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恒力期货能化日报20240710
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去年仍有所增加，七月还有新增投产计划，日产或将新增4800吨。需求方面，工业按需采购，复合肥秋季生产还未全面启动，少量补货，需求以农需为主。降雨增多后农需会有增量，但较为分散，且旱涝急转下不确定因素增加。需求增量支撑一般。整体而言，当前供应和政策压力仍存，下方有低位库存、需求支撑，短期盘面预计震荡运行，中长期上方压力较大 2. 7月8日，印度招标价格CFR西海岸最低350.5美元，东海岸最低365美元（折算国内2295）。国内尚未有企业参与印度招标，低库存加上政策施压，短时出口可能性不大。向上驱动：下游刚需，企业库存下降向下驱动：淡储，保供稳价风险提示：天气情况、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：回调。理由：远期利空压制，高度有限。逻辑：现货随盘面回暖，但基本面变化不大，累库进程及抵港恢复至高位将继续抑制基差，同时拖累盘面估值。内地方面，供应端有装置重启压力，需求端暂无明显提振，局部检修对盘面支撑作用有限。维持观点，盘面有窄幅回落空间，最终还是一个承受利空压力的筑底，关注2500点支撑。另外，关注持仓波动，新一轮增仓将决定短期方向。策略：短空，不追空。风险提示：油价异动；关注近期抵港情况。建材化工纯碱方向：短期偏弱行情跟踪：目前碱厂现货最低价在2050元/吨，期现报价在1980元/吨，阿拉善水权问题解决，也就意味着今年远兴后续的取水问题基本解决，另外远兴的日产恢复至高位，短期以供给端的利空为主导，而需求端下游因前期已有所采购原料，当前买货积极性不高，下游经历过本轮补库后，短期或对纯碱需求端造成一定冲击。从供给端的装置不稳定性来看，进入夏季供给端的主动权掌握在上游端，中游以及下游都会相对被动一些，纯碱进入7-8月底部支撑较前期是增强的，但考虑到轻碱下游补库还没放量，轻碱这部分压力还是比较大，整体向上驱动并不强，即刚需端光伏玻璃的点火延续也能给到重碱持续支撑，而向上空间的打开需要碱厂供给端计划外变动增多或者轻碱下游补库放量。向上驱动：下游阶段性补库、累库不及预期、光伏投产向下驱动：投产进度放量、进口碱到港策略建议：暂观望或者2000附近轻仓逢低多风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：短期偏弱行情跟踪：目前现货价格仍以偏弱为主，沙河现货价格降至1460元/吨，湖北现货价格最低价在1440元/吨，梅雨季已过，然而现货产销暂没有起色，目前时有时无的需求好转仍集中在中游和下游的库存周转层面，刚需端看，下游订单目前还处在走弱的阶段，同时也在降自身原片库存，整体玻璃仍在受到自下而上的负反馈中。中期看，目前除沙河外，其他区域下游库存较干，旺季之前下游的补库驱动是存在的，地产端看，目前地产销售已有所好转，但从地产销售好转——地产资金端好转——下游深加工回款好转——玻璃需求好转这一链条作用仍需要时间，所以7-8仍以季节性旺季预期为主要向上驱动。向上驱动：地产政策提振、中游投机备货、宏观政策推动向下驱动：供给端高位、下游刚需减弱，期现商库存压力策略建议：暂观望或者1500以下轻仓逢低多风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化
恒力期货07-10 11:32
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孙1777913017707-09 18:44
恒力期货能化日报20240709
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去年仍有所增加，七月还有新增投产计划，日产或将新增4800吨。需求方面，工业按需采购，复合肥秋季生产还未全面启动，少量补货，需求以农需为主。降雨增多后农需会有增量，但较为分散，且旱涝急转下不确定因素增加。需求增量支撑一般。整体而言，当前供应和政策压力仍存，下方有低位库存、需求支撑，短期盘面预计震荡运行，中长期上方压力较大 2. 7月8日，印度招标价格CFR西海岸最低350.5美元，东海岸最低365美元（折算国内2295）。国内尚未有企业参与印度招标，低库存加上政策施压，短时出口可能性不大。