降息50基点冲击市场，日元好日子到头？
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宽松之后，周四(9月19日)亚市盘中，日本股市和美国股指期货双双上涨。 MSCI区域股指创下近一周最大涨幅，而美国股指期货上涨，此前标普500指数一度创下新高，随后收跌0.3%。#亚市直击# 由于交易员评估日本和美国之间的收益差异前景，日元兑美元下跌超过1%，日本东证指数和日经225指数均出现上涨。在韩国，SK海力士公司的股价大幅下跌，带动同行业股票走低，原因是摩根士丹利因该公司定价能力下降而将其评级下调两级。在美国，股票尤其是对经济敏感的公司股价周三短暂上涨，推动标普500指数一度上涨1%。从股票到国债，再到公司债券和大宗商品，周三每个主要资产类别都出现下跌。虽然下跌幅度不大，但自2021年6月以来，尚未有美联储政策决定后出现如此同步的回调。美国国债在美联储决定和鲍威尔讲话后出现下滑。官员们更新的季度预测显示，联邦基金利率中位数预计到今年年底将降至4.375%——意味着今年总计降息50个基点。到2025年底和2026年底，中位数预测分别为3.375%和2.875%。 “美联储的大幅降息表明其明确意图是支持美国经济，并实现‘软着陆’，”野村控股的策略师Chetan Seth等人在一份报告中写道，“只要美国能够在未来几个月内避免衰退，美联储提前降息应该总体上对股市有利。” 鲍威尔后悔了许多经济学家曾认为美联储可能会在7月底的上一次会议上降息，但当时官员们决定维持政策不变。鲍威尔对这一决定有些后悔。他表示，如果美联储在7月会议前看到疲软的就业报告，可能“很有可能”在那时就开始降息周期。 “可以说，今天的50个基点降息在某种程度上是为了弥补没有更早开始宽松的遗憾，在这种情况下，这可以被视为对7月没有实现的25个基点降息的追赶，”前美联储理事Larry Meyer在给客户的报告中说道。这是美联储四年来的首次降息，伴随的预测显示，今年剩下的两次政策会议将再降息50个基点。虽然美联储主席杰罗姆·鲍威尔警告不要假设大幅降息会持续，但此次降息意味着其他地区的央行也可以在不担心汇率压力的情况下开始宽松政策。韩国央行行长李昌镛周四表示，美联储的降息减少了外汇市场的压力，使得央行可以在制定政策时更关注国内因素。日元跌跌不休汇市方面，美元指数在连续两日上涨后企稳，日元兑美元汇率下跌至接近143。美联储的举措加强市场预期，即美国经济将避免衰退，推动政策制定者不会急于进一步宽松的预期——这一立场可能在未来几天内支撑美元。根据彭博终端用户的一项调查，75%的受访者预测全球最大经济体到明年年底将避免技术性衰退。 “由于市场认为未来没有紧急的降息需求，加上国内进口商的日元抛售，日元的下跌幅度进一步扩大，”Resona Holdings Inc.的高级策略师Keiichi Iguchi表示。债市方面，美国国债10年期收益率上升，新西兰和澳大利亚的债券收益率也随之上涨。在亚洲，香港金融管理局跟随美联储的降息，自2020年以来首次下调基准利率，而新西兰经济在第二季度出现萎缩。即将发布的区域数据包括香港的失业率、马来西亚的贸易数据以及台湾的利率决定。其他地区，英国央行可能会连续第二次避免降息。美联储降息后，黄金价格在波动的交易中触及历史高位后小幅回落。由于美国需求疲软的迹象增加利空压力，抵消美联储降息和中东局势紧张带来的利好，油价下跌。
风起09-19 11:52
港股开盘：恒指跌0.15%，恒生科指涨0.07%，黄金股集体走低，美的集团涨超3%
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.25%，即时生效。 9月19日早盘，日本股市高开。日经225指数高开，截至发稿涨超2%，报37213.27，飙涨833点。比特币也暴涨，日内涨超3%，站上62000美元。以太坊盘中突破2400美元/枚，为9月15日以来首次。在决议之前，市场对降息幅度的预期在25个基点和50个基点之间。另值得一提的是，上一次美联储降息是在2020年3月份，这意味着，两次降息已经相隔了四年半之久。在美联储宣布降息后，美联储主席鲍威尔在发布会上的表态并未提供强力的鸽派信号，而是对继续大幅降息表示警惕，警告不要将大幅降息视为未来的常规节奏，称联储不急于完成降息，数据将推动货币政策选择，降息将根据需要加快、放慢或暂停。