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中国史上最强救楼市:三箭齐发+3000亿元!美联储降息被泼冷水,美元又涨起来了
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Chia说,“如果当局真的想压低美元兑
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,那么在2024年下半年削减债券购买规模和进一步加息可能是不可避免的。” 油价本周小幅上涨,因供需驱动因素在很大程度上相互抵消。纽约铜市场创纪录的供应紧张有所缓解,但将录得两个月来最佳单周表现,因即时交割的原材料短缺导致价格飙升。
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欧罗巴
05-17 18:58
决策分析:中国果然放出楼市大招!CPI兴奋情绪很快消退,日元又开始跌了
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Chia说,“如果当局真的想压低美元兑
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,那么在2024年下半年削减债券购买规模和进一步加息可能是不可避免的。” 日本央行周五在例行债券购买操作中维持规模不变,此前在本周初意外减少了5-10年期债券的购买量。 在大宗商品方面,油价上涨,全球基准布伦特原油价格将出现三周来的首次单周上涨,原因是有迹象显示全球需求有所改善。美国原油价格上涨0.14%,至每桶79.18美元,布伦特原油价格上涨0.3%,至每桶83.52美元。 黄金价格高位震荡,目前交投在2,380美元附近。
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云涌
05-17 17:27
日本第一季GDP年减2%!薪资通胀循环变「滞涨」,日银升息无望?
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三十余年新低,市场对日本央行升息以支撑
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抱以期待。本周一(13日),日本央行意外削减国债购买量,增加了日央行升息的预期。 Maruyama表示,升息或削减债券购买可以缓解日元(USD/JPY)贬值的痛苦,这可能为收入成长蔓延至消费铺平道路。但该经济学家补充道,「如果这种情况不发生,升息将很困难,特别是在消费仍然疲软的情况下。」 预期本季反弹,但滞涨卷土重来? 当前,市场普遍预计,日本经济将在本季会出现反弹,从而推动日本央行在3月结束产宽松货币政策后考虑再次升息。 NLI研究所经济研究主管Taro Saito基本上同意这种观点,但他认为,「最近的经济收缩凸显经济处于关键转折点的脆弱性。」 齐藤展示,“日本经济陷入滞涨。几乎没有任何成长,通胀也较高。」他指出,「个人支出是停滞的最大原因。我不想说人们处于积蓄模式,因为这意味着他们有钱可以花,但他们没有。」 这一观点与近期创纪录的日本企业利润、飙升的日本股市和日本春斗争取的三十多年的最大工资涨幅所形成的乐观情绪形成鲜明对比。 Saito表示,「消费者支出仍有风险,实际工资必须为正值是最低条件,但家庭是否真正增加支出则是另一个问题。」
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投资慧眼
05-16 20:10
CWG Markets:美国通胀回落,美元周三明显下跌,黄金大涨近30美元,逼近2400关口
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干预外汇市场的想法。日本央行将对美元兑
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再次回落到155:1感到高兴。即便在最新的干预后,市场上的“快钱”无疑愿意再次推高美元兑
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。 美联储古尔斯比表示,他持“乐观”态度,并认为有证据表明,美国房价通胀将大幅下降,使整体通胀水平降至美联储2%的目标。他在接受采访时表示,从本次的CPI数据可以看出,住房方面有所下降。他指的是4月份刚公布的CPI数据,该指数较上年同期上涨3.4%,其中房租涨幅明显放缓。他认为,如果这种情况继续下去,那就太好了。如果这种情况不能持续下去,那么美联储就必须深入调查,试图弄清楚发生了什么。 英国央行顾问、美联储前主席伯南克表示,英国央行内部对发布自己的利率预测越来越“感兴趣”,这是迄今为止最强烈的信号之一,表明该央行正在考虑进行重大的沟通改革。 据悉,英国央行正在考虑在向投资者和家庭传达未来政策的方式上做出重大转变。伯南克4月向英国央行提出了一系列建议,此前英国央行因近年来低估通胀强度而受到激烈批评。 周四(5月16日)亚市早盘,现货黄金延续涨势,一度刷新近一个月高点至2391.68美元/盎司附近。金价周三大涨近30美元,收报2385.71美元/盎司,涨幅约1.18%,受助于美元走软以及美国国债收益率下降,此前数据显示美国4月消费者物价涨幅低于预期,零售销售数据(俗称“恐怖数据”)弱于市场预期,提升了美联储降息的可能性。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,消费者物价指数(CPI)数据“可能是一个早期迹象,暗示随着时间的推移通胀将降温,美联储将开始降息。 