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日本央行上调基准利率至17年新高，推动日元汇率上涨并释放政策正常化信号

日本央行加息推动日元上涨潜力及市场解读内容导读事件背景加息影响与市场反应专家观点汇总市场趋势展望与结论事件背景根据TodayUSstock.com报道，2025年1月，日本央行（BOJ）宣布上调基准利率至过去17年的最高水平。这一决定与市场预期一致，同时也反映了对2025财年通胀预期的上调。加息表明日本央行正逐步转向更鹰派的政策立场，为日元汇率的进一步上涨提供了支撑。加息影响与市场反应此次加息引发了外汇市场的剧烈波动，美元兑日元（USD/JPY）一度出现下跌后反弹的走势。市场普遍认为，日本央行此次行动是对长期低利率政策的修正，同时可能为未来进一步加息奠定基础。以下为利率调整对主要市场领域的初步影响：领域影响日元汇率短期内对美元走强，但长远可能因持续加息而进一步升值。股市银行股出现获利回吐，房地产板块因利空减弱而上涨。债券市场企业债券供需可能因终端利率的上升预期而受影响。专家观点汇总 Wee Khoon Chong（BNY）：日元可能进一步升值，美元兑日元有望测试155.06的支撑位。 Wei Liang Chang（DBS Bank）：日本央行的加息节奏相对缓慢，但短期利差的缩小将支持日元上涨。 Alvin Tan（RBC）：市场已计入2025年下半年25个基点的加息预期，美元兑日元今年可能维持中性。 Charu Chanana（Saxo Markets）：如果美元出现政策转向，日元有可能成为主要赢家。 Yujiro Goto（Nomura Securities）：日本央行的表态暗示利率可能进一步接近1.00%，这对日元构成支撑。市场趋势展望与结论综合市场反应与专家观点，日本央行的加息标志着货币政策向正常化的进一步迈进。这不仅对日元汇率形成支持，也可能为日本经济的中长期发展提供有利环境。然而，全球宏观经济环境及美国政策变化仍将对日元走势产生重要影响。编辑总结日本央行此次加息显示了其在通胀压力下的政策转向，对日本经济及外汇市场具有深远影响。未来的加息步伐及全球经济变化将成为影响日元走势的关键因素。名词解释基准利率：央行对商业银行间短期拆借设定的基准利率。鹰派政策：指偏向加息和收紧货币政策的立场。美元兑日元（USD/JPY）：指一美元兑换多少日元的汇率。相关大事件 2025年1月：日本央行将基准利率上调至17年来的最高水平。 2024年12月：美国与日本间利率差异缩小，日元汇率显著波动。 2023年10月：日本央行首次暗示可能逐步退出宽松货币政策。来源：今日美股网

