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【焦点要闻】美PCE和非农来袭！苹果业绩能否力挽狂澜？

息预期。 2. 日本央行维持利率不变！日元汇率反弹 10月31日，日本央行将基准利率维持在0.25%不变，符合市场预期。日央行表示，2025财年通胀风险偏向上行，潜在CPI通胀预期值将走高，经济可能会继续以高于潜在增长率的速度增长。若上述经济和通胀展望得以实现，将相应继续加息并调整货币宽松的程度。行长植田和男称，汇率影响物价的可能性比以前增大，传递出较此前更为明确的“鹰派”信号。日元汇率反弹，截至发稿，美元/日元（USD/JPY）跌0.84%，报152.11。 3. 微软亚马逊绩后表现不佳，苹果能否力挽狂澜？ 10月30日美股盘后，微软和亚马逊公布了最新财报。 AI力挺微软三季度Azure收入增超30%，但预计四季度增长放缓。此外，微软三季度资本支出加速增长，同比增近79%，预计四季度还将环比增加。财报公布后，微软（MSFT）股价盘后下跌4%。 Meta三季度营收略超预期，不过用户增长不及预期，且明年资本支出预计大增。财报公布后股价跌逾3%。苹果（AAPL）将于10月31日盘后公布财报，业绩表现将如何？高盛预计，苹果将因为iPhone和服务业务表现优异，财报超预期。其对公司目标价为275美元，这意味着苹果股价还能上涨20%。原文链接

投资慧眼10-31 16:30

解读日本政坛地震对日元、日股的影响

力依旧存在，日本央行需要抑制通胀，提振日元汇率。9月，日本核心CPI同比增速放缓至2.4%，低于上个月的2.8%，但依旧远高于2021年前不到1%的水平。食品支出在消费支出中所占比例正在上升，食品价格上涨，增加了日本民众的负担。10月25日，日本总务省公布的10月东京都23区消费者物价指数显示，米类价格比上年同期上涨62.3%，创有可比数据以来历史最大涨幅。失业率偏低导致劳动者薪资增长较快，不利于通胀的下降。日本工会总联合会据悉基本敲定了2025年春季劳资谈判（春斗）中要求加薪“5%以上”的方针草案。虽然与2024年的要求维持同一水平，但中小企业工会预计要求“6%以上”，力图缩小差距。对于股市而言，通胀攀升是不利的。一方面通胀持续攀升会导致日本私人消费萎缩，从而经济增长陷入停滞甚至负增长；另一方面通胀攀升将导致日元购买力下降，汇率贬值，日本股市面临资金外流的压力。图为日经225指数和日本核心CPI同比走势对比图片政局不稳定性攀升上周末，日本进行第50届众议院选举，在465个席位中，自民党191席，公明党24席（两党组成的执政联盟席位共计215，未达到多数席位233）；立宪民主党148席，日本维新会38席，国民民主党28席，执政党自民党自2009年以来首次丧失了执政地位。由于议院内阁制存在“不信任案”的机制，在执政党不过半数的背景下，不信任案也更容易被通过，不信任案通过后首相只有选择自我辞职或解散众议院，因此今后日本政治的不确定性有所加大。目前，国民民主党已明确表示不加入自民党的执政联盟，因此可能性较大的情景是自民党与公明党继续为执政党，国民民主党或日本维新会在部分政策同执政党合作，同时作为“交换条件”，执政党所制定的政策或会很大程度向国民民主党或日本维新会的政策理念倾斜。日本维新会在财政上持有积极的态度，自民党与公明党在寻求合作的同时大概率需要将政策向相关党派倾斜，未来财政政策方面存在减税、增加补贴等政策的可能性，这可能进一步加剧通胀压力，这又会提升加息的可能性，但抑制日本经济增长。综上所述，日本经济存在下行风险，通胀又存在上行风险，货币政策面临两难。最重要的是执政党自民党自2009年以来首次丧失了执政地位，未来货币正常化门槛提高，财政扩张的可能性加大，导致日本央行又有必要加息。这意味着日元贬值风险攀升，日股承压。投资者可以运用追踪日经225指数的期货合约对冲日股下跌风险，其中芝商所新推出的微型日经指数期货就是这类工具之一，分别以日元（产品代码：MNI）和美元（MNK）计价，能让投资者以较低的成本捕捉日本大盘指数套利机会。早在2004年，芝商所已提供流动性强的美元和日元计价的日经期货合约，让投资者获得基准日本股票指数的敞口。产品自推出以来，交易量持续增长，年初至今的日均交易量达到41,000份合约，同比增长8%。2024年第三季度的日均交易量为 45,000 份合约，同步比增长 22%。但随着日经225指数创下历史新高，合约名义价值也大幅增加，对较小规模合约的需求随之增加。为了让市场参与者更容易获得日经产品，于是芝商所在10月28日推出了微型日经期货合约，其乘数是标准日经期货的 1/10，让投资者能以更具成本效益的方式参与日经225指数期货，更精细地管理风险。微型日经指数期货合规规模小，适合中小投资者，以日元计价的合约规模为50日元，以美元计价的合约规模为0.50美元。日经225指数期货合约日本股市是全球最大的股票市场之一，通过跟踪日经225平均股价指数走势，日经225指数期货为全球投资者提供了一种高效参与其中的方式，方便投资者迅速捕捉日股机遇。此合约一方面作为对冲日本股市剧烈波动风险的工具，另一方面又作为管理财富的工具而备受青睐。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2412(CLmain)$

