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华金证券：给予晶合集成增持评级
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覆盖手机、安防、汽车、相机、机器识别及无人机等应用领域，并逐步往高端应用领域迈进。2024年8月，公司宣布首颗1.8亿像素全画幅CIS成功试产，标志着光刻拼接技术在大靶面传感器领域的成功运用，也为未来更多大靶面全画幅、中画幅传感器的开发铺平了道路。同时，该产品具备1.8亿超高像素8K30fpsPixGainHDR模式高帧率及超高动态范围等多项领先性能，创新优化光学结构，可兼容不同光学镜头，提升产品在终端灵活应用的适配能力，打破了日本索尼在超高像素全画幅CIS领域长期垄断地位，为本土产业发展贡献力量。　　公司已成功生产出首片半导体光刻掩模版，预计将于24Q4正式量产。量产后，公司将陆续提供28nm至150nm制程的光刻掩模版服务，服务范围包括光刻掩模版设计、制造、测试及认证等，未来有望为客户提供4万片/年的产能支持。　　投资建议：鉴于当前显示驱动芯片市场需求复苏现状，以及扩产带来的一定折旧压力，我们调整对公司原先的业绩预测。预计2024年至2026年，公司营收分别为93.51/121.57/148.31亿元（前值为100.69/128.90/152.10亿元），增速分别为29.1%/30.0/22.0%；归母净利润分别为4.62/8.40/12.96亿元(前值为8.80/13.21/15.94亿元)，增速分别为118.3%/81.7%/54.4%；PE分别为89.7/49.3/2.0。公司作为全球显示驱动芯片代工龙头，多元化工艺平台布局成果显著，持续向更先进制程节点发展，但当前显示驱动芯片的市场需求依然处于温和复苏中。综上，调整至“增持-A”评级。　　风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，产能扩充进度不及预期的风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华金证券孙远峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.76%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.8亿，根据现价换算的预测PE为46.93。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为23.72。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-06
歼-35A即将亮相！军工行情再起？
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红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备。歼-35A和珠海航展，均登上抖音热搜。（2）11月5日盘后消息，领导在视察空降兵军时强调，全面加强练兵备战，提高空降作战能力，努力建设一支强大的现代化空降兵部队。军工行业逻辑 1、政策端：强军战略持续推进，助推军工稳定增长政策端对军工行业的支持是军工投资逻辑的核心之一。从历史和当前的情况来看，国防军工行业的发展受到国家战略的直接影响。有机构认为，随着我国强军战略的持续推进，政策端的支持力度不断加强。例如，国防部在新闻发布会上披露的新型装备展出，以及领导对空降兵军的视察，均体现了国家对国防现代化建设的重视。政策端的支持不仅体现在装备更新换代的需求上，还体现在对军工企业改革、资产证券化等方面的推动。这些政策的实施，为军工行业提供了长期稳定的发展环境，也为投资者提供了政策面的利好预期。 2、需求端：全球安全环境变化下，先进武器装备需求增强需求端的增长是军工行业投资逻辑的另一重要支柱。随着国际局势的变化和我国国防建设的需要，对先进武器装备的需求持续增长。特别是在珠海航展上即将展出的新型号装备，如歼-35A战斗机，不仅展示我国军工技术的先进性，也预示着未来几年内对这类装备的大量需求。