今日美股网01-25 00:10

特朗普对中国态度变了：人民币急拉、全球松口气！黄金逼近2780

(1月24日)全球股市创下历史新高。在日本央行加息后，日元走强。 MSCI全球股票指数的九天连涨是超过一年以来最长的上涨纪录。欧洲基准股指斯托克600指数连续八天上涨，并有望实现连续五周上涨，此前该指数周四创下历史新高。美国股指期货保持稳定，道指期货和标准普尔500期货小跌，纳斯达克100指数期货小幅下跌约0.15%。标普500指数上涨0.5%，创下历史新高，该指数突破6,100点大关。特朗普不愿对中国征收关税特朗普在接受福克斯新闻采访时表示，他宁愿不对世界第二大经济体实施关税。到目前为止，他也没有对欧洲征收关税，尽管他警告称可能会对加拿大和墨西哥采取征税措施。特朗普就职后，对其亲商政策的乐观情绪推动风险资产本周走高。投资者也松了一口气，因为特朗普在入主白宫的头几天里只发出了关税方面的威胁，而没有采取正式行动。杰富瑞首席经济学家兼策略师Mohit Kumar表示，特朗普在就职第一周的言论表明，他计划将贸易措施作为谈判工具，这将导致市场因新闻头条驱动而出现波动。 Kumar称：“关税威胁将被用来为美国企业争取有利条件，但最终关税的影响不会像预期的那么严重。我们仍然乐意持有美国股市的多头头寸。” 中国股市大涨，香港股市追随华尔街的涨势，其中基准指数创下历史新高。人民币延续涨势，而新兴市场货币指数本周表现为2023年7月以来最佳。 “自特朗普就职以来，香港市场在对其言论的回应中呈现出曲折的走势，”Phillip Capital Management执行董事Louis Wong表示。 Wong指出，特朗普有关希望美联储降息的言论对香港股市有利，但其关于对中国征收关税的评论可能会带来不确定性。特朗普呼吁降息特朗普此前在瑞士达沃斯的世界经济论坛上告诉商业领袖，他希望全球油价、利率和税收都能降低。特朗普在星期四的讲话中说，他第二个任期的一项重要工作就是动用关税来推动制造业回流美国。如果不在美国生产产品，就将面临“数千亿美元甚至数万亿美元”关税。此外，彭博社引述特朗普说，他将要求立即降低利率。特朗普声称，在前任总统拜登的治理下利率高企，造成赤字增加并导致经济灾难。特朗普还表示计划大规模干预世界石油市场，并呼吁沙特阿拉伯等石油输出国组织（OPEC）国家“降低石油成本”。他对各国领导人说，若油盟压低油价，通胀也能下降，从而为利率走低创造空间。他说，这样还可以向俄罗斯施压，迫使在乌克兰的战争结束。 “特朗普的达沃斯演讲包含了一些表面上积极的言论（他呼吁石油输出国组织降低油价，要求央行降低利率，并重申之前削减税收和监管的承诺），但几乎没有增加或在他的控制范围内，”Vital Knowledge创始人Adam Crisafulli在一份报告中说。周五，市场的焦点将集中在欧洲和美国的PMI数据，同时企业财报也在逐步披露。瑞典电信设备制造商爱立信公布的业绩未达到分析师预期，其股价大幅下跌。而奢侈品牌巴宝莉则因销售额超出预期而股价上涨。与此同时，意大利锡耶纳银行（Banco BPM）的股价在发起对规模更大的竞争对手Mediobanca SpA的收购要约后下跌，而后者股价则有所上涨。美国国债收益率小幅下降，10年期美债收益率下跌逾一个基点，至4.6235%。2年期美债收益率下滑逾两个基点，至4.2612%。高盛董事总经理Chris Hussey在给客户的一份报告中表示：“我们看到的美国企业增长好转，可能是10年期国债收益率目前能够找到底部的原因之一。汇市方面，由于特朗普对关税的言论，货币市场普遍保持谨慎。特朗普本周早些时候表示，他计划从2月1日起对来自墨西哥和加拿大的进口商品征收关税，并且将对来自欧盟的进口商品征税。然而，周五的言论使得美元指数（衡量美元对六种主要货币的汇率）跌至一个月来的低点107.71。该指数预计本周将下跌1.5%，创下两个月以来最弱的表现。欧洲央行和美联储将在下周召开会议，政策制定者们将评估特朗普政府的初步举措。 “没有哪个政治家支持更高的利率，而他（特朗普）一直以来都是主张低利率的，”道明证券亚太区利率策略师Prashant Newnaha表示。“预计总统会变得更加直言不讳，并对美联储进行批评。” 日本央行加息在日本央行自7月以来首次加息后，日元兑美元走强。美元兑日元短暂突破关键的155水平，但在交易员解读日本央行行长植田和男的讲话时回落。日本央行表示，与之前的预测相比，它预计未来几年通胀速度将更快。央行还表示，如果其经济前景实现，将继续提高政策利率。日本两年期和五年期国债收益率升至自2008年以来的最高水平。与此同时，东证指数波动不定。大宗商品方面，油价继续保持在80美元/桶以下，特朗普表示他将要求沙特阿拉伯和欧佩克（OPEC）降低油价。布伦特原油期货价格持平于78.27美元/桶，美国WTI原油价格微幅变化，报74.59美元/桶。现货黄金上涨0.6%，至2770美元，本周迄今已上涨逾2%。当天早些时候，金价升至2778美元，这是自10月31日创下历史最高点2790.15美元以来的最高水平。 “黄金的整体趋势仍然看涨，这意味着我们仍然有望在今年达到3000美元的里程碑，”Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda说道。

