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CWG Markets：市场在央行会议前观望，美元昨天小幅上涨，黄金走势较弱

反转，市场对美联储降息预期有所回落，对日本央行加息的预期也遭到驳斥。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0885美元，低于前一交易日的1.0893美元；1英镑兑换1.2705美元，高于前一交易日的1.2697美元。 1美元兑换148.03日元，低于前一交易日的148.19日元；1美元兑换0.8689瑞士法郎，低于前一交易日的0.8690瑞士法郎；1美元兑换1.3474加元，高于前一交易日的1.3435加元；1美元兑换10.4686瑞典克朗，低于前一交易日的10.4788瑞典克朗。由于押注美联储将降息以及人工智能的繁荣将继续推动利润增长，股市正摆脱今年开局不利的局面。财报季本周进入高潮，Netflix、特斯拉和英特尔等公司将公布业绩。标准普尔500指数徘徊在4,850点附近。10年期美国国债收益率下降两个基点至4.10%。美元几乎没有变动。收盘后，United Airlines表示，尽管第一季度出现亏损，但今年的利润可能会超过分析师的预期。 CIBC Private Wealth US分析师David Donabedian表示：“看多者的情况正在发生变化。投资者的乐观情绪是由于相信美联储将大幅降息。现在，投资者的信念已经转变为认为经济是无懈可击的。无论利率有多高，经济都将继续下滑。” 上周美国股市创纪录的收盘价已将估值拉回到去年7月的高位。但花旗集团分析师Scott Chronert表示，仔细观察就会发现，市场并不像看起来那么昂贵。瑞银全球财富管理分析师Solita Marcelli表示：“随着人工智能将继续成为今年和未来10年推动全球科技股的关键主题，我们维持对半导体和软件行业的偏好，并看到内存和人工智能边缘计算领域的机会。” 摩根士丹利财富管理公司分析师Lisa Shalett表示，鉴于远期市盈率已达到历史最高点，且未来12个月的盈利预测雄心勃勃，股市上涨可能会在2024年停滞不前，因为更好的盈利会伴随着较低的估值市盈率，这是周期中期或软着陆的特征环境。 BMO财富管理公司分析师Yung-Yu Ma认为，随着美联储可能开始降息，以及企业和消费者期待更好的支出环境，股市前景将在今年下半年转好。“我们相信美联储在2024年只会降息3到4次。最终，短期利率轨迹继续向下，比2024年降息次数与推迟到2025年的降息次数更重要。如果到2024年底，经济增长加速，通胀持续走低，这将决定这对股市来说是一个特别有利的背景。” 美元指数技术分析：美指周一上涨在103.40之下遇阻，下跌在103.10之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.55之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.15--103.00之间。今天美指短线阻力在103.40--103.45，短线重要阻力在103.50--103.55。今天美指短线支持在103.15--103.20，短线重要支持在103.00--103.05。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0880之上受到支持，上涨在1.0910之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0860之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0905--1.0920之间。今天欧美短线阻力在1.0900--1.0905，短线重要阻力在1.0915--1.0920。今天欧美短线支持在1.0870--1.0975，短线重要支持在1.0960--1.0965。黄金技术分析：黄金周一下跌在2016.00之上受到支持，上涨在2033.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2014.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2030.00--2039.00之间。今天黄金短线阻力在2029.00--2030.00，短线重要阻力2038.00--2039.00。今天黄金短线支持在2014.00--2015.00，短线重要支持在2007.00--2008.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数1月22日（周一）收盘上涨127.70点，涨幅0.77%，报16682.83点；英国富时100指数1月22日（周一）收盘上涨29.37点，涨幅0.39%，报7488.46点；法国CAC40指数1月22日（周一）收盘上涨41.61点，涨幅0.56%，报7413.25点；欧洲斯托克50指数1月22日（周一）收盘上涨30.72点，涨幅0.69%，报4479.55点；西班牙IBEX35指数1月22日（周一）收盘上涨110.20点，涨幅1.12%，报9968.50点；意大利富时MIB指数1月22日（周一）收盘下跌162.53点，跌幅0.54%，报30188.00点。美国股市收盘：道琼斯指数1月22日（周一）收盘上涨138.01点，涨幅0.36%，报38001.81点；标普500指数1月22日（周一）收盘上涨10.68点，涨幅0.22%，报4850.49点；纳斯达克综合指数1月22日（周一）收盘上涨49.32点，涨幅0.32%，报15360.29点。贵金属收盘：现货黄金跌跌不休，其在盘中多次上探2030美元关口，但均未能突破此处，最终险守2020关口，收跌0.38%，报2021.81美元/盎司。现货白银在欧盘前和美盘前时段大幅跳水，盘中一度跌破22关口，最终收跌2.29%，报22.09美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.50---103.00的区间的上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0920---1.0860的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2730---1.2660的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8720---0.8650的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在148.65---147.30的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6630---0.6540的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3525---1.3390的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2039.00---2014.00的区间下限买入，有效破位7美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-01-23