向上驱动：下游刚需，企业库存下降向下驱动：淡储，保供稳价风险提示：天气情况、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：回调。理由：远期利空压制，高度有限。逻辑：港口基差维持偏弱走势，约09-30/-25。目前，库存已累积至80万吨出头，累库进程及抵港恢复至高位将继续抑制基差，同时拖累盘面估值。内地价格在周初表现尚可，内蒙古价格微涨，约2100-2120元/吨，个别区域窄幅回落。但供应端有装置重启压力，需求端暂无明显提振，内地局部检修对盘面支撑作用有限。观点上，盘面有窄幅回落空间，最终还是一个承受利空压力的筑底，关注2500点支撑。另外，关注持仓波动，新一轮增仓将决定短期方向。策略：短空，不追空。风险提示：油价异动；关注近期抵港情况。建材化工纯碱方向：暂观望行情跟踪：目前碱厂现货最低价在2100元/吨，下游因前期已有所采购原料，当前买货积极性不高，碱厂待发订单天数增加至12天，库存端虽然仍在历史高位，但库存压力主要在轻碱，重碱库存压力不大，且随着碱厂签单状况好转，现货供需端边际改善中，目前供给端，部分计划外检修出现，后续随着夏季高温，不排除计划外检修继续出现，需求端，轻重碱下游以及部分期现商当前均有补库，目前供需端的支撑较前期是在增强的。从供给端的装置不稳定性来看，进入夏季供给端的主动权掌握在上游端，中游以及下游都会相对被动一些，纯碱进入7-8月底部支撑较前期是增强的，但考虑到轻碱下游补库还没放量，轻碱这部分压力还是比较大，整体向上驱动并不强，即刚需端光伏玻璃的点火延续也能给到重碱持续支撑，而向上空间的打开需要碱厂供给端计划外变动增多或者轻碱下游补库放量。向上驱动：下游阶段性补库、累库不及预期、光伏投产向下驱动：投产进度放量、进口碱到港策略建议：2000-2100逢低多风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：暂观望行情跟踪：目前现货价格仍以偏弱为主，沙河现货价格在1500元/吨，湖北现货价格最低价已降至1440元/吨，目前玻璃产销随着价格下跌一定程度好转，但并非刚需端好转，中下游的投机情绪占主导，短期需求转好仍集中在中游和下游的库存周转层面，刚需端看，下游订单目前还处在走弱的阶段，同时也在降自身原片库存，整体玻璃仍在受到自下而上的负反馈中。中期看，目前除沙河外，其他区域下游库存较干，旺季之前下游的补库驱动是存在的，地产端看，目前地产销售已有所好转，但从地产销售好转——地产资金端好转——下游深加工回款好转——玻璃需求好转这一链条作用仍需要时间，所以7-8仍以季节性旺季预期为主要向上驱动。向上驱动：地产政策提振、中游投机备货、宏观政策推动向下驱动：供给端高位、下游刚需减弱，期现商库存压力策略建议：1500附近逢低多风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化
恒力期货07-09 10:11
宇瞳光学（300790.SZ）：公司车载领域主要客户为模组厂商，目前未涉及镜头模组的生产
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、大众、广汽、吉利、长城、长安、五菱、日产、比亚迪等终端车企提供优质、稳定的车载光学镜头产品。 2、公司2024年一季度业绩增长是来源于传统的安防领域还是汽车电子领域方面？业务增长来源于几个方面：1、来自传统安防海外一体机业务的增长；2、摄影镜头的增长；3、玻璃非球面的业务增长；4、子公司宇瞳久洲、宇承科技盈利增长。车载方向业务增长较快。 3、公司几次回购的回购价格为什么不同？2023财务报表中，投资收益为负数是何原因？自2023年9月至2024年6月，公司在二级市场实施了三轮股份回购，因实施回购期间不同，市场行情变动和公司股价表现不同，回购价格随行情变动而有差异。有关回购股份的情况公司均已按规定披露，请查阅。 2023年投资收益为-61万元，为应收款项融资贴现所致。 4、公司在业内积累了较高的口碑和知名度，与海康威视、大华股份、比亚迪、亚洲光学、吉利汽车、普联技术、宇视科技、安联锐视等知名企业建立了长期稳定的合作关系，主要客户为境内客户，占比90%，公司海外营收占比较低，请问有没有品牌显著的境外客户进行合作，有和汽车类企业特斯拉以及赛力斯合作吗？未来开拓海外市场有什么规划？公司于2011年9月设立，在安防行业中属于设立时间较晚的企业，海外客户资源相对较少，公司始终致力于海外市场开拓，海外营收占比逐年提高，但增长幅度不大，2023年公司境外营收占比10.59%。