此外，实战化训练的增加导致武器装备的耗损加快，进一步推动了装备的更新换代和新装备的列装。这种需求的增长为军工行业带来了持续的市场空间和增长动力。 3、供给侧：新型号落地，军工订单预期强化基于官宣信息，近期市场看到了前瞻性的内容——军机新型号，而且是面向空军的歼35A型号，相比于海军版歼35，空军的想象空间更大，这实际上打开了军机未来2-3年成长空间。本轮行情则主要由沈飞的订单预期驱动，考虑到沈飞对整个军工白马的号召力，第二轮行情的冲击力或将更强。后续随着新订单的逐渐落地，军工有望延续上行趋势。 4、资金面：资本市场支持，优质资产并购预期增强有机构表示，军工板块的资金面状况良好，得益于国家财政的大力支持和资本市场的积极参与。军费开支的增长为军工企业提供了充足的订单和资金流，保障了企业的研发和生产活动。同时，资本市场对军工行业的高度关注也为企业提供了大量的融资渠道，包括股权融资、债券发行和政府补贴等。这些资金的注入不仅支持了军工企业的技术升级和产能扩张，也为军工行业内大批未上市优质资产的并购重组提供充足的预期。相关基金国防ETF（512670）中高风险 R4 跟踪指数：中证国防指数（399973.SZ）科创100ETF基金（588220）中高风险 R4 跟踪指数：科创100指数（000698.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-06
科技发展大时代，如何低门槛布局科创板？
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标，如内蒙古规划到27年底建设500个无人机自动机场和垂直起降场；清远市政府规划到2030年清远低空经济产业集群产值规模达到100亿元以上；南京发布《南京市低空飞行服务保障办法（试行）》，现已有低空起降场（点）124个，其中有人机起降场5个，无人机起降点119个。政策频出，目标的制定，有望推动低空经济稳健发展，相关企业紧抓发展机遇，共同推动低空经济发展。 2、变革持续积累，固态电池行业再迎催化中信证券指出，近期整车厂主导固态电池领域进展，10月，国内外头部整车厂通过合作或布局的方式不断推进固态电池的研发与应用。展望11月，长安汽车携手太蓝新能源将召开固态电池技术发布会，行业有望再迎催化。此外，航空领域正逐步成为固态电池的重要落地场景，锂电设备厂商有望在固态电池领域开拓第二成长曲线。布局固态电池业务的电池厂、固态电解质公司，以及固态电池产业链相关环节公司有望充分受益。 3、六部门联合发布可再生能源替代行动的指导意见，关注低空经济发展东北证券指出，近日六部门联合制定大力实施可再生能源替代行动的指导意见。意见提出，大力实施可再生能源替代，坚持统筹谋划、安全替代；供需统筹、有序替代；协同融合、多元替代；科技引领、创新替代。意见提出具体目标：“十四五”重点领域可再生能源替代取得积极进展，2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上。“十五五”各领域优先利用可再生能源的生产生活方式基本形成，2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上，有力支撑实现2030年碳达峰目标。 4、“科创板八条”推出已有四个月，并购交易显著升温银河证券指出，“科创板八条”推出已有四个月，并购交易显著升温。截至目前，科创板新披露的并购交易近40单，较去年同期增长两倍以上。“科创板八条”着力从发行承销、再融资、并购重组、股权激励等多方面优化科创企业的融资机制。在并购重组方面，“科创板八条”提出，支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提升产业协同效应。适当提高科创板上市公司并购重组估值包容性，支持科创板上市公司着眼于增强持续经营能力，收购优质未盈利“硬科技”企业。丰富支付工具，鼓励综合运用股份、现金、定向可转债等方式实施并购重组，开展股份对价分期支付研究。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-06
又一万亿级市场！中信海直2连板，低空经济将如何“高飞”？
