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日本央行历史性加息：终结负利率时代，对经济与金融市场影响几何？
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息后，日元相对美元反而大幅贬值，美元兑日元汇率升破150。这表明，日本央行加息对国际金融市场的影响也较为有限。总之，日本央行时隔16年再次加息，结束了长达8年的负利率时代，这无疑是日本货币政策的一个重要转折点。但从日本央行的表态和日本经济的现状来看，日本央行加息更多是象征意义大于实质意义，对日本经济和国际金融市场的影响有限。未来日本央行的货币政策走向仍值得继续关注。
金融界03-19 18:42
中行广东省分行：2024年3月19日汇市观潮
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指数已经录得略超2%的涨幅。周一美元兑日元汇率变化不大，略上涨0.02%收盘于149.11。过去几周日元走势震荡，兑美元上月一度低见150.88，随后在3月初反弹至一个月高点146.48，因经济数据强于预期，以及对日本央行准备结束八年负利率的押注不断升温。最近有一些迹象和一些日本央行委员发表的讲话，暗示他们认为现在是不再维持宽松金融环境的时候了。但本周日本央行利率会议是否会有所行动确实值得怀疑。一旦日本央行无实际结束负利率的行动，预料日元仍会回软。相反，若本次会议升息，在带给市场一定的惊喜之下，日元有望扭转近期的颓势。目前美元/日元处在横盘状态，汇价停留在布林带中轨线149.30附近，市场在等待着日本央行的利率决议。投资者需留意日内日本央行最后决议所带来的影响。货币：澳元/美元周一（3月18日），澳元兑美元下跌0.08%，至0.655美元。澳洲央行将于周二召开会议，市场普遍预期澳洲央行将维持利率在4.35%不变，但交易员将重点关注会后声明和总裁布洛克的新闻发布会，以了解该央行是否会缓和其温和的鹰派倾向。有分析认为，鉴于通胀减速快于预期和经济增长疲软，澳洲央行有可能取消或弱化其紧缩倾向。相比照的是，美联储年内的降息次数以及幅度预期都有可能会减少。息差上优势的渐失，将成为压制澳元的主要影响因素之一。日线图上，澳元/美元有跌穿布林带通道中轨线支撑之势，技术指标MACD似乎正在产生粘连有形成死叉状况，显示澳元近期偏于弱势。一旦日内澳联储在利率会议之后发表鸽派的看法，澳元/美元的弱势恐要进一步延续下去。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-03-19
Cherry03-19 16:55
历史大转向！日本央行如期结束负利率，取消YCC，停止购买ETFs、REITs
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政策。受此影响，日元小幅走弱，美元兑日元汇率直线拉升，最新报148.799，逼近150关键关口。继续购债、停止购买ETFs 今日，日本央行将基准利率从-0.1%上调至0-0.1%，符合市场预期，为2007年以来首次加息，这也意味着日本长达8年的负利率时代正式终结。同时，日本央行承诺，将继续购买与之前大致相同数量的日本国债。日本央行称，如果长期利率快速上升，央行将做出灵活反应，采取例如增加日本国债购买量、进行固定利率购买等措施。对于ETFs、J-REITs，日本央行将停止购买。此外，日本央行将逐步减少CP和公司债的购买量，并在一年左右停止购买。经济增长将高于潜在增长率声明中，日本央行称，近期数据和信息逐渐显示，薪资和通胀之间的良性循环更加牢固，央行认为以可持续、稳定的方式实现2%的物价稳定目标已在望。关于经济，声明中称，尽管仍有部分疲软，但日本的经济已适度复苏。从薪资来看，企业利润继续改善，劳动力市场一直紧张。从春季薪资谈判结果来看，今年的工资很有可能继续稳步增长。关于通胀，虽然进口价格上涨对通胀的传导效应已经减弱，但服务价格继续温和上涨，部分原因是工资的温和上涨。日本央行预计，经济将继续以高于潜在增长率的速度增长。到2024财年，剔除生鲜食品的CPI同比增长率可能会超过2%。机构怎么看？对于日本央行的转向，机构普遍认为，央行未来加息将偏谨慎。汇丰银行驻香港首席亚洲经济学 Frederic Neumann表示：“日本央行今天迈出了政策正常化的第一步、试探性的一步。