近年来，公司与海外头部企业进行了多轮商务磋商及合作，2023年一体机在北美市场取得重要进展，智能家居产品也已向北美重要客户送样，车载产品也与欧洲汽车零部件供应商进行接洽。公司的非球面玻璃镜片大批量间接应用于T客户，车载镜头在S客户自动泊车产品上有应用。公司通过参展海外展会、增加销售合作伙伴及不断加大与海外大客户合作力度等方式积极拓宽海外销售渠道。 5、2023年公司研发支出营收占比出现下降，是否不利于公司今后发展，在新产品和研发会投入多少来维护公司的市场地位？ 2023年研发费用12,207万元，占营收比5.69%，2022年研发费用13,330万元，占营收比7.22%，有所下降。主要原因是转型过程中产品结构调整所致：1、传统安防通过多年发展，产品类型更加齐全，新产品开发数量略减，侧重于重要项目投入；2、安防以外产品开发数量增加，多为全玻全金属产品，模具开发费用减少；3、车载镜头生命周期较长，更新速度较缓，研发费用占比略低于传统业务。公司将密切关注行业、市场和技术变化，不断加大研发投入，推陈出新，为客户提供更丰富更优质的产品，巩固和提高公司的市场竞争力。 6、关注到公司大股东质押率比较高，质押的资金是用途是什么？如果公司股价剧烈波动的时候，怎么来管理质押率并且来维持大股东地位呢？大股东融入资金主要用于参与公司定增及股权激励。公司所处行业及行业地位未发生较大不利变化，公司经营稳健，风险可测、可控、可防范，一旦预计出现风险可通过提前回购、补充质押、补充其他担保物等方式应对，不会对大股东地位产生影响。 7、公司对于车载未来发展怎么看？公司对纯视觉和激光雷达的传感器的看法是怎样的？未来是否会影响公司在产品上的规划呢？车载光学传感发展迅速，市场规模扩张较快，激光传感器渗透率很低，发展潜力大，车载光学市场容量远大于传统安防对光学镜件的需求规模，从成本、安全性、可靠性视角，总体上认为，智能驾驶多传感融合路径会成为主流，公司发展车载光学的战略定位坚定不移。 8、在车载摄像头高速发展的情况下，玖洲光学的业绩是否比较保守或者比较低？公司产品与舜宇光学、欧菲光和联创的产品有什么区别，有什么竞争力？据TSR研究报告，2023年宇瞳玖洲出货量占全球车载镜头出货量的4.1%，位列第5，居于舜宇光学、联创电子之后，玖洲近年来与大客户形成更加紧密的合作，产品大规模应用于主流车企，订单量增长，市场地位逐渐提升，发展势头健康向上，由于汽车市场竞争激烈，毛利率有所下降，对盈利能力产生一定影响，利润增速不及预期。友商舜宇光学、欧菲光和联创电子，进入汽车光学领域较早，其产品有车载镜头模组及部分车载镜头，由于公司进入车载领域较友商为迟，主要客户为模组厂商，目前未涉及镜头模组的生产。公司收购玖洲后，从技术、规模化采购、零配件（如非球面玻璃、塑胶镜片等）、设备、客户资源等方面融合协同，实现产品全过程自制，在成本、规模、市场等方面有望优化提升。 9、公司未来有股权激励计划以及股权激励计划对公司未来业绩规划和期待是怎样的？公司实施股权激励计划和员工持股计划，目的是建立激励机制，吸引和留住优秀人才，有利于促进公司竞争力的提升和长远发展，实施股权激励计划可充分调动员工积极性和主人翁精神，兼顾了公司、员工及股东利益，有利于公司业绩的提升。 10、公司有没有计划引进战略投资者，来布局产业链的上下游？公司目前暂无引进战略投资者的计划或安排。战略投资者具有同行业或者相关行业较强的重要战略性资源，能够给上市公司带来国际国内领先的核心技术资源，显著增强公司的核心竞争力和创新能力，带动公司的产业技术升级，显著提升公司的盈利能力，能够提升公司治理水平，能够给公司带来领先的市场、渠道、品牌等战略性资源，大幅促进上市公司市场拓展，推动实现上市公司销售业绩大幅提升，帮助上市公司显著提高公司质量和内在价值。公司不排除在合适的领域、时机并结合公司的发展阶段、业务需求在具备条件前提下适时引进战略投资者促进公司高质量发展。 11、请公司介绍一下玻璃非球面产品以及竞争力及市场地位。公司2017年开始建设玻璃非球面镜片产线，配套用于高端安防镜头，自2022年始玻璃非球面镜片在智能驾驶车载纯光学方案T客户中得到大量应用。通过多年经验积累及工艺改良，玻璃非球面产品的产能及良率逐年提高，目前在行业中排名靠前。 12、公司在激光雷达领域主要要是何种技术方案，竞争力如何，创新的产品在市场格局中处于何位置？在车载激光雷达领域，客户导入、技术打荷及产品验证周期均较长，公司的激光雷达光学件如转镜模组、TX/RX、窗口镜等主要配合机械式和半固态式，目前样机阶段较多，据客户反馈，9月份有核心车企项目量产，已收到车企排产计划。