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宜有序开展商区、校区、园区、社区等低空无人机物流配送商业应用，培育低空经济产业链“链主”企业，集聚一批上下游企业。同时，鼓励低空经济企业在杨浦区面向大众开展低空文旅、低空科普、航拍娱乐、惠民促销等活动。支持低空消费场景，支持发展低空航空器的飞行体验和游览。支持企业揭榜挂帅参与低空经济应用场景开发建设，项目支持额度最高为实际总投资的30%，单个项目支持金额最高500万元。深圳市交通运输局发布了《深圳市交通运输局实施细则（征求意见稿）》。细则主要针对“低空经济企业落户资助项目、eVTOL航空器和无人驾驶航空器适航取证资助项目、做大低空物流市场规模资助项目、开通通航短途运输航线资助项目、培育城市交通新业态资助项目、低空基础设施建设资助项目、打造高端创新载体资助项目、交流推广活动资助项目”的资助或奖励，明确资助条件及标准、资助申报和发放、绩效与监督管理等内容，规范资助资金执行管理。山东省人民政府办公厅也印发《山东省低空经济高质量发展三年行动方案（2025—2027年）》。目标到2027年，山东全省低空飞行综合保障水平走在全国前列，打造省级综合飞行服务站和3个以上市级低空飞行管理服务平台，建成35个通用机场、400个数字化低空航空器起降平台。商业化应用场景丰富多元，形成10个以上标杆应用场景，开通50条以上市内无人机航线和20条以上城际无人机物流航线，载货无人机实现常态化飞行，载人无人机实现商业化飞行。低空产业实现高端化跃升，培育10家以上产业链龙头企业，100家以上科技型中小企业、专精特新企业和制造业“单项冠军”企业，低空经济规模达到1000亿元。产业正蓄势起飞低空经济，主要是以民用有人驾驶和无人驾驶航空器在低空空域内的各类飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合经济形态。截至2023年底，国内现有实名登记的无人驾驶航空器126.7万架，同比2022年增长32.2%，持无人机操控员执照19.4万人。2023年民用无人驾驶航空器累计飞行2311万小时，同比增幅达到了11.8%。如今，低空经济已经成为引领未来的经济新风口。从发展趋势来看，低空经济具有巨大的发展潜力，蕴含众多投资机会。具体来看：产业发展初期政策支持是关键：加大在低空经济领域的布局力度，与地方政府深度合作，推动项目落地。应用场景的拓展遵循先物后人、从特殊到一般的特点：从物流和旅游端商业化的快速应用入手，逐渐向其他领域拓展。低空空管系统将与人工智能深度融合：利用人工智能技术提高低空空管系统的智能化水平。商业航天将成为低空经济发展的重要支撑：商业航天的发展将为低空经济提供更多的技术支持和应用场景。高可靠、高续航、绿色环保、低成本或将是evtol发展的重要方向：evtol（电动垂直起降飞行器）的发展需要具备高可靠性、高续航能力、绿色环保和低成本等特点，以满足市场需求。在未来，随着低空经济被提升至国家战略性新兴产业的核心位置，各类创新应用场景正加速从概念⾛向商业化实践，市场规模将迎来井喷式的飞跃性增长。赛迪研究院发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》显示，2023年我国低空经济规模达到5059.5亿元，增速为33.8%；预计到2026年，低空经济规模就将破万亿元，到2030年有望达到2万亿元。至于更远的目标，中共中央、国务院印发的《国家综合⽴体交通网规划纲要》，到2035年中国低空经济的产业规模将达6万亿元，展现出低空经济的巨大潜力和广阔前景。
格隆汇2024-11-06
大决战前，突发暴涨！