老虎证券10-31 14:51

【直击亚市】中国数据刺激人气！日本果然按兵不动，美元波动率突然狂飙

将降息的前景。日本央行宣布利率决定后，日元汇率出现波动。日本、澳大利亚和韩国股市下跌，拖累了该地区股市指数，且本月表现可能为2023年8月以来最差。而中国内地和香港股市则上涨，因月度数据显示中国制造业数据自4月以来首次回升至扩张区间。#亚市直击# 中国制造业活动重上扩张水平，升至6个月高位。国家统计局公布，10月份，制造业采购经理指数(PMI)升至50.1，比上月升0.3个百分点，高于市场预期的49.9%。 “我们仍需看到更多政策宽松措施，以使家庭消费更积极，并让私人企业更愿意增加投资。”法国农业信贷银行中国首席经济学家Xiaojia Zhi在接受彭博电视采访时表示。日本央行在执政联盟遭遇自2009年以来最差选举结果、经济前景不明朗的情况下，维持基准利率不变。日元在决定公布后涨跌不定，兑美元维持在153日元附近。亚洲其他市场方面，由于强台风逼近，台湾股市周四暂停交易。企业财报在该地区成为焦点，三星电子的芯片业务未达分析师预期的利润。而在中国，比亚迪在季度营收首次超越特斯拉后股价下跌，因交易员更关注其每辆车净销售额未达预期。美国期货下跌，受到微软和Meta平台公司盘后财报不利的拖累。周三收盘后，Facebook母公司Meta公布了第三财季财报，营收和利润均超出分析师预期。但巨额支出计划引起了华尔街担忧。Meta首席财务官Susan Li在一份声明中表示：“我们预计2024年全年的资本支出将在380亿至400亿美元之间，而之前的预算为370亿至400亿美元。” 同日数据显示美国经济在第三季度以稳健速度增长，主要得益于家庭消费加速和国防支出增加，随后交易员缩减政策宽松预期。核心通胀上升2.2%，大致符合美联储的目标。下周美国总统选举中特朗普可能胜选的前景引发了部分对通胀的担忧。 “谁当选总统会影响投资周期的前景，”元大证券资产配置主管Daniel Yoo在彭博电视上表示，强调在特朗普主政下更高的关税和更低的公司税可能带来的影响。 “这可能会加速通胀压力，因此降息的步伐可能会放缓，甚至不再发生，”Yoo说。美国股市的基本资金流动转向更加看涨，一旦美国选举结束，这可能会给股市带来新的推动力。反弹的元素正在积累——股市进入历史上较强的季节，公司也开始回购股票。投资者可能已过度对冲即将到来的财报季、美国选举和央行风险，而随着市场波动性从8月初的高点下降，系统性投资者和期权交易商可能被迫抢购股票。美元在亚洲交易中恢复上涨势头，并有望创下两年多以来的最佳月度表现。彭博美元指数的一周隐含波动率在周三上升至2022年12月以来的最高点，当时衰退担忧一度席卷金融市场。这表明交易员正为美元对欧元、日元、人民币和墨西哥比索等主要货币的大幅波动做好准备，推动了保护这些波动的期权成本上升。亚洲交易时段，国债价格小幅上涨，而澳大利亚和新西兰的主权债券收益率则上升。全球债券市场指标周三跌至近三个月来的最低水平。油价周四小幅上涨，延续前一交易日的涨势。黄金则保持在2787美元附近，上一交易日曾触及新高，部分需求受到下周大选不确定性的支撑。