目前市场上与激光雷达整机厂商配套光学件的体量尚小，从公开信息难以获取友商的详细业务数据，公司虽然与主流整机厂达成合作，目前批量交付项目较少，但前期磨合时间较长，有望在4季度陆续释放产品。 13、2023年公司全年实现营业收入21.45亿元，同比2022年的18.46亿元增长16.19%。归属于母公司净利润3085万元，同比2022年的1.44亿元增长-78.60%，如果扣除非经常性损益（1258万元主要为政府补助），实际上全年归属于母公司利润仅为1826.79万元，比上年同期下降82.36%，这是何原因？2024年一季度末，归母净利润4026.16万元，同比增长294.04%。如果扣除非经常性损益（435.93万元），实际上利润为3590.23万元，比上年同期增长了344.09%，这是何原因？ 2023年，归属于上市公司股东的净利润为3,085万元，同比下降78.60%，主要原因：（1）毛利率下降，2023年综合毛利率19.55%，2022年综合毛利率24.58%，产品价格下降是本年利润减少的主要原因；（2）计提商誉减值准备2,510万元，系玖洲光学减值测试计提减值；（3）新增财务费用2,289万元，系负债增加及计提可转债财务费用所致。 2024年一季度，归母净利润为4026.16万元，同比增长294.04%，主要原因：（1）出货量增加，营业收入增长38.47%，一季度营收5.69亿元，上年同期4.11亿元；（2）毛利率略有回升，一季度毛利率为21.10%，上年同期为19.96%；（3）子公司宇承科技、玖洲光学实现营收、利润双增长；（4）政府补助增加。 14、资产负债率的上升，短期借款和长期借款越来越多，产生的权益效果理应是正方向提高公司净资产收益率，但是，公司的净资产收益出现了明显下降的态势，目前处于2%左右低水平，请问低收益率水平是否为常态？ 2023年资产负债率为60.47%，2022年末为55.57%，主要原因为2023年8月发行可转换公司债券，确认应付债券4.5亿元，由于业务规模增长，采购量增加，应付账款增加3.1亿元。公司负债水平的提高，主要用于扩大主营业务规模和项目建设，投入和产出之间有一定的时间差，当前的付出是为了夯实未来发展基础，增强发展后劲，拉长时间维度是正向匹配的关系。 2023年净资产收益率随公司净利润下降而下降，具体原因前以述及，客户每年连续大幅降价的概率不高，亦不符合市场发展规律，2024年一季度业绩恢复增长，后续随公司各项业务有序开展，财务指标将得到逐步修复。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 16:43
恒力期货能化日报20240708
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去年仍有所增加，七月还有新增投产计划，日产或将新增4800吨。需求方面，复合肥一般，工业按需采购，需求以农需为主。东北农需当前阶段或接近扫尾，多现货交易。陕西等其他区域迎来降雨，农需有所释放。因部分地区涝灾，而主流地区降水较少，追肥时间线拉长，追肥陆续启动中，整体需求增量支撑一般。天气好转农需仍有增加预期，集中度或不如前期复合肥。整体而言，当前供应和政策压力仍存，下方有低位库存、需求支撑，短期盘面预计震荡运行，中长期上方压力较大。 2..国内暂未有企业参与印度招标，短时出口可能性不大，市面上出口传闻多为炒作。现货市场上周五价格上调后新单成交一般，厂家目前仍有待发，价格维稳为主，待发订单消耗后有降价收单可能，需要继续关注需求启动节奏和工厂收单情况。向上驱动：下游刚需，企业库存下降向下驱动：淡储，保供稳价风险提示：天气情况、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：回调。理由：远期利空压制，高度有限。逻辑：港口基差走弱至09-35/30左右，库存已累积至80万吨出头，累库进程及抵港恢复至高位将继续抑制基差，同时拖累盘面估值。内地价格虽低位企稳，但供应端有装置重启压力，需求端暂无明显提振，局部检修对盘面支撑作用有限。观点上，预计仍有窄幅回落空间，最终还是一个承受利空压力的筑底，关注2500点支撑。另外，关注持仓波动，新一轮增仓将决定短期方向。策略：短空，不追空。风险提示：油价异动；关注近期抵港情况。建材化工纯碱方向：暂观望行情跟踪：目前碱厂现货最低价在2100元/吨，下游因前期已有所采购原料，当前买货积极性不高，碱厂待发订单天数增加至12天，库存端虽然仍在历史高位，但库存压力主要在轻碱，重碱库存压力不大，且随着碱厂签单状况好转，现货供需端边际改善中，目前供给端，部分计划外检修出现，后续随着夏季高温，不排除计划外检修继续出现，需求端，轻重碱下游以及部分期现商当前均有补库，目前供需端的支撑较前期是在增强的。