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金价再度大涨，国际金价重回1800美元，关注金矿股投资机会
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25.40美元。本次黄金价格上涨主要是日本央行扩大收益率目标区间导致日元大涨，美元大跌进而推动金价走高。　　值得注意的是，今年前三季度全球央行购买的黄金量已超过有数据记录以来任何一年的购买量。综合来看，短期金价仍有望继续上行。　　相关公司：赤峰黄金（600988）、恒邦股份（002237）等。
金融界2022-12-22
决策分析：市场终于“喘了口气” 消费者信心有所改善企业利润好于预期
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收益提振了市场情绪，美国股市上涨，由于日本央行意外扩大其收益率交易区间引发的骚动消退。标准普尔500指数连续第二天上涨，而纳斯达克100指数结束了连续五天的下跌。两项指数均创下11月底以来的最大涨幅。对政策敏感的两年期国债收益率当天下跌4个基点，而基准10年期国债收益率在交易日的大部分时间保持相对稳定。周三美国午盘，黄金和白银价格小幅走高，白银创下八个月新高。由于全球股市和金融市场的动荡引发了对金属的一些避险需求，尤其是在周二，这两个市场在周二稳步上涨后都出现了停顿。今天，基于图表的买盘也出现在两种贵金属市场上。本周债券收益率上升是黄金和白银的利空因素。2月黄金最后上涨2.40美元至1,827.80美元，3月白银上涨0.014 美元至24.285美元。外汇市场中，美元走高（尽管收益率较低），美元兑英镑、纽元和日元走高，兑澳元走低，兑欧元、瑞士法郎和加元几乎没有变化。日元兑美元汇率在周二创下1998年以来的最大单日涨幅后下跌。原油走高，因为原油库存显示比预期减少超预期，这比昨天晚些时候发布的私人数据的估计要大。原油交易价格为78.41美元，当日上涨约2.20美元。联邦快递和耐克超出华尔街预期的盈利为自美联储上周转向鹰派以来遭受重创的美国股市提供了喘息机会。投资者本周没有听到美联储发言人的讲话，这也助推了股市所谓的“圣诞老人行情”。交易员周三还分析了美国的最新数据，表明美联储持续加息正在通过减缓经济来达到目的，但经济衰退可能仍处于困境。尽管11月美国二手房销量连续第10个月下降，但随着通胀放缓，美国消费者信心的增长超过预期，达到4月以来的最高水平。 FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示：“在过去一周因美联储担忧而抛售之后，投资者对以更便宜的价格买到基本面前景有所改善的公司而感到兴奋。就宏观数据而言，消费者信心的改善也增加了投资者乐观情绪。不过，我认为目前大多数投资者最关心的是通胀、就业市场和收益。” 美国最大的存储芯片制造商美光科技公司在周三收盘后公布了财报。该公司对当前时期的收入前景黯淡，并表示明年将裁员约10%。交易员本周将继续应对更多数据。Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示，周四公布的第三季度实际国内生产总值可能会下调，第四季度可能持平。与此同时，周五的数据将使投资者更深入地了解消费者支出。 CIBC Private Wealth US首席投资官David Donabedian表示：“我们将关注支出和收入是否能抵御通胀。然而，人们预期个人消费支出部分的数据会疲软，这是一个关键的经济指标，也是美联储关注的焦点。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国第三季度实际GDP终值(年化季率) 05:30美国第三季度个人消费支出物价指数终值(年化季率) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1217) 15:30日本11月全国消费者物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0605，跌幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0635，进一步阻力位于1.0667，关键阻力位于1.0690；汇价下行的初步支撑位于1.0579，进一步支撑位于1.0556，更关键支撑位于1.0524。