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红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新装备。另外消费电子今天也大幅拉升，AI眼镜概念拉升。博士眼镜、格林精密20%涨停；荣旗科技、明月镜片、瀛通通讯、智立方等领涨。苹果探索进军智能眼镜市场的消息传出，对标Meta，项目已经于上周启动。新能源方面，BC电池概念爆发，帝科股份、时创能源涨逾10%，永和智控涨停，永诺激光、海目星跟涨。消息面上，BC电池产能端加速。隆基至25年底BC电池产能将达到70GW，爱旭长期也有100GW BC电池的规划。近期设备商海目星在业绩说明会中透露，已经和行业头部客户达成合作，处于小批量交付中。另一家激光设备龙头帝尔激光与下游龙头签署设备改造合同，合同价值量可占23年主营收入的76.4%。近期，的确有许多科技题材在A股中发酵，细分方向应接不暇，但大体都是这几个大的板块，譬如以国防军工、TMT、生物医药、新能源车、先进制造业等为代表的新质生产力方向。如果错过牛市第一阶段，那第二阶段就要好好把握了。 02 要说今天的宏观事件，是美国大选，市场波动率也有所上升，但我们看到，A股的资金并未十分保守，尤其是科技板块，向上的动能很强。其实，从9月底开始的上涨行情，始终有一条主线贯穿，那就是科技创新。表面看是流动性宽松、经济向好的预期，叠加对于Q3业绩向好的预期，利好科技板块，但底层逻辑却非常简单，那就是一直强调的，科技板块有广阔的增长空间，尤其是在中国转型高质量发展的当下，科技创新正在担当着越来越大的责任。可以说，科技创新的成与败，将直接决定高质量发展能否实现。从战略的角度上看，科技创新的重要性毋庸置疑。也正因如此，科技板块将获得更广阔的发展空间，也将源源不断地获得政策上、技术上、资本上的支持，在牛市中尤甚。回到市场，大家都看到本轮上涨中，几个主打科技创新的“板”，不管是创业板、科创板，还是北证，涨幅都相当高，一直是市场交投的重点。从交易层面看，科技创新概念因为有未来的高增预期，所以市场愿意给予它们高估值，用“现在”去买“未来”，这也是科技创新概念区别于传统价值概念的重点。一般情况下，传统的价值股虽然业绩稳定，但未来增长空间相对小，所以市场往往是看到他们交出业绩的时候，才会追捧。但科技创新却不一样，所以经常看到一些亏损的科技公司，股价却可以涨得很高，这就是科技创新概念的魅力所在。不过，无论什么时候，平衡好收益和风险，都是必要的。即使气势如虹的科技板块，同样如此。那究竟如何才能称之为平衡呢？简而言之，就是基础坚实，弹性十足。又如何理解这句话？我们不妨做个比方，一栋大厦，基础坚实就等于是地基足够大，足够深，弹性十足可以理解为高度足够高。如果把一个“板”看成一栋大楼，基础坚实的条件，是它上面有足够多的大型的优质的上市公司，弹性十足是它能够源源不断地供应出未来股价涨幅足够高的中小上市公司。以此为条件，创业板、科创板都是很不错的选项。创业板有宁德时代这类全球锂电池龙头，科创板则有中芯国际这个国内半导体代工龙头。中小公司方面，两个板块都云集了大量新能源、电子、半导体、软件、生物医药公司，这些公司既符合全球科技创新趋势，也符合中国高质量发展方向。可以预见，其中的大公司未来依然有着强大的竞争力，将继续成为指数坚实的基础，而小公司中，也将有相当一部分日后将成为规模庞大、市值很高的公司。对于有意投资科创板的朋友，可以重点关注一下科创100指数，它作为市场重要风向标，汇聚了科创板中最具代表性、最具创新活力的企业，成分股中科星图20CM涨停，云天励飞-U、航天宏图、绿的谐波、财富趋势、云从科技-UW、华秦科技涨超10%。科创100指数ETF(588030)规模、日均成交额均位居同类产品第一，最新规模超86亿元，年初至今日均成交额5.97亿元，流动性高。值得一提的是，科创100指数ETF(588030)及联接基金(A类：019857，C类：019858)最新管理费+托管费每年为0.2%，费率也是同类ETF最低。降费能实实在在地降低基金持有人的投资成本，使其投资性价比更加凸显。 03 凭着利好的经济数据，A股选择无视海外大选的不确定性，再次全面爆发，显示出充足的上涨动力，也显示出A股特有的韧性。牛市的交易策略很多，当中大部分都有效，能够帮助投资者收获盈利。其中，选择高弹性的科技板块，已经成为最有效的策略之一。从9月底行情启动算起，拥抱科技创新概念的资金，即使中间曾经遭遇过大回撤，但至今盈利相当丰厚。在流动性充裕的环境下，科技创新板块仍然是市场焦点，估值也将继续扩张。基本面上，往远来看，科技产业已经进入新一轮全面爆发期，尤其是以AI为代表的技术革命，必定将带动全球经济带来更多增长点，科技创新公司有着巨大的增长潜力。往近的说，它们的业绩高增长是大概率事件，尤其像半导体、消费电子、软件这类，既有消费旺季的支持，也有周期反转、去年低基数的原因。正在召开的大会，如果能够有超预期的财政政策刺激，毫无疑问会刺激市场进一步走高，甚至突破10月8日的位置。而作为牛市上涨的急先锋，科技创新指数无疑值得大家高看一眼。（全文完）