从供给端的装置不稳定性来看，进入夏季供给端的主动权掌握在上游端，中游以及下游都会相对被动一些，纯碱进入7-8月底部支撑较前期是增强的，但考虑到轻碱下游补库还没放量，轻碱这部分压力还是比较大，整体向上驱动并不强，即刚需端光伏玻璃的点火延续也能给到重碱持续支撑，而向上空间的打开需要碱厂供给端计划外变动增多或者轻碱下游补库放量。向上驱动：下游阶段性补库、累库不及预期、光伏投产向下驱动：投产进度放量、进口碱到港策略建议：2000-2100逢低多风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：暂观望行情跟踪：目前现货价格仍以偏弱为主，沙河现货价格在1500元/吨，湖北现货价格最低价已降至1440元/吨，目前玻璃产销随着价格下跌一定程度好转，但并非刚需端好转，中下游的投机情绪占主导，短期需求转好仍集中在中游和下游的库存周转层面，刚需端看，下游订单目前还处在走弱的阶段，同时也在降自身原片库存，整体玻璃仍在受到自下而上的负反馈中。中期看，目前除沙河外，其他区域下游库存较干，旺季之前下游的补库驱动是存在的，地产端看，目前地产销售已有所好转，但从地产销售好转——地产资金端好转——下游深加工回款好转——玻璃需求好转这一链条作用仍需要时间，所以7-8仍以季节性旺季预期为主要向上驱动。向上驱动：地产政策提振、中游投机备货、宏观政策推动向下驱动：供给端高位、下游刚需减弱，期现商库存压力策略建议：1500附近逢低多风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化
恒力期货07-08 13:52
证券之星IPO周报：下周1只新股申购
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客户，陆续成为广汽三菱、长城汽车、东风日产的合格供应商，产品广泛应用到宝马、奔驰、奥迪、通用、大众、红旗、吉利、长城、比亚迪、广汽、长安、特斯拉、蔚来、理想、小鹏、哪吒、威马、零跑等品牌。从募资情况看，此次IPO，公司拟募资约3.41亿元，分别用于汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目(2.57亿元)、新能源汽车零部件研发中心建设项目(4423.86万元)、补充流动资金(4000万元)。 2.下周上会新股一览下周，A股暂定无新股上会。
证券之星07-07 10:54
特斯拉遭遇滑铁卢，2024年美国制造指数揭示惊人变化
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CT5。名单上最不“美国制造”的汽车是日产Rogue，目前在田纳西州的斯迈纳制造。
佳华16807-05 22:12
恒力期货能化日报20240705
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所增加，七月中下还有新增投产计划。昨日日产17.88万吨，较上一工作日持平，较去年同期增加1.36万吨；需求方面，复合肥一般，工业按需采购，需求以农需为主。东北农需当前阶段或接近扫尾，多现货交易。陕西等其他区域迎来降雨，农需有所释放。因部分地区涝灾，而主流地区降水较少，追肥时间线拉长，追肥陆续启动中，整体需求增量支撑一般。天气好转农需仍有增加预期，集中度或不如前期复合肥。整体而言，当前供应和政策压力仍存，下方有低位库存、需求支撑，短期盘面高位震荡为主。 2..国内暂未有企业参与印度招标，短时出口可能性不大，市面上出口传闻多为炒作。现货端，周中期现联动，加上调价收单，新单成交不错，出现部分工厂停售现象，厂家销售压力小，昨日市场维稳，多地价格止跌反弹，不过下游跟进谨慎，新单成交不如周中。主流地区降水增多和出口反复炒作短时影响情绪，后续需要继续关注具体天气情况下需求启动节奏和工厂收单情况。向上驱动：下游刚需，企业库存下降向下驱动：淡储，保供稳价风险提示：天气情况、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：不追多。理由：远期利空压制，高度有限。逻辑：港口方面，基差继续走弱至09-35。截止本周四，甲醇港口库存80.9万吨，较上周+7.4万吨。累库进程开始，基差的弱势在预计之内，但对抵港趋增使得港口供应开始宽裕，这些将同时抑制基差和绝度计价格高度。