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日元汇率再创2024年新高！对冲基金押注日元进一步上涨
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一些对冲基金在期权市场增加看涨日元的押注，因为他们预计日元将延续涨势。 9月13日，一些外汇市场交易员称，他们正在建立日元兑澳元、瑞士法郎和离岸人民币等货币的多头头寸。有迹象表明日本央行有意进一步加息，这帮助日元兑美元自6月底以来上涨了约13%。美联储降息的可能性以及日元空头头寸的迅速平仓也推动了这一走势。截至发稿，美元兑日元（USD/JPY）跌至140.65，再创年内新低。【图源：TradingView；2024年美元/日元（USD/JPY）走势】花旗集团亚太区外汇交易主管Nathan Swami表示，他看到杠杆投资者对各种货币兑日元下跌期权的需求。“这些交易包括波动率中性策略，如反向轧平和提前轧平。” 下周将成为这些期权交易的关键，日本央行和美联储将公布最新利率决议。如果日本央行为今年再次加息25个基点的可能性敞开大门，日元将有望获得提振。 “假设日本央行下周暗示今年会再次加息，我们预计美元兑日元将在3~6月内继续向 140 迈进。”荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示。其他策略师认为，美元兑日元到年底还会进一步下跌，甚至可能跌至135。原文链接
投资慧眼09-13 14:49
日元持续走强，亚洲股市有望上涨
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趋势暂时中断，提振了日本出口商。美元兑日元汇率报在141.56附近。（来源：FX168）美国10年期国债收益率周五上涨2个基点至3.67%，同时美元指数下跌。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，在利率下调25个基点至3.5%后，欧洲央行的政策将足够严格。德国国债结束了连续七天的涨势。油价上涨，黄金创下历史新高。美国8月生产者价格指数(PPI)在上月数据调整后小幅回升，而美联储青睐的通胀指标表现平淡。与此同时，失业救济申请人数略有上升。这些数据未能改变市场对美联储将在下周货币政策会议上降息的预期。尽管多数人预计首次降息幅度为25个基点，但仍有人认为降息可能达到50个基点，远高于通常的节奏。 Evercore的Krishna Guha表示：“我们认为美联储仍可能以50个基点为起点降息，从而降低经济软着陆的风险。” 周四发布的批发通胀数据紧随消费者价格指数(CPI)之后。8月CPI数据显示核心通胀有所加速，但政策制定者更关注劳动力市场的疲软，这将在未来几个月的政策讨论中占据中心位置。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示：“PPI数据与CPI数据基本一致，失业救济申请也符合预期，表明美联储启动降息周期的条件已经成熟。市场预计美联储将首次降息25个基点，但未来的讨论将迅速转向降息的幅度和速度。” 日本央行加息预期根据彭博社调查，略多于一半的日本央行观察人士预计，当局将于12月加息，几乎没有人认为下周会议会有政策举措。过去四周里，九名董事会成员中的五人表示，如果通胀预期实现，他们计划再次加息。尽管7月31日的加息后引发了市场动荡，但日本央行并未因此改变正常化政策的轨道。瑞银证券首席日本经济学家Masamichi Adachi表示：“此次会议上加息的可能性非常低，现在判断7月份加息和市场波动的影响还为时过早。” 在亚洲其他地区，重要数据将包括日本工业生产、印度贸易平衡和斯里兰卡国内生产总值。此外，由于风暴“弗朗辛”导致墨西哥湾石油生产中断，周四美国西德克萨斯中质原油价格上涨超过2%。
Anna Sui09-13 07:31
日本央行可能继续加息：市场动荡未改变稳定性目标