格隆汇2024-11-05
伊朗支持组织入侵以色列领空！金价2741避险买盘反弹 FXEmpire最新黄金技术分析
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克伊斯兰抵抗组织声称对夜间向以色列发射无人机事件负责。 #中东局势# (来源:TOI) 该组织声称在当地时间凌晨2点至4点之间，向海法发射了3架无人机。以色列国防军报告称，他们隔夜击落了一架从叙利亚方向侵入以色列领空的无人机。黄金传统上被视为政治不确定时期的避险资产，但由于美元走强以及美国总统大选临近，投资者保持谨慎，黄金正面临下行压力。黄金下跌主要受美元回升推动，美元在触及两周低点后企稳。随着焦点转向哈里斯和特朗普之间的激烈竞争，美元重新获得支撑，成为对冲潜在选举动荡的对冲工具。与此同时，即将召开的美联储会议让市场做好了可能降息25个基点的准备，因为受劳动力市场数据走弱影响，债券收益率出现下降。美元的弹性削弱了黄金通常的避险吸引力，因为投资者通过持有美元而不是贵金属来对冲潜在的波动。随着地缘不确定性加剧，美元从早盘的跌势中恢复，限制了黄金的上涨潜力。民意调查显示总统大选势均力敌，这加剧了风险情绪，而这种情绪通常有利于黄金。然而，受美国国债收益率下降的支撑，美元走强抵消了黄金的避险吸引力。市场策略师Alex Brown指出：“尽管地缘不确定性可以推动黄金上涨，但美元的复苏阻碍了金价上涨。” 与此同时，美联储进一步降息的预期正在上升，尤其是劳动力市场数据疲软预示着经济可能放缓。即将发布的最新ISM制造业PMI数据可能会增加清晰度，但大多数投资者都关注选举结果，从而限制了黄金的短期上涨空间。持续的地缘紧张局势，特别是中东地区的紧张局势，继续为黄金提供一定支撑，但这些因素不足以抵消美元的强势。随着地区大国发起报复性威胁，紧张局势明显加剧，引发对潜在升级的担忧。尽管这种不稳定通常会提振黄金作为防御性资产的势头，但美元走强和投资者情绪谨慎，削弱了这种影响。短期预测上，黄金仍面临2737美元附近的压力，短期支撑位在2732美元，阻力位在2748美元。如果价格跌破2739美元的支点，下降三角形暗示将进一步看跌。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金挑战关键支点2739.67美元之际，4小时图上正在形成一个下降三角形模式，通常表示如果黄金跌破该支点水平，则可能出现看跌。 #黄金技术分析# 当前支撑位在2731.98美元，随后的更高下限在2724.73美元和2717.08美元。如果金价能够守住2739美元上方，则可能尝试向当前阻力位2748.48美元迈进，进一步的目标位为2754.58美元和2762.54美元。技术指标略微偏向看跌，50日均线位于2742.34美元，200日均线位于2742.67美元，均构成上方阻力位。关注突破2739美元是否预示着任何看涨复苏。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-11-05
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歼-35A首次公开亮相！军工股被引爆，机构普遍看好行业复苏