英镑：英镑/美元收低，收报1.2082，跌幅0.82%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2164，进一步阻力位于1.2247，关键阻力位于1.2302；汇价下行的初步支撑位于1.2026，进一步支撑位于1.1971，更关键支撑位于1.1888。日元：美元/日元收高，收报132.466，涨幅0.59%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.812，进一步阻力位133.189，关键阻力位于133.855；汇价下行的初步支撑位于131.769，进一步支撑位于131.103，更关键支撑位于130.726。
楼喆2022-12-22
【黄金收盘】美消费者信心骤升！黄金高位徘徊、道指大涨逾500点
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元指数上涨0.2%，至104.15。在日本央行出人意料地决定放松对国内债券市场的控制后，日元继续飙升。黄金价格在3月份达到2000美元上方的峰值，之后开始了长达数月的下滑，原因是投资者避开贵金属，转而买入美元和美国国债，其收益率达到了10多年来的最高水平。然而，随着美元从几十年来的最高水平回落，这一趋势在上个月初开始转变，给黄金和白银带来了新的提振。 OANDA高级市场分析师Edward Moya写道:“通胀下降提振了消费者信心，推高了风险资产，金价小幅上涨。”“看起来黄金可能很难接近1850美元的水平，除非我们看到新的重大催化剂。” 随着投资者消化好于预期的企业财报以及显示美国消费者信心上升的数据，美国股市周三大幅收高，录得三周以来最大单日百分比涨幅。道琼斯指数上涨526.74点，收于33376.48点，涨幅1.6%。标准普尔500指数上涨1.49%，收于3887.44点，纳斯达克综合指数上涨1.54%，收于10709.37点。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示:“我们受到了某种程度的超卖，我认为市场正在寻找一个反弹的借口，耐克和联邦快递的数据提供了这一点。”“然而，我真的怀疑，这种情况是否会持续下去。” 盈透证券首席策略师Steve Sosnick认为，股市反弹表明投资者终于消化了美联储上周发出的信息。联邦快递(FedEx)和耐克(Nike)业绩好于预期以及积极的消费者信心，为抱有希望提供了“大量理由”。但Advisors Asset Management的首席投资策略师Matt Lloyd对股市周三的大幅上涨表示谨慎。 “你今天看到的这些动作都是假的，”Lloyd在电话采访中说。他说，临近年底的交易“成交量减少”，导致市场波动过大。 Lloyd说:“问题是经济从根本上来说真的要弱得多”，收入可能不得不下降“更多”，他补充说，他预计2023年将出现衰退。耐克公司的季度收益和收入超过华尔街预期，股价飙升12%。这一业绩提振了其他零售类股。这家运动服装制造商在清理库存方面也取得了进展，比上一季度有所下降。与此同时，联邦快递公布的每股收益超过预期，股价上涨3.4%。该公司还公布了一系列削减成本的计划。 12月消费者信心数据好于预期，跃升至4月以来最高水平，也提振了投资者信心。随着2022年底在即，三大股指都有望结束连续三年的上涨，并创下2008年以来最差的一年。道指今年迄今累计下跌8.15%，本月累计下跌3.51%，标普500指数则分别下跌18.63%和4.94%。纳斯达克指数在2022年和12月分别暴跌31.55%和6.62%。后市展望 1.Geojit金融服务公司大宗商品研究主管Hareesh V.说:“经过昨天的大幅上涨，交易员们正在等待新的线索，特别是明天的GDP数据和美元的表现。” 他说，有关中国新冠感染病例激增的报道可能是市场的另一个趋势，价格很可能会在1760美元至1840美元之间波动。 2.金价周二大幅上涨，原因是美元走软，而日元在日本央行出人意料地决定放松对国内债券市场的控制后飙升。在日本央行意外调整政策后，美元指数在上个交易日受日元上涨拖累下跌，但今日美元指数表现坚挺。 “这一决定最初被解读为日本央行向更鹰派立场迈出的第一步，引发对日元的需求增加，导致美元走软，并有利于黄金……然而，今天这种震惊开始消退。黄金回吐了昨天的部分涨幅，”ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista说。 3.贵金属策略师认为，随着美元看起来将走软，金价在明年将进一步上涨。 Sevens Report的分析师在周三的一份报告中表示:“如果美元下跌趋势正在延续，那么在我们展望2023年时，黄金应该是受益者之一。” 下一交易日重点关注 15:00 英国第三季度GDP年率终值 21:30 美国至12月17日当周初请失业金人数 21:30 美国第三季度实际GDP年化季率终值 21:30 美国第三季度实际个人消费支出季率终值 21:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值 23:00 美国11月谘商会领先指标月率