欧罗巴01-24 18:50

决策分析：降油价、不愿对华征税、立即降息！特朗普搅动市场，日本央行加息了

周五(1月24日)全球股市上涨，受到美国利率下调和美国与中国贸易协议的预期提振，而日元则因日本央行进行广泛预期的加息而波动。

云涌01-24 16:50

特朗普一句话刺激中国股汇！日本央行果然加息了，盯紧欧美PMI

场，中国资产攀升，美元回落，与此同时，日本央行加息刺激日元走高。日本加息助推美元在亚洲交易时段被抛售。随着特朗普总统任期的第一周比市场预期的贸易政策更为温和，美元指数下跌1.5%，本周兑对欧元的汇率下跌约1.7%，对英镑也有小幅下跌。关税通常被认为对美元有利，因为美国是一个大规模的进口国。理论上，如果出口国找不到其他客户，他们可能会通过贬值货币来抵消关税，保持市场份额。虽然关税听起来确实逼近了，但特朗普第二任期的前几天的粗略结论似乎是，关税将会经过谈判。在接受福克斯新闻采访时，特朗普表示他更愿意不对中国征收关税，并且上周与中国国家主席习近平的电话交流非常友好。特朗普此前在达沃斯世界经济论坛上通过视频链接表示，他希望美中贸易关系“公平”。他说，“我们不需要让它变得非常出色。” 香港恒生指数上午上涨1.8%，中国人民币兑美元汇率触及六周来的最高点。与中国相关的澳元创下五周来的最高点，MSCI的亚洲新兴市场货币指数则走向18个月来的最大单周涨幅。日本央行将短期利率上调至0.5%，为17年来的最高水平。尽管这一举措在预期之中，交易员将日元推高约0.6%，至155.12日元兑美元。焦点现在转向日本央行行长植田和男的新闻发布会（香港时间周二下午14:30）。英国和欧洲的PMI数据将在本交易时段稍后发布，预计服务业将超过制造业。期货数据显示，华尔街开盘大致平稳，这使得标普500指数本周有望录得涨幅。可能影响周五市场的主要事态发展：英国和欧洲PMI 美国1月Markit制造业采购经理人指数初值

风起01-24 14:56

日元汇率飙升！日本央行如期加息25基点，下一次加息在2025下半年？

师Wee Khoon Chong表示，日本央行加息对日元有利，如果行长植田和男坚持鹰派立场，美元/日元可能会再次走低。 Skandinaviska Enskilda Banken 亚洲战略主管Eugenia Victorino指出，加息已经反映在价格中，问题是下一次加息何时到来。如果行长植田和男强调需要更多支持，从而延长从现在到下一次加息的时间，市场可能会再次大量买入美元多头头寸。这将对日元汇率不利。 Lombard Odier 高级宏观策略师Homin Lee认为，日本央行的货币政策正常化和日本稳定的基本面将限制美元/日元的上行空间在160左右，并最终为12个月后日元汇率的温和升值奠定基础。原文链接