内地方面波动较小，检修支撑作用开始减弱，鲁北招标价表现一般。观点上，近期盘面虽有走强，但暂不视为上行趋势，后市利空隐患使得上方空间受限。另外，关注持仓波动，新一轮增仓将决定短期方向。策略：观望。风险提示：油价异动；关注近期抵港情况。建材化工纯碱方向：不建议追多，回落逢低多行情跟踪：低价碱厂封单，目前现货最低价在2100元/吨，本周碱厂库存在98万吨，环比周一去库1.66万吨，碱厂待发订单天数增加至12天，库存端虽然仍在历史高位，但库存压力主要在轻碱，重碱库存压力不大，且随着碱厂签单状况好转，现货供需端边际改善中，目前供给端，部分计划外检修出现，后续随着夏季高温，不排除计划外检修继续出现，需求端，轻重碱下游以及部分期现商当前均有补库，目前供需端的支撑较前期是在增强的。从供给端的装置不稳定性来看，进入夏季供给端的主动权掌握在上游端，中游以及下游都会相对被动一些，纯碱进入7-8月底部支撑较前期是增强的，但考虑到轻碱下游补库还没放量，轻碱这部分压力还是比较大，整体向上驱动并不强，即刚需端光伏玻璃的点火延续也能给到重碱持续支撑，而向上空间的打开需要碱厂供给端计划外变动增多或者轻碱下游补库放量。向上驱动：下游阶段性补库、累库不及预期、光伏投产向下驱动：投产进度放量、进口碱到港策略建议：2100以下逢低多风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：盘面升水现货较大，不建议继续追多行情跟踪：本周玻璃总库存6248.1万重箱，环比+1.45%，现货全国范围仍是偏弱震荡为主，降价后产销有所好转，但目前主导需求的仍是降价，沙河现货价格在1500元/吨，湖北现货价格最低价已降至1440元/吨，目前看产销的好转更多是价格下跌后中下游的投机情绪，主要集中在中游和下游的库存周转层面，下游订单目前还处在走弱的阶段，后续产销延续性走强需要下游订单走强来反映刚需上的好转，否则容易受盘面情绪影响再度负反馈。中期看，上涨的潜在驱动还是有的，往后看无论是政策层面还是季节性角度都偏利多一点，目前下游库存较少，旺季之前，下游是存有补库驱动的，目前看地产销售已有所好转，但地产需求自上而下真正作用到玻璃现实端仍需要时间考量。向上驱动：地产政策提振、中游投机备货、宏观政策推动向下驱动：供给端高位、下游刚需减弱，期现商库存压力策略建议：1500附近逢低多风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化
恒力期货07-05 11:17
秋田微接待13家机构调研，包括锐鸿基金、鼎泰资本、华泰证券等
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的客户合作，配套长安、东风柳汽、吉利、日产等汽车整车制造厂商。秋田微的电子纸项目正在有序推进中，目前已初步建设完成电子纸材料研发实验室、膜片涂布车间和自动涂布产线，组建了电子纸膜片和模组生产、工艺和品控团队，推进电子纸膜片涂布中试、良率提升工作。电子纸作为一种创新显示技术，具有低能耗、广视角、对眼睛友好、轻薄柔韧、耐用环保等优势，在显示科技领域占据重要地位。秋田微的电子纸产品主要应用于价格标签、姓名牌、智能家居等领域，已实现全链条自主研发，并申请了24项专利。秋田微的生产经营情况正常，未来业绩增长点主要在于推动存量产品的技术更新迭代和结构改进，推出新产品、新技术，拓宽产品应用领域。公司将密切关注原材料价格波动情况，通过调节库存等方式控制原材料成本。同时，公司将结合自身发展战略和经营目标，多渠道寻求优质标的，通过投资并购推动产业布局的完善，培育新的利润增长点。调研详情如下：一、公司介绍企业文化、产品及业务等基本情况二、与投资者交流环节 1.公司产品在比亚迪中在的应用主要是哪些车型?营收占比大概是多少? 答:您好!1、公司与比亚迪建立了长期稳定的合作关系,目前公司产品主要应用于比亚迪王朝系列、海洋系列等多款车型。2、公司严格按照相关法律法规的要求进行信息披露,暂未对细分产品的相关数据进行单独统计与披露。谢谢! 2.除比亚迪以外,还跟哪些汽车厂商有合作? 答:您好!根据公司《2023年年度报告》,公司产品在汽车电子领域的应用主要包含仪表盘、中控台、后视镜及其他等,客户主要包括轩彩视佳、Faurecia(佛吉亚)、矢崎仪表等,配套比亚迪(目前主要应用于王朝系列、海洋系列车型)、长安、东风柳汽、吉利、日产等汽车整车制造厂商制造的多款车型。谢谢! 3.公司第二季度生产经营情况如何? 答:您好!