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未来几个月继续加息的信号。周三，美元兑日元汇率为140.79，下降超过1%，为12月28日以来的最低水平，这一情况还受到美国总统辩论结果的影响。经济数据 7月份核心消费者通胀率达到2.7%，并且已连续28个月保持在2%的目标水平。中川表示，如果经济和价格预测得到满足，日本央行将从实现2%通胀目标的角度调整货币支持的程度。日本央行在7月份结束了负利率政策，并将短期政策利率目标提高至0.25%，这是在经历了十年的大规模刺激计划后的一次重大调整。7月份的加息，加上8月初发布的疲弱的美国就业数据，推动了日元对美元汇率的上涨，并引发了全球股市的下跌。未来展望日本经济在4月至6月期间年化增长2.9%，由于稳定的工资增长支撑了消费支出。尽管中国需求疲软和美国经济增长放缓对出口导向型的日本经济前景构成了压力，但资本支出仍在增长。中川指出，外国不确定性是日本经济的风险，但由于工资上涨，消费者支出将适度增长，并有助于推动趋势通胀。她还表示，由于日本紧张的劳动市场和进口价格的持续上涨，日本的价格前景存在上行风险。“由于劳动供应紧张，工资增长可能超出预期，因此我们需要注意通胀可能超出目标的风险。”中川在讲话中指出。编辑总结日本央行面临着加息与市场波动之间的平衡。虽然央行计划继续加息以实现通胀目标，但市场的不稳定性和外部经济风险可能会对其政策产生影响。日本经济的稳步增长和工资上涨将支持消费，但仍需关注全球经济的不确定性对日本经济的潜在影响。名词解释核心消费者通胀：不包括食品和能源等价格波动较大的项目的消费者价格指数，用于衡量基础通胀水平。负利率政策：央行将利率降到零以下，旨在刺激经济增长和通胀。短期政策利率：央行设定的短期利率目标，用于调节经济活动和控制通胀。今年相关大事件 2024年7月：日本央行将短期政策利率目标提高至0.25%，结束了长达十年的负利率政策，标志着日本货币政策的重大转变。来源：今日美股网
今日美股网09-13 00:10
日元汇率回升导致2024年8月日本批发通胀放缓，减轻了货币政策进一步加息的压力
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货币政策的影响内容导读批发通胀数据日元汇率影响货币政策影响未来展望批发通胀数据根据日本银行（BOJ）的数据，2024年8月的企业商品价格指数（CGPI）较去年同期上涨了2.5%。相比之下，7月的涨幅为3.0%，这一涨幅低于市场预期的2.8%。批发通胀的放缓反映出价格压力有所减轻，这可能对日本银行未来的货币政策产生影响。日元汇率影响日元在8月份的显著升值对基于日元的进口价格指数产生了影响。8月份的进口价格指数上涨了2.6%，而7月份则上涨了10.8%。这种变化表明，日元升值有效地减缓了进口成本的上涨速度，进一步影响了批发价格的整体走势。货币政策影响日本银行在2024年3月结束了负利率政策，并在7月将短期借贷利率提高至0.25%。这一政策调整的目的是为了更接近实现2%的通胀目标。BOJ行长上田和夫指出，因进口成本上升的通胀风险是决定加息的因素之一。尽管如此，若未来消费者价格持续上升，且工资增长稳健，BOJ也准备进一步加息。未来展望批发通胀的放缓预计将对未来几个月的消费者价格数据产生影响，这可能会影响日本银行的加息时间表。虽然目前的经济数据表现出一定的稳定性，但市场和经济的变化仍然需要关注。编辑观点日本2024年8月的批发通胀数据显著低于预期，这主要归因于日元汇率的回升对进口价格的影响。随着通胀压力的减轻，日本银行可能会推迟进一步加息。然而，未来的货币政策仍然需要根据消费者价格和经济增长情况做出调整，以实现其2%的通胀目标。名词解释企业商品价格指数（CGPI）：衡量公司之间交易商品和服务价格的指数，用于反映批发层面的价格变化。日元汇率：日元对其他货币的兑换比率，汇率变动影响进口成本和经济表现。今年相关大事件 2024年7月：日本银行将短期借贷利率提高至0.25%，结束了长期实施的负利率政策，以应对经济逐步回暖和通胀压力。 2024年3月：日本银行正式结束负利率政策，这是对日本经济复苏和通胀压力的反应。来源：今日美股网
今日美股网09-13 00:10