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红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备，开放展示运-20飞机货舱，现场观众可以采取预约抽签的方式参观。对此，军事专家李莉表示，这次公开歼-35A，意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。这是继美国空军装备F-22和F-35之后，全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。综合各方消息来源看，歼-35应该是一个系列，未来还可能作为航母舰载机，大幅提升我国海空作战整体实力。此外，近期，国防军工行业大消息不断。此前10月底，辽宁舰、山东舰编队首次开展双航母编队演练，锤炼提升航母编队体系作战能力。 10月30日，神舟十九号载人飞船发射，并取得圆满成功。行业复苏在即从基本面上来看，军工行业三季度业绩持续承压，主要原因在于订单下达推迟等因素。今年三季度，行业业绩出现近十年最差表现。在237家军工板块上市公司中，75家公司的归母净利润同比实现增长，162家公司同比下降。其中，核心军工企业营业收入增速中位数近十年首次为负，归母净利润增速中位数降至-29.92%。三季报披露完毕后，机构普遍认为军工行业的利空已落地，看好后续的景气度。展望未来，中航证券认为，即将进入“十四五”收官之年，延滞订单或将密集而至，至少回暖趋势是有较高确定性的。“十四五”计划已进入最后攻坚阶段，2027建设目标亦迫在眉睫，军工行业有望成为边际改善幅度最大的行业之一。建议关注1）无人装备、卫星互联网、电子对抗等新质新域的投资机会；2）民机、低空经济、军贸、信息安全、商业航天等军民结合领域的“大军工”投资机会；3）军工行业并购潮下和市值管理要求下的投资机会。国金证券认为，百年建军目标务期必成，武器装备建设需求持续，当下由于订单需求延迟导致板块业绩承压。展望四季度及明年，随着行业订单逐步下达，板块景气度有望恢复。重点推荐新型战机航空主机厂：中航沈飞，航空结构件平台型龙头：中航重机，远火制导控制系统核心供应商：北方导航，军民中大型飞机制造龙头：中航西飞。建议关注航空发动机主机链长。方正证券认为，军工板块由于行业需求节奏不断推迟导致基本面短期持续承压，目前来看，板块库存已逐渐见底，行业将伴随后续订单下达开启新一轮库存周期，全产业链复苏在即。近期多家军工上市公司披露订单合同公告，表明行业复苏或已开始，方正证券认为当下需把握军工左侧布局机遇。建议关注三条核心主线： 1）逆周期+计划型权重资产，出口第二增长曲线将打开主机厂上行天花板：中航沈飞、中航西飞、中直股份、航发动力、中航电测。 2）新品趋势明确，2025 拐点确立：高弹性导弹产业链-北方导航、航天电器、鸿远电子、长盈通、菲利华、中兵红箭、洪都航空、广联航空、思林杰；联合作战/新域新质作战-海格通信、中科星图；水下-西部材料、中国海防；数据链-七一二、新劲刚、智明达；新成飞链-国力股份、火炬电子。 3）库存周期进入补库，成熟供应链低估值企业价值修复：连接器-中航光电；航发铸造-图南股份；锻造-中航重机、航宇科技、派克新材；材料-西部超导、光威复材。不过，军工板块一直以渣男板块，行情持续性较差，投资者参与的话还是要注意节奏。
格隆汇2024-11-05
午评：创业板指半日飙涨4.14%，金融股集体爆发、军工股活跃
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晨曦航空、利君股份、爱乐达涨超5%，中无人机、光威复材、三角防务、洪都航空、中航西飞等跟涨。点评：消息面上，空军装备部牛文博上校介绍，第十五届中国航展期间，空军将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼35A。机器人板块涨势延续机器人板块涨势延续，科力尔、爱仕达、亿嘉和、利君股份涨停，拓斯达、横河精密、日发精机、机器人等跟涨。点评：国泰君安研报指出，中国具备全球领先的人形机器人产业链基础，未来有望充分享受人形机器人产业发展带来的产业红利。看好灵巧手，丝杠，减速器，视觉/力觉/触觉传感器等环节，优先关注特斯拉供应链潜在供应商，其次关注国内人形机器人本体厂商供应链。多元金融等大金融股持续活跃券商、多元金融等大金融股表现活跃，五矿资本、新力金融涨停，第一创业涨停，海德股份、越秀资本、东兴证券、东北证券等跟涨。机构观点中信建投：短期外部变量可能影响牛市节奏，但不改中期牛市方向中信建投表示，由于牛市中期逻辑并未改变，无论短期外部变量如何演绎，市场有望维持较高风险偏好。如政策信号如果较强，内需复苏预期有望上升。