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【今日市场前瞻】黄金价格创新高!
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涨超1%
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三角形,上行倾向仍然保持完好。 3.
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涨超1%!投资者押注日本加息 由于交易员预期日本央行近期将再次加息,
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走强。截至发稿,美元/日元(USD/JPY)跌1.05%,报145.99。 交易员们正在为8月23日日本央行行长植田和男国会演讲和美联储主席鲍威尔在Jackson Hole发表演说做准备。 4. 中国央行监管态势坚定,比特币空头情绪仍强劲 中国官媒强调,中国对虚拟货币始终保持严监管态势,建议广大市民提高警惕,自觉远离虚拟货币交易炒作。 截至发稿,比特币跌1.7%,在58600美元附近震荡,空头情绪仍强劲。 5. 鲍威尔全球央行年会演讲和FOMC会议纪要引关注【一周前瞻】 本周,杰克逊霍尔全球央行年会召开,鲍威尔将发表重磅演讲,投资者寻求美联储9月份降息信号。 此外,美联储和欧洲央行将公布7月货币政策会议纪要,市场将拿着放大镜在这份纪要中寻找蛛丝马迹。 原文链接
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投资慧眼
08-19 18:19
CWG Markets:美国住房数据走弱,美元上周五明显下跌;金价攻克2500关口,刷新历史高点
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eph Trevisani)说,美元兑
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的持续和深度下跌以及美元兑欧元的走弱基于美联储将要采取的措施。 卡塔尔、美国和埃及三国16日发表联合声明,称在卡首都多哈举行的新一轮加沙停火谈判具有“建设性”,气氛积极,市场对中东地缘政治风险担忧回落,避险需求减少。 截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.1021美元,高于前一交易日的1.0978美元;1英镑兑换1.2944美元,高于前一交易日的1.2862美元。1美元兑换147.67日元,低于前一交易日的149.01日元;1美元兑换0.8670瑞士法郎,低于前一交易日的0.8723瑞士法郎;1美元兑换1.3689加元,低于前一交易日的1.3724加元;1美元兑换10.4409瑞典克朗,低于前一交易日的10.5347瑞典克朗。 周一(8月19日)亚市早盘,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2504.41美元/盎司,盘初最高曾触及2509.66美元/盎司,进一步刷新上周五创下的历史高点。金价上周五最高触及2509.59美元/盎司,收报2506.96美元/盎司,历史上首次站上2500关口,因随着市场对美联储9月降息的预期不断升温,美元走软,中东紧张局势也刺激了对黄金的需求。上周金价累计上周3.13%,为4月5日当周以来最大单日涨幅。 纽约独立金属交易商Tai Wong表示:"在经历了两周极其震荡的交易后,黄金飙升至历史新高,并突破了2500美元。"现在注意力将转向杰克森霍尔,以及美联储主席鲍威尔一周后的讲话,以寻找对即将开始的降息路径的更详细展望。" 鲍威尔定于周五(8月23日)就经济前景发表讲话,这是堪萨斯城联储在怀俄明州杰克森霍尔举行的年度经济研讨会的第一个全天。 芝加哥储主席古尔斯比表示,美国经济并未出现过热迹象,因此联储决策者应警惕不要将限制性政策维持过长时间。 本周经济数据相对较少,鲍维尔的讲话将是本周市场焦点所在,另外,留意其他美联储官员的讲话和地域局势相关消息。技术面来看,金价短线看涨信号显着增强,本周有望继续刷新历史高点,短线留意2520和2550附近阻力;鉴于MACD也发出了顶背离信号,仍需提防金价冲高受阻后的筑顶风险。 令人失望的美国楼市数据也使美元继续承压,帮助美元部分回吐了前一天因数据显示通胀呈下降趋势和消费具有韧性而获得的涨幅。 StoneX 市场研究主管Matt Weller说,"8月16日外汇市场的整体基调被描述为 '修正'最为恰当。在前一天因强劲的美国消费者数据而大幅反弹之后,美元回吐了部分涨幅,因为交易员们在周末前获利了结"。 根据芝商所的FedWatch Tool,美联储下月降息50个基点的概率目前为27.5%。 交易员们目前正在关注美联储主席鲍威尔即将发表的杰克森霍尔讲话,但Weller预计他不会预先承诺下月降息 25 个基点或 50 个基点。 