欧洲央行几乎肯定降息！今日PPI往后站，美国初请恐掀风暴
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的降息。这推高短期收益率，并提振美元兑日元汇率，该货币对从2024年高点140.71回落。日元的走弱推动日经指数上涨近3%，掩盖了日本央行高级官员鹰派言论的影响，该官员表示利率需要逐步升至1%。欧洲市场则在迎接当天的重要风险事件——欧洲央行的政策决议。根据对68位经济学家的调查，欧洲央行预计将在周四将存款利率下调25个基点至3.5%。作为3月份公布的政策改革的一部分，另外两项利率也将进行调整，但几乎不会立即产生影响。欧洲斯托克50指数期货跳涨1.2%，富时指数期货上涨1%。市场普遍预计此次将降息25个基点，但问题在于欧洲央行是否会在10月和12月再次降息。反对过快降息的“鹰派”依然占据多数，市场预计下月再度降息的可能性为40%。最可能的情境是，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在会后简报会上将继续坚持近期的说法，即决策基于每次会议以及最新数据作出。 “再次降息25个基点似乎几乎是板上钉钉的事，”汇丰全球首席经济学家 Janet Henry 表示，“但如果对未来的利率路径有任何明确的指引，我会感到非常惊讶。” 接下来，焦点将回到美国，市场关注每周的初请失业金数据和生产者价格指数（PPI）。由于美联储对劳动力市场健康状况的高度关注，失业金数据变得更加重要。如果失业金申领人数超过预期的23万人，可能会重新唤起对美联储降息50个基点的预期。经济学家预计上个月PPI将增长0.1%。该数据的某些部分将帮助分析师调整对个人消费支出价格指数（美联储首选的通胀衡量指标）的预测，预计该指数将在9月27日公布。周四可能影响市场的关键事件：欧洲央行政策会议，随后是拉加德行长的简报美国每周失业金申领数据美国生产者价格指数（PPI）
风起09-12 15:11
9月12日财经早餐：英伟达股价暴涨8%！欧央行利率决议来袭
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终结果。日本央行理事表示将继续加息，日元汇率跳涨日本央行理事中川顺子表示，只要经济符合预期，将继续加息。周三日元兑美元一度升破141，创年内新高。但美国银行表示，目前外汇市场的定价透支了美联储潜在降息幅度，并夸大了美元/日元利差收窄导致资金回流日本的前景。飓风促使原油空头回补头寸，油价反弹飓风Francine威胁美国路易斯安那州，墨西哥湾部分石油设施关闭，空头回补，令油价自8月下旬以来的凶猛跌势出现暂缓。同日数据显示上周EIA原油库存意外增加，但库欣原油库存再降上百万桶。市场行情美股：道指涨0.31%，标普500指数涨1.07%，纳斯达克涨2.17%。欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.01%。德国DAX 30指数收涨0.35%。法国CAC 40指数收跌0.14%。英国富时100指数收跌0.15%。债市：美国10年期基准国债收益率涨1.12个基点，报3.6534%。两年期美债收益率涨4.74个基点，报3.6415%。商品：黄金跌0.21%，报2511.37美元/盎司。WTI原油涨1.53%，报66.76美元/桶；布伦特原油涨1.4%，报70.45美元/桶。外汇：美元指数涨0.06%，报101.72。美元/日元跌0.04%，欧元/美元跌0.07%。加密货币：比特币24小时内上涨0.40%，目前报57848.66美元。以太币24小时内下跌0.79%，目前报2361.78美元。港股：恒指夜市期指收报17194点，升107点，较昨日恒指收市17108点，高水85点，成交15448张。国指夜市期指收报6019点，较昨日国指收市高水36点。全球公司要闻英伟达涨超8%！黄仁勋称Blackwell需求太旺英伟达CEO黄仁勋说，英伟达AI芯片Blackwell供应的增速有限，这让某些客户倍感挫折，产品需求很大。消息传出后，英伟达（NVDA）股价日内由跌转涨，收盘涨8.15%，报116.91美元。 