CWG Markets2024-01-23

市场周评：AI潮发威 “大牛市”来了！3月降息凉了金价反弹或昙花一现下周美、欧、日都有大事发生

二(23日)公布利率决。过去几周，围绕日本央行加息的预期已显着减弱，最新的经济数据支持了无需急于将利率从负值区间升值的观点。美元近几周的疲软有助于缓解日本央行近几周的压力，近期通胀数据表明物价压力有所缓解。在12月的最后一次会议上，日本央行维持货币政策不变，但几乎没有就其未来意图提供任何指导。

芷莹2024-01-20

决策分析：特朗普令人大吃一惊！欧洲央行突发鹰派警告今日TA令市场害怕

年同期持平，连续第12个月放缓，减轻了日本央行加息的压力。

云涌2024-01-16

前日央行理事：工资增长4%将为日本央行加息铺平道路

日本央行负责货币政策的前理事称，增幅更高的年度工资谈判结果可能会鼓舞日本央行，为今年春季结束负利率铺平道路。 “春季工资谈判的结果很可能会高于去年，达到4%，”前日本央行理事前田荣治在接受采访时表示。他补充称，这是因为央行一直想要确认的正向价格机制已经在运作。“工资和通胀之间的良性循环已经形成。” 市场参与者正在密切关注年度工资谈判，因为这可能是促使日本央行终结全球最后一个负利率政策的决定性因素。这也是日本央行观察人士大多预测央行会等到4月再进行2007年以来首次加息的主要原因之一。前田预计，在企业利润创纪录和劳动力市场趋紧的背景下，今年的谈判将导致加薪幅度超过去年的3.58%。如果工资如前田预测的那样增长4%，则将是1992年以来最大涨幅。日本最大工会组织Rengo的初步结果将于3月15日公布，就在3月份的日本央行会议之前。前田现任Chibagin Research Institute社长，他于2020年离开央行，曾在规划日本央行针对疫情的初步政策应对方面发挥过重要作用。前田没有明示日本央行首次加息可能会发生在哪个月，他仅预计会在春季。这暗示了4月加息的可能性，但也不排除更早行

金融界2024-01-16

FX168日报：什么原因？！金价惊现近20美元跳水行情日本央行加息万事俱备币圈真出“大事”了

周三，美元指数小幅下跌，尽管美元走软，但现货黄金同样走低，现货金价格在欧美交易时段出现近20美元大跌行情。前日本央行政策委员会审议委员樱井诚表示，日本央行已做好充分准备来结束世界上最后一个负利率，而4月份是最有可能的时机。当地时间周三，美国SEC史上首次批准比特币现货ETF，授权11只ETF周四开始上市交易，这是数字货币的“里程碑时刻”。

