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根据计算，如果日元兑美元继续保持在150左右的水平，日本十大企业在本财年将额外赚1.4万亿日元（合93亿美元）的利润。这一计算是基于日本市值排名前30位的企业中，有10家披露了汇率波动对其盈利影响的数据。

金融界2023-10-27

12月中国石墨出口禁令生效！韩国淡定接下战帖称印太经济框架“新供应链协议”有助缓解短缺问题

前的准备行事。” 他援引了韩国此前应对日本出口管制造成的供应链中断的经验。早些时候，北京加强了对某些类别石墨的控制，称这是“维护国家安全和利益”所需的措施。从12月1日起，被视为高度敏感的石墨将受到所谓的“双重用途物品”出口管制。此举正值美国加大力度阻止尖端人工智能（AI）芯片技术进入中国。然而，北京表示，其措施不针对任何特定国家。#中美关系# （来源：彭博社）石墨对于生产电动汽车电池阳极（可充电电池内的端子）至关重要。中国拥有约 60% 的自然产能和 90% 的合成品种，这些品种通常使用寿命更长、充电速度更快且安全性更高。阅读更多：中国突然放大招！三种高敏感石墨物项被纳入出口管制清单主要买家是…… 韩国国会议员安哲秀表示，韩国将密切关注事态发展的严重程度。他引用了中国八月份决定限制镓和锗的出口的例子。他说。“当时这些措施主要针对美国，” “因此，我们需要看看我们的行业可能会受到多大影响，然后再看看我们能做什么。” 这两种金属对半导体、电信和电动汽车行业的部分行业至关重要，但在下个月便恢复了出口。（来源：彭博社）安哲秀还指出，今年早些时候，美国主导的印太经济繁荣框架（ IPEF）成员就供应链协调达成了一项协议，称这有助于缓解潜在的石墨短缺问题。他说：“一个区别是 14 个 IPEF 国家现在建立了供应链协议和保护我们的机制，” “一旦出现问题，我们需要在两周内共享信息，并协调我们的响应机制。” 他补充：“所以这些事情对于处理这种情况会有很大帮助。” 韩国严重依赖进口材料和能源来组装出口产品。安哲秀表示，由于吸取了以往的经验教训，它应该能够渡过最新的挑战。安哲秀表示：“日本和韩国之间曾经经历过一些动荡时期，当时他们启动了与半导体生产原料相关的出口管制措施。” “所以我们有一些经验，我们正在实施这些措施（供应链管理机制）。” 今年早些时候，日本和韩国领导人在东京举行峰会并承诺加强技术合作，两国之间的争端就此结束。

芷莹2023-10-20

日本9月出口同比增长4.3% 对华出口连续10个月下滑

实现624亿日元贸易顺差。今年7月，日本出口出现两年多来的首次下降，反映出全球经济放缓的影响，8月份出口连续第二个月下滑。 9月份的数据显示，汽车出口增加，支持了整体增长。对中国的出口9月份下降了6.2%，为连续第10个月下降。对美国出口同比增长了13%。

金融界2023-10-19

美媒：越南、印度、墨西哥皆难撼动中国“世界工厂”地位！中国内陆省份崛起推动“制造业迁徙”