IBM乘AI东风悄然复兴，股价创历史新高周三IBM涨2.2%，报209.89美元，股价创历史新高。此番超群表现正值IBM作为一家传统硬件公司努力将焦点转向软件领域，在投资者眼中，IBM正在成为一只押注AI热潮的稳健科技股。伯克希尔再卖美银，但抛售步伐放缓巴菲特旗下伯克希尔公司在上周五至本周二的三天内出售了580万股美国银行股票，价值约2.287亿美元。目前美国银行的持股已降至伯克希尔第三大持仓，排在苹果和美国运通之后。周三美国银行（BAC）跌0.71%。巨星传奇单日大跌73%，公司回应称运营无问题周三周杰伦概念股巨星传奇（06683）大跌72.24%，市值蒸发了56亿港元。公司之后发表声明，确认集团的业务营运维持正常，业务营运及财务状况并无重大不利变动，且控股股东的股权并无变动。 OpenAI新融资或助估值达1500亿美元媒体称，微软、苹果、英伟达参与OpenAI的65亿美元新融资，1500亿美元是获得新融资前的最新估值，OpenAI还商讨向银行借款50亿美元。若消息属实，意味着OpenAI的估值不到7个月涨近88%。今日要闻前瞻美国8月PPI。欧洲央行公布利率决议。美国上周首次申请失业救济人数。 IEA公布月度原油市场报告。重点关注财报：Adobe（盘后）。原文链接
投资慧眼09-12 09:39
【今日市场前瞻】游戏驿站大跌！美8月CPI登场，黄金有望创新高？
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幕，选民反馈，哈里斯表现更佳。 2. 日元汇率逼近140创2024年新高！美银：涨过头了 9月11日，日元汇率大涨。美元兑日元一度跌至140.71，创2024年新低。日本央行加息预期升温以及美联储即将到来的降息，使得日元汇率持续上涨。美银行认为，日元接下来不会继续升值，预计未来日元兑美元汇率将重拾跌势，年底前料跌破150。截至发稿，美元兑日元跌0.72%，报141.39。 3. 美8月CPI今晚来袭，黄金有望创新高？截至发稿，黄金价格微涨，震荡于2524美元，等待今晚美国8月CPI数据公布。 FXStreet分析师指出，黄金交易员已转为观望，避免在美国通胀报告出炉之前进行新的押注。美国通胀报告可能会确认美联储下周降息的幅度。黄金多头希望在捍卫21日移动均线后，重新测试记录高位2532美元。在黄金日线图上，相对强弱指数（RSI）保持看涨。 4. 花旗、小摩：明年油价将跌至60美元！因OPEC下调石油需求预期，原油大跌4%，布伦特原油价格周二跌至每桶70美元以下，为2021年底以来的首次触及该价位。花旗银行和摩根大通等机构均预测油价到2025年将跌至每桶60美元。截至发稿，美原油涨0.97%，报66.31美元/桶；布伦特原油涨0.92%，报70.02美元/桶。 5. 欧洲天然气窄幅震荡，蓄势等待飓风弗朗辛登陆！受飓风弗朗辛的影响，欧洲天然气价格继周二下跌超5%后窄幅震荡于一个多月的低点，预计飓风弗朗辛将于周三在路易斯安那州登陆。美国是欧洲最大的液化天然气供应国，欧洲天然气贸易商密切关注可能扰乱输送设施的墨西哥湾的飓风季节。欧洲天然气定价基准的荷兰近月期货上涨至每兆瓦时35.50欧元。截至发稿，天然气期货微涨，报每百万英热单位2.23美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼09-11 17:19
日元汇率逼近140创2024年新高！美国银行：涨过头了
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日元在年底可能重拾跌势。 9月11日，日元汇率大涨。美元兑日元（USD/JPY）一度跌至140.71，创2024年新低。【图源：TradingView；2024年美元/日元（USD/JPY）走势】日本央行加息预期升温以及美联储即将到来的降息，使得日元汇率持续上涨。但美国银行认为，日元接下来不会继续升值。 “目前外汇市场的定价透支了美联储潜在降息幅度，并夸大了美元/日元利差收窄导致资金回流日本的前景。”美国银行分析师Shusuke Yamada表示。其预计，未来日元兑美元汇率将重拾跌势，年底前料跌破150。原文链接