三大美股指涨幅迅速扩大、刷新日高。决议临公布前涨逾0.1%的纳指涨近1.2%；决议公布前微涨的标普涨近1%；决议公布前大致平盘的道指涨超370点、涨0.9%。后三大指数均很快回吐部分涨幅，美股尾盘均转跌。大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%，奈飞跌逾2%，微软、英伟达跌超1%，苹果涨超1%；中概股多数下跌，蔚来跌超7%，小鹏汽车跌超4%，理想汽车跌近3%，哔哩哔哩跌超2%，富途控股、满帮跌超1%，百度、唯品会、网易、腾讯音乐、阿里巴巴、拼多多小幅下跌。美元指数在美联储降息前后V型反转，收盘微涨0.06%报100.954点，离岸人民币报7.0954元创近16个月新高；纽约黄金微跌0.3%盘中一度涨至2600.16创历史新高；白银下跌1.85%报30.405美元；纽约原油下跌1.16%报69.15美元；布伦特原油跌1.04%报72.93美元；10年期美债收益率上涨5.82个基点，连续第二个交易日反弹报3.7038%；两年期美债收益率涨1.23个基点报3.6172%。
金融界09-19 09:36
美联储利率决策在即，亚洲股市普遍上涨：市场对加息预期分歧仍在
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，但交易员对加息幅度的预期仍存在分歧。日本股市领涨，受日元贬值提振，提升了出口商的前景。与此同时，美元在纽约回升，因美国零售数据好于预期。美联储决策前瞻市场对美联储即将做出的利率决策高度关注。目前市场隐含的概率显示，美联储加息50个基点的可能性稍高于50%。这种不确定性帮助推动了比特币和原油等风险资产的上涨。分析师观点 Pepperstone集团的研究主管Chris Weston表示，“由于美联储会议可能会显著提高市场波动性，投资者在决策前保持观望。”他认为，如果美联储加息25个基点，投资者可能会担心美联储落后于经济形势，而加息50个基点则可能引发对经济形势恶化的担忧。全球市场走势标普500指数和纳斯达克100指数几乎没有变化。黄金龙指数收于近一个月来的最高水平。日本日经指数上涨0.8%，而澳大利亚S&P/ASX 200指数则小幅下跌。货币市场方面，日元兑美元上涨0.4%，而美元指数几乎没有变化。原油和黄金市场动态原油价格连续两天上涨，因中东局势紧张推动了市场避险情绪。黄金价格也小幅上涨，因市场对全球需求前景的不确定性依然存在。编辑总结：亚洲股市在美联储利率决策前保持稳健，但市场对加息幅度的预期存在分歧。这种不确定性可能会增加市场波动性，尤其是在美联储是否会采取更激进的政策方面。未来几天内，全球市场将密切关注美联储主席鲍威尔的言论和美国经济前景。名词解释美联储美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策和监督金融体系。黄金龙指数衡量在美国上市的中国公司股票表现的一个指数。基点利率变化的计量单位，1个基点等于0.01个百分点。今年相关大事件 2024年9月，美联储召开货币政策会议，讨论是否加息25或50个基点。这次加息决定将对全球市场产生重大影响，尤其是在全球经济增长放缓和通胀压力减轻的背景下。来源：今日美股网
今日美股网09-19 00:10
美元回落，亚洲股市表现分化，市场关注美联储政策决策
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洲股市表现在亚洲市场，股票表现分化。日本股市独自录得强劲涨幅，日经225指数上涨0.72%，弥补了周二的1%跌幅。中国大陆蓝筹股在节后复市时持平，台湾股市则下跌0.35%。澳大利亚基准指数变化不大。MSCI亚太地区（除日本）指数微跌0.05%。香港和韩国的主要市场因假期休市。市场预期与美联储政策市场对美联储可能启动的50个基点降息的预期在亚洲波动。根据LSEG的数据，早间预期降至63%，低于周二的67%，但截至0137 GMT时，预期回升至65%。资本市场分析师Kyle Rodda表示，美联储在此次会议上的决策将是市场的重要转折点，可能会决定牛市的持续性或标志周期的高点。商品市场动态金价回升0.15%，达到每盎司2573.18美元，此前金价从历史最高点回落。