美元指数技术分析: 美指上周五上涨在103.10之下遇阻,下跌在102.35之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.20之上企稳,后市上涨的目标将会指向102.65--102.90之间。今天美指短线阻力在102.60--102.65,短线重要阻力在102.85--102.90。今天美指短线支持在102.20--102.25,短线重要支持在101.95--102.00。 欧元/美元技术分析: 欧美上周五下跌在1.0970之上受到支持,上涨在1.1030之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.1045之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.1005--1.0985之间。今天欧美短线阻力在1.1040--1.1045,短线重要阻力在1.1060--1.1065。今天欧美短线支持在1.1005--1.1010,短线重要支持在1.0985--1.0990。 黄金技术分析: 黄金上周五下跌在2450.00之上受到支持,上涨在2510.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2487.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2526.00--2547.00之间。今天黄金短线阻力在2525.00--2526.00,短线重要阻力在2546.00--2547.00。今天黄金短线支持在2487.00--2488.00,短线重要支持在2465.00--2466.00。 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数8月16日(周五)收盘上涨148.60点,涨幅0.82%,报18330.25点;英国富时100指数8月16日(周五)收盘下跌37.40点,跌幅0.45%,报8309.95点;法国CAC40指数8月16日(周五)收盘上涨26.33点,涨幅0.35%,报7449.70点; 欧洲斯托克50指数8月16日(周五)收盘上涨34.30点,涨幅0.71%,报4840.55点;西班牙IBEX35指数8月16日(周五)收盘上涨62.40点,涨幅0.57%,报10948.00点;意大利富时MIB指数8月16日(周五)收盘上涨700.97点,涨幅2.17%,报33029.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数8月16日(周五)收盘上涨96.70点,涨幅0.24%,报40659.76点; 标普500指数8月16日(周五)收盘上涨11.03点,涨幅0.20%,报5554.25点; 纳斯达克综合指数8月16日(周五)收盘上涨37.22点,涨幅0.21%,报17631.72点。 贵金属收盘: 在美元走软和美联储降息在即的预期提振下,现货黄金上破2500美元/盎司,再创历史新高,最终收涨2.08%,报2507.7美元/盎司。现货白银最终收涨2.31%,报29.02美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在102.90---102.20的区间的下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.1045---1.0985的区间上限卖出,有效破30个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2980---1.2880的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8715---0.8645的区间下限买入,有效破位35个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在148.85---147.05的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6690---0.6630的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3730---1.3665的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2526.00---2487.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2024-08-19
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CWG Markets
08-19 17:58
日元涨超1%!投资者押注日本加息,本周美日演讲能否送惊喜?