投资慧眼09-11 17:19
美元兑日元失守142.0支撑位美国8月CPI数据或决定走向
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日本央行将持续调整政策环境的宽松程度。日元汇率持续上涨，美元兑日元早盘继续走弱，延续近期震荡下滑的走势，并且失守142.0支撑位，跌至今年1月份以来的低点，下跌趋势明显。日本央行理事中川顺子表示，即使日本央行加息，金融状况仍将保持宽松。中川顺子还表示，日本央行需要关注物价上行风险，实际利率处于非常低的水平；如果经济和物价表现符合预期，日本央行将持续调整政策环境的宽松程度。摩根士丹利策略师Michael Wilson认为，若美联储激进降息，日元套利平仓或卷土重来，美国短期利率的快速下降可能令日元进一步走强。今晚，市场将迎来美国8月份CPI数据，受当月汽油价格下跌的影响，8月CPI预计将再度疲软，或将进一步支持美联储在9月17日至18日会议的降息决议。经济学家平均预计，8月CPI环比将再增长0.2%。同比增长2.6%，低于7月2.9%的增幅。剔除波动较大的食品和能源价格，预计8月核心CPI也将上涨0.2%，同比增长3.2%，与上月持平。另外，本周四，美国劳工统计局计将公布美国8月PPI数据。与CPI不同的是，美国8月PPI环比增长预计将从7月的增长0.1%加速至增长0.2%。剔除食品和能源后，核心PPI预计环比上升0.2%，与7月持平。美元兑日元分析来源：Mitrade 美元兑日元走势技术面上，美元兑日元今日早盘加速下行，延续自7月11日以来的下跌趋势，整体走势比较疲软。日K线图维持在震荡下行的通道内，并且各条均线维持空头排列，显示市场空头力量占据优势，另外KD指标维持在50下方，并且双线向下运行，表明市场短线空方力量强劲，可能会进一步压制走势。目前美元兑日元维持下跌趋势，短线走势可能会继续受压，下方支撑位在139.00一线。美元兑日元上行初步阻力位于143.50，进一步阻力位146.00，关键阻力位于149.00；美元兑日元下行的初步支撑位于139.00，进一步支撑位于137.00，更关键支撑位135.00。原文链接
投资慧眼09-11 16:19
【日股收评】日元才是罪魁祸首！日经225一度暴跌2% 抛售引发恐慌？
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下跌2.05%，至28.13。美元兑日元汇率一度下跌1.24%至140.71日元，这是自去年12月28日以来未曾见过的水平。截至发稿，美元兑日元汇率为141.16，受到美国总统辩论和日本央行董事会成员Junko Nakagawa的言论影响。较强的日元通常会对出口类股票产生不利影响，因为当企业将海外利润汇回日本时，日元的升值会减少这些利润的价值。出口类股票下跌，尤其是汽车制造商表现不佳。丰田汽车下跌3.1%，斯巴鲁公司下跌超过4%，本田汽车下跌3%。下午交易时段，跌幅扩大，日经指数225只成分股中有211只收跌，市场情绪恶化，两只股票未进行交易。 “可能存在一种心理因素，一种焦虑情绪，即抛售会引发更多的抛售，”野村证券的股票策略师Maki Sawada表示。她提到，投资者对大幅波动仍然敏感，因为上个月的市场见证了基准日经指数暴跌12.4%，为1987年“黑色星期一”以来的最大单日跌幅。随着油价周二因需求担忧跌至三年来的最低水平，能源相关股票也录得较大跌幅。东京燃气下跌5.6%，大阪燃气下跌5.1%，成为日经指数中跌幅最大的股票之一。其他股票方面，日经指数重量级股票优衣库母公司迅销下跌1.7%，主要芯片相关股票Advantest下跌2.3%，芯片相关股票东京电子下跌0.2%。科技和娱乐集团索尼集团微跌0.3%。政治方面，分析师认为，美国副总统卡玛拉·哈里斯与共和党总统候选人唐纳德·特朗普的辩论对日本股市的直接影响有限。
云涌09-11 16:13

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