目前公司生产经营情况正常,具体经营情况敬请关注公司将于2024年08月28日披露的《2024年半年度报告》。谢谢! 4.公司未来业绩增长点主要有哪些? 答:您好!一直以来,公司立足主业,始终把推动公司长期、稳定、健康发展和为投资者创造更多回报作为出发点。公司将继续遵循政策导向、紧跟市场需求,利用自身不断完善的研发体系以及深厚的技术积淀,积极推动存量产品的技术更新迭代和结构改进,并顺应行业发展趋势和市场需求推出新产品、新技术,持续提升产品结构、拓宽产品应用领域以取得良好的收益回报投资者。谢谢! 5.公司如何看待面板等原材料的价格走势? 答:您好!液晶面板是公司主要原材料之一。原材料价格受市场供需关系等多种因素的影响,为降低核心材料市场价格波动给公司带来的经营风险,公司密切关注核心材料的价格波动情况,在必要时提前备料,通过调节库存等方式控制原材料成本。谢谢!6.公司是否有投资并购的相关计划? 答:您好!公司将结合自身发展战略和经营目标,围绕公司主业及上下游产业,多渠道寻求效益可期、协同性强或科技前沿领域的优质标的,合理规划项目投资方式和路径,通过高效投资并购推动公司产业布局的完善,为公司未来可持续发展提供项目储备及培育新的利润增长点,以进一步提升公司的影响力和综合竞争力。谢谢! 7.公司的募投项目进展如何? 答:您好!公司募投项目有序推进中,相关进展敬请关注后续公司对外披露的定期报告、募集资金存放与使用情况的专项报告等相关公告。谢谢! 8.公司的产品是否有应用于电子烟? 答:您好!公司主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售,产品应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等众多领域。目前公司产品未应用于电子烟。谢谢! 9.关注到公司近期披露了特定股东的减持计划,请问减持的原因是? 答:您好!公司特定股东北海诚誉投资有限公司本次减持公司股份系基于其自身资金需求的正常减持行为。公司将严格按照证监会、深交所的有关规定,督促股东合规减持,并及时履行信息披露义务。谢谢! 10.公司电子纸项目进展如何? 答:您好!根据公司《2023年年度报告》,2023年度,公司不断加大电子纸项目研发以及中试投入,初步建设完成电子纸材料研发实验室、膜片涂布车间和自动涂布产线;组建电子纸膜片和模组生产、工艺和品控团队,推进电子纸膜片涂布中试、良率提升工作;并已进行标准模组样品开发与测试,推动小范围客户推广、送样测试。截至2024年04月20日,公司电子纸膜片和模组项目已完成电子纸模组生产设备采购,处于设备安装调试阶段。谢谢! 11.电子纸的优势有哪些? 答:您好!电子纸是一种创新显示技术,以其独特的反射式显示原理、显著的低能耗特性、广阔的可视角度、对眼睛友好的显示效果、轻薄且柔韧的物理特性、卓越的耐用性以及环保优势,在显示科技领域占据了重要地位。谢谢! 12.公司电子纸是自主研发吗?可应用于哪些领域? 答:您好!公司电子纸以中小尺寸产品研发为主要方向,产品可应用于价格标签、姓名牌、智能家居等应用领域,早期通过与深圳清华研究院、南方科技大学以及香港科技大学的合作完成了关键光电材料研发,已实现从颜料粒子修饰、电泳液复配、胶囊合成、膜片涂布到电子纸模组加工的全链条自主研发。截至2023年12月31日,公司已就电子纸技术申请24项专利,获得4项发明授权专利和8项实用新型专利授权。谢谢! 13.电子纸的支持政策有哪些? 答:您好!电子纸显示产业受国家重点鼓励发展,相关部门陆续出台了一系列政策支持,例如,2023年09月,工业和信息化部、财政部联合印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》,提出支持电子纸在新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域扩大应用,以推动电子纸在无纸化替代应用的发展。2024年01月,工业和信息化部、教育部、科技部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,提出要加快新型显示在智能终端、智能网联汽车、远程连接、文化内容呈现等场景中推广。谢谢! 14.公司目前产能利用情况如何? 答:您好!目前公司生产经营情况正常,具体经营情况敬请关注后续公司对外披露的定期报告等相关公告。谢谢! 15. 请问海运费用上涨对公司是否造成影响? 答:您好!公司境外销售订单主要采用FOB模式,运输费用占营业成本比重较低,目前公司出口业务正常。谢谢!