会员

tqttier2024-01-11

邦达亚洲：日本央行加息预期降温美元/日元小幅走高

美元/加元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3380附近。美元指数在时段内美国表现良好的经济数据和美联储降息预期降温的支撑下走高是支撑汇价攀升的主要原因。不过，美联储的降息预期和原油价格在EIA上调需求预期等利好因素的支撑下走高限制了汇价的上升空间。今日关注1.3450附近的压力情况，下方支撑在1.3300附近。美元/加元美元/日元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于144.70附近。除美元指数在良好经济数据等利好因素的支撑下走高对汇价构成了一定的支撑外，日本元旦发生强烈地震，日本央行取消负利率的难度加大也对汇价构成了一定的支撑。不过，美联储的降息预期和日本央行暗示将减少购买超长期政府债券限制了汇价的反弹空间。今日关注145.50附近的压力情况，下方支撑在144.00附近。美元/日元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于2026附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美联储的降息预期也持续对黄金构成支撑。不过，美联储的降息预期有所降温和时段内美国表现良好的经济数据限制了黄金的反弹空间。今日关注2040附近的压力情况，下方支撑在2010附近。黄金/美元今

邦达亚洲2024-01-10

邦达亚洲：日本央行加息预期降温美元/日元收复144.00

上周五英镑震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2720附近。除1.2600关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美联储的降息预期仍存也对汇价构成了一定的支撑。不过，美元指数在良好非农就业报告进一步降温美联储的降息预期而走高限制了会的反弹空间。今日关注1.2800附近的压力情况，下方支撑在1.2600附近。英镑/美元上周五欧元震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0950附近。除美元指数在市场瞩目的美国非农就业报告公布后走高是施压欧元走软的主要原因外，投资者对美联储的降息预期降温也对汇价构成了一定的打压。此外，时段内欧元区表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.1050附近的压力情况，下方支撑在1.0850附近。欧元/美元上周五美元指数冲高后回落，日线微幅收涨，现汇价交投于102.30附近。时段内美国表现良好的非农就业报告进一步降温美联储的降息预期是支撑美元指数攀升的主要原因。数据显示，12月份非农就业人数增加21.6万人，超过市场预期。不过，获利回吐和随后美国表现疲软的12月ISM非制造业PMI数据令汇价回吐了此前的大部分涨幅。今日关注102

邦达亚洲2024-01-08

下周展望：中美日都有大事！美国CPI绝对爆点，中国经济恐更黯淡日元还要受伤

际工资增长变为正增长。因此，4月似乎是日本央行加息的更好选择。考虑到市场预计美联储明年将降息约140个基点，这可能会让日元兑美元保持上行模式，即使最近的跌势将持续一段时间。中国经济前景是否会变得更加黯淡？随着中国12月官方制造业PMI连续第三个月显示收缩，担心世界第二大经济体状况的投资者现在可能会将注意力转向中国的CPI和2023年最后一个月的贸易数据。11月，中国进一步陷入通缩，尽管出口有所改善，但进口明显放缓，表明需求疲弱。因此，如果下周的数据证实了悲观的前景，避险情绪可能会加剧，中国当局采取更大胆刺激措施的压力可能会加大。由于澳大利亚和新西兰是中国的主要贸易伙伴，澳元和纽元也可能会修正走低。也就是说，这些货币的看跌反转可能为时过早，因为市场目前预计澳洲联储和新西兰联储的降息幅度将小于美联储。澳大利亚11月CPI月度数据也将于周三公布。英国正在走向衰退吗？在新年的第一周，英国的议程非常清淡，但英镑交易者下周仍有一些议题需要考虑。11月GDP数据将于周五公布，同时公布的还有当月的工业和制造业产出数据。 10月份，英国经济月率收缩0.3%，而第三季度的季度增长率被修正为-0.1%，从而敲响了衰退的警钟。考虑到这一点，投资者增加了对英国央行降息的押注，目前预计到今年年底将降息约125个基点，尽管贝利和他的同事在上次会议上坚持“更长时间高利率”的口号。因此，如果11月数据显示经济在今年最后一个季度继续表现不佳，市场参与者可能会抛售一些英镑，因为他们猜测英国央行可能会比目前认为的更早开始降低借贷成本。尽管如此，考虑到当月综合PMI的上升，围绕月度GDP增长率的风险可能倾向于上行。