云涌10-31 12:40

日本大选结果不明朗导致日元承压，市场对日本央行未来政策的关注加剧

，关于日本大选结果的不确定性加剧，导致日元汇率波动加大，并促使投资者对日本央行的货币政策变化产生关注。这一事件将影响市场对日元的看法以及未来的投资决策。来源：今日美股网

今日美股网10-31 00:10

日央行10月会议前瞻：料按兵不动，大选黑天鹅后12月加息无望？

美国大选风险的压力。截至撰稿，美元兑日元汇率（USD/JPY）报153.25，为今年七月底以来的最高。【美元兑日元汇率走势图，来源：Investing.com】 Mizuho Research and Technologies高级经济学家Saisuke Sakai认为，「无论谁上台，新政府都将被迫采取扩张性财政政策和货币政策，以避免给选民带来负担。」年底前可能不再加息？在10月会议后，日央行将于12月18日至19日举行下一次政策会议，随后在明年1月23日至24日召开货币政策会议。据路透社调查，有微弱多数的经济学家认为，日央行今年将放弃进一步加息，大多数人预计日央行将在明年3月之前再次加息。大和证券首席市场经济学家Mari Iwashita表示，日本央行不太可能在众议院选举后和12月下旬制定下一财年预算前再次加息。 Iwashita指出，明年工资上涨的势头越来越大，如果美国经济继续保持弹性，那么日央行明年一月发布季度展望报告时，加息的条件就会具备。原文链接

投资慧眼10-30 21:50

【日股收评】日本金价创历史新高！日经225收于两周最高位，一大波风险来袭

行政策会议结果即将公布的背景下，美元兑日元汇率在东京市场小幅波动，维持在153日元的低位区间。一些出口导向的股票因日元兑美元的疲软趋势而受到青睐，但市场参与者未能进一步追涨，因投资者在基准指数突破39,000点后选择锁定收益。 “尽管本周有许多重要事件，如日本央行政策会议和美国就业数据的发布，但即将到来的美国总统大选引起了投资者更多的关注，”瑞穗证券高级技术分析师Yutaka Miura表示。与此同时，东京田中贵金属工业株式会社设定的黄金基准价格创下每克15,104日元的历史新高，反映出在中东地缘政治紧张局势加剧的背景下，对这种避险资产的需求不断增长。

云涌10-30 16:04

小心黑天鹅意外飞出！美日大选不确定性加剧彭博社：日本央行利率决议可能……

.88，创下7月份以来的最低水平。这使日元汇率接近日本上次干预以支撑汇率的水平，日本当局已经对日元走势发出警告。 (来源:Bloomberg) 日元走弱往往会引发市场猜测日本央行将提前加息以抑制输入型通胀。隔夜指数掉期充分反映出明年6月前加息25个基点的预期。上个月的上次会议结束后，日元升值了约7%，掉期交易表明未来10个月不会采取任何政策举措。#日元贬值# “关键看点在于上田行长是否会发出政治不稳定带来的风险，”盛宝银行驻新加坡首席投资策略师Charu Chanana表示。“日本央行推迟加息的风险只会给日元带来更多压力，而日元已经因美国收益率上升和美国大选风险而承受压力。” 除了政策声明外，日本央行还将发布截至2027年3月的三个财年的最新季度经济预测。知情人士本月早些时候告诉彭博社，当局认为没有必要进行重大改变，因为通胀正按照他们的预测发展。展望报告中的另一个焦点是日本央行是否会继续表示本财年和下一财年的通胀风险处于上升趋势。上田将此列为7月加息的驱动因素之一。尽管日元从38年来的低点升值，减轻了通胀压力，但近期的下跌使日本央行的判断变得复杂。 (来源:Bloomberg) 日本的主要通胀指标已连续30个月维持在日本央行2%的目标水平以上，工资涨幅也加速至历史最高水平。就连国际货币基金组织(IMF)也表示，对日本物价上涨的可持续性更有信心。 Takeda表示：“日本的通胀和工资增长与日本央行预期一致。由于政治不确定性，12月加息的可能性已经降低，但目前还不是不可能。”