原油价格维持稳定，因中东局势紧张。美油期货微跌13美分，至71.06美元/桶，布伦特原油期货小幅下跌14美分，至73.56美元/桶。黎巴嫩的爆炸事件引发了对以色列的报复威胁，而利比亚的谈判未能解决央行危机，这对石油产量和出口产生了影响。编辑总结美元在经历了强劲的涨幅后回落，主要受美国零售销售数据的影响。亚洲股市表现分化，其中日本市场表现较强。市场对美联储的政策决策保持高度关注，预计可能会影响未来的市场走势。商品市场方面，金价小幅回升，而原油价格在中东紧张局势下保持稳定。名词解释美元指数：衡量美元兑一篮子主要货币的价值的指标。美联储：美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策。基点：金融领域常用的计量单位，1个基点等于0.01%。中东局势：指中东地区的政治、经济和军事情况，这些情况常常对全球市场产生影响。今年相关大事件 2024年：市场关注美联储可能进行的大规模降息，并预计会对股市和汇市产生重要影响。 2024年9月：中东紧张局势升级，黎巴嫩爆炸事件引发对以色列的报复威胁，影响原油市场。来源：今日美股网
今日美股网09-19 00:10
日央行前瞻：维持利率不变！日元汇率再次升破140？
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hiro Ichikawa表示，考虑到日本股市的疲软和日元的升值，日本央行不太可能在10月份加息。如果日本央行行长植田和男在周五利率决议后的新闻发布会上说，经济和物价都在正常轨道上，但央行需要密切关注市场，这可能是12月或明年1月加息的信号。根据调查显示，在接受日本经济研究中心调查的36位经济学家中，有19位预计日本央行将在12月再次加息。三菱日联也预计日本央行将在12月加息。「日本央行将在周五维持利率不变，但应该会继续发出未来加息的信号。」而在日本央行议息会议前一天，美联储将公布最新利率决议。裕信银行分析师表示，如果美联储降息50个基点，可能将欧元/美元推高至1.12上方，并将美元/日元（USD/JPY）进一步压低至140下方。此前（9月16日），日元兑美元突破140的关键心理关口，为2023年7月以来首次。日元是本季度表现最好的G10国家货币，由于投资者预期美国和日本之间的利率差距会进一步缩小，本季度日元兑美元上涨了12%。【图源：TradingView；2024年美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接
投资慧眼09-18 16:49
【日股收评】日元终于走弱！日经225结束二连跌市场逼迫美联储大降息
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财经报社(亚太)讯周三(9月18日)日本股市反弹，受到日元走软和芯片相关股票复苏的提振，尽管在美联储备受期待的政策决定前，市场走势相对平淡。截止收盘，日经指数收涨0.5%，报36,380.17点，此前由于日元走强，该指数连续两日下跌，而更广泛的东证指数上涨0.4%，报2,565.37点。#日本市场# 盘面上，造船、造纸与纸浆和运输设备板块领涨。在东京证券交易所的33个行业分类中，包含汽车制造商的运输设备行业上涨2.4%，成为表现最好的行业。科技股也出现了一些逢低买入的情况，推动芯片测试设备制造商Advantest上涨1.8%。其他重要股中，优衣库母公司迅销上涨2.4%，对日经指数贡献最大。专注于AI的初创投资者软银集团上涨0.3%。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数(Nikkei Volatility)上涨7.82%，至28.82。对出口商的利好在于，日元兑美元开始在142左右的水平交易，而此前在周一的亚太假期交易中，日元曾升至140以下。日元走软有助于出口商，因为当企业将海外利润汇回日本时，日元贬值会增加以日元计的利润价值。特别是汽车制造商在周三表现突出，此前由于日元的近期升值，投资者买入因日元升值而受到打压的大公司股票。丰田汽车上涨约3.3%，马自达汽车上涨3.6%，本田汽车上涨2.5%。然而，由于日元收复了隔夜部分跌幅，股市缩减了部分涨幅，同时投资者等待当天稍晚的美联储利率决定。根据芝商所FedWatch工具的数据，市场已经从预期温和的降息四分之一百分点，转向预期美联储有63%的可能性降息50个基点，而一周前这一预期仅为14%。野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示，如果降息幅度小于当前预期的超大幅度降息，日元对美元可能会进一步走弱。他补充道：“目前市场保持谨慎，考虑到外汇汇率可能会有一些波动。”