风起2024-01-06

会员

邦达亚洲：日本央行加息预期降温美元/日元收复144.00

美元/加元昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1.3360附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在获利回吐和美联储降息预期挥之不去的打压下走软也对汇价构成了一定的打压。不过，原油价格回落限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3450附近的压力情况，下方支撑在1.3250附近。美元/加元美元/日元昨日震荡上涨，收复144.00关口并刷新12个交易日高位，现汇价交投于144.70附近。美联储的降息预期在良好经济数据和美联储官员鹰派言论的影响下降温是支撑汇价攀升的主要原因。此外，有市场分析认为，日本元旦发生强烈地震，日本央行取消负利率的难度加大,也对汇价构成了一定的支撑。今日关注145.50附近的压力情况，下方支撑在144.00附近。美元/日元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于2045附近。除空头回补对黄金构成了一定的支撑外，美联储的降息预期仍存也对黄金构成了一定的支撑。不过，时段内美国表现强劲的经济数据进一步降温美联储的降息预期限制了黄金的反弹空间。今日关注2060附近的压力情况，下方支撑在2030附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国11月实际零售销

邦达亚洲2024-01-05

邦达亚洲：美联储降息预期降温黄金承压收跌

反弹是支撑汇价攀升的主要原因。不过，对日本央行加息的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注144.50附近的压力情况，下方支撑在143.00附近。美元/日元黄金昨日震荡下行，失守2050关口并刷新8个交易日低位，现汇价交投于2043附近。美元指数在美联储决议偏向鹰派和美联储官员发表的鹰派言论降温美联储的降息预期而大幅反弹是施压黄金下挫的主要原因。此外，美债收益率上行也对黄金构成了一定的打压。今日关注2055附近的压力情况，下方支撑在2030附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，英国12月Markit服务业PMI终值、德国12月CPI年率初值、美国12月ADP就业人数变动、美国截至12月30当周日初请失业金人数和加拿大12月IVEY季调后PMI。另外，盛宝银行的Ole Hansen表示：“继2023年表现出人意料的强劲表现之后，我们预计2024年金价将进一步上涨，这三者的推动因素包括追逐对冲基金、央行继续坚定购买实物黄金，以及ETF投资者的新需求。” 摩根大通预计，由于美联储降息，金价将在2024年年中开始出现“突破性反弹”。该银行预计金价将触及2300美元的高点。与此同时，瑞银预计，如果降息的话，到2024年年底金价将达到2150美元。世界黄金协会（WGC） 10月31日的更新显示，全球央行在2023年前三季度集体购买了“惊人”的800吨黄金。这比去年同期黄金购买量增加了14%。该组织5月30日发布的调查显示，大多数央行预计未来5年黄金占总储备的比例将增加，从而加剧金价上行压力。里士满联储主席巴尔金在1月3日周三的演讲中再次提出警告，强调如果通胀再次升温，加息的可能性依然存在。巴尔金在北卡罗来纳州罗利的演讲中表示：“软着陆的可能性正在增加，但并非必然。” 他提到了一些可能破坏软着陆的风险，包括通胀的下降和美国经济的放缓，但不至于引发衰退。他指出，长期利率的下降可能会刺激住房等对利率敏感的行业需求，从而可能再次推高通胀。他还提到，通胀在住房和服务领域的成分仍然较高。巴尔金补充说：“这就是为什么进一步加息的可能性依然存在。” 他是2024年美联储利率决策委员会的投票成员。另一个风险是，美联储的紧缩政策可能尚未完全发挥作用，可能仍会把经济推向衰退。巴尔金引用了一些数据，显示公司和家庭的利息支付仍然仅处于2019年的水平。在周三的演讲中，巴尔金鼓励美联储观察者关注通胀的进展，而非美联储官员的利率预测路径。

邦达亚洲2024-01-04

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