.7 万亿美元的商品，约占美国、欧盟和日本出口总额的一半。（来源：华尔街日报）寻求更低的成本 20 世纪 90 年代和 2000 年代，数百万中国人离开农村，到沿海城市兴起的工厂工作。如今，这种趋势几乎已经结束。随着企业争夺员工，沿海地区的工资大幅上涨。根据中国国家统计局的数据，截至 2021 年的 10 年间，广东私营部门的平均年工资增长了一倍多。沿海城市受过良好教育的年轻工人正在跳过艰苦的工厂工作，转而从事服务业工作。因而推动企业进入内陆地区的其他因素，还包括寻找更便宜的工厂空间，以及在沿海城市采取更严格的规定，以减少污染或重新规划工业区以进行住宅开发。中国内地的优势在很多方面，中国的转变反映了二战后美国工业活动的迁移，当时新的高速公路和集装箱的出现使工厂能够从大城市迁出，寻找更低的税收和更便宜的工人。自 20 世纪 60 年代以来，中国领导人一直在关注中国内陆的发展。当局推动将发电、钢铁和武器制造等基础工业转移到中国内陆，以在发生战争时保护它们。如今内陆蓬勃发展的产业往往是劳动力或资源密集型或附加值相对较低的制造业，使得中国沿海地区只能集中发展更先进的制造业。据中国海关数据显示，在拥有约 5800 万居民的中部省份湖北，2018 年至 2022 年间，化学品、金属和汽车等重工业产品的出口增长了一倍多，而服装、家具和玩具等劳动密集型行业的出口增长了90%。这个内陆省份包括武汉市和三峡大坝，对于寻求新基地的公司来说具有许多吸引力：通过公路、铁路和河流进入沿海和世界各地；专注于技术、科学和商业的大学；私营企业平均工资是广东省的 77%。涡轮增压器制造商 Garrett Motion 6 月份表示，该公司将武汉一家工厂的产能扩大了 50%。德国汽车零部件制造商伟巴斯特表示，计划在该市建立一个全球研究中心。为什么中国的控制力如此坚定？美国和其他西方国家对其制成品对中国的依赖越来越感到不安，特别是现在中国不仅提供廉价的家具和玩具，而且还在智能手机、机械以及越来越多的汽车销售方面与西方制造商竞争。华盛顿和其他首都正在提供补贴，以吸引更多制造业回流本土。他们还限制中国获得可能具有军事用途的西方技术，例如半导体。许多因疫情而遭受重创并因中美紧张关系加剧而感到恐慌的公司，正在重塑供应链，以减少对中国的依赖。但经济学家表示，放松中国对全球制造业的控制将是艰难的。 2022 年，中国占全球商品出口的份额为 14%，较 2021 年略有下降。而排名第二的美国为 8.3%，排名第三的德国为 6.6%。荣鼎集团最近的一份报告称，将工厂从中国迁往其他国家可能对中国的制造业影响力影响不大，因为这些工厂将仍然依赖中国供应商的材料和零部件。中国的优势之一是其规模。随着 20 世纪日本、韩国和其他东亚国家的工业化，它们放弃了纺织品或家具等产品的制造，将有限的工厂产能集中到汽车和消费电子产品等高端产品上。相比之下，中国在各种商品的制造方面一直保持着控制地位，这证明了即使中国工人的平均工资上涨，其工厂也有能力降低总体成本。中国工厂还受益于国内银行的廉价贷款，以及几乎所有能想到的零部件和原材料的大量供应商。例如，中国的物流成本只是印度成本的一小部分，而印度无法与中国的港口和道路基础设施相媲美。经济学家表示，所有这些都意味着越南、印度和孟加拉国等新兴制造业国家在与中国竞争时，面临着巨大挑战。

marsh 1评论2023-10-07

经济学人：投资者对日本股市的热情过火了，他们可能很快就会后悔

2021 年底以来下跌了 23%。日本出口商的成本大多在国内，但大部分收入都来自海外，因此他们从这种状况中获益匪浅。日元的疲软是由巨大的利率差异造成的，资本流向了高收益资产。与几乎所有其他央行不同的是，日本央行拒绝加息，短期利率仍为-0.1%。然而，观察家们越来越多地预期日本央行会做出改变，放弃对十年期国债收益率的限制，自 2007 年以来首次加息。剔除新鲜食品和能源价格后，日本的 "核心 "通胀率为 4.3%，远高于央行的目标。政府去年的净债务相当于日本国内生产总值的 163%，是世界富裕国家平均水平的两倍。一些人曾认为，在经历了数十年的沉寂之后，温和通胀和工资增长的良性循环可能最终会回到日本，这将使利率上升和日元走强不再那么令人烦恼。但经过几个月的等待，几乎没有证据表明工资真的在增长。过去一年，员工收入实际下降了 2%，过去十年下降了 8%。职位空缺与求职者的比率，在 2018 年和 2019 年达到 1.6 左右，现在是 1.3，而且不升反降。因此，如果央行不得不开始紧缩政策，那将不是因为经济复苏萌芽，而是因为外部压力。随着油价徘徊在每桶 90 美元以上，能源进口带来的通胀，将随着时间的推移渗透到其他价格中。由于美联储已暂停加息，即使日本央行坚持其立场，美国和日本利率之间的差距也不太可能扩大。因此，日元贬值对日本公司的短暂影响将开始消退。日元下跌将一度刺激盈利，因为与前一年相比，以日元计算的国外收入被放大了。然而，除非日元继续下跌，否则这种支持只是一次性的。如果美国经济疲软，投资者开始预期降息，那么日元兑美元汇率几乎肯定会飙升，从而以相反的方式削弱海外收益。日本公司治理改革也不容忽视，一些被打压的公司仍有机会。然而，这些亮点不足以压倒目前笼罩日本的宏观经济阴霾。说到日本，全球投资者有时似乎只有一种看法：日本要么是一个停滞不前的烂摊子，拯救的希望渺茫，要么即将迎来划时代的复兴。这种二分法在今天并不适用。日本在企业管理方面的积极趋势，必须与日本在货币市场上面临的棘手局面相提并论。