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币中涨幅居前。 8月19日,美元走软,
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大涨。截至发稿,美元/日元(USD/JPY)跌1.4%,报145.43。 交易员们正在为8月23日日本央行行长植田和男国会讲话和美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔发表讲话做准备。 【图源:TradingView;2024年美元/日元(USD/JPY)走势】 市场正在等待植田和男就日本央行今后的加息路径作出任何暗示。此前日本央行副行长内田真一表示了鸽派立场,暗示决策者不会在市场不稳定时加息。 在日本首相岸田文雄表示不会竞选连任执政党自民党总裁之后,国内政治也给人们的预期蒙上了阴影。 “似乎有一些投资者还没有放弃押注日本央行加息。”东海东京情报研究所外汇策略师Hideki Shibata表示。“投资者可能试图在本周晚些时候美国和日本央行行长发表讲话之前买入日元兑美元。” 根据CFTC截至8月13日的数据,投机交易者总体上为日元的净多头。杠杆基金持有86份价值约700万美元的合约,与日元看涨的押注相关。 这是对冲基金自2021年以来首次转而看涨日元,标志着这些交易者情绪出现了明显的转变。与前一周相比,交易者大幅减少了他们对日元看跌的押注。 原文链接
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投资慧眼
08-19 14:59
对冲基金首次转为做多日元,外汇市场波动引发套利交易变化
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利率路径。这些重要讲话和数据将对未来的
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走势产生重要影响。 编辑总结 近期对冲基金首次转向做多日元,反映了外汇市场对日元的看法发生了显著变化。市场对日元的积极预期受到货币政策波动和套利交易变化的驱动。尽管当前日元表现强劲,但投资者对未来日元走势持谨慎态度,密切关注即将发布的宏观经济数据和央行政策动向。这一转变展示了市场对
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的复杂预期,投资者需要关注政策变化和市场波动,以做出相应的调整。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-19 00:11
亚洲股市周涨势分析与全球市场动态:日经指数创四年最佳周表现,美元与国债收益率稳定
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。周五的涨势部分得益于日元走软,美元兑
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接近两周低点149.08,远低于上周创下的七个月高点。 全球货币市场动态 在货币市场方面,美元和美国国债收益率稳步攀升。美元兑瑞士法郎持平,瑞郎本周预计将下跌0.7%。欧元则在1.10美元水平挣扎,未能突破。两年期美国国债收益率接近一周多高点,10年期收益率则保持在3.9112%。 大宗商品市场分析 在大宗商品市场,尽管周五油价小幅下跌,但由于美国经济数据表现强劲,缓解了市场对全球最大石油消费国可能陷入衰退的担忧,油价仍有望实现周涨幅。布伦特原油期货下跌0.19%至每桶80.88美元,美国西德克萨斯中质原油期货下跌0.28%至每桶77.94美元,两者均预计本周将上涨逾1%。 现货黄金小幅上涨0.07%,至每盎司2457.79美元。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-17 00:23
日元套利交易卷土重来:投资者重新瞄准高收益资产,关注政策与市场动向
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易卷土重来:投资者重新瞄准高收益资产
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背景 套利交易的回归 投资者的策略调整 未来前景与政策展望
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背景 自8月5日以来,日元兑美元汇率已下跌超过5%,此前日本央行鹰派的货币政策举措、对美国收益的不安以及疲弱的就业报告将日元推至七个月来的高点。 随着市场状况的变化,套利交易正在慢慢回归,投资者重新借入日元,并将其投资于其他高收益资产。 套利交易的回归 野村国际报告称,企业客户和对冲基金等长期热衷于套利交易的投资者,重新开始参与这些交易。Nomura的G10现货交易主管Antony Foster表示,在美国零售销售数据超出预期后,市场出现了显著的套利交易回归。 ATFX Global Markets数据显示,上周日元空头头寸增长了30%至40%,主要由对冲基金和高净值投资者推动。 