负利率的结束表明日本央行对日本已摆脱通货紧缩的信心。” 他认为，短期内对央行的货币立场影响不大，但这些举措标志着政策正常化的第一步，最大的问题是接下来会发生什么。未来几个季度，日本央行很可能无法进一步大幅提高短期利率。伊藤忠经济研究所首席经济学家Atsushi Takeda认为，日本央行今年可能只加息一次25个基点，明年加息两次，日本央行的加息步伐将比欧美央行的慢很多。瑞穗证券首席日本策略师Shoki Omori预计，日元走弱的趋势将持续。日元仍然是一种融资货币，并可能继续被用于套利交易。他认为，美元兑日元突破150日元是完全可能的，但大幅上涨似乎不太可能。日元将徘徊在150大关附近，具体取决于美国经济和美债利率。
格隆汇03-19 15:58
日元大跌失守150大关！市场人士：日本央行今日决定可能被视为相当鸽派
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利率政策，同时暂时保持宽松的金融环境。日元汇率跌破1美元兑150日元大关。日本债券和股票均上涨。 (截图来源：彭博社) 日元兑美元一度大跌0.8%，至1美元兑150.38日元，为两周以来的最低水平。 (截图来源：彭博社) 日本央行的鸽派言论推动日本政府债券走高，10年期国债收益率下跌2个基点，至0.735%。基准的东证指数上涨0.8%，日经225指数上涨0.4%。在日本央行周二宣布决定之前，大约90%的央行观察人士已经看到日银结束负利率政策的风险。日本最大的工会团体上周公布年度工资谈判的首轮结果，远远超出预期，这早已加大日本央行政策转向的可能性。东京Market Risk Advisory Co.研究员Koji Fukaya周二表示：“今天的决定本身可能被视为相当鸽派，拖累日元走低。” Fukaya表示，结束负利率和收益率曲线控制(YCC)的预期早已被市场消化。 Fukaya补充道：“保持宽松的立场并不意味着他们不会从现在开始加息，因此，投资者需要时间来评估政策前景。” 在日本央行做出决定之前的一周，日元就已经小幅走弱，而美元则因美联储降息放缓的前景而走强。对日元今年表现优于其他货币的预期最近几乎消失。与此同时，基准的10年期日本国债收益率一直在小幅走高，而日本股市今年有所反弹，日经225指数收复1989年创下的高点。美国的高利率和强势货币使日本10年期国债收益率和日元承受压力——10年期美国国债收益率约为4.3%。尽管日本央行加息，但鉴于美国经济的持续强劲和消费者支出的弹性，这种动态似乎将继续下去。此外，日本央行将继续购买债券，并承诺对收益率的快速上升做出反应。日本央行周二表示，将对长期收益率的大幅上涨做出回应，如果长期利率迅速上升，可能增加日本政府债券购买金额，进行固定利率购买操作。日本央行声明称：“在收益率快速上升的情况下，日本央行将做出灵活的反应，比如增加日本国债的购买量。”并提议在4月将四次买入4000-5500亿日元5-10年期国债。盛宝资本市场(Saxo Capital Markets Pte)市场策略师Charu Chanana表示，正利率的“新时代”是“对日本经济复苏的确认”，“日本储蓄和投资回报的提高可以提振消费者的消费能力，并为日本股市延续涨势提供理由。” 香港时间15:26，美元/日元报150.13。
天马行空03-19 15:33
文承凯：3.19黄金短线回弹修正趋势仍偏空，今日高空
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遍认为，这是由于日本央行决议后，美元/日元汇率飙升，进而推动了美元指数的走强。美元指数的上扬对金价构成了压力，导致黄金价格持续走低。目前对黄金、白银、原油、外汇、期货，投资资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以搜一搜文承凯老师（微：wck1889）得到帮助。　　【黄金走势分析】　　黄金昨日日线虽录得中阳线，但未能突破日线下降通道趋势线2163上方，显示黄金多头动能已经减弱。目前，下降通道依然稳固，5日均线与10日均线开始形成死叉，MACD快慢线也在高位向下发散，预示着即将形成死叉。红色动能柱在高位持续缩量，空头力量明显增强。昨晚黄金价格自2154一线反弹至2163一线，这很可能是对日线下降通道趋势压力的再次确认，之后可能迎来第二波回落。