美元指数下跌0.6%,触及逾一个月来最低,这使得黄金对持有其他货币的投资者更具吸引力。10年期美国国债收益率触及逾一个月最低。 纽约Bernstein Private Wealth Management高级投资策略师Roosevelt Bowman说,“你去看电影里的男主角,但男配角抢了风头,那就是零售销售,它真正推动了今天整个市场的价格走势。” 不过,Bowman表示,今日数据不会改变美联储对近期通胀的展望,但却导致市场买入国债形式的存续期资产,并抛售美元。 美元指数技术分析: 美指周三上涨在105.10之下遇阻,下跌在104.30之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.60之下遇阻,后市下跌的目标将会指向104.05--103.80之间。今天美指短线阻力在104.55--104.60,短线重要阻力在104.80--104.85。今天美指短线支持在104.05--104.10,短线重要支持在103.80--103.85。 欧元/美元技术分析: 欧美周三下跌在1.0810之上受到支持,上涨在1.0885之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0855之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0905--1.0930之间。今天欧美短线阻力在1.0900--1.0905,短线重要阻力在1.0925--1.0930。今天欧美短线支持在1.0855--1.0860,短线重要支持在1.0830--1.0835。 黄金技术分析: 黄金周三下跌在2351.00之上受到支持,上涨在2391.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2375.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2400.00--2415.00之间。今天黄金短线阻力在2399.00--2400.00,短线重要阻力在2414.00--2315.00。今天黄金短线支持在2375.00--2376.00,短线重要支持在2361.00--2362.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数5月15日(周三)收盘上涨144.37点,涨幅0.77%,报18868.00点; 英国富时100指数5月15日(周三)收盘上涨15.71点,涨幅0.19%,报8443.84点; 法国CAC40指数5月15日(周三)收盘上涨14.19点,涨幅0.17%,报8239.99点; 欧洲斯托克50指数5月15日(周三)收盘上涨20.86点,涨幅0.41%,报5101.15点; 西班牙IBEX35指数5月15日(周三)收盘上涨123.20点,涨幅1.10%,报11362.50点; 意大利富时MIB指数5月15日(周三)收盘上涨218.58点,涨幅0.62%,报35370.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数5月15日(周三)收盘上涨349.89点,涨幅0.88%,报39908.00点; 标普500指数5月15日(周三)收盘上涨61.91点,涨幅1.18%,报5308.59点; 纳斯达克综合指数5月15日(周三)收盘上涨231.21点,涨幅1.40%,报16742.39点。 贵金属收盘: 受助于市场对美联储降息的乐观情绪,现货黄金5月15日(周三)一度冲上2390.09的日内高点,创近一个月新高,最终收涨1.18%,报2385.67美元/盎司;现货白银5月15日(周三)逼近30美元大关,收涨3.67%,报28.60美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在104.60---104.05的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0905---1.0855的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2715---1.2650的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9065---0.9005的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在155.40---154.20的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6720---0.6670的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3645---1.3575的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2400.00---2375.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2024-05-16
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CWG Markets
05-16 19:23
决策分析:看到CPI那一刻、市场明显活了!美元跌势难止,日元大涨、比特币飙高