金融界07-04 22:10
恒力期货能化日报20240704
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加，七月还有新增投产计划。昨日尿素行业日产17.88万吨，较上一工作日增加0.30万吨，较去年同期增加1.62万吨；需求方面，复合肥一般，工业按需采购，需求以农需为主。东北农需当前阶段或接近扫尾，多现货交易。陕西等其他区域迎来降雨，农需有所释放。因部分地区涝灾，而主流地区降水较少，追肥时间线拉长，追肥陆续启动中，整体需求增量支撑一般。天气好转农需仍有增加预期，集中度或不如前期复合肥。整体而言，当前供应和政策压力仍存，下方有低位库存、需求支撑，短期盘面高位震荡为主。 2..国内暂未有企业参与印度招标，短时出口可能性不大，市面上出口传闻多为炒作。昨日现货市场暂稳，部分工厂调价收单，新单成交尚可，河南、山东等地有停收现象，整体市场交投氛围有所回温。主流地区降水增多和出口炒作氛围令行情如期反弹，是否持续需要继续关注具体天气情况下需求启动节奏和工厂收单情况。向上驱动：下游刚需，企业库存下降向下驱动：淡储，保供稳价风险提示：天气情况、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：筑底。理由：远期利空压制，高度有限。逻辑：港口方面，基差小幅削弱，约09-20/-25。此前烯烃侧利空已经被消化，主要是对后市进口继续反弹、近期抵港趋增及累库的预期已经在弱基差上面反馈出来，这将抑制行情高度。内地方面近日随盘面回暖，但需关注装置重启压力。维持观点，下方空间不大，弱现实难以继续做弱预期，但月差contango和筑底将共存，暂不视为上行趋势，上方空间受限。另外，关注持仓波动，新一轮增仓将决定短期方向。策略：观望。风险提示：油价异动；关注近期抵港情况。建材化工纯碱方向：逢低多，不建议追多行情跟踪：碱厂签单状况大幅好转后，当前重碱已封单，目前现货最低价在2100元/吨，库存端虽然到达历史高位，但随着现货下跌的利空兑现，当前现货供需端存在边际好转，目前供给端，部分计划外检修出现，后续随着夏季高温，不排除计划外检修继续出现，需求端，轻重碱下游以及部分期现商当前均有补库，目前供需端的支撑较前期是在增强的。当前供给高位使现货承压，而由于夏季检修量部分分摊到5月，实际7-8月的检修量或少于往年，带给现货的向上驱动会不如往年，但无论如何无法提防夏季高温对碱厂的计划外影响，而需求端看，今年上半年轻碱表需强于去年，短期轻碱下游补库放缓后，后期仍有回升的可能，而重碱需求大概率维持稳中有增，进入夏季现货支撑仍存。向上驱动：下游阶段性补库、累库不及预期、光伏投产向下驱动：投产进度放量、进口碱到港策略建议：2100以下逢低多风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：盘面升水现货较大，不建议继续追多行情跟踪：今日现货全国范围仍是降价为主，降价后各地区产销均有所好转，但目前主导需求的仍是降价，湖北现货价格最低价已降至1440元/吨，沙河最低价在1500元/吨，目前看需求好转并未延续到刚需端，而刚需端看，目前下游订单及原片库存天数仍在持续走弱，后续产销延续性走强需要下游订单走强来反映刚需上的好转，否则需求仍只停留于库存周转层面，则容易受盘面情绪影响再度负反馈。中期看，上涨的潜在驱动还是有的，往后看无论是政策层面还是季节性角度都偏利多一点，目前下游库存较少，等这波梅雨季过后，下游是存有补库驱动的，但持续性好转需要地产需求自上而下真正作用到玻璃现实端，目前看政策作用到现实仍需要时间考量。向上驱动：地产政策提振、中游投机备货、宏观政策推动向下驱动：供给端高位、下游刚需减弱，期现商库存压力策略建议：1500附近逢低多风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化
恒力期货07-04 13:02

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