颜辞10-30 10:22

日本劳动力市场紧张推动工资上涨，央行政策前景受关注

影响，日本央行面对的加息压力增大，导致日元汇率持续走低。此外，日本政府在选举失利后承诺推出新的经济刺激方案，重点关注中小企业工资上涨和技术创新。来源：今日美股网

今日美股网10-30 00:10

日本选举失利导致日元贬值，美元走强反映市场对未来经济政策的担忧与期待

。另一方面，美元的强势也可能推动美元/日元汇率上升，进一步加大日本央行的政策挑战。结论随着日本选举结果引发的政治不确定性增加，日元承压，接近三个月低位。而美元则在经济数据的支持下保持强势，市场对未来的利率政策和经济前景保持关注。在接下来的几天内，重要的经济数据发布可能会对美元和日元的走势产生深远影响，投资者需密切关注。名词解释日元：日本的法定货币，常用符号为¥，在国际外汇市场上是一种主要货币。美元：美国的法定货币，常用符号为$，是全球最广泛使用的货币之一。核心个人消费支出（PCE）物价指数：美联储关注的重要通胀指标，反映了消费者对商品和服务的支出变化。今年大事件 2024年10月28日：日本执政联盟在选举中失去议会多数席位，引发日元贬值，市场对未来货币政策和政治局势的不确定性增加。来源：今日美股网

今日美股网10-30 00:10

美国股市因大型科技公司盈利激增导致市场乐观情绪升温，展望经济复苏的重要性

上支撑了日本股市。货币交易方面，美元对日元汇率从153.23日元下滑至152.96日元，欧元则微降至1.0815美元。美国股市走势在华尔街，标准普尔500指数上涨0.3%。尽管该指数上周出现了近七周来的首次下跌，但仍接近本月早些时候创下的历史高点。道琼斯工业平均指数上涨0.6%，纳斯达克综合指数上涨0.3%，目前距离7月份创下的历史高点仅有0.4%的差距。多家大型科技公司如苹果和Meta Platforms的股票助推了市场的上涨。被称为“壮丽七巨头”的五家科技巨头本周将发布最新财报。这些高飞的股票在华尔街占据重要位置，已经大到能够单独影响标准普尔500指数的走势。尽管在夏季因股价与盈利相比上涨过快而遭遇了一些下滑，但Alphabet、Meta Platforms、微软、苹果和亚马逊正面临着更高的增长压力。原油市场影响石油和天然气行业的股票因油价下滑而受到打击，埃克森美孚下跌0.5%，康菲石油下跌1.2%。在亚洲的能源交易中，基准美国原油上涨27美分，达到每桶67.65美元；国际标准布伦特原油上涨23美分，达到每桶71.65美元。周一，基准美国原油价格下跌了6.1%，布伦特原油也下滑了6.1%。此次油价下跌发生在以色列对伊朗军事目标展开攻击后的首个交易日，尽管此次攻击没有投资者担忧的那样激烈，但却引发了对中东战争升级可能切断伊朗原油供应的担忧。尽管有迹象表明全球经济仍然有充足的石油供应，布伦特原油价格在10月初曾接近每桶81美元，现已回落至72美元以下。金融市场前景随着美国总统大选临近，金融市场正面临着通常伴随大选而来的波动。市场在选举前通常不稳定，但无论哪个政党获胜，选举后往往会恢复平静。这种趋势影响着股票和债券市场。在债券市场，国债收益率正在上升，本月以来已经大幅上扬。 10年期国债收益率从周五的4.24%上升至4.28%，显著高于10月初的约3.70%水平。由于一系列报告显示美国经济仍然强劲，市场对美联储的利率下调预期也有所降低。尽管美联储的利率政策仍然是市场关注的焦点，但本周五的美国就业报告可能成为市场的主要事件，投资者希望看到更有力的招聘数据，以维持对经济软着陆的美好期待。编辑观点当前市场环境表现出复杂的动态，一方面大型科技公司的盈利报告可能会推动股市进一步上涨，另一方面油价波动和即将到来的美国总统大选则增加了市场的不确定性。随着市场对经济强劲复苏的预期增强，投资者需密切关注即将发布的经济数据，尤其是就业报告，这将对未来的市场走势产生重大影响。名词解释标准普尔500指数：反映美国500家大型上市公司股票表现的综合指数。道琼斯工业平均指数：美国股市最古老的股指之一，包含30家大型工业公司。纳斯达克综合指数：主要反映科技股表现的股票指数，包含在纳斯达克交易所上市的所有股票。国债收益率：投资者从国债中获得的收益与其购买价格之间的比率，通常用作衡量经济健康的重要指标。相关大事件 2024年10月30日，美国股市在大型科技公司强劲表现的推动下继续上涨，标准普尔500指数接近历史高点，市场普遍关注即将发布的就业数据，以评估经济走势。来源：今日美股网

今日美股网10-30 00:10

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