夏洛特2022-12-22
黄金收盘：美元走强减弱放缓加息预期利好黄金基本收平
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元指数上涨0.2％至104.15点。在日本央行出人意料地决定放松对国内债券市场的控制后，日元兑美元继续飙升0.40％。　　黄金价格在3月份达到每盎司2,000美元上方的峰值，之后开始了长达数月的下滑，原因是投资者避开贵金属，转而买入美元和美国国债，这两种国债的收益率达到了10多年来的最高水平。然而，随着美元从几十年来的最高水平回落，这一趋势在上个月初开始转变，给黄金和白银带来了新的提振。　　OANDA高级市场分析师爱德华•莫亚写道:“通胀下降提振了消费者信心，推高了风险资产，金价小幅上涨。”“看起来黄金可能很难接近1850美元的水平，除非我们看到新的重大催化剂。”
金融界2022-12-22
【美股盘中】美国股市连续两日上涨消费者信心指数升至4月来最高水平三大股指均有望结束3年连胜纪录
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在周二的一个动荡交易日之后发生的，此前日本央行—被视为最后一家实施宽松货币政策的央行—采取鹰派举措。投资者一直希望圣诞老人反弹通常发生在12月底的股市稳步上涨，通常定义为涵盖一年的最后五个交易日和新年的前两个交易日。但对“长期高位”利率和迫在眉睫的经济衰退的担忧削弱了季节性乐观情绪。
楼喆2022-12-22
美国国债收益率回升之路面临重大阻力
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率已经从两周前的低点上涨近30个基点，日本央行周二把收益率上限从0.25％扩大一倍至0.5％，这一政策调整出人意料，进一步推动收益率上行。　　这已让基准美债收益率逼近一条下降通道的上轨，即11月8日高点4.24％的延伸线，阻力位在3.72％附近。一旦突破该通道上轨，双底反弹目标3.86％就会近在眼前，这也是9月至11月期间的水平阻力线所在位置。　　美联储官员上周的讲话比市场预期更为鹰派。除非数据指向不同，否则很难看到决策者弱化抗通胀意图。市场波动性仍将高企。
金融界2022-12-22
【欧股收盘】欧洲股市周三上涨阿迪彪马股价大涨零售板块表现出色
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涨2.5%，矿业股上涨2.2%。由于日本央行扩大10年期日本政府债券收益率上限后投资者措手不及，周二市场走低。日本央行与大多数主要央行相比是个例外，周二也将基准利率维持在-0.1%不变，但却宣布大幅提高其10年期政府债券购买率，维持其超宽松的货币政策立场。欧洲央行上周将其主要利率从1.5%上调至2%，并表示从2023年3月到第二季度末，其资产负债表将每月缩减约150亿欧元（159亿美元）。欧洲央行表示，加息需要“以稳定的步伐显着”继续。英格兰银行和瑞士国家银行上周发表了类似的言论，也选择加息50个基点，与美联储上周三的决定相符。在日本银行调整其收益率曲线控制容忍度后全球债券上涨，华尔街结束了连续四天的下跌后，亚太市场涨跌互见。美国股指期货周三上涨，此前两大领头羊的财报带来了企业盈利可能好于预期的希望，即使经济衰退即将来临。英国工业联合会的一项调查显示，英国零售商也报告称，12月份的需求意外回升。个股方面，阿迪达斯和彪马的股价分别上涨6.8%和9.5%，而在伦敦上市的JD Sports上涨 6.1%，提振零售指数。飞利浦上涨 5.7%，此前这家荷兰健康科技公司表示，对其涉及全球重大召回的呼吸设备进行的独立测试显示出积极的结果。
楼喆2022-12-22
挑战堆积如山！华尔街异口同声：2023年市场反弹并不容易警惕这一历史性警告信号