目前市场风险偏好处于较高位，增量资金通过指数基金持续流入，个人投资者和机构参与度都有提升迹象，涨停家数维持高位，融资余额续创两年新高，成交活跃，此外，外资仍有补配中国资产需求，长线资金仍在关注中国财政政策力度和经济数据回暖状况，如果短期政策信号较强，长线资金可能也将显著入场。市场风格可能也有望从主题投资主导边际转向内需复苏预期上升。中信证券：市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上中信证券表示，市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，政策信号、外部信号和价格信号的陆续明朗将成为发令枪，绩优股的加速出清给机构提供了更好的入场时机，配置上短期可以用部分低估值顺周期品种过渡，待三大信号明朗后积极增配绩优成长和消费内需。一方面，从三大信号来看，政策信号上，11月是相机抉择加码的关键窗口期，政策不会缺席也不会一蹴而就；外部信号上，美国大选落地不会改变A股向上的运行方向，但对行情结构会产生较大影响；价格信号上，国内经济在数量指标上有明显改善，价格信号拐点还需要等待。另一方面，从行情特征来看，当前题材股行情和ETF规模激增加速了主动管理型机构重仓股的出清过程，主要机构投资者未来具备较大加仓空间，待价格信号明确后绩优股将迎来绝佳买点。财通证券：配置从“情绪市”转向“复苏市”，或成为四季度的胜负手市场可能从“情绪市”转向“复苏市”，意味着行情：时间可以延展1—2个季度，空间可以从10%向30%乐观水平展望。其次，结构可能从风险偏好反弹、无风险利率加速下行驱动的中小成长，转向分子端盈利驱动的大金融、顺经济周期板块。
金融界2024-11-05
OPEC+推迟增产加剧市场不确定性，油价上涨反映出中东局势对全球原油供应的影响
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将会发动攻击，而这次攻击不仅限于导弹和无人机，可能还包括其他形式的袭击。油市动荡油价的波动性越来越大，主要受到明年供应过剩的担忧以及对中国这一最大进口国需求疲软的影响。尽管上周初以色列对伊朗的打击未对能源基础设施造成影响，油价一度下跌，但因担忧降幅过大，之后有所回升。未来重要事件本周油市还有多个关键事件即将发生，包括美国总统选举和中国最高立法机构的会议。此外，沙特阿美预计将在本周公布12月的官方价格，市场普遍预期该公司将降低对亚洲的销售价格。编辑观点 OPEC+推迟增产反映出对市场供应和需求之间不平衡的深刻担忧，尤其是在中东地区局势紧张的背景下，可能会影响油价的稳定性。分析师们指出，市场对未来油价的预期将受到即将到来的美国总统选举和其他国际政治事件的驱动，投资者需密切关注这些动态。名词解释 OPEC+：石油输出国组织及其盟国，致力于协调和统一石油生产政策，以稳定油价。布伦特原油：国际原油价格的主要基准之一，主要用于定价欧洲和北美的石油。西德克萨斯中质原油：美国原油市场的主要基准，常用于评估美国的原油价格。相关大事件 2024年11月4日，OPEC+决定将12月的增产计划推迟到1月，以应对当前市场需求疲软和中东地区的紧张局势。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-05
巴勒斯坦人和以军士兵指证以色列军队在加沙抓捕平民作为人盾，不合作就威胁杀掉全家
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次进入建筑时，他都被要求拍摄，头顶常有无人机盘旋。外面的士兵监控着影像，通过耳机指示他去不同的房间。 “第一次任务大约花了半小时，他们就让我出来了。”萨阿德说，“我非常害怕，因为我不知道房子里有谁，我穿着军装。如果里面有武装分子，我肯定会死。” 他表示，每天早晨都被蒙眼、绑手，然后被送往下一个地点。第二天，当他检查完一栋建筑后发生了爆炸，士兵认为他故意误导。 “他们把我绑起来，扔在沙地上。”萨阿德说，“他们轮流打我。我到现在也不知道爆炸从哪里来的。” 有一次，萨阿德说，部队的指挥官拿出一张他的家在汗尤尼斯被毁的照片。萨阿德回忆道，指挥官对他说：“如果你不合作，我们会像这样杀掉你所有的家人。” 第15天，情况发生了变化。