要包括JSR Corporation、
日产化学、达兴材料、深圳市道尔顿电子材料等。2023年,全球前三大厂商占有大约93.0%的市场份额。
就产品类型而言,目前PSA是最主要的细分产品,占据大约41.8%的份额。
就产品应用而言,目前8.5代是最主要的需求来源,占据大约30.9%的份额。
主要驱动因素:
随着中国科技产业不断向自主化和高端制造迈进,PI取向剂作为先进材料,逐步成为显示面板领域的核心需求。尤其在高端显示器、TFT液晶电视、以及液晶显示技术中的应用,国产替代空间巨大。这为本土企业提供了拓展市场份额的机会,帮助其在国际竞争中占据有利地位。
中国政府近年来对高性能新材料行业出台了多项扶持政策,包括资金补贴、技术研发激励等措施,推动了本土PI取向剂企业的创新与规模化生产。这些政策为国内企业提供了良好的发展环境,有助于加速技术突破,提升国产材料的国际竞争力。
随着5G通信、消费电子、智能终端、以及新能源汽车等产业的快速发展,对PI取向剂的需求大幅增加。随着显示技术的升级,光配向和摩擦配向技术在液晶显示领域得到了广泛应用。IPS IPS/FFS(OA)、VA:PSA光配向技术通过紫外线照射实现无接触定向,避免了传统摩擦配向中的颗粒污染与表面损伤,提升了显示器的性能和寿命。而IPS FFS摩擦配向技术作为成熟工艺,依然具备成本优势。两者的技术进步推动了配向剂市场的创新应用和规模化生产。
主要阻碍因素:
PI取向剂的高端技术和配方长期由日本企业掌握,国内企业在技术突破上存在壁垒,研发投入巨大且见效较慢,容易导致技术依赖和市场竞争劣势。PI取向剂的客户端验证周期长达1-3年,研发的大量投入难以获得短期回报。由于投入回报的时间被拉长,会影响企业营收。而一旦客户端验证受阻,那么验证周期将更长,并且在业内也会产生负面影响。此外,未来5-10年的下游产能扩张是拉动PI取向剂市场以及推动PI取向剂国产化的源动力。如果产能扩建不及预期,将直接影响PI取向剂的替代空间。
PI取向剂的生产依赖特聚酰亚胺原材料,原材料价格受全球供应链波动影响较大,尤其是化学品供应的不稳定性,可能增加企业的生产成本并降低盈利能力。
PI取向剂的主要应用领域,如TV面板、汽车屏幕等电子行业,受全球经济形势和面板世代线升级的影响较大。若下游行业需求减弱或技术路线发生变动,可能导致市场需求不稳定,直接影响PI取向剂的销售和产能规划。