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币中兑美元的涨幅超过其他货币。 美元兑
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往往追踪的10年期美国国债收益率自4月5日以来首次下滑至4.705%。 衡量美元兑日元、欧元、英镑及其它3种货币汇率的美元指数下跌0.07%,至5周低点104.12。欧元兑美元升至1.08925美元,为3月21日以来最高,英镑兑美元升至1.2697美元,为4月10日以来首次。 同样受益于美元全面走软的是,领先的加密货币比特币在周三上涨逾7%后,创下了66,694.89美元的三周新高。 “很难忽略加密货币的变化,”Pepperstone的Weston说。他补充称:“4月23日的震荡高点67,252美元是近期目标,也是值得关注的水平。如果突破这一点位,我们可能会看到交易员追逐这一走势,将其推高至7万美元。” 金价上涨0.39%,至每盎司2397美元,逼近4月12日以来的2431.29美元的历史高点。 布伦特原油期货上涨42美分,至每桶83.17美元,涨幅0.5%;美国WTI原油上涨43美分,涨幅0.6%,至每桶79.06美元,延续了周三的强劲涨幅。
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云涌
05-16 17:23
终于等来救命稻草!日元短短24小时暴涨近300点 但萨默斯这句话扎心了
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涨近300点。#日本市场# 最近几周,
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起伏不定,在4月底跌破1美元兑160日元,为1990年以来首次。随后,在两轮疑似当局干预后,日元展开大幅反弹。 4月美国CPI报告公布后,交易员加大对美联储将降息的押注,目前的掉期定价显示,美联储9月会议降息25个基点的可能性超过85%。与此同时,对日本央行将加息的押注不断升温。 随着美债收益率暴跌,彭博衡量美元汇率的指标跌至一个多月来的最低水平,全球最大经济体转变方向和降息的前景足以推高
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。日本超低的借贷利率与美国较高的借贷利率之间的巨大差距一直给日元带来压力,日元最近触及34年低点。 法国农业信贷银行10国集团外汇研究和策略主管Valentin Marinov表示,美元兑
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“是迄今为止对美国固定收益市场走势最为敏感的美元交叉盘,如果美国利率投资者确实将美联储降息预期提前,美元兑
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可能变动最大”。 周三的数据显示,美国通胀核心指标(不包括波动较大的食品和能源成本)较3月份上升0.3%,而核心价格同比增长放缓至3.6%。 过去一年,日元下跌约12%,成为表现最差的10国集团货币。市场人气如此低迷,以至于在日本央行今年3月自2007年以来首次上调短期政策利率后,看空押注仍主导着市场。 据彭博社计算,为遏制跌幅,日本被怀疑在4月底和5月初两次买入日元,总共花费大约9万亿日元。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)拒绝就当局是否进行了干预置评。 “CPI无疑让日本央行松了一口气,”Monex外汇交易员Helen Given说。不过,她补充说,“在美联储开始降息之前,美元/日元的强势上限在150的水平——利率差距仍然很大。” 尽管日本最近做出了努力,但市场观察人士认为,日元仍面临长期压力。美国前财政部长萨默斯(Lawrence Summers)表示,货币干预在改变汇率方面是无效的,即使像日本那样大规模干预也是如此。
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风起
05-16 14:56
FX168日报:彭博曝中国重磅消息!金价暴涨有两大原因 美国CPI提前30分钟被公布
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36日元,随后回吐部分涨幅。最近几周,
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大幅波动,4月底自1990年以来首次跌破160,随后在当局两轮疑似干预后大幅反弹。 CPI让日本央行松口气!日元一度飙升超1%,缓解干预压力 5.美国经济学家彼得·希夫(Peter Schiff)预测,黄金和白银价格将出现“爆炸性上涨”。希夫鼓励投资者“利用这可能是史上最大的贵金属牛市”。希夫认为,黄金、白银和矿业类股有望大幅上涨,理由是图表和基本面都处于最佳状态。 华尔街大鳄:黄金和白银准备“爆炸性上涨!“这可能是史上最大贵金属牛市” 6.在帮助平息一场小型银行危机一年后,摩根大通(JPMorgan Chase,JPM)再次为另一家陷入困境的地区银行提供支持。纽约社区银行公司(New York Community Bancorp,NYCB)的股价周三在盘前交易中上涨了多达5%,此前该公司在周二晚间宣布,摩根大通同意购买其价值50亿美元的抵押贷款。 逆转风波:摩根大通再次伸出援手,挽救另一陷困银行 7.摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)警告称,美国需要尽快减少财政赤字,否则问题将变得“更加尴尬”。这位68岁的亿万富翁银行家指出,美国对新冠疫情的应对是问题的根源,因为这导致了一段快速利率上调、刺激计划和税收增加的时期。 美国赤字触及危险线,摩根大通CEO发出对美国经济的严厉警告 8.明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利重申,美联储可能需要将利率维持在当前水平“一段时间”,并质疑他们对美国经济的抑制程度。卡什卡利周三(5月15日)在北达科他州俾斯麦举行的一次活动中表示:“我心中最大的不确定性是货币政策给经济带来了多大的下行压力。这是一个未知数——我们不确定。这告诉我,我们可能需要再等一会儿,直到我们弄清楚潜在的通胀走向,然后才能得出任何结论。” 美联储“鹰王”卡什卡利:利率可能会维持“一段时间” 市场概述 美国4月CPI报告显示通胀在第二季恢复下降趋势,增加美联储最快从9月开始降息的希望,美元指数周三重挫至逾五周新低。 追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三收盘大跌0.66%,报104.31,为4月10日以来最低收盘水平。 美国劳工统计局周三发布的报告显示,经过季节性因素调整后,美国4月消费者物价指数(CPI)同比上涨3.4%,符合预期,3月CPI同比涨幅为3.50%。美国4月CPI环比上涨0.3%,低于预期的0.40%,3月CPI环比上涨0.40%。这是6个月来美国CPI涨幅首次回落。 扣除食品与能源不计,美国4月核心CPI同比上涨3.6%,环比上涨0.3%,均符合预期。 美国4月CPI数据公布后,市场预期美联储今年将加快降息步伐。目前利率互换合约显示,交易员认为,到9月美联储会议,降息25个基点的概率超过80%。 芝加哥联储主席古尔斯比对4月通胀放缓表示欢迎,但称通胀仍有进一步下降的空间。古尔斯比周三在CPI数据公布后表示,他希望在支持降息前看到更多这样的报告。 市场分析师Chris Anstey称,美国4月核心CPI环比涨幅与预期相符,整体涨幅略低于预期。这份初步通胀数据会让美联储松一口气,使他们仍然可以宣称美国通胀正在回落过程中。 值得注意的是,素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据表现不及预期,也帮助提振市场对美联储即将降息的乐观情绪。汽油价格上涨促使消费者收紧荷包,削减其他商品支出。 数据显示,美国4月零售销售环比持平,低于市场预期的增长0.4%。 Bernstein Private Wealth Management资深投资策略师Roosevelt Bowman周三表示:“你是为了主角去看电影,配角却抢尽锋头,零售销售确实全面推动今日的价格走势。” 他并指出,澳元和其他高贝塔值货币周三表现良好。不过,他也表示,一天的数据不会改变美联储的短期通胀展望,但会导致市场买进美国国债并卖出美元。 美国劳工统计局最新表示,周三公布的CPI数据意外提前30分钟发布,其无意中提前将部分文件上传至网站,目前正在对CPI数据的提前发布事件进行全面调查。 (截图来源:美国劳工统计局) 美元/日元周三大跌近1%至154.85。道富银行(State Street)资深全球总经策略师Marvin Loh指出,美元下跌有望阻止日本央行和其他日本当局进行货币干预。 Loh说道:“日本央行将再度对155水平感到满意,在日本当局干预之前,快钱肯定愿意再次推高美元。” 美国股市周三收高,三大股指均创盘中与收盘历史新高。道指首次收在39900点之上,逼近40000点大关。标普500指数首次突破5300点关口。 美国原油期货价格周三收高。原油市场交易者正在评估美国通胀、联储降息前景以及国内原油库存等因素。 汇市 欧元:欧元/美元周三上涨,收报1.0884,涨幅0.62%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0909,进一步阻力位于1.0934,关键阻力位于1.0982;汇价下行的初步支撑位于1.0836,进一步支撑位于1.0788,更关键支撑位于1.0763。 英镑:英镑/美元周三上涨,收报1.2680,涨幅0.,71%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2725,进一步阻力位于1.2763,关键阻力位于1.2840;汇价下行的初步支撑位于1.2610,进一步支撑位于1.2533,更关键支撑位于1.2495。 日元:美元/日元周三下跌,收报154.85,跌幅1%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于156.08,进一步阻力位于157.25,关键阻力位于157.95;汇价下行的初步支撑位于154.21,进一步支撑位于153.51,更关键支撑位于152.34。 股市 由于全球投资者消化了低于预期的美国通胀数据,周三(5月15日)欧洲市场收高。斯托克600指数收高0.59%,收报524.71点。大部分板块和主要交易所均上涨。公用事业股领涨,上涨1.7%,而石油和天然气股下跌0.9%。英国富时100指数在周三早盘交易中创下历史新高,收涨0.21%,收报8445.8点;德国DAX指数收报18869.36点,收涨0.82%;法国CAC 40指数收报8239.99点,收涨0.17%;意大利富时MIB指数收报35366.2点,收涨0.61%;西班牙IBEX35指数收报11362.8点,收涨1.1%。 