他被换上平民服装，指示他开始走。不久后，他的后背感到剧烈的疼痛。他记得自己醒来时在一辆救护车上，被送往以色列南部城市贝尔谢巴的索罗卡医疗中心。这是他第一次离开加沙。他不知道是谁开枪，也不知道是谁决定救他。医院的医疗报告显示：“一名不明身份的男子在加沙遭遇枪击后被以色列军方接收。” 《华盛顿邮报》获得并查看了该报告，医生详细描述了他“严重的肺挫伤”和肋骨骨折等伤情。萨阿德说，在被救护车送回加沙的两天后，自己依然在流血，最后被放回凯雷姆沙洛姆边境。 “他们让我不要回头看。”他说。 “国际法并不重要。” 根据“打破沉默”组织收到的证词，冲突期间巴勒斯坦人一直被用作“人体盾牌”。 “最早的一份证词来自一名士兵，他几周前在地面入侵开始后便知道了这种情况，”该组织的卡梅尔表示，“最新的证词则是在夏季提供的。” 一位接受《华盛顿邮报》采访的以色列预备役军人表示，他在加沙服役期间，部队接收了两名巴勒斯坦男子。他回忆质疑过这两人是否为武装分子，但指挥官向他保证他们是。其中一名被拘留者是一名青少年，他在与部队相处的24小时内几乎不说话，这位士兵认为这是因为他处于震惊状态。只有到达军方指定的下一个清理建筑时，男子们的眼罩才会被摘下。这名士兵的回忆与《华盛顿邮报》采访的三名巴勒斯坦男子的叙述一致。三人均独立描述了在类似时间内被以色列军方用作人体盾牌的经历——他们的经历发生在以色列3月下旬突袭加沙城谢法医院后的时间段。血管外科医生奥马尔·贾德巴表示，当士兵们进入医院时，他被扣押了。当时他留下来照顾无法移动的患者。士兵们给他分配了一个编号，召集他到院子时会喊出他的编号。其他被拘留者还包括48岁的穆罕默德·沙拉法和24岁的穆罕默德·哈苏纳，他们说自己是在医院附近的家中被带走的。贾德巴被命令用扬声器向武装分子喊话，告知他们军方已设定了最后期限，要求离开这个区域。哈苏纳说，士兵们要求他们清除医院内的障碍物，如窗帘和门，还让他们拍摄每个进入的地方，并立即通过无线网络将照片传给军方。三人说，拒绝服从的拘留者遭到殴打。贾德巴说：“我告诉他们，我的手对我的工作至关重要，我是这里唯一的血管外科医生。我的医院正在变成废墟，而他们却让我亲手摧毁它。” 这些人担心自己会被误认为是士兵而遭武装分子射杀，尽管最终并未遇到武装分子。他们完成任务后，通过扬声器喊话，然后等待。最终，他们说自己被允许离开，虽疲惫不堪但庆幸自己安全，双手举起离开现场。这位预备役士兵说，他所在的部队里有士兵对使用人体盾牌提出质疑。一位士兵向一名更高级的指挥官表示，这种做法违反国际法。 “他告诉我们国际法并不重要，普通士兵只需考虑IDF的道德准则就行。”这名士兵说。以色列军方在发给《华盛顿邮报》的声明中表示：“利用平民作为人体盾牌，或以任何方式强迫其参与军事行动，严格违反IDF的命令。军方定期向地面部队强调并澄清这些指令。IDF完全遵守国际法。” 曾在美国国务院担任法律顾问、现为国际危机组织高级顾问的布赖恩·菲努卡恩认为，这名士兵的回忆是“具有相当证据力的起诉材料”，并称他的描述听起来像是“被禁止且确实是犯罪的人体盾牌行为”。当预备役士兵问指挥官任务完成后该如何处置这些巴勒斯坦人时，指挥官告诉他释放他们。 “这时候我们明白了，如果我们可以释放他们，那他们就不是恐怖分子，”这名预备役士兵说，“指挥官只是撒谎了。” 巴勒斯坦人还说，他们也曾被迫在以色列士兵之前进入哈马斯在地下的复杂隧道网络，以防隧道内有陷阱。哈基姆在1月接受《华盛顿邮报》采访时描述了自己被带往加沙城西部的地下隧道，腰上绑着摄像机，还被告知如果想要停下来就拉动一根绳子。 “下去之前，他们问我是否想和家人告别。”哈基姆说，因为担心报复，他要求仅用名字中的哈基姆来识别自己。他回忆道自己对士兵说不需要，因为他会安全回来。但有一名士兵对他说：“不，你只会以残破的状态回来。” 站在隧道口时，哈基姆记得自己因恐惧而僵住，告诉士兵们自己做不到。 “一名士兵朝我脚边开枪，然后将我推下洞口。”他回忆道。哈基姆完成任务后幸存下来。当士兵们将他送回到一个废弃学校内的基地时，他听见他们叫出一名15岁的被拘留者，准备将他送往隧道。来源：加美财经
加美财经2024-11-05

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