加美财经2023-10-01

耶伦暗示美国不会阻止日本干预汇市美国经济需要放缓

害日本国内的购买力。日元疲软虽然提高了日本出口商的利润，但却增加了进口原材料和燃料的成本，从而损害了家庭和零售商的利益。日元对美元汇率一直徘徊在10个月低点附近。本月早些时候，日本就货币大幅波动发出了几周来最强烈的警告，提高了政府在日元持续低迷时进行干预的可能性。耶伦是在纽约联合国大会期间对记者发表上述评论的。七国集团长期以来一直坚持，让市场决定汇率是一项基本原则。去年，日元兑美元汇率暴跌约20%，对冲基金不断加大日元空头押注，日本政府自1998年以来首次出手干预支撑日元。许多市场人士认为150是日本的底线，一旦突破，可能引发新一轮干预。美国经济增长需要放缓耶伦表示，美国经济增长需要放缓至更符合其潜在增长率的水平，才能让通胀回到目标水平，因经济处于充分就业状态。她补充说，劳动力市场的供需失衡已经缓解。 “增长必须放缓。我的意思是，当你在充分就业的情况下运作时，你希望增长放缓，你希望它符合潜力”，耶伦周二在一个气候活动的间隙对记者说，“增长的速度正在放缓，这是完全自然和可取的”。耶伦没有具体说明潜在增长率是多少，只是说经济增长一直高于这一水平。她还表示，对企业的调查显示，对劳动力的需求有所减弱，这有助于降低核心通胀率。耶伦警告气候变化将带来“重大经济损失” 耶伦宣布了一系列自愿性“原则”，以鼓励私营部门将更多资金投入气候和清洁能源项目，并打击“洗绿”行为，以应对她所说的全球变暖带来的“巨大经济损失”。她警告说创纪录的热浪和前所未有的野火有可能成为经济的主要阻力。耶伦说，气候变化为美国公司带来了投资机会，并援引研究估计，从现在到2050年，包括美国在内，每年需要30多亿美元来减少排放。与此同时，包括法国、西班牙、丹麦和肯尼亚在内的17个国家的元首表示，对碳捕集与封存等技术的投资在能源系统脱碳中只能发挥“最低限度”的作用。该技术尚未大规模运行，但化石燃料生产商却依赖该技术为新项目进行论证。耶伦还强调，金融机构的温室气体净零排放承诺应促进“一致性和可信度”。耶伦说：“如果不考虑这些因素，金融机构就有可能被滞留资产、过时的业务模式被抛在后面，错失投资日益增长的清洁能源经济的机会”。耶伦会见了包括贝莱德首席执行官Larry Fink和汇丰银行首席执行官Noel Quinn在内的金融高管，讨论了这些措施。

金融界2023-09-20

警惕外汇市场“黑天鹅”突袭！日本外汇事务最高官员重磅警告:必要时不排除任何选项

美元，才稳定日元汇率。虽然日元走软对日本出口商有利，但也提高了食品和能源进口成本，损害日本家庭的利益，也让日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)感到头疼。由于供应担忧，油价飙升至10个月高位，这加大全球通胀压力升温的可能性。