云涌09-18 15:26
【直击亚市】中国芯片传突破！美联储大日子来袭，美元还在跌中东局势升级
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联储可能的降息幅度展开讨论。与此同时，日本股市上涨。日经225指数在早盘交易中上涨多达1.3%，因周二日元的贬值提振了日本出口企业的前景。但随着日元在亚洲市场回升，股市涨幅有所收窄。其他亚洲股市表现不一，投资者在美联储决策前不愿进行大规模押注。#亚市直击# 美元指数在六天内第五次下跌，因市场推测美联储周三降息50个基点的概率超过50%。美联储还将在决策时发布长期的点阵图预测，主席鲍威尔之后将召开新闻发布会。新闻发布会根据景顺投资公司的Kristina Hooper的说法，鲍威尔在新闻发布会上对美国经济状况的表态可能有助于缓解那些对近期经济衰退感到担忧的人的不安。她预计美联储将降息25个基点。 “鲍威尔对未来降息路径的看法将非常有价值，特别是哪些条件可能触发政策调整，无论是减缓还是加速宽松，”她表示。降息25还是50个基点？ “关于降息25个基点还是50个基点的问题，存在的疑问多于答案，”新加坡瑞穗银行经济与策略主管Vishnu Varathan表示，“美联储会议前，市场显得谨慎，投资者选择观望。” 对于交易员来说，最关键的是投资者对美联储决定的反应。如果降息25个基点，会不会让他们担心美联储行动滞后？而降息50个基点则会不会让市场感到恐慌，认为政策制定者认为经济形势比目前预期的更糟？ “美联储会议可能引发的波动性增大，显然有足够的理由让潜在买家按兵不动，”**Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示，“虽然空头可能会寻求平仓，但我们很有可能在交易量减少的情况下看到下跌。” 市场表现美元指数下跌0.1%，将过去一周的跌幅扩大至近1%。周三日元上涨约0.7%，此前在纽约市场中下跌超过1%。预计日本央行行长植田和男及其同事将在周五维持利率不变，并讨论今年是否具备再次加息的条件。中国与芯片相关的股票大幅上涨，此前中国宣布在本土芯片制造设备研发方面取得突破。上海张江高科技园开发股份有限公司股价上涨10%，达到涨停板，长春奥普光电和赛微电子也跟随上涨。据彭博报道，中国宣布在国产芯片制造设备的研发上取得突破。中国工业和信息化部本月发布公告，建议使用一台分辨率达65纳米或更好的新型基于激光的浸没式光刻机。油价在亚洲市场稳定下来，此前两日连续上涨，交易员们正在评估中东地区紧张局势升级、美国库存增加的迹象，以及美联储利率路径的可能走向。周二，由于真主党称以色列在黎巴嫩使用寻呼机进行袭击，导致数千人受伤，原油价格大幅上涨。
云涌09-18 12:17
分歧白热化！谁在步步紧逼？
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，连续两日走出低开高走的反转走势，今日日本股市大跌2%的情况下，港股三大指数均收涨，恒指涨1.37%，国指涨1.41%，恒生科技指数涨1.12%。香港ETF市场方面，FL二南方恒指、FL二南方国指、XL二南方恒科和平安香港高息股均涨超2%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）对于美联储降息对国内资本市场的影响，中金证券团队认为最关键的逻辑是观察外围宽也是当前现实约束下更可能的情形，那么美联储降息对市场的影响可能就是边际和局部的。在看到更大力度的财政支持前，宽幅区间震荡的结构性行情依然是主线。相比A股，中金团队更好看港股的弹性。因为港股对外部流动性敏感，以及联系汇率安排下香港跟随降息的缘故，其弹性较A股更大。
格隆汇09-17 22:25

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