投资者的策略调整 尽管套利交易重新受到青睐,但投资者仍然谨慎,尤其是在8月初日元突然升值之后。M&G Investment Management的Jim Leaviss表示,尽管日元被低估,但其回归公允价值的时间仍不确定。 未来前景与政策展望 本周,投资者将关注8月23日日本央行行长植田和男在议会的讲话,以及美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的发言。这些讲话可能为投资者提供更清晰的政策走向,并进一步影响套利交易的复苏。 总体而言,尽管市场仍然脆弱,但套利交易在当前的市场环境下仍具吸引力,尤其是对于那些瞄准高收益资产的投资者而言。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-17 00:20
美元因强劲美国经济数据而接近两周高点:对汇率走势和全球经济影响的全面分析
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美国经济数据强劲而接近两周高点 美元与
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走势 风险敏感货币表现 经济数据对汇率的影响 未来展望 美元与
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走势 由于美国经济数据强劲,美元对主要货币的汇率在四周内出现最大单日涨幅,接近两周高点。美元兑日元尤其强劲,因美国国债收益率飙升,交易员减少了对美联储下月将被迫采取激进宽松政策的押注。 美元指数接近103.20,与包括日元、英镑和欧元在内的六大主要货币对抗衡,隔夜上涨了0.41%,这是自7月18日以来的最大涨幅。尽管美元兑日元略微回落至149.11,但仍接近周四触及的149.40高点,这是自8月2日以来的最高水平。 风险敏感货币表现 受经济前景改善推动,英镑等风险敏感货币表现强劲,并促使股市出现反弹。英镑略微上涨至1.2859美元,延续了隔夜0.21%的涨幅。英国货币还因周四公布的强劲GDP数据获得额外支持。欧元维持在1.0973美元,与前一交易日下跌0.36%后持平。 风险敏感的澳大利亚元在前一天因就业数据的意外大幅增长而上涨0.2%,目前持稳于0.66105美元。 经济数据对汇率的影响 美国商务部公布的数据显示,零售销售上月增长1.0%,远高于预期的0.3%。另外,申请失业救济金的美国人数为22.7万,低于预期的23.5万。这些数据削除了对经济衰退的担忧,推动了美元的强势表现。 尽管交易员普遍认为美联储将在9月18日降息,但他们对降息幅度的讨论却有所减少。根据CME集团的FedWatch工具,市场预期美联储大幅降息50个基点的可能性从前一天的36%下降到25%。月初出人意料的疲软就业数据曾使这一概率升至71%。 未来展望 Pepperstone研究主管克里斯·韦斯顿表示,随着增长处于更好的位置,市场共识再次回归“软着陆”预期。他指出,美元兑日元的下一步关注水平是150日元。他认为,虽然始终存在可能影响的风险,但当前的数据流不足以在短期内真正扰乱市场情绪。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-17 00:14
日本股市领涨亚洲市场,华尔街强劲反弹
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美元和日元 日元本周对美元走弱。美元兑
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从早盘的149.27日元降至148.88日元,而上周曾在146日元附近徘徊。 中国经济政策 中国人民银行行长潘功胜在接受国家媒体采访时表示,中国央行正在制定新的政策,旨在支持下半年的经济增长。这些政策包括加快中央银行系统的改进,并更加重视金融科技市场。他还提到地方政府债务的总体成本负担已经显著下降。 电商巨头财报 电商巨头的财报引起了投资者的关注。阿里巴巴第二季度的收入增长了4%,尽管未达预期,但其在香港上市的股票仍上涨了3.7%。另一家电商公司京东的股票在报告超出预期的季度利润后上涨了8.9%。 全球市场动态 在韩国,Kospi指数上涨了1.8%,至2,692.65点;澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨了1.3%,至7,962.40点。周四,标准普尔500指数上涨1.6%,为今年第四佳交易日,并连续第六天上涨,重新接近历史高点。 债券市场 强劲的经济数据推动了债券市场的收益率。10年期国债收益率从周三的3.84%升至3.91%;两年期国债收益率从3.96%升至4.09%。 能源交易 在能源交易方面,基准美国原油价格下跌27美分,至每桶77.89美元;国际标准布伦特原油价格下跌18美分,至每桶80.86美元。欧元兑美元汇率为1.0980,较前一日上涨。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-17 00:11
日央行升息难免,下一次干预汇市竟是抛售日圆?