周三(5月15日),通胀放缓的报告提振了美联储今年降息的预期,美国股市上涨至历史新高。标普500指数上涨近1.2%,收于5308.18点,有史以来首次突破5300点;道琼斯工业平均指数上涨约0.9%,即近350点,逼近40000点;以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨约1.4%,创下多日以来第二个收盘纪录新高。 高盛资产管理公司多资产解决方案业务联席首席投资官Alexandra Wilson-Elizondo表示,“今天的消费者物价指数数据中有很多事实证明通货紧缩只是在过去三个月中被推迟了,而不是脱轨”。 宏观研究所高级投资策略师Brian Nick表示:“市场确实希望这些报告表现疲软,而他们得到了他们想要的结果。”他补充说,这些数据巩固了美联储今年开始降息的理由:“像英伟达这样的公司以及许多高增长的公司将受益于利率下降。” 中国市场方面,5月15日,三大指数集体收跌,创指跌近1%。总体来看,个股呈普跌态势,超3800只个股下跌。截至收盘,沪指报3119.90点,跌0.82%;深成指报9583.54点,跌0.88%;创指报1838.89点,跌0.90%。盘面上,厨卫电器、房地产开发、物业管理板块涨幅居前,证券、电力、CRO概念板块跌幅居前。 商品市场 周三,数据显示美国4月份消费者价格涨幅低于预期,增加美联储降息的可能性,美元走软和美国国债收益率下降,金价攀升至近一个月高位。 现货黄金周三收盘飙升27.55美元,涨幅1.2%,报2385.28美元/盎司。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,消费者价格指数数据“可能是一个早期迹象,表明随着时间的推移,通胀将会降温,美联储将首次降息”。 Pepperstone高级研究策略师 Michael Brown表示,最新的通胀可能会缓解美联储的压力“总体 CPI 同比下降,从之前的 3.5% 降至 3.4%,而环比总体数据环比下降 0.3%,低于预期。更令人高兴的是,核心 CPI 同比下降至 3.6%,为 2021 年 5 月以来的最低水平。” 凯投宏观北美首席经济学家Paul Ashworth在一份报告中表示,该数据为美联储9月降息提供了空间。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff报告写道,以技术面来说,黄金多头具有整体近期技术优势,多头下一个上行价格目标是让6月期货收盘价高于2400美元/盎司的坚实阻力位。 根据芝商所的“美联储观察”工具,交易员目前预计美国9月降息的可能性约为70%。由于黄金不生息,降息可降低持有黄金的机会成本,从而推升其投资吸引力。 其它金属交易方面,现货白银周三收盘暴涨3.7%,报29.66美元/盎司;现货钯金上涨2.7%,报1005.93美元/盎司;现货铂金上涨2.93%,报1066.72美元/盎司。 原油方面,受美国原油供应连续第二周下降的提振,国际油价周三逆转早盘跌势,最终收高,同时美国通胀放缓提振降息前景和能源需求走强的可能性。 纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三收涨0.61美元,涨幅为0.79%,收于78.63美元/桶。 7月交割的布伦特原油期货价格价格上涨37美分,涨幅近0.5%,收报82.75美元/桶。 合众银行财富管理公司高级投资策略师Rob Haworth表示,美国通胀和消费者支出数据都证实“压力放缓”的路径,这可让美联储今年开始降息,同时这些数据也证实经济持续扩张。 美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,上周美国商业原油库存(不包括战略石油储备)下降了250万桶。而行业媒体对分析师的调查预计为减少543000桶。 此外,国际能源署周三发布报告称,由于第一季度发达经济体需求疲软,该机构将全球需求增长预测下调14万桶/日,至110万桶/日。 周四(5月16日)关注重点(北京时间): 待定 俄罗斯总统普京对华进行国事访问 20:30 美国至5月11日当周初请失业金人数 20:30 美国4月新屋开工总数年化 20:30 美国4月营建许可总数 20:30 美国5月费城联储制造业指数 20:30 美国4月进口物价指数月率 21:15 美国4月工业产出月率 22:00 美联储巴尔金接受CNBC的采访 22:30 美国至5月10日当周EIA天然气库存 次日00:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 次日03:50 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话 更多重要事件请点击此处
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tqttier
05-16 09:31
会员
CPI让日本央行松口气!日元一度飙升超1%,缓解干预压力
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36日元,随后回吐部分涨幅。最近几周,