晴天云2023-09-20

美国汽油创新高，美油90美元可期！

.58%，对美国出口下降9.53%，对日本出口下降20.13%。美油本周走势分析—预期走势持续上涨利多消息 1. 需求面即便美国劳动节假期结束(夏季出游旺季结束)，美国加油站普通汽油售价创1994年有记录以来的第二高，隐含需求仍然强劲。 2. 供给面沙特能源部于9月5日表示，他们从7月开始实施的自愿增产每日减产100万桶原油的措施，原计划在9月底结束，不过目前决定将其延长至12月底。 3. 中国积极救市行动将有利原油需求利空消息 1. 中国原油需求可能下降今年8月中国进出口双双下滑，降幅较7月有所缓和，贸易顺差继续收窄。 2. 美汇指数与美债收益率仍处于高位不利以美元计价之美油。 3. 在美国财政部大规模发债的情况下全球资金流入美国，美元上涨将不利美元计价的美油。总结一、基本面 1. 供需关系原油价格最主要的因素之一是供需关系。当供应大于需求时，价格可能下跌，而当需求大于供应时，价格可能上涨。目前在供给侧沙特自愿减产，加上需求端仍然强劲的情况下，国际油价确实有持续上涨可能。 2. 货币汇率原油价格通常以美元计价，因此汇率变化会影响其他国家的购买力，进而影响原油价格。美汇指数仍保持上行格局，将在一定程度内限制油价上涨。 3. 经济状况美联储褐皮书显示7至8月美国经济增长温和。消费者在旅游方面的支出超出预期，但其他领域消费放缓。在调查期内美国各地就业增长受到抑制，就业市场失衡状况继续存在，聘雇活动放缓。二、技术面本次美油上涨(从67.00上涨至85.00美元)仅回踩斐波那契回调位0.382附近(77.40美元)，隐含美油仍为强势上涨格局，倘若今日有回调至斐波那契0.5甚至是0.618位，则表示有进一步开启震荡格局的可能性。此外美油确立突破此前的箱型整理区间，上周美油确实站上了86.07(斐波那契假突破点位)，且顺利回踩，美油本周有望挑战88.91美元甚至是收复90.08美元大关。整体而论，考量基本面因素加上技术面看涨要素，美油可能将持续上涨，故建议投资者以偏多布局为主要思路。风险提示: 以上言论代表分析师看法，不代表宝星环球投资立场，意见仅供参考。

宝星环球投资2023-09-08

海关总署：前8个月对美国出口下降11.7%，自美国进口增长1.6%，对美贸易顺差收窄17.4%

元，下降6.8%，占5.4%。其中，对日本出口7243.4亿元，下降2.4%；自日本进口7246.4亿元，下降10.7%；对日贸易逆差3亿元，收窄99.6%。同期，我国对“一带一路”共建国家合计进出口12.62万亿元，增长3.6%。其中，出口7.01万亿元，增长9.4%；进口5.61万亿元，下降2.9%。

金融界2023-09-07

海关总署：以美元计价中国8月出口同比下降8.8%，进口同比下降7.3%

元，下降6.8%，占5.4%。其中，对日本出口7243.4亿元，下降2.4%；自日本进口7246.4亿元，下降10.7%；对日贸易逆差3亿元，收窄99.6%。同期，我国对“一带一路”共建国家合计进出口12.62万亿元，增长3.6%。其中，出口7.01万亿元，增长9.4%；进口5.61万亿元，下降2.9%。内资企业进出口保持增长。前8个月，民营企业进出口14.33万亿元，增长6%，占我外贸总值的52.9%，比去年同期提升3个百分点。其中，出口9.74万亿元，增长6.3%，占出口总值的63%；进口4.59万亿元，增长5.3%，占进口总值的39.5%。国有企业进出口4.4万亿元，增长0.3%，占我外贸总值的16.2%。其中，出口1.25万亿元，增长1.4%；进口3.15万亿元，下降0.2%。同期，外商投资企业进出口8.28万亿元，下降9.6%，占我外贸总值的30.6%。其中，出口4.46万亿元，下降9.8%；进口3.82万亿元，下降9.3%。机电产品出口比重近6成，其中汽车出口增长强劲。前8个月，我国出口机电产品8.97万亿元，增长3.6%，占出口总值的58%。其中，自动数据处理设备及其零部件8492.7亿元，下降19%；手机5135亿元，下降7.5%；汽车4427亿元，增长104.4%。同期，出口劳密产品2.71万亿元，下降2.4%，占17.5%。其中，服装及衣着附件7452.8亿元，下降2.9%；塑料制品4612亿元，增长1.4%。铁矿砂、原油、煤、天然气、大豆等主要大宗商品进口量增价跌。前8个月，我国进口铁矿砂7.76亿吨，增加7.4%，进口均价（下同）每吨783.6元，下跌3.6%；原油3.79亿吨，增加14.7%，每吨4005.7元，下跌16.8%；煤3.06亿吨，增加82%，每吨812.5元，下跌20.8%；天然气7770.7万吨，增加9.4%，每吨3762.1元，下跌3.3%；大豆7165.4万吨，增加17.9%，每吨4288.6元，下跌1.5%；成品油3055万吨，增加100.1%，每吨3977.4元，下跌25.5%。同期，进口机电产品4.09万亿元，下降9.9%。

金融界2023-09-07

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