只要日线级别的均线和MACD同步形成死叉，黄金很大概率将出现一波较大的回调行情，预计会到达2100-2070一线。日线下降通道的强大压力位于2163一线，因此，今天我们的策略是依托2160-2164区间，继续逢高做空为主。此外，4小时布林带向下开口，指标钝化，显示黄金市场空头氛围浓厚。如果黄金价格跌破2145的前期顶部支撑，黄金可能会迅速下跌。　　自上周以来，现货黄金受到降息预期减弱的影响，价格持续承压并呈现下行趋势。上一交易日，黄金价格再次刷新回踩低点后企稳反弹，然而，受制于下降压力线的*，盘面价格始终未能有效突破。长时间的承压状态使得多头反弹的动能逐渐衰竭，这对黄金的反弹构成了不利影响。因此，我们预计黄金价格可能会出现回落。本交易日已是修正周期的第七个交易日，这远远超出了短线调整通常持续的三个交易日。这意味着修正周期正在延长，修正过程可能还将继续。因此，我们在短线操作上应继续关注这一修正周期的影响。上一交易日，黄金价格在2163美元附近承压，而今日早盘价格再次在这一位置附近受到*。因此，我们将2163美元视为日内空头防守线，并围绕这一位置进行高空看跌。今日黄金操作思路上文承凯建议在2160-62附近直接空，防守2168，下看2153-45；　　在市场中，心态的把控至关重要。踏入黄金投资市场，盈利无疑是主要目标，但盈利的多少往往会直接影响你的心态。因此，在进入市场之前，我们就应该确立一个积极、乐观的投资心态，并努力维持这种心态。即使是小额盈利，也不应被视为亏损，因为投资是一个长期的过程。同时，面对市场的波动，必须学会保持冷静。在情绪极度郁闷或极度兴奋时，更应该暂停操作，重新审视市场，避免在冲动之下做出过早的决策。郁闷可能导致过早的平仓或止盈，而兴奋则可能引发贪婪，将原本盈利的单子转为亏损。因此，控制情绪，保持冷静，是黄金投资成功的关键之一。　　要想在市场中立于不败之地，需要具备坚定的投资理念、明确的交易策略以及言行一致的执行力。只有这样，才能在风云变幻的市场中保持长久盈利。交易的方向是由我们自己决定的，就如同树的方向是由风决定一样。要想在这个市场中脱颖而出，我们必须学会容忍和接受单边的痛苦以及大波动带来的刺激。只有这样，我们才能在市场的风浪中保持稳健，实现长期的盈利。如果你目前对黄金、白银、原油、外汇、资金严重缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以搜一搜文承凯老师（微：wck1889）得到帮助。
文承凯03-19 14:55
机构：暂时难以预料植田和男的新闻发布会基调，对日股持中性态度
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但日本央行是否想要发出鹰派的威胁，稳定日元汇率，我们将拭目以待。这一决定是这一过程的一部分，特别是在董事会会议前的一系列报告大大增加了鹰派感到意外的障碍。在这个节骨眼上很难做出判断。我们对日本股市保持中性，但市场正在从容应对，这对中期走势是个好兆头。
金融界03-19 12:23
日本央行决议引爆行情！日经报道完全应验美/日短线飙升80点美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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但日本央行是否想要发出鹰派的威胁，稳定日元汇率，我们将拭目以待。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数和欧元/美元美元指数和欧元/美元的走势与我们的预期一致，在短期内出现任何逆转之前，可能很快分别测试我们提到的104和1.0850/1.08的目标。 (美元指数日线图来源：Kshitij) (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元和美元/日元欧元/日元和美元/日元分别涨向163/164和150，然后这两个货币在短期内可能暂停涨势。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币正在缓慢向上逼近7.20，似乎很快就会向上突破，并瞄准7.22/24。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元正如预期的那样下跌，但0.65的支撑位可能会在短期内保持得很好。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元正接近1.27，预计将守住1.27，并反弹向1.29。1.27-1.29的近期区间预计将维持一段时间。1.27附近的价格走势值得关注。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