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大幅波动,4月底自1990年以来首次跌破160,随后在当局两轮疑似干预后大幅反弹。 (美元/日元30分钟走势图 图源:FX168) 日本超低借款利率和美国较高借款利率之间的宽阔护城河一直给日元带来压力。周三,在美国4月份消费者物价指数 (CPI) 报告发布后,美元走软,美国国债收益率暴跌,日元随之上涨。 数据公布后,交易员加大了对美联储将降息的押注,目前掉期定价表明,9月份美联储会议降息25个基点的可能性超过80%。 农业信贷银行的G10外汇研究和策略、日元主管Valentin Marinov表示,美元/日元是迄今为止对美国固定收益市场走势最敏感的,如果美国利率投资者确实提前美联储降息,美元/
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可能会出现最大的波动。 数据显示,所谓的核心通胀指标——不包括波动较大的食品和能源成本——较3月份上涨0.3%,而核心价格同比增速则放缓至3.6% 。 过去一年,日元下跌约12%,成为表现最差的G10货币。尽管日本央行今年3月自2007年以来首次上调短期政策利率,但市场情绪依然低迷,看空押注仍主导市场。 据彭博社计算,为了遏制损失,日本疑似在4月底和5月初两次购买日元,总共花费了约9万亿日元(575 亿美元)。该国最高货币官员神田正人( Masato Kanda )拒绝就当局是否进行干预发表评论。 Monex 外汇交易员Helen Give表示:“CPI无疑让日本央行松了一口气。”不过她补充道,“在美联储开始降息之前,美元/日元的强势上限在 150 水平——利差仍然相当大。” 尽管日本最近做出了努力,但市场观察人士认为日元仍面临长期压力。美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示,货币干预对于改变汇率来说是无效的,即使日本被认为采取了大规模的干预措施。
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Dan1977
05-16 00:21
可能性约为70%!交易员押注日本央行7月加息
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议宣布更大范围地削减购债规模。 周三,
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在东京持稳,日本债券市场走势平淡,近期20年和30年期国债收益率升至十年高位,基准10年期国债收益率逼近0.975%,为2013年以来最高。 野村控股公司交易部门负责人Christopher Willcox在周三的采访中表示,由于日本通胀可能继续保持高位,10年期日本国债收益率“有可能在某个时点超过1%”。“无疑,这些市场将会更加有趣,”他说道。 Willcox还补充说,随着市场预期日本央行将在10月宣布“有限度的紧缩”,日元兑美元汇率今年仍有可能升至140左右。 对于7月之后的展望,投资者意见不一。 一项市场指标表明,交易员仅预计今年除了日本央行3月的行动之外,还有大约一次的进一步加息。 然而,太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management)则预计今年还有三次加息。先锋集团(Vanguard Group)国际利率部门负责人Ales Koutny预计,到年底日本央行将上调利率至约0.75%。高盛集团则认为,日本央行将每年加息两次,直到利率达到1.25%至1.5%。 一些投资者认为,日本央行不会大幅提高利率,因为习惯于超低借贷成本的企业会削减支出。另一些人则认为,忽视加息可能导致日元进一步走弱,从而推高进口成本。 东京品柏投资公司(PineBridge Investments Japan Co.)固定收益管理部门负责人Tadashi Matsukawa表示,如果日本央行每年加息两次,中期债券尤其是五年期债券的收益率将受到影响。
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金融界
05-15 16:21
日本外汇干预再出大招?美国银行:下一步通过出售国债干预日元
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的美国国债。 最近日本当局两次出手支撑
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,因为日元兑美元汇率已达到几十年来的最低水平,而且他们很可能动用了现金储备来实现这一目标。 日本央行账户显示,第一次干预花费了约350亿美元,第二次干预花费了230亿美元。 【图源:TradingView;干预后美元/日元(USD/JPY)先下跌后反弹】 美国银行表示,在已经花费了数百亿美元的官方存款后,日本下一次试图提振日元很可能需要动用其持有的美国国债,此举将对美国的融资和债务市场产生影响。 对美国国债需求的减少可能会推动利率小幅上升,并收窄担保隔夜融资利率(SOFR)的利差,SOFR是与隔夜回购协议挂钩的参考利率。美国银行表示,国债曲线的前端最有可能受到冲击。 到目前为止,也许是因为日本当局动用其储备存款而不是债券,国债市场受到的的影响微乎其微。 但包括美国银行在内的许多市场观察家预计,随着美国政府减少国债发行量,未来几个月国债供应量将下降。这可能会与日本需求的减少相结合。 “日本通过减持国债的方式进行干预,应该会对债券市场产生一定的影响,特别是在6月份国债供应量减少的情况下。”美国银行的策略师们写道。
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投资慧眼
05-15 16:10
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