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控制日元的波动,而不是支持日圆。 今年
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跌宕起伏,日银升息太猛了 截至发稿,美元兑
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报149。今年以来美元兑
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从145点持续攀升至6月底的162点,随后加速回落至8月初的141点附近,近两周再次逆转向150点靠近。 今年多数时间段里,日元疲软引发日本高层数月的汇市风险警告,有证据表明日本当局在今年4月、5月和7月均下场干预汇市以支持日元走强。 日银7月底超预期升息15个基点并表示未来继续升息成为日元走势「猛药」,此举引发日圆套利交易泡沫的破裂,日股日圆巨震。有不少业内人士评论,日央行此举的效果可能有点「太好了」。 野村证券在8月5日「黑色星期一」前就指出过,「我们可能需要考虑财政部可能采取的外汇干预措施,以限制日圆走强,而非走弱。」该行补充道,这还不是其基本情况。 在近代历史上,日本央行每两到三年就会买入或卖出日圆以遏制其走势,日圆很有可能会再次迅速走强。 野村称,「干预历史告诉我们,在日圆买入干预之后,随之而来的是日圆卖出干预,以防止日圆过度走强。」 日圆超调倾向 Dolan在文章提到了上世纪80年代的广场协议削弱了
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,而上世纪90年代房地产泡沫破灭后,日本极端低利率和由此产生的投机性套利交易的通胀和通缩,为那段时期的日圆波动和双向超调铺平了道路,日本当局每隔几年就要以1美元兑150至75日圆的极端价格买入和卖出日圆。 2008年去金融危机后,全球主要国家与日本类似维持了极低的利率,这使得日圆保持相对稳定,日本货币部门也相对「清闲」。而在2011年地震海啸冲击和2022年新冠疫情之际,日本与其他国家的利率差异拉大,重新激发了套利交易。 眼下,随着日央行货币政策正常化的推进和全球央行启动降息周期,日圆反弹将成一大预期趋势,过去几周的剧烈波动正在提醒投资人日圆固有的超调倾向。 换句话说,日银升息刺激日圆升值,套利交易平仓驱使海外日圆回流同样加剧日圆强势,日本当局可能会采取相应措施以遏制过度升值。 Dolan写道,如果日圆走强打击出口商和更广泛的日本经济,今年剩余时间另一次的升息举措可能会弄巧成拙,但日圆走强的另一面是进口价格下降,从而允许更高幅度的实际工资上涨,利好国内消费增长。 Dolan提醒,如果日圆强势走得太远、太快,那么总是会有干预措施来平息它。 原文链接
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投资慧眼
08-16 16:59
日股两周暴涨21%,牛市回归!高盛:外资抄底黑色星期一
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经历8月5日黑色星期一后开启暴涨模式,
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反弹和美国经济衰退担忧的逆风正在消散。外国投资者疯狂抄底扫货,日经指数本周大涨创四年来单周最佳,两周暴涨21%。 8月16日周五收盘,日经指数当天上涨3.64%,自8月初以来回升至3.8万点,报38062.67;一周涨幅8.67%,为2020年4月以来最佳单周表现,自8月5日黑色星期一以来的两周内,日经指数大涨近21%。周五东证指数上涨2.99%,报2678.6。 8月早些时候,日元加速升值驱动全球日圆逃离拆仓,美国经济数据疲软引发衰退论,这两大因素带崩日本大盘,8月5日日经指数创下日股史上最大跌点4451。 然而,这两大风险因子正在向积极方向发展。 周五的上涨一定程度上得益于日元走弱,美元兑
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从周四的147点上方升至149左右。日元疲软利好出口依赖型的日本经济和企业前景,同时也放缓日元套利交易平仓的步伐。 甚至,有迹象表明日圆套利交易正在卷土重来。野村指出,看到了许多投资者再次借入日圆,将所得资金投资于其他更高收益的资产。 美国经济数据方面,周四公布的美国零售销售月率超预期增至1%,创2023年2月以来新高,同日公布的上周初请失业金人数下降至7月初以来最低,均支持美国经济仍具韧性。 凯投宏观副首席市场经济学家Jonas Goltermann表示,虽然美国经济衰退的风险略有增加,但几乎没有迹象表明更严重的危机正在酝酿。 高盛首席日本股票策略师Bruce Kirk表示,随着市场在经历1987年黑色星期一以来最大跌幅后重新站稳脚跟,外国投资者寻求买入日本股票。Kirk称,他们非常担心大规模回档可能会导致外国投资者对日本股市兴趣暂停,但现阶段这种情况似乎并未发生。 Kirk表示,投资者应该利用这里的回档抄底买入,因为近期的抛售更多是技术性的,而非基本面驱动的,这与2008年全球金融危机和2011年福岛核泄漏期间存在的社会和系统性风险不同。 据日本财务省数据,截至8月10日当周,跨境投资者本周净买入了5219亿日圆(约35.1亿美元)的日本股票,扭转了连续三周的净抛售局面。 原文链接
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投资慧眼
08-16 15:49
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