投资慧眼01-24 14:28

easyMarkets易信：特朗普达沃斯演讲搅动市场，美联储降息与日本央行加息预期成焦点

易信easyMarkets01-24 12:48

日本央行加息25个基点

周五(1月24日)日本央行将利率上调25个基点至0.5%，标志着其政策利率升至2008年以来的最高水平，此举旨在推动货币政策正常化。

Annalee01-24 12:46

1月24日证券之星早间消息汇总：沪深交易所将于2月4日组织开展春节假期后系统连通性测试

隔夜指数掉期交易显示，交易员已普遍认为日本央行加息25个基点至0.5%的概率约为100%，这一概率数字比去年底时增加了一倍多。这将成为该行自2007年2月以来幅度最大的加息，隔夜拆借利率也将就此回到2008年以来的最高位。

证券之星01-24 08:57

重磅前瞻！日本央行或宣布加息、特朗普是最大催化剂？

由于全球股市的广泛上涨缓解了政策制定者对美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）关税威胁可能扰乱市场的担忧，日本央行（BOJ）预计将于周五（1月23日）宣布加息，这将使利率达到2008年全球金融危机以来未见的水平。

Linlin 1评论01-24 06:04

美元日元期权交易策略转变，市场预期日本央行加息后汇率波动有限

场对美元日元期权的策略发生变化市场对日本央行加息的预期已接近完全定价，美元日元汇率趋于稳定美元日元隐含波动率下降，市场不确定性减少 “鸽派加息”可能抑制美元日元的下行空间投资者的操作反应与市场情绪变化特朗普就职后，市场对美元日元期权的策略发生变化根据TodayUSstock.com报道，随着特朗普就职仪式结束，美元日元期权市场的交易策略出现了显著变化。此前，投资者倾向于购买看跌期权，以防美元日元汇率进一步下跌。然而，随着市场对日本央行加息的预期几乎被完全定价，交易者转向采取更为保守的策略，期待加息后汇率维持在一个较为狭窄的区间。市场对日本央行加息的预期已接近完全定价，美元日元汇率趋于稳定市场普遍预期日本央行将在此次会议上加息25个基点，且这一预期已在美元日元汇率中得到充分体现。由于市场对加息的预期几乎完全定价，美元日元的下行动能逐渐减弱，目前汇率仍然在50日移动平均线附近波动。美元日元隐含波动率下降，市场不确定性减少过去几天，美元日元的隐含波动率显著下降，反映出市场对未来价格波动的预期降低。隐含波动率已经连续六天下跌，降至自7月以来的最低水平。分析师表示，随着特朗普是否执行关税威胁的不确定性减小，市场的波动性也相应降低。 “鸽派加息”可能抑制美元日元的下行空间尽管市场普遍预期日本央行将进行加息，但分析师指出，若此次加息呈现鸽派倾向，可能会导致美元日元进一步上行。此种情况表明，若央行加息力度较小，市场可能会对美元日元产生上涨的动力，从而限制其下行空间。投资者的操作反应与市场情绪变化在加息预期已完全反映的情况下，投资者的操作情绪趋向谨慎。一些基金开始探索便宜的美元日元反向选择权（ERKO），这些期权的行使价格只能在到期时触及。尽管如此，市场对这些期权的兴趣仍然较低。编辑观点特朗普就职后的市场情绪变化与日本央行加息的预期密切相关。虽然美元日元汇率在短期内可能会维持在较为狭窄的区间内，但如果加息呈现鸽派倾向，可能会导致汇率向上波动。投资者应关注央行政策声明，以判断未来走势。名词解释隐含波动率：一种通过期权价格反推出的市场预期的波动程度，反映了投资者对未来价格波动的预期。鸽派加息：指央行加息幅度较小，通常意味着央行对经济前景保持谨慎态度。反向选择权（ERKO）：一种特殊的期权合约，在触及行使价格时失效。今年相关大事件 2025年1月：日本央行加息25个基点，市场对此反应平淡，美元日元汇率趋于稳定。 2024年12月：特朗普就职后关税威胁的减弱，导致市场波动性下降，美元日元汇率保持稳定。来源：今日美股网

今日美股网01-24 00:10

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