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如果这一信息此前还没有传达出去的话，日本央行周二出人意料地调整了其债券收益率政策，进一步强调了这一点。摩根大通的团队预计，标普500指数将回落至2022年的低点，之后美联储的转向将推动下半年的反弹，这将使其比当前水平高出约10%。今年10月，该指数跌至3577点，跌幅达25%。彭博新闻社本月发布的一项调查显示，顶级基金经理们也预测，2023年的开局会很艰难，需要等到下半年才会重启涨势。对于那些持乐观态度的人来说，他们可以援引美国经济的弹性、加息速度放缓以及中国从严格的疫情封锁中重新开放作为支撑。但尽管如此，策略师们的一个主要共识是，股市尚未反映出普遍悲观的经济前景。高盛的Christian Mueller-Glissmann和Cecilia Mariotti上月末表示，他们的模型显示，未来12个月美国经济增长放缓的概率为39%，但风险资产的定价仅反映了11%的可能性。摩根士丹利的Michael Wilson是坚定的看空派，在今年的《机构投资者》调查中排名第一。他认为，标普500指数第一季度最多还会再下跌21%。随后的反弹将使该指数明年收于3900点左右，较周一收盘上涨约2%。与不断恶化的经济前景密切相关的是企业收益。尽管企业利润在2022年对失控的通货膨胀表现出了惊人的弹性，但随着利润率压力的增加，企业利润预计将在明年大幅下降，而需求疲软将带来更大的滞胀风险。 Wilson本周警告称，企业利润下滑可能与2008年金融危机期间的情况相当，而这并没有反映在股票价格中。美国银行的一项调查也显示，基金经理预计明年的盈利前景将恶化，这使得他们对债券的看法比股票更为乐观。他们在股票和固定收益上的相对配置处于2009年以来的最低水平。 “我们预计今年的建设性增长背景不会持续到2023年，”摩根大通策略师Dubravko Lakos-Bujas说，他在《机构投资者》调查中排名第二。他预计美国、欧元区和日本的利润将分别下降9%、10%和4%。高盛策略师Sharon Bell表示，欧洲收益的下降可能不像典型衰退期间那么糟糕。在过去的收缩中，利润下降了约30%，这一次的降幅可能被限制在8%，部分原因是中国放松新冠疫情封锁给奢侈品和矿业公司带来提振。在亚洲，中国方面改变“动态清零”防疫政策也改善了亚洲股市的前景。包括Jonathan Garner在内的摩根士丹利策略师仍然增持该地区新兴市场股票，而不是发达市场股票，因为他们“更有信心，一个新的牛市周期正在开始”。与此同时，野村控股的研究团队说，西方的衰退将使亚洲股市表现更好，因为亚洲股市估值更低，基本面前景更好。道富环球投资顾问公司高级投资策略师Mehvish Ayub表示:“2023年是全球增长预测受到相当打击的一年。”“前景持续不确定，有很多波动需要应对。股市仍面临挑战。” 继今年大跌之后美股面临历史性警告信号连年下跌对美国股市来说颇为罕见，因此经过今年的下跌后，它们在2023年再次下跌的可能性很低。然而，如果其在明年继续下跌，历史表明，投资者将不得不准备迎接另一个非常不愉快的12个月。自1928年以来，标普500指数只曾四次连续两年下跌：大萧条、第二次世界大战、上世纪70年代石油危机和本世纪初互联网泡沫破裂。在该指数近100年的历史中，这种情况显然是异常情况。然而，当它们发生时，第二年的跌幅总是比第一年更大，平均跌幅为24%。这将超过今年迄今约20%的跌幅。连续两年以上下跌更是罕见。标普500指数在2000年至2002年和1939年至1941年期间曾连续三年下跌，而最长的连跌记录仍是臭名昭著的华尔街崩盘之后，当时股市在1929年至1932年期间连续四年下跌。（图源：彭博社）可以肯定的是，基金经理和华尔街策略师普遍预计明年标普500指数将温和复苏。 Crossbridge Capital首席投资官Manish Singh表示:“对股市来说，衰退并不一定是厄运，市场往往会在衰退开始前触底。”他认为标普500指数已在6月份通胀高峰时见底。
夏洛特 1评论2022-12-22
美股痛苦不会随着2022年的结束而离去众多机构警告市场面临下行风险