tqttier03-19 11:59
会员
终结负利率！日本央行2007年以来首次加息，取消收益率曲线控制（YCC）政策，预期宽松金融条件将暂时维持
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分担忧套息交易逆转对日元的冲击。第二，日元汇率变动领先出口，贬值对日企盈利拉动或仍有一定持续性。第三，消费与财政刺激的“接力”，有望助力日本经济复苏。向后看，日股的可能演绎？国金证券认为，基本面、资金面或有支撑，部分行业估值修复仍有空间。基本面，日企或将在未来2年继续实现盈利增长；资金面，当前海外资金对日股配置也并不高。1）日本经济正常化，或驱动日股盈利更广泛地修复；2024-2025年，日经225分别有67%和86%上市公司预期盈利增长。2）2022年以来，外资对日股净卖出2.7万亿日元、当前配置比例偏低；随着东证所改革效果逐步显现，日企相对吸引力或进一步提升。情绪面，日股前期上涨有盈利的支撑，当前部分行业估值相对合理，仍具有一定的上行空间。自2012年以来，日经225的上涨中，盈利贡献高达90%；近期，日股也仍受未来12个月EPS预期上修的助力，动态市盈率仅22.5倍、远低于1990年的“泡沫期”。从行业层面来看，当下可选消费、医疗等估值分位数仅39.3%、38.4%，仍有一定上行空间。
金融界03-19 11:55
日本股市下跌、日元坚挺！市场为日本央行里程碑式的转变做好准备……
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10年期政府债券收益率周二上涨，美元/日元汇率在决定前稳定在149.26美元。荷兰国际集团(ING)经济学家在报告中表示：“今天日本央行会议的焦点不应放在利率决定本身，而应放在其前瞻性指引上。” “如果日本央行确实发出缓慢而谨慎的信号，那么市场可能会感到失望。日本央行在其指引中表达鹰派基调的可能性很小，在这种情况下，市场的反应可能会相当大”日元和日本政府债券。” 分析师还指出，在美联储周三做出政策决定之前以及央行可能调整今年降息预测之前，分析师们仍需保持谨慎。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示，美元/日元交易者正在更加密切地关注美联储会议以及“点阵图”的潜在变化，将其视为波动性驱动因素。 MSCI日本以外亚太地区最广泛股票指数下跌0.7%。中国股市下跌，香港恒生指数跌幅超过1%，蓝筹股下跌0.3%。投资者还在等待周二晚些时候澳洲联储的政策决定，人们普遍预计澳大利亚储备银行将维持利率稳定，重点关注政策制定者是否决定进一步淡化其紧缩倾向。尽管金融市场已经消化了大多数其他主要央行从6月左右开始降息的预期，但澳洲联储是一个明显的异常者，没有这样的年中定价。市场普遍预计美联储周三将维持利率稳定，市场关注政策制定者的最新经济数据、主席杰鲍威尔的评论以及利率预测。
颜辞03-19 11:15
市场分析：日本央行若宣布加息也将只是美元/日元震荡一天的开始
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美元/日元汇率可能已经消化了日本央行将退出负利率政策的因素，但在官方真正宣布退出的时候，交易员仍可能作出下意识反应，推低该汇率。从日本央行公布决议开始，到数小时后行长植田和男结束新闻发布会为止，日元可能持续震荡。植田和男在新闻发布会上开始回答问题，市场才会真正有趣起来。植田和男可能会提供鸽派的前瞻指引，但是过去的沟通并不总是像央行希望的那样顺利，这就意味着美元/日元有进一步波动的风险。
金融界03-19 09:26

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