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事。　　如果这些还不够醍醐灌顶，那么日本央行周二出人意料调整债券收益率政策将这种信息表达的明确无疑。　　的确，股市连续下跌的年份很少见。所以对美国股市而言，在经历了今年的下跌之后，在2023年再次出现年度下跌的可能性很低。自1928年以来，标普500指数连续两年下跌的次数只有四次：19世纪20年代的大萧条，第二次世界大战，1970年代的石油危机，还有本世纪初的互联网泡沫破灭。　　摩根大通的团队预计，标普500指数将向2022年低点回落，然后美联储政策转向将推动股市下半年反弹，年底收盘将比当前水平高出约10％。在股市今年最糟糕的时候，也就是10月份，该指数跌至3577点，跌幅达到25％。　　本月公布的调查结果显示，顶级基金经理也预测2023年开局艰难，上涨偏向于出现在下半年。　　对于那些持乐观看法的人，他们可以指出美国经济具有韧性、加息步伐放缓等一些利好因素。　　但策略师们的主要共识之一是，股市尚未反映出总体上悲观的经济前景。　　高盛的Christian Mueller-Glissmann和Cecilia Mariotti在上月末表示，他们的模型暗示美国经济未来12个月衰退的概率为39％，但风险资产定价仅反映了11％的概率。　　在今年的机构投资者调查中排名第一的坚定空头、摩根士丹利的策略师Michael Wilson预计，标普500指数第一季度将下跌最多达21％，该指数到年底将反弹至3900点左右，较周一收盘上涨约2％。　　与经济前景恶化息息相关的是企业盈利。虽然企业利润面对2022年的通胀失控表现出引人注目的韧性，但随着利润率压力加大，而需求疲软带来更大的滞胀风险，预计明年企业利润将会遭受重创。　　Wilson本周警告称，利润下滑程度可能堪比2008年金融危机期间，而这种风险还没有体现在股市中。　　美国银行一项调查也显示，基金经理们预计明年的盈利前景将恶化，这使得他们对债券的看法比对股票更乐观。他们在股票相对于固定收益产品的相对头寸处于2009年以来最低水平。　　在机构投资者调查中排名第二的摩根大通策略师Dubravko Lakos-Bujas说：“我们预计今年的建设性增长背景不会持续到2023年。” 他预计，美国、欧元区和日本的企业利润将分别下降9％、10％和4％。　　高盛策略师Sharon Bell认为，欧洲的企业利润下降幅度或许不会像典型的衰退时期那么严重。在以往的经济衰退期，企业利润往往下降约30％，但这次最多可能只有8％。　　Jonathan Garner等摩根士丹利策略师维持对该地区新兴市场股票相对于发达市场股票的超配立场，因为他们“对新的牛市周期正在开始更加有信心”。与此同时，野村控股的团队表示，西方经济衰退将让亚洲股市有相对更好的表现，因为那里的股票估值更低，基本面前景更好。　　“2023年是全球增长预测受到严重冲击的一年，” State Street Global Advisors的高级投资策略师Mehvish Ayub说。“前景依然不确定，波动将会很大。股市仍然面临挑战。”
金融界2022-12-22
暴风雨前的宁静！大涨后黄金高位盘旋本周这两大考验料再引爆大行情
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840美元之间波动。周二，由于日元在日本央行出人意料地决定放松对国内债券市场的控制后飙升，美元走软，金价大幅上涨。在日本央行意外调整政策后，美元指数在上个交易日受日元上涨拖累下跌，但今日美元指数表现坚挺。 “这一决定最初被解读为日本央行向更鹰派立场迈出的第一步，引发对日元的需求增加，导致美元走软，并有利于黄金……然而，今天这种震惊开始消退。黄金回吐了昨天的部分涨幅，”ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista说。随着美联储加息放缓的预期削弱了美元的吸引力，金价自9月底跌至两年多低点以来已上涨近200美元。现在，贵金属策略师认为，随着美元看起来将走软，金价在明年将进一步上涨。 Sevens Report的分析师在周三的一份报告中表示:“如果美元下跌趋势正在延续，那么在我们展望2023年时，黄金应该是受益者之一。” 黄金价格在3月份达到2000美元上方的峰值，之后开始了长达数月的下滑，原因是投资者避开贵金属，转而买入美元和美国国债，其收益率达到了10多年来的最高水平。然而，随着美元从几十年来的最高水平回落，这一趋势在上个月初开始转变，给黄金和白银带来了新的提振。自那以后，金价上涨了150多美元。Kitco.com的高级分析师Jim Wyckoff表示，多头仍牢牢控制着黄金和白银的价格走势。
夏洛特2022-12-21

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